[中报]森远股份(300210):2022年半年度报告
原标题:森远股份:2022年半年度报告 2022年半年度报告 2022年8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人孙斌武、主管会计工作负责人张松及会计机构负责人(会计主管人员)郝杰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请广大投资者注意风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ......................................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析..................................................................................................................................... 9 第四节 公司治理................................................................................................................................................... 23 第五节 环境和社会责任....................................................................................................................................... 24 第六节 重要事项................................................................................................................................................... 25 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................... 28 第八节 优先股相关情况....................................................................................................................................... 33 第九节 债券相关情况........................................................................................................................................... 34 第十节 财务报告................................................................................................................................................... 35 备查文件目录 一、载有公司法定代表人签名的《2022年半年度报告》文本原件； 二、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； 三、报告期内公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体上公开披露过的所有文件及公告原稿； 四、其他备查文件。 以上备查文件的备置地点：公司证券部。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变 化，具体可参见2021年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2021年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司所处行业情况 公司是装备制造企业，产品以路面材料再生、养护技术研究和设备研制为核心；以应急保障、拌合类产品生产为基 础；以军工、环卫、3D 产品制造为拓展方向进行产业布局。技术工作围绕再生养护、除雪、环卫三个方面进行研发、设 计、制造和推广应用，加快实现产品的优势构建和市场需求引领。 1、再生养护行业 根据平台公布数据显示，到 2021年末，全国公路通车总里程达 528.07万公里，其中高速公路通车里程 16.191万公 里，稳居世界第一。公路密度 55.01公里/百平方公里 ，公路养护里程 525.16万公里，占公路总里程 99.4%。 单就路面再生养护整个过程来看，国内沥青路面再生养护技术发展可分为：启蒙阶段，停滞阶段、重生阶段，目前 向产业化方向发展。公路建设的发展，公路管理部门的养护工作量日益增大，传统的“先损坏后维修”的路面养护方式已 经不能满足当前路面养护工作的需求，其没有达到全寿命成本最低的养护效果，未发挥预防性养护作用，没有达到科学 养护的要求。 随着大面积公路养护周期的到来和国家对节能环保的不断重视，绿色养护将迎来广阔的市场前景。“十四五”公路养 护发展规划在发展目标中提到：“推动省级建立绿色低碳养护技术及材料应用平台，国省道废旧路面材料回收率达到 100%。高速公路、普通国省道循环利用率分别达到 100%、85%以上”，使得再生养护市场前景蕴藏了巨大商机。科学预 防性养护技术必然成为公路进行预防性养护的高效手段，对于合理利用资源、保护环境、维持通行能力、提高公路的整 体服务质量和保障安全运营，具有十分巨大的社会意义和经济效益。 