[中报]星球石墨(688633):2022年半年度报告
原标题:星球石墨:2022年半年度报告 南通星球石墨股份有限公司 2022年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、重大风险提示 公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“五、风险因素”相关内容，请投资者予以关注。 三、公司全体董事出席董事会会议。 四、本半年度报告未经审计。 五、公司负责人钱淑娟、主管会计工作负责人朱莉及会计机构负责人（会计主管人员）张保喜声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析................................................................................................ 9 第四节 公司治理............................................................................................................ 24 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................. 26 第六节 重要事项............................................................................................................ 28 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................... 43 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................. 48 第九节 债券相关情况..................................................................................................... 48 第十节 财务报告............................................................................................................ 49
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司基本情况
二、 联系人和联系方式
三、 信息披露及备置地点变更情况简介
四、 公司股票/存托凭证简况 (一) 公司股票简况 √适用 □不适用
(二) 公司存托凭证简况 □适用 √不适用 五、 其他有关资料 √适用 □不适用
六、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、本报告期营业收入较上年同期增长13.86%，主要系本期加强市场开拓，销售增长所致。 2、本报告期，公司归属于上市公司股东的净利润 72,896,022.10元，较上年同期增长35.44%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 62,382,714.07元，较上年同期增长29.12%。 净利润变动主要系营业收入增长、管理费用及销售费用下降等因素综合影响所致。 3、本报告期经营活动产生的现金流量净额为-19,130,233.26元，主要系本期采购原材料支付的现金增加及以收到的银行承兑汇票直接支付购建的长期资产较大所致。 4、 报告期末，归属于上市公司股东的净资产较去年年末增长4.80%，主要系本报告期盈利形成未分配利润增加所致。 5、 报告期末，总资产较去年年末增长8.25%，主要系本期盈利形成的净资产增加所致。 