[中报]海利尔(603639):2022年半年度报告
原标题:海利尔:2022年半年度报告 海利尔药业集团股份有限公司 2022年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人葛家成、主管会计工作负责人刘玉龙及会计机构负责人（会计主管人员）刘玉龙声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来发展计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“五其他披露事项、（一）可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析................................................................................................ 8 第四节 公司治理............................................................................................................ 19 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................. 21 第六节 重要事项............................................................................................................ 27 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................... 38 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................. 43 第九节 债券相关情况..................................................................................................... 43 第十节 财务报告............................................................................................................ 44
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 2022年上半年，公司克服青岛本地及上海疫情影响，积极组织生产、销售，疫情缓解后迅速进行订单交货，业绩增幅明显；由于部分订单延迟交货，影响了收款进度，也导致上半年经营性现金净流量大幅下降。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 1、行业发展情况 农药是农业生产中不可缺少的生产资料，需求相对刚性。长期以来，农药对控制病虫草害、保护农作物安全生长、提高作物产量、促进国民经济持续稳定发展等都发挥了极其重要的作用。 整体来说，农药行业具有一定的季节性。根据世界农化网报道，PhillipsMcDougall预计2023年作物用农药市场可达667.03亿美元，2018—2023年复合年均增长率达3%。 2022年上半年，中国农药产品价格整体呈持续回落走势，但同比去年同期仍有一定的涨幅。 具体可参加下图中国农药工业协会发布的2022年6月中国农药价格指数（CAPI）变化情况： 从农药三大类指数表现来看，今年1-6月，农药和三大类价格指数整体呈下跌态势运行，其 中农药和除草剂的跌幅更为显著。 除草剂在草甘膦、草铵膦、2,4-滴等产品市场需求增加、价格上涨的带动下，于1月创历史 新高，首次突破200点，较去年同期增长143.65%；随后，随着政策限制因素、供不应求局面一 定程度上得以缓和，以及生产成本和物流压力的减弱，除草剂价格指数理性回落，并基本维持在 174-179点范围内运行，但仍显著高于去年同期水平。相较于除草剂价格指数较为显著的回落态 势，杀虫剂和杀菌剂价格指数在市场趋于理性的带动下，呈缓慢下跌态势，并逐渐接近于去年同 期水平；其中，杀虫剂价格指数由1月份的142.57逐渐下跌，二季度基本维持在126-128点水平， 杀菌剂价格指数由1月份的136.57逐渐下跌至6月份的116.21。 对比2022年和2021年上半年的价格指数同比变化情况可以看到，农药和除草剂、杀虫剂、杀菌剂三大类别的价格指数同比曲线图均位于0.00%线以上，说明其整体均高于2021年同期水平，并均于1月达最大同比差，分别为94.33%、143.65%、40.17%和24.35%。其中，除草剂均位于60%线以上，杀虫剂和杀菌剂基本位于0.00%和40.00%范围内，并逐渐趋于平稳。（以上来源于中国农药工业协会公开数据） 2、主要业务 报告期内，公司主要从事农药制剂、农药中间体、农药原药和水溶性肥料的研发、生产和销售，主营业务未发生重大变化。其中，农药制剂主要涵盖杀虫剂、杀菌剂、除草剂等系列品种，农药原药主要是吡虫啉、啶虫脒、吡唑醚菌酯、甲维盐、噻虫胺和丙硫菌唑等，农药中间体为二氯等，水溶性肥料主要涵盖含氨基酸水溶肥料和大量元素水溶肥料，同时具备生产微量元素水溶 肥料和含腐植酸水溶肥料的生产能力。 3、经营模式 报告期内，公司经营模式未发生重大变化，公司实行大宗原药等物料集中统一采购的模式。 根据原料采购计划，与大宗原材料及包材供应商签署大合同确定全年采购意向；根据生产的季节 性特点与主要原材料供应商确定合理的采购时点，对市场价格波动较大的原材料一般通过预付款 方式降低风险。