[中报]钱江生化(600796):钱江生化2022年半年度报告
原标题:钱江生化:钱江生化2022年半年度报告 公司代码:600796 公司简称:钱江生化 浙江钱江生物化学股份有限公司 2022年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人阮国强、主管会计工作负责人马月忠及会计机构负责人(会计主管人员)马月忠声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司存在的风险因素已在本报告中详细描述,敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“其他披露事项”中“可能面对的风险”的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析................................................................................................ 7 第四节 公司治理............................................................................................................ 21 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................. 23 第六节 重要事项............................................................................................................ 37 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................... 46 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................. 50 第九节 债券相关情况..................................................................................................... 50 第十节 财务报告............................................................................................................ 51
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位:元币种:人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、 报告期内,归属于上市公司股东的净利润79,054,003.85元,比去年同期的53,567,105.00 元,增长47.58%,主要系生物制品业务利润增加以及投资收益增加; 2、 经营活动产生的现金流量净额46,030,589.60元,比去年同期的23,363,583.29元,增 长97.02%,主要系光耀热电等公司收到的税费返还增加。 3、2021年度,公司完成了向海宁水务集团发行股份购买其持有的海云环保51%股权、首创水务40%股权、实康水务40%股权和绿动海云40%股权,向云南水务发行股份购买其持有的海云环保49%股权,并向海宁水务集团非公开发行股份募集配套资金的重大资产重组事项。根据企业会计准则的规定,同一控制下企业合并编制合并资产负债表时,应当调整合并资产负债表的期初数,同时应当对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因此,公司对期初数和比较报表的相关项目进行了追溯调整和列示。