[中报]唯科科技(301196):2022年半年度报告
|
时间:2022年08月25日 18:13:52 中财网 |
|
原标题:唯科科技:2022年半年度报告
厦门唯科模塑科技股份有限公司
2022年半年度报告
2022-062
2022年8月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人庄辉阳、主管会计工作负责人周镇森及会计机构负责人(会计主管人员)李红梅声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司半年度报告中所涉及未来的战略目标、经营计划、经营目标等前瞻性陈述,不代表公司的盈利预测,也不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识,并理解计划、预测与承诺之间的差异,注意投资风险。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分描述了公司未来经营中可能面临的风险,敬请广大投资者注意查阅。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 .......................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................ 8 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................... 11 第四节 公司治理 ........................................................................ 32 第五节 环境和社会责任 ................................................................. 33 第六节 重要事项 ........................................................................ 34 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................ 49 第八节 优先股相关情况 ................................................................. 54 第九节 债券相关情况 ................................................................... 55 第十节 财务报告 ........................................................................ 56
备查文件目录
(一)财务报表;
(二)报告期内公开披露过的文件及公告。
释义
释义项 | 指 | 释义内容 | 公司、本公司、唯科模塑、唯科科技 | 指 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司 | 唯科有限 | 指 | 厦门唯科模塑科技有限公司,公司前身 | 科普特 | 指 | 厦门市科普特投资合伙企业(有限合伙),持有公司5%以上股份的股
东之一 | 领唯创富 | 指 | 厦门领唯创富管理咨询合伙企业(有限合伙),持有公司5%以上股份
的股东之一 | 上海克比 | 指 | 上海克比模塑科技有限公司,公司全资子公司 | 厦门格兰浦 | 指 | 厦门格兰浦模塑科技有限公司,公司全资子公司 | 天津唯科 | 指 | 天津唯科科技有限公司,公司控股子公司 | 泉州唯科 | 指 | 泉州唯科健康产业有限公司,公司全资子公司 | 健康产业 | 指 | 厦门唯科健康产业有限公司,公司控股子公司 | 健康科技 | 指 | 厦门唯科健康科技有限公司,公司全资子公司 | 厦门沃尔科 | 指 | 厦门沃尔科模塑有限公司,公司全资子公司 | 唯科国际 | 指 | 唯科国际科技有限公司,公司全资子公司 | 马来西亚唯科 | 指 | 唯科科技(马来西亚)私人有限公司(英文名:Vork Technologies
(Malaysia)SDN. BHD.),公司控股子公司 | 股东大会 | 指 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司股东大会 | 董事会 | 指 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会 | 监事会 | 指 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司监事会 | 公司章程 | 指 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司章程 | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | 公司法 | 指 | 《中华人民共和国公司法》及其修订 | 证券法 | 指 | 《中华人民共和国证券法》及其修订 | 交易所 | 指 | 深圳证券交易所 | 报告期 | 指 | 2022年1-6月 | 报告期各期末 | 指 | 2022年6月30日 | 模具 | 指 | 在工业生产中,用于将材料强制约束成指定模型(形状)的一种工具 | 注塑模具 | 指 | 一种将熔融塑料以注射的方式注入模具型腔中,得到塑料产品的模具 | 注塑机 | 指 | 将热塑性塑料或热固性塑料利用塑料成型模具制成各种形状的塑料制
