[中报]华金资本(000532):2022年半年度报告
原标题:华金资本:2022年半年度报告 珠海华金资本股份有限公司 2022年半年度报告 2022年8月26日 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人郭瑾、主管会计工作负责人睢静及会计机构负责人(会计主管人员)陈卫群声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告第三节“管理层讨论与分析”第十项“公司面临的风险和应对措施”章节中,对可能面临的风险及对策进行了详细描述,敬请广大投资者留意查阅。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................... 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ...................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................... 8 第四节 公司治理 ................................................................................................................... 23 第五节 环境和社会责任 ..................................................................................................... 24 第六节 重要事项 ................................................................................................................... 28 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................ 38 第八节 优先股相关情况 ..................................................................................................... 42 第九节 债券相关情况 .......................................................................................................... 43 第十节 财务报告 ................................................................................................................... 44 备查文件目录 1、 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表; 2、 报告期内在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 3、载有公司法定代表人签署的2022年半年度报告原件。 4、以上备查文件的备置地点:公司证券事务部。 释 义
一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具体可参见2021年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位:元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 (一)公司从事的主要业务 报告期内,公司从事的主要业务包括投资与管理、电子设备制造、电子器件制造、水质净化以及医疗器械业等。 1、投资与管理 以子公司铧盈投资、华金投资等为平台。通过下属子公司担任普通合伙人和管理人,与符合条件的有限合伙人共同成立合伙企业,以合伙企业的组织形式开展业务。主要优选成长后期、成熟期投资机会,重点布局高端制造、医疗健康、互联网与新兴科技、消费升级、新能源、节能环保等国家战略性新兴产业领域,投资阶段以PE为主,并覆盖VC等其他阶段。其收入和利润主要为收取管理费、咨询顾问费和投资收益等。 2、电子设备制造 以子公司华冠科技为主要平台。华冠科技主要从事新能源自动化生产设备及其配套软件的研发、生产与销售。报告期,华冠科技把握国家大力发展新能源汽车、动力锂电池行业发展的机遇,加大研发力度。