[中报]温州宏丰(300283):2022年半年度报告
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时间：2022年08月25日 18:13:59 中财网 |
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原标题:温州宏丰:2022年半年度报告
温州宏丰电工合金股份有限公司
2022年半年度报告
证券简称：温州宏丰
证券代码：300283
披露日期：2022年8月26日
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人陈晓、主管会计工作负责人张权兴及会计机构负责人(会计主管人员)张权兴声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司已在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和对应措施”章节中，对公司经营中可能面临的风险和应对措施进行了描述，敬请广大投资者关注相关内容。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................................................... 1
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................................................. 5
第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................................. 8
第四节 公司治理 ....................................................................................................................................................................... 24
第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................................................................... 26
第六节 重要事项 ....................................................................................................................................................................... 29
第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................. 34
第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................................... 38
第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................................................ 39
第十节 财务报告 ....................................................................................................................................................................... 42
备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
三、其他相关文件。
释 义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 公司、本公司、温州宏丰 | 指 | 温州宏丰电工合金股份有限公司 | | 温州宏丰电工合金有限公司 | 指 | 温州宏丰电工合金股份有限公司前身 | | 上年同期 | 指 | 2021年1月1日至2021年6月30日 | | 报告期，本报告期 | 指 | 2022年1月1日至2022年6月30日 | | 正泰电器 | 指 | 浙江正泰电器股份有限公司（SH.601877） | | 德力西电气 | 指 | 德力西电气有限公司 | | 森萨塔 | 指 | 森萨塔科技，在国内设有森萨塔科技（宝应）有限公司
等 | | 施耐德 | 指 | 施耐德电气 （Schneider Electric） | | 西门子 | 指 | 西门子股份公司（SIEMENS AG FWB：SIE,NYSE：SI） | | 银轮股份 | 指 | 浙江银轮机械股份有限公司 | | 《公司章程》 | 指 | 《温州宏丰电工合金股份有限公司章程》 | | 颗粒及纤维增强电接触功能复合材料 | 指 | 颗粒及纤维增强是将所需增强相以特定的形态分布于金
属基体中，实现颗粒强化相与金属基体的优势互补，从
而提高金属基体的综合性能，满足现代电器对触头性能
的要求。 | | 层状复合电接触功能复合材料 | 指 | 基于不同的使用要求，将具有不同特性的坯材（复带和
基带）采用先进的室温固相复合或热复合工艺技术，轧
制而成的新型功能材料。 | | 一体化电接触组件 | 指 | 两种不同材质、不同性能的电接触材料或产品，经过焊
接或铆接的方式进行组合的组件。 | | 热双金属材料 | 指 | 热双金属是由两层或两层以上具有不同线膨胀系数的合
金牢固结合的复合材料。膨胀系数较大的合金层称为主
动层，膨胀系数较小的合金层称为被动层，主动层与被
