[中报]上海沿浦(605128):上海沿浦金属制品股份有限公司2022年半年度报告
原标题:上海沿浦:上海沿浦金属制品股份有限公司2022年半年度报告 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人周建清、主管会计工作负责人秦艳芳及会计机构负责人（会计主管人员）周建明声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险” 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析................................................................................................ 8 第四节 公司治理............................................................................................................ 24 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................. 25 第六节 重要事项............................................................................................................ 27 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................... 45 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................. 48 第九节 债券相关情况..................................................................................................... 48 第十节 财务报告............................................................................................................ 49
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）主营业务情况 公司主要从事各类汽车座椅骨架总成、座椅滑轨总成及汽车座椅、安全带、闭锁等系统冲压件、注塑零部件的研发、生产和销售，是汽车座椅骨架、座椅功能件和金属、塑料成型的汽车零部件制造商。同时，公司一直专注于汽车冲压模具的技术研发工作，拥有级进模、传递模等模具的设计和制造技术，掌握了设计和制造大型精密和高强度的汽车冲压模具能力。 （二）报告期内公司经营模式 汽车零部件供应商需要根据其提供配套的整车制造商或下游客户的定制要求进行模具开发、工序设计并组织生产。根据本行业生产经营特点，公司主要采用行业内普遍的“以销定产”配套经营模式，即在通过客户认证的前提下，由公司商务部获取客户的招标信息，并组织技术中心、财务部等部门共同协作完成标书，中标后与客户签订供货合同，再按订单进行批量采购、组织生产，将合格产品直接销售给客户。 1、采购模式 公司采购的原材料主要包括钢板、管件、冲压件、标准件、调角器及核心件、弹簧钢丝六大类原材料，其中钢板为公司生产所需的主要原材料之一。公司主要采取以产定购的采购模式，由公司采购部统一对外进行采购。对于钢板的采购，由物料部根据客户的订单制定每周生产计划，并结合原材料库存、各供应商的实时价格和交货期等情况，采购部制定采购计划，以持续分批量的形式向供应商进行采购。对于标准件的采购，物料部根据客户的订单制定每周生产计划，并结合仓库库存和交货期等情况制定采购计划，采购价格由年度合同决定，向供应商进行采购。质量部负责采购物资的质量检验和异常情况反馈，并对质量情况进行汇总；采购物资通过检验后由仓库管理员对物料进行清点入库。 