[中报]盛和资源(600392):盛和资源2022年半年度报告
原标题:盛和资源:盛和资源2022年半年度报告 盛和资源控股股份有限公司 2022年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人颜世强、主管会计工作负责人王晓晖及会计机构负责人（会计主管人员）李抗声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析................................................................................................ 9 第四节 公司治理............................................................................................................ 18 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................. 21 第六节 重要事项............................................................................................................ 29 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................... 42 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................. 46 第九节 债券相关情况..................................................................................................... 47 第十节 财务报告............................................................................................................ 48
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 √适用 □不适用 1、本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。 2、对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目（包括计入当期损益的政府补助），如下：
注 1：本公司对四川和地矿业发展有限公司托管，生产的产品主要销售给本公司进行继续生产，且对四川和地矿业发展有限公司的托管持续发生，四川和地矿业发展有限公司与本公司的正常经营业务密切相关，因此我们将其界定为经常性损益。 注2：根据财税（2015）78号的规定，自2015年7月1日起，纳税人销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务（以下称销售综合利用产品和劳务），可享受增值税即征即退政策。根据文件中资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录，本公司下属子公司赣州步莱铽新资源有限公司属于目录中3.6利用稀土产品加工废料，废弃稀土产品及拆解物生产稀土金属及稀土氧化物，按照所缴纳的增值税的 30%进行退税。享受的该部分退税与本公司的正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助因此将其界定为经常性损益。 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）主要业务 报告期内，公司主要从事稀土矿采选、冶炼分离、金属加工以及锆钛矿选矿业务。公司的主要产品包括稀土精矿、稀土氧化物、稀土盐、稀土金属、独居石、锆英砂、钛精矿、金红石等。 （二）经营模式 公司目前拥有稀土和锆钛两大主业。稀土业务已经形成了从矿山开采、冶炼分离到深加工较为完整的产业链，实现了国内、国外的双重布局。锆钛业务目前主要集中在选矿端。 1、稀土业务 （1）稀土矿。目前公司在中国境内托管了和地矿业拥有的四川大陆槽稀土矿，参股了冕里稀土、山东钢研中铝稀土科技有限公司。