报告期内,取得4项发明专利、3项实用新型专利。 3、电子器件制造 以子公司华冠电容器为主要平台。华冠电容器主要从事铝电解电容器生产和销售,产品主要为 3C行业电子产品提供电子元器件配套。报告期,华冠电容器大力拓展渠道与客户资源,并同步推进设备技术改造。报告期内,取得1项发明专利、2项实用新型专利。 4、水质净化 以子公司力合环保为主要平台。力合环保主要以 BOT、TOT方式从事污水处理业务。报告期,力合环保在珠海运行三个污水处理厂、在东营运行水质净化项目一期。截至报告期末,该公司自主运营污水总处理规模共13.8万吨/日。 (二)业务所处行业发展情况及公司所处的行业地位 1、投资与管理 根据中国证券投资基金业协会2022年7月14日发布的《私募基金管理人登记及产品备案月报(2022年第6期)》,截至2022 年6 月末,存续私募基金管理人24,330 家,管理基金数量133,797 只,管理基金规模19.97万亿元。 公司旗下共有铧盈投资、华金领盛、华金领创、香洲华金、华金慧源、华金瑞信等6家子公司取得私募股权投资基金管理人牌照,管理多支基金,私募基金管理人品牌已初具影响力。2017年、2018年、2021年均进入清科“中国私募股权投资机构年度50强”榜单;2019年、2020年、2021年连续三年进入清科“中国国资投资机构50强”;2020年进入清科“中国半导体领域投资机构10强”,2021年进入清科“中国先进制造领域投资机构30强”、“中国先进制造领域投资机构30强”。 2、电子设备制造 工业和信息化部发布的《新能源汽车产业发展规划(2021年-2035年)》明确了新能源汽车在国家能源结构调整过程中的重要地位,国家大力支持,新能源汽车长期趋势向好。2020年 4月,财政部等四部委发布了《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》,明确了将新能源汽车推广应用财政补贴政策实施期限延长至 2022年,平缓补贴退坡力度和节奏。另外,欧洲主要国家针对新能源汽车的补贴政策纷纷加码,推动全球市场电动化进程加速,国内外电池厂商纷纷为下一轮电动化浪潮布局产能。 子公司华冠科技是国内较早从事电容器生产设备和锂电池生产设备制造企业之一,拥有完善的生产制造系统,是非标自动化生产设备制造高新技术企业、省级锂离子动力电池专用工艺装备工程技术研究中心、省级光机电精密机械装备工程技术研究开发中心,多年来积累了技术实力和品牌口碑。 3、电子器件制造 根据前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国铝电解电容器行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,2010-2017年铝电解电容器行业市场规模年复合增长率达7.5%。随着科学技术的发展、社会需求的提高、新型整机的诞生,小型化、片式化和中高压大容量铝电解电容器的应用领域不断拓宽,需求量也将越来越大,预计未来随着行业向中高端市场转移,到 2023年,我国铝电解电容器的市场规模有望达到360亿元。 子公司华冠电容器是国内较早批量生产片式铝电解电容器的高新技术企业,是省级铝电解电容器工程技术研究中心,在行业内享有产品品质稳定的美誉,其液态片式铝电解电容器、固态片式、固液混合铝电解电容器具有较强的市场竞争力。 4、水质净化 《城镇污水处理提质增效三年行动方案(2019-2021年)》要求,城市建设要科学确定生活污水收集处理设施总体规模和布局,生活污水收集和处理能力要与服务片区人口、经济社会发展、水环境质量改善要求相匹配。根据前瞻产业研究院预测,预计 2021-2026年,污水处理市场规模逐年递增,到 2026年,预计城镇和农村的污水处理规模分别达到1677亿元和524亿元。 子公司力合环保拥有成熟且精细化的运营管理经验,以及精干的管理人员队伍,其运营的城市污水处理规模,在珠海排名前三。 二、核心竞争力分析 1、产融结合优势 公司可充分受益于粤港澳大湾区建设带来的产业集聚效应,有利于发掘更多优质产业项目,拓展股权投资业务。经过业务沉淀,投资业务与实业经营协同发展、相互促进,“股权投资管理+实体产业经营”的发展新格局已初具形成。公司股东方在城市运营、金融产业等领域具有雄厚的综合实力和资源优势,公司与国内部分领先投资机构和产业集团也建立了良好合作关系,有利于公司发挥产融结合优势,提升投资业务的市场竞争力,同时为实业经营创造有利条件。 2、管理人业务优势 公司建立了覆盖募、投、管、退等投资业务全流程的制度体系,构建了符合业务发展需要的规范、严谨、科学的投研体系;公司坚持实施“以研促投”策略,凭借长期行业研究沉淀,专业、专注、拼搏资基金管理人牌照,通过与合作伙伴组建私募股权投资基金,积极开展项目投资,私募基金管理人品牌在行业获得认可;随着投资业务的开展,在实践中积累了丰富的投资业务操作经验。 