采购部每月根据物料提供的对账单核对供应商每月开的发票的准确性，按照合同签订的付款周期及时请款并登记。每月质量部组织物料对所有生产性合格供应商从质量、交付、服务/反馈、成本等方面进行评分，负责部门将评分结果交质量部汇总，记录于当月《供应商绩效综合评价表(SRS)》。质量部将评审结果及时反馈给供应商及相关部门。质量部根据年度供应商审核计划，组织有关部门对供应商实施过程评审。在供应商例行审核中，审核结果为A级的零件供应商审核周期规定为每两年一次；B级供应商审核周期为每年一次；C级的供应商周期规定为每半年一次。 2、生产模式 由于汽车冲压零部件的种类、规格繁多，每个客户的要求也不一样。公司取得订单后，将产品规格以及技术参数提交至设计部，设计部按照客户要求进行相应的模具设计和工装开发；公司实行“以销定产”的生产模式，即接收到销售订单后再安排生产。公司的生产流程如下： 公司物料部根据客户提供的月计划、周订单，结合各类产品加工工序及特点、设备产能差异情况等，制定生产计划，生产部按照物料部的生产计划按不同批量组织生产，确保生产计划按时完成。产品经过质量检测合格后入库。然后物料部按订单要求的日期发货。 3、销售模式 根据汽车零部件行业的特有的供应关系，公司必须进入客户的合格供应商名录，才能获取订单，即在“订单式生产”的经营模式下，新产品中标并成功签订合作协议就意味着产品未来的销售已经确定，合作关系较为稳定。公司后续的销售工作主要是签订框架协议获取订单、跟踪订单完成情况、收集客户的反馈信息、维护客户关系等。公司销售模式为面向下游客户直接销售，对国内销售为在客户收货并验收或领用后确认收入，对国外销售为取得出口报关单并开具出口发票后确认收入。 公司的订单以内销为主，存在极少量外销情况。 （1）、内销模式 公司的直接客户主要为东风李尔、麦格纳、延锋智能、均胜电子、延锋安道拓、泰极爱思、飞适动力、元通座椅等，客户配套的整车厂主要为东风日产、郑州日产、上汽通用、东风本田、江铃汽车等具有一定市场影响力的整机厂商。沿浦金属作为汽车零部件二级供应商，也会在客户指定的情况下向其他零部件供应商采购如调角器等指定部件。 （2）、外销模式 公司外销客户主要为昆山麦格纳、巴西均胜、墨西哥均胜、捷克佛吉亚、捷克李尔、巴西李尔，麦格纳（波兰）、麦格纳（墨西哥）等，但总出口销售金额很小。 （3）、定价策略 汽车零部件供应商需要根据其提供配套的整车制造商或下游客户的定制要求进行模具开发、工序设计并组织生产。由于汽车零部件的种类、规格繁多，每个客户的要求也不一样。在公司取得订单后，将产品规格以及技术参数提交至设计部，设计部按照客户要求进行相应的模具设计和工装开发。物料部会根据客户的订单及设计部开发计划，结合原材料库存、各供应商的实时价格、各类产品加工工序及特点等情况，制定生产计划，公司根据生产计划再依据不同客户需求特点及在行业内所处地位情况确定合适的对客户报价区间，公司与客户实施的固定价格加浮动价格的定价模式，在保证公司利益的基础上提供有竞争力的价格，获取稳定长期的订单，进而拓展市场。 （4）、结算方式 公司已根据合同约定将产品交付给购货方并经对方验收或领用，且产品销售收入金额已确定，确认收入实现。 公司销售模式为面向下游客户直接销售，并在客户收货或实际领用时确认收入。针对部分客户在销售业务中公司先将产品运至客户仓库，待客户自仓库提货时才确认收入。 对部分销售量大、关系稳定的客户，公司与客户协商实行固定价格加浮动价格的定价模式，一般以上一年度与客户的交易价格加上一定的折扣确定固定价格并进行交易，待到下半年公司与客户视情况协商确定浮动价格、并签订正式的年度合同后再进行剩余款项的结算。浮动价格部分能有效减少原材料价格波动带来的价格风险，把成本波动的风险转移分摊给下游客户。 上线结算模式：在客户（生产型企业）工厂内部或者客户工厂以外的与客户协商一致的地点设立中转库，供应商把货物送至中转库，然后中转库的工作人员按照客户的生产计划配送供应商的货物到客户的生产线上，以每天实际配送上线到客户自己的生产线的货物的数量进行结算。 下线结算模式：在客户（生产型企业）工厂内部或者客户工厂以外的与客户协商一致的地点设立中转库，然后中转库的工作人员按照客户的生产计划配送供应商的货物到客户的生产线上，以客户每天的自己的生产线的产成品入库到客户自己仓库的数量进行结算。 