品的主要成型设备 | 注塑成型 | 指 | 是一种工业产品生产造型的方法 | 注塑件 | 指 | 由注塑机生产的各种注塑产品的统称 | 热处理 | 指 | 将金属工件放在一定的介质中加热、保温、冷却,通过改变金属材料
表面或内部的组织结构来控制其性能的工艺方法 | 电火花 | 指 | 利用浸在工作液中的两极之间脉冲放电时产生的电蚀作用,蚀除导电
材料的特种加工方法 | 线切割 | 指 | 利用移动的金属丝(钼丝、铜丝或者合金丝)作电极丝,靠电极丝和
工件之间脉冲电火花放电,产生高温使金属熔化或汽化,形成切缝,
从而切割出零件的加工方法 | 试模 | 指 | 使用模具试生产注塑样品,检测是否符合工艺要求 | 模架 | 指 | 将模具各部分按一定规律和位置加以组合和固定,并使模具能安装到
加工设备上工作的部分 | 热流道 | 指 | 在注塑模具中使用的将融化的塑料粒子注入到模具内部的加热组件系
统 | 塑料粒子 | 指 | 塑料性粒子是塑料以半成品形态进行储存、运输和加工成型的原料 | ABS | 指 | 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物,是一种通用类塑料粒子 | PA6 | 指 | 聚酰胺6,俗称尼龙6,是一种工程塑料 | PP | 指 | 聚丙烯,是一种通用类塑料粒子 | POM | 指 | 聚甲醛树脂,是一种工程塑料 | PC/ABS | 指 | 聚碳酸酯和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物和混合物,是一种工程塑料 | MES | 指 | Manufacturing Execution System,制造执行系统 | 盈趣科技 | 指 | 厦门盈趣科技股份有限公司,A股上市公司(股票代码:002925)为
客户提供智能控制部件、创新消费电子等产品的研发、生产 | 均胜电子 | 指 | 宁波均胜电子股份有限公司,A股上市公司(股票代码:600699),是
一家全球化的汽车零部件顶级供应商,主要致力于智能驾驶系统、汽
车安全系统、新能源汽车动力管理系统以及高端汽车功能件总成等的
研发与制造。公司主要与其旗下Preh GmbH、宁波普瑞均胜汽车电子
有限公司等合作 | 晨北集团 | 指 | Vesync Co., Ltd,港交所上市公司(2148.HK),一家专注于高品质
家电产品的研发和销售。公司主要与其旗下YOOWO CO., LIMITED、
Etekcity Company Limited合作 | 博格步集团 | 指 | Bugaboo International B.V.,一家总部位于荷兰的世界知名童车开
发与生产制造商。公司主要与其旗下博格步(厦门)轻工制品有限公
司等合作 | 康普集团 | 指 | Commscope Holding Company, Inc.,是一家总部位于美国的世界领
先的通信网络基础设施解决方案及天线制造商。公司主要与其旗下
CommScope Connectivity LLC、康普通联通信(苏州)有限公司合作 | 施耐德博士集团 | 指 | Dr. Schneider GmbH,德国汽车内饰件制造商,主要给保时捷、迈巴
赫、奥迪、宝马、奔驰等汽车品牌进行全球配套。公司主要与其旗下
Dr. Schneider Kunststoffwerke GmbH合作 | 历德集团 | 指 | Lidl Stiftung & Co. KG,德国大型连锁超市集团,在全球超过30
个国家和地区经营超过10,000家门店。公司主要与其旗下Lidl Hong
Kong Limited合作 | 宜家集团 | 指 | Inter IKEA Group,全球知名的瑞典家具和家居零售商。公司主要与
其旗下宜家家具配件(上海)有限公司、IKEA Components s.r.o.、
宜家精密部件(中国)有限公司等合作 | 艾福迈集团 | 指 | Alfmeier Przision AG,全球化的汽车零部件一流生产型企业,总部
位于德国。公司主要与其旗下艾福迈汽车系统(上海)有限公司等合
作 | 威卢克斯集团 | 指 | VELUX Group,是现代屋顶窗的创造者,更是世界屋顶窗领域的领导
者,是全球建材领域最有实力的国际品牌之一,总部位于丹麦。公司
主要与其旗下BKR CR,s.r.o.、Gasdal Bygningsindustri A/S等合
作 | Altcam集团 | 指 | Altcam Automotive S.L.,专注于热塑材料的塑料制品制造,是全球
各大汽车品牌注塑产品的优质供应商,总部位于西班牙 | 慧鱼集团 | 指 | F.E.R. Fischer Edelstahlrohre GmbH,是德国一家主要从事机械制
造、钢管制造、液压成型、环保技术等领域企业,是全球不锈钢、特
种合金钢管及部件的重要供货商。公司主要与其旗下Fischerwerke | | | GmbH & Co. KG合作 | 厦门康勃 | 指 | 厦门康勃医疗科技有限公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
股票简称 | 唯科科技 | 股票代码 | 301196 | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | 公司的中文名称 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司 | | | 公司的中文简称(如有) | 唯科科技 | | | 公司的外文名称(如有) | Xiamen Voke Mold & Plastic Engineering Co., Ltd. | | | 公司的外文名称缩写(如有) | VOKE | | | 公司的法定代表人 | 庄辉阳 | | |