同时，时时跟踪预测行情变化，及时调整采购计划。 农药和肥料生产具有明显的地域性和季节性。公司农药制剂和肥料以销定产，其中，对市场 销量较大的产品制定“冬储”生产计划，从当年10月至次年2月进行冬储生产备货。公司农药原 药和中间体根据市场情况和销售情况组织生产，原则上每年进行一次为期一个月左右的检修和工 艺改造工作。 公司农药制剂和肥料主要采用“公司→经销商→零售商→种植户”渠道模式。目前公司主要 通过县级经销商进行销售，在胶东地区开发了村镇零售商网络。同时，公司积极拓展参与政府采 购招标、农民合作社统购、统防统治合作、森林防治等业务。公司生产的农药原药及中间体，除 自用外，主要销售给国内农药生产企业、贸易公司及国外企业。 公司的农药制剂和农药原药均有国外销售，主要为自营出口和贸易出口两种形式。其中自营 出口为直接出口给国外的农药生产企业或贸易商，贸易出口为通过国内贸易商出口给国外的农药 生产企业或贸易商。其中，公司农药制剂业务国外销售为订单式生产，一单一议价，定价相对灵 活；公司原药出口贸易业务大多数基本执行一单一议的合作模式。 公司未来将重点实施双轮驱动：原药与制剂一体化发展、国内与国外同时布局，不断拓宽产 品维度，强化业务渠道，不断增强综合竞争力。 4、2022年上半年公司主要原药产品行情 目前，公司主要原药产品为杀虫剂系列和杀菌剂系列。近几年，公司一直致力于农药品种的 丰富和差异化，2017年底杀菌剂吡唑醚菌酯原药进入试生产，2020年6月杀虫剂噻虫嗪、噻虫胺 原药进入试生产，2020年9月杀菌剂丙硫菌唑原药进入试生产，2022年6月青岛恒宁一期项目杀 虫剂丁醚脲原药、溴虫腈原药和杀菌剂苯醚甲环唑原药、丙环唑原药进入试生产，青岛恒宁二期 项目进入建设阶段，同时加强对国外市场的开拓力度，通过多品种、多市场以对冲市场变化带来 的不利影响，同时带来新的业绩增长点。 （1）新烟碱类杀虫剂原药 吡虫啉和啶虫脒均为第一代新烟碱类杀虫剂原药，两者有一定的替代作用，且由于吡虫啉的 性能更稳定，市场规模相对更大。公开数据显示，目前吡虫啉全球产能3万吨左右，其中八成左 右分布在国内，销售规模在杀虫剂中位居前列，主要应用于大豆作物和非农作物。 注：竖轴为价格：元/吨；啶虫脒原药价格走势与吡虫啉基本相似。以上走势图是公司根据市场时时跟踪统 计的大体走势图，供参考，下同。 噻虫嗪：第二代烟碱类高效低毒杀虫剂，能有效防治鳞翅目、鞘翅目、缨翅目等害虫，尤其 是对同翅目害虫有很高的活性，可有效防治各种蚜虫、叶蝉、飞虱类、粉虱等害虫及对多种类型 化学农药产生抗性的害虫，对防治刺吸式害虫有良好效果。既可用于茎叶处理、种子处理，也可 进行土壤处理。适宜作物为稻类作物、甜菜、油菜、马铃薯、棉花等等。 噻虫胺为第二代烟碱类高效低毒杀虫剂，主要用于水稻、蔬菜、果树及其他作物上防治蚜虫、 叶蝉、蓟马、飞虱等半翅目、鞘翅目、双翅目和某些鳞翅目类害虫的杀虫剂，具有高效、广谱、 用量少、毒性低、药效持效期长、对作物无药害、使用安全、与常规农药无交互抗性等优点，有 卓越的内吸和渗透作用。 （2）甲维盐杀虫剂原药 甲维盐（全名：甲氨基阿维菌素苯甲酸盐）是1984年美国默克公司研制开发的一种高效、广 谱、无公害生物杀虫剂，是一种活性显著高于母体阿维菌素的绿色生物药剂。从全球农药市场和 国内市场来看，生物化学农药在农药销售总额的占比不断提升，市场前景广阔。 （3）吡唑醚菌酯杀菌剂原药 吡唑醚菌酯原药是巴斯夫1993年研发的广谱甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂，目前全球销售规模排 名前五，专利期已于2015年6月到期。吡唑醚菌酯在全球市场主要销售集中于南美区域，约占七 成，最主要应用于大豆和谷物以及水果蔬菜经济作物。近几年，随着国内产品和市场的不断开发， 市场用量逐步增长。 （4）丙硫菌唑杀菌剂原药 丙硫菌唑是一种新型广谱三唑硫酮类杀菌剂，主要用于防治谷类、豆类作物等众多病害。通过大量的田间药效试验，结果表明丙硫菌唑对作物不仅具有良好的安全性，防病治病效果好，而且增产明显，同三唑类杀菌剂相比，丙硫菌唑具有更广谱的杀菌活性。因其良好的杀菌效果，市场前景广阔。目前，国内共有三家企业拿到了丙硫菌唑原药的国内登记证，市场价格约50万元/吨。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、制剂、原药和中间体一体化优势 公司在现有吡虫啉、啶虫脒、甲维盐和吡唑醚菌酯原药基础上，2020年6月第二代烟碱类杀虫剂原药噻虫嗪、噻虫胺已进入试生产，2020年9月丙硫菌唑原药项目已进入试生产，2022年6月青岛恒宁一期项目杀虫剂丁醚脲原药、溴虫腈原药和杀菌剂苯醚甲环唑原药、丙环唑原药进入试生产，同时积极规划建设青岛恒宁生物科技有限公司项目二期，从而进一步深化了公司制剂、原药和中间体一体化战略，实现农药制剂业务与原药业务互相补充、互相促进，有利地削弱原药的周期性波动风险，充分挖掘“化工产品→中间体→原药→制剂”农药产业链中各环节较好的盈利机会，提高了公司整体的抗风险能力和盈利机会。 2、研发实力强和产品结构完善 公司一直将研发、创新作为公司成长的重要驱动因素。公司是科技部火炬高新技术产品开发中心认定的“国家火炬计划重点高新技术企业”，同时还是科学技术部、国务院国资委、中华全国总工会联合确定的“创新型试点企业”，为农业部农药研发重点实验室建设依托单位。公司研发中心成立于2003年，先后被认定为“青岛市企业技术中心”、“山东省企业技术中心”和“国家级企业技术中心”，2013年,公司被农业部认定为“农业部农药研发重点实验室”；公司海洋生物源农药及环境友好型制剂国家地方联合工程研究中心（青岛）获国家发改委批复。