[中报]兆日科技(300333):2022年半年度报告
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时间：2022年08月25日 18:06:56 中财网 |
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原标题:兆日科技:2022年半年度报告
深圳兆日科技股份有限公司
2022年半年度报告
【披露时间：2022年8月】
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第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人魏恺言、主管会计工作负责人余凯及会计机构负责人(会计主管人员)李景声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异 。
1、行业变革和技术创新风险
随着银行业加速数字化转型，金融科技正以前所未有的速度改变着传统银行的运作方式和商业模式。由于金融科技行业特别是B端市场正处于重塑、融合、变革阶段，公司为配合银行业数字化转型的需求，在银行对公移动业务领域所进行的技术创新能否在金融科技变革的浪潮中获得市场的认可仍然存在一定的风险。
2、费用投入上升带来经营业绩压力的风险
公司目前正处于开拓业务、实现转型升级的关键时期，作为研发导向型高新技术企业，技术创新是公司发展的根基和核心原动力。公司积极拥抱金融行业变革的机遇，加强在研发创新上的投入和推广，近几年，公司研发费用上升较快，占营业收入的比重较大，给公司经营业绩带来一定的风险。
3、疫情对公司经营的风险
疫情常态化趋势下，给公司经营带来了多方面的影响。首先，公司销售及技术人员出差受到影响，导致银行项目无法正常推进；其次，受疫情影响而被封控地区的银行对于公司产品的采购受阻，直接影响公司产品销量。另外，在原材料采购环节，疫情影响破坏了原有供应链，部分造成全球商品和原材料价格上涨，在此背景下，公司原材料采购价格普遍上涨。
4、市场竞争风险
公司传统电子支付密码器系统已在银行间广泛使用多年，随着行业渗透率进一步上升，市场竞争有进一步加剧的风险，在公司新产品尚未大规模贡献利润的情况下，传统产品的市场竞争对公司业绩可能带来一定程度的影响。
5、风险应对措施
在疫情常态化背景下，面对以上行业变革的不确定性带来的技术创新风险、传统行业市场竞争加剧风险、技术创新投入加大以及疫情造成的经营业绩风险，公司将全面做好经营管理工作：首先，采取积极的营销策略，保持和巩固公司在传统票据防伪行业的领先优势地位，缓解公司在转型升级时期的经营压力。
此外，公司将以创新为基石，利用自身多年潜心票据防伪、金融信息安全行业的优势，基于对金融科技创新趋势的深刻把握、和成熟完善的金融机构营销渠道，积极推进公司银企通对公业务平台和票据防伪相关技术和产品的技术创新、商用落地和规模应用，实现公司的业务转型升级和可持续发展。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义?....................................................................................................................?2?
第二节 公司简介和主要财务指标?................................................................................................................?7?
第三节 管理层讨论与分析?............................................................................................................................?10?
第四节 公司治理?..............................................................................................................................................?28?
第五节 环境和社会责任?................................................................................................................................?29?
第六节 重要事项?..............................................................................................................................................?31?
第七节 股份变动及股东情况?.......................................................................................................................?36?
第八节 优先股相关情况?................................................................................................................................?40?
第九节 债券相关情况?.....................................................................................................................................?41?
第十节 财务报告?..............................................................................................................................................?42?
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备查文件目录
（一）载有法定代表人签名的半年度报告文本；
（二）载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； （三）其他有关资料。