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | 姓名 | 罗建文 | 魏贞 | 联系地址 | 厦门火炬高新区(翔安)产业区春光
路1152-1160之双号 | 厦门火炬高新区(翔安)产业区春光
路1152-1160之双号 | 电话 | 0592-7769618 | 0592-7769618 | 传真 | 0592-5780983 | 0592-5780983 | 电子信箱 | [email protected] | [email protected] |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化 ?适用 □不适用
公司注册地址 | 厦门火炬高新区(翔安)产业区春光路1152号、1154号之一层 | 公司注册地址的邮政编码 | 361101 | 公司办公地址 | 厦门火炬高新区(翔安)产业区春光路1152-1160之双号 | 公司办公地址的邮政编码 | 361101 | 公司网址 | www.vokegroup.com | 公司电子信箱 | [email protected] |
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,
具体可参见2021年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
公司注册情况在报告期无变化,具体可参见2021年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
?适用 □不适用
变更情况 | 公告披露日期 | 公告索引 | 变更注册资本、公司类型 | 2022/1/19 | 《关于变更公司类型、增加公司注册资本并修改《公司章程》的公告》
(2022-004) |
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 营业收入(元) | 461,420,552.17 | 596,055,403.55 | -22.59% | 归属于上市公司股东的净利润(元) | 74,496,008.05 | 101,662,644.08 | -26.72% | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润(元) | 59,061,691.36 | 92,656,395.60 | -36.26% | 经营活动产生的现金流量净额(元) | 128,359,240.60 | 68,038,574.50 | 88.66% | 基本每股收益(元/股) | 0.5969 | 1.0861 | -45.04% | 稀释每股收益(元/股) | 0.5969 | 1.0861 | -45.04% | 加权平均净资产收益率 | 2.56% | 10.35% | -7.79% | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | 总资产(元) | 3,207,867,929.39 | 1,465,507,510.72 | 118.89% | 归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,872,355,056.39 | 1,117,772,193.79 | 156.97% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 | 说明 | 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部
分) | -595,910.84 | | 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外) | 3,638,020.11 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益 | 14,175,113.25 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 265,914.85 | | 减:所得税影响额 | 1,829,520.30 | | 少数股东权益影响额(税后) | 219,300.38 | | 合计 | 15,434,316.69 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
公司主要从事精密注塑模具的研发、设计、制造和销售业务,并依托在精密注塑模具设计、加工、装配以及检测等方面积累的技术和经验向下游延伸,逐步将业务拓展至注塑件以及健康产品的生产和销售业务,已发展成为“模塑一体化”规模生产企业,形成了由精密注塑模具、注塑件以及以空气净化器为主的健康产品构成的产品线,可为电子、汽车、家居、健康家电等行业领域客户提供多样化、一站式的产品和服务。
(一)公司主要产品
1、精密注塑模具、注塑件产品
应用
领域 | 产品名称 | 精密注塑模具图示 | 相应注塑件图示 | 汽车
领域 | 汽车中控
壳体 | | | | 汽车出风
口壳体 | | | | 宝马汽车
格栅 | | | | 发动机连
接主体 | | | | 奔驰出风
口高光面
板(急冷
急热) | | | 应用
领域 | 产品名称 | 精密注塑模具图示 | 相应注塑件图示 | | 汽车按键
双色模具 | | | | 汽车国六
油箱双色
壳体 | | | | 汽车面板
壳体 | | | | 丰田汽车
方向盘安