2013年，公司经人力资源和社会保障部批准设立“博士后科研工作站”。目前，公司研发团队科室健全，研发中心已涵盖合成、生测、制剂、分析、环保、登记、工艺等农药研发所有环节，可同时从事新化合物结构设计、官能团构效关系研究、中间体和原药合成、剂型研发、生物测定、检测分析、杂质剖析、项目对接及验收、产品登记等研发工作，是国内设置最齐全的农药研发中心之一。 报告期末，公司制剂和原药产品种类丰富、结构完善，公司拥有238个农药登记证，奥迪斯拥有174个农药登记证，山东海利尔有63个农药登记证，凯源祥持有78个农药登记证，海阔利斯持有62个农药登记证，青岛恒宁有5个农药登记证，涵盖了杀虫剂、杀菌剂、除草剂等制剂和原药。同时，公司拥有7个肥料登记证，奥迪斯拥有3个肥料登记证，凯源祥拥有3个肥料登记证，涵盖含氨基酸水溶肥料、大量元素水溶肥料、中量元素水溶肥料、微量元素水溶肥料和含腐植酸水溶肥料。 公司全资子公司青岛滕润翔检测评价有限公司定位为独立的第三方检测评价机构，致力于为广大业务合作伙伴提供药物临床前的安全评价及农药、肥料、化学品等检测及登记试验服务。目前已成为农业部认可的农药登记试验单位，可进行产品化学、药效、毒理登记试验（山东省独家农药毒理资质），并取得国家认可委CNAS和CMA农药和肥料检测资质。作为生态环境部环境影响试验备案单位，可承接化学品相关试验。 3、农药制剂营销与品牌优势 公司一直视药效和产品质量为生命线，本着“品质铸就品牌”理念，将提高药效和产品质量作为公司研发和生产的着眼点。公司通过严格的质量追踪体系、完善的技术营销和服务营销体系，通过持续地田间地头技术服务和“套餐”服务措施，在种植户、零售店和经销商中树立了良好的口碑，培养了“海利尔”、“奥迪斯”等系列农药行业领先品牌。公司连续多年荣获中国农民最喜爱的农药品牌的荣誉。 报告期内，公司还积极布局海外市场并取得一定的成果。目前公司已取得澳大利亚、新西兰、玻利维亚等数十个国家近1700个产品的支持登记和自主登记，正在哥伦比亚、多米尼加、肯尼亚等70多个国家进行支持登记和欧盟、美国、加拿大、巴西的自主登记。公司已完成海利尔巴西公司、海利尔菲律宾公司、海利尔柬埔寨公司等公司设立的工作，目前正在进行老挝等境外分支机构等主体设立的规划和实施等。 未来，公司会坚持主业发展，坚定双轮驱动（原药制剂一体化、国内国际一体化）的发展战略，拓宽产品维度，丰富业务渠道，不断增强综合竞争力，促进公司高质量发展。 三、经营情况的讨论与分析 报告期内，公司经营管理层根据外部环境适时开展检维修工作，积极应对疫情影响，合理研判市场行情调控采购和生产节奏，加强库存管理，持续推进技术服务转型落地，强化拓展国外市场和渠道，深化跨国公司合作交流。2022年上半年，公司实现销售收入28.1亿元，同比增长43.44%；实现归属母公司净利润3.29亿元，同比增长44.09%。2022年上半年经营业绩的取得主要系：公司制剂业务实现稳定增长，主要原药产品行情价格同比仍有一定涨幅，同时汇兑收益对公司业绩产生了一定积极影响。综合来看，2022年上半年公司整体实现收入和净利润稳定增长，综合盈利能力较强，经营状况良好。 2022年上半年，公司主要工作事项如下： 1、完成股权激励预留登记 为稳定和激励新入管理人员，2022年3月公司完成对105名激励对象合计99.3万股的2021年限制性股票激励计划预留部分股票登记事宜。 2、原药可持续发展进入快车道 公司在现有二氯中间体、吡虫啉、啶虫脒、甲维盐和吡唑醚菌酯原药产量、质量和成本有所改善的基础上，2020年6月第二代烟碱类杀虫剂原药噻虫嗪、噻虫胺已进入试生产，2020年9月丙硫菌唑原药项目已进入试生产，2022年6月青岛恒宁生物科技有限公司4万吨/年农用化学品原料药及中间体项目（一期）已进入试生产。为适应公司业务规模及长远战略发展的需要，扩大生产规模，推进产品多元化的战略布局，发挥规模优势，经2021年4月27日召开的公司第四届董事会第五次会议审议通过，青岛恒宁二期项目开始启动，原药发展已进入快车道。 2022年4月，经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，山东海利尔新建新型杀菌剂、除草剂原药及原药中间体建设项目，主要涉及年产3000吨丙硫菌唑原药产品。 3、完成2018年股权激励预留三期和2021年股权激励首次一期成果兑现 2021年5月，经公司董事会和监事会的审议和授权，完成2018年限制性股票激励计划预留授予部分第二期的解锁和上市事宜。2021年6月，经公司董事会和监事会的审议和授权，完成2018年限制性股票激励计划首次授予部分第三期的解锁和上市事宜，公司积极兑现股权激励成果，极大地稳定和激励整个管理团队，形成良好的示范效果。 4、加强国内市场布局和规划 公司2022年6月以自有资金人民币6,483.50万元购买郭强军持有的陕西金信谊化工科技有限公司26%股权。将进一步提升核心供应链的稳定性，增强公司对上游原材料供应和质量的整体把控能力，深化公司中间体-原药战略布局。有利于加强双方的战略合作和产业协调，帮助双方进一步提升整合自身优势资源，为双方合作创造更大的价值，有利于建立长期、稳定、互利、共赢的全面战略合作伙伴关系，不断提升双方及下属机构等多层面的合作深度与广度。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元币种：人民币