3、技术和品牌优势 子公司华冠科技、华冠电容器被连续认定为国家高新技术企业,其中,华冠科技研发中心被认定为“广东省锂离子动力电池专用工艺装备(华冠)工程技术研究中心”、“省级企业技术中心”、“广东省工程技术研究开发中心”;华冠电容器研发中心被认定为省铝电解电容器工程技术研究中心,通过了ISO9001质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证、关于 ROHS 环保的 QC080000 认证、IATF16949 管理体系认证。 4、特许经营权 子公司力合环保拥有特许经营权包括:珠海市吉大水质净化厂一期、二期 30年(自 2005年3月16日起),珠海市南区水质净化厂30年(自2007年6月1日起),东营市西城城北污水处理项目自商业运营日起25年(自2016年11月2日起),截至报告期末,日污水处理能力13.8万吨。凭借成熟、精细化的运营管理和精干的管理人员队伍,该公司运营城市污水处理项目具有较强的市场竞争能力。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位:元
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位:元
?适用 □不适用 单位:元
□适用 ?不适用 四、非主营业务分析 □适用 ?不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位:元
?适用 □不适用
?适用 □不适用 单位:元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 ?适用 □不适用 单位:元
(1) 证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 (2) 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位:元
□适用 ?不适用 主要控股参股公司情况说明 (1)华冠科技把握国家大力支持新能源汽车产业发展的有利时机,加大市场开拓和科研创新力度,报告期实现营业收入15,019.74万元,同比增加123.36%,净利润106.55万元,同比减少72.51%。净利润同比下降的主要是受原材料采购及人力成本均上涨的影响,以及本期确认收入的电子设备产品毛利率相对较低。 2022年下半年,该公司将继续坚持以市场需求为导向,加强设备验收工作,并积极扩大市场份额。 (2)华冠电容器持续优化产品结构和市场方向,积极推进设备技术更新改造,产能和技术水平进一步提高,报告期实现营业收入5,243.11万元,同比减少2.90%,净利润656.84万元,同比增长5.90%。 2022年下半年,该公司将进一步大力开发新客户、利用片式产品在行业内的优势地位,扩大销售额和市场规模,加大研发力度,结合市场需求变化,积极推出新规格、新产品,提升经营业绩。 (3)力合环保生产安全稳定运行,继续保持污水污泥处理达标排放纪录,报告期实现营业收入4,563.16万元,同比增长5.73%;实现净利润1,607.28万元,同比减少5.97%。2022年下半年,该公司将持续保障生产安全稳定运行及达标排放,挖掘节能降耗潜力,加强运营成本控制,提升公司效益。 (4)铧盈投资、华金创新、华金资管是以投资管理、股权投资为主业的子公司,报告期内进一步提升主营业务能力,积极拓宽外部渠道资源。报告期内,铧盈投资司实现营业收入 3,860.52万元,同比增长 28.28%,主要是基金管理费收入增加;实现净利润 306.2万元,同比下降65.91%,主要由于本期智汇湾在建工程转为投资性房地产,计提折旧,成本增加;华金创新实现营业收入 4,227.35万元,净利润624.95万元,同比分别增长 14.42%、251.48%,主要由于基金管理费收入增加;华金资管实现营业收入28.81万元,净利润-143.28万元。 (5)清华科技园园区经营建设和创投业务稳步发展,园区规划总建筑面积为 48.89万㎡,其中,拟在 2018年 9月份至 2022年,新建完成 36.12万㎡研发楼和配套设施。报告期,该公司实现营业收入1,579.98万元,净利润1,301.40万元 同比分别减少59.68%、46.26%,主要是由于暂未实现房屋销售收入。 (6)江苏数字信息产业园持续推进载体建设、招商引资、科技创新和企业孵化,报告期内实现营业收入28,512.05万元,净利润4,670.50万元,同比分别增长176.59%、159.19%,主要是加快房屋销售力度。 