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释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 兆日科技、公司、本公司 | 指 | 深圳兆日科技股份有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2022年1月1日至2022年6月30日 |
| 上年同期 | 指 | 2021年1月1日到2021年6月30日 |
| 平安证券、保荐机构 | 指 | 平安证券股份有限公司 |
| 控股股东 | 指 | 新疆晁骏股权投资有限公司 |
| 北京兆日 | 指 | 北京兆日科技有限责任公司 |
| 南通兆日 | 指 | 南通兆日微电子有限公司 |
| 兆日投资 | 指 | 兆日投资有限公司 |
| 武汉兆日 | 指 | 武汉兆日科技有限责任公司 |
| 兆日旅行社 | 指 | 深圳兆日国际旅行社有限责任公司 |
| 兆日商云 | 指 | 深圳兆日商云科技有限公司 |
| 兆日融云 | 指 | 武汉兆日融云科技有限公司 |
| 电子支付密码器系统 | 指 | 用于支撑实现银行支付密码业务的系统，由电子支付密码器、支付密码核
验设备及系统、银行支付密码业务相关软件等部分组成。 |
| 密码芯片 | 指 | 一种可独立进行密钥生成、数字签名、数据加解密的集成电路产品，内部
拥有独立的处理器和存储单元，以及实现密码算法的数字逻辑电路，主要
用来提供数据加解密和安全认证等密码安全功能。 |
| 金融票据 | 指 | 各银行和非银行金融机构签发、使用或接受的，用于记载资金支付或具有
较高价值的票据。 |
| 信息防伪 | 指 | 在票据防伪领域中，区别于传统的原材料防伪和印刷工艺防伪的一种新型
防伪技术手段。信息防伪结合了现代密码技术、安全芯片技术、自动识别
等信息技术，通过将票据文字信息、图像信息、材质信息和票据签发人的
身份信息等进行采集、数字化、加密和解密运算、信息传递和处理，以达
到用计算机或其他电子设备自动准确判断票据签发人身份、票据信息的完
整性和真实性以及票据签发人无法抵赖签发内容等安全、防伪目的。 |
| 对公移动支付 | 指 | 企业用户通过手机、智能终端等移动设备，依托移动通信网络或借助智能
终端与支付受理终端之间的信息交互技术发起支付指令，实现货币资金转
移。 |
| 纸纹(PaperPrint) | 指 | 所谓"纸纹"就是纸张内部的植物纤维和填料等物质自然构成的三维微观纹
理。 |
| 纸纹技术 | 指 | 本文特指利用纸张内部的独一无二的特殊纹理进行票据唯一性和真实性鉴
别的技术。 |
| 纸纹防伪产品 | 指 | 利用纸质载体内部三维微观纹理（纸纹）的唯一性，通过比对纸纹来鉴别
物体的真伪，进而达到在金融票据、文档卷宗、奢侈品证书等领域防伪的
目的。 |
| 银企通系统 | 指 | 一种基于移动互联网技术的、打通了银行和企业的业务、审批、支付等场
景化流程的对公业务创新平台，融合了全套对公移动支付和通讯安全的软
件、硬件及平台产品。 |
| 金融科技（Fintech） | 指 | Financial Technology的缩写，即传统金融和现代信息技术的融合型产
业，通过利用大数据、云计算、区块链、人工智能等各类科技手段革新传
统金融行业所提供的产品和服务，提升效率并有效降低运营成本。 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 兆日科技 | 股票代码 | 300333 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 深圳兆日科技股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 兆日科技 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Sinosun Technology Co., Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如
有） | SINOSUN | | |
| 公司的法定代表人 | 魏恺言 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，
具体可参见2021年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2021年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
| 营业收入（元） | 63,087,564.82 | 94,699,645.17 | -33.38% |
| 归属于上市公司股东的净利
润（元） | -45,695,495.09 | -8,068,838.72 | -466.32% |
| 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益后的净利润
（元） | -47,656,114.31 | -15,174,458.57 | -214.05% |
| 经营活动产生的现金流量净
额（元） | -59,525,962.72 | -34,600,843.92 | -72.04% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.1360 | -0.0240 | -466.67% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.1360 | -0.0240 | -466.67% |
| 加权平均净资产收益率 | -5.66% | -1.01% | -4.65% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 816,682,541.24 | 883,740,336.94 | -7.59% |
| 归属于上市公司股东的净资
产（元） | 785,039,314.07 | 830,734,809.16 | -5.50% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| | | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | | |
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| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| | | 理财产品利息收入 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | | |
