[中报]美农生物(301156):2022年半年度报告
原标题:美农生物:2022年半年度报告 2022年8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人洪伟、主管会计工作负责人周茜及会计机构负责人(会计主管人员)周茜声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在发展过程中，存在市场竞争、原材料价格波动、生猪养殖行业周期性波动、动物疫病、境外市场环境变化等风险因素，敬请广大投资者注意投资风险，详细内容见本报告中“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 21 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 22 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 25 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 34 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 39 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 40 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 41 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （三）经公司法定代表人签字且加盖公司公章的2022年半年度报告及摘要文本原件。 （四）其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：上海市嘉定区沥红路151号上海美农生物科技股份有限公司董事会办公室。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见公司《首次公开发行股票 并在创业板上市招股说明书》。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化， 具体可参见公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司专业从事饲料添加剂和酶解蛋白饲料原料的研发、生产和销售。公司重视研发投入，提出了“技术驱动价值” 的核心技术理念，组建了以博士、硕士为核心成员的研发团队，构建了高效的研发体系，并与国内外知名院所建立了 “产学研”合作平台共同开展基础性研究及效果验证，具有较强的自主研发能力。经过多年的技术创新与累积，公司逐 步拥有了配方技术、制剂技术和酶解技术等核心技术。逐渐成长为在饲料添加剂和酶解蛋白饲料原料领域拥有核心技术 和自主知识产权的科技型企业，并形成了丰富的产品线及产品应用方案，用途涵盖猪、反刍动物、家禽和水产。 公司主要产品包括功能性饲料添加剂、营养性饲料添加剂和酶解植物蛋白。功能性饲料添加剂包括甜味剂、香味剂、 酸度调节剂等，其中甜味剂、香味剂主要用于生猪、反刍动物养殖中，酸度调节剂主要用于生猪、家禽养殖中；营养性 饲料添加剂包括缓释氮源、过瘤胃氨基酸、过瘤胃维生素以及包被氧化锌，其中缓释氮源、过瘤胃氨基酸、过瘤胃维生 素主要用于反刍动物养殖中，包被氧化锌主要用于生猪养殖中；酶解植物蛋白产品主要用于生猪、反刍动物、家禽及水 产养殖中。 公司所处行业发展趋势： 1、规模化养殖提升饲料添加剂需求 规模养殖企业更加关注动物生产综效，而饲料添加剂能够有效提升采食量、提高饲料利用率、降低疾病率，因此规 模养殖企业对饲料添加剂的需求更为明显。未来随着我国养殖业规模化程度不断提升，对饲料添加剂的需求也将进一步 提升。 2、饲料添加剂向“绿色、高效、安全”转型，“替抗”成为养殖业绿色发展的必然选择 我国饲料添加剂行业目前正大力推行“绿色、高效、安全”的产品理念，需要饲料添加剂产品在提高饲料利用率和 养殖效益的同时，还要满足健康、安全、环保等方面的要求，有利于从源头上确保饲料安全，实现绿色养殖，生产绿色 的动物源食品。酸度调节剂作为“替抗”产品的首选，被饲料企业广泛认可，在饲料行业“绿色、高效、安全”的发展 趋势和全面“禁抗”背景下，该等饲料添加剂和饲料原料的市场空间有较大增长。 3、我国自然环境限制对饲料利用效率提出更高要求 21世纪初期，我国经济高速发展，人民生活水平有了极大改善，饮食结构中肉、蛋、奶的比例逐渐增加，带动了养 殖业和饲料产业的快速发展。