境内矿山按照国家下发的生产指标开展生产经营，托管的矿山所产精矿以公司自用为主，同时会根据市场情况部分对外销售，参股的矿山公司按照市场化方式经营。公司在中国境外参股了美国MP公司，并包销其稀土精矿等主要稀土产品，此外，公司还参股了澳大利亚格陵兰公司、Peak稀土公司，并成为其第一大股东。 （2）稀土冶炼分离。目前公司拥有四川和江西两处稀土冶炼分离基地，四川以轻稀土矿为主要原料，江西以南方离子型稀土矿、独居石氯化片、钕铁硼和荧光粉废料等为主要原料。在越南也有稀土废料回收的许可。公司目前正在江苏省连云港市推进新的稀土冶炼分离生产基地建设。 公司还在广西、湖南参股了稀土冶炼分离企业。公司严格按照国家下发的生产指标开展稀土冶炼分离业务，所产稀土氧化物等产品部分通过公司下属企业加工成稀土金属等产品后再对外销售，部分直接对外销售。 （3）稀土金属。目前公司在四川、江西、内蒙古、越南等地拥有稀土金属加工厂，主要将公司自产和外购的稀土氧化物加工成稀土金属对外销售，也会根据市场情况从事来料加工业务。 2、锆钛业务 公司的锆钛选矿业务位于海南省文昌市，在江苏省连云港市正在建设新的选矿基地，预计将于2022年下半年投产试运营。公司从境外进口锆钛毛矿、中矿等海滨砂矿，在境内进行分选，产出锆英砂、钛精矿、金红石、独居石等，对外销售。 报告期内，公司的经营模式没有发生重大变化。 （三）行业情况 1、稀土 稀土是列入我国《全国矿产资源规划（2016-2020年）》战略性矿产目录的重要战略矿产资源，稀土功能材料是列入国家《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016年版）》的战略性新兴产业。因稀土元素具有丰富的磁、光、电等特性，可用于永磁、催化、储氢、抛光、精密陶瓷、荧光、激光、光导纤维等材料，稀土在新能源、新材料、节能环保、航空航天、军工、电子信息等领域的应用日益广泛。 中国拥有丰富的稀土资源和完整的稀土产业链，目前是全球最大的稀土材料产品生产、应用、出口国，随着稀土大集团的组建，国内稀土产业集中度进一步提升。国外主要国家高度重视稀土产业，加快布局稀土产业发展。 2、锆钛 （1）锆 锆是列入我国《全国矿产资源规划（2016-2020年）》战略性矿产目录的重要战略矿产资源，在军工产业和民用产业中都有广泛的应用，高纯氧化锆、核级海绵锆、氧化锆增韧陶瓷、钼钛锆合金等也是是列入国家《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016年版）》的战略性新兴产业的重要材料。锆具有优良的物理化学性质，主要应用于硅酸锆、锆化学制品、电熔锆、精密铸造业、玻璃耐火材料等消费部门。高端制造行业对于锆产品需求逐步增长，包括金属锆、复合锆、核级海绵锆等市场的需求量逐年上升。 目前，全球锆英砂的主产地在澳大利亚和非洲。中国是锆的主要需求国，但是锆资源贫乏，长期依赖进口。 （2）钛 钛有“太空金属”、“未来金属”、“海洋金属”等美誉，是难熔金属中密度最低的金属元素，具有比强度高和耐腐蚀性强的两大优点，在航空航天、军工、海洋工程、医药、化工颜料、冶金、电力等领域有广泛的应用。 中国虽然拥有较为丰富的钛矿资源，但是由于高品位、低杂质的钛矿资源不多，不能实现自给自足，每年需要进口大量钛矿。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司在长期的发展过程中，已经逐步形成了自身的核心竞争力，具体如下： 1、灵活的经营机制。公司是国内稀土行业独具特色的混合所有制上市公司。不同所有制成分的股东以及股东与经营团队之间，经过多年的持续合作，已经建立起了理念一致、高度信任、紧密合作、共创共赢共享的协作发展机制，为公司的长远健康发展注入了持续动能。 2、多元化的原料保障。公司通过托管德昌大陆槽稀土矿、销售美国芒廷帕斯稀土矿等，构建了多元化的稀土精矿供应渠道，为公司的稀土冶炼分离等下游业务提供了充分的原料保障。由于海滨砂矿中伴生着丰富的稀土资源，公司的锆钛矿选矿业务也会为公司的稀土原料提供了进一步的保障。公司还参股了冕里稀土、格陵兰公司、Peak稀土公司等国内外稀土矿企并成为其单一最大股东，为公司发展储备了丰富的稀土资源。 3、国内国外的双重布局。近些年来，公司不断优化和完善产业布局，在国内形成了从稀土矿采选、冶炼分离到深加工较为完整的产业链，业务规模居于行业前列，是国内少有的融南北（轻重）稀土业务于一体的稀土企业。在国外，公司加快稀土资源勘查开发，加大产业投资合作力度，加快推进合作项目进展。 4、持续创新的工艺技术。公司非常重视工艺技术创新。公司拥有省级企业技术中心和省级工程技术研究中心，下属多家高新技术企业。