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| 减：所得税影响额 | | |
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| 少数股东权益影响额（税后） | | |
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| 合计 | | |
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其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）行业发展情况
当前，在疫情倒逼之下，商业银行数字化转型步伐加快，越来越多的商业银行开始利用金融科技重塑银行体系，银
行业数字化转型主要呈现如下特点：
1、对公数字化转型加速。在零售、小微、财富、对公等业务中，对公转型整体较慢，业务拓展和办理更多依赖线下网点和客户经理。但在疫情的反复影响下，为满足对公客户的融资放款、链条签约、收单、收款等业务线上办理需求，
银行加速了对公数字化转型步伐。针对内部对公业务流程，各大银行逐步打造智能化的决策系统和客户经理管理系统，
通过更加精准、智能的风控模型，实现业务的自动化审批，对公客户服务线上化更普遍，内部运营更加敏捷化。
2、科技投入向金融基础设施延伸。银行业科技资源主要投入方向是数字金融信息基础设施，即以金融科技为核心构建、面向数字金融的新型信息基础设施，包括：新一代金融数据中心和算力中心，金融场景化的人工智能、区块链、
安全多方计算等创新技术应用，新型绿色数据中心、算力中心等。
3、全面加强数据建设能力。数据业已成为银行数字化转型的关键生产要素，挖掘数据价值成为今后一段时期银行业系统性、长期性的工作。数据沉淀在金融产品创新、市场营销、机构决策等诸多方面的作用不容重视。
4、重视打造多元生态场景。国内商业银行数字化转型已从原有的单一储蓄、贷款、结算、支付等服务供给向深度融合客户经营、生活场景转变，将金融服务下沉到相关非金融服务中，打造一站式服务，高效满足特定客群的需求。
（二）公司主要业务、产品及用途
深圳兆日科技股份有限公司以现代信息技术解决票据防伪起家，经过多年发展，公司已成为一家在金融科技领域专
注于银行对公移动支付安全产品、票据防伪及纸纹防伪技术的研发及销售的国家高新技术企业。公司主要技术及产品包
括：电子支付密码器系统及密码芯片、银企通对公移动支付系统、移动通讯云平台、企业通讯办公平台、金融票据纸纹
防伪系统终端及模块、“纸芯片”技术，以上技术及产品主要用于对公企业票据防伪、对公移动支付通讯与安全、企业
移动办公、企业采购、企业商务服务等。公司主要客户是全国各大银行，产品广泛应用于银行对公开户企业及部分大型
金融机构及企事业单位。
（三）公司主要经营模式
公司是以研发创新为立司之本的国家高新技术企业，研发模式包括内部自主研发、委托开发、与高校及科研机构成
立联合实验室等模式，在不同研发模式下，公司均通过严格的内部控制研发管理流程进行研发管理。通过导入 IS09001
质量管理体系，公司建立了行之有效的研发管理内部控制流程。公司现有深圳、武汉、西安、北京几大研发中心，通过
多种研发模式组合和有效研发管控流程的建立，公司研发体系跨部门、跨地区运作协同，人员创造性主动性强，研发流
程高效有序，保证了公司强有力的技术创新能力。
（2）销售模式
在多年深耕银行渠道过程中，公司已建立起覆盖全国的市场销售网络，根据不同的市场需求及产品特点，采取灵活
的销售模式以满足客户需求：
a.直销或银行代理销售。公司主要采用银行直销、银行代理销售的模式，公司参加并入围各级商业银行组织的招投
标，中标后，公司与银行签署直销或代销协议，将产品直接销售给银行或采用支付代销费的方式通过银行将产品销售给
对公开户企业。
b.设备租赁。除了直接销售产品外，根据客户需求及产品特点，公司部分产品采用租赁收取服务费的销售模式。即
公司作为出租人与客户签订租赁合同，将设备出租给客户，客户按期支付租金。
c.产品+解决方案定制。公司银企通对公移动支付系统在银行间推广时，根据不同银行的要求，依托公司的支付安全产品及相关技术储备为客户提供个性化解决方案。
d.场景+生态运营模式。公司银企通系统是全新的银企对公移动平台，除了支付功能，还包括企业经营的交易、财务管理、办公管理、商旅服务、企业采购等企业日常经营的全系列功能。公司在推广银企通系统时，可能会根据市场的
需求采取共同运营的销售模式。对于银企通系统的商旅服务及企业采购模块，通过引入第三方平台，实现企业一站式购
买机票、酒店、打车、商品采购等企业日常经营管理功能。通过搭建企业经营的全场景生态，构建银行对公服务生态网。
（3）生产及采购模式
公司采用轻资产运营，硬件产品生产大部分采用委外加工的生产模式，公司采购元器件后将硬件的装配工作委托给
第三方专业工厂。生产管理人员对元器件的采购及产品生产过程中的各道工序进行严格检验，把控产品质量。公司产品
生产的质量监督人员、工艺人员、生产人员之间协作配合，严格按照产品、技术、质量、进度等要求，落实产品生产计
划，确保生产任务符合相关标准和交付计划。在供应商管理方面，公司严格按照供应商评审制度，对供应商的资质、供
货能力、管理水平、产品质量及价格进行详细评审，每种原材料都考评多家合格供应商，以保证原材料供应的良性竞争。
在采购交货管理方面，公司原材料采购与生产计划衔接良好，公司存货周转率处于优良水平。
（四）报告期内公司业绩驱动因素及经营情况概述
2022年上半年，公司业绩主要受以下因素影响：
1、报告期内公司传统产品电子支付密码器系统的销售情况主要受到市场竞争及疫情的影响。首先，电子支付密码行业经过多年发展市场渗透率已较高，产品销量增长空间较为有限，与上年同期相比，报告期内产品销售数量减少，产
品毛利率下降。其次，2022年上半年疫情影响较为明显，人员流动及物流均不通畅，造成公司部分银行客户采购受阻。
特别是华东地区受到疫情影响较大，公司在华东地区销售的高毛利率产品的销量数量、销售收入及产品的综合毛利率均
下降。报告期内，公司传统产品销售数量及销售收入下降较为明显。
2、公司期间费用上升。目前是公司转型升级关键时期，公司研发及推广投入较大，员工人数持续增加。报告期内，
公司销售费用、管理费用及研发费用同比均有不同程度的增长。
3、 受各地疫情防控政策的影响，员工差旅受限，公司银企通系统的推广和交付进度有所减慢，报告期内公司新产
品银企通业务贡献部分业绩，但占比较小。
二、核心竞争力分析
1、技术创新优势?
