[中报]恒丰纸业(600356):恒丰纸业2022年半年度报告
原标题:恒丰纸业:恒丰纸业2022年半年度报告 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2022年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人徐祥、主管会计工作负责人刘君及会计机构负责人（会计主管人员）刘君声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 否 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的公司未来发展战略、业务规划、经营计划、财务状况等前瞻性陈述。这些陈述基于当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................... 4 第三节 管理层讨论与分析................................................................................................ 6 第四节 公司治理............................................................................................................ 13 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................. 15 第六节 重要事项............................................................................................................ 17 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................... 22 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................. 25 第九节 债券相关情况..................................................................................................... 25 第十节 财务报告............................................................................................................ 26
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）所属行业情况 全球经济形势依然复杂严峻，大宗商品及企业原辅料价格持续上扬，海运运费持续高位运行，经济增长正进入一个明显放缓的时期。我国经济发展也面临着需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。从国内政策环境来看，环保政策的日渐趋严，“禁废令”“能耗双控”等政策的实施，落后产能出清，规模小、污染大、能耗高的小型设备将被淘汰，环保压力和激烈的市场竞争使得行业门槛进一步提高。从造纸行业发展趋势来看，中国造纸工业在发展产量的同时，更加注重质量的提高。高质量发展对造纸行业提出了新的要求，调整产业结构和产品结构，依托科技创新、智造升级和绿色和谐发展将引领行业发展趋势。随着造纸行业景气度进一步回升，行业内具备规模优势、林木资源、资金和技术实力的造纸企业逐渐占据市场主导地位，行业集中度进一步提高。 （二）主要业务 公司是国家烟草总公司确定的卷烟辅料生产基地，于2001年在上海证交所上市交易，是国内首家通过科技部和中科院认定的造纸行业重点高新技术企业，2020年公司重新通过国家高新技术企业认定。公司拥有70年历史底蕴和特种纸研发制造技术，始终致力于安全环保型特色产品的研制开发。主要业务为特种纸、纸浆和纸制品的生产和销售，以及造纸相关原辅材料生产、销售和技术开发。特种纸产品按类别可分为烟草工业用纸、机械光泽纸、薄型印刷纸及其他生产生活用纸等四大系列产品近千个规格品种。随着新型烟草制品的快速发展，公司聚焦新型烟草领域，重点布局新型烟草用纸功能材料，积极向高附加值、具有前景性的产品方向创新、延展和布局。新型烟草用纸功能材料将成为公司近年及未来深度开发和耕耘的重点产品。 （三）主要产品 烟草工业用纸适用于卷烟类产品，包括卷烟纸、滤棒成形纸、烟用接装原纸及新型烟草用纸。 