2、除雪行业 我国除雪设备的研制起步晚，随着城市道路的不断升级和人们安全意识的提高，除雪技术得到了快速的发展，已经 形成了专业化系列化的设备生产商。基本满足城市、公路常规除雪要求，不断缩小同国外先进除雪技术水平的差距，部 分产品如除雪车、机场除雪车等，建立了产品的国家标准和行业标准。国内除雪产品作业效率和可靠性方面逐步提高， 建立了很好的功能模块并形成了较丰富的作业规范。 3、环卫行业 2021年,我国常住人口城镇化率达 64.72%，全国多个城市推行垃圾分类。城镇化的快速发展，美丽乡村建设的推进， 全国多个城市推行垃圾分类，清运和清扫规模的不断上升，使环卫产品需求增加，为环卫车企业带来了新的发展机遇， 在不同市场的需求推动下，促进环卫车型款式、结构功能的日趋多样化，其未来发展空间将十分广阔。 （二）公司从事的主要业务 1、报告期内公司主要业务 报告期内，公司主营业务依然是公路养护高端设备制造业，主要产品包括沥青路面再生设备、拌合设备、除雪设备 （应急抢险设备）及市政环卫设备。 2、公司的主要产品及用途 目前，公司产品分为大型再生设备、预防性养护设备、除冰雪设备、环卫设备、3D打印设备五大系列近 60个品种。 大型再生设备
预防性养护设备
除冰雪设备
环卫设备
3D打印设备
（1）销售模式：产品主要采用直销、代销、对外租赁、以租代购、融资租赁、打包分期付本息等销售模式。 （2）终端客户：产品客户主要为国家、省、市高速公路管理局、建设局、公路局、公路处、城建局、城管局、交投集 团、施工单位，以及政府环卫部门等的招标采购。 （3）定价策略：公司产品定价方式主要是在核算产品成本的基础上，参照市场情况，与客户谈判最终确定。 4、主要业绩驱动因素 报告期，公司主要从事业务概括为制造业和服务业，服务业包括公路再生养护服务平台业务、铸型 3D 打印服务平台 业务。报告期，公司公路养护设备制造业业务收入 8029.32 万元，比上年 12150.14 万元减少 32.43%，占营业总收入 99.06%，因此，报告期内主要业绩驱动因素依然来自制造业。 二、核心竞争力分析 1 技术优势 公司拥有较强的技术创新和研发能力，研发实力雄厚。已形成从技术研发、产品设计、试验检测、产品应用到标准 研究的五层结构技术开发和创新体系，拥有省级企业技术中心、省级工程技术研究中心和辽宁省工程研究中心，设有沥 青路面再生技术研究院和博士后科研基地，是全国创新型试点企业，全国建筑施工机械与设备标准化技术委员会道路养 护设备工作组组长单位，多次承担包括“国家 863 计划项目”、“国家火炬计划项目”“全国质检公益性行业科研专项”等国 家级、省部级的科研项目，公司所有产品都具有自主知识产权，拥有专利 108 项，其中发明专利 32 项、实用新型 73 项、外观专利 3 项，拥有软件著作权证书 48 项，鞍山森远牵头制修订国家标准 4 项。公司荣获中国创新设计红星奖二 项，拥有国家级重点新产品三项，辽宁省优秀产品一等奖二项，辽宁省科技技术奖励二等奖二项，辽宁省科技成果转化 二等奖 1项、生产力促进企业进步奖 1项等。并牵头制定国家标准 2项、修订国家标准 1项、参与制定国家标准 1项， 均已发布实施，研发实力处行业重要地位。 2 人才优势 公司拥有高水平的研发团队、营销团队和管理团队。拥有机械设计、系统工程、热能工程、道桥工程、智能控制、 液压系统、生产工艺、产品调试和标准化等方面的学术带头人，包括国务院津贴获得者 2 人、全国机械工业劳动模范 1 人、辽宁省人大代表 1人，辽宁省政府专家 2人、辽宁省劳动模范 1人、省级青年科技专家 1人，百千万人才工程百人 层次人选 1人、千人层次人选 3人、万人层次人选 3人等诸多技术领军人才。他们技术基础扎实、设计经验丰富、创新 能力和课题组织能力强，是公司重要的科技骨干和核心技术力量。 3 转型发展先发优势 在经济结构调整和供给侧改革的背景下，政府职能在逐步简政放权向服务型政府方向转变。以政府购买服务为主导，很多项目从过去的大包大揽转变为社会化运作。在此背景下，企业的商业模式必须同步转变才能得以发展。公司董 服务支撑、平台化运作的转型发展新模式。公司凭借较强的资源整合能力进行产业布局，在全国率先建立 24 家合资公 司，牢牢抢占了资源制高点和技术制高点，形成转型发展先发优势。 4 市场优势 公司现已建成完善的营销服务网络，在全国建立了 12 个办事处和售后服务中心，拥有 40 余家产品销售代理商，形 成了覆盖全国的营销服务网络，沉淀 3000多的客户资源。在各省市的交通部门、市政部门、环卫部门和重点工程企业都 拥有较好的市场基础，拥有一批像内蒙古交投、甘肃省公路局、黑龙江公路局、黑龙江高管局、启迪桑德、锦江环卫、 北控集团等含金量较高、忠诚度较大的战略性合作伙伴，形成了厚实的市场优势。 5 “生态圈”优势 近年来，公司致力于发展服务型制造，大力开发和整合社会资源，通过合资合作构建开放式的道路养护服务平台， 打造公路养护、除雪、环卫和应急保障一体化发展的新型“生态圈”。在这个“生态圈”中，森远股份发挥着引领、桥梁和 纽带作用，并投入各方面的资源积极构建资源共享、信息共享、市场共享、技术共享、设备共享、服务共享的运营服务 平台和产业联盟，营造出公司未来发展新格局。 三、主营业务分析 概述 是否与报告期内公司从事的主要业务披露相同 □是 ?否 (一)财务状况分析 截止报告期末，公司总资产 142757.13 万元，较期初 149123.76 万元减少 4.27%。其中，货币资金比期初减少4210.98万元，应收账款比期初减少576.90万元，存货比期初增加808.30万元，固定资产比期初减少1029.01万元，长 期股权投资比期初减少350万元，货币资金减少主要原因为本期公司承兑汇票到期承兑保证金减少所致。 截止报告期末，公司负债总额为 63780.88 万元，较期初 67696.24 万元减少 5.78%。其中，短期借款比期初减少 2120.72万元，应付账款比期初减少 185.26万元，合同负债比期初减少667.14万元，应交税费比期初减少 111.16万元， 主要原因为本期支付了部分采购欠款支出，以及本期银行偿还到期汇票所致。 (二)报告期内，本公司经营情况如下：公司实现营业收入 8072.01万元，同比减少 39.32%；发生营业成本 6089.86万 元，同比减少 36.81%；营业收入、成本减少的主要原因是公司本期销售规模下降以及销售产品结构中毛利率较高的产品 份额大幅降低所致。报告期内主营业务收入与上年同期主营业务收入增减情况如下： 其中： 应急抢险设备实现销售收入 6142.82万元，占全部收入比例 76.10%，同比减少 25.21%； 沥青路面再生设备实现销售收入 397.70万元，占全部收入比例 4.93%，同比增减少 63.36%； 市政环卫设备实现销售收入 50.42万元，占全部收入比例 0.62%，同比增长 96%； 拌合设备实现销售收入 583.63万元，占全部收入比例 7.23%，同比减少 64.24%； 其它设备销售收入 77.85万元，占全部收入比例 0.96%，同比减少 64.49%； (三)报告期内，成本、期间费用情况： 发生营业总成本 11074.73万元，同比减少 21.7%； 营业成本 6089.86万元，较去年同期减少 3548.02万元，减少 36.81%，销售毛利率较上年同期下降 2.99个百分点， 主要是本期销售结构中毛利率较高的品种销售比重较去年同期大幅下降。 销售费用 1598.22万元，较去年同期增长 330.33万元，同比增长 26.05%，主要是本期疫情影响减弱，公司业务恢复 正常，销售人员差旅、住宿、招待等费用出现上升及售后维修费用增加。 管理费用 1464.30万元，较去年同期增长 117.58万元，同比增长 8.73%，主要是本期疫情影响减弱，公司业务恢复 正常，办公、差旅、车辆、招待等费用上升所致。 财务费用 858.96万元，较去年同期减少 0.58万元，同比减少 0.07%，公司信贷规模稳定，正常变化。 研发支出总额为 762.74 万元，较去年同期增加 4.68 万元，同比增加 0.62%；研发支出总额占营业收入的比例为 9.45%，比上年同期增长 3.75个百分点。研发费用总额变化不大，主要因为收入缩减较多。 （四）盈利情况分析： 报告期实现归属于上市公司股东的净利润-2435.27万元，较上年同期-1103.30万元减少 1331.98万元，主要原因是本 会计期，公司受宏观经济影响，主营业务收入同比大幅下降，导致利润贡献同比减少，同时本会计期公司获得的政府补 助较上年同期大幅度减少，综合因素导致实现归属于上市公司股东的净利润同比减少 120.73%。 报告期内，现金流量分析： 经营活动产生的现金流量净额为-92.72万元，较上年同期 680.89万元减少 773.61万元，同比减少 113.62%%，主要 是公司本期收入缩减，收到的货款减少所致。 投资活动产生的现金流量净额为 287.70万元，较上年同期-459.14万元增长 746.84万元，同比增长 162.66%%，主要 是公司本期收到联营企业分配的股利所致。 筹资活动产生的现金流量净额为为-1390.47万元，较上年同期-3912.25万元增加 2521.78万元，同比增加 64.46%%， 主要是公司本期偿还银行贷款支出较少所致。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用
?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 □适用 ?不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □适用 ?不适用 5、募集资金使用情况 □适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1） 委托理财情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3） 委托贷款情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元
□适用 ?不适用 主要控股参股公司情况说明 无 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、行业竞争格局 公司制造业务主要从事新型公路养护设备研发、生产和销售。由于我国公路从大规模建设时代进入全面养护时代， 市场对养护设备尤其是具有资源循环利用特点的再生养护设备的强劲需求逐年显现。良好的市场前景可能导致市场竞争 主体增多，行业竞争加剧。 应对措施：增强企业核心竞争能力、降低企业经营风险、确保企业未来能够可持续发展。对公司各项管理制度进行 系统性梳理，对业务流程进行全面优化，强化绩效考核，完善奖罚机制。提升核心竞争能力，持续创新与改进提升产品 品质并重，持续提升技术与服务支撑和保障能力，同时加强渠道建设及规模优势迅速抢占市场，份额不断提高，通过转 变经营模式化解风险。 2、核心员工流失的风险 作为研发、生产、销售为一体的高新技术企业，公司的生产经营主要依赖于各部门的核心技术人员，稳定的骨干员 工团队是公司保持核心竞争力的基础。随着公司业务的发展，生产经营规模不断扩大，在日益激烈的市场及人才竞争环 境中，对高层次管理人才、技术人才的需求持续增加。尽管公司已经建立了较为完善的人才激励机制，公司仍面临核心 技术人员及销售骨干员工流失的风险。公司如果不能继续吸引并留住人才，将对公司业务的扩展产生不利影响，甚至威 胁公司的持续经营。 应对措施：公司通过员工薪酬体系改进、绩效激励、学习环境激励等多种方式努力创造吸引、培养和留住人才的良 好环境。 3、市场变动风险 尽管从公司所属行业的需求分析，行业产品的需求将出现新的增长态势，公司产品的市场需求也会随之增长。但受 这几年宏观经济影响，政府财政明显不足，加之国际经济形势的恶劣，面对宏观经济运行的复杂性、国家经济政策的不 确定性都可能给行业的发展带来风险。