与此同时，我国“人多地少”的自然资源环境也限制了饲料业的发展，我国人均耕地少， 粮食供给紧张，为满足畜禽动物的饲料需求，我国每年仍需从国外进口大豆等饲料原料，存在“人畜争粮”的矛盾。因 此，提高饲料利用效率日益急迫。 公司主要经营模式： 1、采购模式：公司采购部负责采购计划的制定和实施，采购部根据生产计划、公司库存情况并结合原材料的市场行情制定采购计划，并根据采购计划向合格供应商进行询价、议价后下达采购订单。 2、生产模式：公司采用“以销定产”为主的生产模式，同时对于销量较大的主要产品，公司根据历史经验和市场需求合理安排生产并确保安全库存。公司根据销售计划、库存量、主要设备产能制定月度生产计划，并根据月度生产计 划细化制定每周生产计划。 3、销售模式：公司采用“直销为主，经销为辅”的销售模式。公司境内销售主要通过直销模式覆盖大中型客户，通过经销模式覆盖区域小型客户；公司境外销售主要通过经销模式开展。 公司坚持“产品领先、价值服务、伙伴成长”的客户价值主张，产品赢得了国内外客户的广泛认可，客户遍及全国 二十多个省、市、自治区，同时产品远销亚洲、欧洲及南美洲等多个地区。 二、核心竞争力分析 公司所属行业属于技术密集型行业，核心竞争力体现在人才和团队优势、技术开发和自主创新优势、产品及产品应 用方案的研发优势、营销与客户渠道优势、产品质量和品牌优势等方面： （一）人才和团队优势 公司一直践行“以人为本”的人才发展理念，努力“让人力资源管理成为企业变革发展的引擎”，在员工招聘、培 训、激励和晋升等方面建立了规范化制度。通过多年的积累，公司建立起一支稳定的、专业化的人才队伍，截至2022年 6月末，公司员工中硕士及以上学历的员工58名、本科学历88名，合计占员工总数的42.1%，专业化管理团队和高水平 的人才队伍为公司持续快速发展提供了人才保障。 （二）技术开发和自主创新优势 饲料添加剂行业属于技术密集型行业，其核心竞争力体现在产品及产品应用方案的研发、产品生产工艺及设备的优 化、产品质量的管理等方面。公司始终坚持自主创新的理念，形成包括配方技术、制剂技术和生物酶解技术的核心技术， 并通过不断优化工艺、材料和设备选型降低生产成本。截至2022年6月末拥有发明专利28项，实用新型专利11项。 公司曾获得国家科技进步二等奖、四川省科学技术进步一等奖等奖项，上海市“专精特新”中小企业、嘉定区专利 工作示范企业等荣誉称号。公司的“一种水解植物蛋白的方法”获得成都市专利奖金奖，“缓释氮源产品”被评为上海 张江国家自主创新示范区专项发展资金重点项目。公司建立了有效的“产学研”合作平台，是公司人才培养和产品验证 资源平台。 公司持续进行工艺优化，根据动物生理特征、有效营养物质的性质，采用药物制剂技术原理，从“工艺路径设计、 设备优化与选型、材料选择、工艺参数优化”等方面来对产品生产工艺进行不断优化，从而保障有效物质“高效利用、 精准释放、绿色安全”，实现有效营养物质在动物体内被高效吸收和利用。在工艺路径方面，以公司喷雾干燥技术及缓 控释包衣技术为例，其技术原理最早源于药物制剂技术，但要将其应用于饲料添加剂行业中就需要对生产工艺、制剂材 料及工艺参数适配性的问题上进行改良和优化，使得其在材料选择、设备选型等方面，更适合饲料添加剂行业。 材料选取方面，由于药物制剂技术中使用的辅料（如制粒辅料、包衣材料等）成本相对较高，导致其在饲料添加剂 行业不完全适用，公司通过长期的实验研发形成了更适合饲料添加剂行业使用的制剂辅料。 设备优化与选型方面，药物制剂技术中所使用的设备专为医药行业设计，若直接用于饲料添加剂的生产会存在产能 小、生产效率低等问题。公司通过长期的技术积累和跨领域的交流学习以及持续的研发，成功的开发出了能将喷雾干燥、 缓控释包衣等技术应用于饲料添加剂批量化生产的产线方案，在保证产品功效的同时，提高了生产效率、降低了生产成 本。 （三）产品及产品应用方案的研发优势 公司提出了“分种分品、全程营养”的产品开发战略，并根据行业发展趋势和动物营养需求不断开发新产品，逐渐 形成涵盖功能性饲料添加剂、营养性饲料添加剂和酶解蛋白饲料原料等产品的丰富的产品体系，公司产品广泛运用于猪 用、反刍动物、家禽、水产等动物养殖领域。 公司针对不同客户的需求，结合“全程营养”理论，以公司自主核心技术为支撑、以公司丰富的产品线为要素，为 客户制定综合解决方案，如“提高采食量的综合方案”、“乳仔猪肠道健康方案”、“奶牛高产高效方案”等，公司产 品运用方案逻辑框架如下： （四）营销与客户渠道优势 公司一直践行“产品领先、价值服务、伙伴成长”的客户价值主张，通过多年的累积，公司构建了完善的营销管理 体系和以客户为中心的价值服务体系，组建了专业的营销团队。 公司已建立了国内、国际的营销网络，并依托公司技术平台，为客户提供优质的产品和整体的技术解决方案，与客 户之间形成了较强的粘性。 （五）产品质量和品牌优势 饲料添加剂是现代饲料工业必需使用的原料，对强化基础饲料营养价值，提高动物生产性能，保证动物健康，节省 饲料成本，改善禽畜产品品质，提高养殖效益，实现环境友好等方面有明显的作用。饲料添加剂在饲料中用量很少但作 用显著，因此饲料添加剂产品品质的优劣与质量的稳定性直接影响了饲料产品的效果，因此饲料添加剂企业的质量管理 能力是塑造公司核心竞争力的重要保障。 公司根据 ISO9001（质量管理体系）、ISO22000（食品安全管理体系）和 FAMI-QS（欧洲饲料添加剂和预混合饲料 质量管理体系）、FDA 认证要求，建立了完善的质量管理体系，并取得相关机构的认证。公司对原料采购、产品制程、 产成品检验等全过程进行有效控制，实现了质量管理标准化，保障了产品质量的稳定性。 公司建立了一支高素质、专业的研发型质量管理团队，具备丰富的质量管理、检化验经验，建立的检测方法通过了 包括国家饲料质量监督检验中心（北京）、上海饲料质量监督检验站等省级以上行业主管机构的验证。此外，公司配备 了先进的质量检测设备，如美国安捷伦的气质联用仪、气相色谱仪、液相色谱仪，日本岛津的液相色谱仪、瑞士万通的 卡尔费休仪等。 公司曾获得中国饲料工业协会颁发的“2020 三十家优秀创新型饲料企业”、四川省饲料工业协会颁发的“四川省饲 料行业十大质量标杆企业”、“上海名牌”、“2020 年四川省名优产品”、“嘉定工业区综合实力奖（先进制造业）银 奖”等荣誉称号，“美农”商标连续多年被认定为“上海市著名商标”，公司产品形成了较高的品牌知名度和美誉度。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
其他变动为上年度确认的远期结汇公允价值变动损益调整。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、以公允价值计量的金融资产 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 （1） 募集资金总体使用情况 ?适用 □不适用 单位：万元
?适用 □不适用 单位：万元
□适用 ?不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1） 委托理财情况 ?适用 □不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □适用 ?不适用 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3） 委托贷款情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元
□适用 ?不适用 主要控股参股公司情况说明 相关情况请参见“第十节 财务报告”之“九、在其他主体中的权益”。 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 （一）市场竞争风险 随着国家产业政策和大众消费理念对食品安全、健康养殖、环境保护关注度的提升，以及下游饲料、养殖行业规模 化、集约化的发展趋势，一方面“绿色无抗”的产品理念推动了饲料添加剂新技术、新产品的发展，另一方面更多有实 力企业的进入及部分行业内企业的快速扩张也加剧了行业的竞争。 若公司的创新能力、管理水平、质量控制等不足以为公司的快速发展提供有力支撑，或无法通过有效的市场策略将 公司的新技术和新产品推向市场，得到客户的认同，打造规模优势和品牌优势，将会给公司的成长带来负面影响。 应对措施：市场竞争归根到底是人才和技术的竞争。人才方面，公司将强化团队建设。技术方面，公司将不断整合 技术资源，加大研发费用投入，缩短研发周期，以提高自身的竞争能力。 （二）原材料价格波动风险 公司原材料成本在主营业务成本占比较大。公司原材料采购价格主要受宏观经济环境和市场供求关系的影响。若原 材料价格波动较大，将影响公司产品生产成本，一旦公司不能相应调整产品销售价格，将给公司盈利带来不确定性，进 而影响公司的盈利水平。 应对措施：公司与相关供应商建立了长期合作，通过签订年度合同锁定价格等降低原材料成本上涨的影响。 （三）生猪养殖行业周期性波动的风险 我国生猪养殖行业存在“猪周期”，即生猪供应量和猪价存在每 3-4年的此消彼长的周期性波动，并对猪饲料和猪 用饲料添加剂的需求产生影响，使其也呈现一定的波动性。当生猪存栏量较低时，猪饲料需求量会随之下降，进而影响 猪用饲料添加剂的需求；但生猪存栏量处于低位会导致猪价上涨，养殖企业为了促进猪的生长并增强其抗病能力，更有 意愿使用优质的饲料和饲料添加剂。