全气囊 | | | | 汽车仪表
盘壳体 | | | 应用
领域 | 产品名称 | 精密注塑模具图示 | 相应注塑件图示 | | 汽车仪表
内部结构
件壳体 | | | | 汽车手套
箱壳体 | | | | 汽车电动
尾门弹簧
套管 | | | 电子
领域 | 电子烟壳
体 | | | | PEEK高温
笔盖产品 | | | 应用
领域 | 产品名称 | 精密注塑模具图示 | 相应注塑件图示 | | 微型注塑
-助听器
产品 | | | | 光缆通讯
壳体 | | | | 电子连接
器 | | | | 5G通信基
站冷却风
扇 | | | 家居
领域 | 16穴多腔
化妆品模
具 | | | 应用
领域 | 产品名称 | 精密注塑模具图示 | 相应注塑件图示 | | 童车装饰
盖壳体 | | | | 婴儿车轮
毂壳体 | | | 其他
领域 | 解析盒壳
体 | | | | 医疗喉罩 | | | | 医疗氧气
面罩 | | | 应用
领域 | 产品名称 | 精密注塑模具图示 | 相应注塑件图示 | | 医疗呼吸
球 | | | | 病床驱动
器 | | | | 硅胶氧气
面罩 | | |
2、健康产品
产品类别 | 产品图示 | 空气净化器 | | | | 产品类别 | 产品图示 | 加湿器 | | 玻璃清洁机 | |
(二)精密注塑模具、注塑件、健康产品生产线情况
公司精密注塑模具、注塑件、健康产品分别属于产业链的上中下游,精密注塑模具是注塑件生产的工艺装备,注塑件生产完成后,加上外购配件如电机、滤材、PCBA板进行总成生产出健康产品,因此精密注塑模具、注塑件、健康产品生产线存在协同效应。
(三)主要经营模式
1、经营模式
公司依托在精密注塑模具设计、加工、装配以及检测等方面积累的技术和经验,逐步将业务延伸至注塑件以及健康产品的生产和销售业务,实现了“模塑一体化”规模化经营,充分发挥了模具“效益放大器”的带动作用,使公司获得了更广泛的市场空间和更多的业绩增长点。
2、采购模式
公司生产所需原材料主要包括精密注塑模具加工所需的模具钢、模架、热流道,注塑件生产所需的 ABS、PA6、PP、POM、PC/ABS等塑料粒子,以及健康产品生产所需的电机、滤材、PCBA板等。目前,公司原材料采购采取自主采购与客户指定采购相结合的方式进行。
在公司自主采购的方式下,公司采购部根据生产计划部门提出的物料需求申请,按照《物料需求计划流程》,根据相关供应商资质、质量、交货周期和服务等因素,在《合格供应商名录》中选择供应商或开发、引入新的供应商,通过询价、议价和比价后,确定采购对象,在ERP系统中生成采购订单,经采购部经理审核后进行采购。精密注塑模具加工、健康产品生产所需的原材料主要通过自主采购方式进行。
在注塑件的生产过程中,主要原材料塑料粒子的品质对于产成品的性能和良品率有较大影响,客户通常会指定塑料粒子品牌。
3、生产模式
(1)精密注塑模具
公司精密注塑模具的用途、设计、规格等差异较大,为非标准化定制产品,公司采用订单式生产,严格按客户要求进行设计、加工和装配。公司精密注塑模具生产主要环节包括:模具设计、评审、粗加工、精加工、检测、模具装配、试模打样及确认验收等,从前期模具设计开始,公司就需与客户不断讨论设计方案和技术交流,在试模打样的样品经客户确认验收后,还需在客户的生产过程中与其持续沟通,依据客户进一步需求不断对精密注塑模具产品进行优化改造,以充分确保客户使用公司精密注塑模具能生产出符合性能要求的注塑件产品。
(2)注塑件
公司注塑件生产主要采取“以销定产”的生产模式,生产计划部门根据销售订单和库存情况制定相关的生产计划,各生产部门根据生产计划完成排单生产、加工。
(3)健康产品
公司的健康产品主要为空气净化器、玻璃清洁机、即热式饮水机等,其主要采取ODM、OEM相结合的方式组织生产:ODM模式,即公司自主设计健康产品,产品向品牌商推荐,品牌商可直接贴牌销售;OEM模式,即公司根据客户提供的健康产品的外观设计、结构设计、性能优化要求等,进行模具开发、注塑结构件生产、零部件采购,并最终实现健康产品的总成。
(4)委托加工情况
报告期内公司存在少量委托加工的情形,主要原因为:(1)由于客户的订单数量和时间具有不确定性,会出现临时性的产能不足,产能与订单出现阶段性错配,因此会将部分工序加工等进行委外加工;(2)公司不具备相关加工能力或生产资质等情况下,为满足环保方面标准、降低生产成本,会将部分模具产品生产的热处理环节及表面处理环节委外加工。
4、销售模式
(1)精密注塑模具及注塑件的销售模式
公司精密注塑模具及注塑件产品存在显著的非标准定制化属性,因此产品通常采取“直接销售”的模式,即公司直接与客户签订销售合同,制造过程中紧密地与客户进行技术沟通,及时满足客户需求完成销售实现。
公司少部分注塑件产品采用寄售模式,具体情况为:寄售模式系公司根据客户的需求预测提前将货物运送至客户仓库或指定的第三方仓库,客户根据实时需求自行从上述寄售仓自行提货,公司每月依据客户实际提货数量及相应的对账单进行货物和货款的结算的销售模式。在寄售模式下,客户领用前,产品所有权为公司所有,产品所有权上的主要风险和报酬尚未转移给客户,为公司的发出商品;货物经客户实际领用后,所有权及风险报酬转移给客户。
公司在注塑件的销售中对部分客户采取寄售模式进行销售,对健康产品未采用寄售模式进行销售。
(2)健康产品的销售模式
公司健康产品主要为家电品牌商等客户贴牌生产,直接销售给品牌商,并由品牌商以其自有品牌和渠道对外销售。
二、核心竞争力分析
报告期内,公司研发费用亦持续保持较高水平。公司在技术、多元化产业布局、客户资源、质量控制、信息化管理等方面形成的核心竞争力成为公司未来发展的“护城河”。具体的竞争优势如下: (一)技术创新优势