公司一贯重视研发创新，研发投入保持较高比例，公司各系列产品均处于行业领先优势地位：?公司具有市场领先的技术优势，其产品及技术多次获得省部级和国家级科技奖项，公司“电子支付密码器系统安全
保密子系统及其技术规范”曾荣获国务院颁发的国家科学技术进步奖二等奖。?
银企通系统是公司基于对银行业对公业务需求深入理解、以多年的金融信息安全技术储备为支撑而自主研发的对公
业务平台，对于银行业将传统业务与金融科技相融合、构建银行对公业务生态圈，实现银行业务数字化转型具有重要的
战略意义，在银行对公业务平台相关技术及产品中走在行业前沿。?
公司纸纹防伪技术是物质特征识别领域的一项革命性技术，填补了国内国际相关领域的技术空白，并申请了相关国
际、国内专利，纸纹防伪技术达到国内国际先进技术水平，形成公司独特的技术优势，丰富了防伪行业的竞争格局。?
2、多年深耕银行渠道的优势?
公司多年来深耕金融信息安全，深入理解并挖掘金融机构在信息安全方面的需求，凭借优异的产品技术方案及服务
体验，逐步与全国各大商业银行建立了长期稳定的合作关系，公司票据防伪、支付安全相关产品已覆盖全国各大银行的
分、支行及营业网点，市场占有率业内领先。公司销售渠道成熟、完善，银行客户信用程度较高、回款能力强，是公司
优质的客户基础。公司秉承“选择兆日，不仅是选择了安全”的服务宗旨，切实解决金融机构的安全需求，不断提升兆
日品牌优势。?
3、优质的人才队伍优势?
经过多年的发展与积累，公司集聚了一批具有先进管理经验、知识结构搭配合理、视野开阔、具有创新开拓精神的
管理、技术、营销等人才，公司凝聚力强，员工专业及综合素养高，公司激励机制运行有效、人才队伍稳定，为公司长
期可持续发展打下了坚实的基础。?
三、主营业务分析
概述
报告期内，公司传统产品电子支付密码器系统的销售情况主要受到市场竞争及疫情的影响。首先，电子支付密码行
业经过多年发展市场渗透率已较高，产品销量增长空间较为有限，与上年同期相比，报告期内产品销售数量减少，产品
毛利率下降。其次，2022 年上半年疫情影响较为明显，人员流动及物流均不通畅，造成公司部分银行客户采购受阻。特
别是华东地区受到疫情影响较大，公司在华东地区销售的高毛利率产品的销量数量、销售收入及产品的综合毛利率均下
降。报告期内，公司营业收入为6308.76 万元，同比下降33.38%。同时，受各地疫情防控政策的影响，员工差旅受限，
公司银企通系统的推广和交付进度有所减慢。
受原材料价格有所上涨及毛利率较高产品销量减少的影响，公司产品综合毛利率下降，导致公司营业收入下降幅度
大于营业成本下降幅度。报告期内，公司营业成本为3144.93万元，同比下降10.98%。
为了抓住银行数字化转型发展机遇，公司加大对创新产品的投入。报告期内，公司员工数量增加，特别是高质量研
发人员的增加，使得公司研发费用增长较快。报告期内，公司研发费用4570.34万元，同比增长11.81%，占营业收入比
例为72.44%，高比例的研发投入是公司转型升级战略成功的关键，同时也给公司的经营业绩带来一定的压力。
报告期内，公司销售费用金额为 1440.2 万元，较上年同期增加 6.55%；管理费用 1730.38 万元，同比增加 40.86%，
主要因为将原已计提跌价准备的468.56万元存货进行报废处理，管理费用增加，资产减值损失减少，不影响当期营业利
润。财务费用金额为-269.42 万元，主要因为货币资金减少、利率下降等因素影响，使得报告期内利息收入金额减少，
财务费用略有增加。上年同期，公司收到云启基金投资分红656.47万元，也使得与上年同期相比本报告期营业利润减少。
主要受上述因素的影响，报告期内公司实现的归属于上市公司股东的净利润金额为-4569.55 万元，较上年同期下降466.32%。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
| 营业收入 | 63,087,564.82 | 94,699,645.17 | -33.38% | 本报告期，公司营业收入下滑主要原因为：
1）公司销售单价和销售毛利较高的产品主
要销售市场在华东区，今年上半年，华东区
受疫情影响较为严重，因此产品销售数量下
滑；2）随着市场渗透率的上升，产品销售
量有所下降。 |
| 营业成本 | 31,449,288.16 | 35,328,314.72 | -10.98% | 本报告期营业成本下降主要因为销量下降，
