[中报]富邦股份(300387):2022年半年度报告
原标题:富邦股份:2022年半年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王仁宗、主管会计工作负责人王仁宗及会计机构负责人(会计主管人员)曾梦茹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告中，涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当充分理解未来计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。 本报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险。 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分，敬请广大投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................................... 9 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................. 32 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................................... 34 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................. 37 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................................... 46 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................................... 50 第九节 债券相关情况 ........................................................................................................................................ 51 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................. 52 备查文件目录 一、报告期内在巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 三、载有公司董事长签名的 2022年半年度报告文本原件。 四、其他相关资料。 五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。 释义
一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化， 具体可参见 2021年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2021年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司秉承用数字化技术赋能全球农业的发展使命，致力于成为世界“数字农业”新价值的创造者。通过深耕种植业产 业链，公司目标客户从全球肥料企业延伸到服务农业新型经营主体，业务重心从肥料助剂业务转向数字农业业务，致力 于通过增值肥料类知识产权许可、土壤大数据、农业传感器、物联网设备、特种肥料等来优化土壤、施肥、灌溉、作物 估产、农事管理等农业生产要素组合，推动种植业产业链的数字化转型。 当前，公司三大业务板块分别为肥料助剂业务，土壤检测、增值肥料及土壤调理剂业务，以及数字农业业务 ，分属 肥料助剂行业、化肥行业与数字农业行业。报告期内，公司实现营业收入 38,501.89万元，同比上升 13.31%，其中境内 实现营业收入 21,661.24万元，境外实现营业收入 16,840.65万元；归属于上市公司股东的净利润为 3,020.81万元，同比 下降 2.81%；归属于上市公司股东的净资产 118,991.52万元，同比下降 0.04%。 