[中报]新力金融(600318):安徽新力金融股份有限公司2022年半年度报告
原标题:新力金融:安徽新力金融股份有限公司2022年半年度报告 安徽新力金融股份有限公司 ANHUI XINLI FINANCE CO.,LTD. 2022年半年度报告 （股票代码：600318） 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人朱金和、主管会计工作负责人董飞及会计机构负责人（会计主管人员）董飞声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司报告期内经营的业务有融资担保、小额贷款、融资租赁、典当、软件和信息技术服务业等，其中融资担保、小额贷款、融资租赁、典当是传统金融业务体系的补充，市场定位和业务属性均有各自特点，可能面对的风险也不尽相同，整体而言，共同面对的主要风险有市场风险、信用风险、流动性风险。软件和信息技术服务业主要面临市场竞争风险、技术及产品研发风险、人力资源风险等，公司已经采取各种措施，管理和控制各类经营风险。公司已在本报告“第三节 管理层的讨论与分析”之“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”部分有详细描述。敬请投资者查阅相关内容并注意上述风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................... 6 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................... 7 第三节 管理层讨论与分析.............................................................................................. 10 第四节 公司治理............................................................................................................ 25 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................. 27 第六节 重要事项............................................................................................................ 29 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................... 40 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................. 44 第九节 债券相关情况..................................................................................................... 44 第十节 财务报告............................................................................................................ 45
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、近年来公司主要会计数据出现下滑，主要原因为金融严监管趋势下类金融企业杠杆效应难以充分发挥、公司投资收益减少及确认员工持股计划费用等因素影响。 2、报告期，归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益较上年同期下降，主要有四个方面原因： ①2021年度主要子公司德润租赁、德合典当、德善小贷共分红 6.24亿元，影响了本期业务投放规模，对应板块业务收入和利润均有所下降； ②本期重要参股子公司中安金融投资收益同比减少约320.64万元； ③公司持有的交易性金融资产（股票简称：*ST辅仁 股票代码：600781）本期公允价值变动损益-1,592.35万元； ④本期员工持股计划费用摊销1,066.91万元。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）行业情况说明 报告期内公司所从事的主营业务有：融资担保、小额贷款、典当、融资租赁、软件和信息技术服务等业务,各业务所属行业情况说明如下。 1、融资担保行业情况 A、行业基本情况 2017年国务院发布《融资担保公司监督管理条例》，从立法层面明确了融资担保机构的法律地位，后陆续发布了《关于有效发挥政府性融资担保基金作用切实支持小微企业和“三农”发展的指导意见》《融资性担保公司管理暂行办法》等各项监管细则和补充规定，有利于进一步规范融资担保机构的业务活动，有利于促进与银行业平等开展业务合作，融资担保行业总体风险有所缓解。目前融资担保行业已经形成了完整的制度体系，监管体系和政策扶持倾向于融资担保行业在促进小微企业和农业、农村、农民等实体经济融资中发挥巨大作用，同时政策引导致费率逐步下降，行业收益下降，促使融资担保行业不断的向数字化转型，担保行业的数字化能够有效解决传统保后管理中流程繁琐、人工成本高、保后不及时等问题，能够实现公司保后管理工作“降本增效”，促进公司融资担保业务稳健发展，为担保机构业务的开展提供了广阔的市场空间。 