七、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 八、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 九、 非企业会计准则业绩指标说明 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）报告期所属行业情况 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 公司主要致力于石墨材料的研发及深度应用，石墨设备及配套系统的研发、生产与制造。利用石墨材料耐腐蚀、导热、耐高温等优良性能，主推石墨设备的制造，主要产品为高效节能专用设备，属于高端装备领域，所处行业具有一定的节能环保属性。 石墨原材料属于透性材料，由此生产的石墨设备存在部分孔隙，因此需要采用浸渍的方式将石墨中的孔隙填充起来，公司通过自主研发形成了特有的浸渍剂配方，将浸渍剂的耐温性提升至250℃，从而有效提升石墨设备的耐温性能。浸渍剂技术的改进使得石墨材料的机械强度、导热性及耐腐蚀性都有显著提高，从而可适用于不同的工况条件，并逐步取代部分金属材料。与具备上述性能的钽、哈氏合金、钛材等金属材料相比，石墨材料的成本优势明显。公司主要产品之一石墨合成炉是以石墨材料为基材制造的化学合成或焚烧设备，其中石墨氯化氢合成炉是氯气和氢气直接燃烧制取氯化氢气体的设备，与钢制的合成炉比较，它对原料氯气和氢气含水量无特殊要求，无需前处理设备，因而工艺过程较简单、传热效率高。此外，石墨合成炉生产的产品与钢质合成炉相比无铁离子污染，耐腐蚀性强。石墨合成炉的制造较为复杂，一次性投资较大，具有一定的技术壁垒。 石墨材料及其复合材料作为21世纪的新兴材料，未来将会广泛应用于众多领域，石墨高端装备领域具有较高的技术研发门槛，例如，机械自动化的发展使石墨设备的精密水平和生产效率得到提高；浸渍技术的提升对于石墨设备应用领域的拓宽起到了巨大的推动作用。此外，下游行业节能减排力度不断加强，推动了行业技术升级，如公司主要产品之一的高效换热器和降膜式蒸发设备将逐渐替代普通产品。同时，由于氯碱、有机硅、制药及农药等下游行业生产工艺涉及加热、蒸发、冷却等多个环节，要求对各个反应过程的温度、压力、产量等重要参数进行严格的控制，并能自动完成预先设定好的反应步骤，以降低作业成本，从而促使行业向集成化、智能化方向发展。 《中国制造2025》中指出，要“加大先进节能环保技术、工艺和装备的研发力度，加快制造业绿色改造升级”、“大力研发推广余热余压回收、水循环利用、重金属污染减量化、有毒有害原料替代、废渣资源化、脱硫脱硝除尘等绿色工艺技术装备，加快应用清洁高效铸造、锻压、焊接、表面处理、切削等加工工艺，实现绿色生产”、“建设绿色工厂，实现厂房集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化。发展绿色园区，推进工业园区产业耦合，实现近零排放”。上述政策的落实将进一步扩大石墨设备的市场需求。随着我国对氯碱、农药等行业环保节能、安全生产方面的要求进一步提高，上述行业结构面临调整与整合，逐渐淘汰落后的生产设备，严把设备质量关，摒弃高能耗、高污染的生产方式。使用高效节能的设备可以大幅度地降低客户使用成本，并在更短的时间内处理更多的量或者达到相同效果，因此，各类节能高效型的专用设备市场空间不断扩大，为优质的生产企业带来良好的发展机遇。 当前，制造业正处在产业优化升级、向高质量发展迈进新阶段。聚力推动现代服务业和先进制造业深度融合，通过开展产业集群竞争力提升、制造业服务化、服务业制造化等深度融合发展试点，构筑更具活力的产业创新融合生态，对于加快企业产业优化升级、促进经济高质量发展、打造中国乃至世界先进制造基地的目标有着重要的战略和现实意义。 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况 公司为国家制造业单项冠军示范企业、国家首批专精特新“小巨人”企业、中国大型石墨化工设备研发生产基地，公司建有江苏省余热回收利用石墨系统装置工程研究中心、江苏省防腐节能石墨设备工程技术研究中心、江苏省企业技术中心以及江苏省工业设计中心等省级工程技术研究中心平台，主导、参与制定国际标准1项、国家标准8项、行业标准9项、团体标准1项，获得中国专利优秀奖1项，省、市、行业协会科学技术奖十余项，积极储备代表行业发展趋势的先进技术。公司产品属于高端装备领域，具有节能环保属性，主要产品已被列入《国家战略新兴产业目录》（2018），核心技术被工信部编入《国家工业节能技术应用指南与案例（2019）》，成为节能技术的示范案例。