卷烟纸是一种专供包卷烟草，制作香烟的薄页型纸，产品具有低定量、高不透明性、触感细腻、超薄限燃等特点，能够满足客户的专业化生产和个性化需求。滤棒成形纸是用来包裹烟用滤材，辅助滤材成型的一种特殊用纸，可根据降焦减害、绿色环保、特殊外观等不同需求衍生高透气度滤棒成形纸、硬成形纸、沟槽滤棒成形纸等多种系列专用产品。烟用接装纸原纸是将滤棒与卷烟烟支卷接起来的专用纸，具有较高的抗张强度、一定的不透明度、较高的平滑度及防油墨渗透等印刷适性，属特种工业用纸，卫生指标、安全性指标要求严格，属于健康环保型产品。新型烟草用纸是一种应用于加热不燃烧烟弹的新型纸质材料，包括专用片基用纸、封口纸、防渗透成型纸、RRP成形纸、螺旋空管用纸、HNB接装纸、HNB卷烟纸等产品，根据用途不同，可赋予产品高吸收性、导热性、阻燃性、防渗透等功能，2021年与各中烟公司完成多种新型烟草产品样本的测试及中试应用并成功实现菲莫国际RRP系列成型纸批量供货。目前，公司烟草工业用纸国内市场份额约占三分之一；国外市场出口销量处于国内同行业领先地位，行销亚、非、欧、南美、北美五大洲。 机械光泽纸主要为铝箔衬纸，复合成为铝箔纸后主要应用于高级卷烟、糖果等食品防潮和装饰包装用。为了树立企业形象、提升品牌价值，同时也为了防伪的需要，卷烟工业企业在保证卷烟内在质量的同时，越来越注重对卷烟包装内衬的开发利用。作为铝箔衬纸行业国家标准的起草单位之一，公司执行的内控标准一直高于国家标准，使我们能一直作为铝箔衬纸行业领军者，产品国内市场占有率约30%。 薄型印刷纸主要为圣经纸，是一种低定量高品质的印刷类纸，是宗教出版物、工具书的首选，纸薄而强韧耐折，纸面柔和细致，质地紧密平滑，具有一定的防渗透性能，以其轻薄的特点承载更大的信息量，从而降低运输成本及林木资源的消耗，践行公司低碳、绿色、环保的可持续发展理念。 其他纸为上述产品以外的，公司多年来积极拓展的新型产品。主要包括装饰原纸、淋膜原纸、热升华数码转印原纸、纸线原纸、医用吸潮纸尖原纸、美耐皿贴花原纸、食品包装纸、筷子包装纸、牙签纸、吸管纸、艾灸纸、护妆纸、奢侈品/礼品包装纸等产品。 （四）经营模式 公司坚持以效益为核心，以同心多元一体化为主的发展方向，一直秉承产品自主设计、自主生产和自主销售的经营模式，拥有 21 条造纸生产线、年生产能力23万吨，具有延伸企业产业链的印刷机、高白度连续漂白亚麻浆专业生产线，可充分满足个性化的产品需求。未来公司将秉承着“恒远兴业、诚信求丰”的经营理念，推进企业高质量发展。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）细分领域竞争优势 作为全球卷烟直接材料的最大供应商，公司拥有四大系列产品、上千个品种，在全球卷烟直接材料领域拥有最全的产品、最广覆盖面的品种，可以根据客户不同需求定制产品，其中，高透成形纸实现国内首创并保持持续领先，在卷烟材料领域有效地解决了烟草行业降焦减害的需求，首次开发硬成形纸，奠定了新型烟草用纸在国际出口市场的行业领先地位。 （二）技术优势 公司作为行业研发和生产的领军企业，是国内首家通过科技部和中科院认定的造纸行业重点高新技术企业，引领着卷烟配套用纸的研发和生产方向，是多项行业标准制定的参与者。紧密开展烟草客户技术交流，具有优于同行业的技术服务体系。公司设有博士后科研工作站，是黑龙江省省级技术中心，又是黑龙江省特种纸中试基地，具有较强的科技成果转化优势，多年来承担了国家火炬计划项目和国家重点新产品项目等多项研发任务。 （三）智能化优势 作为传统制造企业，在行业中率先推动智能化转型。提升信息化应用水平，落实数字化企业管理理念，推动智能工厂建设。构建企业数据治理标准平台，不断促进企业经营管理水平提升，为进一步理顺和明确公司数据治理的管控要求，推进企业数字化转型升级，提升数据应用价值和信息增值，是国家工信部认证的两化融合企业。 （四）经营管理团队优势 公司经营管理团队人员稳定、专业结构合理，团队配合默契，得到了社会和企业的广泛认同。 每年通过战略研讨、政策研究、规划调整、思想统一等措施，为企业快速发展提供了最深层的决策保障，确保公司经营理念和战略方向等核心要素高度协调，为企业做大做强提供了有力的支撑。 （五）战略与文化协同优势 公司坚持战略引领作用，以文化为支撑，以战略为核心，构建可持续发展运行机制，积极推动战略与文化体系对于公司核心竞争能力的支撑，公司愿景、使命、四个满意、四个文化等核心价值观，成为企业凝聚力和向心力的源泉，创造了同行业难以复制的战略和文化管理体系。 三、经营情况的讨论与分析 2022年上半年，公司紧紧围绕经营目标，以效益为核心统揽全局，沉着应对新冠疫情和大宗商品涨价带来不利影响，坚持稳中求进、难中求成的既定方针，及时调整经营策略，克服困难，确保了企业生产稳定运营，各项工作稳步推进。 一、产销量稳中有升，营业收入再创同期历史新高 报告期内，实现机制纸产量90,315吨、销量101,846吨，分别同比增长1.13%、9.99%。