B、公司融资担保行业情况 公司全资子公司德信担保主要经营融资担保业务，成立于2006年12月，注册资本2.7亿元人民币,为合肥市担保协会副会长单位、安徽省担保协会理事单位，是安徽省第一批获得融资性担保资格的专业性担保机构。目前，公司业务稳步发展，业务品种不断丰富，主要有：贷款担保业务、保函担保业务、诉讼保全担保业务等，行业涉及工业、农业、商业服务业、交通运输、建筑、批发零售、信息传输等多个领域，有效缓解了中小企业融资难问题，带动了地方经济的发展。与此同时，德信担保坚持稳中求进，聚力提质增效，不断优化风险防控体系，实现公司有质量、有效益、可持续性的发展，为合肥乃至安徽地方经济发展作出了应有贡献。 2、小额贷款行业情况 A、行业基本情况 2020年9月7日，中国银保监会办公厅发布了《关于加强小额贷款公司监督管理的通知》，2020年12月29日，最高人民法院印发《关于新民间借贷司法解释适用范围问题的批复》，明确小额贷款公司等7类地方金融组织，属于经金融监管部门批准设立的金融机构，不适用新民间借贷司法解释。监管文件的密集下发，体现了监管部门对小额贷款行业重视程度的提升。随着监管政策的执行，类金融市场的净化，市场压力和机遇并存，小贷行业由最初原始、无序的发展状态将会逐渐走上规范发展的道路，整个行业将迎来行业大洗牌，实力雄厚、管理精细、经营规范的小额贷款公司将更具备市场竞争力，更能抓住机遇，完成自身转型。截至2022年6月末，全国共有小额贷款公司6,150家，贷款余额9,258亿元，上半年减少165亿元。安徽省机构数量280家，从业人数2,720人，实收资本298.31亿元，贷款余额361.93亿元。（数据来源：中国人民银行发布的《2022年半年度小额贷款公司统计数据报告》）。 B、公司小额贷款行业情况 公司控股子公司德善小贷主要经营小额贷款业务，于2009年9月正式成立，注册资本3.3亿元人民币，是安徽省第一批小额贷款试点企业，是中国小额贷款公司协会理事单位、安徽省小额贷款公司协会副会长单位、合肥市小额贷款公司协会副会长单位。德善小贷多年来坚持服务“三农”和中小微企业为己任，坚持“小额分散，本土特色”的定位，凭借稳定的经营业绩、良好的口碑信誉及支持地方经济发展所做的贡献，成为省内行业标杆企业之一。德善小贷2016年、2018年荣获“全国优秀小额贷款公司”、“全国优秀商业模式小贷公司”称号。2019年荣获安徽省小额贷款公司协会颁发的“优秀小额贷款公司”称号和“最佳社会贡献奖”。2019年、2020年、2021年连续三年被评为安徽省小额贷款公司监管评级 3A级。2021年荣获合肥市人民政府 2020年度“小额贷款公司”支持地方发展奖。德善小贷经营范围为发放小额贷款、项目投资、财务咨询、票据贴现等，充分依托供销社长期服务和联系“三农”的资源优势，科学设计产品，采取错位竞争、差异化服务的经营策略，着力占领和经营好细分市场。同时坚持小额、分散的原则,根据国家和地方经济结构、产业结构调整发展的方向，不断加大客户结构优化调整的力度，为符合国家产业发展扶持方向、产品有市场、具有较高成长性的企业提供贷款服务，为推动区域经济和社会发展做出小贷公司应有的贡献。 3、典当行业情况 A、行业基本情况 典当行是从事以物抵质押融资服务的特殊工商企业，既有类金融属性，又有绝当品销售、鉴定、保管等商品流通服务属性。典当融资具有小额、短期、快捷、灵活的特点，办理业务手续简单，放款速度迅速，较好适应了小微企业、居民个人的短期应急融资需求，发挥了拾遗补缺的作用。2020年 5月，银保监会办公厅下发了《中国银保监会办公厅关于加强典当行监督管理的通知》，该通知主要目的是进一步规范典当行经营行为，加强监督管理，压实监管责任，防范化解风险，提供融资支持，鼓励和支持商业银行与依法合规经营的典当行合作，按照平等、自愿、公平和诚实信用原则提供融资，促进典当行业规范发展。2021年1月1日起正式实施的《民法典》在合同编、物权编的相关规定及司法解释，为典当行的发展提供了有力的法律支撑。截至2022年6月底，合肥市62家典当企业典当总额28.75亿元，同比下降26.83%；典当余额25.08亿元，同比下降 14.17%；主营业务收入 9,124万元，同比下降 4.50%；上缴税金 1,009万元，同比下降17.68%；主营业务利润3,787万元，同比下降8.10%。（数据来源：合肥市典当行业协会，依据全国典当监管系统实际填报报表）。 B、公司典当行业情况 公司控股子公司德合典当，成立于2012年5月，注册资本2.2亿元人民币，是一家综合性典当企业，自成立以来，凭借良好的业绩和突出的社会贡献，德合典当连续9年荣获安徽省典当行业协会授予的“安徽省典当业诚信经营先进企业”、“安徽省上缴税金（贡献度）前十名企业”、“安徽省上缴税金前十名企业”的荣誉称号，在全省典当公司中名列前茅。此外，还连续多年荣获合肥市人民政府颁发的“支持地方经济发展先进典当企业”、“非银行业金融机构优质服务奖”等荣誉称号，起到了良好的示范和带头作用。德合典当目前是安徽省典当协会副会长单位和合肥市典当协会副会长单位。德合典当经营范围为动产质押典当业务；财产权利质押典当业务；房地产（外省、自治区、直辖市的房地产或未取得商品房预售许可证的在建工程除外）抵押典当业务；限额内绝当物品的变卖；鉴定评估及咨询服务；商务部依法批准的其他典当业务。德合典当自成立以来，始终坚持依法合规经营，秉承“稳健发展、合规发展、创新发展”的基本理念，在业务上打造具有自身特色的业务品种和经营模式，严控风险，积极创新，努力提供优质服务，认真践行社会责任，取得了较好的成绩，在谋求自身稳健、健康发展的同时，搭建起高效、优质的融资服务平台，为安徽经济的发展贡献了力量。 