九、公司控制的结构化主体情况 ?适用 □不适用 1、珠海华金盛盈三号股权投资基金合伙企业(有限合伙) 基金规模:10,800.00万元,其中子公司珠海铧盈投资有限公司认缴100.00万元,为普通合伙人;公司认缴7,700.00万元,为有限合伙人;珠海华金众盈股权投资基金合伙企业(有限合伙)认缴3,000.00万元,为有限合伙人。 合伙事务执行:普通合伙人担任执行事务合伙人。 管理费率:在合伙企业投资期内,合伙企业按全体有限合伙人认缴出资总额的2%/年向执行事务合伙人支付管理费;投资期结束后,管理费计算基数为全体有限合伙人认缴出资总额扣减该计费期起算之前已退出项目的原始投资成本,合伙企业按该管理费计算基数的2%/年支付管理费。 管理费特殊约定:2018年签订补充协议,经各合伙人同意,有限合伙人在合伙期间无需承担任何管理费,且不因此减损任何有限合伙人权利或增添任何有限合伙人义务。 分配:在有限合伙人按时足额支付管理费且不存在任何违约的前提下,合伙企业取得项目投资的可分配现金收入按以下顺序进行分配: (1)返还合伙人之累计实缴资本; (2)支付有限合伙人优先回报:在返还所有合伙人累计实缴资本后,100%向有限合伙人分配,直至各有限合伙人之实缴资本实现8%的年度复合利率(按实缴出资到账日起算到分配时点为止); (3)弥补普通合伙人回报:如在向有限合伙人支付优先回报后仍有余额,则应100%向普通合伙人支付,直至普通合伙人收到优先回报/80%*20%的金额; (4)完成上述分配后的余额,80%分配给有限合伙人,20%分配给普通合伙人。分配给有限合伙人的部分由各有限合伙人按照其实缴出资比例享有。 2、珠海华金创盈一号股权投资基金合伙企业(有限合伙) 基金规模:5,000.00万元,其中子公司珠海华金领创基金管理有限公司认缴50.00万元,为普通合伙人;子公司珠海铧盈投资有限公司认缴4,950.00万元,为有限合伙人。 合伙事务执行:普通合伙人担任执行事务合伙人。 管理费率:在合伙企业投资期内,有限合伙人按管理费计算基数的2%/年向执行事务合伙人支付管理费,其中延长期按管理费计算基数的1%/年支付管理费。管理费计算基数为全体合伙人实缴出资总额扣减该计费期起算之前已退出项目的原始投资成本(如有),各合伙人按照各自实缴出资额在总实缴出资额中所占比例承担管理费,管理费从全体合伙人的实缴出资或者合伙企业的现金收入中优先支付。 分配:在有限合伙人按时足额支付管理费且不存在任何违约的前提下,合伙企业在每次取得项目投资的可分配现金收入后的90个工作日内,执行事务合伙人应向全体合伙人发出有关分配方案的通知,并应在发出通知之日起30个工作日内按以下顺序及时进行分配: 合伙企业取得项目投资的现金收入首先分配给各有限合伙人,直至各有限合伙人均收回其实缴出资;其次返还普通合伙人的实缴出资;完成上述分配后,剩余现金收入中的80%分配给有限合伙人,20%分配给普通合伙人。 3、珠海华金慧源投资管理企业(有限合伙) 合伙企业规模:600.00万元,其中子公司珠海华金慧源投资管理有限公司认缴6.00万元,为普通合伙人;子公司珠海华金创新投资有限公司认缴415.80万元,为有限合伙人;珠海九九源投资合伙企业(有限合伙)认缴178.20万元,为有限合伙人。 合伙事务执行:普通合伙人担任执行事务合伙人。 分配:全体合伙人以其实缴出资比例进行利润分配,具体分配时间由普通合伙人决定。 4、珠海华金创盈五号股权投资基金合伙企业(有限合伙) 基金规模:6,000.10万元,其中子公司珠海华金领创基金管理有限公司认缴100.00万元,为普通合伙人;子公司珠海铧盈投资有限公司认缴2,800.00万元,为有限合伙人;珠海华金同达股权投资基金合伙企业(有限合伙)认缴1,400.00万元,为有限合伙人;珠海华金阿尔法二号基金合伙企业(有限合伙)认缴1,400.00万元,为有限合伙人;陈源远认缴200.10万元,为有限合伙人;李子涵认缴100.00万元,为有限合伙人。 合伙事务执行:执行事务合伙人为珠海华金领创基金管理有限公司。 管理费率:在合伙企业的存续期内,管理人对合伙企业不收取管理费。 分配:在有限合伙人按时足额支付管理费且不存在任何违约的前提下,合伙企业取得项目投资的可分配现金收入按以下顺序进行分配: 返还有限合伙人之累计实缴资本,合伙企业取得项目投资的可分配现金收入首先按照各有限合伙人的实缴出资比例分配给各有限合伙人,直至各有限合伙人均收回其全部实缴出资; 返还普通合伙人之累计实缴资本,直至各普通合伙人均收回其全部实缴出资; 支付有限合伙人优先回报:在返还所有合伙人累计实缴资本后,100%向有限合伙人进行分配,直至各有限合伙人之实缴资本实现8%的年度利率(按照从实缴出资到账日起算到分配时点为止); 完成上述分配后的余额,100%由全体合伙人按照其实缴出资比例享有。 