通过多年的积累，公司在稀土和锆钛选矿、稀土冶炼分离、稀土金属加工等生产环节已经形成了独特的工艺技术，氟碳铈矿少铈氯化稀土、氟化铈一步生产法获得过省级科技进步一等奖。 5、优秀的管理团队。公司管理团队在稀土开采、冶炼分离、深加工等方面有着丰富的业务和管理经验，基于对行业发展的深刻认识，能够根据公司实际情况、行业发展趋势和市场需求及时、高效地制订符合公司实际的发展战略和经营方针，为公司的持续健康发展引路导航。 6、健全的销售渠道和优秀的客户群。经过二十余年的经营管理，公司已经建立了健全的销售渠道，能够及时掌握国内外市场需求的变化情况，采取灵活适当的销售策略和销售模式，以销售引导生产。凭借优质的产品性能、较强的供应能力、良好的商业信誉及全面的客户服务等优势，公司业已形成以大型企业为主体的优质客户群，构建了与客户协同发展的良性互动体系。 三、经营情况的讨论与分析 稀土在新能源汽车、风电、节能环保、消费电子、航天军工等领域被广泛应用。报告期内，受新能源汽车、风电、节能环保等下游产业快速发展影响，稀土主要产品市场需求整体向好。尤其是春节前后镨钕类产品价格快速上涨，此后受疫情等因素影响，价格出现回落，但总体来看，今年上半年镨钕类产品均价与去年同比有约 80%的涨幅。公司借助拥有的稀土资源优势，紧抓市场机遇，挖掘产能潜力，保障市场供应，半年度营收规模和利润水平均创历史新高。2022年上半年，公司实现营业收入 876,220.73万元，与上年同比增长 80.16%，归属于上市公司股东净利润134,720.89万元，与上年同比增长148.14%。公司重点做了以下工作： 1.顺利完成管理层换届 报告期内，公司顺利完成董事会、监事会和高级管理人员换届，实现管理团队的平稳过渡。 公司新一届董事会成员、监事会成员和高级管理人员既有资深的行业专家，又有创新务实的业务干将，还有财务、投资、证券等方面的专业人士，实现老中青紧密结合，更加突出专业化、年轻化，为公司持续高质量发展提供了保障。 2.巩固和拓展海外成果 公司坚持国内国外两种资源、两个市场的经营发展战略。今年初，公司同美国芒廷帕斯稀土矿运营主体MP公司成功续签了包销协议，除继续延续稀土精矿的包销外，还将包销范围扩大到其他稀土产品。公司成功收购了澳大利亚Peak公司19.9%的股权，介入到坦桑尼亚Ngualla稀土矿项目。 在海滨砂矿资源方面，公司也在进行积极布局，着手投资砂矿资源项目，与资源类公司洽谈商业合作。 3.积极推进重点项目投资建设 连云港年处理150万吨锆钛选矿项目已经完成设备安装，目前正在开展带料调试，计划在今年下半年正式投产。晨光稀土“年产12000吨稀土金属及合金智能化技改项目”、科百瑞6000吨稀土金属技术升级改造项目均在按照计划推进，下半年将投产运行。公司现有稀土冶炼分离线的技改升级搬迁项目也在积极开展前期准备工作。 4.着力培育新的增长点 2022年6月，公司审议通过了引入中核华创稀有材料有限公司（中核华创）出资2.63亿元对公司年处理150万吨锆钛选矿项目实施主体盛和资源（连云港）新材料科技有限公司（盛和连云港）增资的决议。公司此前已与中核华创共同投资了中核华盛矿产有限公司和湖南中核金原新材料有限责任公司，分别从事独居石伴生矿产资源的进口和加工业务，此次中核华创入股盛和连云港，双方在选矿业务层面开展股权合作，将有利于加快推动公司独居石业务体系建设。 公司审议通过了与巨星集团、王全根等共同投资钕铁硼永磁材料项目，正式介入下游永磁材料行业。项目选址于四川省绵阳市，一期项目计划投资32亿元，形成年产2万吨高性能钕铁硼永磁材料生产规模。7月底该项目已经正式动工建设。 报告期内，公司收购了包头市三隆稀有金属材料有限责任公司（包头三隆）65%的股权，该公司主要从事稀土金属加工业务，拥有5000吨/年的稀土金属加工能力，在业内拥有较高的知名度。 包头三隆位于中国稀土产业的重要基地内蒙古包头稀土高新区稀土园区，本次收购拓展了公司在国内的业务布局。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元币种：人民币
营业收入变动原因说明：本期稀土价格上涨，销售收入有所增加。 营业成本变动原因说明：本期稀土价格上涨，产品成本相应增加。 销售费用变动原因说明：为履行销售合同而发生的运输费用纳入营业成本核算，不再计入销售费用。 管理费用变动原因说明：与去年同期基本持平。 财务费用变动原因说明：本期对外融资成本有所下降，同时本期汇兑收益增加。 研发费用变动原因说明：本期公司继续加大研发力度，研发费用增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期公司销售收入增长，同时加大了销售回款力度。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本年新增对外股权投资以及在建项目投入增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期借款金额较去年同期减少。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产3,820,838,102.75 （单位：元币种：人民币），占总资产的比例为25.55%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币