公司“高效节能全石墨氯化氢合成与余热利用一体化装置（SZL-1600）”被江苏省工信厅认定为“2020年度江苏省首台（套）重大技术装备”。 公司长期深耕石墨设备领域，在行业内积累了大批稳定的优质客户，与中泰集团、扬农集团、信发集团、昊华集团、内蒙古亿利化学、北元化工、中盐集团、兴发集团等行业优质客户建立了稳定的合作关系，公司获得陕西北元化工集团股份有限公司“AAAAA级供应商”称号、与新疆中泰（集团）有限责任公司及江苏扬农化工集团有限公司达成战略合作伙伴关系。 《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确提出，要“实施领航企业培育工程，培育一批具有生态主导力和核心竞争力的龙头企业。推动中小企业提升专业化优势，培育专精特新‘小巨人’企业和制造业单项冠军企业”。 随着扩产项目及新材料项目的逐步建成，公司上下发扬拼搏精神，乘势而上，奋力前行，努力大幅提升研发、生产能力，持续新技术研发、新产品开发、新领域拓展，进一步发挥技术和规模优势，不断提升市场占有率和市场地位，将公司打造成全国领先的石墨设备生产基地，致力于成为细分行业产业链领航企业。 （二）主要业务、主要产品或服务情况 公司致力于石墨设备制造领域，主营业务为石墨设备的研发、生产、销售及维保服务，主要产品为石墨合成炉、石墨换热器、石墨反应塔器等各型号石墨设备、配套系统及相关配件，产品主要应用于化工企业生产中合成、解析、换热等过程。 公司对标“智能制造+深度服务”为一体的发展目标，积极践行先进制造业与现代服务业相融相长、耦合共生理念，打造了一支专业化的客户服务团队，并在新疆、内蒙古等多个主要市场区域设有专业售后服务办公地点，同时在智能制造、多元化服务等诸多环节做出了诸多积极探索，为下游提供全方位服务支持。2022年2月10日，公司入选“第二批江苏省先进制造业和现代服务业深度融合试点企业名单”。 公司主要产品如下：
（三）主要经营模式 1、 采购模式 公司采购的原材料包括石墨方块、石墨圆块等石墨原材料以及浸渍剂、五金件、密封件等辅件。公司原材料采购为直接采购，采用框架合同和直接订立合同相结合的方式进行采购。公司制定了供应商管理的相关制度，建立健全了供应商管理流程。公司在确定供应商时综合考虑供应商报价、产品质量及历史合作等情况，采购的定价方式主要为询价。 此外，由于公司产能受限以及报告期内石墨原材料价格存在一定的波动性，公司存在将部分石墨原材料的生产环节委托外协厂商进行加工的情形，该部分外协加工的环节不涉及公司核心生产技术。 2、 生产模式 公司主要产品定制化程度较高，主要采用“以销定产”的生产方式。公司根据销售部门的订单情况制定生产计划，完成相应生产任务。公司采取自主生产与少量外协相结合的生产方式，公司自主完成产品的研发设计、精密加工、产品装配和检测等关键工序，以保证产品质量与核心竞争力。 3、 销售模式 公司为石墨设备制造商，采用直销方式向下游客户提供产品。公司下游客户以大型国企、上市公司等大规模成熟企业为主，对设备供应商实行严格筛选和招标，除部分维保服务为框架合同外，其他销售的合同均为直接签订。公司具体销售流程为定价、发货、运输、收款及开票。 二、 核心技术与研发进展 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况 1) 核心技术先进性 公司拥有多项核心技术，并积极储备代表行业发展趋势的先进技术。其中公司石墨盐酸合成装置余废热高效回收利用技术在石墨代钢、石墨部件设计及整体结构设计等方面进行了创新设计，有效提升了材料的导热性能及热能利用率，解决了氯化氢合成过程中热量利用率低、热膨胀系数不一致导致的密封泄漏等问题。 公司为国家首批专精特新小巨人企业，并被工信部认定为国家第五批制造业单项冠军企业。 根据《制造业单项冠军企业培育提升专项行动实施方案》（工信部产业〔2016〕105号），“制造业单项冠军企业是指长期专注于制造业某些特定细分产品市场，生产技术或工艺国际领先，单项产品市场占有率位居全球前列的企业。”公司始终坚持以发掘石墨潜力为使命，充分利用石墨特性，提高生产能力，加强研发能力，加速在研产品的市场化，继续保持在行业的领先地位，形成以石墨设备及系统为核心，石墨材料生产为基础，维修保养服务为依托，材料、设备、系统、服务相互支持、相互依赖、相互促进的“材料、设备、系统、服务”四位一体的产业格局，助力高端装备产业的发展，形成星球石墨特有的核心竞争力。 公司核心技术入选《国家工业节能技术应用指南与案例（2019）》，属于节能技术的示范案例；公司氯化氢绿色制造关键工艺技术系统解决方案围绕绿色关键工艺及先进节能环保技术装备集成应用，获得 2020年度江苏省转型升级专项资金支持。公司将全力配合形成绿色生产方式，持续打好污染防治攻坚战，实现减污降碳协同效应。 公司拥有的主要核心技术情况如下：