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司在2021年完成重大资产重组后,目前主要业务为环保综合治理、生物制造及热电业务。环保综合治理以公司的全资子公司海云环保及其下属子公司为平台,从事的主要业务包括环保工程业务、固废医废危废处置业务、污水处理业务及自来水制水业务。生物制造以原有业务为平台,从事植物生长调节剂、杀虫剂、杀菌剂为主的生物农药产品的研发、生产和销售。热电业务以控股子公司光耀热电为平台,从事发电供热业务。 一、主营业务情况 环保综合治理业务 (一)主要业务 1、环保工程业务 海云环保的环保工程业务主要包括供排水工程、供水用户室内外表组工程、管道工程等。按市场区域划分,环保工程业务分为海宁市域内业务和海宁市域外业务两大块。 海云环保从事环保工程相关业务的子公司主要为北方环保公司以及天源给排水公司。 2、固废处置业务 海云环保的固废处置业务主要包括危废垃圾焚烧及填埋、餐厨废弃物收运处置、医疗垃圾的收运处置、污泥处置、垃圾清运等。 海云环保从事固废处置业务的子公司主要为江苏弘成环保公司、绿洲环保公司、海云宜居和紫伊公司等。 3、污水处理业务 海云环保及其子公司通过运营污水处理厂等污水处理设施开展污水处理业务,海云环保及其子公司运营的海宁市域内污水处理厂包括紫光水务公司和紫薇水务公司等,运营的海宁市域外污水处理厂20余座,主要位于内蒙古、黑龙江等地区。 4、自来水制水业务 海云环保子公司长河水务拥有海宁市第二水厂的特许经营权,主要根据特许经营协议开展自来水的生产。 (二)经营模式 1、 环保工程业务 海云环保的海宁市域内业务主要通过市场化招投标、客户委托建设获取工程建设项目,海宁市域外业务主要通过市场化招投标获取工程建设项目。工程建设项目签署合同类型包括固定总价EPC合同、固定单价施工合同及一次性包干施工合同等,收入结算依据合同约定结算工程款。 2、 固废处置业务 弘成环保主要提供危废焚烧处置和危废填埋处置服务,并相应收取危废处置费用,构成弘成环保的主要收入来源。 绿洲环保主要从事餐厨垃圾收运处置业务。绿洲环保向客户提供餐厨垃圾收运处置服务并收取相关服务费用,在处置过程中同时产生工业原料油(生物质柴油、原料油),销售至下游有资质厂家并取得销售收入。 紫伊公司是嘉兴市区域范围内唯一医疗废物收运处置单位。主要向区域内所有医院、诊所等医疗废物产生单位提供收运处置服务,并按政府物价文件收取相关服务费用。 海云宜居主要提供市区环卫一体化保洁项目的运营服务。项目根据既定的服务价格标准,核算市区综合清扫保洁服务、市区公厕保洁管理服务、市区垃圾中转站运营管理服务、市区河道打捞保洁服务、市区乱张贴乱涂写治理服务、市区粪便收集处置服务等主要内容,收取运营服务费用:同时对需要提供垃圾、粪便上门收集及处置转运服务需求的用户提供有偿服务。 3、污水处理业务 海云环保主要通过与各地方政府主管部门签署污水处理项目特许经营权协议取得污水处理特许经营权,以 BOT、PPP、委托运营等模式开展业务,通过在指定区域内提供污水处理服务以实现收入。 4、自来水制水业务 长河水务拥有海宁市第二自来水厂的特许经营权,经营自来水制水业务,其取得的自来水制水费用扣除相关成本费用后构成长河水务的盈利。 生物制品业务 (一)主要业务及产品 公司主要从事以植物生长调节剂、杀虫剂、杀菌剂为主的生物农药产品的研发、生产和销售。 公司主要产品:农药有植物生长调节剂--赤霉酸原药及制剂,杀虫剂--阿维菌素、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐,杀菌剂--井冈霉素系列产品、井冈丙环唑、嘧菌酯、醚菌酯等。 赤霉酸系列产品是一种植物生长调节剂,主要用于促进作物生长,增加产量。在水稻制种、 蔬菜水果保果增产方面广泛使用。 (二)经营模式 公司采取研、产、供、销一体化的生产经营模式。 (1)研发:公司设有科研所,开展新产品研发和现有产品的工艺技术提升,并与外部科研院所建立广泛的合作关系。 (2)生产:公司主要产品采用微生物发酵工艺生产。