4、融资租赁行业情况 A、行业基本情况 2021年5月19日国资委印发了《关于进一步促进中央企业所属融资租赁公司健康发展和加强风险防范的通知》，促进中央企业所属融资租赁公司健康持续发展，加强风险防范，有效发挥融资和融物相结合的优势，优化业务结构，大力发展直接租赁，不断提升服务主业实业能力和效果，实现健康持续发展。针对融资租赁公司在尽职调查、租赁物管理、资金投向等方面存在的问题和风险，作出规范性要求。2022年7月12日，中国银保监会办公厅发布的《关于进一步推动金融服务制造业高质量发展的通知》，优化资源配置，加大支持力度，提升服务质效，为制造业高质量发展和制造强国建设提供有力金融支撑。近年来，国际形势以及疫情的不断反复，在宏观经济动力不足、资产质量下行的影响下，融资租赁行业增速趋缓，外部监管政策和现场监管力度加强，后续公司将加快租赁业务转型升级，深度挖掘中小微企业需求，致力于服务实体，深耕传统合作领域，加大在乡村振兴、绿色金融、高端装备等国家战略方向加大服务力度，积极探索专业化、差异化、特色化经营的发展道路，努力为中小微企业、民营企业提供更优质的金融服务。 截至2022年6月末融资租赁行业数据情况：（1）企业数量。截至2022年6月底，全国融资租赁企业（不含单一项目公司、分公司、SPV子公司、港澳台当地租赁企业和收购海外的公司，不含已正式退出市场的企业，包括一些地区监管部门列入失联或经营异常名单的企业）总数约为11,603家，较上年底的11,917家，减少了314家。其中，金融租赁，截至2022年6月底，没有新获批的企业，已经获批开业的企业仍为72家；内资租赁，增加了3家，共431家，进入2022年，一些外资租赁企业继续退出市场。截至 6月底，全国外资企业总数约为 11,100家，比上年底减少317家。（2）业务总量。截至2022年6月底，全国融资租赁合同余额约为60,330亿元人民币，比2021年底的62,100亿元减少约1,770亿元，下降2.85%。其中，金融租赁，约25,110亿元，比上年底增加20亿元，增长0.08%，业务总量占全国的41.6%；内资租赁，约20,720亿元，比上年底增加10亿元，业务总量占全国的34.3%；外商租赁，约14,500亿元，比上年底减少1,800亿元，下降11.04%，业务总量占全国的24.1%（数据来源：中国租赁联盟、租赁联合研发中心、天津滨海融资租赁研究院）。 B、公司融资租赁行业情况 公司控股子公司德润租赁经营融资租赁业务，安徽德润融资租赁成立于2013年5月，注册资本8.17亿元人民币，是商务部、国家税务总局确认的第十一批内资融资租赁试点企业，是安徽省融资租赁企业协会副会长单位，安徽省融资租赁行业“诚信先进企业”等。自成立以来，德润租赁为广大客户提供融资租赁、经营性租赁、财务咨询、项目管理等多元化、全方位的综合金融服务，经过多年来的快速发展，德润租赁已成为安徽省租赁行业规模较大、影响力较强的租赁企业之一，2021年荣获合肥市人民政府 2020年度“非银及县域农村金融机构”优质服务奖。为了进一步扩大企业辐射范围和市场规模，德润租赁分别于2014年7月和2017年1月发起设立了深圳德润和天津德润，现3家租赁公司注册资本合计13.77亿元人民币。德润租赁将持续聚焦民生领域和新兴行业，按国家倡导的智能制造、节能环保、环境治理等行业开展租赁和咨询服务。将融资与融物结合，发挥金融服务实体的功能；探索与核心企业合作，深度布局细分市场领域，积极推进业务拓展，做好项目储备；从严从实把控风险，推进调结构促转型。同时，德润租赁有序拓宽融资渠道，一方面加强与省内外金融机构的合作，另一方面积极开展与同业的授信合作；增强公司的资本实力，实现了业务资源的有效整合。 5、网贷信息中介服务行业情况 A、行业基本情况 互联网金融延续强监管态势，P2P网贷风险专项整治进一步深入，围绕存量压降、风险出清持续开展“三查”（企业自查、行业自律检查、行政核查）、执行“三降”（降机构数量、降行业规模、降涉及人数），网络借贷等互联网金融行业风险持续收敛，整治工作取得重要阶段性成果。目前受监管政策限制，行业内运营平台已全部清“零”，各类高风险金融机构得到有序处置，P2P平台清退工作及存量债权的处置问题正在加速推进。 B、公司网贷信息中介服务行业情况 公司控股子公司德众金融，成立于2014年4月，注册资本2,000万元人民币，经新力金融第七届董事会第四十七次会议审议通过，德众金融自2019年11月起停止网贷新业务上线，根据省互联网金融风险专项整治工作领导小组的要求，德众金融平台积极响应监管政策要求，持续开展网络借贷专项整治，全力推进余额和人数双降工作。截至2022年6月30日，德众金融平台借贷金额及出借人数分别下降了99.9%和99.6%，总体风险出清工作基本完成。 6、软件和信息技术服务行业情况 A、行业基本情况 软件和信息技术服务业作为国家战略发展中重要的新兴产业，近年来得到了国家的重点发展和大力扶持。我国先后颁布了《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2011]4号）等一系列法规和政策，在投融资、税收和知识产权保护等方面提供了政策扶持和保障。2016年12月，工信部正式印发的《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020年）》，作为指导“十三五”时期软件和信息技术服务业发展的纲领性文件，推动了整个软件行业由大变强，实现了跨越式发展。2020年7月27日，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，出台财税优惠、研究开发、知识产权、市场应用等8方面政策措施，大力支持各类软件的关键核心技术研发。