动层间可加有起调节电阻作用的中间层，当环境温度变
化时，由于主动层和被动层的膨胀系数不同，产生弯曲
或转动。此金属材料广泛用到温控、仪器仪表行业、过
载保护器等电器行业。 | | 硬质合金 | 指 | 硬质合金是由难熔金属的硬质化合物和粘结金属通过粉
末冶金工艺制成的一种合金材料，广泛应用于机械加
工、电子、航空、采掘、化工等行业。 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 温州宏丰 | 股票代码 | 300283 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 温州宏丰电工合金股份有限公司 | | | | 公司的中文简称（如有） | 温州宏丰 | | | | 公司的外文名称（如有） | WENZHOU HONGFENG ELECTRICAL ALLOY CO., LTD. | | | | 公司的外文名称缩写（如
有） | WENZHOU HONGFENG | | | | 公司的法定代表人 | 陈晓 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，
具体可参见2021年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2021年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 1,039,017,192.42 | 1,189,669,319.88 | -12.66% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 13,391,998.29 | 32,937,198.91 | -59.34% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润（元） | 7,261,980.40 | 28,215,454.74 | -74.26% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -123,952,516.76 | -34,199,930.82 | -262.43% | | 基本每股收益（元/股） | 0.03 | 0.08 | -62.50% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | 0.08 | -62.50% | | 加权平均净资产收益率 | 1.52% | 4.22% | -2.70% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 2,174,448,910.57 | 2,025,299,145.33 | 7.36% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 927,449,972.23 | 819,952,477.69 | 13.11% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 310,991.44 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 2,483,269.16 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易
性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 4,562,155.09 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -52,571.90 | | | 减：所得税影响额 | 1,064,794.42 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 109,031.48 | | | 合计 | 6,130,017.89 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
公司从 1997年开始，一直专业从事合金材料的研发、设计、生产和销售，目前公司是国内最大的电接触功能复合材料、元件及组件的生产企业之一，同时也是电接触功能复合材料领域国家标准和行业标准起草和修订工作的主要参与企业之一，具有一定的技术领先优势。公司产品品种齐全、行业覆盖面广，并具备较强自主创新能力，给客户提供全方位的解决方案。近年来，随着下游行业企业集中度的逐步提升以及对供应链的整合，促使本行业具备规模和核心竞争力的企业更具优势，企业的集中度持续上升，从提供单一元件走向提供集成化解决方案已成为行业的发展趋势。
（一）公司所处行业的发展情况
①电接触材料及功能复合材料行业发展现状和趋势
电接触材料及功能复合材料作为基础元器件，在工业电器、消费电子、家用电器、汽车工程、自动化装备、航空航天、储能及高压电器等领域大量使用。随着智能电网建设、智能制造、新能源产业、5G基站的发展以及提升社会固定资产投资规模等国家有利政策的逐步推进，将进一步带动该系列材料的市场需求。
②硬质合金材料行业发展现状和趋势
硬质合金具有很高的硬度、强度、耐磨性和耐腐蚀性，被誉为“工业牙齿”，用于制造切削工具、刀具、钻具和耐磨零部件等硬质合金产品，广泛应用于航天航空、机械加工、冶金、石油钻井、矿山工具、电子通讯、建筑等领域，伴随下游产业的发展，硬质合金市场需求不断扩大。
高端硬质合金刀具能够大大提高制造业加工效率，降低加工成本，是支持先进制造加工技术发展的关键工具，高性能、高精度硬质合金刀片和数控刀具已成为提升制造业技术水平的关键因素之一。高端装备制造的发展将带动硬质合金刀片刀具、钻头等一系列需求，未来随着高新技术装备制造、尖端科学技术的进步以及核能源的快速发展，将进一步提高对高技术含量和高质量稳定性的硬质合金产品的需求。
（二）公司的主要业务