公司依据年度销售计划制定生产计划,并严格按照国家相关要求和公司制定的产品生产标准组织生产。生产技术部门负责安排生产任务,协调和督促生产计划的完成,同时对产品的生产过程、工艺要求和卫生规范等执行情况进行监督;质量部门负责生产过程中的质量监督和管理,通过对生产各环节的原材料、半成品、产成品质量严格控制,保证最终产品的质量和安全。 (3)采购:公司设有供应部,配备专职采购人员,主要采用持续分批的形式,直接面向市场向合格供应商(生产商或经销商)采购各类原辅材料、包装材物料。公司结合销售计划、销售订单以及现有库存状况,并综合考虑当前市场供需情况、主要供应商的供货状况、市场价格走向以及正常合理储备需求等因素制定采购计划。 (4)销售:公司已经建立了完整、规范的业务流程和管理体系,形成了市场化导向的营销及客户服务体系。产品对外销售可以分为内销和外销,分别负责国内农药贸易和公司产品国际贸易业务。国内贸易方面根据客户群体差异和区域市场的不同,主要采用经销代理和推广直销等模式。 外贸出口方面主要采用经销模式,选择某一国家或地区较有影响的经销商或制剂加工生产企业,产品销售分批作价并签订贸易合同,确定双方权利义务,通过经销商代理或自营出口等方式来实现销售。 热电业务 (一)主要业务 热电联产业务由公司控股子公司海宁光耀热电有限公司生产经营,业务范围为热电联产、集中供热,主要产品蒸汽等。主要向公司及海宁经济开发区企业供热。 (二)经营模式 光耀热电将外部采购获得的天然气加工转换为电、蒸汽产品,在满足公司生产经营需求后其余部分通过管网销售给用户。 二、行业情况 (一)环保综合治理业务所处行业情况 1、环保工程行业 2022年是“十四五”计划关键之年。2021年的政府工作报告中提出,加强污染防治和生态建设,加大生态环境治理力度,整治入河入海排污口和城市黑臭水体,提高城镇生活污水收集和园区工业废水处置能力,扎实做好碳达峰、碳中和各项工作,扩大环境保护、节能节水等企业所得税优惠目录范围,促进新型节能环保技术、装备和产品研发应用,培育壮大节能环保产业。为推进“十四五”污水处理及资源化利用工作,要拓宽投融资渠道,建立多元化的财政资金投入保障机制,中央预算内投资给予适当支持,引导社会资本积极参与。完善费价税机制,合理制定污水处理费标准,放开再生水政府定价,落实税收优惠政策。在政策的大力支持下,环保行业有望持续稳定发展。 2、固废处置行业 我国的固废处理行业在经历了前期的快速发展后,目前进入了平稳发展期。其中垃圾焚烧发电领域在分类减量和补贴政策调整、以及大量项目的密集投产等因素的影响下,进入存量运营期,对企业的运营能力提出了更高的要求。危废市场领域竞争也在加剧,全国统计口径的危废设施产能已远超危废产废量,导致危废处理价格快速下降,行业整体产能利用率偏低,促进危废市场向危废资源化利用领域进一步发展。 2021年12月,生态环境部等18个部门联合印发《“十四五”时期“无废城市”建设工作方案》,提出推动100个左右地级及以上城市开展“无废城市”建设,到2025年,“无废城市”固体废物产生强度较快下降,综合利用水平显著提升,无害化处置能力有效保障,减污降碳协同增效作用充分发挥,基本实现固体废物管理信息“一张网”,“无废”理念得到广泛认同,固体废物治理体系和治理能力得到明显提升。在“无废城市”建设的推动下,有望进一步打开我国固废处理市场的发展空间,同时为行业明晰了新的发展路径。 3、水务行业 水务行业没有明细的季节性和周期性特征,随着我国水资源紧缺和污染问题日益突出,国家从发展战略的角度将不断加大对污水处理行业的支持,预计行业投资仍将稳定增长。污水处理分工业和市政两类,我国工业重心偏向东部地区,污水处理的需求也较大;市政行业对水处理的需求具有普遍性,人口聚集区的污水处理需求较大。 自改革开放后,国际水务巨头看好并纷纷布局中国市场,它们凭借雄厚的资本、先进的技术和管理经验在我国大型水务项目中占有一定的市场份额。从综合竞争实力来看,法国威立雅水务集团、苏伊士、新加坡胜科工业集团竞争实力较强,通过直接投资、BOT、合作经营、控股或收购等方式在华投资,运营总规模排名市场前列。 