1、肥料助剂业务 （1）业务概要 化肥助剂作为服务于现代农业的新型功能性材料，在改善肥料生产过程、提升肥料产品性状、提高产品质量和养分 利用率、增加产品功能等方面具有不可或缺的作用；在帮助传统肥料生产企业降低能耗、提高生产效率、促进肥料产品 结构调整和产业升级，以及机械化施肥、促进现代农业发展、提高资源利用率、减少肥料对环境的影响等方面具有十分 重要的意义；有助于引导肥料行业与种植领域向养分高效化、施用简便化、成本经济化、环境影响生态化等方向发展， 符合“循环经济”、“低碳经济”、“绿色经济”的现代社会发展趋势，对我国发展现代农业有重要意义，发展空间广阔。 公司肥料助剂业务主要应用于全球氮肥、磷肥、钾肥、复合肥等肥料企业，与全球 300余家大型肥料企业建立了持 续稳定的合作关系，向包括云天化、贵州瓮福、贵州开磷、心连心、史丹利、YARA、EuroChem、OCP在内的知名企业， 提供包括高品质的助剂产品、优良的全程技术服务及精确的助剂自动控制系统的整体解决方案。公司通过收购荷兰诺唯 凯、法国 PST，已经在中国、欧洲形成了两大业务中心，新增了多孔硝铵添加剂产品线，通过共享研发、采购及营销体 系，持续加大国内与欧洲原材料的集团化采购。当前，公司在东亚、东南亚、欧洲、北非拥有较高的市场占有率，已成 为全球肥料助剂行业研发实力雄厚、产品系列齐全、销售服务体系完善、综合实力领先的头部企业之一。 （2）肥料助剂产品简介 基于对化肥生产链的深度理解，公司通过不断的技术创新逐步掌握了化肥助剂的配方和生产工艺，并顺应客户的需 求和变化不断改进产品配方和服务模式，凭借成本、配方和服务等综合优势，逐步打破国外公司的技术垄断，产品性能 已达国际先进水平。 公司自 2015年始相继收购了荷兰诺唯凯和法国 PST，二者拥有丰富的为大型化肥企业服务的经验，能够有针对性地 为化肥生产企业设计个性化的助剂产品及全程技术服务。公司通过整合，充分共享二者销售渠道和服务网络、客户资源， 借助销售渠道快速拓展欧洲市场的客户。荷兰诺唯凯和法国 PST也借助公司在新兴市场特别是中国、东南亚市场完善的 营销网络及整体解决方案优势开拓新的市场，从而实现双品牌的协同发展。通过发挥双方协同优势，增强了公司在助剂 领域产品核心竞争力，为公司持续提升市场地位提供了有力保障，帮助公司在欧洲市场建立起了较强的竞争优势。以此 为基础，公司通过自身的技术、服务经验、整体解决方案优势二次开发了重点客户摩洛哥 OCP，与其不仅在传统肥料助 剂业务上提升了合作规模，同时也拓展了技术服务、数字农业等新合作模式。 公司开发的肥料功能助剂主要产品类型有防结剂、多功能包裹剂、造粒改良剂、磷矿石浮选剂、缓释材料、消泡剂、 沉降剂、絮凝剂、蒸发助剂、阻垢剂等，主要有改善肥料产品品质、降低肥料生产能耗、增加肥料产品功能、提高肥料 使用效率和减少环境污染的作用；公司开发的植物营养助剂，为下游肥料企业产品创新、产品升级换代提供了成熟的产 品创新方案。公司化肥助剂产品的具体功能简介如下图： （3）行业发展现状及业务经营情况分析 我国化肥助剂行业起步较晚，行业发展前景广阔，产品附加值较高，正处于稳定发展阶段。长期以来，我国化肥助 剂行业生产规模快速增长，生产企业数量众多，但普遍规模较小、技术水平不高、服务能力较弱、生产工艺落后、品牌 意识淡薄，具有核心竞争力的企业数量有限，中小规模企业之间的竞争较为激烈。近十几年来，国内极少数几家企业通 过科技攻关、配方创新及工艺改进，生产的化肥助剂性能达到国际先进水平，逐步打破国外公司的技术和市场垄断，进 入国内化肥企业生产链的各个应用领域。伴随着复合肥、缓释肥和矿石浮选等应用领域的快速发展，国内化肥助剂生产 企业迅速成长，与国际知名品牌企业在国内市场逐渐形成了势均力敌的竞争格局。在此背景下，公司通过技术创新和提 供整体解决方案，在国内化肥助剂行业市场的竞争中取得了较大优势，并成为国内极少数几家能与国际品牌相竞争的企 业。随着各种新型肥料、特种肥料的蓬勃发展，肥料行业对助剂的需求也将由以前的功能性助剂向营养型助剂、引领性 助剂的方向发展。 肥料助剂企业处于化肥产业链的上游，化肥行业的前景、产业政策、经营环境、产品周期、市场容量、增长率及变 化情况等因素对肥料助剂行业的产能规模、生产总量、利润水平、市场需求、发展空间及发展方向、增长速度等指标构 成重要影响。化肥助剂行业利润水平的波动远小于化肥行业利润水平的波动，两个市场联动关系表现在，一方面，化肥 行业的发展对化肥助剂行业的发展具有重要影响，决定着化肥助剂产品的需求状况，并引导着化肥助剂行业的发展方向； 另一方面，化肥助剂行业的发展也会促进化肥行业的产业升级和产品结构调整。 报告期内，公司助剂业务面临着来自于全球供应链危机、下游行业整合分化、助剂行业内竞争加剧的三重压力。公 司迎难而上，对内通过一系列技术创新、精益管理活动提升管理效能，提高产品的交付能力，持续优化助剂业务结构； 对外不断寻求业务突破、调整销售策略，最终稳住了发展的基本盘。