公司已研发了高性能石墨材料及其浸渍剂，设计了氯化氢合成及余热利用的一体化结构，余热回收率达 70%、可稳定实现副产 0.8MpaG的蒸汽，可并网使用，相关技术填补国内空白，节能效果显著。 报告期内，公司坚持研发创新，持续监督研发进展，研发高副产（1.0MpaG）全石墨二合一合成炉，促进副产蒸汽性能在原有基础上提升 20%。该型号石墨合成炉可将氯气、氢气燃烧合成热量的 90%转化为蒸汽，副产蒸汽是上一代合成炉的 1.4倍，以单台合成炉氯化氢年产能 50,000吨计算，每年可副产蒸汽约 45,000吨，按照蒸汽 250元/吨测算，年创造直接效益 1,100多万元，可减少约 3,800多吨煤炭的使用量，减少 CO2排放约 1.1万吨。公司将全力配合形成绿色生产生活方式，持续打好污染防治攻坚战，实现减污降碳协同效应。 报告期内，公司工程研发部结合市场的需要，历经了两年的时间开发设计出了磷酸浓缩石墨蒸发釜装置。该反应釜具有性能优越、导热性能强、耐高温、耐腐蚀、节能环保等特性，解决了搪瓷釜环境污染大、性能低、易损坏等缺点，有助于促进我国非金属特种设备制造水平的提升，实现节能减排的目标，符合国家十四五战略性新兴产业发展规划要求。公司已就磷酸浓缩石墨蒸发釜装置向南通市工业和信息化局向提出南通市首台（套）重大装备认定申请，该装置已于 2022年 8月 8日被列入《2022年度南通市首台（套）重大装备及关键部件认定名单》。目前该反应釜已经一次开车成功，在磷酸项目中提供了业绩支撑，解决了原工艺中废酸不能处理等问题，降低了工艺中能源的消耗，本产品将随着新能源的发展大量应用于磷酸行业。 国家科学技术奖项获奖情况 □适用 √不适用 国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况 √适用 □不适用
2. 报告期内获得的研发成果 报告期内获得的研发成果情况如下： 报告期内获得的知识产权列表
3. 研发投入情况表 单位：元
研发投入总额较上年发生重大变化的原因 □适用 √不适用 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 4. 在研项目情况 √适用 □不适用 单位：万元
5. 研发人员情况 单位:万元 币种:人民币
6. 其他说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 (一) 核心竞争力分析 √适用 □不适用 1．技术优势 公司深度钻研节能环保技术，向绿色制造系统解决方案供应商转变，开展了化工用不透性石墨材料工艺技术、全自动石墨粘接工艺技术、基于四氟与石墨材料管材技术的研发，进一步提升石墨材料的抗折、抗拉、抗弯等物理强度，提高导热性能，降低流程能耗；在基于三废无害化处理研究的塔器工艺方面，公司开展了复合材料增强工艺、烟气处理石墨急冷工艺、石墨盐酸精制的高效吸收处理，实现环保效果优化提升。截至目前公司共主导、参与制定国际标准1项、国家标准8项、行业标准9项、团体标准1项，被省工业和信息化厅认定为“江苏省服务型制造示范企业”。 公司拥有多项核心技术，并积极储备代表行业发展趋势的先进技术。公司研发的高副产(1.0MpaG)全石墨二合一合成炉装置配置了全套自动化措施及自动点火装置，实现了一次点火成功，并能够高效综合利用余热，提高能源使用效率，从而实现低碳排放。 2．品牌优势 公司深耕石墨设备领域，注重品牌形象的打造和维护，长期深耕石墨设备领域，在行业内积累了大批稳定的优质客户。公司系国家制造业单项冠军示范企业、国家首批专精特新小巨人企业、中国大型石墨化工设备研发生产基地，始终坚持以客户需求为导向，通过全方位提升和优化技术水平、质量水平、管理水平及售后服务水平，打造国内领先高效节能型石墨制设备制造商的品牌形象。 3．