近年来各地方性国有水务企业在市场化改革的发展趋势下积极进行产权体制改革,转变经营机制,并在我国城市化进程中不断发展壮大。与此同时,党的十六届三中全会明确了城市水业在内的垄断性行业的市场准入,鼓励社会资本进入。资本实力较强的民营资本进入水务行业,与地方国有水务企业和外资企业争抢市场份额,国内水务行业形成了以跨国水务公司、国有控股上市水务公司、国有非上市跨区域发展水务公司、国有非上市区域城市水务公司及民营企业为竞争主体的格局。 (二)生物制造业务所处行业情况 1、国内农药行业的发展研判 农药是刚需,具有不可替代性。国家对农药行业实施行业准入许可制度、产品登记制度、农药生产许可制度及农药生产批准制度、质量标准化管理制度和农药标签、名称登记管理制度等制度,实行严格的监督管理。在生产环节,严格准入条件,优化生产布局,控制新增企业数量,督促农药企业按照规定进入化工园区或工业园区,鼓励发展高效低风险农药,淘汰高污染、高风险的落后产能。同时严把农药生产许可延续关,鼓励企业兼并重组,退出一批竞争力弱的小农药企业,引导农药产业高质量发展。中小企业进入的难度增大,优质企业有更好的发展空间。 绿色、高效、环保是农药发展绕不开的发展方向。农药的绿色发展就是要支持引导农药企业研发、生产低毒、低风险、环境友好的绿色农药。生物农药源于自然,与自然友好和谐,生物农药的研发、推广和使用符合农业绿色发展理念,也是农业绿色发展的必然要求。农业农村部提出持续推进农药减量增效,倡导减量资源节约型和环境友好型的生态文明和绿色生产,为生物农药的发展提供了良好契机和巨大空间。 “十四五”时期,是全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化的关键五年,是促进农药产业转型升级、实现农业高质量发展的重要五年。2022年1月,农业农村部会同国家发展改革委等多部门制定的《“十四五”全国农药产业发展规划》明确提出将生物农药作为优先发展方向之一:包括微生物农药、农用抗生素、生物生化农药、RNA及小肽类生物农药的发展,规划还提出要进一步发展植物生长调节剂。 3、 植物生长调节剂行业的发展研判 植物生长调节剂具有使用成本低、见效快、用量微、效果显著、投入产出比较高的特点, 是生产优质农产品、无公害有机绿色食品、农业增产、农业抗灾必不可少的生产资料。是农业集约化、规模化、机械化的配套措施之一。 植物生长调节剂对植物的调节作用包括打破休眠、促进萌发、促进茎叶生长、促进花芽形成、促进果实成熟、形成无籽果实、抑制茎叶芽的生长等,根据实际生产需要,灵活使用调节剂,是实现增产稳产的必要手段。在土地流转加速以及乡村振兴等政策下,土地规模化专业化将成为趋势,具有“用量低、效果显著、投入产出比高”等优势的植物生长调节剂已进入快速增长期,成为农药领域快速发展的蓝海市场之一。农业种植离不开植物生长调节剂,市场空间将会不断扩大。 4、行业格局和趋势 随着全球人口的不断增加,叠加今年局部地区的战争冲突,粮食需求不断增长,以及转基因作物的飞速发展,全球农药市场未来还是将呈现稳步增长的趋势。在国家大力倡导绿色发展、高质量发展的大环境下,高效、低毒、环境友好型的生物农药将迎来较好的发展机遇,新的竞争格局将会重新树立,符合安全环保规范要求、具有较强自主创新能力的企业将更具竞争优势。另外,环保、安全问题作为农药生产企业工作的重中之重,无形中增加了农药生产企业的运营成本,依旧对整个行业影响深远。 (三)热电业务所处行业情况 近年来,随着工业、人口和城市化发展,社会用电、用热需求持续增长,推动了热电联产行业的发展。与此同时,国家与地方政策也纷纷助力,积极推动清洁能源,加快取缔燃煤热风炉,实现清洁低碳转型依旧是能源发展不可动摇的前进方向。天然气作为我国现代清洁能源体系的主体能源之一,天然气发电将在我国的清洁能源体系中扮演重要角色。 目前我国的天然气电厂运营主体主要是国有大型发电央企、地方政府控股的省属电力企业以及石油天然气供应公司,主要发布在沿海等经济发达地区,但伴随着各地环保压力不断加大,内地省份也陆续有燃气电厂投产,燃气电厂分布更加广泛。