2022年上半年，我国软件业完成软件业务收入46,266亿元，同比增长10.9%，增速较1-5月份提高了0.3个百分点；利润总额进一步恢复增长。全行业实现利润总额4,891亿元，同比增长7.3%，增速较1-5月份提高了5.4个百分点。（数据来源：中华人民共和国工业和信息化部网站）。 B、公司软件和信息技术服务行业情况 公司全资子公司手付通成立于2010年，注册资本为2,124.83万元，是专业的互联网银行云服务提供商，致力于为中小银行提供全方位的金融科技服务，助力中小银行完成科技转型，在竞争中扩大市场份额，实现弯道超车。在互联网银行产品及传统电子银行渠道领域中，手付通始终坚持技术创新，以专业的态度为中小银行提供可以媲美中大型银行的产品与服务。经过10多年积淀，手付通先后取得国家高新技术企业、ISO27001及 35项本领域内的核心技术与软件著作权等诸多资质荣誉。 （二）报告期内公司从事的业务情况 1、融资担保业务 A、融资担保主要业务情况 公司全资子公司德信担保是一家主要从事贷款担保业务、保函担保业务、诉讼保全担保业务等，行业涉及工业、农业、商业服务业等多个领域，是一家专业性融资担保机构。报告期内，德信担保积极实行业务转型，电子保函系统已成功落地，同时入围了宿州市公共资源中心电子保函业务平台，传统的融资担保业务进行全面压缩并逐步退出。积极开拓新银行准入，保持与存量银行合作关系，维持好存量业务顺利压降，同时强化风险意识，积极配合风控清收清欠化解风险。 报告期内，德信担保总资产38,088.47万元，净资产32,877.67万元，实现净利润420.50万元。 B、经营模式 主要通过为客户提供贷款担保、票据承兑担保等取得担保费收入实现盈利。融资类担保业务主要定位于为中小微企业及“三农”向银行等金融机构的融资行为提供担保，践行普惠金融政策。 2、小额贷款业务 A、小额贷款主要业务情况 公司控股子公司德善小贷主要从事发放小额贷款、项目投资、财务咨询、票据贴现等业务，报告期内，报告期内，德善小贷始终坚持立足本土、服务实体、小额分散、灵活多样的投放宗旨，其中500万元以上贷款共发放7户，500万元以下的贷款共发放105户，累计投放金额12,745万元。同时强化风险意识，积极配合风控清收清欠化解风险，各项工作取得较好的进展。报告期内，德善小贷总资产72,150.63万元，净资产65,694.66万元，实现净利润1,306.61万元。 B、经营模式 根据国家金融方针和政策，在法律、法规规定的范围内发放小额贷款，收取贷款利息，贷款利率按照国家法律规定和相关司法解释执行。 3、典当业务 A、典当主要业务情况 公司控股子公司德合典当主要从事动产质押典当业务；财产权利质押典当业务；房地产（外省、自治区、直辖市的房地产或未取得商品房预售许可证的在建工程除外）抵押典当业务；限额内绝当物品的变卖；鉴定评估及咨询服务；商务部依法批准的其他典当业务。报告期内，德合典当坚持小额分散、业务提质稳效的宗旨不变，业务开展以小额房抵为主，上半年投放28笔，投放金额2,142万元,逐步开发中小客户，应收账款质押业务3笔，投放金额300万元，开展部分票据质押业务5笔，投放金额750万元，均顺利收回。同时强化风险意识，积极配合风控清收清欠化解风险，不良清收有序推进，重点项目即时跟进。报告期内，德合典当总资产43,163.64万元，净资产39,893.70万元，实现净利润1,086.56万元。 B、经营模式 主要通过开展房地产抵押典当、财产权利质押典当及动产质押典当等业务，向当户提供当金服务，收取典当综合服务费及利息。综合费及利息构成了典当的主要业务收入。 4、融资租赁业务 A、融资租赁主要业务情况 公司控股子公司德润租赁是一家为广大客户提供融资租赁、经营性租赁、财务咨询、项目管理等多元化、全方位的综合金融服务的租赁公司。德润租赁顺应市场监管要求，积极做好重点行业和省内区域的项目储备，加大教育、新材料、新能源、专精特新等项目投放金额，通过考核和资金使用引导业务更多向符合国家产业政策导向的实体企业、向本地及周边区域倾斜。进一步压缩客户单笔授信额度，稳健经营。同时，德润租赁始终把逾期项目清收作为重中之重，根据逾期现金清收和抵债资产盘活任务，全体员工自我加压、主动作为，降低企业经营风险。报告期内，德润租赁项目投放5.8亿元，实现营业收入9,261万元，实现净利润3,511.22万元，投放金额与同期相比有所下降，主要是融资规模减少及现金分红给资金带来一定的压力。 B、经营模式 租赁公司通过开展设备直接租赁、售后回租等各项业务，为客户提供融资租赁、财务咨询、项目管理等综合金融服务，从而赚取收益。①租息利差收益：租赁公司投放融资租赁项目款项后收取的租息收入与资金成本之间的利差，是租赁公司主要的盈利来源；②杠杆收益：根据《融资租赁企业监督管理办法》，租赁公司的风险资产最高可达到净资产的10倍，因此，租赁公司可以通过银行贷款、资产证券化、信托、发行债券等多种方式，获取低成本资金，撬动资金杠杆，从而提高净资产收益率；③手续费收入或咨询顾问费收入：租赁服务手续费是所有融资租赁公司都有的一项合同管理服务收费；此外租赁公司在一些大型项目或设备融资中，会为客户提供全面的融资解决方案，会按融资金额收取一定比例的财务咨询费或项目成功费。该两项费用视项目金额大小，收取比例、收取方法会有不同。 5、网贷信息中介服务业务 A、网贷信息中介服务主要业务情况 公司控股子公司德众金融自2019年11月起停止网贷新业务上线，随着互联网金融延续强监管态势，公司目前主要处理P2P平台清退工作及存量债权的处置问题。平台目前持有不良债权项目31笔，合计本金余额2,278.73万元,平台受让债权已通过风险代理，已进入司法程序或已达成调解进入执行程序。报告期内，德众金融总资产82.51万元，净资产-807.68万元，净利润-155.77万元。 