公司是一家专业从事新材料技术研发、生产、销售与服务的材料科技公司，在新型合金功能复合材料领域给客户提供全方位的解决方案。报告期公司研发、生产和销售的产品包括：电接触材料、功能复合材料以及硬质合金材料。产品广泛应用于工业电器、家用电器、汽车电器、交通和控制机械、信息工程、机械加工、采掘、化工等领域，如电接触材料应用在继电器、断路器、接触器、工业控制等产品中，是电器开关完成导通、分断电流功能的载体，其电接触性能是影响电气与电子工程可靠性的关键，是低压电器中的核心部件，被业界称之为低压电器的“心脏”；功能复合材料应用在新能源电路保护系统、
新能源电池、汽车发动机、温度传感器等领域；而硬质合金由于具有很高的硬度、强度、耐磨性和耐腐
蚀性，被誉为“工业牙齿”，该类产品广泛应用于机械加工、电子、航空、采掘、化工等行业。
公司自成立至今，凭借在合金材料领域多年积累的研发、生产经验，与下游客户建立了长期良好的
合作关系，成为正泰电器、德力西电气、艾默生、西门子、森萨塔、施耐德、银轮股份等国内外知名生
产厂商认定的材料供应商。
（三）主要产品及其用途
报告期内公司产品类型及其主要用途如下： （四）公司主要经营模式
公司的经营模式为“产品直销、以销定产”，即产品直销客户，公司根据客户订单采购原材料、组织生产。同时，由于公司生产的产品属于电器配件中的核心关键部件，行业内广泛存在供应商资质认定制度，公司首先需要获得客户认定的合格供应商资质，然后客户向公司发出订单，公司在接受订单后根据客户订单要求采购原材料并安排生产，生产过程严格按照公司的生产控制程序和质量控制体系进行。
经过二十多年的发展，公司积累了丰富的技术、经验、人才和市场优势，技术工艺在国内同行业中居于领先地位，部分产品技术达到国际先进水平。公司产品的国内主要销售对象为正泰电器、德力西电气、银轮股份等，国际销售对象为施耐德、森萨塔、西门子等知名电器生产厂商。
公司通过原材料生产加工并销售产品实现盈利。在日常经营管理中公司始终以产品作为利润实现的载体，通过不断提高技术水平，丰富产品线，改善产品结构，提高渠道议价能力和增加下游客户的接受度，使公司产品最大限度覆盖客户需求。
公司依托强大的研发及自主创新能力，凭借自身的技术优势及优异的产品性能，为客户提供更具成本优势的高性能产品，同时配合客户共同完成新产品或者新应用的开发，形成了以客户需求为起点，通过整体方案设计及产品设计、评审、试制、验证、规模生产等一系列流程，最终满足客户需求，并为其提供持续的技术服务，构成完整的系统解决方案。
（五）主要产品的市场地位
公司深耕合金材料行业多年，凭借强大的材料开发能力、先进的生产制造平台、国际标准的品质管理能力、高效的产品研发和供应体系、良好的综合管理能力，逐渐成长为在业内具备影响力的优质企业，并在国内和国际客户中树立了高效、专业、高品质的企业形象。公司通过持续不断地材料技术创新、应用方案创新等，不断创造和引领新型应用市场，扩大产品市场空间，巩固行业内的龙头地位。近几年，公司部分功能复合材料实现具备替代进口产品满足国内中高端市场需求的能力；同时，在高端精密硬质合金棒型材产品研发方面取得了重大进展，已成功开发了部分高端硬质合金产品如带螺旋内冷孔棒材、枪钻等高附加值产品，其性能已达到国际较高水平，部分产品已获得国内外知名客户认可。
（六）报告期业绩驱动因素
报告期内，公司实现营业收入103,901.72万元，比上年同期下降12.66%，其中实现主营业务收入96,876.16万元，比上年同期下降8.36%，归属于母公司股东的净利润1,339.20万元，比上年同期下降59.34%；总资产为 217,444.89万元，比上年末增加 7.36%。公司业绩下降主要是由于报告期内公司受疫情以及物流影响，销售订单减少，以及本报告期末公司计提的存货跌价准备同期比增加所致。
二、核心竞争力分析
多年来，公司立足于电接触复合材料产业的发展，围绕所在行业的特点，不断加强新产品开发，持续推进资源整合，延伸产业链至热双金属材料、硬质合金材料等领域，公司行业地位不断提升，技术研发力量不断强化，客户资源不断拓展和优化，在技术、生产、质量、市场等方面逐步奠定自身的优势，行业竞争力日益显现，可持续发展能力不断增强。
1、技术领先优势
公司自成立以来一直专注于合金材料的研发和生产，已经建立了较为完善的研发体系，拥有一支高素质、经验丰富的研发团队，始终在行业内保持着技术领先地位。公司是国家级高新技术企业，高度重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提升，主要以博士后工作站和省级重点企业研究院为研发平台，通过与高等院校、科研院所等机构合作，为公司的新产品研发和客户的个性化需求提供了有力的技术支持。公司先后承担或参与开发了多项国家火炬计划项目、国家重大科技成果转化项目、国家重点新产品、国家863计划项目、浙江省装备制造业重点领域国内首台（套）产品、浙江省重点研发计划项目、浙江省重点技术创新专项项目等。
公司高度重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提升，针对行业发展趋势，积极做好新产品的研发和技术储备工作。在新能源汽车领域，公司以自身具备的复合材料综合研发优势，成功开发了锂电池精密结构件用复合材料以及新能源电路保护用复合材料；在智能家居领域，开发的新型精密保护器材料拓展了公司产品在该领域的应用；在消费电子领域，公司开发的均温板用复合材料广泛应用于智能通过了客户的认证测试和工厂审核，并已进入小批量供货阶段。公司一直秉持“专注主业、延伸产业链、扩大应用领域”的发展理念，上述项目将进一步延伸产业链，强化综合实力和差异化优势，有利于提升公司的核心竞争力。
公司高度重视知识产权保护，报告期内，母公司收到1项授权的国内发明专利证书，下属子公司收到3项授权的国内实用新型专利证书。截至目前，公司及子公司共获得有效授权专利133项，其中发明专利93项（含国际发明专利13项）、实用新型专利39项（含德国实用新型专利1项、澳大利亚创新专利 1项、日本实用新型专利 1 项）、外观设计专利 1 项。作为主要起草单位主导或参与制定了 13项国家标准、65项行业标准。
2、客户资源优势
