[中报]威腾电气(688226):威腾电气集团股份有限公司2022年半年度报告
原标题:威腾电气:威腾电气集团股份有限公司2022年半年度报告 公司代码:688226 公司简称:威腾电气 威腾电气集团股份有限公司 2022年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、重大风险提示 报告期内不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险,公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第三节管理层讨论与分析“五、风险因素”部分内容。 三、公司全体董事出席董事会会议。 四、本半年度报告未经审计。 五、公司负责人蒋文功、主管会计工作负责人吴波及会计机构负责人(会计主管人员)程素娟声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、其他 目录 第一节 释义..................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析................................................................................................ 8 第四节 公司治理............................................................................................................ 22 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................. 24 第六节 重要事项............................................................................................................ 26 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................... 71 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................. 76 第九节 债券相关情况..................................................................................................... 76 第十节 财务报告............................................................................................................ 77
第一节 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司基本情况
二、 联系人和联系方式
三、 信息披露及备置地点变更情况简介
四、 公司股票/存托凭证简况 (一) 公司股票简况 √适用 □不适用
(二) 公司存托凭证简况 □适用 √不适用 五、 其他有关资料 □适用 √不适用 六、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 营业收入变动原因说明:主要原因为本期国内经济稳定恢复,市场需求持续增长,公司销售订单充足,高低压母线及涂锡铜带产品销量增加,同时,原材料价格上涨推动公司产品销售单价上涨,使得营业收入较上年同期增幅较大。 经营性现金流变动原因说明:经营性现金流净额-163,994,627.97 元,主要是公司采购的主要原材料为铜铝材,且本期铜价上涨,付款周期短,因本期收入增加本期支付较多;同时,本期收入同比增长较多,新增的应收账款未到回款期。 七、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 八、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 九、 非企业会计准则业绩指标说明 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一) 主要业务、主要产品或服务情况 公司自成立以来一直以母线产品的研发、制造及销售为主营业务,经过十余年的不懈努力,公司已经发展成为国内输配电及控制设备制造行业中母线细分行业的知名企业,是国内母线产品主要生产供应商之一。公司是国家火炬计划重点高新技术企业、国家级重信用守合同企业、江苏省 AAA级质量信用企业、江苏省文明单位。2019年 12月,公司的生产车间被认定为江苏省示范智能车间,2021年,公司的低压密集型母线被认定为“江苏精品”、“江苏省专精特新产品”,公司坚持以客户为中心,以提高母线产品输电效率、绝缘性能、材料导电率、降低能耗为研发方向,致力于为客户提供安全、节能、可靠、智能的母线产品,通过自主创新已拥有母线系列产品专利百余项。 公司主要产品包括高低压母线、光伏焊带、中低压成套设备和铜铝制品,公司产品已广泛应北京奥运鸟巢、上海世博园、北京大兴国际机场、港珠澳大桥等多项国家重点工程,并远销东南亚、澳洲、欧洲、中东、非洲、美洲等40多个国家和地区。 