公司作为国家高新技术企业,不断加大研发的投入改善设备和科研条件作为国家高新技术企业,已建成省级工业设计中心、省级企业技术中心,以及国家级企业技术中心。公司是中国模具工业协会认定的“中国精密注塑模具重点骨干企业”,拥有一支涵盖了外观设计、结构设计、精密加工、机械装备、材料分析等学科在内的分工明确、理论基础扎实、研发经验丰富、团队协作高效的研发队伍,并配备了软硬件较为完备的实验室。
公司已积累了一定的技术创新成果,截至本报告期末,公司共拥有373项授权专利,其中20项发明专利,已掌握精密注塑模具设计和加工、注塑成型等核心技术,为公司保持长期竞争优势提供了技术支撑。
(二)产品和应用领域多元化布局优势
精密注塑模具的质量往往决定了注塑件以及终端成品的生产规模、技术和质量水平,公司凭借在精密注塑模具的技术积累,具备向下游延伸的天然优势。经过多年努力,公司已成功将业务延伸至注塑件和健康产品,从而充分发挥了各业务间的协同效应,可满足客户“一站式”采购要求,不断增强与客户的合作粘性。
公司在多元化产品结构布局的同时,积极向多领域细分市场进行开拓,目前公司业务已经在电子、汽车、家居、健康家电等众多应用市场完成布局,进而有效规避了单一应用市场波动对公司生产经营的影响,为公司主营业务的持续、稳定、健康发展奠定了良好基础。
(三)生产制造优势
公司拥有小试、中试和规模化生产的全套设备,建有10万级无尘车间和中央供料系统,可满足客户定制化、多样化需求。同时,公司注重提升生产过程中,特别是关键工序设备的精细化、自动化水平,已引进了五轴数控加工中心、数控电火花加工机、数控线切割放电加工机、数控深孔钻床、双色注塑机等加工制造设备以及自动光学检查机、光学测量系统、三坐标测量机等先进的检测设备。并且公司通过使用MES系统,加强了对设备的实时监控,实现了注塑机等设备的联网集中管理,从而进一步提高了设备运行的安全性和稳定性,并可根据订单和实际情况迅速地匹配产能、调整产量,从而进一步提升了公司柔性化生产水平。
同时,公司除在厦门市、上海市、天津市、泉州市等地建有生产基地外,还在德国耶拿市、马来西亚新山市、墨西哥萨尔蒂约市等地设有工厂。一方面,海外生产基地作为公司对外宣传和服务窗口,能够进一步提升公司影响力,开拓国际市场;另一方面,德国生产基地有利于公司直接对接国际先进技术,提高公司高端化产品产能;马来西亚生产基地则可依靠当地劳动力成本优势有效节约生产成本;墨西哥生产基地利于贴近国际客户,更好地了解市场需求及新技术趋势,满足客户国际化业务需要,更好地开拓美洲等国际市场,提升公司的国际化形象,增强公司国际综合竞争能力。未来,伴随以上生产基地建设以及国际化布局的进一步完善,公司规模效应将得以提升,有利于促进公司盈利能力和竞争实力的进一步增强。
(四)客户资源优势
通过优质产品和服务的输出,公司与众多下游应用领域知名企业或大型企业客户建立了长期稳定的合作关系,积累了丰富的客户资源。公司主要客户资源有:电子领域的康普集团、盈趣科技;汽车领域的均胜电子、施耐德博士集团、艾福迈集团、Altcam集团、慧鱼集团;家居领域的宜家集团、博格步集团、威卢克斯集团;健康家电领域的晨北集团、历德集团。
通过与上述优质客户紧密合作,公司能够及时洞察和把握行业发展趋势,不断开发出符合市场需求的产品,为公司做大做强奠定了坚实的市场基础,对拓展新客户起到了较好的带动效应。
(五)质量控制优势
公司精密注塑模具和注塑件产品为下游生产制造的基础工艺装备和配件,直接影响了终端产品的性能和品质。公司客户大多为行业内知名企业,因此对公司产品质量有着严格要求。公司强调全面质量管理的理念,已建立了完善的质量管理体系和标准,并取得ISO9001、IATF16949等产品质量认证证书。
同时,公司建有检测实验室,配备了自动光学检查机、光学测量系统、三坐标测量机等先进的检测仪器,引进了电极自动监测系统等,可对产品精度、使用寿命等关键指标进行全面有效的测试验证,及时发现和解决产品品质问题,确保产品符合行业标准和客户要求。
(六)快速响应的服务优势
公司积极打造以客户为中心的全球化营销服务网络,建立快速响应机制,加强本地化配套服务。公司位于厦门市、上海市、天津市、泉州市、德国耶拿市、马来西亚新山市、墨西哥萨尔蒂约市等地的生产基地均兼有营销服务功能,能对收到的客户反馈进行及时回复和处理,保证公司产品交付的及时性。
同时,为了不断提高服务质量,公司组建了专业高效的售后服务团队,并组织了团队专业培训,在充分了解客户需求的基础上,为客户提供更具针对性的售前、售中、售后的技术服务。
(七)信息化管理优势
公司在采购、生产、销售、研发等方面已建立了符合公司经营特点的管理模式,并通过信息化系统建设,更为全面地实现了集团“人、财、物、产、供、销”等各方面的资源整合,能够高效对数据进行收集和分析,为公司决策提供了有效的支撑和保障,从而有助于公司不断提高生产能力和工作效率,缩短供应链流程的交付周期。
其中,公司开发了针对模具设计和制造的管理系统,实现了生产、编程、设计端口数据共享,加强了模具设计和制造的系统化、标准化管理,在行业转型升级中起到了良好的示范作用,荣获了“两化融合管理体系评定证书”。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位:元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | 营业收入 | 461,420,552.17 | 596,055,403.55 | -22.59% | | 营业成本 | 313,678,821.20 | 395,458,968.00 | -20.68% | | 销售费用 | 12,340,420.48 | 11,828,680.84 | 4.33% | | 管理费用 | 48,916,561.61 | 49,598,360.83 | -1.37% | | 财务费用 | -7,704,966.84 | 3,794,597.29 | -303.05% | 主要系受汇率波动导致的汇
