[中报]恒银科技(603106):恒银金融科技股份有限公司2022年半年度报告
原标题:恒银科技:恒银金融科技股份有限公司2022年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人江浩然、主管会计工作负责人王伟及会计机构负责人（会计主管人员）李娟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告内容涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述受市场变化等多方面因素影响，并不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细陈述了经营活动中可能存在的相关风险，敬请投资者予以关注，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................. 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 5 第三节 管理层讨论与分析 ...................................................... 8 第四节 公司治理 ............................................................. 19 第五节 环境与社会责任 ....................................................... 21 第六节 重要事项 ............................................................. 23 第七节 股份变动及股东情况 ................................................... 31 第八节 优先股相关情况 ....................................................... 33 第九节 债券相关情况 ......................................................... 33 第十节 财务报告 ............................................................. 34
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所从事的主要业务 作为国内领先的以金融智能终端为核心的智慧银行解决方案提供商，公司以金融智能终端为基础，坚持自主研发，创新应用场景，聚焦金融科技和人工智能，通过“智能产品、先进技术、优质服务”相结合的运营模式，满足客户在智能化建设和运营过程中的各类个性化需求，协助银行、政务、交通、社保等实现智能化转型，有效降低运营成本，改善客户体验和服务水平，拓展业务渠道，创新产品体系，丰富应用场景，赋能新一轮的渠道与技术变革。 公司凭借优质的产品和全面及时的售后服务，树立了良好的品牌形象，形成了大型国有商业银行、全国性股份制商业银行、农村信用社、城市商业银行等金融机构，以及政务、社保、医疗、电信运营商等共同组成的市场知名度高、信用状况良好的多层次客户群体，并建立了稳定的合作关系，智能设备的销售数量稳中有增。面对行业变革以“金融+”场景，公司秉承“掌握核心技术、创新应用场景、发扬工匠精神”经营方针，积极实施“四个转变”，不断深化“机器解放人”理念，凭借在金融自助科技领域的领先优势，公司正在创新更多智能化、自助化的场景应用，积极构建“金融+场景”的智慧金融生态圈。公司将科技应用于金融领域的经验，逐步推广到政务、社保、医疗、交通等多个领域，实现转型升级发展，加快“数字恒银”战略建设，扎实推动“机器解放人”事业。 （二）公司主要经营模式 1、采购模式 公司结合销售订单和市场需求预测制定生产计划，根据生产计划制定原材料采购计划。 公司采购严格执行采购计划，对于单位价值较高、周期较长的材料，一般通过预测由采购部联系供应商提前进行备货；对于部分生产过程中普遍适用的通用型材料维持合理的安全库存，保证生产。 2、生产模式 公司主要采用订单式生产和保持合理库存相结合的生产模式。根据销售订单和市场需求预测来制定生产计划，最大限度地减少商品库存，保证生产的平稳性，充分利用产能以满足市场需求。