2022年上半年,公司光伏焊带的销售收入较同期大幅上升,主要原因系随着国内外疫情逐步好转,以及国家对新能源战略的进一步明确,光伏行业景气度持续提升, 下游市场需求扩张,公司新增订单规模随之增长。同时,原材料价格上涨,公司产品销售单价上涨。公司光伏焊带的主要客户为晶澳太阳能有限公司、晶科能源有限公司、天合光能股份有限公司等行业内知名企业。 同时,公司积极推进储能相关业务,相关产线已逐步建设完成。截至2022年6月30日,公司相关储能产品尚未形成销售收入。 公司一直坚持以“让世界信赖中国电气”为使命,以科技创新为引领,以为客户创造价值为驱动,致力于为电力电网、新能源、数据通讯、轨道交通、工业制造、商业地产等行业客户提供解决方案与优质服务。 (二)主要经营模式 公司目前已形成较为成熟、完善的研发、采购、生产和销售管理体系。在研发方面,公司以自主研发为主,同时与科研院校建立产学研合作关系;在采购方面,公司主要实行订单式采购,公司接到订单后,结合客户具体需求,确认订单所需原材料的用量,对照库存,发出采购订单;在生产方面,公司主要采用订单式生产模式,公司自主承担各生产核心工序,极少数工序交由外协厂商完成;在销售方面,公司的销售模式分为直销模式和OEM/ODM模式,以直销模式为主。 (三)所处行业情况 公司主营业务为母线产品的研发、制造及销售。根据证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司属于“C38电气机械和器材制造业”,根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司属于“C382输配电及控制设备制造”之“C3829其他输配电及控制设备制造”。 根据《产业结构调整指导目录(2019年)》和《促进产业结构调整暂行规定》,输配电及控制设备行业属于国家重点鼓励发展的领域之一。自“十二五”以来,智能电网已经纳入国家电力发展规划范畴中,而输配电及控制设备行业是智能电网发展的重要基础性行业衔接着电力生产和电力消费,其发展状况关系到电力传输的安全及效率。 电力行业是国民经济的基础,而输配电行业是电力行业的基础。电源投资形成对输配电及控制设备的需求,电网投资形成对输变电设备的需求。我国国民经济的高速发展拉动了电力建设发展的速度。未来,我国的输配电设备制造业仍然具有较大发展空间。 光伏行业是受到国家产业政策和财政政策重点支持的新能源行业,近年来全球各国推出多项政策,大力支持太阳能光伏产业建设,为行业快速发展提供了有力的政策支持。光伏焊带作为光伏组件中导电的必要配件,其主要需求量取决于光伏组件的新增装机量和光伏组件产量。根据欧洲光伏产业协会预测,2025年全球光伏新增装机量乐观情形下将达到346.7GW,届时全球光伏焊带的市场需求将持续保持良好的增长趋势。 公司经过多年的市场开拓和培育,不断提高产品质量及服务水平,在业内建立了质量可靠、服务完善的品牌形象,在国内母线行业中具有较高的知名度和品牌影响力。2015年公司“WETOWN”商标被国家工商总局认定为“中国驰名商标”,并先后荣获 “中国电器工业最具影响力品牌” “江苏省培育和发展的国际知名品牌”。公司成为国家电网有限公司、华为技术有限公司、ABB、晶澳太阳能科技股份有限公司、晶科能源股份有限公司、天合光能股份有限公司、REC Solar Pte. Ltd.、大众汽车(安徽)有限公司等大型企业的供应商,公司生产的母线产品已应用于国家体育场(鸟巢)、港珠澳大桥、北京大兴国际机场、上海世博园、广州亚运会场馆等多项国家重点工程。 二、 核心技术与研发进展 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况 公司所生产的母线产品属于输配电领域,主要用于电力的传输。母线产品具有传输电流大、散热性能好、防护等级高、安装便捷等优点,此外,母线产品还可以拓展智能监测功能,实时采集母线主回路和分支回路的运行参数,并可通过后台系统将监测数据上传至云端或移动端,实现智能用电。 母线产品是技术密集型产品,技术研发过程中涉及材料、电气工程、机械工程、工业设计等多项学科技术。母线研发、制造过程形成的工艺技术是母线生产企业的核心竞争力,公司经过多年的生产、研发经验积累,沉淀出自主研发的 9大核心工艺技术,即密集型母线外壳结构及其加工工艺技术、树脂浇注母线的配方及其浇注工艺技术、母线导体全自动粉末流化涂覆工艺技术、涂锡铜带精密加工技术与超声波表面处理控制技术、母线插接箱结构设计与安全连锁技术、管型母线接头结构设计与连接技术、高导电率铜导体原材料配方与加工工艺技术和高导电率铝导体、高导热系数铝型材原材料配方与加工工艺技术、快捷式分接母线装置技术。 国家科学技术奖项获奖情况 □适用 √不适用 国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况 □适用 √不适用 2. 报告期内获得的研发成果 报告期内,公司新申请知识产权发明专利4项,实用新型专利4项,外观专利3项;截至报告期末,公司累计拥有国内发明专利授权37项、实用新型专利授权240项、外观专利12项、软件著作权30项。整体研发实力得到进一步提升。具体内容见下表: 报告期内获得的知识产权列表
3. 研发投入情况表 单位:元
研发投入总额较上年发生重大变化的原因 √适用 □不适用 报告期内,研发费用较上年同期增加46.89%,主要系公司加大各产品技术研发创新力度,研发投入增加所致。 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 4. 在研项目情况 √适用 □不适用 单位:元