4、研发模式 随着汽车零部件市场的竞争加剧，公司的技术研发水平是提升核心竞争力的重要因素。公司自成立以来不断加大研发投入，设立了独立的研发部门，建立了一套完整产品开发体系和模式。 公司从客户获取开发意向至开发完成以及最后交付生产部门批量生产，均有严格的控制程序，以保证新产品的开发成功率。新产品研发的主要流程如下： 公司现有的产品与工艺技术均由公司自主开发。截止报告期末，上海沿浦及子公司合计拥有78项实用新型专利。 （三）行业情况 从上半年国内整车市场情况来看，在芯片短缺、原材料价格上涨、特别是3月中下旬上海和吉林等地区新冠疫情的多点爆发，对我国汽车产业链供应链造成严重冲击，3月中下旬至4月汽车产销出现断崖式下降，对于行业稳增长带来了严峻的挑战。公司处于汽车零部件行业，处于整车制造生产企业的上游，其周期性主要受到下游汽车整车厂商的影响，特别是芯片短缺和原材料涨价仍存在不稳定不确定因素。汽车消费受宏观经济影响，其消费情况与宏观经济周期性波动有明显的相关性。当宏观经济处于增长阶段，汽车产销量增长，带动汽车零部件行业产销量的上升；反之随着宏观经济的下滑，汽车消费受到限制，进而阻碍汽车零部件行业的产销。 1-6月，我国国内汽车产销分别完成1211.7万辆和1205.7万辆，同比分别下降3.7%和6.6%，（数据来源于中国汽车工业协会2022年7月11日发布的2022年上半年汽车工业经济运行情况），公司本期营业收入较上年同期增加19.24%，主要是因为公司2021年开发的新项目在本期逐渐量产带来的销售增加。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）产品工业化能力优势 公司自成立以来，坚持将产品工业化能力作为发展的根本，注重与客户共同开发设计新产品并配套模具工装的研发，打造了一支将近180个技术人才组成的团队。 公司的技术开发团队，涵盖了五金及塑胶模具设计、各类工装检具设计、模具模流、成型CAE分析、模具工装制造等各个方面的专业人才。模具团队组建于2003年，只有10人，主要开发家电五金模具，2008年达到 25人，并开始了汽车产品模具的开发，2014年达到 45人。公司于2016年在武汉成立了专门的五金模具开发设计团队，2019年年底在常熟成立了五金及注塑模具中心，目前整个模具开发团队规模已达到120人。同时公司拥有一整套精密制造及测量专业设备，优质的专业模具材料供应商，从而具备从产品设计开发、生产制造到产品调试及量产的全生产链，在成本、周期、质量上均形成了强大的产品竞争优势。 在产品工业化能力方面，公司拥有多位工艺工程专家，公司在产品前期开发规划方面、模具工装方面、制造工艺流程方面、成本控制方面具有良好的积累，公司的生产自动化程度每年都在提升。截止2022年6月末上海沿浦及子公司合计拥有78项实用新型专利，未来仍将持续申请专利。 整体来看，公司在产品同步研发、模具工装开发、检测试验、技术人才等方面形成了一系列较为明显的优势，使公司成为国内具有较强产品工业化能力的汽车座椅骨架总成方案提供商。 （二）技术优势 公司自成立以来，一直以技术研发为发展先导，通过自主开发及技术引进的方式，确立了公司在同行业的经验丰富的技术地位。公司的生产技术特点是与客户端共同完成产品设计开发的前提下落实过程开发，主要技术核心是启动配套项目开发，其中包含：模具开发、检具开发、生产线开发、工艺方案的开发、相关实验验证，最终使产品达到量产要求。公司的技术研发实力通过十几年的积累，在客户严格要求、不断自我完善、供应商的支持下形成了一定的优势，主要体现在以下方面： 1.具有竞争力的核心技术： 公司自主研发的座椅纵向调节滑轨机构技术、后排电动靠背调节机构技术、座椅座垫升降手/电动调节机构、超高强度钢板模具冲压技术、多工序单机模并道后传递冲压技术、多单机手动冲压设备连线自动冲压技术在提高公司产品适用范围、质量稳定性、生产效率、节约成本、满足轻量化生产等方面具有明显的支撑作用，增强了公司的市场竞争力。同时，公司可以根据客户对座椅骨架的需求，设计符合客户需求的产品，并定制相应的模具，为客户提供相关的技术支持。公司核心技术具体介绍如下：