另一方面,天然气发电还存在着一些制约的因素,比如上网电价缺乏性价比、气源供应等问题。 公司积极响应国家“双碳”目标政策,加快光耀热电天然气分布式能源项目的建设,一期工程顺利投入运行,二期工程正按计划推进,将持续加大对所在区域范围内的用热客户提供相关产品销售。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 (一)环保综合治理业务方面 海云环保业务开展聚焦浙江省海宁市,并以此为中心辐射江苏省、湖南省、甘肃省、黑龙江省等多地,服务品类多元,业务区域覆盖面广,整合后将提高区域市场控制力、增强市场协同效应。 2、技术优势 海云环保在环保工程、固废处理、污水处理、供水等领域深耕多年,在污水处理、固废处置等方面具备核心专利技术优势,包括囊式厌氧污水处理、污泥电渗透改性干化、MBR污水处理、污泥碳化技术等,拥有相对完善的技术体系、专业化的技术团队,为项目拓展和运营提供充分保障。 3、资质优势 海云环保工程业务具备较为齐全的资质体系,其拥有市政公用施工总承包二级资质、机电设备安装工程专业承包二级资质、环境工程(水污染防治工程)设计专项甲级资质、环境污染治理设施运营工业废水甲级资质及生活污水乙级资质、环保工程专业承包二级资质、房屋建筑工程施工总承包三级资质等。这些资质积累为标的公司业务的广泛拓展提供了有力支撑。此外,海云环保还拥有在业务领域相对应的特许经营权、特定领域准入牌照,既反映了地方政府对于标的公司综合业务实力的认可,亦保障了标的公司未来较稳定的盈利能力和持续发展。 4、特许经营优势 公司及子公司拥有超过30个特许经营项目,涵盖了污水处理、自然水供应及固废处理等领域,并将进一步向市政环卫、危废医废等行业拓展特许经营项目,保障公司长期稳定发展。 (二)生物制造业务方面 公司是国内少数能够同时从事植物生长调节剂原药及制剂研发、生产和销售,拥有完整植物生长调节剂产业链的企业之一。公司坚持以生物农药为主线,以市场为先导、以技术进步为抓手,以产品的多元化、精细化为手段,规范运作。主营赤霉酸系列、井冈霉素系列及阿维菌素系列生物农药产品,并研发市场需求的各种新型绿色农药制剂产品作为补充,积极向林业等其它领域拓展,形成较强的核心竞争力。 1、产品结构 1)围绕赤霉酸产品为核心,做深做精做强 公司通过内攻外引结合的手段,始终把主导产品赤霉酸产品的技术进步(包括菌种改造、工艺改进、品质提升、产品升级)放在首位,赤霉酸产品的技术水平和产品品质一直处于国内前列,产品种类、生产量和销售量始终处于国内领先,同时拓展其产业链延伸至终端市场及其它领域。 2)提升产品档次,积极拓宽应用领域 公司除了涉及生物农药领域产品外,积极提升原有产品的品质和产品档次,公司甲氨基阿维菌素微乳剂产品已拓展至林业领域,成为治疗和防治松材线虫病用药,更进一步提升其产品附加值。 3) 研发新型农药制剂产品 根据市场需求不断拓展研发和生产目前有市场需求的新型高效环保型农药新制剂产品作为补充,丰富了公司市场销售产品品种,目前公司取得农药产品登记证农药品种已近50个。 2、核心技术 1)菌种改造。公司一直致力于生物发酵菌种的改造,将长期积累的经验与新型诱变技术结合,探索出一种独特的赤霉酸菌种改造技术,赤霉酸菌种水平逐年有提升,始终在同行业处于领先地位。同时,以主导产品——赤霉酸菌种改造为切入口,长期与国、内外科研院校及技术公司合作,引入先进的基因改造技术,结合基因组学研究和代谢途径研究,从分子生物学层面寻求提升菌种水平的可能性。继续保持与浙江工业大学郑裕国院士团队的深度合作,在赤霉酸菌种水平保持持2)工艺创新。紧跟相关政策与市场,围绕增产、降耗、减排,兼顾发酵工艺绿色化、提取工艺绿色化、三废处理绿色化,不断进行工艺技术的优化和革新。发酵工艺研究方面,从菌种特性出发,积极实施发酵条件的精准调控,实现降能耗、增产出,主要发酵产品生产水平领先于同行;提取工艺研究方面,紧紧围绕优化提取工艺,简化提取步骤的宗旨,实现了提收率、降有机溶剂使用,极大降低主要发酵产品的后处理成本;三废排放研究方面,狠抓源头,从发酵工艺入手,减废渣,从提取工艺入手,减废水。