在充分分解产品生产价值链的基础上，采用自主生产和外协生产相结合的生产方式，提高公司整体生产效率，降低生产成本。 3、销售模式 公司主要采用直销的销售模式。公司的客户主要为大型国有商业银行、全国股份制商业银行、农村信用社、城市商业银行等金融机构，以及政务、社保、医疗、电信运营商等。上述客户定期或不定期通过公开招标或邀请招标等方式来遴选自助设备供应商，公司通过技术、价格等综合优势获得入围供应商资格，入围后公司通过良好的产品质量、及时的生产供货、合理的产品价格和完善的售前售后服务赢得客户的采购订单，并与其保持长期稳定的合作关系。 4、服务模式 公司为各类客户提供设备的物理安装、电子安装、移机、日常维护、巡检、预防性维护、个性化定制开发、软硬件升级、测试技术保障、产品稳定性和可靠性跟踪、设备的运行管理、操作和技术培训、新产品宣讲等服务。 （三）行业情况 1、行业发展特点及市场机会 目前，金融机构面临的市场环境持续发生变化，数字化能力成为金融机构未来市场竞争的重要因素，银行机构应以开放银行方式输出金融服务，与产业共同发展升级，共建生活金融场景，构筑金融行业开放数字生态。 数字化改革的重要一步是银行网点渠道升级。随着国内银行网点物理渠道逐渐成熟，智能设备凭借其能满足用户多样化需求、助力银行网点业务结构优化、降本增效等优点，实现了大面积覆盖。中国人民银行2022年8月发布的《2022年第一季度支付体系运行总体情况》显示，截至第一季度末，全国共开立银行卡 93.19 亿张，环比增长 0.78%；联网 POS机具3736.71万台，ATM机具93.67万台，较上季度末分别减少86.86万户、156.90万台、1.11万台。全国每万人拥有联网POS机具264.53台，环比下降4.03%；全国每万人拥有ATM机具6.63台，环比下降1.17%。网点智能设备数量超过传统ATM设备总量，银行设备需求多以智能网点设备更替为主。 据统计，目前智能设备大多集中在一、二线城市，三、四线城市网点仍承受较大的人力成本和运营成本压力，为相关网点采购智能设备或成为释放其成本压力的重要手段。2020年以来在数字化改革中，信息技术应用创新产业的发展已成为实现经济数字化转型、提升产业链发展的关键。在网点渠道方面，国有大行拉开了国产设备的采购大幕，信创产业在银行市场已经全面开始。在国有大行的带动下，信创产业有望在全国的银行系统全面推动。 银行智能化转型不仅局限于智能设备的替换，而是逐步向高效化、个性化、智慧化发展。 越来越多的智慧化创新网点涌现出来。银行机构谋求数字化、智慧化转型，致力于驱动银行网点服务变革、体验重塑，优化智能运营、降本增效，提供全场景的综合金融服务，以实现“交易智能化”到“场景智慧化”的转变。随着各大银行对于智慧银行的重视与布局，创新网点将在行业大规模推广。 数字经济是经济发展和产业转型的重要引擎。目前，数字人民币试点范围正在有序扩大，应用场景逐步丰富，试点人群也在加速扩容。2021年政府工作报告明确提出，加快数字化发展，打造数字经济新优势，协同推进数字产业化和产业数字化转型。作为“十四五”开局之年，我国数字经济的巨大潜力将得到进一步释放，伴随人民币国际地位的提升，数字人民币或将走出国门，向跨境业务延伸。由于数字人民币试点铺开对ATM机有升级需求，这一变化将对ATM行业产生积极影响。 2、竞争态势 一是技术快速升级，产品加速迭代，行业进入国产化替代快车道。产品价格及服务保障仍然是银行选择厂商的重要依据，招投标中仍以价格作为主要竞争手段，市场竞争态势依旧激烈。但在国产化替代的过程中，厂商的综合研发水平、多元化服务体系以及多场景拓展能力逐渐被金融机构所重视，也成为未来衡量行业企业的重要标杆。 二是客户需求在变化中发展。银行以打造智慧型营业网点为目标，在感知、视觉与交互体验等方面呈现新的产品需求，智能服务、数字显示、互动营销类产品需求旺盛。传统金融智能设备提供商因非现支付的冲击，大部分在积极谋求转型。随着银行柜员职责从柜面业务办理转向厅堂营销，复杂柜面零售业务及简单对公业务将成为银行下一阶段柜面业务自助化迁移的重点，如个人存单票据类业务、对公开户业务的自助化办理等。 三是银行智能化转型不仅局限于智能设备的布放，而是逐步向高效化、个性化、智慧化发展。在这样的背景下，越来越多的智慧化创新网点涌现出来。当前，银行机构谋求数字化、智慧化转型，致力于驱动银行网点服务变革、体验重塑，优化智能运营、降本增效，提供全场景的综合金融服务，以实现“交易智能化”到“场景智慧化”的转变。 