报告期内，公司助剂实现业务营收 31,224.52万元， 同比上升 9.42%。 报告期内，随着全球疫情持续反复，供应链危机下原材料及能源价格持续攀升，制造业企业普遍面临极大的成本压 力。在此不利情况下，公司多向发力来平抑原材料价格的大幅上涨的冲击。在原材料采购方面，公司继续坚持集中与战 略采购相结合的策略，根据市场行情变化适时调整采购策略、优化采购结构，及时与上游合作伙伴沟通，通过研发引入 更具性价比的新型材料，提升内部供应链的成熟度，提高产品的交付能力。在客户端，公司通过浮动定价机制，结合市 场行情灵活施策积极调整产品和销售结构，加大市场开发力度，促进销售平稳发展。 国内业务方面，受肥料出口量限制、以及部分肥料用磷酸升级生产精制磷酸的影响，国内磷酸二铵（DAP）产量下降；受制于出口法检时间长，氮磷钾复合肥（NPK）出口量减少，加之原材料上涨幅度大，下游经销商对价格涨幅的接 受度低，社会库存减少，国内 NPK总产量下降；随着下游化肥行业受供给侧改革深化、各地“能耗双控”政策频频推出， 行业内落后中小产能被淘汰，公司助剂产品的市场拓展短期内受限。报告期内，为保护销售平稳有序发展，公司积极调 整销售策略：首先，公司对销售管理结构进行重大调整，提高管理效率、加快应收账款回款率；其次，公司在各区域积 极与客户开展技术交流，及时动态了解客户需求，与客户及潜在客户进行零距离沟通；另外，公司通过浮动定价机制， 施可丰、华强化工、中化农业、开门子集团、黑龙江世纪云天、吉林云天化、云南金麦化工在内的重点新客户；浮选剂 新增湖北宜化、江家墩矿业等大客户。报告期内，公司实现国内肥料助剂销售收入 16,037.77万元，对比上年同期增长 7.38%。 海外业务方面，面对出口货柜紧张、海运费高企的情况，公司海外供应链整合优势凸显。2022年，公司对于荷兰诺 唯凯、法国 PST的整合进一步加强，进一步降低了相关生产成本及管理费用；建立了原材料价格与产品销售价格的联动 机制，促进业绩增长。面对国外疫情此起彼伏发生的严峻形势，公司继续执行严密的疫情防控措施以保障员工健康，全 力确保了疫情期间荷兰诺唯凯工厂的生产稳定，平稳保障了客户供给。业务开拓方面，荷兰诺唯凯与荷兰斯塔米卡邦在 尿素防结剂领域展开合作，在沙特和国内陆续开展了绿色尿素造粒与防结剂试用，填补了公司在尿素助剂相关产品上的 空白；法国 PST产品在国内硝铵肥料领域的市场占有率得到提升。报告期内，海外肥料助剂实现销售收入 15,186.75万 元，对比上年同期增长 11.66%。 下半年，公司计划加大“现场储罐+火车集装罐运输”高效供货模式推行力度，节省物流、包装和人工成本，推动行业 服务标准提升；大力推广“产品+服务”的 PSC特色服务模式，引导客户向关注质量和服务转变，充分向客户传递公司价 值；完善与国际原油价格走势的产品价格联动机制，灵活施策积极调整产品和销售结构，确保利润空间。 2、土壤检测、增值肥料及土壤调理剂业务 （1）业务概要 土壤危机、农业危机已为我们国家的粮食安全、食品安全乃至国民经济可持续发展敲响了警钟。2022年 2月 16日， 国务院印发《关于开展第三次全国土壤普查的通知》，决定自 2022年起开展第三次全国土壤普查，利用四年时间全面查 清农用地土壤质量家底，距离上次普查已经时隔 40年，更是将提升土壤资源保护和利用水平放在了重要位置。在大力推 进生态文明建设的当下，化肥产业进入了一个追求高质量发展的新阶段，在基础肥料需求得到满足的现阶段，市场需求 也开始转向，更高品质、更高效率、更具针对性的产品逐渐走上舞台。 为精准地满足市场对差异化的特种肥料、农技服务、土壤改良、生态环保的需求，公司将所拥有的资源、产能、品 牌与农业生产性服务组织所掌握的渠道相结合，通过农技服务切入到目标客户，前瞻性地布局了增值肥料及土壤调理剂 等业务。公司整合相关子公司业务，设立湖北富贵象农业科技有限公司，以营养定制化为使命，致力于为种植企业和经 营者提供以“测土配肥”为基础的平台服务。基于公司对肥料行业和作物种植营养模型的深刻理解，调动公司土壤检测 CT、 智能配肥机相关技术产品，根据客户需求、土壤地力、种植环境等，为其提供现场技术咨询服务，定制个性化的种植方 案、精准的营养肥料。 基于对新型农业经营主体需求端的精准分析，公司加大了新型肥料的研发力度并逐步进行产业化。借助自有的肥料 开发平台型技术，公司已经形成了圆颗粒钾肥、悬浮肥、土壤调理剂、植物营养母粒等主要增值肥料；为满足对土壤改 良、生态环保的需求，正在研发生物刺激素、中微量元素与传统肥料相结合的定制肥料；基于对现代生物技术的前瞻研 究，公司持续关注微生物、海藻萃取物与特种肥料的结合。 （2）增值肥料及土壤调理剂产品简介 公司生产的增值肥料及土壤调理剂主要有：圆颗粒钾肥、硫包膜颗粒肥、钙镁磷肥土壤调理剂及聚合硅酸钙土壤调 理剂等，具体功能及应用领域如下表：