另外,菌渣作为发酵废弃物,含有大量有机质,适当处理后可实现菌渣向菌肥转化,实现废物利用。 3)产品制剂化。由原药生产为主逐步转化为原药与制剂并重的模式。近几年根据市场需求,围绕了以公司原药产品为重点进行复配及制剂化的研发,形成了一系列具有一定核心技术和知识产权的产品,已逐步推向市场,以此提高公司产品的附加值和竞争力。同时,在制剂化研究方面,针对传统农药制剂普遍存在有机溶剂用量高、有效成分含量低、理化性质不稳定等问题,进一步加强对农药制剂绿色化研究方面的投入,提升了多个制剂产品生产、使用过程的绿色化水平,真正实现产品安全高效、低(无)毒、无残留。 4)新型农药开发。积极谋求包括新型绿色农药剂型开发、微生物菌肥与微生物农药开发等。新型绿色农药剂型的开发,除考虑产品的理化性能外,综合考虑实现农药利用效率与环境安全的相结合,从而达到经济效益、生物效应和社会效应的相和谐。微生物活菌产品围绕菌种选育、发酵条件研究、剂型开发、施用方法研究等方面进行深入探索。 3、创新能力 依托“浙江省企业技术中心”、“钱江生物化学省级高新技术研究开发中心”、浙江省“绿色农药2011协同创制中心”等创新平台,并长期与国内知名科研院校合作,加快产品结构调整,加快产业升级”为战略方针,坚持产品创新与工艺创新相结合,自主创新与产学研相结合,引进消化与吸收和自我创新相结合的模式,充分利用国内外先进技术,紧跟国内外生物行业研发方向,不断形成具有知识产权的主导产品和核心技术。 (三)热电业务方面 1、区域布局优势 海宁光耀热电有限公司天然气分布式能源项目根据热负荷分布建设在负荷中心,能够更好的服务开发区的用能大户,是典型的区域式天然气分布式能源工程项目。供热供电区域内用户的用能需求稳定,区域布局优势凸显。 2、能源综合利用效率优势 为保证能源站机组运行的持续性,根据燃机运行要求和热负荷波动特点,1#、2#能源站均设有蓄热系统,保证了燃机在热负荷处于较低水平时的正常运行,机组运行时间可以大幅增加,能源综合利用效率在80%以上,热电比100%以上。 3、清洁环保优势 两个能源站环保设施均按照浙江省最新标准执行,符合国家及地方鼓励发展的分布式能源产业政策。相比原有两个燃煤小机组的热电厂,年节约标煤约7.6万吨,年减排CO2约18.3万吨,年减排SO2约为1330吨,年减排NOx约为435吨和年减排粉尘285吨。真正实现了节能减排,为打赢蓝天保卫战贡献一份力。 三、经营情况的讨论与分析 1、报告期内总体经营情况概述 报告期内,公司完成了董事会的换届选举,在新一届董事会和管理层的领导下,按照制定的2022年度经营计划和经营策略有序开展工作。公司以提高经济效益为中心,以巩固运营与建设实力为基础,以创新发展为动力,强化经营管理,加大市场开发度,加快发展公司整体实力,在努力克服疫情影响的同时,较好地完成了各项工作。 化管理水平,全力推动工程项目建设进度。上半年,海云环保继续做大做强工程主业,报告期内基本完成投资计划;同时加快完工项目综合验收工作,紫伊医废二期项目完成防雷验收、消防检测、竣工验收工作;紫光尖山清洁排放提标改造项目完成竣工结算编制送审;天源给排水公司新承接施工项目101个,确认工程施工安装收入约2亿元;生化公司优化生产工艺,努力提高生产水平,降低单位能耗7.5%以上;光耀热电积极开展节能降耗,天然气供汽单耗从100立方/吨下降到90.64立方/吨。 (2)开展环保攻坚,消除安全隐患,全面提升项目运营安全性与稳定性,实现所属各公司环保零处罚和零安全责任事故。强化运营管理,做好供排保障。推动医废应急扩建投运、丁桥四期扩容、盐仓异地迁建等项目有序实施。创新技术工艺,降低运营成本,充分应用数字化管理手段,强化运营全过程精细管理,实现能耗与料耗双降。 (3)公司以资产重组为契机,完善海云环保的内部管理制度,纳入上市公司的内部控制管理体系,将内控管理作为各下属公司的绩效考核指标,同时建立健全内部审计制度,有效防范内控缺陷。不断完善公司法人治理结构,规范重大事项议事决策程序,完善重大信息披露制度,提升公司规范运作水平。