四是银行机构将以开放银行视角输出金融产品服务，在多个领域积极探索，打造多样化生活金融类场景，建立跨界融合的生态圈。银行数字化转型仍旧任重而道远。围绕金融机构的科技体系将会与之形成生态共同体，为银行提供强有力的赋能支撑，助力银行打造全用户渗透、全市场对接、全业务联动的生态体系。 五是数字人民币试点范围正在有序扩大，应用场景逐步丰富，四大行首先开始进行DC/EP钱包内测，采用独立的央行数字钱包APP模式，农行、中行、建行及工行数字钱包APP界面陆续曝光。各大商业银行纷纷加快数字人民币试点运营步伐，积极备战数字人民币运营。 报告期内，公司主营业务、主要产品及服务未发生重大变化。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）在位优势 由于金融自助设备尤其是现金类自助设备直接关系到交易的安全性和准确性，银行对设备的品质要求非常高。一般都是由总行统一招标采购，经过严格的资质审查、产品性能测试、招标评标等程序后才能确定入围供应商和产品；入围的供应商数量少并且入围有效期较长，在与行业客户展开深度合作与交流中，为客户开发定制符合业务发展需求的产品与解决方案，帮助用户创造更多价值。 经过多年的市场培育和拓展，公司凭借优质的产品和全面及时的售后服务，形成了多层次客户群体，根据《金融时报》报道，恒银科技凭借在ATM机类和智慧柜员机类设备的综合优势，连续多年金融自助设备市场销售份额处于行业领先地位。 （二）核心技术优势 随着公司业务的不断拓展和延伸，公司愈加重视与关注核心技术的自主创新，公司始终坚持自主科技创新驱动战略，核心技术主要体现在硬件、软件、金融信创及人工智能四个方面。 硬件核心技术包括机芯核心技术和整机设计及集成核心技术。目前，公司已全面掌握上述机芯核心技术，公司自主研发的新一代超高速循环机芯，达到业界最高钞票处理速度、最大单次存取量。公司自主研发的核心模块的钞票拒钞率、冠字号识别准确率均优于国外技术水平，并支持行业最高钞票处理速度。 软件方面，公司自主研发了从设备底层驱动到银行后台系统的整套软件解决方案，包括C端跨平台软件、银行前置系统和监控系统。同时，为了助力银行网点向智能化转型，公司还研发了包括云柜台、虚拟机器人、精准营销和厅堂管理等多个关键系统，从多个维度给客户提供全方位的服务。 金融信创方面，公司研发的恒银信创业务开发平台是一个提供金融信创技术服务的PaaS平台，平台提供完整的软件研发和部署平台，包括应用设计、应用开发、应用测试，并提供基于信创基础软硬件产品的底层调用接口、设备应用接口等接口平台。 人工智能方面，公司研发的恒银科技AI管理平台是一个面向金融科技领域提供AI服务的SaaS平台，平台提供包含语音识别、语义理解、声纹识别、人脸识别和远程视频等核心技术，及语音交互、身份验证等聚合能力，并且通过算法训练管理平台不断提升推进AI的研究、创造、服务和优化。 公司的核心技术在其他自助设备领域仍有广阔的应用空间，钞票的防伪识别技术可以推广应用到交通、政务、便民等多个领域，人脸识别、语音语义等生物识别技术的应用场景则更为丰富，为拓展自助设备领域提供技术支撑。 （三）研发创新优势 为整合研发体系，聚集优势资源，公司在天津设有研究总院，在南京、成都、广东、北京等设立研究分院。公司有院士专家工作站、博士后科研工作站、国家企业技术中心和工程中心等，配备先进开发试验设备和检测分析仪器的独立研发及试验场所，通过软件能力成熟度最高等级（CMMI5）评估和知识产权管理体系认证。截止至2022年6月30日，公司累计获得知识产权证书近千项，其中，包括64件发明专利，283件实用新型专利，211件外观专利，450件计算机软件著作权登记证书。公司高度重视研发环节，2022年上半年研发投入占营业收入比例达到15.91%。 （四）供应链优势 通过多年对供应商的培育及产品资源的有效整合，公司建立了成熟的供应链管理体环设备与核心模块研发及产业化项目”的落地，公司产能形成翻倍的生产能力。同时，公司集中了一批经验丰富的专业工艺技术与生产管理团队，供应链管理体系日益成熟，产品质量保障体系不断完善，具备多个行业高科技终端产品的生产制造能力。 （五）服务优势 公司布放在全国的所有设备均由在其总部接受正规培训的原厂专业工程师直接进行维护。 在全国下辖7个区域管理中心，覆盖全国所有中心城市、省会城市及地级市，服务队伍反应快捷高效。公司建立了精细化的呼叫中心管理体系，全国统一客户服务热线 400-800-8855，确保7*24小时无障碍受理报障投诉、咨询建议、客户维系等功能。