B、经营模式 网贷信息中介服务业务为个体（借款人）和个体（出借人）之间借贷提供中介信息服务，平台的收入来源主要有以下方面：一是向借款人端客户收取融资服务费；二是平台的出借人在进行债权转让时收取转让服务费；三是借款人出现违约时，收取相关违约罚金等。 6、软件和信息技术服务业务 A、软件和信息技术服务主要业务情况 公司全资子公司手付通主要从事计算机软硬件的技术开发和销售；计算机软硬件系统集成及维护，软件外包服务，信息系统运行维护服务等，是专业的互联网银行云服务提供商，致力于为中小银行提供全方位的金融科技服务，助力中小银行完成科技转型。目前升级投产多个项目，包括企业网银集团客户电票权限开通、手机盾国密与手机银行银企对账投产、基于新架构开发的创业贷款进件系统、移动展业需求开发与优化、银保通系统等等。报告期内手付通总资产9,849.54万元，净资产7,564.28万元，实现净利润458.61万元。 B、经营模式 手付通是一家专注于为中小微银行提供互联网银行IT解决方案的软件企业和高新技术企业。 手付通主营业务分为金融软件开发及维护和互联网银行云服务两大类。 手付通产品研发注重以客户需求和互联网金融发展为导向，在长期为中小微银行提供服务的过程中，手付通凭借行业经验积累及持续技术创新，逐步形成了在细分行业的独特竞争优势。手付通未来将充分利用已在细分行业内建立的优势以及专业技术优势，帮助客户开展互联网银行服务，研发创新更多FinTech场景与应用。目前，手付通已取得包括新一代多渠道电子银行系统、O2O商户平台等35项软件著作权。 另外，为夯实公司高质量发展的基础，提高公司产融协同服务能力，公司在原经营范围基础上增加了“供应链管理服务”等内容，并增设“供应链事业部”，为产业链上下游企业开展业务服务。公司探索与大型企业开展钢材等贸易采购服务业务，报告期内，供应链事业部主要以大型施工企业为核心客户，围绕其承接的重点项目所需材料供应链，根据货物、结算、资金等流向，提供综合服务。主要经营国家统一质量标准或行业标准的大宗商品，如钢材、水泥、砂、石等。 主要工作有以下几点：一、根据项目进度，测算资金需求，按合同约定做好材料供应，满足工程需求。二、根据业务场景，拓展商票融资。三、做好对账、结算、回款管理。四、储备新项目，优中选优，为后续业务拓展做好准备。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司以“做致力民生、服务三农、助力中小微企业发展的现代金融服务业”为指引，推进“金融+科技”的整体发展战略，不断深化战略布局和强化核心能力建设，建设新时代供销社为农服务平台，公司在多领域建立持续的竞争优势。 1、专业的综合金融高效服务能力。公司逐步构建了专业的综合金融服务能力：一是德善小贷、德合典当、德润租赁、手付通为代表的子公司在行业内的市场竞争力；二是公司作为综合控股企业的整体协同能力。德善小贷的竞争力来源于其业务的主动管理能力、品牌影响力和创新能力等；德合典当的竞争力来源于其业务拓展能力、风险管理能力等；德润租赁的竞争力来源于其净资本规模、产业研究能力及低成本融资能力等；手付通的竞争力来源于拥有35项本领域内的核心技术与软件著作权等诸多资质荣誉，系国家高新技术企业；公司的整体协同能力反映在公司总部的价值创造能力，以及建设完善公司范围内的协同机制和流程的能力，目标是形成以专业为基础、以风控为核心、以创新为驱动的综合金融服务能力。 2、深度的产融有效协同服务能力。公司不断巩固和提升深度的产融协同服务能力，公司作为安徽省供销社实际控制的企业，一方面履行服务于三农、助力供销社综合改革和振兴乡村战略的使命，通过各个子公司的金融工具，为系统内企业提供紧密的综合金融服务。另一方面根据国家金融服务实体经济的政策导向，公司以金融资本助力实体产业，以融促产，实现金融和产业的共赢。 3、广泛的资本渠道融资拓展能力。公司及所属公司利用多层次资本市场工具，综合运用债务与权益类等融资工具，合法有效募集经营所需资金，扎实推进各项融资工作，有效降低资金成本，提高融资能力、优化融资结构，并利用公司总部的管理能力统筹高效调配资金，为公司未来可持续发展创造条件。 4、持续的提质增效转型升级能力。报告期内，公司面对日益激烈的竞争形势和快速变化的市场环境，紧紧围绕“提质增效”的工作总基调，扎实做好自身类金融业务，多项工作取得新成效。 同时，公司进一步加强对手付通的支持和整合工作，正向叠加效应逐步显现。 三、经营情况的讨论与分析 报告期内，公司实现营业收入 164,026,021.23元，同比下降 22.69%；归属于上市公司股东的净利润-9,185,153.69元，同比下降995.66%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,064,216.30元，同比下降287.02%。 2022年上半年，国际形势严峻复杂，不确定性加剧，多重风险交织叠加，国内经济下行压力加大，企业面临的困难和挑战显著增加。同时叠加国内疫情的反复影响，给企业的经营发展带来了一定的压力和不确定性。报告期内，公司管理层在董事会的领导下，新力金融坚持“金融+科技”战略，稳经营夯实主业，调结构优化风控，强队伍凝聚合力，促转型谋划发展，为主营业务未来的提质增效奠定基础。 （一）主业稳健运行 1、金融板块 报告期内，德信担保积极实行业务转型，传统的融资担保业务进行全面的压缩并逐步退出，积极开展以保函为主的非融担业务。德信担保着力调整客户结构，严格客户准入，对准备放款企业进行全面排查、梳理，发现问题第一时间与企业进行沟通，压降、清退问题客户。同时加快项目清收处置，持续压降风险项目，项目质量得到进一步提升。 