兑收益增加以及公司募集资
金存款导致存款利息收入增
加所致 | 所得税费用 | 8,768,271.57 | 16,799,700.25 | -47.81% | 主要系本期利润总额减少所
致 | 研发投入 | 28,553,076.96 | 19,965,535.61 | 43.01% | 主要系本期加大研发投入所
致 | 经营活动产生的现金流量净额 | 128,359,240.60 | 68,038,574.50 | 88.66% | 主要系本期购买商品、接受
劳务支付的现金减少所致 | 投资活动产生的现金流量净额 | -1,002,758,080.17 | -29,925,092.98 | -3,250.89% | 主要系本期使用募集资金理
财所致 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,673,243,977.23 | -1,616,851.82 | 103,587.78% | 主要系本期公司上市发行新
股所致 | 现金及现金等价物净增加额 | 799,352,041.50 | 33,811,584.82 | 2,264.14% | 主要系本期公司上市发行新
股所致 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
占比10%以上的产品或服务情况
?适用 □不适用
单位:元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | 分产品或服务 | | | | | | | 精密模具 | 94,827,240.37 | 56,478,211.64 | 40.44% | 1.02% | -0.96% | 1.19% | 注塑产品 | 244,236,666.93 | 159,442,767.99 | 34.72% | -22.72% | -17.51% | -4.12% | 健康产品 | 113,397,259.49 | 92,931,527.89 | 18.05% | -36.38% | -33.54% | -3.51% |
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位:元
| 金额 | 占利润总额比
例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | 投资收益 | 18,802,358.50 | 22.60% | 主要系参股公司康勃的投资收益和银
行理财产品收益 | 否 | 公允价值变动损益 | 3,494,935.70 | 4.20% | 主要系报告期末未到期理财产品产生
的公允价值变动 | 否 | 资产减值 | -5,798,244.42 | -6.97% | 主要系报告期内计提的存货跌价损失 | 否 | 营业外收入 | 239,813.66 | 0.29% | 主要系报告期内收到违约金收入 | 否 | 营业外支出 | 684,951.48 | 0.82% | 主要系报告期内固定资产报废损失 | 否 | 其他收益 | 3,681,077.57 | 4.42% | 主要系报告期内收到的与日常活动相
关的政府补助 | 否 | 信用减值损失 | 466,854.25 | 0.56% | 主要系报告期内计提的坏账损失 | 否 | 资产处置收益 | 72,084.37 | 0.09% | 主要系报告期内固定资产处置收益 | 否 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位:元
| 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | 金额 | 占总资产
比例 | 金额 | 占总资产
比例 | | | 货币资金 | 878,568,077.57 | 27.39% | 82,174,976.25 | 5.61% | 21.78% | 主要系本期收到募集
资金所致 | 应收账款 | 173,821,049.66 | 5.42% | 206,924,411.56 | 14.12% | -8.70% | 无重大变化 | 合同资产 | | | | | | 无重大变化 | 存货 | 244,596,540.77 | 7.62% | 250,342,766.55 | 17.08% | -9.46% | 无重大变化 | 投资性房地产 | 21,145,866.87 | 0.66% | 21,883,020.22 | 1.49% | -0.83% | 无重大变化 | 长期股权投资 | 30,568,871.64 | 0.95% | 29,114,690.69 | 1.99% | -1.04% | 无重大变化 | 固定资产 | 363,827,134.93 | 11.34% | 374,435,290.65 | 25.55% | -14.21% | 无重大变化 | 在建工程 | 312,178,862.99 | 9.73% | 194,075,655.42 | 13.24% | -3.51% | 无重大变化 | 使用权资产 | 5,635,301.23 | 0.18% | 6,628,106.42 | 0.45% | -0.27% | 无重大变化 | 短期借款 | | | | | | 无重大变化 | 合同负债 | 55,099,967.65 | 1.72% | 50,942,642.25 | 3.48% | -1.76% | 无重大变化 | 长期借款 | 24,747,537.47 | 0.77% | 2,217,008.26 | 0.15% | 0.62% | 主要系子公司马来西