5、上海盈普生物科技发展中心(有限合伙) 基金规模:5,800万元,其中子公司珠海华金领创基金管理有限公司认缴101.5万元,为普通合伙人;子公司珠海华金创盈五号股权投资基金合伙企业(有限合伙)认缴5,698.5万元,为有限合伙人。 合伙事务执行:普通合伙人担任执行事务合伙人。 管理费率:无约定。 分配:本合伙企业的利润分配和亏损承担应按照各合伙人实缴出资额的比例予以确定。本合伙企业以其全部财产对其债务承担责任。普通合伙人对本合伙企业的债务承担无限连带责任。 6、珠海铧盈优选投资合伙企业(有限合伙) 合伙企业规模:3,100万元,其中子公司珠海华金领创基金管理有限公司认缴100万元,为普通合伙人;子公司珠海铧盈投资有限公司认缴3,000万元,为有限合伙人。 合伙事务执行:普通合伙人担任执行事务合伙人。 管理费率:无约定。 分配:合伙企业的利润分配、亏损分担按实缴出资比例分配。 十、公司面临的风险和应对措施 1、面临的风险: (1)宏观环境下行,行业规范化程度不断提高,私募股权行业的市场格局及发展方式不断优化。股权投资的基本属性决定了其收益兑现的周期较长,且收益将视具体项目的自身竞争力、市场整体环境,以及退出途径相关政策等方面影响,为公司投后管理能力提出更高要求的同时,可能将导致公司的业绩出现一定波动。同时,在市场资源不断向头部机构集中的情况下,公司可能面临股权投资基金市场化募资情况不达预期、基金管理规模增长乏力等经营风险。 (2)公司下属子公司华冠科技主要从事新能源自动化生产设备及配件软件开发、生产和销售,所处新能源汽车、动力锂电池行业受宏观经济、产业政策、市场竞争环境等影响,可能面临应收账款违约风险,以及研发团队能力不足可能导致错失市场发展机遇的风险。 (3)公司下属子公司华冠电容器从事铝电解电容器的生产和销售,该行业属于基础电子元器件制造业,受外部宏观经济、产业政策、市场竞争环境,以及内部人力、运营等成本上升等影响,可能因此面临业绩疲弱,或产品技术迭代滞后被市场淘汰的风险。 (4)公司下属子公司力合环保承接污水处理业务。国家和地方政策变动,将对水价、特许经营期限、水质排放标准、税收优惠等污水处理业务经营关键因素带来直接影响,可能导致公司污水处理业务的收入不稳定风险。 (5)公司下属子公司华冠科技旗下华实医疗设备、华实医疗器械分别主要从事口罩机、口罩的生产与销售,系新型冠状病毒肺炎疫情初期设立,随着民用口罩需求趋缓,产品生产销售逐渐减少,可能面临库存滞销、业绩下滑等经营风险。 2、应对措施 (1)立足长远,深化行研,把握新经济发展趋势,不断优化投资布局,挖掘成长空间显著的细分领域,实施严格的风控和科学的投资决策机制,强化团队的专业投资能力,尤其投后管理能力,做好投资项目的风险预警等配套机制,切实通过专业化、精细化管理降低投资风险。 (2)公司下属子公司华冠科技将紧跟国家各项经济政策和产业政策,进一步扩大技术人才储备,加大对新技术、新产品的研发力度,深入市场调研工作,确保技术领先优势;加强应收账款管理,加快货款回笼速度;加强客户风险评级管理,根据客户不同的风险等级采取不同的销售策略。 (3)公司下属子公司华冠电容器将根据市场需求,加大研发力度,开发新产品,积极开拓国内外市场客户,加快实施技术改造和设备更新,进一步提升生产效率。 (4)公司所从事的城市污水处理业务将紧跟政策变动趋势,与政府和行业管理部门密切合作,尽职尽责履行环保责任,通过精细化管理提质增效,加强工艺调度管理制度,提高调度及时和执行到位,提高处理效果,保证生产安全稳定运行、达标排放,最大限度维护公司和股东权益。 (5)公司下属子公司所从事的口罩机、口罩的生产与销售将紧跟市场变化,以定制化生产为主,充分利用各类渠道资源,继续做好销售工作,同时,择机开发新产品,开拓新市场。 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
□适用 ?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 ?不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动,具体可参见2021年年报。 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □适用 ?不适用 公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 ?不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 ?是 □否
![]() |