化肥是关系国家粮食安全的特殊商品，保障化肥供应和价格基本稳定对保护农民种粮积极性、维护国家粮食安全大 局具有重要意义。当前，受生产成本推动、国际市场传导、社会库存较低等因素综合影响，国内化肥价格明显上行，氮 磷钾等主要品种价格与历史同期相比涨幅较大，化肥行业迎来短期繁荣。为做好化肥保供稳价工作，多部委共同决策部 署、多措并举，计划将加强行业运行监测，进一步发挥进出口调节、储备吞吐等对化肥市场保供稳价的积极作用，同时 大力推动化肥减施增效，指导农民科学用肥。 长期来看，我国化肥企业面临新的发展格局，化肥产品结构调整、企业转型技术升级、整合淘汰落后产能仍是化肥 行业发展的主题。复合肥行业将向规模化、高效化、新型化方向发展，随着居民的膳食结构和营养需求逐步升级，人们 对高品质、多样化、营养健康、绿色安全的农产品需求越来越大，中高端肥料消费群体的不断扩大是必然趋势。着眼于 营养提高、功能改善、减量增效、土壤调理、环境友好等需求的新型肥料，将具有广阔的市场前景。磷肥行业，随着环 保监管力度进一步强化、“三磷整治”等供给侧改革工作取得积极进展、原材料价格大幅波动，落后中小产能难以为继， 中小产能的退出改善了化肥行业供需格局。 在此背景下，化肥产业正在进入一个追求高质量发展的新阶段，在基础肥料需求得到满足的现阶段，市场需求开始 转向，更高品质、更高效率、更具针对性的产品逐渐走上舞台。肥料创新发展的主要方向为：品质绿色化，绿色高品质 的增值肥料、土壤调理剂是支撑高品质农业和环保的需要；水肥一体化，悬浮肥料等在节约资源、环境保护、粮食增产 中发挥重要的作用；精准服务化，以现代农业和农业生产力提升为需求导向，为农民提供基于不同作物、不同土壤、不 同气候的定制肥料。 报告期内，公司紧跟国家绿色发展战略要求，着力加强增值肥料及土壤调理剂业务市场导入，在产品研发与应用场 景打磨、销售渠道铺设、业务团队建设、项目建设等方面有序推进。报告期内，该业务板块营收 6,379.68万元，同比增 长 31.05%。 市场推广及渠道铺设方面，公司持续贯彻以“渠道+大客户”开发为原则，一方面做好分销渠道维护、田间示范及样板 市场打造，另一方面专注于开发定制工业肥销售、OEM代工、政府采购、出口业务。公司通过湖北富贵象农业科技有限 公司，专注于以土壤数据为入口，以定制化营养解决方案为手段，以农业新技术为核心竞争力，以特种功能性中微量颗 粒肥、圆颗粒钾肥、水溶肥为抓手，来系统性解决传统农业中难以解决的土壤健康问题、肥料浪费问题以及农产品质量 问题，并借助中国国际农用化学品及植保展览会（CAC农化展）等优质平台进行产品技术推介。报告期内，公司一方面 重点开发测土配肥站建站客户，通过配肥机的销售，带动增值肥料及土壤调理剂的销售；一方面在多地开展产品的实验 示范工作，召开现场观摩会、整理实验效果数据并发布。 项目建设与科技创新、产品打造方面，公司与郑州大学合作的《砂性肥料造粒关键技术及产业化应用》已登记录入 国家科技成果库，在国内专家的现场评审中，评定为引领行业科技进步，成果总体达到国际领先水平，2022年 6月，该 项目荣获河南省教育厅“2022年度科技成果奖奖励”。 3、数字农业服务 （1）业务概要 当前，我国数字经济加速发展，在农业领域，数字农业成为未来农业的发展方向，它使信息技术与农业各个环节实 现有效融合，呈现出巨大的发展潜力和广阔的应用前景。新世纪以来，伴随着中央连续出台 19个指导“三农”工作的一号 文件，伴随着乡村振兴战略的不断深化，数字农业迎来政策红利期，数字农业服务需求迅速提升。 公司经过十多年的发展，在全球化的进程中不断开拓进取，已经具备全局化的视野和农业产业的思维。目前，公司 已在以色列、法国、荷兰、加拿大、摩洛哥等海外多个国家进行投资布局，为富邦农业全球化以及数字农业全球化奠定 基础。公司通过引进国外先进农业智能设备，助力种植链整体效率的提升，围绕“以土壤为入口、以田块为单元、以数据 为基础、以品类为目标”，已经逐步形成土壤检测评价、科学种植规划、智能滴灌决策、水肥一体化、无人采摘、作物估 产分析、在线种植管理等产品与服务，实现标准化种植、标准化产品、品牌化运营，实现提质、增产、节本、增效。 为了快速布局数字农业板块工作，探索和实现公司的数字农业战略发展和落地，公司建立了包括以色列数字农业大 棚在内的多个农业智能设备示范基地。充分利用富邦股份长期在农业领域的行业经验和技术积累，在国内积极推广各项 农业智能设备，通过农业大数据和整合数字农业资源的集成平台，完成公司从肥料助剂的农业传统行业，向数字农业的 战略转型。 （2）主要数字农业产品及服务概述 截止目前，已经引进了 SoilOptix、Saturas、Fruitspec、Tevel等先进的农业数字化设备；在数字化测土配肥、智慧水 肥一体化管理技术、以及果园估产技术等数字农业领域的优势突出。公司主要的主要数字农业产品及服务有： 1、土壤检测＆土壤大数据+AI：包含三项核心技术即通过传统土壤养分取土，通过 Alsys分析机器人分析土壤养分 数据和 SoilOptix土壤 CT扫描车，来获取土壤的物理性状和化学养分指标，通过海量的数据获取形成土壤的大数据平台； 2、测土配肥：通过自主研发的智能配肥机（液体/固体）实现不同三大营养元素加上土壤调理剂以及种微量元素按 照土壤数据和作物养分需求形成配方后智能配肥； 3、水的精准灌溉+AI：通过对作物茎水势的研究，确定作物茎水势在不同生长周期和时间的合理范围，通过 Saturas 茎水势传感器来感知和获取实体的茎水势，从而实现果树的精准灌溉； 4、水肥一体化设备平台：通过自主研发开发数字水肥一体机设备，配合 Saturas茎水势来实现果树的精准灌溉和科 学灌溉； 5、SOLI智能大棚及设施技术：引进以色列和和荷兰在设施农业上的智能化技术，在应城建设数字农业产业园，实现设施大棚的智能管理和科学管理； 6、产量预估 AI：通过引进以色列 Fruitspec高光谱扫描技术实现提前判断果实产量和对应的果茎区间从而协助优化 供应链的标准化建设； 7、采摘机器人：投资以色列 Tevel公司，通过集成核心算法和技术实现果实的自动无人采摘，解决采摘的问题。 8、富贵象现代农业服务中心：以“富贵象”品牌为抓手，与合作伙伴共建品牌，建立现代农业服务中心。以土壤为入 口，以营养定制化为使命，利用“互联网+智慧配肥机设备”，现场生成配方，并按照配方自动完成肥料的配制，快速生产 出适合作物所需的多元化、个性化的专用肥，针对不同作物在不同时期的养分需求达到精准施肥。 通过建设测土配肥生产服务中心，为种植企业和经营者提供以“测土配肥”为基础，包括土壤检测、科学配方、肥料 生产、产品收购等系列耕种管收的平台服务，实现科学种植，达到提高农产品产量及品质的效果，帮助传统农资渠道商 转型为科技与制造的综合服务商。 （3）行业发展现状及业务经营情况分析 当前，伴随着乡村振兴战略的不断深化，数字农业迎来政策红利期。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四 个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中明确提出优先发展农业农村，全面推进乡村振兴战略，加快农业农村现代 化，将数字化发展、建设智慧农业作为中国农业现代化发展的重要举措和方式。2022年 1月，为加快农业农村现代化、 全面推进乡村振兴、促进生态文明建设提供有力支撑，国务院印发《关于开展第三次全国土壤普查的通知》，时隔 40年 决定自 2022年起开展第三次全国土壤普查。因此，传统农业龙头、科技公司和互联网新秀纷纷从生产端和流通端切入数 字农业，以把握市场先机。2022年 2月，《中共中央国务院关于做好 2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》发布， 文件指出，要大力推进数字乡村建设，推进智慧农业发展，促进信息技术与农机农艺融合应用，加强农民数字素养与技 能培训，着眼解决实际问题，拓展农业农村大数据应用场景，加快推动数字乡村标准化建设，研究制定发展评价指标体 系，持续开展数字乡村试点。因此，传统农业龙头、科技公司和互联网新秀纷纷从生产端和流通端切入数字农业，以把 握市场先机。 以数字农业技术研发、运营服务为核心，以构建“服务平台+运营中心+数字农场”为场景，实现数字技术与传统农业 的深度融合与应用复制推广，已经成为当下数字农业发展的主流模式。这一模式的主要构成要素有：一是建立土壤肥力 等土地基础信息；二是建立适合作物生长模型与智能生产决策实施方案；三是构建出数字化管理场景，为农业提供线上 地块管理、生产管理、农事作业、农事计划、溯源管理等多种服务，并实时提醒农户下一步规划与操作；四是通过委托 经营管理或输出资本、提供种植、栽培、技术咨询、灌溉、施肥和土地入股等多种有效方式，支持农村经营主体开展数 字农业生产经营，促进数字农业经营主体与农户农业生产的集约化、标准化、现代化。 报告期内，公司以市场为导向，以技术储备为支撑，加强了对数字农业产业链的打造，加快了数字农业项目的推进 与成果转化。公司持续围绕种植业物联网、土壤及水分大数据、作物养分模型、土-肥-水-养分-作物一体化等数字农业技 术，探索数字农业可持续发展的商业模式、农产品创新性外围服务模式。