营业成本变动原因说明：二季度业务旺季，销售大幅增长； 销售费用变动原因说明：销售人员及费用比较稳定； 管理费用变动原因说明：计提检修费用、股份支付、新建恒宁工厂费用等； 财务费用变动原因说明：美元升值，汇兑损益影响； 研发费用变动原因说明：新项目研发投入加大； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：二季度销售规模大幅增长，尚未到账期； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：恒宁一期项目、丙硫菌唑项目等投资； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：恒宁一期项目、丙硫菌唑项目等投资； 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 无 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产488,749.12（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为0.01%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 1、2022年5月23日公司召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，公司基于业务发展的需要，拟设立子公司香港海阔有限公司，拟定注册资本为9600万元人民币。 2、2022年6月17日公司召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于以现金购买陕西金信谊化工科技有限公司26%股权的议案》，公司拟以自有资金购买郭强军持有的陕西金信谊化工科技有限公司26%股权，交易对价为人民币6,483.50万元。 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 1、2022年5月23日公司召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，公司基于业务发展的需要，拟设立子公司香港海阔有限公司，拟定注册资本为9600万元人民币。 2、2022年6月17日公司召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于以现金购买陕西金信谊化工科技有限公司26%股权的议案》，公司拟以自有资金购买郭强军持有的陕西金信谊化工科技有限公司26%股权，交易对价为人民币6,483.50万元。陕西金信谊化工科技有限公司成立于2012年 04月 05日，位于陕西省渭南市华州区瓜坡陕化厂内，主要从事1,4-丁二醇、γ-丁内酯、α-乙酰基-γ-丁内酯、N-甲基吡咯烷酮、化工产品生产、销售。截至2021年12月31日，经审计的陕西金信谊总资产9,689.00万元，净资产5,839.88万元，2021年度营业收入24,092.76万元，净利润3,324.90万元。截至2022年5月 31日，陕西金信谊总资产10,179.19万元，净资产7,079.67万元，2022年1-5月营业收入9,133.69万元，净利润1,239.79万元（以上数据未经审计）。 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、安全生产、环境保护风险 公司主要从事农药制剂及原药、中间体的生产，部分原料、半成品或产成品为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质，在生产经营中会产生废水、废气、固废和噪音。尤其是原药和中间体生产过程中涉及高温、高压等工艺，对操作要求较高，存在着因设备及工艺不完善、物品保管及操作不当等原因而造成意外安全事故并造成经济损失的风险。随着国家经济增长模式的转变及新《环境保护法》的实施，国家及地方政府对环保要求越来越严格，同时对企业执行环保法规的监管力度也在加大。如果在生产、经营过程管理控制不当或不可抗力等因素，易发生安全、环保事故，给公司财产、员工人身安全和周边环境带来严重不利影响。 应对措施：把安环工作作为企业生产经营的第一要务，不断完善体系和制度建设，全员参与，防患未然，把预防为主放在各项工作的首位。不断加强对安全生产的综合管理和日常监督检查，狠抓安全生产责任制、安全宣传教育、落实安全责任追究、事故隐患排查整改等各项工作。加强危险源、环保风险点的识别与控制，全面加强现场管理，提升装置本质安全水平，建立健全事故预案、应急处理机制，加强员工队伍建设，提升职业素养和责任意识，科学从严管理，实行从项目建设到生产销售的全过程风险控制。 2、农药原药产品价格波动和生产不稳定风险 公司农药原药产品受产品市场需求、上游石化产品价格波动、环保压力，以及行业竞争激烈程度等因素的影响，价格波动较大。同时，由于新产品和新生产工艺一直处于不断成熟和完善的过程中，且外部生产环境及压力加大，生产具有不稳定风险。 应对措施：公司将不断加大技改研发投入，定期邀请外部专家进行指导改进和检修改造升级，不断降低生产成本，减少三废产生量，提高原药产品的盈利能力和竞争力。公司采购部人员对原材料价格的变动进行监控，分析其价格的走势，及时汇总分析，为公司经营决策提供建议。另外，公司在加强与国内客户合作的同时，积极开拓国外市场。 3、上游原材料供应及价格波动风险 公司原药及中间体业务与上游基础化工行业关联性较强。公司原药及中间体生产所需的基本原料包括各类化工产品，石油等基础化工产品价格波动直接影响公司原药及中间体业务的生产成本，进而影响产品的毛利率变动。面对的上游原材料市场环境不稳定、价格波动较大，给生产经营带来了一定难度；相关原材料价格的频繁和大幅波动，会影响原药及中间体产品经营业绩。公司农药制剂产品生产所用各类原药、助剂（溶剂）、包装物等原材料种类众多，每类原材料耗用占比均较小，价格变动趋势各异。部分原药可能会因为其上游原材料价格波动，或者市场供求关系变化，而出现明显的价格波动，进而影响公司农药制剂产品的经营业绩。