3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 详见第十节财务报告、七、81所有权或使用权受到限制的资产。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期末，公司有关重大的股权投资的情况，详见本报告第十节、七、18（1）其他权益工具投资情况，以及17长期股权投资的内容。 报告期内，有关增加的重大股权投资情况，详见本报告第十节、七、18（1）其他权益工具投资情况的有关内容，以及17长期股权投资的内容。 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 报告期内，公司开展了对 Peak公司、包头三隆、巨星新材料等股权投资工作。Peak公司是一家澳大利亚上市公司，主要经营位于坦桑尼亚的 Ngualla稀土矿项目和拟在英国投资建设的Teesside精炼厂项目，公司收购Peak公司39,644,620股普通股，占其已发行股份总数19.9%。 报告期内，公司收购了包头三隆65%的股权，该公司主要从事稀土金属加工业务，拥有5000吨/年的稀土金属加工能力，在业内拥有较高的知名度。包头三隆位于中国稀土产业的重要基地内蒙古包头稀土高新区稀土园区，本次收购拓展了公司在国内的业务布局。 报告期内，公司审议通过了与巨星集团、王全根等共同投资钕铁硼永磁材料项目。项目公司为巨星新材料有限公司，注册资本8.16亿元，公司出资8,160万元，持股比例10%。项目选址位于四川省绵阳市，一期项目计划投资32亿元，形成年产2万吨高性能钕铁硼永磁材料生产规模。 报告期内，公司审议通过了向募投项目（年处理150万吨锆钛选矿项目）实施主体盛和资源（连云港）新材料科技有限公司进行增资暨引入战略投资者的事项，公司拟用募资资金新增出资38,466.62万元，中核华创出资 26,311.08万元，增资完成后，公司将持有盛和连云港 60%的股权，中核华创持有40%股权。 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 详见本报告第十节、十一、1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值。 (五) 重大资产和股权出售 √适用 □不适用 报告期内，通过减资的方式，公司退出了在深圳盛和岭南投资有限公司 43.24%的股权投资。 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元
(七) 公司控制的结构化主体情况 √适用 □不适用
公司在2017年9月30日发布了《资产托管协议》的后续进展提示性公告：“在托管协议到期至汉鑫公司清算注销前的过渡时期，新的资产托管主体具备签署资产托管协议的条件前，由盛和稀土按原协议对汉鑫矿业发展有限公司资产继续托管。待新的资产托管主体具备签署资产托管协议的条件后，重新协商并签署新的资产托管协议”。公司于2022年1月10日和2022年 1月26日分别召开第七届董事会第二十次会议和 2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于签署资产托管费补充协议暨关联交易的议案》，对和地矿业2022年度资产托管费进行调整，即乐山盛和2022年度留存给和地矿业的净利润调整为5,600万元，用于对地矿公司的利润分配。 报告期内确认托管收益2,101万元，上半年四川和地矿业发展有限公司供应给乐山盛和的稀土精矿，乐山盛和没有完全加工并实现对外销售，合并报表时进行了内部交易抵消。 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、产品价格波动风险 公司的主要原材料为稀土精矿、海滨砂矿，主要产品为稀土氧化物、稀土盐类、稀土金属、锆英砂、钛精矿等。目前公司具备轻稀土矿的自给能力，重稀土矿和海滨砂矿需要外购。原材料和产品的供需关系变化及价格波动将对公司的盈利能力产生重要影响。 