2.先进的生产设备 汽车零部件的特点是质量要求高，制造工艺复杂，能够配合客户的同步开发，尤其是骨架金属件，轻量化高强度材料的广泛应用，要求汽车零部件生产厂家的模具开发能力强，制造装备拥有加工精度高，拥有稳定的质量保证能力，并能适应快速、连续、满负荷的生产环境。由此公司拥有超百人的模具开发团队和产品研发团队，引进了先进的全自动冲压生产线、激光焊接工作站和焊接机器人生产线。自动化生产线在提高生产效率的同时，也保证了产品质量。 （三）合理的战略布局和服务配套优势 随着公司生产工艺技术的日益成熟以及客户资源的逐步积累，公司为了更加贴近国内各整车厂商的配送及服务要求，同时也为了及时跟进客户的生产和设计需要，开始积极进行战略布局。 公司以长三角地区、东北地区及华中地区等汽车产业集中区为基础，结合现有客户所在的生产区域，在黄山、武汉、昆山、柳州、郑州、常熟、荆门、重庆、襄阳、大连、十堰以及上海总部12个城市设立了子公司或分公司，并参股了位于十堰的东风沿浦，同时在这些地区建立了生产制造基地。制造基地的选址主要是根据公司服务的整机厂商或下游直接客户（零部件一级供应商）所在地进行的，同时也参考国家汽车零部件产业六大集中地区来进行的，几乎覆盖了国内大部分汽车产业比较发达的地区。公司各个分厂或子公司所对接的整车与直接客户列表如下：
公司建立上述生产基地，能够为客户提供全方位的服务，并最大程度地满足客户的生产要求，主要体现在：（1）可以实现对客户JIT供货，以满足客户对产品质量和成本的要求；（2）便于沟通，可以及时了解客户的最新需求和新车项目开发情况，听取甚至参与客户对新产品、新车型零部件的设计要求及各种反馈意见，并积极进行整改和配合，参与客户的同步开发；（3）快速反应能力，如果客户发生偶发性的应急事件，公司可以派驻工作人员到客户的生产线现场提供及时服务和解决办法，并将客户的要求及时、准确地反馈到生产基地，快速实现产品工艺技术的调整和服务方式的变化。 公司在直接客户周边设立工厂，可以大量节省运输成本、提高双方的沟通效率，充分发挥就近服务的优势，进一步加深双方合作关系，力争成为公司现有客户的战略供应商。另一方面，随着汽车产业集中度逐渐提升，我国几大汽车产业集中区凭借产业规模及先发优势，可以吸引更多的整车制造厂进驻，公司提前在我国汽车主产区布局可以获取更多订单，为公司长期发展奠定了扎实的基础 （四）高效的管理体系优势 公司注重团队建设，积极从行业中知名的企业引进人才，拥有曾在世界五百强企业有工作经验的各类人才近百人，不断总结客户、技术、生产、布局等方面的优秀经验，并将上述优势逐渐形成标准化、流程化、制度化体系运作，以提升公司的管理效率。公司已获得ISO/TS16949质量管理体系认证资质。 公司多年来一直从事汽车座椅零部件的生产和经营，积累了大量的生产和管理经验。针对运营过程中的各个工作环节，公司分别制定了供应商管理、采购控制管理、模具管理、设备管理、制，并不断通过模具及工艺等技术开发提升产品质量，充分满足客户对冲压件产品轻量化、高强度、低成本、环保、安全的多样化需求。 与其他汽车座椅骨架总成整体解决方案提供商比较，公司凭借完善的管理体系和快速反应能力，能够在第一时间对客户需求作出回应，并对客户的产品升级需求，有针对性的组织设计、模具、生产等环节有效地与配合客户，力求在较短的时间内满足客户提出的各类需求，能够高效而有序的完成客户的各种任务，从而进一步增强公司与客户的合作粘性。 （五）优质稳定的客户资源 整车制造厂与汽车零部件企业建立合作关系前，均需亲自或委托有资质的第三方对零部件企业进行全方位的认证。在通过认证并建立合作关系后，还要进行年度审核、过程审核和项目审核，对综合实力较强的供应商，才会入选其合格供应商名录。公司较早地从事并持续专注于汽车冲压及焊接零部件的生产和研发，经过十几年的发展，与下游客户保持了长期稳定的合作关系，积累了一批优质的客户资源，已在国内汽车配套产业链中积累了丰富的行业运作经验，这为公司稳固现有客户及新业务开拓奠定了良好的基础。公司的下游直接客户主要有东风李尔系、泰极爱思系、李尔系、延锋系、麦格纳系等全球知名汽车零部件总成生产厂商。公司通过与国内外知名客户建立的良好合作关系，推动公司新项目的拓展和产品品质的提升，同时保证了公司销售回款的安全性。