同时，农药生产的季节性比较明显，导致原材料采购存在明显季节性，旺季紧张、淡季宽松。随着公司经营的农药品种增加和生产规模的扩大，对原材料需求量将不断上升，如果公司不能及时补充流动资金或者不能维持在淡季合理预付货款确保原料供应，出现原材料成本季节性上涨或原药缺货，或对原药市场行情判断失误，也会导致公司盈利能力下降。 应对措施：公司采取集中采购，提高议价能力；加强比价采购和采购价格核查；加强原材料质量监控；加强与重要供应商开发与合作，优化供应渠道与运输渠道，降低原材料成本与物流成本。 4、市场竞争风险 公司所处的农药行业市场竞争较为激烈。目前我国农药生产企业数量较多，整体规模不大，市场集中度较低；同时，由于缺乏较强的自主研发和创新能力，导致农药产品的同质化情况较为严重，产品差异化竞争缺乏，使得农药企业往往采取以价格为主的市场竞争策略。同时，基于对我国农药市场长期看好的预期，国际农药行业巨头积极进入国内市场，挤占市场份额，加剧了国内农药行业的市场竞争程度。 应对措施：不断加大研发投入，重点发展高效、低毒、低残留、环境友好型农药制剂，实现产品的差异化；加强品牌推广、技术服务和渠道建设，深化与县级经销商、农业合作社、家庭农场及种植大户等合作，提升终端销售市场的服务；巩固国内市场，开拓国外市场；不断研发和开拓原药品种，突出农药制剂、原药和中间体一体化优势；定期技术改造，不断降低成本和三废产生量，增强盈利能力和竞争力。 5、未来产能扩张风险 未来，公司加大储备项目的施工建设，生产能力将得到进一步提升，虽然公司对新项目建设进行了深入的研究和严密的论证、组织，但宏观经济和环境政策的变动、竞争对手的发展、产品价格的变动、市场容量的变化以及营销渠道的开拓等因素都会对项目的投资回报和预期收益产生影响，在项目竣工投产后，短期内市场推广有可能无法适应产能快速扩大的要求，使产品销售面临一定风险，同时存在因固定资产折旧费用较大幅度增长而导致利润下滑的风险。公司未来储备项目的产能扩张同样也或受上述因素的影响。 应对措施：及时了解掌握国家宏观政策变动及行业政策动态，适时跟进市场行情，加强多类型、多品种的产品储备，必要时及时调换项目建设。同时，不断加强工艺改造提升，增强产品的竞争力。 6、行业法律法规和监管政策变化风险 农药作为一种特殊商品，如果产品存在质量问题或者在使用过程中方法不当，可能会产生生态环境污染、农作物药害事故，甚至人身伤害等问题。因此，针对农药的生产经营，国家制定了较为全面和严格的法律法规和行业监管政策，并且随着行业发展状况和环保标准提升等因素的变化而不断进行调整和完善，以确保农业生产和农产品质量安全，确保环境生态安全，促进农药行业持续健康发展。行业法律法规和监管政策的变化可能会对公司原材料采购、生产制造、产品销售等生产经营活动产生直接影响。 应对措施：密切关注农药和化工行业政策改革和发展变化，积极收集、分析、研究国家的宏观及微观政策；主动与农药相关主管部门沟通协调，积极推动和落实农药行业变革的前期工作。 7、汇率波动风险 外汇市场剧烈波动，人民币汇率也存在较大的不确定性，随着未来公司产品出口比例不断增加，出口业务比重将越来越大，公司出口产品报价及结算以美元为主，人民币兑美元汇率波动将在一定程度上影响公司的经营及产品竞争力。另外，世界经济发展不平衡，贸易保护主义有抬头趋势，外贸环境若出现恶化，比如：目标国家经济衰退、反倾销与反补贴调查等，将可能会直接或间接影响公司的出口业务，最终影响公司整体业绩表现。 应对措施：公司将积极采用开展外汇套期保值业务等手段规避汇率波动损失，实时关注国内外政策变化，有预见性对市场做出判断；公司将加强国际贸易和汇率政策的研究，合理制定贸易条款和结算方式，最大限度地规避国际结算汇率风险；加快开拓和培育新兴国际市场。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 公司于2022年8月4日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任迟明明女士为公司董事会秘书，任期至第四届董事会期满为止。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 （1）海利尔位于青岛市城阳区城东工业园内，主要从事农药复配制剂的生产经营。根据青岛市生态环境局发布的《青岛市2022年重点排污单位名录》，海利尔属于重点排污单位。 公司成立以来一直高度重视安全环保工作，公司对其厂区内废水、废气、危废、噪声等均采取了有效的综合治理措施，并取得了北京中大华远认证中心颁发的《环境管理体系认证证书》，认定公司建立的环境管理体系符合GB/T24001-2016/ISO14001:2015标准，各项排污许可证照齐全。 根据全国排污许可证管理信息平台，其《排污许可证》（编号：913702007180212494001P），有效期至2025年 11月 28日，发证机关为青岛市城阳区环保局。主要污染物类别：废气、废水，其中废气主要污染物种类：其他特征污染物（颗粒物、Vocs、二甲苯、甲醇）；废水主要污染物种类：COD、氨氮、其他特征污染物（悬浮物、五日生化需氧量）。 大气污染物排放形式：有组织、无组织；废水污染物排放规律：间断排放，排放期间流量稳定。大气污染物排放执行标准名称：大气污染物综合排放标准GB16297-1996、山东省区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2013。DB37/2801.6-2018,挥发性有机物排放标准，第6部分、水污染物排放执行标准名称：污水排入城镇下水道水质标准GB/T31962-2015。 大气一般排放口7个，废水一般排放口1个。分布情况：经度120°26’、纬度36°18’。 