但由于疫情影响导致华东区毛利率较高的产
品销量下降，带来产品综合毛利率下降，故
营业成本下降幅度低于营业收入下降幅度。 |
| 销售费用 | 14,402,008.20 | 13,516,624.18 | 6.55% | |
| 管理费用 | 17,303,799.96 | 12,284,190.33 | 40.86% | 本报告期内，公司将原已计提跌价准备的
468.56万元存货进行报废处理，因此本报告
期管理费用增加，资产减值损失减少，不影
响当期营业利润。 |
| 财务费用 | -2,694,183.70 | -5,802,280.33 | 53.57% | 本报告期，公司财务费用变动较大的原因
为：1）公司购买理财产品收益220.76万元
在投资收益科目中核算；2）受资金总额减
少、利率下滑等因素的影响，利息收入金额
有所下滑。 |
| 所得税费用 | 5,101,756.11 | 5,398,354.94 | -5.49% | 1）本报告期，公司利润减少，当期应交所
得税减少；2）本报告期冲回了部分以前期
间已确认的可抵扣亏损等形成的暂时性差
异，增加所得税费用320.54万元。 |
| 研发投入 | 44,042,267.85 | 36,149,432.38 | 21.83% | 研发人员数量增加使得研发投入加大 |
| 经营活动产生的现
金流量净额 | -59,525,962.72 | -34,600,843.92 | -72.04% | 本报告期内，公司产品销售数量、销售收入
减少，使得销售商品提供劳务收到现金流入
减少3100多万，而原材料价格上涨、产品
毛利率下降等因素影响，使得购买商品接受
劳务支付的现金只减少2000万元，再加上
公司人员数量增加，支付的人员费用较上年
同期增加约900万元，上述原因使得公司经
营活动产生的现金流量净额较上年同期变动
较大。 |
| 投资活动产生的现
金流量净额 | 24,774,850.62 | 92,241,862.54 | -73.14% | 公司的闲置货币资金主要用于购买理财产品
和银行存款，购买的定期存款和理财产品计
入投资活动核算，受购买的理财产品和定期
存款金额大小、期限长短以及期初期末余额
的影响，公司投资活动的现金流入流出及净
额变动较大。 |
| 筹资活动产生的现
金流量净额 | -2,400,000.00 | -19,200,000.00 | 87.50% | 与上年同期相比，本报告期支付给少数股东
的分红款减少。 |
| 现金及现金等价物
净增加额 | -37,263,853.88 | 38,397,543.29 | -197.05% | 上述经营活动、投资活动及筹资活动的现金
流量的变动，使得现金及现金等价物净增加
额较上年同期变动较大。 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
占比10%以上的产品或服务情况
?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 |
| 分产品或服务 | | | | | | |
| 电子支付密码系统 | 55,354,647.66 | 26,813,349.68 | 51.56% | -34.60% | -18.28% | -15.81% |
| 银企通系统 | 6,317,156.70 | 3,684,496.00 | 41.67% | -25.79% | 134.72% | -48.91% |
| 分行业 | | | | | | |
| 票据防伪行业 | 55,446,065.26 | 26,817,678.24 | 51.63% | -34.50% | -18.27% | -15.69% |
| 对公移动支付 | 6,317,156.70 | 3,684,496.00 | 41.67% | -25.79% | 134.72% | -48.91% |
| 分地区 | | | | | | |
| 北方 | 43,419,082.82 | 21,129,423.36 | 51.34% | -28.84% | 4.60% | -23.26% |
| 南方 | 18,344,139.14 | 9,372,750.88 | 48.91% | -42.94% | -33.90% | -12.49% |
?