公司开发了由服务综合管理、备件管理、技术支持管理、数据信息管理、培训管理等五大板块构成的售后管理体系，使服务过程形成完整闭环，有效提升服务质量，优化客户体验度，提升客户服务满意度。 公司自主开发产品生命周期管理系统，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。该系统通过对产品从研发、生产、运维等各阶段的生命周期信息的集成、发布，分析、统计，记录了设备从销售到生产、出库、开通、维护直至出保报废的整个生命过程，实现了产品配置准确定位、售后服务精细化管理的目标。庞大的服务网络以及智能化的服务运营平台，有效保障了服务收入稳定增长。 三、经营情况的讨论与分析 场周期性波动等不利因素，紧跟国家政策方向，聚焦主责主业，坚持自主创新，在挑战中前行，在砥砺中奋进，深耕信创产业等领域，积极探索智能终端的多场景应用，国际业务开拓步伐显著加快。 （一）坚持市场思维，打造更多应用场景 公司秉承“掌握核心技术、创新应用场景、发扬工匠精神”十八字经营方针，积极扩展多元化场景应用，凭借在金融自助设备的领先优势，创新更多智能化、自助化的场景应用，构建“金融+场景”的智慧金融生态圈，聚焦人工智能技术集成创新研究，布局人脸识别、语音识别、云计算及支付业务相关技术研究，将科技应用于金融领域的经验，推广到政务、医疗、旅游、交通等多个领域，积极主动抢占创新市场，深耕前沿细分领域。目前，新一代智慧柜员机实现规模销售，社保卡制卡机实现批量供货，很多智能化设备正在不同场景进行测试和批量试点，陆续投入市场使用，为百姓提供智能、安全、便捷的服务。公司在“金融+场景”全新赛道上积极找寻更多的合作点，与中国联通天津市分公司签署战略合作协议，在金融、医疗、政务等垂直领域打造全新金融应用场景，开启“金融＋AI”的产业新局面。 （二）坚持科技创新，筑牢企业发展根基 公司高度重视研发，承担了国家新一代人工智能创新发展重大项目，同时获批组建天津市综合性技术创新中心等多个国家省部级重点项目支持。公司抢抓信创产业大发展的难得机遇，积极整合创新资源，优化产业生态，加快应用推广，重点加强金融信创应用系统、平台型软件的开发，完成了基于国产芯片的自主机芯、驱动程序、测试工具的开发，完成模块适配及基于LFS和PISA标准的SP、中间件和应用软件的开发，企业核心竞争力显著提高。天津市滨海新区领军民营企业榜单评出销售收入百强企业、依法纳税百强企业和专项贡献百强企业，公司入围专项贡献100强——科技创新第一名。 （三）坚持优化管理，提高企业工作效率 加大总部对区域的管理和支持力度，强化项目跟进监督，畅通总部与区域联动渠道，加强区域整合及自主性建设，加大对区域人员的产品培训、考核和管理能力的提升，加强绩效考核结果应用。积极应对市场多变快变需求，优化生产模式，加强新品生产前的验证，提升制程质量管理水平，新建便携产品自动流水生产线，持续改善工艺水平，切实提高应变能力和工作效率。加强营销团队的体系搭建，重塑组织结构，梳理营销流程，配优营销人才，强化市场职能。加大对农信战略性业务的支持力度，积极在农信业务上突出重围。 （四）坚持党建引领，培育优秀企业文化 公司始终坚持党建引领发展，注重发挥党委总揽全局、协调各方的领导作用，积极探索运用“四融入四引领”党建工作方法，坚定不移地构建“大党建”工作格局，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，把党的建设优势转化为竞争优势、发展优势。公司更加注重夯实党建工作基础，完善基本制度，提升基本能力，落实基本保障；坚持每月固定开展一期“红色星期一”主题党日活动；创新构建“政企共建、银企联建、行业促建”的特色共建机制，推动党建与经营融合发展；精准构建“双培养、三优先”的特色人才机制，把公司干部发展成党员，把党员培养成公司骨干；坚持招聘员工党员优先、学生干部优先、退伍军人优先；做好人才盘点与人才引育，扎实推动赋能工程，开办三期“赋能工程”《高效沟通》培训课程；积极策划开展丰富多彩的群众性文体活动，圆满举办春季趣味运动会、“点缀七夕 制扇至美”等文化活动，激发企业动力活力，促进企业和谐稳定；加强各类阵地空间建设，筹建近4000平方米多功能文体馆，不断完善党建服务阵地内容，丰富党员活动室、党建文化墙。