近年来，公司通过调整产业布局，形成了以电接触功能复合材料为基础、延伸出金属基功能复合材料和硬质合金材料三大产业板块，这三大产业从合金材料研发、材料深加工到元器件的制造以及智能装备的开发，能够为客户提供完整的解决方案。
经过多年的经营和不懈努力，公司在新材料业务领域积累了众多优质的客户资源，客户范围涵盖中、法、德、美、墨等多个国家和地区。公司利用非标产品点对点直销模式的有利条件，以“全方位满足客户需要”的经营理念与客户开展合作，通过强大的自主研发能力、完善的质量控制体系和快速的市场反应机制为公司积累了众多大客户的信任，也为公司在国际市场树立了良好的形象并赢得了重要地位。除长期合作伙伴正泰电器、德力西等公司外，报告期内公司对施耐德、伊顿等客户的销售额不断增长，温州宏丰的品牌得到了国内外该领域知名客户的认可。通过与全球领先的电气设备制造企业的合作，有效促进了公司在产品开发、质量管理、服务水平等方面的进一步提升。
3、生产及检测装备优势
公司拥有先进的生产设备和检测设备，如 20辊精密轧机、可控气氛热复合机、固相冷复合机、精密四辊轧机群，这些主体精密设备均带了在线测厚自动控制系统，确保了材料尺寸精度和表面质量，而控温精准的气氛处理炉，则保证了复合材料的电学、力学等各项物理性能指标。同时公司不断推广应用自动化、数字化、智能化等先进制造系统、智能制造设备等，有效提高了生产效率和产品的一致性。引进国外先进的检测设备如电感耦合等离子发射光谱分析仪、同步热分析仪、FE-SEM（扫描电镜）、原子吸收光谱仪、金相显微镜、拉力试验机、温曲率测试仪等，有力的保障了产品质量的优异性。公司生产及检测装备在同行业中处于较高水平。
公司建有同行业首家电寿命试验站，在新产品开发过程中，可以快速实现新材料电气性能测试，从而使得客户的新产品开发周期缩短。公司即时、快速的反应能力得到客户的认可，同时公司自身也能够4、人才及团队优势
人才是企业的重要资源，公司倡导创建学习型组织，实施人才培训计划，将外部培训与内部培训相结合，将培训与自学相结合，不断加强技术队伍和管理团队建设。通过与知名高校及研究院所产学研合作、结合内部培养等方式，打造了一支研发水平较高、技术能力全面、实践经验丰富且稳定的研发队伍。
同时，公司积极培养复合型人才，形成合理的人才梯队，培养了一批具有领军精神的人才，带领团队勇于钻研、敢于创新、吃苦耐劳，为公司保持技术领先及长期持续发展提供了重要支撑。
5、质量管理优势
“精益求精，造一流产品；不断创新，树宏丰品牌”是公司的质量方针。公司围绕这个方针对体系展开策划，建立了严格的生产管理流程、品质控制体系以及供应商评估与控制体系，实现了每批产品从原材料采购到成品出库的全过程质量控制。公司产品严格执行国家和行业的相关标准，生产各过程的相应标准被有效监测，以确保每批产品的全程监控。经过多年的努力，公司逐步建立了完善的质量管理体系，先后通过了 ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、IATF16949质量管理体系-汽车行业认证，并获得了ISO/IEC17025实验室体系认证。
三、主营业务分析
概述
2022年上半年实现营业总收入103,901.72万元，同比下降12.66%，其中主营业务收入96,876.16万元，较上年同期下降 8.36%；归属于上市公司股东的净利润为 1,339.20万元，同比下降 59.34%，其中实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 726.20万元，同比下降 74.26%。截止2022年 6月 30日，公司总资产 217,444.89万元，负债 123,851.02万元，归属于母公司所有者权益92,745.00万元，资产负债率 56.96%。2022年1-6月份经营活动产生的现金流量净额-12,395.25万元，投资活动产生的现金流量净额-5,025.18万元，筹资活动产生的现金流量净额15,297.02万元，现金及现金等价物净增加额-2,114.60万元。公司业绩下滑主要是由于报告期内公司受疫情以及物流影响，销售订单减少，以及本报告期末公司计提的存货跌价准备同期比增加所致。
2022年1-6月份公司销售费用516.68万元，比上年同期减少0.38%；管理费用3,592.63万元，比上年同期增长24.97%；财务费用2,339.28万元，比上年同期减少6.05%；实现研发投入3,009.79万元，比上年同期减少2.62%。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 1,039,017,192.42 | 1,189,669,319.88 | -12.66% | | | 营业成本 | 917,601,682.11 | 1,059,434,452.04 | -13.39% | | | 销售费用 | 5,166,797.75 | 5,186,545.81 | -0.38% | | | 管理费用 | 35,926,274.11 | 28,748,411.40 | 24.97% | | | 财务费用 | 23,392,778.44 | 24,899,537.26 | -6.05% | | | 所得税费用 | -50,151.82 | 3,624,456.77 | -101.38% | 受本报告期内利润减少导致计
提的企业所得税减少所致 | | 研发投入 | 30,097,867.80 | 30,907,232.37 | -2.62% | | | 经营活动产生的现金
流量净额 | -123,952,516.76 | -34,199,930.82 | -262.43% | 主要原因是销售商品、提供劳
务收到的现金减少24596.08万
元，收到的税费返还本期增加
3507.25万元，收到其他与经营
活动有关的现金增加295.76万
元；购买商品、接受劳务支付
的现金减少12,668.7万元，支
付给职工以及为职工支付的现
金增加2608.21万元，支付的
各项税费减少1016.27万元，
支付其他与经营活动有关的现
金减少741.05万元。 | | 投资活动产生的现金
流量净额 | -50,251,785.46 | -43,108,254.06 | -16.57% | 主要原因是本期收回投资收到