德善小贷在平稳发展的前提下，严格落实“小额分散、本土特色”的经营方针，充分的利用其在地域上的优势，支持所在地区的实体经济发展，调整贷款结构，主要以中小微民营企业为主，有效的解决中小企业贷不足、贷不快等问题，针对中小微客户群体，采取一户一策，灵活审批，从客户的定位、风控流程、贷后管理等方面做足功夫，实现了贷款质量的有序提升，在支农支小领域发挥充分的作用。 德合典当立足安徽区域，注重业务融合、资源聚合，稳定收息资产规模，优化当金投向投量，审慎开展小额房抵业务，探索尝试票据质押典当业务，加大优质项目储备力度；优化资产结构，有保有压，降低客户集中度，有效缓释了潜在风险。 德润租赁顺应市场监管于要求，在教育、新能源、新材料等方面加大投放力度，积极做好重点行业和省内区域的项目储备，引导业务资金更多的向符合国家产业政策导向的实体经济、向本地及周边区域倾斜，充分发挥金融服务实体的功能，从严把控风险，进一步压缩客户单笔授信额度，稳健经营，推进调结构促转型。同时，德润租赁有序拓宽融资渠道，加强与省内外金融机构的对接和授信合作，一定程度上有效解决了融资成本高、面临融资难、融资贵的困境。 德众金融自2019年11月起停止上线新业务，将重心聚焦存量业务的风险出清。报告期内，平台存量业务余额基本清零，风险出清工作基本完成。 2、科技板块 报告期内，手付通重点围绕以下四方面扎实开展工作，各项业务稳健开展。一是积极应对和克服深圳疫情影响，多措并举维持正常的办公秩序并积极申报相关奖补政策，做到“疫情防控+企业发展”两不误；二是继续深耕中小银行互联网银行云服务细分领域，做好产品的持续迭代升级，满足新老客户的科技需求，不断提升服务满意度；三是积极申请各项行业资质，夯实发展根基；四是充分借助安徽省供销系统的资源优势，探索科技与供销系统的深度融合发展。 (二)优化内控管理 报告期内，公司严格执行相关法律法规、部门规章和公司制度的各项规定，2022年，中国证监会及上海证券交易所对各项制度进行了全面的修订，公司通过线上线下相结合的方式，组织董监高和员工学习了解监管法规、治理规则、监管案例等方面的内容，提高其合规履职、坚守底线的意识，进一步提升了公司的规范运作水平。 在风险管理方面，公司去年四季度实施大风控改革以来，上收了部分子公司风险人员和权限，对超过一定金额的项目由股份公司风险部统一安排尽调、审查和评审，同时狠抓风险人员专业技能，有效提升风险预判能力和风险预警的前瞻性。在内部审计方面，扎实做好业务档案稽核、绩效审计等常规审计及不良项目问责、财务收支审计、内控合规审计、下属子公司高管离任审计等专项审计，全面修订公司内部审计制度、绩效管理制度、巡查工作制度、合同管理办法等，充分加强内审部门对公司内控制度执行情况的监督检查力度，充分发挥审计监督职能。组织机构方面，优化内设机构，明确部门职责，科学合理地选人用人，完善考核机制，激发人才动能。 (三)坚持党建引领 公司坚持从严治党与从严治企结合、党建与业务融合，全面贯彻落实党的各项方针政策。报告期内，公司编制2022年发展党员计划、发展对象培训计划，完成了党员发展相关工作，预备党员转正3人，吸收预备党员2人；完成年度党员信息年报统计填报，做好党组织关系转接及党费收缴、主题党日、志愿活动、读书演讲、评比竞赛等迎接建党101周年系列庆祝活动和日常党务工作。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用√不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
销售费用变动原因说明：手付通销售人员工资费用等增长所致； 研发费用变动原因说明：手付通加大研发投入所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长，主要系本期经营性拆入资金增加及投放规模下降所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长,主要系上年同期支付收购手付通股权转让尾款本期无重大投资所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要系上年收到合肥高新建设投资集团向德润租赁增资款及员工持股计划款较多所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 详见“第十节 财务报告”之“七、84、所有权或使用权受到限制的资产”。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 （1）重大资产重组情况 ①重组概况 2021年11月25日，公司披露了重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案，公司筹划以重大资产置换及发行股份购买资产的方式购买比克动力75.6234%的股权，并将公司持有的德润租赁 58.48%股权、德信担保 100.00%股权、德众金融 67.50%股权、德善小贷56.51%股权和德合典当77.05%股权置出上市公司。本次交易方案包括重大资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金三个部分。本次交易拟置出资产的最终承接主体为上市公司控股股东新力集团或其指定的第三方。 ②本次交易的审议情况 2021年11月24日，公司召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于<安徽新力金融股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，具体内容详见公司于2021年11月25日在上海证券交易所网站上披露的《安徽新力金融股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：临 2021-067）、《安徽新力金融股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。