人员优势 公司重视研发人员的培养，协作制定“新星计划”，完善公司核心人才梯队。公司拥有高素质规模化的技术和管理团队，汇集工艺技术、设备技术、电仪技术、项目建设等专业领域的专家和博士硕士人才，在石墨设备行业积累了丰富的生产、管理、市场、技术、服务经验，能够把握行业发展动态趋势，灵活地制定经营发展计划，增强公司整体经营能力。随着公司持续推动智能化发展，逐步减少人工操作，高层次人才比重会进一步提高。公司以客户为导向，高度重视研发人员挖掘，从而保证项目在执行过程中可以有不同专业的人才进行全面的技术支持。 4．服务优势 公司重视售后服务体系，在全国新疆、内蒙古等多个主要市场区域设有专业售后服务办公地点，从而保证公司售后工程师更够在客户有需求时第一时间赶赴客户现场解决设备维护及保养的问题。公司的售后服务能力在提升产品市场竞争优势的同时，已成为公司重要的盈利点。公司通过加大节能环保技术和产品研发力度，向绿色制造系统解决方案供应商转变，为客户提供节能诊断、能量系统优化等服务，被江苏省工业和信息化厅认定为“江苏省服务型制造示范企业（节能环保服务）”。 5.客户资源优势 报告期内，公司独特的业务发展模式增加了公司客户粘性，使得公司客户资源优势日益明显。 随着公司存量客户规模的不断增长，需要对各类型号的石墨设备进行维修与保养的客户群体不断增加。由于公司销售的主要石墨产品的定制化程度较高，且该类产品主要用于耐温耐压防腐蚀等关键流程，磨损程度较高，需要定期保养（如清洗孔道或对石墨部件进行重新浸渍等），公司的客户粘性较强。 6.上游产业链拓展优势 公司作为石墨设备制造商，石墨原材料是公司主要采购对象，受国家环保宏观政策总体趋严以及今年负极材料迅猛发展的影响，我国石墨原材料尤其是专供石墨设备生产的原材料供应紧俏。 由于石墨设备的生产质量与原材料的处理工艺达标情况息息相关，公司将致力于业务向原材料端延伸，以更好地集成材料的技术优势及成本优势。未来一段时间，公司根据石墨设备非标准化的产品较多的特点，将实现从材料端便按照客户的定制化要求生产，能够有效地缩减材料成本、缩短生产周期。 (二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施 □适用 √不适用 四、 经营情况的讨论与分析 报告期内，公司重点工作情况如下： 1.持续产业链延伸，致力材料深度应用 报告期内，公司持续深化核心技术发展，始终坚持以客户需求为中心，积极研发新工艺新技术，开拓石墨高效节能设备在新兴领域的应用。公司将全力配合形成绿色生产生活方式，持续打好污染防治攻坚战，实现减污降碳协同效应,充分挖掘以合成炉为代表石墨设备的节能减排潜力，为碳达峰碳中和在行业中做进一步贡献。 报告期内，内蒙古新材料投资了两万吨特种与化工专用石墨建设项目，其中包括煅烧、成型、焙烧、浸渍、石墨化等全套工序，该项目环境影响报告批复、节能报告批复等相关建设手续已经办理完结，并按计划推进项目建设。目前石墨成型工序、原料仓库及相关配套设施已经建成，并掌握了细颗粒工艺配方、焙烧曲线、高压浸渍技术、串接石墨化等核心技术工艺专利，在行业内具有领先优势，部分工序已实现小批量试产。 内蒙古新材料石墨原材料生产项目紧密围绕公司的主营业务产业链，是公司依据未来发展规划做出的战略性安排。项目建成后，公司每年将新增产石墨材料2万吨，从而有效提高公司的生产能力，满足下游客户的需求，保证了公司石墨原材料的供应，发挥产品上下游的集中化、规模化优势，全面提升公司的综合竞争实力。未来公司将着力于石墨材料的深度应用延伸。 2.以市场和客户为导向，加大新兴领域市场开拓 报告期内，公司以市场需求为目标、技术研发为先导，产品质量为支撑，售后服务为依托，实现市场开拓、技术研发、产品质量、售后服务产业相互支持、相互依赖、相互促进，深度挖掘石墨设备在工业磷酸领域的应用，充分发挥其耐腐蚀、耐高温等优质性能。目前公司已在该等新市场取得突破并签订合同，如云南三环中化化肥有限公司电池磷酸二氢铵项目用石墨换热器、广西鹏越生态科技有限公司湿法磷酸精深加工项目用石墨换热器等。目前公司在该领域销售占比较低，对公司业绩影响较小，但未来公司将进一步挖掘石墨设备在新兴领域的应用空间。 3.加大技术创新，进一步优化产品结构 公司深耕石墨设备行业多年，技术积累丰硕。报告期内公司申请技术专利19项，其中发明专利 9项、实用新型专利10项；获得授权发明专利4项、实用新型专利7项。