的现金减少105.20万元，取得
投资收益所收到的现金减少
270.14万元，处置固定资产、
无形资产和其他长期资产收回
的现金净额减少19.14万元；
本期购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的现金较
上年同期增加378.33万元，本
期投资支付的现金较上年同期
减少105.20万元，支付其他与
投资活动有关的现金增加46.75
万元。 | | 筹资活动产生的现金
流量净额 | 152,970,194.83 | 81,811,237.24 | 86.98% | 主要原因是取得借款收到的现
金增加31,403.82万元，收到
其他与筹资活动有关的现金减
少29,368.22万元；偿还债务
支付的现金增加5,530万元，
分配股利、利润或偿付利息支
付的现金增加1,586.86万元，
支付其他与筹资活动有关的现
金减少12,197.16万元。 | | 现金及现金等价物净
增加额 | -21,145,974.49 | 4,184,701.55 | -605.32% | 主要系经营活动产生的现金流
量净额减少8,975.26万元，投
资活动产生的现金流量净额减
少714.35万元，筹资活动产生
的现金流量净额增加7,115.90
万元，汇率变动对现金及现金
等价物的影响增加40.65万
元。 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
占比10%以上的产品或服务情况
?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分产品或服务 | | | | | | | | 工业 | 968,761,582.14 | 851,618,586.82 | 12.09% | -8.36% | -8.53% | 0.16% | | 颗粒及纤维增
强电接触功能
复合材料及元
件 | 251,996,933.03 | 228,326,565.29 | 9.39% | -12.37% | -12.90% | 0.54% | | 层状复合电接
触功能复合材
料及元件 | 200,655,155.48 | 161,728,906.25 | 19.40% | 2.15% | 2.24% | -0.06% | | 一体化电接触
组件 | 389,140,183.57 | 348,788,214.19 | 10.37% | -21.28% | -20.81% | -0.53% | | 硬质合金 | 126,969,310.06 | 112,774,901.09 | 11.18% | 61.04% | 60.50% | 0.30% | | 分地区 | | | | | | | | 内销 | 845,064,529.39 | 752,192,605.38 | 10.99% | -13.07% | -12.66% | -0.41% | | 外销 | 123,697,052.75 | 99,425,981.44 | 19.62% | 45.38% | 42.51% | 1.62% |
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可
持续性 | | 投资收益 | -117,499.43 | -0.84% | | 否 | | 公允价值变动损益 | 4,679,654.52 | 33.30% | 主要系公司投资的温州民商银
行和宁波新材料测试评价中心
有限公司等其他非流动金融资
产公允价值变动影响 | 否 | | 资产减值 | -11,812,594.33 | -84.07% | 主要系报告期内公司计提的存
货跌价准备 | 否 | | 营业外收入 | 66,492.28 | 0.47% | | 否 | | 营业外支出 | 337,728.06 | 2.40% | | 否 | | 信用减值损失 | -3,650,309.80 | -25.98% | | 否 | | 其他收益 | 2,574,697.26 | 18.32% | 主要系递延收益确认的政府补
助 | 否 | | 资产处置收益 | 438,227.22 | 3.12% | | 否 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资产
比例 | 金额 | 占总资产
比例 | | | | 货币资金 | 190,192,129.64 | 8.75% | 242,838,346.08 | 11.99% | -3.24% | | | 应收账款 | 324,581,700.47 | 14.93% | 256,652,703.87 | 12.67% | 2.26% | | | 存货 | 659,157,607.19 | 30.31% | 547,673,016.18 | 27.04% | 3.27% | | | 投资性房地产 | 80,356,733.06 | 3.70% | 89,340,442.32 | 4.41% | -0.71% | | | 固定资产 | 588,511,556.81 | 27.06% | 563,845,269.82 | 27.84% | -0.78% | | | 在建工程 | 54,433,458.23 | 2.50% | 38,392,176.98 | 1.90% | 0.60% | 主要系新增募
投在安装设备
以及乐清厂房
基建投入 | | 使用权资产 | 3,559,773.56 | 0.16% | 5,272,215.36 | 0.26% | -0.10% | 主要系计提使
用权资产折旧
所致 | | 短期借款 | 576,435,058.85 | 26.51% | 724,204,082.24 | 35.76% | -9.25% | | | 合同负债 | 9,225,548.18 | 0.42% | 15,678,813.27 | 0.77% | -0.35% | 主要系预收账
款减少所致 | | 长期借款 | 126,644,409.70 | 5.82% | 63,087,587.50 | 3.11% | 2.71% | 主要系报告期