严格按照投资管理制度进行投资评审及决策,落实催款措施,切实防范坏账风险,对并购项目投资进行投后评价,持续完善投资测算模型,强化投资风险防控。 (4)坚持党建引领,推动高质量发展,强化理论武装,夯实基层基础,严格落实“三会一课”。开展人才培养工作,结合“唯实惟先、善作善成”团队建设要求,推进“师带徒”、“值班厂长”等人才培养优势机制,打造环保人才培养“新引擎”。 2、报告期内总体经营成果分析 报告期内,公司实现营业收入87,937.68万元,比去年同期增长2.70%,其中环保综合治理业务实现营业收入63,809.84万元,生物制造业务和供热业务实现营业收入24,127.84万元;实现归属于上市公司股东的净利润7,905.40万元,比去年同期增长47.58%,截止2022年6月30日,公司总资产667,422.77万元,较期初增加2.84%,净资产329,279.20万元,较期初减少0.34%。 报告期内,公司主营业务包括环保工程、生物制品、废弃物清运及处置、污水处理及再生利用、热电业务、水处理及供应,具体情况如下: ①环保工程实现收入23,361.70万元,较上年同期25,659.38万元下降8.95%,主要原因是新冠疫情导致户外工程作业减少; ②生物制品实现收入15,748.94万元,较上年同期17,515.58万元减少10.08%,主要原因系销售量减少; ③废弃物清运及处置实现收入15,889.82万元,较上年同期11,734.84万元增长35.41%,主要原因系酒泉惠茂公司自2021年12月起投产增加填埋处置量; ④污水处理及再生利用实现收入20,409.12万元,较上年同期17,152.53万元增长18.99%,主要原因系部分污水厂提标改造,自2021年下半年开始补收入; ⑤热电业务实现收入8,378.90万元,较上年同期7,716.94万元增长8.57%,主要原因系销售单价提高; ⑥水处理及供应实现收入3,471.45万元,较上年同期3,588.78万元下降3.27%,主要原因是处理水量下降。 ⑦其他收入677.75万元,较上年同期2,259.54万元减少70.00%。 以实物销售为主的公司产品主要有农药、蒸汽、自来水等。 报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用√不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系紫薇公司收到拆迁补偿款。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期取得借款收到现金较上期减少。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位:元
□适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用□不适用
4. 其他说明 □适用√不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 公司于2021年经董事会、股东大会审议和中国证监会核准,实施并完成了发行股份方式收购海云环保100%股权、首创水务40%股权、实康水务40%股权和绿动海云40%股权事宜。对外投资金额累计210,320万元,均以股份作价投资。在本报告期内,公司无新增对外股权投资。 (1) 重大的股权投资 □适用√不适用 (2) 重大的非股权投资 √适用□不适用 单位:万元