公司与客户合作关系持续稳定，不断夯实石墨设备领域的市场地位，进一步优化管理模式，大力开展产品生产、品质提升、技术创新、降本增效等工作，打造高效节能石墨设备产业闭环，形成星球石墨特有的核心竞争力，不断做精、做专、做优、做强，巩固国内市场，拓展国际市场，致力于成为石墨化工设备制造行业的领军企业。 4.专注企业人才培养，推动企业文化建设 报告期内，公司专注重视人才培养及企业文化建设，不断完善人才管理评价制度，探索建立复合型人才评价和职业发展通道体系。通过培养和引进人才，构建高效率、多技能、多层次的创新研发、经营管理团队，为新建产能作好储备。 5、实施股权激励，增加公司吸引力和凝聚力 2022年6月，公司实施了首轮股权激励计划。本股权激励计划的实施极大增加了公司的吸引力和凝聚力，有利于建立和完善劳动者与所有者的长效利益共建共享机制，提升公司核心竞争能力，促进公司持续、健康、高效的发展。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 五、 风险因素 √适用 □不适用 (一) 核心竞争力风险 1、新产品研发制造风险 公司所处的石墨设备制造行业需不断进行研发上的投入。近年来，下游氯碱、农药等行业发展迅速，对石墨设备的供应商提出了更高的技术指标要求和新产品研发制造要求。公司在获得客户的新产品订单前，一般要经过产品性能分析、原材料定制、工艺设计及调整的过程，需投入较多的人力、物力资源。公司受研发能力、研发条件和其他不确定性因素的影响，存在新产品研发制造不及预期的风险，可能导致公司不能按计划完成新产品的开发，或者开发出来的新产品在性能、质量或成本方面形成劣势，进而影响公司的盈利能力。 2、核心技术泄密、技术人员流失的风险 目前公司的核心技术中部分为专有技术，能够提升石墨合成炉的耐温性能，未来一段时间，不能排除技术人员违反有关规定向外泄露核心技术或相关核心技术被他人盗用的可能。石墨设备行业对生产企业及相关人员的从业经验有较高的要求，丰富的行业经验能够更加有利于为客户设计并交付定制化的产品，因此，经验丰富的技术人员是公司发展的重要基础。同时，公司专业人才培养周期较长，在市场竞争日益激烈的情况下，公司面对的人才竞争也将日趋激烈，公司存在核心技术人员流失的风险。随着行业的不断发展，公司对各类人才的需求也不断提升，如果公司的技术人员大量流失，则可能造成目前进行中的部分在研项目进度推迟甚至终止，也可能造成研发项目泄密或流失，给公司新产品的开发以及持续稳定增长带来不利影响，影响到公司的长远发展，可能会使公司在市场竞争中处于劣势。 (二) 经营风险 1、原材料市场价格波动风险 公司的主要产品为石墨合成炉、石墨换热器、石墨塔器等各型号石墨设备及相关配件。由于原材料成本占营业成本比重较高，原材料价格变动对公司营业毛利的影响较大。公司的石墨原材料成本为主营业务成本的最重要构成，石墨原材料市场价格的较大幅度波动会对采购价格产生重大影响，进而影响到公司的生产成本与经营业绩。 2、毛利率无法长期维持较高水平的风险 公司所处的行业可能会受到宏观经济环境变化、行业政策变化、原辅材料价格上涨、用工成本上升等不利因素影响，可能导致公司主营业务毛利率水平下降。 3、产业链拓展延伸的风险 石墨原材料生产项目是公司未来投资项目之一，该项目建成后公司将拥有直接生产石墨原材料的能力。新建石墨原材料产能是公司围绕石墨设备行业的产业链并向上游拓展延伸的举措，公司该项业务拓展延伸具有一定程度的不确定性，具体体现如下：在采购方面，公司石墨原材料生产需要采购大量沥青、煅后焦等原料，公司目前的供应商中上述原料的厂商较少，对公司控制采购价格产生不利影响；在生产方面，公司缺乏生产石墨原材料的全过程实践经验，与专业生产石墨原材料的厂商相比，公司在生产经验上存在一定的不足之处，同时石墨原材料项目运营过程中的能源消耗较大，对公司生产经营带来一定影响；在市场方面，石墨原材料的市场价格历史上存在较大幅度的变动，未来一段时间存在继续大幅波动的可能性，对公司的生产经营情况带来不确定性。 4、产品质量风险 公司的产品是氯碱、农药等下游客户行业高温、高腐蚀等工况的核心设备，其制造水平与客户产品的可靠性及生产过程的经济效益密切相关。鉴于公司产品的特殊用途以及客户对产品质量的高要求，未来一旦公司出现重大质量问题，客户会要求公司在指定时间内进行替换并要求完成整改，也可能导致客户取消后续订单乃至终止未来的持续合作，最终对公司经营业绩和声誉产生不利影响。 