应对措施：公司将继续立足成本管理，通过技术创新，节能降耗，提高资源利用率，提高员工及设备效率，降低单位成本。同时加强行业研究、价格走势分析、延伸产业链、加强上下游协同等工作，增强对市场整体行情的把握以制定合理的生产和经营策略。 2、全球经济环境风险 新冠肺炎疫情对全球经济的影响仍在持续，国际局势、地缘政治等也给全球经贸往来带来了新的挑战。如果全球经济形势不能向好发展，将会对公司的经营产生不利影响。 应对措施：公司将持续关注国际局势，紧盯全球经济形势，积极采取措施，应对风险。 3、环境保护风险 公司主要从事稀土矿山开采、冶炼与分离及深加工业务，虽在实际的生产经营不存在较大的污染情况，但仍存在可能造成环境污染的因素，主要包括：废水、废气、废渣和尾矿处理，以及各种设备运行过程中产生的噪声。 应对措施：近年来，公司一直致力于污染防治，已按照国家和地方各项法律法规的要求，配套建设了必要的环保设施，不断对生产工艺和环保治理设施进行改造和完善，“三废”排放完全符合国家和地方现行环保法规的要求，未发生环境污染事故。 4、控制权变动风险 公司的控股股东综合研究所（国有）的持股比例为14.06%，如上市公司遭受恶意收购或者其他原因导致控股股东控股地位不稳定，将对公司业务与管理层造成较大的影响，对公司未来的经营发展带来一定风险。 应对措施：公司股东王全根、巨星集团、地矿公司将继续履行2012年重大资产重组时《关于不存在一致行动关系的声明及承诺》，三位股东在作为上市公司股东期间，将尊重并认可综合研究所对上市公司的控股股东地位，独立履行股东职责、行使股东权利，不会与上市公司其他任何股东形成一致行动关系。 2016年公司重大资产重组时相关方出具承诺，黄平及沃本新材存在一致行动关系，董文、文盛投资、文武贝投资存在一致行动关系，承诺人在交易完成后，不存在与盛和资源其他股东共同扩大承诺人所能够支配的盛和资源股份表决权数量的约定、行为或者事实，独立履行股东职责，不会基于所持有的盛和资源的股份与盛和资源的其他股东谋求或形成一致行动关系。 公司将进一步完善公司治理结构，规范董事会重大决策机制和程序，做到公司重大的决策透明、公开；充分发挥监事会、内部审计机构的监督和制约职能；做好公司的投资者关系及信息披露工作，接受广大投资者的监督，充分保护中小股东的合法权益。 5、股市风险 宏观经济形势变化、稀土行业的景气度变化、公司经营状况、投资者心理变化以及其他不可预料等因素，都会对股票价格带来影响。公司提醒投资者应当充分认识股票市场的风险，在投资公司股票时，应综合考虑影响股票价格的各种因素，正视股价波动的风险。 应对策略：公司将严格按照证监会和交易所对上市公司的要求，完善治理、规范运作，稳健经营，强化内部控制与风险管理，不断提高盈利能力，力争以良好的业绩回报投资者，降低投资者风险。同时，本公司将严格执行上市公司信息披露制度，接受监管机构及投资者监督，提高经营与决策的透明度，加强投资者关系管理，确保投资者及时准确地了解公司经营状况的变化，并为投资者审慎决策提供有效信息。 (二) 其他披露事项 √适用 □不适用 2022年,根据公司及下属控股公司日常生产经营和对外投资计划的融资需求，公司的控股子公司：乐山盛和稀土有限公司、赣州晨光稀土新材料有限公司、海南文盛新材料科技有限公司、盛和资源（海南）有限公司拟向金融机构等申请融资，拟申请融资的总额度预计不超过人民币45亿元（含之前数）。 2022年，为满足公司经营发展需要，拓宽融资渠道，优化债务结构，公司第七届董事会第二十三次会议和公司2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于发行中期票据的议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总规模不超过人民币15亿元的中期票据。 2022年,为满足公司生产经营持续发展的资金需求，公司2022年4月21日召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于2022年度向银行及其他金融机构申请融资额度的议案》，公司本部（不含控股子公司）拟向银行及其他金融机构申请融资，总额度不超过人民币 10亿元（含之前数），最终以各金融机构实际批的融资额度为准。有效期：自董事会审议通过之日起至下一年度该事项批准之日止。 2022年，公司综合考虑市场环境变化并结合公司实际情况，于2022年4月21日召开公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于终止非公开发行事项的议案》，非公开发行股票募集资金拟投资项目公司将以自有或自筹资金投资建设。 