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
| 投资收益 | 2,207,625.28 | -5.82% | 理财产品利息收入 | 不确定 |
| 公允价值变动损益 | -120,579.14 | 0.32% | 理财产品公允价值变动，赎回时
转入投资收益。 | 不确定 |
| 资产减值 | 4,695,907.20 | -12.40% | 本报告期，公司报废已不再使用
或销售的存货，将其已计提的跌
价准备冲销计入管理费用，不影
响当期营业利润。 | 不确定 |
| 营业外收入 | 5,000.00 | -0.01% | | |
| 其他收益 | 864,283.32 | -2.28% | 收到的政府补助 | 不确定 |
| 信用减值 | -1,261,497.89 | 3.33% | 应收款项计提的预期信用减值 | 不确定 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增
减 | 重大变动说明 |
| | 金额 | 占总资
产比例 | 金额 | 占总资
产比例 | | |
| 货币资金 | 208,709,986.47 | 25.56% | 255,973,840.35 | 28.96% | -3.40% | 主要因为本报告期内公司经营
活动现金流量净额减少，使得
货币资金减少。 |
| 应收账款 | 28,248,953.22 | 3.46% | 21,744,910.34 | 2.46% | 1.00% | 主要是公司部分客户年末相对
集中结算的原因，公司一般年
末应收账款余额小于各季度末
余额。上年同期末，公司应收
账款余额为3752.11万元，本
报告期销售收入减少，应收账
款余额相应减少。 |
| 合同资产 | 4,730,192.56 | 0.58% | 4,831,365.58 | 0.55% | 0.03% | |
| 存货 | 57,945,800.84 | 7.10% | 61,528,652.27 | 6.96% | 0.14% | 公司根据市场销售情况减少备
货量 |
| 投资性房地产 | 66,297,975.94 | 8.12% | 67,245,089.86 | 7.61% | 0.51% | |
| 固定资产 | 98,827,231.94 | 12.10% | 100,461,429.65 | 11.37% | 0.73% | |
| 合同负债 | 1,466,420.57 | 0.18% | 3,253,849.73 | 0.37% | -0.19% | |
| 交易性金融资
产 | 97,014,320.00 | 11.88% | 110,120,579.14 | 12.46% | -0.58% | 主要为公司购买的理财产品。 |
| 其他流动资产 | 10,808,331.23 | 1.32% | 9,699,877.55 | 1.10% | 0.22% | 主要为定期存款应计利息和可
抵扣的增值税进项余额。 |
| 其他非流动金
融资产 | 169,661,771.52 | 20.77% | 169,661,771.52 | 19.20% | 1.57% | 公司投资的云启基金公允价值
份额。 |
| 无形资产 | 54,792,764.78 | 6.71% | 59,522,000.31 | 6.74% | -0.03% | |
| 递延所得税资
产 | 7,250,976.12 | 0.89% | 10,456,340.18 | 1.18% | -0.29% | 根据会计计量的谨慎性要求，
公司冲减了可抵扣暂时性差异
形成的部分递延所得税资产。 |
| 应付账款 | 5,105,369.63 | 0.63% | 1,220,276.60 | 0.14% | 0.49% | 主要因为部分采购款尚未到期
结算。 |
| 应付职工薪酬 | 8,336,643.19 | 1.02% | 25,862,907.36 | 2.93% | -1.91% | 主要是因为上年末余额包含计
提的浮动工资。 |
| 应交税费 | 2,643,741.83 | 0.32% | 6,580,248.26 | 0.74% | -0.42% | 本报告期末应交的企业所得
税、增值税金额减少。 |
| 其他应付款 | 2,715,916.58 | 0.33% | 7,252,506.77 | 0.82% | -0.49% | 主要是因为上年末余额包含
240万元的应付少数股东股
利。 |
2、主要境外资产情况
?适用 □不适用
| 资产的具
体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产
安全性的
控制措施 | 收益状况 | 境外资产
占公司净
资产的比
重 | 是否存在
重大减值
风险 |
| 兆日投资
有限公司
100%股权
（该公司
投资持有
云启基金
6.12%股
权） | 2014年公
司投资设
立兆日投
资有限公
司，该公
司持有云
启基金
6.12%股
权。 | 兆日投资
有限公司
总资产
18842.33
万元 | 香港 | 兆日投资
有限公司
主要负责
境外投
资。 | 及时跟进
基金的运
作情况，
督促经营
者防范各
方面的投
资风险。 | 0 | 24.00% | 否 |
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价
值变动损益 | 计入权益
的累计公
允价值变
动 | 本期计
提的减
值 | 本期购买
金额 | 本期出售金
额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 1.交易性金
融资产（不
含衍生金融
资产） | 110,120,57
9.14 | 2,087,046.1
4 | | | 492,014,3
20.00 | 507,207,62
5.28 | | 97,014,320.
00 |
| 4.其他权益
工具投资 | 169,661,77
1.52 | | | | | | | 169,661,771
.52 |
| 金融资产小
计 | 279,782,35
0.66 | 2,087,046.1
4 | | | 492,014,3
20.00 | 507,207,62
5.28 | 0.00 | 266,676,091
.52 |
| 上述合计 | 279,782,35
0.66 | 2,087,046.1
4 | 0.00 | 0.00 | 492,014,3
20.00 | 507,207,62
5.28 | 0.00 | 266,676,091
.52 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |
其他变动的内容
?