亚唯科新增长期借款
用于购置厂房所致 | 租赁负债 | 3,843,919.60 | 0.12% | 4,812,078.62 | 0.33% | -0.21% | 无重大变化 | 交易性金融资产 | 821,083,764.61 | 25.60% | 149,908,828.91 | 10.23% | 15.37% | 主要系本期使用闲置
募集资金购买理财产
品所致 | 其他流动资产 | 204,717,732.99 | 6.38% | 16,535,860.20 | 1.13% | 5.25% | 主要系使用募集资金
转入大额存单 | 其他非流动资产 | 49,136,025.49 | 1.53% | 24,581,714.58 | 1.68% | -0.15% | 主要系报告期增加预
付设备款所致 |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 期初数 | 本期公允价值
变动损益 | 计入权益的
累计公允价
值变动 | 本期计提
的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 | 金融资产 | | | | | | | | | 1.交易性金融资产(不含衍生金
融资产) | 149,908,828.91 | 3,494,935.70 | | | 2,308,470,000.00 | 1,651,470,177.55 | | 821,083,764.61 | 4.其他权益工具投资 | 2,278,352.12 | | | | | | | 2,278,352.12 | 金融资产小计 | 152,187,181.03 | 3,494,935.70 | | | 2,308,470,000.00 | 1,651,470,177.55 | | 823,362,116.73 | 上述合计 | 152,187,181.03 | 3,494,935.70 | | | 2,308,470,000.00 | 1,651,470,177.55 | | 823,362,116.73 | 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |
其他变动的内容
无。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
详见本报告“第十节 财务报告” 之“七、合并财务报表项目注释”之“80、所有权或使用权收到限制的资产”。
六、投资状况分析
1、总体情况
?适用 □不适用
报告期投资额(元) | 上年同期投资额(元) | 变动幅度 | 95,098,575.10 | 106,116,178.98 | -10.38% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 ?不适用
5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
(1) 募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位:万元
募集资金总额 | 175,582.82 | 报告期投入募集资金总额 | 17,755.33 | 已累计投入募集资金总额 | 32,710.68 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | 募集资金总体使用情况说明 | | | |
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门唯科模塑科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
(证监许可[2021]3798号)核准,并经深圳证券交易所同意,截至2022年1月6日公司向社会公开发行人
民币普通股(A股)3,120万股,每股面值人民币1元,每股发行价格人民币64.08元,募集资金总额人民
币1,999,296,000.00元。扣除不含税承销费和保荐费人民币225,894,400.00元后的募集资金为人民币
1,773,401,600.00元,已由主承销商国金证券股份有限公司于2022年1月6日汇入公司募集资金专户;另
扣减不含税其他发行费用人民币17,573,406.44元后,实际募集资金净额为人民币1,755,828,193.56元。
上述资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具大华验字[2022]000001号《验
资报告》。
二、募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2022年2月26日召开第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投
入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的
16,809.92万元及已支付发行费用686.59万元(不含税),共计人民币17,496.51万元。公司独立董事、监
事会、保荐机构就此事发表了明确的同意意见。该置换已经过大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并
出具了《厦门唯科模塑科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(大华核字
[2022]001156号)。