末长期借款增
加 | | 租赁负债 | 546,526.75 | 0.03% | 689,881.43 | 0.03% | 0.00% | | | 其他流动资产 | 19,162,449.09 | 0.88% | 42,169,647.16 | 2.08% | -1.20% | 主要系本期公
司享受增值税
期末留抵退税
政策退税所致 | | 长期待摊费用 | 15,706.50 | 0.00% | 47,119.50 | 0.00% | 0.00% | 主要系长期待
摊费用摊销所
致 | | 其他非流动资
产 | 34,355,965.00 | 1.58% | 18,865,221.71 | 0.93% | 0.65% | 主要系新增募
投项目预付设
备款所致 | | 应交税费 | 9,145,628.18 | 0.42% | 6,895,607.68 | 0.34% | 0.08% | 主要系期末应
交增值税增加
所致 | | 其他应付款 | 52,147,666.66 | 2.40% | 127,059,073.51 | 6.27% | -3.87% | 主要系报告末
暂借款减少所
致 | | 其他流动负债 | 652,099.35 | 0.03% | 1,609,332.82 | 0.08% | -0.05% | 主要系预收货
款减少导致确
认的应交税金
减少 | | 应付债券 | 191,012,767.38 | 8.78% | 0.00 | 0.00% | 8.78% | 系报告期内公
司发行可转债 | | 长期应付款 | 6,806,715.79 | 0.31% | 15,679,343.60 | 0.77% | -0.46% | 主要系报告期
内归还融资租
赁款所致 | | 递延所得税负 | 25,839,657.16 | 1.19% | 6,336,760.56 | 0.31% | 0.88% | 主要系报告期 | | 债 | | | | | | 内增加可转债
确认的递延所
得税负债 |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值
变动损益 | 计入权益的累
计公允价值变
动 | 本期计
提的减
值 | 本期
购买
金额 | 本期
出售
金额 | 其
他
变
动 | 期末数 | | 金融资产 | | | | | | | | | | 其他非流
动金融资
产 | 82,220,453.31 | 4,599,962.70 | 4,599,962.70 | | | | | 86,820,416.01 | | 上述合计 | 82,220,453.31 | 4,599,962.70 | 4,599,962.70 | | | | | 86,820,416.01 | | 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 期末账面价值（元） | 受限原因 | | 货币资金 | 61,504,875.40 | 开立银行承兑汇票保证金、信用证保证金 | | 固定资产 | 297,207,458.99 | 抵押借款 | | 无形资产 | 69,146,749.40 | 抵押借款 | | 投资性房地产 | 80,356,733.06 | 抵押借款 | | 合计 | 508,215,816.85 | -- |
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 ?不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、以公允价值计量的金融资产
?适用 □不适用
单位：元
| 资产类别 | 初始投资
成本 | 本期公允
价值变动
损益 | 计入权益
的累计公
允价值变
动 | 报告期内
购入金额 | 报告期内
售出金额 | 累计投资
收益 | 其他变动 | 期末金额 | 资金来源 | | 其他 | 55,555,5
00.00 | 4,599,96
2.70 | 31,264,9
16.01 | | | 4,375,00
0.00 | | 86,820,4
16.01 | 自筹 | | 合计 | 55,555,5
00.00 | 4,599,96
2.70 | 31,264,9
16.01 | 0.00 | 0.00 | 4,375,00
0.00 | 0.00 | 86,820,4
16.01 | -- |
注：以公允价值计量的金融资产是公司投资的温州民商银行和宁波新材料测试评价中心有限公司。
5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 44,306 | | 报告期投入募集资金总额 | 12,073.66 | | 已累计投入募集资金总额 | 21,367.6 | | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | | 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | | 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | 募集资金总体使用情况说明 | | | （一）2020年以简易程序向特定对象发行股票项目
1、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意温州宏丰电工合金股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许
可[2020]3212号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）22,723,880股，每股面值1元，每股发行价格为
人民币5.36元，募集资金总额为121,799,996.80元，扣除总发行费用3,463,549.01元（不含税），实际募集资金净