5、下游行业具有周期性的风险 公司下游行业客户主要包括氯碱、农药等基础化工产业，上述行业受到宏观经济的影响程度较大，与国民经济及国际进出口形势密切相关，具有一定的周期性波动。如果公司石墨设备扩产项目建成投产后，下游行业的产品市场受到国内外宏观经济波动影响而出现周期性的不利变化，将导致氯碱、农药等基础化工产业发展速度减缓、产能扩建受阻，对相关石墨设备的需求量将同步减少，使得公司产品的销售情况达不到预期，对公司的发展造成不利影响。 6、 募投项目实施风险 公司在确定投资各募集资金投资项目之前对项目必要性和可行性已经进行了充分论证，但相关结论均是基于当时的市场环境、竞争状况、技术发展状况等条件做出的。由于宏观环境等因素的影响，市场情况具有较大不确定性，项目存在不能达到预期的收入和利润目标的风险。 (三) 宏观环境风险 1、行业政策波动风险 就石墨材料及设备行业而言，宏观政策在未来一段时间存在调整的可能性，给公司所处的行业领域带来一定的不确定性。 全球疫情防控形势仍不容乐观，有常态化防控的趋势，可能对公司生产经营及国际市场开拓带来不确定性。 (四) 市场风险 1、市场竞争加剧的风险 随着石墨设备细分行业的不断成熟、市场容量的不断扩大以及其他竞争对手的进入，石墨设备行业的市场竞争也将会逐步加强，公司将面临市场份额、毛利率下降的风险。 2、新兴领域市场开拓不及预期的风险 公司开拓的新兴领域主要包括废酸处理、工业高温焚烧、煤化工等行业。尽管公司在废酸领域、工业高温焚烧、煤化工等领域已实现销售，但当下公司开拓的市场尚处导入阶段，若后续行业规范确立落地较晚、企业安全环保意识提升不够等因素导致国内市场需求开拓不及预期，将影响公司收入增长潜力，进而影响市场对其估值。 (五) 其他重大风险 1、应收账款余额较大的风险 公司应收账款余额较大，随着公司销售规模进一步扩大，公司应收账款将有进一步增加的趋势。未来若宏观经济形势以及行业发展前景发生不利变化，公司将存在应收账款难以收回而发生坏账的风险。 2、所得税优惠政策变化的风险 2021年11月3日，公司取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR202132000941，有效期3年；企业所得税优惠期为2021年1月1日至2023年12月31日，优惠期内所得税税率按15%计缴，故公司的企业所得税税率为15%。若公司未来不能继续被认定为高新技术企业或者国家取消或降低上述税收优惠政策，将对公司未来的经营业绩产生一定不利影响。 六、 报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入279,242,346.59元，归属于上市公司股东净利润72,896,022.10元，同比分别增加13.86%和35.44%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润62,382,714.07元，同比增加29.12%。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币
营业成本变动原因说明:主要系本期营业收入的增长所致。 销售费用变动原因说明:主要系广告宣传费用与业务招待费用减少所致。 管理费用变动原因说明:主要系咨询服务费与办公费下降所致。 财务费用变动原因说明:主要系本期利息收入增加所致。 研发费用变动原因说明:主要系本期购置研发用的机器设备增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期采购原材料支付的现金增加及以收到的银行承兑汇票直接支付购建的长期资产较大所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期购买结构性存款等低风险理财产品减少及购建固定资产无形资产支出的增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上年同期首发募集资金到账所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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