此外，凭借多年为客户配套生产汽车冲压及焊接零部件的丰富配套经验，公司在既有客户新项目的投标中具有先发优势，在与行业内企业竞争中，能够获取相对份额较大的订单；并且具备敏锐的行业洞察力和快速的市场反应能力，能够较好的应对市场变化，保持较高的运营效率。 未来几年，公司以现有产品为基础，继续加大研发力度，公司计划研发电动腿托座椅、适用于多种座椅的锁止滑轨，力争在座椅骨架及零部件轻量化、小型化、自动化方面提升产品技术含量。 公司还与客户同步研发汽车座椅零部件产品，进一步加深公司与客户的合作关系。随着公司研发实力和技术水平的不断提高，在产品性能和质量上可以满足主机厂商更高的要求，公司可以借助延锋智能、临港均胜、麦格纳等厂商的全球平台有望进入国际汽车巨头的供应链，一方面可以增加公司订单量，保障公司具备持续、稳健发展的动力；另一方面，在合作的过程中不断吸收其先进的生产和管理经验，促进公司的长期发展。 三、经营情况的讨论与分析 （一）2022年上半年经营的简要总结 2022年上半年，国际政治经济形势复杂多变，俄国与乌克兰的军事冲突持续给全世界带来冲击和影响，中国国内钢材等大宗商品的价格仍然维持在高位、芯片短缺的供求矛盾仍然存在。 中国国内3月中下旬上海和吉林等地区新冠疫情的多点爆发，对汽车产业链供应链造成严重冲击，3月中下旬至4月汽车产销出现断崖式下降，根据中国汽车工业协会2022年7月11日发布的2022年上半年汽车工业经济运行情况的数据显示：2022年1-6月，中国汽车产销分别完成1211.7万辆和1205.7万辆，同比分别下降3.7%和6.6%。 本公司处于汽车零部件行业，生产销售的周期性直接受到下游汽车整车厂商的影响，今年上半年尤其第2季度本公司主要因以下因素影响导致成本上升，利润下降： 1） 本公司的主要生产用的原材料钢材价格跟去年同期比涨幅较高。 2） 2022年 2季度上海疫情的影响波及了全国很多的下游整车厂商，很多整车厂商开工不足甚至停产，这些也导致了本公司 2季度开工不足，但是抗疫带来的成本反而迅速增加：如上海工厂 3月末到 6月初 150人的驻厂保供人员的成本、每家工厂抗疫物资成本、物流费用是正常时的 3-5倍等，这些综合带来的影响就是公司生产成本上升明显。 3）公司为推进新项目产能提升及为新募投项目储备人员，在 2021年下半年及 2022年 1-6月增加技术人才及生产人员的储备，2022年 6月末生产人员数量较 2021年初增加了上百人，主要涉及黄山沿浦、重庆沿浦、武汉沿浦、柳州科技、常熟沿浦。以上新增的人工成本在新项目量产之前无直接收入回报，从而会在费用发生时直到项目量产前的期间内降低公司当期的利润。 4）2022年上半年，公司实现营业收入 457,901,528.60元，同比增长19.24%，归属于上市公司股东的净利润为 27,154,667.24元，较2021年上半年下降29.09%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为21,562,669.75元，较2021年上半年下降39.24%； （二）公司未来的发展计划 公司未来仍然将巩固并提升对现有客户的产品和服务、开拓新产品、新客户，投资建设新的子公司和参股到新公司，实现公司的产业升级、产品升级。 （1）市场开拓计划 未来，公司仍将以汽车座椅零部件市场为主，通过保持一定比例的研发投入、精进现有产品及技术的基础上不断开拓新产品和新技术、稳步扩大现有厂区的产能并积极布局新厂区等手段，持续为客户提供高质量的产品与服务，不断提升公司在细分市场中的份额，巩固公司的行业领先地位。 公司在巩固现有客户战略合作关系的基础上亦高度重视对新客户的开发，除现有客户外，公司目前已进入包括佛吉亚、CVG、未势新能源、蜂巢能源科技、伟巴斯特、本特勒、天纳克、曼德电子、蜂巢传动科技等在内的多家整车厂商的零部件供应商的供应商名录，并已陆续开始承接上述新客户的新项目和新订单。 同时，公司将在原有业务基础上，依托多年根植于生产环节积累的丰富经验，并发挥多年积累的客户及技术资源优势，向包括汽车门模、安全系统，及新能源汽车领域的塑料电子模块、铜排、汽车天窗导轨等在内的汽车零部件其他领域和方向进行横向业务拓展，实现公司的产业升级和产品升级。 （2）技术提升计划 公司未来将继续加大企业的技术开发和自主创新力度，在现有技术的基础上进行技术升级，引进优秀的技术人才，同时积极培养和储备高端人才，完善开发管理与创新制度。