额为人民币118,336,447.79元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会
师报字[2020]第ZF11000号《验资报告》。公司对募集资金采用了专户存储制度，存放在经董事会批准设立的募集资金
专项账户中。
2、募集资金使用金额及期末余额
报告期内公司投入募集资金总额801.27万元，其中：年产3000吨热交换器及新能源汽车用复合材料项目投入
574.38万元，高精密电子保护器用稀土改性复合材料及组件智能制造项目投入226.89万元。截至2022年6月30
日，公司累计投入募集资金总额10,095.21万元，应结余募集资金账户净额1,738.43万元，实际募集资金账户净额
1,768.44万元。
（二）2022年向不特定对象发行可转换公司债券项目
1、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意温州宏丰电工合金股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的 | |
批复》（证监许可[2021]4152号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券3,212,600张，每张面值为人民币100
元，期限6年，募集资金总额为人民币32,126万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币
315,055,410.56元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字
[2022]第ZF10152号《验资报告》。公司对募集资金采用了专户存储，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户
中。
2、募集资金使用金额及期末余额
报告期内公司投入募集资金总额11263.74万元，其中：年产1000吨高端精密硬质合金棒型材智能制造项目投入
3291.73万元，高性能有色金属膏状钎焊材料产业化项目投入175.30万元，温度传感器用复合材料及元件产业化项目
投入761.01万元，碳化硅单晶研发项目投入35.70万元，补充流动资金项目投入7000.00万元。截至2022年6月30
日，公司累计投入募集资金总额11263.74万元，暂时补流的募集资金1.5亿元，实际募集资金账户净额5,299.44万
元。
注：根据公司2022年4月13日召开的第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目建设的资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募
集资金不超过1.5亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专
户。（2） 募集资金承诺项目情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 承诺投
资项目
和超募
资金投
向 | 是否已
变更项
目(含
部分变
更) | 募集资
金承诺
投资总
额 | 调整后
投资总
额(1) | 本报告
期投入
金额 | 截至期
末累计
投入金
额(2) | 截至期
末投资
进度
(3)＝
(2)/(1
) | 项目达
到预定
可使用
状态日
期 | 本报告
期实现
的效益 | 截止报
告期末
累计实
现的效
益 | 是否达
到预计
效益 | 项目可
行性是
否发生
重大变
化 | | 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | | 年产
3000吨
热交换
器及新
能源汽
车用复
合材料 | 否 | 3,485 | 3,485 | 574.38 | 2,740.
51 | 78.64% | 2021年
12月
31日 | 215.53 | 2,079.
15 | 不适用 | 否 | | 高精密
电子保
护器用
稀土改
性复合
材料及
组件智
能制造
项目 | 否 | 5,695 | 5,695 | 226.89 | 4,700.
82 | 82.54% | 2021年
12月
31日 | 29.17 | 205.93 | 不适用 | 否 | | 补充流
动资金
（2020
年以简
易程序
向特定
对象发
行股票
项目） | 否 | 3,000 | 3,000 | 0 | 2,653.
88 | 88.46% | | | | 不适用 | 否 | | 年产
1000吨
高端精 | 否 | 15,521 | 15,521 | 3,291.
73 | 3,291.
73 | 21.21% | 2024年
03月
31日 | 42.26 | 42.26 | 不适用 | 否 | | 密硬质
合金棒
型材智
能制造
项目 | | | | | | | | | | | | | 高性能
有色金
属膏状
钎焊材
料产业
化项目 | 否 | 4,220 | 3,599.
54 | 175.3 | 175.3 | 4.87% | 2023年
03月
31日 | | | 不适用 | 否 | | 温度传
感器用
复合材
料及元
件产业
化项目 | 否 | 3,385 | 3,385 | 761.01 | 761.01 | 22.48% | 2023年
03月
31日 | | | 不适用 | 否 | | 碳化硅
单晶研
发项目 | 否 | 2,000 | 2,000 | 35.7 | 35.7 | 1.79% | | | | 不适用 | 否 | | 补充流
动资金
（2022
年向不
特定对
象发行
可转换
公司债
券项
目） | 否 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 100.00
% | | | | 不适用 | 否 | | 承诺投
资项目
小计 | -- | 44,306 | 43,685
.54 | 12,065
.01 | 21,358
.95 | -- | -- | 286.96 | 2,327.