2021年12月11日，公司发布了《安徽新力金融股份有限公司重大资产置换及发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要（修订稿）。 ③本次交易的进展情况 2021年11月28日，公司收到上交所下发的《关于对安徽新力金融股份有限公司重组预案信息披露的问询函》（上证公函【2021】2931号，（以下简称“《问询函》”）。2021年12月11日，公司就《问询函》所列问题进行了公告回复。具体内容详见公司披露的《安徽新力金融股份有限公司关于收到上海证券交易所的公告》（公告编号：临2021-074）、《安徽新力金融股份有限公司关于上海证券交易所之回复公告》（公告编号：临2021-081）。2021年12月25日、2022年1月25日、2022年2月25日、2022年3月26日，公司按照相关规定陆续发布了进展公告，具体内容详见公司披露的《安徽新力金融股份有限公司关于关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：临2021-088、临2022-001、临2022-007、临2022-022）。 ④本次交易的终止情况 2022年3月31日，公司召开了第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组的议案》，自筹划本次交易以来，公司积极推动本次交易的各项工作，与中介机构、主要交易对方等相关方进行了积极磋商、反复探讨和细致沟通。由于公司与本次交易的主要交易对方就本次重大资产重组的部分核心交易条款无法达成一致，为切实维护公司及广大投资者利益，经友好协商和审慎研究，同意公司终止筹划以重大资产置换及发行股份购买资产的方式购买深圳市比克动力电池有限公司75.6234%的股权，并募集配套资金事项。 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、公司下属融资担保、小额贷款、典当、融资租赁等业务均是传统金融业务体系的补充，市场定位和业务属性均有各自特点，可能面对的风险也不尽相同，整体而言，共同面对的主要风险有市场风险、信用风险、流动性风险。 （1）市场风险 金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险和利率风险。 ①汇率风险 外汇风险是因汇率变动产生的风险，本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币借款业务有关。 ②利率风险 利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。浮动利率的金融负债是本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。 （2）信用风险 信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司信用风险主要产生于货币资金、应收账款、其他应收款、应收票据和发放贷款等。公司除现金以外的货币资金主要存放于信用良好的金融机构，公司认为其不存在重大的信用风险，预期不会因为对方违约而给本公司造成损失。为监控公司其他方面产生的信用风险，公司通过制定一系列相关制度及实施细则，对信用风险进行事前、事中及事后管理，根据现阶段业务流程分阶段理清相互牵制关系，对各岗位做出规范，实现上下牵制，左右制约，相互监督，实务操作中主要体现在以下几个方面：首先，公司严格按照制度及实施细则开展业务，事前对债务人进行尽职调查，形成项目送审报告并提交风控部门对项目基础资料进行审核，确保资料的真实性，同时提出风险要点、形成风控意见提交评审会评议。对送审项目的基础情况和风险要点及规避措施进行讨论、决策。其次，公司对债务人进行动态管理，在项目成立后，业务部门根据业务性质及债务人的信用等级，采用电话联系、实地察看、拍照取证等不同方式定期或不定期进行贷后回访，填写客户回访记录，每月形成回访报告逐级提交，确保管理层能充分了解各项目涉及的信用风险。对于信用记录不良的客户，公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，因此，公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。 （3）流动性风险 流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司主要的现金管理工作是筹措贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备，同时获得主要金融机构提供足够的备用资金的承诺，以满足短期和较长期的流动资金需求。 2、手付通主要经营软件和信息技术服务业务，主要面临市场竞争风险、技术及产品研发风险、人力资源风险等。 （1）市场竞争风险 手付通业务范畴处于互联网金融云服务市场，该市场是一个新兴的市场，获得越来越多的金融机构与互联网企业关注，未来竞争可能会越来越激烈。同时，随着互联网金融模式变革与银行业务创新，目标客户的需求不断扩展，虽然门槛较高，但容易导致更多参与方可能进入手付通所在的细分市场，如果手付通未来在激烈的市场竞争中，不能及时根据市场需求提供高品质产品与服务、保持商业模式优势、扩大市场份额，手付通将面临较大的经营风险。