(3) 以公允价值计量的金融资产 √适用□不适用 详见第十节财务报告之七合并财务报表项目注释 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、 原材料涨价风险 由于受国内外多种因素影响,公司生产所需的有些主要原材料,面临价格持续上涨的趋势,将增加公司的生产成本而降低盈利水平。 面对上述风险,公司加强对供应商的管理,关注国内外局势变化,做好原材料市场的跟踪分析,提前研判发展趋势,控制主要原材料的采购和库存,比质比价,努力降低原材料采购成本。 2、 安全环保风险 公司在生产经营过程中会产生一定的污染物。虽然公司已严格按照环保法律、法规和标准的要求进行处理和排放,但是随着整个社会环保意识的增强,新《环境保护法》等越来越严格的环保法律法规的颁布实施,企业执行的环保标准也将更高更严格,这不但将增加本公司在环保设施、排放治理等方面的支出,同时还可能因为未能及时满足环保新标准而受到相关部门处罚。 公司下属子公司从事的环保工程等业务,存在施工安全、废水处理、土壤处置等风险。 面对上述风险,公司不断加强环保投入,建立完整的运作体系,落实应对突发环境事件的应急措施。制定了较为完善的事故预警、处理机制,整个生产过程处于受控状态。 3、行业竞争加剧风险 公司下属子公司主要从事环保工程、固废处置、污水处理、自来水制水等业务,分属于环保工程、固废处置及水务行业,属于综合性环保运营和服务业务。近年来,我国环保运营和服务相关业务的行业竞争愈发激烈,规模较大的环保运营服务提供商利用其资本和规模优势及上市公司身份,较早开展全国范围内的业务布局,并扩充和充实自身业务线,打造一体化、多层次的环保业务线,并形成了品牌效应,具有一定的先发优势。与此同时,近年来环保行业内通行的BOT、PPP等业务模式对环保行业公司的资金实力提出了很高的要求,更加凸显了行业内头部企业的优势,行业内其他企业在经营中将面临更大的资金压力以及来自于行业头部企业的竞争压力,且未来环保行业的竞争有进一步加剧的可能。 新冠疫情持续在国内多点散发,受其影响,许多地区不得不阶段性的停工停产,增加了工程项目管理难度和施工成本。 面对上述风险,公司及子公司提前研判行业动态,在未来的经营和发展中继续保持现有的业务开拓能力,使公司整体经营和发展不受影响。 4、子公司应收账款回款及现金流周转风险 公司下属子公司主要从事综合环保运营和服务业务,具体业务包括环保工程、固废处置、污水处理以及自来水制水业务等,其主要客户包括地方政府或其财政部门、各类固废产生企业等,其经营产生的应收账款的回款情况受到客户资金状况的影响较大,在客户资金较为紧张的情况下,子公司的应收账款回款情况可能不达预期,进而可能造成应收账款坏账计提金额较大或者实际发生坏账的情形,可能对于公司的财务状况等造成影响。 子公司承接的较多业务以BOT、PPP等模式开展,对于其的一次性现金流占用较大,且回款相对较慢。如果子公司的应收账款回款状况变差,可能导致子公司的现金流周转状况不佳,进而对其的业务开拓、持续经营等造成影响。 面对上述风险,公司及子公司将进一步加强应收账款的管理,加大应收账款催收力度,使公司资产保持良好循环。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 报告期内,根据《公司章程》规定,公司进行了换届选举。具体见公司于2022年5月31日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 (一)本公司母公司排污信息如下: 浙江钱江生物化学股份有限公司列入嘉兴市大气环境、水环境、土壤环境和其他环境重点排污单位。 浙江钱江生物化学股份有限公司(嘉兴市大气环境重点排污单位)
(二)本公司主要子公司排污信息如下: 海宁光耀热电有限公司属于嘉兴市大气环境重点排污单位,海云环保下属子公司海宁紫光水务有限公司、海宁紫薇水务有限公司列入嘉兴市水环境重点排污单位,子公司哈尔滨北方环保工程有限公司及下属公司污水项目列入黑龙江省各地水环境重点排污单位,子公司江苏弘成环保科技有限公司列入江苏省镇江市大气环境、土壤环境重点排污单位,子公司霍林郭勒天河水务工程有限责任公司,霍林郭勒天河嘉业水务有限公司列入通辽市水环境重点排污单位,孙公司嘉兴海云紫伊环保有限公司列入嘉兴市土壤环境重点排污单位,酒泉惠茂环保科技有限公司属于酒泉市土壤环境重点排污单位,现将有关环保情况说明如下: (1)海宁光耀热电有限公司(嘉兴市大气环境重点排污单位) ①1#能源站
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