公司和天津佳沃、河北辛集皇冠梨、新疆亚东 和伽师新梅等数个农场签订合作协议。主要合作内容涉及到作物的智能灌排，Fruitspec产量预估，土壤数据地图和 Saturas茎水势传感器等领域。 为推进高标准数字农田的示范建设，公司在应城市三合镇建设数字农业产业园。报告期内，数字农业产业园一期项 配套“滴灌室”、“避雨棚”建设安装工作；新增阳光玫瑰和黄桃、甜柿、柑橘、水果玉米的种植，水培生菜、水果黄瓜、 樱桃番茄开始上市试销，打通了从育苗、种植、采收、包装、冷藏、运输、销售等流程。 同时，公司以全资子公司番茄 公社为载体，积极开展国家绿色食品、湖北省科普教育基地等认证申报工作。 4、公司特色经营模式 （1）PSC综合服务模式 公司在行业内创新性地推出了 PSC综合服务模式，即基于客户需求和目标定制配方产品（Product），根据化肥企业 生产工艺和品种结构制定整体技术解决方案（Solution），并以承包方式计价（Contractor），突破了传统的单向产品销售 关系，参与到化肥企业的生产过程中，与化肥企业结成紧密的合作关系，共享信息流、技术流，提供长期的技术服务和 现场指导，有利于与客户达成创新共识和形成利益共同体。公司 PSC业务模式如图所示： 1）PSC综合服务模式的主要特点 本公司 PSC模式与非 PSC模式相比，其特点主要体现在生产过程的参与性、服务方式及结算方式等方面，具体如下： 生产过程参与性强：PSC模式下，公司会参与到客户的生产过程中，在对客户的工艺、设备和产品结构进行综合分析后，与客户协商制定技术方案，协助客户对工艺、设备进行调整和改进，通过提供配套的自动控制系统对化肥生产进 行实时检测，实现对助剂添加量的精确自动控制，从而保障了助剂的使用效果、降低了助剂的使用成本。 长期、直接、现场的服务方式：PSC模式下，公司会派技术人员长驻客户现场，直接负责公司助剂的应用和现场技术指导，根据化肥产品品种和工艺变化，及时调整助剂配方及其使用。同时，对于客户生产过程中出现的问题，及时提 出解决方案。 以处理产品数量为依据的结算方式：“产品+服务”及传统的产品销售等非 PSC模式都是按向客户销售的产品数量进 行结算。PSC模式下，公司以加工处理的客户化肥成品数量为结算依据，按照事先确定的定价原则和约定的质量标准进 行结算。 2）PSC综合服务模式的优势 与客户结成稳定的双赢共同体：PSC模式下，客户一般为大型化肥生产企业，对供应商的要求非常高，只有能提供整体解决方案的综合服务供应商才能与其建立此种合作关系。一旦建立此种合作关系，大型化肥生产企业为保证其生产 的连续性和产品质量的稳定性，通常不会轻易更换。另外，公司与客户以合格的成品产量为结算依据，产品品质的提高、 助剂耗用量的科学控制可使双方共同受益。因此，为确保合作双方的价值和利益，双方在合作过程中高度互信、开放， 结成了双赢的共同体，合作关系尤为稳定。 提高化肥品质，提升客户价值：PSC模式下，派驻的技术人员为客户提供长期、直接、现场的技术指导，及时掌握 客户产品结构和工艺参数的变化情况，快速调整公司技术方案和助剂的添加量，使其产品性能保持稳定、产品质量不断 提高，有利于提升客户的价值。 巩固公司核心竞争优势：通过 PSC模式，公司能够及时掌握化肥行业的发展动态和下游企业的需求变动情况，研发 出更具针对性、更高效的助剂产品，为化肥企业提供更完善的服务，加强公司与客户的合作广度和深度，有利于巩固公 司核心竞争优势、提升公司核心竞争力。 增强市场开拓能力：PSC模式能真正让客户实现专业人做专业事的目的，将助剂产品的开发、使用和调整交给专业 服务公司，化肥企业将注意力放在大型设备革新、生产工艺的优化、上下游资源开发等方面，而公司通过服务大型客户， 积累成功经验，促进新产品、新技术的开发能力，优化产品供应线，增加市场开拓能力，提高大型客户的成交率，同时 通过训练和改进，积累服务国外客户的经验。 综上，PSC模式下双方信息共享、参与度深，真正实现合作双赢，有利于公司持续成长，未来随着该模式的进一步 推广，公司的持续盈利能力将得到进一步巩固和提高。 （2）IP、专利及技术许可服务模式 经过多年技术研发和生产实践的积累，已掌握多项行业领先技术，并形成以快速评价、材料遴选、材料改性、材料 合成及添加控制等技术为主的立体化技术优势；公司通过不断致力于新技术的应用和新产品的研发，加强生物、可降解、 环境友好新型材料的研究和应用，在肥料生产工艺改进、肥料创新掌握了大量的专利、专有技术等知识产权。 全球 300余家大型肥料企业与公司建立持续稳定的深度合作关系，对生产工艺优化升级、能源管理、产品创新存在 较大的市场需求，对精准施肥、水肥一体化、肥料增值存在明显的需要。公司大力推广知识产权许可服务模式，将进一 步带动技术服务、专供设备及配套助剂的销售。 