其中，内贸销量76,563吨，同比增长6.90%；外贸销量25,283吨，同比增长20.56%。实现营业收入110,887万元，同比增加10.12%，扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润为4,559万元，同比下降40.38%，与一季度环比利润幅度有所上升。 二、把握市场机遇，积极布局新型烟草用纸材料 随着电子烟政策的实施落地，公司在深耕传统卷烟用纸的同时，重点布局新型烟草功能材料研制与开发，致力于广义烟草材料的提质迭代、升级改造和创新应用。报告期内，配合客户完成《基于颗粒状烟草物料的电加热不燃烧卷烟产品辅材与开发》项目，达到国际先进水平。与多家客户完成科研成果转化，在多个新型烟草产品上实现应用，为后续共同合作、市场开发奠定更好基础。为发挥地域优势，公司成立国际贸易深圳办事处，收集市场前沿信息，以国际市场为基础，深入拓展新型烟草市场领域，构建公司在新型烟草用纸材料领域的竞争优势。 三、基础管理扎实高效，荣获 “绿色工厂”称号 报告期内，公司以边际收益管控为中心的内部市场化运行机制有效运行，效益核心思想更加突出。通过降本增效、提质提价等一系列手段，化解疫情防控、原辅材料、煤炭及物流运输价格上涨等不利因素，充分利用国际局势带来的市场契机和政策红利因素，持续推动生产制造、设备能源、技术研发协同运转，实现降本进度目标。深入实施绿色制造，坚持绿色低碳发展战略，荣获国家级“绿色工厂”称号。 四、数字化转型有序推进，打造智能工厂 报告期内，公司积极顺应国家战略方向，大力开展智能工厂的建设和完善工作，推动恒丰向智能化、中心化、协同化发展。公司智能控制中心完成改造升级，在原有生产指挥、管控、调度、平衡功能的基础上，将公司各项生产经营主要系统和数据进行整合分析，从智能工厂和综合一体化应用的角度，以智能工厂一体化应用平台为依托，形成多方位、一体化的决策中心。标志着公司智能工厂建设工作已经由信息化逐步向数字化和智能化加速提升。 五、抗疫情保生产，打赢抗疫阻击战 报告期内，国内疫情多点散发，牡丹江也被按下了“暂停键”。为积极有效应对本轮新冠疫情，公司迅速成立专班，统筹部署疫情防控工作，研究制定抗疫情、保生产各项举措和应对预案，全力对员工生产生活做好安全保障，及时掌握员工出勤信息，协调员工班次，解决了公司员工严重缺员问题，保障生产稳定运行。自2020年初疫情发生以来，公司上下一心，科学防控，实现了三年疫情“0”停机、“0”感染的记录。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用√不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要原因是产品销量增加、产品销售运费归集及产品结构变化所致。 销售费用变动原因说明：主要原因是产品销售运费归集至营业成本所致。 管理费用变动原因说明：主要原因是薪酬奖金周期性调整及业务招待费减少所致。 财务费用变动原因说明：财务费用较上年同期基本持平。 研发费用变动原因说明：主要原因是研发试制费减少所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是销售回款增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是银行结构性存款到期收回及项目投资与同期相比支付金额减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是公司经营现金流量充裕，与同期相比短期银行贷款减少所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、宏观经济波动风险 在地缘政治冲突加剧、全球滞胀风险上升、新冠肺炎疫情反复等国际国内复杂局面下，国际经济贸易格局发生重大变化，全球范围内产业结构正在进行调整，我国造纸产业的发展也将受到一定的影响。造纸产业与国家经济发展和国民消费增长息息相关，作为行业周期性较为明显的行业，公司的经营业绩也势必受到国际贸易格局及宏观经济周期性波动的影响。 2、市场竞争加剧风险 经过近几年行业格局的调整，公司作为卷烟配套用纸细分行业的龙头企业，竞争力提升的同时，市场的竞争格局也迎来了新的变化，主要生产企业之间的竞争日趋激烈。非细分行业内的特种纸行业的相关造纸企业也可能会因为寻求利润而进入该领域，带来产能过剩和市场竞争加剧的风险。 3、原材料价格波动风险 作为原材料主要依赖进口的造纸生产企业，国外浆纸市场的波动极有可能导致公司原材料的价格波动。为规避原材料价格上涨风险，公司将加强对原材料市场分析和预判，同时利用好国内木浆期货市场的市场工具，有计划的采购和储备，减轻进口木浆的成本压力。 4、政策变动风险 企业的发展与政府监管、产业政策变动息息相关，相关政策变化将对公司竞争环境、发展战略、经营策略等方面产生一定的影响，从而增加公司未来经营活动的不确定性。