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
截至报告期末公司无权利受限的资产。
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 ?不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、以公允价值计量的金融资产
?适用 □不适用
单位：元
| | | | | | | | 其他变动 | 期末金额 | 资金来源 |
| 其他 | 30,970,3
45.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 169,661,
771.52 | 自有资金
购买云启
基金 |
| 其他 | | 2,087,04
6.14 | | 492,014,
320.00 | 507,207,
625.28 | | | | |
| | | | | | | | | 97,014,3
20.00 | 自有资金
购买理财
产品 |
| 合计 | 30,970,3
45.00 | 2,087,04
6.14 | 0.00 | 492,014,
320.00 | 507,207,
625.28 | | | | |
| | | | | | | | 0.00 | 266,676,
091.52 | -- |
5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 58,748.85 |
| 报告期投入募集资金总额 | 7,215.48 |
| 已累计投入募集资金总额 | 1
64,392.41 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 一、募集资金金额到位情况：
公司实际募集资金净额为人民币 58,748.85万元，已于2012 年6 月25日全部到位，经利安达会计师事务所有限责任
公司审验确认，并出具了利安达验字[2012]第1038 号验资报告。公司对于募集资金实行专户存储，对于募集资金的使
用严格执行审批程序，并根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件制定了《募集资金管
理制度》，规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，保证专款专用。
二、募集资金的实际使用情况：
募集资金净额为58,748.85万元，报告期投入募集资金总额7,215.48万元，已累计投入募集资金总额64,392.41万元
（不含银行账户管理费和手续费支出），募集资金账户余额为6,076.75万元，全部为利息净收入。
1.募投项目合计使用募集资金9,338.58万元，募投项目已结项。公司已将募投项目节余募集资金（含利息收入）合计
2,722.42万元永久补充流动资金。
2.公司分别于2015年、2016年、2019年经股东大会审议通过，每次议案均为使用超募资金14,000万元永久补充流动
资金，上述事项合计使用超募资金42,000万元。
3.2021年5月14日，公司经2020年年度股东大会审议通过，拟使用14,000万元超募资金永久补充流动资金。针对本
次议案，2021年度，公司补充流动资金3,115.93万元，本报告期内补充流动资金7,215.48万元，尚有3,668.59万元
补流额度未使用。
4.2022年5月17日，公司经2021年年度股东大会审议通过，拟将剩余超募资金全部用以永久补充流动资金，预计金
额不超过4,000万元，具体金额以届时实际补充流动资金金额为准。该事项尚未完成。
5.本报告期，公司不存在募集资金投向变更情况。
6.公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资
金违规使用的情形。 | |
注：1 此处已累计投入募集资金总额与表格中截至期末累计投入金额(2)合计不一致，差异为2,722.42万元，原因为：此处数据包含募投项目结项节余募集资金用于补充流动资金2,722.42万元。?
（2） 募集资金承诺项目情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 承诺投
资项目
和超募
资金投
向 | 是否已
变更项
目(含
部分变
更) | 募集资
金承诺
投资总
额 | 调整后
投资总
额(1) | 本报告
期投入
金额 | 截至期
末累计
投入金
额(2) | 截至期
末投资
进度
(3)＝
(2)/(1
) | 项目达
到预定
可使用
状态日
期 | 本报告
期实现
的效益 | 截止报
告期末
累计实
现的效
益 | 是否达
到预计
效益 | 项目可
行性是
否发生
重大变
化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 电子支
付密码
系统升
级改造
项目 | 否 | 7,541.
61 | 7,541.
61 | 0 | 6,081.
38 | 80.64% | 2015年
07月
01日 | -
204.73 | 11,417
.10 | 否 | 否 |
| 金融票
据防克
隆产品
研发及
产业化
项目 | 否 | 4,025.
72 | 4,025.
72 | 0 | 3,257.
2 | 80.91% | 2014年
07月
01日 | -0.18 | 301.88 | 否 | 否 |
| 承诺投
资项目
小计 | -- | 11,567
.33 | 11,567
.33 | 0 | 9,338.
58 | -- | -- | -
204.91 | 11,718
.98 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | | |
| 补充流
动资金
（如
有） | -- | 60,000
2 | 60,000 | 7,215.
48 | 52,331
.41 | 87.22% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 超募资
金投向
小计 | -- | 60,000 | 60,000 | 7,215.
48 | 52,331
.41 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 合计 | -- | 71,567
.33 | 71,567
.33 | 7,215.