因此，猪用饲料添加剂的需求和生猪存栏量有正相关性，但其波动幅度相对较小。 猪用饲料添加剂是公司营业收入的主要来源。受下游生猪养殖行业周期性波动的影响，公司存在业绩波动的风险。 应对措施：公司坚持“分品分种，全程营养技术”的产品战略，陆续上市提高动物抗病能力的饲料添加剂和酶解蛋 白饲料原料产品。拓宽产品在反刍、家禽、水产等领域的应用，以避免产品类别单一带来的风险，降低生猪养殖行业周 期性波动对公司的影响。 （四）动物疫病带来的风险 我国饲料总产量近年来呈现稳中有增的趋势，但动物疫病的集中暴发，如蓝耳病、非洲猪瘟和禽流感等，会对养殖 行业造成不利影响，导致畜禽养殖量的减少和饲料需求的萎缩。 目前公司的主要产品为饲料添加剂和酶解蛋白饲料原料，主要客户包括饲料生产和畜禽养殖企业，集中性动物疫病 的暴发会导致公司产品销售受到影响，进而影响公司经营业绩。 应对措施：公司采用“多种类”、“多品类”的市场发展策略，为客户提供多样化的产品方案，持续开发新产品、 新技术、新市场来应对。 （五）境外市场环境变化的风险 公司境外销售主要出口地区包括亚洲、欧洲及南美洲等多个国家和地区，若上述主要国家和地区的政治环境、经济 环境、贸易政策、货币币值等发生较大变化或我国出口政策发生重大变化，我国与上述国家或地区之间发生贸易摩擦等 情况，可能对公司境外业务的正常开展和持续发展产生不利影响。 应对措施：密切关注政策变化切实做好风险管控，通过外汇保值业务管理汇率风险。同时，公司将继续深耕国内市 场，在猪、禽、反刍等领域同时发展，持续布局，以降低境外市场环境变化给公司经营带来的影响。 （六）新冠疫情影响的风险 随着疫情防控进入常态化，疫情发生地企业的运营会受到疫情及相关防控措施的影响。2022年3月以来，上海爆发大规模奥密克戎疫情，为尽快遏制疫情扩散，各级政府部门及医疗机构采取了流调排查、全市滚动筛查、转运收治、社 区管控等防控措施，公司的采购、生产及物流环节都受到了一定程度的影响，出现不能按订单如期采购、排产，货物生 产出来后不能如期交付等情形，对公司2022年经营产生冲击。若疫情形势持续严峻及防控措施的升级，可能对公司的经 营产生一定的不利影响。 应对措施：公司高度重视疫情防控工作，积极响应政府号召。一方面，公司成立疫情防控小组以做好常态化疫情防 控工作，全力保障员工身体健康和生命安全，确保公司疫情防控安全；另一方面，密切关注疫情形势，与供应商、客户 等相关方保持及时沟通，科学合理做好采购计划、生产计划等相关工作，全力保障公司生产经营有序进行， 努力将不利 影响降到最低。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用 ?不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
□适用 ?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 ?不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明 书》。 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □适用 ?不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 ?不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 ?是 □否
1、公司自 2017年起按照环境影响备案报告要求建立了一套废气处理设备设施，设备设施正常运行，废气一直达标排放。 2、2022年初公司将热源燃料由煤改成天然气，经环保局监督检测，检测指标符合相关方排放标准。 3、公司设置有危废暂存间，暂存间做好了三防措施，规范张贴了危废标识。库房内危废分区分类放置。 4、公司废水委托有资质的公司进行清运至相应污水处理厂。 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 无 突发环境事件应急预案 成都美溢德生物技术有限公司已于2017年以《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国安全生产法》等有关 法律法规、国家标准为依据，编制了《环境突发事件应急救援预案》。以应对突发性环境事件，确保事件发生时能快速 有效的进行现场应急处理，避免或最大限度减少对环境的影响。 环境自行监测方案 为履行企业自行监测的职责，公司对废气定期开展自行监测，自行监测采用委托有资质的第三方监测机构开展监测， 并签定协议。第三方检测机构负责监测过程中的质量保证与控制工作。监测方案如下：
|