日趋严厉的能源环保新政、国家基本税率的调整、国家进出口管制、国家税收政策和地方优惠政策的调整，均将对公司生产经营和盈利水平构成一定影响。 5、项目实施风险 随着公司新一轮项目建设，新建项目的备案、环评、能评的审批将影响项目实施的进度，存在要一定的不确定性。另外，项目实施过程中存在供应商不能及时按照合同交付设备产生的项目延后风险，新项目建成实施后，存在一定时期的产能释放风险。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用□不适用 报告期内，公司召开了2021年年度股东大会，本次会议由公司董事会召集、董事长主持，会议的召集、召开、出席会议人员的资格及表决程序，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 本次会议共审议7项议案，经出席会议股东表决，全部通过。北京志霖律师事务律师所出席会议，就上述会议表决程序和表决结果出具了合法有效的法律意见。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用√不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用√不适用 员工持股计划情况 √适用 □不适用 2018年第一次临时股东大会审议通过了《牡丹江恒丰纸业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》，本次员工持股计划采用全额自筹的方式募集资金不超过 5000万元，经股东大会审核通过后6个月内，通过二级市场（包括但不限于竞价交易、大宗交易、协议转让等法律法规许可的方式）完成标的股票的购买。具体内容详见2018年7月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《恒丰纸业第一期员工持股计划（草案）》。 本期员工持股计划共募集资金4,990万元,截止2018年9月7日，通过二级市场累计购买本公司股票8,153,940股，占公司已发行总股本的2.73%，成交均价为6.12元/股。至此，公司第一期员工持股计划的股票购买完毕。 前述标的股票的锁定期为公司公告最后一笔购买之标的股票登记至本期员工持股计划时起计算，即2018年9月7日起至2019 年9月6日止。因此，公司第一期员工持股计划锁定期限届满。 2021年6月24日，经公司第一期员工持股计划第二次会议审议，十届董事会第二次会议批准，同意将第一期员工持股计划存续期延长24个月，即延长至2023年7月3日。目前，公司员工持股计划股份尚未出售。 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用□不适用 1. 排污信息 √适用□不适用 根据黑龙江省生态环境厅公布的《黑龙江省2022年重点排污单位名录》内容,报告期内,公司被列为水环境重点排污单位，子公司恒丰热电被列为大气环境重点排污单位。 公司及其下属子公司严格遵守相关环保法律法规，自觉履行社会责任，通过加强源头管控、过程监测，以及强化环保设施管理等措施，保障公司环境质量。公司主要污染物为废水、废气和固体废物。废水经过生化处理达标后排入牡丹江，废气经过除尘、脱硫、脱硝工序处理达标后排入大气中；固体废物由有资质单位接收和处置、综合利用，主要为污水处理过程产生的白色污泥，烟气除尘产生的粉煤灰、炉渣；危险废物主要有维修设备产生的废机油、废蓄电池、废硒鼓、化验废液等，统一由具有相应资质单位进行处置。报告期内公司重大环境污染事故、环境影响事件为零。各项污染物排放总量低于排污许可证许可排放量，排放浓度符合国家相关排放标准。
2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 为了更好的加强重点污染源的监督管理，公司及其下属子公司在废水排口安装了PH值、COD、总氮、流量在线监测装置，在废气排口安装了烟尘、SO2、NOX、含氧量等在线监测装置，并与环保部门联网，时时上传。报告期内，公司环保设备状况良好，运行正常，各项污染物均实现达标排放。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用□不适用 公司及其下属子公司严格按照环保法律法规要求开展环境评价和环境保护竣工验收工作，所有在建项目均按国家有关法律法规要求，落实了环境保护“三同时”工作。经过环境影响评价，并通过了环境保护设施自主竣工验收。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 公司及其下属子公司按照国家有关环境保护管理法律法规要求，组织编制突发环境事件应急预案并在市生态环境执法局完成备案。公司定期组织相关单位进行培训和演练，确保突发环境事件时，能够快速、有效应对，最大限度降低对公众和环境的影响。 