有组织排放气体污染物排放浓度：VOC：浓度限值60mg/m3、二甲苯8mg/Nm3、甲醇190mg/Nm3、颗粒物10mg/Nm3；一般排放口废水污染物排放浓度：悬浮物400mg/L、化学需氧量500mg/L、五日生化需氧量350mg/L、氨氮（NH3-N）45mg/L。 报告期内，公司废气、废水均实现达标排放。 （2）奥迪斯位于青岛市莱西市昌阳工业园，主要从事农药复配制剂的生产经营。根据青岛市生态环境局发布的《青岛市2022年重点排污单位名录》，奥迪斯属于重点排污单位。目前持有莱西市环保局核发的《排污许可证》（编号：91370285730613781Q001P），有效期至2025年11月29日。主要污染物类别：废气、废水、固废。其中，大气主要污染物种类：挥发性有机物、臭气浓度、甲醇、二甲苯、颗粒物；大气污染物排放规律：有组织、无组织；大气污染物排放执行标准：山东省区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2013、大气污染物综合排放标准GB16297-1996、恶臭污染物排放标准GB14554-93，《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)，《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）； 废水主要污染物种类：化学需氧量、氨氮（NH-N）、pH值、悬浮物、五日生化需氧量、动植3 物油、石油类；废水污染物排放规律：间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量稳定；废水污染物排放执行标准：污水排入城镇下水道水质标准GB/T31962-2015。 报告期内，公司废水、废气均达标排放。 （3）全资子公司山东海利尔化工有限公司位于潍坊滨海经济技术开发区临港工业园内，主要从事二氯、吡虫啉、啶虫脒、噻虫胺、吡唑醚菌酯和丙硫菌唑等中间体及原药产品的生产经营。 根据潍坊市生态环境局发布的《潍坊市2022年重点排污单位名录》，山东海利尔属于重点排污单位。 公司一直高度重视环保治理，山东海利尔对其厂区内废水、废气、废渣、噪声等均采取了有效的综合治理措施，并取得了北京中大华远认证中心颁发的《环境管理体系认证证书》，认定公司建立的环境管理体系符合GB/T24001-2016/ISO14001:2015标准，各项排污许可证照齐全。 根据全国排污许可证管理信息平台，其《排污许可证》（编号：91370700669337836M001P）有效期至2026年 09月 15日，发证机关为潍坊市生态环境局。主要污染物类别：废气、废水，其中废气主要污染物种类：颗粒物、SO、NOx、VOCs、其他特征污染物（乙醇、甲苯、颗粒物、N,N-2 二甲基甲酰胺、甲醇、氢氧化钠、氯苯、二聚环戊二烯、四氢呋喃、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、异丙醇、一甲胺、丙烯醛、氯（氯气）、丙烯腈、二氧化碳、氯化氢、硫化氢、氨（氨气）、臭气浓度、二噁英类、硫酸二甲酯、过氧化氢、硫酸雾、二甲胺）；废水主要污染物种类：COD、氨氮、其他特征污染物（2-氯-5-氯甲基吡啶、悬浮物、pH值、色度、吡虫啉、总氰化物、苯胺类、氯苯、甲苯、五日生化需氧量、咪唑烷、1,2-二氯乙烷、丙烯腈、丙烯醛、二甲基甲酰胺、邻硝基甲苯、总氮（以N计）、溶解性总固体、石油类、动植物油）。 大气污染物排放形式：有组织、无组织；废水污染物排放规律：间断排放，排放期间流量稳定。大气污染物排放执行标准名称：大气污染物综合排放标准GB16297-1996、山东省区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376—2019、危险废物焚烧污染控制标准GB18484-2020、恶臭污染物排放标准GB14554-93、石油化学工业污染物排放标准GB31571-2015。水污染物排放执行标准名称：潍坊崇杰水处理有限公司接受标准、杂环类农药工业水污染物排放标准GB21523-2008、污水综合排放标准GB8978-1996。 大气主要排放口3个、大气一般排放口5个，废水主要排放口1个。分布情况：经度119°4’、纬度37°8’。主要气体污染物排放浓度：颗粒物10mg/Nm3、SO50mg/Nm3、NOx100mg/Nm3、2 VOCs60mg/Nm3；主要气体污染物排放总量：颗粒物5.9762t/a、SO6.9708t/a、NOx12.5315t/a、2 VOCs38.87t/a。主要废水污染物排放浓度：COD2000mg/L、氨氮100mg/L；主要废水污染物排放总量：COD119.569t/a、氨氮8.09t/a。 报告期内，山东海利尔废水、废气实现达标排放。 （4）青岛凯源祥化工有限公司位于青岛莱西市水集沽河工业园，主要从事甲维盐原药和农药复配制剂的生产经营。根据青岛市生态环境局发布的《青岛市2022年重点排污单位名录》，凯源祥属于重点排污单位。 自凯源祥成为公司子公司以来，公司高度重视安全环保工作，对其厂区内废水、废气、废渣、噪声等均采取了有效的综合治理措施，并取得了北京中化联合认证公司颁发的《环境管理体系认证证书》，认定其建立的环境管理体系符合GB/T24001-2016/ISO14001:2015标准，各项排污许可证照齐全。 根据全国排污许可证管理信息平台，其《排污许可证》（编号：913702857439643882001P），有效期至2025年 12月 12日，发证机关为青岛市生态环境局莱西分局。