三、使用部分闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2022年1月18日召开第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司拟使用部分闲置募集
资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过13亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全
性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款等理财产品,使用期限为自第一届董事会第十六次会议审
议通过之日起不超过12个月(含12个月)。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。公司独立董
事、监事会、保荐机构就此事发表了明确的同意意见。
四、报告期使用金额及期末余额
公司2022年上半年实际使用募集资金17,755.33万元,2022年上半年收到的银行存款利息和理财产品
收益扣银行手续费等的净额为1,044.78万元,累计已使用募集资金32,710.68万元;累计收到的银行存款
利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为1,044.78万元。截至2022年6月30日,公司募集资金余
额为143,959.92万元,其中现金管理余额为79,190.01万元。(2) 募集资金承诺项目情况
?适用 □不适用
单位:万元
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已
变更项
目(含部
分变更) | 募集资金
承诺投资
总额 | 调整后投资
总额(1) | 本报告期投
入金额 | 截至期末累
计投入金额
(2) | 截至期末
投资进度
(3)=
(2)/(1) | 项目达到预定可使
用状态日期 | 本报告
期实现
的效益 | 截止报
告期末
累计实
现的效
益 | 是否达
到预计
效益 | 项目可
行性是
否发生
重大变
化 | 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | 唯科高端智能模塑科技产业园项
目 | 否 | 38,022.08 | 38,022.08 | 3,051.8 | 10,984.51 | 28.89% | 2022年09月30日 | | | 不适用 | 否 | 唯科模塑智能制造项目 | 否 | 31,149.87 | 31,149.87 | 3,089.89 | 9,578.7 | 30.75% | 2022年12月31日 | | | 不适用 | 否 | 唯科技术中心升级改造项目 | 否 | 6,108 | 6,108 | 513.9 | 1,047.73 | 17.15% | 2023年12月31日 | | | 不适用 | 否 | 唯科营销服务网络建设项目 | 否 | 2,217.75 | 2,217.75 | 14.48 | 14.48 | 0.65% | 2022年12月31日 | | | 不适用 | 否 | 承诺投资项目小计 | -- | 77,497.7 | 77,497.7 | 6,670.07 | 21,625.42 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | 健康家电研发孵化中心建设项目 | 否 | 9,000 | 9,000 | 4,585.26 | 4,585.26 | 50.95% | 2025年02月28日 | | | 不适用 | 否 | 归还银行贷款(如有) | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | | -- | -- | -- | -- | -- | 补充流动资金(如有) | -- | 29,000 | 29,000 | 6,500 | 6,500 | 22.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 超募资金投向小计 | -- | 38,000 | 38,000 | 11,085.26 | 11,085.26 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | 合计 | -- | 115,497.7 | 115,497.7 | 17,755.33 | 32,710.68 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | 未达到计划进度或预计收益的情
况和原因(分具体项目) | 报告期内,“唯科高端智能模塑科技产业园项目”受新冠疫情的影响,项目整体实施进度放缓,无法在计划时间内完成。该事项不会对募投项目
的实施造成重大不利影响。 | | | | | | | | | | | 项目可行性发生重大变化的情况
说明 | 不适用 | | | | | | | | | | | 超募资金的金额、用途及使用进
展情况 | 适用 | | | | | | | | | | | | 超额募集资金金额为人民币98,085.12万元。
2022年2月26日,公司召开第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投入健康家电研发孵化中心建设项目的议
案》,同意公司使用超募资金人民币9,000万元投入健康家电研发孵化中心建设项目。公司独立董事、监事会及保荐机构对该议案发表了明确同 | | | | | | | | | | |
|