得益于公司在海外业务的不断拓展，积累了大量服务全球肥料生产大型企业的经验；随着非洲等地区肥料企业不断 重视对肥料生产的智能化、数字化、绿色化改造升级，公司联合国内重要的肥料生产企业共同需求向海外企业有偿输出 知识产权和服务。 二、核心竞争力分析 1、技术研发优势 公司经过多年技术研发和生产实践的积累，已掌握多项行业领先技术，并形成以快速评价、材料遴选、材料改性、 材料合成及添加控制、肥料包膜、砂性肥料造粒、悬浮肥生产等平台技术为主的立体化技术优势；公司通过不断致力于 耗、环境友好、功能性和专用性发展要求的助剂，并取得重大成果，公司 1项重大科技成果经专家鉴定达到国际领先水 平、10项达到国际先进水平，11件企业标准填补了行业标准空白， “高尿态氮复合肥防结剂”为湖北名牌产品；“粉煤灰 磷石膏综合利用及产业化关键技术”获得湖北省技术发明奖。目前公司主要产品化肥防结剂、化肥多功能包裹剂、化肥造 粒改良剂、磷矿石捕收剂、节能降耗产品、土壤改良剂等产品生产技术均为专利技术，为国际先进水平技术。 公司在行业内具备领先的研发优势。首先，公司是国家高新技术企业、国家知识产权示范企业、湖北省技术创新示 范企业、湖北省创新型企业、湖北省支柱产业细分领域隐形冠军科技小巨人（2020-2022）、湖北省优秀外经企业。其次， 公司建立了专业化的研发平台，分布于技术中心应城基地、技术中心武汉光谷基地、荷兰研发中心三处；先后有全国农 化服务中心、湖北省企业技术中心、湖北省数字农业技术研究企校联合创新中心、湖北省化肥助剂研发与应用推广创新 国际科技合作基地。第三，公司构建了优良的持续创新机制，研发团队经验丰富，研发实力雄厚，公司先后承担了国家 科技项目 4项、湖北省重大科技专项 2项，湖北省重点新产品新工艺等多项科技。第四，公司充分利用外部研发资源开 展产学研合作，与湖北大学、郑州大学、武汉工程大学等高校建立了长期的产学研合作关系。在国内首创“竞争式”、“联 盟式”、“三结合”等产学研合作模式，开展基础理论研究、材料科学、新产品开发与产业化等多方面的联合研究，进一步 提高了公司的研发水平和创新能力。 报告期内，公司研发投入达到 1,270.59万元。公司现有研发人员 115人，其中硕士研究生及以上学历 15人，大学学 历（本科及大专）48人，湖北省政府津贴专家 1人，正高级工程师 1人，外聘专家顾问包括国际硫锌协会主任樊民宪博 士等。报告期内，公司已取得国内授权专利 153件，此外还拥有大量专有技术，不仅有效地对公司的化肥助剂相关领域 实施全方位的知识产权保护，还是公司推动知识产权许可业务的基础。大量的研发投入为公司的创新能力提供了可靠的 保障，使公司在新产品和新技术的开发上不断取得突破，从而得以丰富产品组合、提高生产效率、降低生产成本、提升 市场竞争能力。 2、解决方案优势 公司多年的市场深耕和技术及经验的积淀，市场服务和技术研发已经形成了系统的闭环。因为核心技术的突破和关 键机理的掌握，公司可以通过定制的配方设计和快速的配方调整、优质的全程技术服务、精确的自动控制系统增强了客 户粘性，并最终形成了独特的基于“差异化产品+全程技术服务+自动控制系统”的整体解决方案优势。 差异化产品：在配方设计方面，公司不断推出符合下游化肥行业节能降耗、环境友好、功能性和专用性发展要求的 助剂配方。同时，公司会根据化肥生产企业的工艺流程、工艺参数及化肥组分设计个性化的配方。 配方调整：受化肥原料及配方、生产工艺、操作经验等众多因素的影响，不同的化肥生产企业乃至同一化肥生产企 业不同批次的化肥产品对化肥助剂的需求都有所不同。凭借丰富的行业应用经验，公司会及时根据客户需求快速调整配 方，确保化肥产品品质的稳定性。 全程技术服务：公司在产品销售前，会根据客户的需求对其工艺流程和工艺参数提出合理化建议，协助其改善工艺 流程、完善工艺参数，为未来化肥助剂产品的顺畅使用奠定基础；在产品使用过程中，提供全程的技术指导，并通过定 制的自动控制系统实现对助剂添加的精确控制，从而保证了化肥生产过程中助剂的最佳用量；在化肥产品出现品质问题 时，能协助客户快速分析找出问题、制定技术解决方案，迅速改进化肥生产工艺或调整助剂配方以解决问题。 自动控制系统：化肥助剂通常是在化肥生产过程中实时添加。由于化肥生产具有连续性、产量具有波动性，操作工 人往往很难根据经验来判断化肥助剂合适的添加量。如果控制不当，一方面，在助剂添加量不足或过多的情况下会影响 产品品质；另一方面，在助剂添加量过多的情况下会增加化肥生产企业助剂的使用成本。因此，科学控制化肥助剂用量 对稳定化肥产品品质、降低助剂使用成本至关重要，是化肥助剂在化肥生产中顺利应用的关键要素之一。