5. 环境自行监测方案 √适用□不适用 根据国家环保部《关于印发国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）和国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法（试行）的通知》（环发〔2013〕81 号）的要求，公司及其下属子公司按要求制订、上报了环境自行监测方案，除了按照国家和地方性环保部门的要求安装了自行监测系统进行实时在线监测外，还采取手动监测或委托有资质的第三方定期监测相结合的方式自行监测。报告期内，监测结果显示公司及其下属子公司各项污染物排放均符合排放标准。 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 7. 其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 公司始终践行员工满意、社会满意的办企宗旨，近年来不断加大环境污染治理方面资金投入，陆续实施了“高效节电设备应用”、“智慧环保”、“污泥脱水设备改造”等项目，确保污染物达标排放。加强公司环保风险防控，按要求开展环境事故应急预案演练，确保环境保护工作质量不断改进提升。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 公司3月编制发布《节能减排实施方案》，推进、落实今年节能减排工作；2022年公司开展节能降耗主要工作：气罩干燥及热回收系统节能改造、蒸汽冷凝系统改造、磁悬浮真空泵应用、高效节电设备应用、引进高效永磁电机等，上半年实现节标煤800吨、降低碳排放3780吨以上。 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
附注一： 2021年6月2日，恒丰集团控股股东牡丹江市国有资产投资控股有限公司与黑龙江省新产业投资集团有限公司（以下简称“新产投集团”）就恒丰 集团100%股权转让项目签署了《股权转让协议》。6月5日，公司发布了《权益变动报告书》，新产投集团作为信息披露义务人出具承诺主要内容如下： （一）《关于保持上市公司独立性的承诺函》 1、 保证人员独立 1.1保证恒丰纸业的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在本公司及本公司控制的其他企业中担任除董事、监事以外的 其他职务，且不在本公司及本公司控制的其他企业领薪；保证恒丰纸业的财务人员不在本公司及本公司控制的其他企业中兼职、领薪。 1.2保证恒丰纸业拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系完全独立于本公司及本公司控制的其他企业。 2、保证财务独立 2.1保证恒丰纸业建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。 2.2保证恒丰纸业具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。 3、保证资产独立完整 3.1保证恒丰纸业合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利等的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。 3.2保证恒丰纸业具有独立完整的资产，且资产全部处于恒丰纸业的控制之下，并为恒丰纸业独立拥有和运营。 3.3保证本公司及本公司控制的其他企业不以任何方式违规占用恒丰纸业的资金、资产；不以恒丰纸业的资产为本公司及本公司控制的其他企业的 债务提供担保。 4、保证业务独立 4.1保证恒丰纸业的业务独立于本公司及本公司控制的其他主体，并拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有独立面向市场自主经 营的能力。 4.2保证尽量减少并规范管理与恒丰纸业之间的关联交易。 4.3保证本公司除依法行使股东权利外，不会对恒丰纸业的正常经营活动进行干预。 5、保证机构独立 5.1保证恒丰纸业具有健全、独立和完整的法人治理结构，董事会、监事会、股东大会、董事、监事及高级管理人员等依照法律、法规和公司章程 独立行使职权。 5.2保证恒丰纸业拥有独立、完整的内部经营管理机构，并独立行使经营管理职权。本公司及本公司控制的其他主体与恒丰纸业的机构完全分开， 不存在机构混同的情形。 5.3保证恒丰纸业的办公机构和经营场所独立，保证本公司及本公司控制的其他主体与恒丰纸业不存在混合经营、合署办公的情形。 本公司在此承诺并保证，本次交易完成后，本公司不会损害恒丰纸业的独立性，在人员、财务、资产、业务、机构等方面均与恒丰纸业保持分开原 则，并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，保持并维护恒丰纸业的独立性。 （二）《关于避免同业竞争的承诺函》 1、 本次收购完成后， 本公司作为上市公司控股股东期间， 本公司不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独运营、通过合资经营 或拥有另一公司或企业的股份及其它收益，或通过他人代本公司经营）直接或间接从事与上市公司相同或相似的业务。 2、本公司承诺将采取合法及有效的措施，促使本公司的其他控股、参股子公司不从事与上市公司相同或相似的业务，如果有同时适用于上市公司和 本公司其他控股、参股子公司进行商业开发的机会，上市公司在同等条件下享有优先选择权。 3、本公司承诺给予上市公司与本公司其他控股、参股子公司同等待遇，避免损害上市公司及其中小股东的利益。 4、对于上市公司的正常生产、经营活动，本公司保证不利用其控股股东地位损害上市公司及其中小股东的利益。 5、上述承诺于本公司直接或间接控制上市公司且上市公司保持上市地位期间持续有效。 （三）《关于规范关联交易的承诺函》 1、本公司不会利用控股股东地位谋求上市公司在业务经营等方面给予本公司及其控制的除上市公司（包括其控制的下属企业）外的其他下属企业优 于独立第三方的条件或利益。 2、本公司及其控制的下属企业将尽量减少并规范与上市公司之间的关联交易；对于与上市公司经营活动相关的无法避免的关联交易，本公司及其控 制的其他下属企业将严格遵循有关关联交易的法律法规及规范性文件以及上市公司内部管理制度中关于关联交易的相关要求，履行关联交易决策程序， 确保定价公允，及时进行信息披露。 3、上述承诺于本公司为上市公司控股股东期间持续有效。如因本公司未履行上述所作承诺而给上市公司造成损失，本公司将承担相应的赔偿责任。 附注二 恒丰集团于 1999 年11 月 9 日作出《不竞争承诺函》，承诺其现有或将来成立的全资、附属及联营公司等，均不会直接或间接参与经营任何与恒 丰纸业经营的业务有竞争或可能有竞争的业务，并承诺如恒丰集团及其附属公司从任何第三方获得的任何商业机会与恒丰纸业经营的业务有竞争或可能 有竞争，则恒丰集团将立即通知恒丰纸业，并尽力将该商业机会给予恒丰纸业。 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用√不适用 六、破产重整相关事项 □适用√不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用√不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用√不适用 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用√不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用√不适用 (七) 其他 □适用√不适用 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 第七节 股份变动及股东情况 一、股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） □适用√不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、股东情况 (一) 股东总数：
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 □适用 √不适用 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东 □适用 √不适用 三、董事、监事和高级管理人员情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 其它情况说明 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用√不适用 (三) 其他说明 □适用 √不适用 四、控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第八节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第九节 债券相关情况 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具 □适用 √不适用 二、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、财务报表 合并资产负债表 2022年6月30日 编制单位： 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 单位：元 币种：人民币
 |