报告期内，公司对资金市场包括债券市场的供求关系、成本水平和融资条件进行分析、比较，作出相应的财务决策和调整；在公司总体融资额度与年度报告计划额度基本一致的基础上，通过开展上述融资业务，有助于公司对资金的统一调度、管理、运用和监控，以便实现整个上市公司统筹管理，进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本。 第四节 公司治理 一、股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 2022年4月22日，公司召开2022年第四次临时股东大会，选举颜世强、韩志军、杨振海、黄平、王晓晖、张劲松、张耕为第八届董事会非独立董事，选举毛景文、杨文浩、赵发忠、周玮为第八届董事会独立董事，选举曾明、李琪为第八届监事会监事与经公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成第八届监事会。 2022年4月22日，第四次临时股东大会后，公司召开第八届董事会第一次会议，选举颜世强为公司第八届董事会董事长，选举黄平为第八届董事会副董事长；聘任王晓晖为公司总经理，聘任郭晓雷为公司董事会秘书，聘任李抗为公司财务总监，聘任黄建荣、梁颖、王延莉、王晓东、陈海瑛、黄厚兵为公司副总经理。 2022年4月22日，第四次临时股东大会后，公司召开第八届监事会第一次会议，选举曾明为公司第八届监事会主席。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 公司子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位有：乐山盛和稀土有限公司、海南海拓矿业有限公司、赣州步莱铽新资源有限公司、全南县新资源稀土有限责任公司、四川和地矿业发展有限公司。 1. 排污信息 √适用 □不适用 乐山盛和稀土有限公司 公司主要污染物包括废气、废水、噪音、粉尘及固危废。 废气：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、氨、氟化物、非甲烷总烃。 废水：含盐废水、部分冷凝水。 噪音：输送泵、离心机、空压机产生噪音。 固危废：原水处理污泥和废包装材料、废活性炭及在线监测废液。 排放方式：废气通过有组织排放口排放，废水经在线监测后通过总排废水口排放。 排放许可：2020年 9月 5日经五通桥区环境保护局获取排放污染物许可证，有效期至2023年9月4日，证书编号：91511300733418113Y001V。 排放标准： 《稀土工业污染物排放标准》（GB26451-2011） 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377—2017） 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008） 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 排放总量： 核定排放主要污染物种类：SO2、NO（氮氧化合物）、COD（有机污染物）、NH3-N（氨氮含量X 指标）。 3 3 3 排放主要污染物浓度：SO2≤100mg/m；NOX≤100mg/m；颗粒物≤10mg/m；COD≤60mg/L；NH3-N≤10mg/L。均达标排放。 核定年排放总量：SO2：22.5吨；NO :33.79吨；颗粒物:2.25吨；COD:5.8吨；NH3-N:0.8吨。 X 排放情况：废气、废水、噪音、粉尘及固危废无超标排放情况。 海南海拓矿业有限公司 公司主要污染物包括：氮氧化物、粉尘、烟尘和生活污水 污染物最大允许排放浓度及排放量： 氮氧化物：最大允许排放量为36吨/年，109kg/日。粉尘：最大允许排放浓度120mg/m3，排放量6吨/年，18kg/日。烟尘：烟尘最大允许排放浓度为200mg/m3，排放量5吨/年，15kg/日。 生活污水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）。生产废水分别执行一级A标准及《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920--2002）城市绿化标准。 赣州步莱铽新资源有限公司 公司主要污染物包括废气、废水。 废气：二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、氯化氢、氟化氢、烟气黑度。 废水：含PH、COD、氨氮、总铅、总铬、六价铬、总镉、总砷等。 