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内购建固定资产减少所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内银行贷款增加所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 截至报告期末，公司货币资金33,370,695.06元，因票据保证金、保函保证金而受限。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、市场竞争风险 近年来，随着银行网点转型的持续推进，银行业对网点转型产品的需求不断扩大，而对传统现金设备的需求则持续缩减，传统现金设备行业洗牌加速，价格持续下滑，整个行业利润持续趋窄。为此，公司将在金融自助设备行业持续深耕，坚定不移做好主营业务，深度拓展金融自助设备市场，加强前沿科技的基础研究和应用研究，以核心技术引领创新发展，抓住智慧银行转型升级窗口期，提升智能金融设备市场占有率，公司将依托信创产业、数字经济的重大历史机遇，深入挖掘传统银行向智慧银行转型过程中带来的设备升级、流程再造、服务创新等各业务价值链，为“智慧银行”转型提供全产品、多系列的金融自助设备；顺应时代趋势，拓展金融科技在智慧医疗、智慧政务、智慧交通、智慧旅游等多元化场景的应用，利用公司原有客户、渠道、人员、技术等协同资源，夯实既有优势业务的同时，持续培育新兴业务，形成稳健、长远的发展格局，围绕人工智能技术开展技术创新、产业升级，逐步降低现金相关业务在公司所占比例，向多渠道盈利方向转型。 2、经营和转型发展风险 公司银行客户对金融设备的采购大都采用招投标方式。通常情况下，银行会在3-5年左右组织一次大型招标，由总行确定合格的入围供应商，后续每年在已入围的合格供应商范围内进行一轮产品议价或竞争性谈判来确定当年的采购价格及采购数量。尽管公司近年来已陆续成为工商银行、农业银行、建设银行、中国邮政/邮储银行、交通银行等大型银行的合格供应商，并与主要客户保持了良好的合作关系，但若公司在新的招标中未能入围重要银行客户的供应商名单，或者即使公司入围，在新一轮议价或竞争性谈判中，中标数量及入围产品价格可能出现较大幅度下降，均将对公司当年业绩产生不利影响。公司将积极拓展新的大型客户、延伸产品链条来降低重要客户及主要产品招投标对于公司业绩的影响程度。 同时，因主营业务目前的市场格局，公司加强前沿科技的基础研究和应用研究，利用好信创公司管理，持续培产业、数字经济以及智慧银行转型升级的机遇，拓展金融科技在智慧医疗、智慧政务、智慧交通、智慧旅游等多元化场景的应用。公司将谋求在金融数字化建设、数字人民币、金融信创等方面对研发战略及产业布局做了调整，谋划推进工作的整体方案，这些转型发展对公司的运营提出了更高的要求，公司将强化子育新兴业务，形成稳健、长远的发展格局。 3、毛利率下降的风险 随着行业竞争的进一步加剧，现金使用频率减少，非现金的自助设备需求相对现金类需求明显增加，而非现金类设备门槛相对较低，竞争厂商较多，同质化严重，报告期内公司主要产品的销售价格持续下降，预计未来产品毛利率将呈现下降趋势。如果未来行业竞争进一步加剧导致公司主要产品销售价格明显下降、原材料采购价格下降幅度减小或人力成本上升，都将导致公司的综合毛利率进一步下降，从而对公司业绩带来较大的不利影响。公司将利用在位优势，提升新产品的开发力度，提高高附加值产品的销售占比，加大维保服务管理水平，提升盈利能力。 4、市场需求变化带来的管理风险 随着市场需求的变化，特别是目前市场多品种，小批量的需求现状，和以前批量采购订单相比，对公司的日常管理也提出了更高要求。报告期内，公司日常管理较好地适应了公司规模的快速扩张，有效保障了经营活动的正常开展。同时，公司尚处于转型发展阶段，今后资产规模、人员数量仍将继续增加，带来管理风险。 公司将细化管理分工，系统推进企业内控建设，加强财务、人力资源、企业文化、公共、研发、法务、审计等各体系建设，并积极完善公司ERP、智能办公平台等信息化的建设，继续强化总部管理监督职能。 5、投资风险 公司将抓住市场机遇，探索资本运作，适时推进投资并购工作，进一步聚集相关产业，围绕以银行业为服务主体的智能设备制造、软件研发、金融大数据、服务等企业的并购，助力公司产业链的延伸，打造智慧金融全产业链。公司将谋求在金融数字化建设、数字人民币、金融信创等方面对研发战略及产业布局做了调整，聚焦在智慧医疗、智慧政务、智慧交通、智慧旅游等的投资并购。在投资过程中，将面临宏观经济形势影响、投资收益不及预期等风险。 