48 | 61,669
.99 | -- | -- | -
204.91 | 11,718
.98 | -- | -- |
| 未达到
计划进
度或预
计收益
的情况
和原因
（分具
体项
目） | “电子支付密码系统升级改造项目”新产品推向市场并贡献了部分业绩。在该项目研发过程中，金融信息安
全行业市场需求动态变化，特别是金融科技的发展催生了传统金融创新转型需求，公司也随之不断探索、调
整研发思路与技术方向。公司现有的银企通对公移动支付系统在原项目基础上进行了拓展和延伸，原项目研
发体系发生了较大的变化，新兴的对公移动支付行业实现规模化应用需要一定的过程。
“金融票据防克隆产品研发及产业化项目”在部分商业银行实现销售，为公司贡献了部分业绩。票据电子化
的迅速发展，对公司纸纹防伪技术应用于纸质金融票据防伪产生了较大影响，使得该项目没有达到预期。公
司积极推动纸纹防伪技术在商品防伪溯源及其他防伪领域的商用。 | | | | | | | | | | |
| 项目可
行性发
生重大
变化的
情况说
明 | 无 | | | | | | | | | | |
| 超募资
金的金
额、用
途及使
用进展
情况 | 适用 | | | | | | | | | | |
| | 1、2021年5月14日，公司经2020年年度股东大会审议通过，拟使用14,000万元超募资金永久补充流动资
金。针对本次议案，2021年度，公司补充流动资金3,115.93万元，本报告期内补充流动资金7,215.48万
元，尚有3,668.59万元补流额度未使用。
2、2022年5月17日，公司经2021年年度股东大会审议通过，拟将剩余超募资金全部用以永久补充流动资
金，预计金额不超过4,000万元，具体金额以届时实际补充流动资金金额为准。该事项尚未完成。
3、2021年12月30日，第四届董事会第十一次会议审议并通过了《关于使用部分超募资金进行现金管理的议
案》，议案主要内容如下：使用不超过10,000万元人民币的闲置超募资金投资安全性高、流动性好的理财产
品，单个理财产品的投资期限不超过十二个月。报告期内，公司购买理财产品情况如下：
（1）公司以超募资金7000万元购买招商银行发行的结构性存款，期限为2021年12月16日到2022年2月
16日，到期赎回，收到利息36.86万元。 | | | | | | | | | | |
| 募集资
金投资
项目实
施地点
变更情
况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资
金投资
项目实 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 施方式
调整情
况 | |
| 募集资
金投资
项目先
期投入
及置换
情况 | 不适用 |
| 用闲置
募集资
金暂时
补充流
动资金
情况 | 不适用 |
| 项目实
施出现
募集资
金结余
的金额
及原因 | 适用 |
| | 1、电子支付密码系统升级改造项目
“电子支付密码系统升级改造项目”累计投入募集资金6,081.38万元，累计投入比例为80.64%,节余募集资
金1,460.23万元（不含利息收入净额），
节约金额占承诺投资总额的比例为19.36%，不存在重大差异。本项目募集资金节余的主要原因是在项目实施
过程中，严格管控成本，合理配置资源，在确保项目质量及顺利建设的前提下，节约部分软硬件购置成本，
以及流动资金预算尚未完全投入使用，从而节约了项目实际总投资。
2、金融票据防克隆产品研发及产业化项目
“金融票据防克隆产品研发及产业化项目”累计投入募集资金3,257.20万元，累计投入比例为80.91%,节余
募集资金768.52万元（不含利息收入净额）， 节约金额占承诺投资总额的比例为19.09%，不存在重大差异。
本项目募集资金节余的主要原因是在项目实施过程中，严格管控成本，合理配置资源，在确保项目质量及顺
利建设的前提下，节约部分软硬件购置成本，以及流动资金预算尚未完全投入使用，从而节约了项目实际总
投资。 |
| 尚未使
用的募
集资金
用途及
去向 | 其他尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户，严格按照募集资金管理的规则和制度管理和使用。 |
| 募集资
金使用
及披露
中存在
的问题
或其他
情况 | 无。 |
注：2 2022年5月17日，公司经2021年年度股东大会审议通过，拟将剩余超募资金全部用以永久补充流动资金，预计金额不超过4,000万元，具体金额以届时实际补充流动资金金额为准，因此，该处数据后期会根据实际情况进行调整。?
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
?适用 □不适用
报告期内委托理财概况
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金
来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金
额 | 逾期未收回理财
已计提减值金额 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 7,000 | 0 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 12,300 | 7,000 | 0 | 0 |
| 券商理财产品 | 自有资金 | 2,701.43 | 2,701.43 | 0 | 0 |
| 合计 | 22,001.43 | 9,701.43 | 0 | 0 | |