排放方式：废气通过有组织排放，废水间接排放。 排放标准：二氧化硫300mg/m3、氮氧化物200mg/m3、颗粒物40mg/m3、氯化氢40mg/m3、氟化氢7mg/m3、烟气黑度1mg/m3，PH6-9mg/L、COD100mg/L、氨氮50mg/L、总铅0.2mg/L、总铬0.8mg/L、六价铬0.1mg/L、总镉0.05mg/L、总砷0.1mg/L。 全南县新资源稀土有限责任公司 公司主要污染物包括废气、废水。 废气：颗粒物、氯化氢、氨气。 废水：含PH、COD、氨氮、总铅、总铬、六价铬、总镉、总砷等。 排放方式：废气通过有组织排放，废水直接排放。 排放标准：颗粒物40mg/m3、氯化氢50mg/m3、氨气4.9mg/m3，PH6-9mg/L、COD70mg/L、氨氮15mg/L、总铅0.2mg/L、总铬0.8mg/L、六价铬0.1mg/L、总镉0.05mg/L、总砷0.1mg/L。 四川和地矿业发展有限公司 公司主要污染物有废水、固体废物、粉尘。 废水：含COD、铅、氨氮。 排放方式：委托第三方处理。 排放口数量和分布情况:无 主要特征污染物排放浓度：COD≤70mg/L,氨氮≤15mg/L，铅≤0.2mg/L。 主要特征污染物排放核定总量：COD8.76t,氨氮0.05t，铅0.037t。 超标排放情况:无 公司刘家沟尾矿库于2018年11月完成闭库，并通过验收。公司选厂产生的洗选废水委托具有尾矿处理合法资质的企业进行尾矿处置，公司自身未排放。 排放标准：《稀土工业污染物排放标准》（GB26451—2011）表2新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量。 2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 乐山盛和稀土有限公司 废气 锅炉废气：使用燃气锅炉，采用清洁能源天然气，检测合格达标排放。 酸性气体：使用引风装置集中到两级碱液洗涤塔中进行处理后达标排放。 灼烧、焙烧烟气：使用引风装置形成负压收集扬尘，引风装置出口采用脉冲布袋除尘器，过滤粉尘。采用多室沉降及碱液洗涤，沉降回收粉尘回收再利用，经碱液洗涤后达标排放。 有机废气：萃取箱体采用水封处理，产生的少量有机废气使用引风装置集中到活性炭吸附塔进行处理后达标排放。 废水 含盐废水：公司现有2178m3/d含盐废水处理装置，24小时稳定运行，含盐废水经处理后产出氯化铵，作为副产品销售。 总排废水经废水在线监测后达标排放。 生活废水：建立了二级生活污水处理站处置生活废水，生活废水经处理后达标排放。 生产区域按照“雨污分流、清污分流、分质处理”的原则建立了雨污分流系统，车间建设有内沟，确保染污废水不进入雨水管网。建有雨水分级池，初期雨水经收集后回车间使用。 固危废 产生的固体废物主要为原水处理污泥和废包装材料、废活性炭及在线监测废液。原水处理污泥作为厂区绿化种植土；化学品包装材料、废活性炭及在线监测废液建有合规的危险废物库房依法贮存，委托有资质的危废单位进行转移处理；生活垃圾经收集后转运至当地环卫部门制定的场所处置。 噪声 采取隔声、减振等降噪措施，厂界噪声满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 土壤污染防治 危险化学品储存：对盐酸、液碱储罐区四周设置围堰，地面混凝土防渗处理，设置有应急泵及应急管道，建有1080m3应急处理池，出现异常问题时排入应急池后转入环保车间处理。 物料储罐：物料储罐区为混凝土抗渗处理，设置围堰，地面防渗处理，设置有应急泵及应急管道，少量泄漏使用应急泵转入备用罐，大量泄漏通过应急管道排入应急池处理。 固危废贮存：建有固危废库房，防雨、抗渗处理，库房内设置收集池，应急泵，出现异常问题时污染废水排入应急处理池后入一车间。 车间生产区域：车间的地面为混凝土抗渗处理，防止液体渗透。设备和机器在使用时，具有不可渗漏的收集和防渗设施，或者安装在不可渗漏的地面上。建立有效的设施和程序，以清除物质的溢流和泄漏。 厂区道路：为了证明地面和路面满足防渗防漏的需求，定期对其进行检查，检查包括接口结构、凸起边缘和破碎程度等，主干道沥青油砂铺面。 日常巡查：建立巡查制度，定期检查容器、管道、泵运行状况。 专项巡查：对危化品储罐及物料储罐进行专项巡查，识别泄漏、扬撒和溢漏的潜在风险。 海南海拓矿业有限公司 工厂安装有2套布袋式抽风除尘系统、1台地面生活污水处理站、3台生产污水处理站、新增1台移动式洒水车及1台固定式雾炮机、7组旋风除尘器、建有1个固体废物回收间30㎡、1个400m3污水应急池、1个20000m3雨水回收池，以上设施随时处于正常运行状态。（未完）  |