34 | -- | -- | | 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | | 不适用 | | | | | | | | | | | | | 合计 | -- | 44,306 | 43,685
.54 | 12,065
.01 | 21,358
.95 | -- | -- | 286.96 | 2,327.
34 | -- | -- | | 未达到
计划进
度或预
计收益
的情况
和原因
（分具
体项
目） | 不适用 | | | | | | | | | | | | 项目可
行性发
生重大
变化的
情况说
明 | 不适用 | | | | | | | | | | | | 超募资
金的金
额、用
途及使 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 用进展
情况 | | | 募集资
金投资
项目实
施地点
变更情
况 | 不适用 | | 募集资
金投资
项目实
施方式
调整情
况 | 不适用 | | 募集资
金投资
项目先
期投入
及置换
情况 | 适用 | | | 1、公司于2020年12月21日召开的第四届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置
换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用以简易程序向特定对象发行股票所募集资
金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币950.88万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对
该事项进行了专项鉴证并出具了信会师报字[2020]第ZF11035号《募集资金置换专项鉴证报告》。公司独立董
事、监事会、保荐机构中德证券有限责任公司对上述事项均发表了明确同意的意见。.
2、公司于2022年4月27日召开的第四届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置
换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券所募集
资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币2,556.27万元。立信会计师事务所（特殊普通合
伙）对该事项进行了专项鉴证并出具了信会师报字[2022]第ZF10532号《募集资金置换专项鉴证报告》。公司
独立董事、监事会、保荐机构中德证券有限责任公司对上述事项均发表了明确同意的意见。 | | 用闲置
募集资
金暂时
补充流
动资金
情况 | 适用 | | | 公司于2022年4月13日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募投项目正常进行的前提下，使
用向不特定对象发行可转换公司债券项目部分闲置募集资金不超过1.5亿元暂时补充流动资金，使用期限为
自董事会批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。截至2022年6月30日，公司暂时补流的
募集资金为1.5亿元。 | | 项目实
施出现
募集资
金结余
的金额
及原因 | 不适用 | | 尚未使
用的募
集资金
用途及
去向 | 尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户中。 | | 募集资
金使用
及披露
中存在
的问题
或其他
情况 | 年产3,000吨热交换器及新能源汽车用复合材料项目、高精密电子保护器用稀土改性复合材料及组件智能制
造项目的主要投资建设内容已完成，尚在支付部分合同尾款。 |
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2） 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ?不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ?不适用
八、主要控股参股公司分析
?适用 □不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | | 温州宏丰
合金有限
公司 | 子公司 | 硬质合金
产品 | 70,000,00
0 | 325,280,4
66.33 | 222,169,9
16.88 | 137,138,6
67.68 | 2,635,306
.04 | 3,111,105
.71 | | 温州宏丰
金属基功
能复合材
料有限公
司 | 子公司 | 复合材料 | 100,000,0
00 | 96,718,29
8.00 | 20,055,00
6.95 | 45,671,53
5.12 | 3,827,056
.95 | 3,546,540
.14 |
报告期内取得和处置子公司的情况
?适用 □不适用
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 | | 上海宏镒应用技术有限公司 | 新设 | 对公司未构成重大影响 |
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 ?不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、原材料价格波动引致的存货跌价风险
公司生产所需的主要原材料为白银和铜，白银作为贵金属其单位价值较高，同时在公司的采购总额中占比较大，因此白银的库存水平基本决定了公司的存货水平。若白银价格持续或大幅、单边下跌，会使得公司存货的账面成本价高于市场报价，从而使公司的存货存在一定的跌价风险，进而对公司的经营业绩产生不利影响。
应对措施：目前，公司正结合库存情况，通过管理系统分析、加强销售、生产等各流程跟踪管控、管理考核结合等方式，加快库存周转效率，尽量降低原材料价格波动对公司正常经营的影响。
2、客户集中的风险
报告期内，公司对前五名客户的销售收入合计占当期营业收入的比例为 53.50%，其中对正泰电器及其子公司的销售收入占当期营业收入的 32.12%，如果公司与主要客户的合作出现问题，或者公司主要客户的生产经营情况发生变化，有可能给公司的正常经营带来风险。
应对措施：公司在不断巩固并扩大国内市场份额的同时，积极开拓国际市场。经过近年来的努力，公司对施耐德、艾默生等国际知名企业的销售额正逐年上升。（未完）
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