主要污染物类别：废气、废水，其中废气主要污染物种类：挥发性有机物,颗粒物,甲醇,臭气浓度,甲苯,氨（氨气）,硫化氢；废水主要污染物种类：pH值,色度,悬浮物,化学需氧量,氨氮（NH-N）,总氰化物,总磷（以P3 计）,总氮（以N计）,苯系物,流量,氯化物（以Cl-计）,可吸附有机卤化物,甲苯,五日生化需氧量,动植物油,石油类。 大气污染物排放形式：有组织、无组织；废水污染物排放规律：间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放。大气污染物排放执行标准名称：挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业恶臭污染物排放标准GB14554-93,山东省地方标准DB37/2376－2019代替DB37/2376－2013区域性大气污染物综合排放标准大气污染物综合排放标准GB16297-1996,污水处理站大气污染物排放执行-有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准；水污染物排放执行标准名称：污水排入城镇下水道水质标准GB/T31962-2015。 大气主要排放口1个，一般排放口5个，废水总排放口1个。分布情况：经度120°29’、纬度36°50’。有组织排放气体污染物排放浓度：甲醇50mg/Nm3、挥发性有机物60mg/Nm3、颗粒物10mg/Nm3、甲苯5mg/Nm3；废水总污染物排放浓度：氨氮（NH3-N）45mg/L、化学需氧量500mg/L、pH值6.5-9.5、可吸附有机卤化物8mg/L、苯系物2.5mg/L、总氰化物0.5mg/L、氯化物800mg/L、悬浮物400mg/L、动植物油100mg/L、石油类15mg/L、五日生化需氧量350mg/L、总磷8mg/L、总氮70mg/L。 报告期内，凯源祥废气、废水均实现达标排放。 （5）青岛恒宁生物科技有限公司位于山东省青岛市平度市新河生态化工科技产业基地海浦北路12号，主要从事农药原药和中间体的生产经营。根据青岛市生态环境局发布的《青岛市2022年重点排污单位名录》，恒宁属于重点排污单位。 自青岛恒宁设立以来，公司高度重视安全环保工作，对其厂区内废水、废气、废渣、噪声等均采取了有效的综合治理措施。 根据全国排污许可证管理信息平台，其《排污许可证》（编号：91370283MA3Q8YFWXC001P），有效期至2027年1月10日，发证机关为青岛市生态环境局。主要污染物类别：废气、废水，其中大气主要污染物种类：甲醇,挥发性有机物,二甲苯,甲基环己烷,苯酚,二氯乙烷,氯化氢,溴化氢,乙腈,三乙胺,二氧化碳,异丙醇,N，N-二甲基乙酰胺,甲苯,异丙醚,乙醇,三氟乙酰氯,环己烷,苯胺类,氯苯类,1，2-二氯乙烷,酚类,颗粒物,二苯醚（DPO）,二氧化硫,氮氧化物,二噁英类,林格曼黑度,乙酸,1，3-二氯苯,氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度。 大气污染物排放规律：有组织、无组织。大气污染物排放执行标准：挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业DB37/2801.6-2018,挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业DB37/2801.6-2018,/,农药制造工业大气污染物排放标准GB39727—2020,山东省工业炉窑大气污染物排放标准DB／372375-2019,区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2019,山东省锅炉大气污染物排放标准DB37/2374-2018,有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准DB37/3161-2018,恶臭污染物排放标准GB14554-93,大气污染物综合排放标准GB16297-1996,大气污染物综合排放标准GB16297-1996。 废水主要污染物种类：化学需氧量,氨氮（NH-N）,悬浮物,五日生化需氧量,石油类,溶解性3 总固体,pH值,全盐量,二甲苯,乙苯,色度,氟化物（以F-计）,磷酸盐,挥发酚,动植物油,苯胺类,氯苯,甲苯,硫化物,总磷（以P计）,氯化物（以Cl-计）,苯系物,总氮（以N计）,流量。废水污染物排放规律：间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放。废水污染物排放执行标准：污水排入城镇下水道水质标准GB/T31962-2015。 大气主要排放口6个，一般排放口3个，废水总排放口1个。分布情况：经度119°36′、纬度36°59′。主要气体污染物排放浓度：颗粒物10mg/Nm3、SO50mg/Nm3、NOx100mg/Nm3、2 VOCs60mg/Nm3；主要气体污染物排放总量：颗粒物1.38t/a、SO23.74t/a、NOx13.95t/a、VOCs8.83t/a。主要废水污染物排放浓度：COD350mg/L、氨氮45mg/L、总氮（以N计）70mg/L；主要废水污染物排放总量：COD4.88t/a、氨氮0.49t/a、总氮（以N计）1.46t/a。 报告期内，青岛恒宁废气、废水均实现达标排放。 2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 （1）海利尔环保设施主要有：①针对废气处理的设施：uv光解和活性炭吸附；粉剂车间产生粉尘的处理措施是喷淋和布袋除尘等；②针对废水处理的设施：污水处理站等；③针对危废处理的措施：委托有资质的第三方机构予以处理。报告期内，各项环保设施运行基本正常。 （2）奥迪斯环保设施主要有：有机废气治理设施四套、除尘设施一套、废水处理设施一套，固废一般委托有资质的第三方机构予以处理。