为此，公司研 发设计了包括检测设备、添加设备等硬件和检测系统、控制系统等软件在内的化肥助剂自动控制系统，通过对化肥生产 过程进行实时检测，实现对助剂添加量的精确自动控制，从而保障了助剂的使用效果，并通过科学用量控制降低了助剂 的使用成本。 3、市场品牌优势 作为节能、环保的新型功能性材料，化肥助剂材料的质量对化肥产品的性能与品质影响重大，因此化肥生产商会优 先选择知名品牌企业作为供应商进行考察和合作。通过多年的努力，公司已与国内、东南亚及欧洲众多化肥生产企业建 立良好的合作关系。截至目前，在国内市场，公司与云天化、贵州瓮福、贵州开磷、辉隆股份、新洋丰、兴发化工、史 丹利、心连心、六国化工、司尔特、开门子、四川美丰、云南弘祥、江苏中东等数十家化肥领军企业建立了稳定的合作 关系；在海外市场，公司通过收购荷兰诺唯凯与法国 PST实现了全球化布局，成为了 YARA、EuroChem、Rossosh、 Origin、OCP等海外知名化肥企业的长期供应商。公司是湖北省支柱产业细分领域隐形冠军科技小巨人（2020-2022）， 公司商标 Forbon也是被国家工商总局认定的驰名商标，公司产品“高尿态氮复合肥防结剂”为湖北名牌产品。 4、先行布局数字农业的优势 公司以“用数字化技术赋能全球农业”为使命，在全球范围内围绕数字农业板块持续探索和布局农业大数据、农业物 联网、智能传感器领域，为农业新型经营主体提供基于种植端的土壤检测评价、科学种植规划、智能滴灌决策、水肥一 体化、作物估产分析、在线种植管理、种植园托管服务等全流程产品与服务。 公司在以色列设置了专业投资团队，为公司寻找数字农业领域“黑科技”技术与产品。公司率先发现并控股加拿大 SoilOptix，公司利用 CT土壤检测技术绘制高精度的土壤数字地图，开发相关产品与服务，有助于加强与政府、互联网 农资、肥料生产企业等组织的进一步合作；公司参股以色列 Saturas，获得中国市场唯一优先合作权，公司以茎水势传感 器为基础，打造了水量监测自动化分析及服务平台，在中国境内进行节水灌溉数字农业的科学试验和商业化落地，通过 人工智能技术对数据进行分析，有效提升用水效率，提升作物产量、降低运营成本、提升作物品质；公司参股以色列 Fruitspec，取得先进的作物估产传感器技术，提供精准产量估算，对农户种植、果品流通与零售、以及期货交易有很强 的指导价值；公司与 Alsys International B.V.成立合资公司，合作建设分析检测机器人；引进以色列 Soli先进温室技术和 管理模式，建设数字农业产业园，成立“番茄公社”作为运营实体；与全球最大磷肥企业摩洛哥 OCP合资建设武汉研发中 心；与湘渝生物进行股权合作，微切入现代生物技术领域。 围绕数字农业发展方向，公司已拥有土壤检测、特种肥料、智能配肥、灌溉决策、作物估产、采摘机器人等产品或 服务，在数字农业领域取得先行优势。公司正逐步成长为国内数字农业技术方案提供商。 5、数字化转型优势 公司根据战略发展与管理升级的需要，积极打造基于云的移动信息系统平台，助力研发创新、管理提升与营销服务。 云 ERP服务平台已正式投入使用，基于 APP的费用管理模块的上线，也极大提高了使用效率与降低了管理成本，也有 利于提高员工效率和管理升级。持续完善智能制造模式，对生产制造过程进行数字化升级，实现生产过程一体化、企业 管理标准化、分析应用数据化。实现决策支持科学化，保证产品的高品质、降低生产成本、提高生产效率。 公司正积极打通设备、生产与运营系统的数字链接，实现科研生产一体化、设计制造一体化、计划作业一体化、生 产过程透明化、车间管理精细化、质量响应敏捷化、供应数字化，积极打通企业内外部价值链，将实现个性化定制、网 络化协同制造和制造服务化转型，最终通过产业互联网汇聚协作企业、产品、用户等产业链资源，实现向平台运营、生 态运营的转变。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比 10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
?适用 □不适用
?适用 □不适用 单位：元
报告期内应收款项融资的其他变动主要系报告期内公司收到、背书转让或到期承兑的银行承兑汇票的净变动。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元
六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、以公允价值计量的金融资产 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 （1） 募集资金总体使用情况 ?适用 □不适用 单位：万元
 |