通过募投项目，公司将资金投入汽车座椅骨架、座椅核心件及安全系统核心零部件技改项目，淘汰落后设备，科学调整产品结构，优化产品生产流程，提升核心产品产能。此外，公司在上海、武汉和黄山、常熟等地设立研究和开发中心，组建研发团队进行技术开发，有效转化研发成果，提升公司对市场需求的反应力。同时公司将增加对各公司的设备投入，推动汽车座椅骨架装配线的技术改革，从而提高装配线产量，提升生产效率，大幅提升企业的综合效益。公司将始终坚持品质为先，充分发挥技术优势，满足客户需求。 （3）业务延伸计划 目前公司在上海、黄山、武汉、襄阳、柳州、郑州、大连、常熟均已有较为成熟生产线，生产、销售布局基本覆盖目前主要客户。在未来，公司将继续完善自身架构，努力开拓新市场，进一步延伸扩展业务： （3）-1、公司已经全资注册成立了荆门沿浦公司，荆门沿浦已经在2021年6月支付了80亩土地购买款，目前已拿到土地使用权证，施工许可证正在申请中即将取得。新厂房即将开始建设，为最终客户长城汽车股份在荆门基地运营的畅销汽车品牌长城炮皮卡和长城坦克越野车配套。 （3）-2、公司已经全资注册成立了重庆沿浦公司，本项目总投资17,525万元，一期拟租赁位于重庆铝产业开发投资集团有限公司内D41标准厂房13000平方米左右，二期（拟第8个月后）拟租赁D41隔壁联排标准厂房10000平方米左右，进行适当改造、装修，并投资购入生产设备、引入高科技人才。一期项目为新能源汽车高级座椅骨架研发和生产，二期项目为新能源电池包外壳研发和生产。 （3）-3、公司已经全资注册成立了日照沿浦公司，日照沿浦计划投资15,000万元，用于建设汽车座椅骨架总成产品的生产项目。 横向拓展，通过自身客户及业务技术方面的优势，向汽车零部件其他领域及其他相关方向进行业务拓展，包括汽车门模、安全系统等，在市场目前较为关注的新能源汽车相关细分领域，目前主要聚焦于塑料电子模块、铜排、汽车天窗导轨、新能源电池包等细分业务。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要是2022年收入增加，成本也相对应增加。 销售费用变动原因说明：销售费用基本持平，变化不大。 管理费用变动原因说明：管理费用增加主要是长期待摊费用摊销金额增加及中介机构服务费增加。 财务费用变动原因说明：主要是2022年存款利息收入减少。 研发费用变动原因说明：主要是2022年常熟沿浦加大研发投入，新增了研发费用。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是公司启动的新项目较多，因新项目量产前的存货增加导致暂时性的资金占用增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是2021年理财产品到期收回影响。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是2022年1-6月公司实际支付的股利低于2021年1-6月实际支付的股利。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况
其他说明 注1:主要是公司新项目启动投入的资金增加，公司货币资金余额同比减少； 注2：主要是公司期末未到期的应收票据增加； 注3：主要是公司2022年6月末预付的材料款余额增加； 注4：主要是公司2022年6月末房租押金及保证金增加； 注5：主要是新项目库存商品模具和未验收完工的模具半成品以及发出商品增加； 注6：主要是20220630留抵的增值税和预缴的企业所得税同比减少； 注7：主要是2022年上半年公司新增实缴了投资款900万元（根据与火山石二期基金的合伙协议条款）和新增了火山石二期基金1-6月的投资收益； 注8:主要是公司为新业务新项目购置的机器设备还在安装调试还未转入固定资产； 注9：主要是新增重庆沿浦的厂房租赁； 注10：主要是资产减值准备增加和可用以后年度税前利润弥补的亏损的增加； 注11：主要是本期偿还了全部银行借款； 注12：主要是本期预收账款较少； 注13：主要是增值税、企业所得税和附加税缓交； 注14：主要是新增重庆沿浦的厂房租赁； 注15：主要是2022年已经背书给供应商的未到期贴现的银行电子汇票； 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 （1）、报告期内，本公司对外股权投资总额为900万元人民币。