报告期内，各项环保设施均正常运行。 （3）山东海利尔环保设施主要有：①针对废气处理的设施：废气焚烧炉RTO装置、旋风除尘器、布袋除尘器、尾气吸收塔、冷凝器、活性炭吸附塔、急冷塔和洗涤塔等；②针对废水处理的设施：污水处理站、三效蒸发器、MVR等；③针对废渣处理：公司根据危废成分不同分类处置，委托有资质的处理单位进行处置。报告期内，各项环保设施运行基本正常。 （4）凯源祥环保设施主要有：①针对废气处理的设施：多级冷凝器、尾气吸收塔、树脂吸附和粉尘捕集器等；②针对废水处理的设施：污水处理站等；③针对废渣处理的措施：委托有资质的第三方机构予以处理。报告期内，各项环保设施运行正常。 （5）青岛恒宁环保设施主要有：①针对废气处理的设施：废气焚烧炉RTO装置、活性炭吸附、树脂吸附等；②针对废水处理的装置：污水站、三效蒸发器、预处理、树脂吸附等；③针对废渣处理的措施：委托有资质的第三方机构予以处理。报告期内，各项环保设施运行基本正常。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 报告期内，山东海利尔2022年4月19日分别取得《关于山东海利尔化工有限公司杀虫剂原药建设项目环境影响报告书的批复》，批复文号为潍环审字[2022]B21号、《关于山东海利尔化工有限公司绿色高效杀虫剂原药及中间体建设项目环境影响报告书的批复》，批复文号为潍环审字[2022]B22号。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 （1）海利尔根据《突发环境事件应急预案备案管理办法》要求，通过开展环境风险评估，重新编制了应急预案等。2022年4月，组织相关环保专家对应急预案进行了评审，并在青岛市环保局城阳分局进行了备案，同时在网站上进行了公示，按照预案要求及时开展了应急演练。 （2）奥迪斯根据《突发环境事件应急预案备案管理办法》要求，通过开展环境风险评估，重新编制了应急预案等。2019年9月，组织相关环保专家对应急预案进行了评审，并在莱西市环保局进行了备案（备案编号：3702852019203L），同时在网站上进行了公示，按照预案要求及时开展了应急演练。 （3）山东海利尔根据《突发环境事件应急预案备案管理办法》要求，通过开展环境风险评估，重新编制了应急预案等。2020年5月份，组织潍坊市相关环保专家对应急预案进行了评审，并在潍坊市环保局滨海分局进行了备案（备案号：370703-2020-049-H），同时在官网进行了公示，按照预案要求及时开展了应急演练。 （4）凯源祥根据《突发环境事件应急预案备案管理办法》要求，通过开展环境风险评估，重新编制了应急预案等。2021年10月，凯源祥组织相关环保专家对其应急预案进行了评审，并在青岛市生态环境局莱西分局进行了备案（备案编号：3702852021292M），同时在网站上进行了公示，按照预案要求及时开展了应急演练。 （5）青岛恒宁根据突发环境事件应急的管理要求，2021年7月26日青岛恒宁生物科技有限公司组织召开了《青岛恒宁生物科技有限公司突发环境事件应急预案》评审会议，协作单位、应急专家及公司有关人员参加了会议。并在青岛市生态环境局平度分局进行了备案（备案编号：37028320211012345H），同时在网站上进行了公示，按照预案要求及时开展了应急演练。 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 海利尔、奥迪斯、山东海利尔、凯源祥和青岛恒宁均严格按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》（环发〔2013〕81号）要求制定企业环境自行监测方案，对公司排放污染物的监测指标、监测点位、监测频次、监测方法、执行排放标准及标准限值等进行了明确规定，并在网站上进行信息公开。 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 7. 其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 □适用 √不适用 3. 未披露其他环境信息的原因 √适用 □不适用 报告期内，公司除上述公司外，其他子公司及参控股子公司为销售类企业，不涉及上述环境排污信息的披露。 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 （1）海利尔与各级员工层层签订环境保护责任状，根据排污许可要求进行环境监测，每日检查车间门窗密闭情况，环保装置运行及维护保养情况，大大减少了无组织排放及VOCs的减排，公司会持续加大环保方面的投入持续为社会生态环境保护履行响应职责。 （2）奥迪斯每周进行现场环保专题培训，每天开展环保专项检查，对存在的跑冒滴漏环节立即整改，生产车间环保设施正常运行，并按照排污许可委托第三方进行环境监测，确保公司的环保设施达标排放，并将监测信息通过公共平台发布，提升公司环保管理的合法性。 （3）山东海利尔全面推行“泄漏检测与修复”，采用LDAR技术，可大大减少生产区的跑冒滴漏现象。 （4）凯源祥持续不断进行环保治理再提升工作，从源头削减、过程控制、末端治理环节严抓环保管理，配备便携式VOCs监测设备，对动静点密封情况进行不定期检测，发现问题及时处理。 （5）青岛恒宁严格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境主管部门报告排放情况。建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散。严格执行国家标准，实现废水、废气、固废100%达标排放，保证公司环境方针“推行清洁生产、深化节能减排、树立农化典范、实现持续发展“的顺利实施。（未完）  |