公司将在精心做好前期筹划的同时，加强市场调研和论证分析工作，进一步完善投资并购各项措施，提高风险识别及科学决策管理能力，强化项目风险管控，对潜在风险进行有效应对。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司共召开一次股东大会，股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和决议表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法、有效。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 公司原董事兼总裁滕飞先生于2022年4月因工作变动等原因，申请辞去公司第三届董事会董事职务、董事会审计委员会委员和董事会战略委员会委员等第三届董事会各专门委员会的相关职务，同时申请辞去总裁职务。辞去前述职务后，滕飞先生将不再担任公司任何其他职务。 公司于2022年4月25日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。经公司董事长江浩然先生提名，提名委员会资格审核，同意聘任江浩然先生为公司总裁，任期自公司第三届董事会第四次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。同时审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，提名王伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。 公司于2022年5月20日召开公司2021年年度股东大会，审议通过同意选举王伟先生为公司第三届董事会非独立董事，其一并担任公司第三届董事会审计委员会委员、战略委员会委员职务，任期自公司2021年年度股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 □适用 √不适用 3. 未披露其他环境信息的原因 √适用 □不适用 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。 公司及子公司在日常生产经营中严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因环保事项违法违规而受到处罚的情况。 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 公司特别重视节能减排和环境保护，已通过ISO14001环境管理体系和ISO45001职业健康安全管理体系的认证，建立了环保安全体系，为可持续发展奠定了基础。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 √适用 □不适用 公司将履行社会责任视为立身之本、发展之基，积极践行公益事业，倾力回报社会，通过光彩事业促进会、恒银慈善基金会等平台，在脱贫攻坚、乡村振兴、疫情防控等多个“战场”精准发力，积极开展捐赠扶贫、教育扶贫、产业扶贫、消费扶贫等，展现民企作为，履行社会责任，倾力回报社会。 报告期内，公司通过恒银慈善基金会捐赠帮扶资金50万元，助力“万企兴万村”。其中，强化示范村党组织建设项目20万元，在马鹿镇花园村按照“五室一栏一中心”要求建设党群服务中心，加强村阵地建设，更好服务人民群众；加强示范村人居环境整治项目9.5万元，在木河乡桃园村新建混凝土三角形边沟，改善桃园村群众居住环境，解决群众出行困难问题；助力示范村产业振兴项目20.5万元，在恭门镇天河村建立鱼乐天河水族馆，吸引游客驻足观赏，增加合作社农户冷水鱼养殖收入。 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况。 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (七) 其他 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 第七节 股份变动及股东情况 一、股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、股东情况 (一) 股东总数：
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 |