导致市场需求疲软，将会给公司的生产经营带来风险。 应对措施：公司坚信中国宏观经济长期向好的基本面没有改变，行业发展前景广阔。未来公司将持续加强对市场需 求变化的跟踪研究，通过从备件、服务、市场、制造多个维度精益化提升自身的全价值链管理水平，努力提高经营效 率，降低运营成本，增强抵御政策风险的能力。 4、应收账款风险 报告期内，公司应收账款占资产总额的比例继续增加。如果公司应收账款不能得到有效的管理，公司可能面临一定 的坏账损失或现金流动性较差风险。 应对措施：公司将在销售合同执行的全流程中加强应收账款的管理和监控，加大应收账款追款责任制实施力度及对 市场部门销售回款率的考核力度，加大对账期较长的应收账款的催收和清理工作，逐步降低应收账款的余额及降低应收 账款发生坏账损失的风险。 5、疫情风险 2022年国内新冠疫情施虐给公司发展带来了严峻的考验，公司运营中物流、现金流，供应链、产品销售等方面在不 同程度上造成了较大的影响，为企业发展带来了诸多不确定因素，同时为完成全年的经济指标带来了一定的风险。 应对措施：公司将采取积极措施加强疫情防控工作的力度，对外购件，汽车底盘等材料供应提前谋划布局，确保渠 道畅通。加大货款清欠力度，及时精准的跟踪客户，保证资金及时到位，同时开发信誉好，回款快的优质客户，优质订 单，促进企业营销工作良性循环。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用 ?不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
□适用 ?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 ?不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □是 ?否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
无 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 ?不适用 未披露其他环境信息的原因 无 二、社会责任情况 无 第六节 重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □适用 ?不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期 末超期未履行完毕的承诺事项。 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。 三、违规对外担保情况 □适用 ?不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是 ?否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 ?不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用 ?不适用 七、破产重整相关事项 □适用 ?不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □适用 ?不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □适用 ?不适用 九、处罚及整改情况 □适用 ?不适用 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 ?适用 □不适用 报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清 偿等情况。 十一、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用 ?不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用 ?不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 ?不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □适用 ?不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况 □适用 ?不适用 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况 □适用 ?不适用 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 7、其他重大关联交易 公司报告期无其他重大关联交易。 十二、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1） 托管情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2） 承包情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3） 租赁情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 □适用 ?不适用 公司报告期不存在重大担保情况。 3、日常经营重大合同 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十三、其他重大事项的说明 □适用 ?不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十四、公司子公司重大事项 第七节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股
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