报告期内，上海沿浦使用自有资金支付了上海火山石二期创业投资合伙企业（有限合伙）投资款900万元。上海沿浦公司作为火山石二期基金的有限合伙人之一，对该基金的全部认缴出资额为人民币3,000万元，截止2022年6月30日还有900万元没有实际支付。 （2）、报告期内，本公司对外设立全资子公司日照沿浦汽车零部件有限公司,注册资金5,000万元，截止2022年6月30日，尚未实缴。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、市场风险 （1）汽车行业周期性风险 汽车制造是零部件的下游行业，其发展程度直接影响到本行业产品的需求，而汽车制造行业又与宏观经济发展周期密切相关，属于强周期性行业。当宏观经济处于景气周期，汽车需求不断增长，直接带动汽车零部件制造业快速扩张；当宏观经济出现回落时，居民汽车消费需求将受到抑制，传导至汽车零部件行业，产品需求也会相应减少。公司所处的汽车零部件行业间接受到汽车行业周期性波动的风险影响，当宏观经济下行为汽车行业带来不利影响时，公司客户存在收缩生产规模、减少订单量的可能，为公司带来宏观经济周期波动导致的不确定性。 （2）市场竞争加剧的风险 汽车座椅零部件制造行业竞争激烈，行业内不仅存在佛吉亚、麦格纳、李尔、泰极爱思等国际顶尖的龙头企业，也存在岱美股份、继峰股份、光启技术等国内一流的上市公司，还有大量新企业不断加入参与竞争。尽管公司作为专业从事汽车座椅骨架总成及核心金属零部件设计、研发、生产和销售的高新技术企业，在多年的生产经营中已积累了丰富的技术经验及客户资源，且公司将在行业中尽力保持核心竞争力，但面对多变的市场环境、多样化的客户需求和不断加剧的竞争态势，公司仍存在销售额下降、利润下滑和客户流失的风险。 （3）汽车产业增长放缓的风险 在经历多年的高速增长后，我国汽车产销量自2018年到20年开始出现了连续负增长的情况，21年有所复苏，22年上半年受到疫情的影响再次负增长，2018-2022年上半年，期间汽车销量年增长率分别为-2.8%、-8.2%、-1.9%，3.8%，-6.6%。随着我国汽车行业迈入调整期，国内汽车企业的竞争压力将进一步增大，车市趋冷势必会加快暴露出各种问题，倒逼汽车行业加速转型升级。 部分汽车品牌实现逆势增长，充分说明消费者购车时已经越来越理性，不但注重车辆的技术和品质，也注重后续的服务，车市“二八效应”开始显现，优胜劣汰趋势明显。能否在危机中抓住机遇实现进一步发展，是公司面临的市场风险之一。 2、经营风险 （1）直接客户相对集中的风险 目前，汽车工业已形成层级化的专业分工，呈现以整车厂为核心、一级零部件供应商为支撑、二级零部件供应商为基础的金字塔结构。国内整车厂和汽车座椅一级供应商自身的市场集中度较高，且特殊的行业经营特性决定了整车厂商与零部件供应商的合作通常相对固定，导致公司客户集中度较高。2022年上半年、2021年、2020年及2019年，公司对前五名客户（对存在同属相同的实际控制人情形的销售客户的销售额进行合并计算）的营业总收入合计占当期营业总收入的比例销售分别为68.96%、70.75%、71.35%和82.37%，存在直接客户相对集中的风险。公司与现有客户合作关系稳固，客户转移订单的可能性不大，但仍存在客户出现经营问题等原因而导致订单量下降或无法继续合作的可能，如果公司主要客户发生流失或缩减需求，将对公司的收入和利润水平产生较大影响。 （2）产品价格下降风险 根据行业发展规律，整车厂在推出新车型或改款车型初期，售价一般较高，整车厂和其零部件配套供应商均可获得较高的利润。随着时间推移及类似车型的加入，原有车型价格会有所下降，整车厂亦会要求配套零部件供应商的产品价格每年下浮一定比例。虽然公司通过持续投入研发经费进行技术创新，与整车厂同步研发，配合整车厂的需要缩短新产品研发周期，不断争取新车型的配套供应权，以维持利润水平。但公司仍存在产品价格下降、利润空间被挤压的风险。（未完）  |