据此，为避免该风险，公司将不断提升自己，紧随行业趋势，在产品研发、技术创新和客户服务等方面进一步增强实力，以优质的产品和服务稳固市场地位，抢占市场份额。 （2）技术及产品研发风险 银行IT服务方案行业具有技术进步快、产品生命周期短、升级频繁、继承性较强等特点。虽然手付通在长期为中小微银行提供服务过程中，产品研发注重以客户需求和互联网金融发展为导向，凭借行业经验积累及持续技术创新，逐步形成了核心竞争优势。但是若手付通技术创新不能符合市场需求，或者研发方向不能反映行业未来发展趋势，都将可能使手付通丧失竞争优势，从而导致市场地位下降，市场占有率、经营业绩等都将受到不利影响。据此，公司将继续深入跟踪行业发展动态，重视技术进步对公司发展的影响，积极引入、培养高端技术人才，努力提升公司持续技术创新的能力。 （3）人力资源风险 手付通所处行业属于高科技型行业，技术人才是企业最核心的资源，技术人才对企业的产品创新、持续发展起着关键的作用，技术人才的稳定对企业的发展具有重要影响。手付通多年来专注于软件和信息技术服务领域，培养了一批高素质的技术人才、积累了丰富的行业经验，正是由于高素质的技术人才和丰富的行业经验使手付通逐步取得了在细分行业的独特竞争优势。公司采取各种措施稳定手付通技术团队，但仍存在技术人才流失的风险。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 2021年年度股东大会审议通过了以下议案： 公司2021年年度股东大会于2022年4月15日在公司11楼会议室召开，会议采取现场和网络投票相结合的方式召开并表决，表决的方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了13项议案：（1）《2021年度董事会工作报告》，（2）《2021年度监事会工作报告》，（3）《关于公司2021年度财务决算报告的议案》，（4）《关于公司2022年度财务预算的议案》，（5）《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，（6）《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》，（7）《关于续聘会计师事务所的议案》，（8）《2021年度独立董事述职报告》，（9）《关于确认公司2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》，（10）《关于公司2022年度担保计划的议案》，（11）《关于2022年度公司及控股子公司综合授信计划的议案》，（12）《关于公司2020年度董事、监事薪酬的议案》，（13）《关于补选董事的议案》。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 2022年3月25日，公司召开了第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》《关于补选董事的议案》，经公司董事会提名与薪酬委员会审议、独立董事审核，董事会同意聘任董飞先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。经公司控股股东安徽新力科创集团有限公司推荐并经公司董事会提名，公司提名与薪酬委员会审核，同意补选董飞先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。金炎女士因工作岗位调整，申请辞去公司董事、董事会秘书职务。2022年4月25日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了补选董飞先生为第八届董事会非独立董事人选。 2022年4月28日，公司召开了第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，董事会同意聘任杨斌先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 √适用 □不适用 公司员工持股计划账户持有公司股份10,400,000股,占公司总股本的2.03%。截至2022年6月30日，员工持股计划持有人138人，较本次员工持股计划初始完成时减少5人，主要原因系五名员工离职所致，离职员工所持有的股份已按照《安徽新力金融股份有限公司员工持股计划管理办法》转让给由管理委员会指定的具备参与本次员工持股计划资格的受让人。 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 公司为轻资产型公司，未被列入环保部门的污染严重企业名单，报告期内未发生与环境保护相关的重大事件。在业务投向方面，公司子公司为污水处理、新能源等行业客户提供了融资租赁服务，切实支持绿色产业发展。在内部管理方面，公司积极推行绿色办公和无纸化办公。 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 □适用 √不适用 3. 未披露其他环境信息的原因 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 √适用 □不适用 在疫情复杂多变的情况下，公司积极开展支援街道疫情防控工作，协助社区工作者开展人员信息登记、安康码和行程码联查工作，筑牢防疫安全防线，保障居民群众生产生活平稳有序。 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
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