5. 研发人员情况 单位:万元 币种:人民币
6. 其他说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 (一) 核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司已经在人才、技术研发、品牌和市场、渠道等方面积聚了一定的竞争优势,为今后进一步发展奠定了坚实基础。公司竞争优势具体体现为: (1)人才优势 公司已形成一支高素质、经验丰富的研发团队,技术领域包括机械制造、电气工程、工业自动化、金属材料、绝缘技术、智能控制、仿真设计等,全面覆盖了公司产品研发各个环节。截至报告期末,研发人员中,本科以上学历63人,占研发员工总数的50.40%;研发人员125人,占公司员工总数的 12.08%;公司核心研发团队稳定性强,核心技术人员在母线行业均有超过10年从事母线产品的研发、制造的经历,具有丰富的行业经验。 (2)技术研发优势 公司一直坚持自主研发与创新,已建成包含江苏电能传输母线设备工程技术研究中心、省级共享实验室、江苏省博士后创新实践基地、江苏省认定企业技术中心,设有本部、南京及广州三大研发中心。公司建有电器产品质量检测中心,引进了一大批国内外先进的试验及测试设备,目前已经具备等离子光谱分析、大电流温升、局部放电、老化、盐雾、防尘防水、材料导热系数、交变湿热、抗拉强度、阻燃等测试和试验能力,主要为新产品开发过程提供设计验证和摸底测试。 本检测中心已获得国家认监委 CNAS认证认可实验室资质,试验能力覆盖低压成套开关设备和控制设备、母线干线系统、金属材料产品共48项实验项目。并有4项试验能力满足KEMA试验标准要求。 截至报告期末,公司拥有发明专利37项,实用新型专利240项,外观设计专利12项,共计形成核心技术9项,该类核心技术均与公司主营业务密切相关。公司现已与多家科研院所建立“产、学、研”合作研发。 (3)品牌和市场优势 公司经过多年的市场开拓和培育,不断提高产品质量及服务水平,在业内建立了质量可靠、服务完善的品牌形象,在国内母线行业中具有较高的知名度和品牌影响力。2015年公司“WETOWN”商标被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。2021年公司低压密集型母线被认定为“江苏精品”、“江苏省专精特新产品”。公司成为国家电网有限公司、中国移动通信集团有限公司、华为技术有限公司、ABB、大众汽车(安徽)有限公司、REC Solar Pte. Ltd.、晶澳太阳能有限公司、晶科能源有限公司等大型企业的供应商,公司生产的母线产品已应用于国家体育场(鸟巢)、港珠澳大桥、北京大兴国际机场、上海世博园、广州亚运会场馆等多项国家重点工程。 自成立以来,公司始终把产品质量放在首位,制定了严格的质量管理目标和行之有效的品质保障体系。公司通过了 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 质量管理体系、GB/T24001-2016/ISO14001:2015环境管理体系、GB/T45001-2020/ISO45001:2018职业健康安全管理体系、SA8000:2014社会责任管理体系、GB/T27922-2011五星级售后服务管理体系、GB/T23331能源管理体系六大体系认证。公司严格按照国际标准、国家标准以及企业标准组织生产,产品通过了国家规定的型式试验,获得了 CQC颁发的国家产品 II型自愿性认证证书,部分产品还通过了美国UL、荷兰KEMA-KEUR、英国ASTA、哥伦比亚CIDET、俄罗斯EAC等国际认证。 (4)渠道优势 公司经过多年的经营和持续的投入,目前在国内多个大中城市设立销售及服务机构。公司成立专业销售团队,拓展行业销售渠道,重点关注电力电网、新能源、数据通讯、轨道交通、工业制造、商业地产等国家重点投资的行业和领域。公司依托国际业务部及中国香港、中国澳门的子公司积极拓展境外市场,产品销往亚洲、大洋洲、南美洲、非洲、欧洲的40多个国家和地区。公司健全的营销与服务网络为公司拓展、维护客户关系和售后服务提供有力保障,提升了公司市场竞争力。 (二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施 □适用 √不适用 四、 经营情况的讨论与分析 (一) 经营业绩 报告期内,公司实现营业收入 735,997,959.54元,较上年同期上升 32.05%;归属于母公司所有者的净利润 32,392,788.39元,较上年同期上升 7.22%。报告期内公司营业收入上升,主要原因为本期国内经济稳定恢复,市场需求持续增长,公司销售订单充足,高低压母线及涂锡铜带产品销量增加,同时,原材料价格上涨推动公司产品销售单价上涨,使得营业收入较同期增幅较大。 报告期内经营性现金流净额-163,994,627.97元,主要是公司采购的主要原材料为铜铝材,付款周期短,且本期铜价上涨,本期支付较多;同时,本期收入同比增长较多,新增的应收账款未到回款期。 (二) 研发情况 报告期内,公司专注于核心技术能力的积累与新产品开发,持续加强研发资源的投入,研发资金投入达 2,567.67万元,同比上升 46.89%;知识产权方面,公司新申请发明专利、实用新型专利和外观设计专利共 11项,其中国内发明专利 4项,实用新型专利 3项,外观设计专利 3项,整体研发实力得到进一步提升。 (三)新项目进展 有序推进募投项目,助力实现战略目标,为助力公司发展战略的实现,公司将持续推动母线车间智能化升级改造项目、研发中心建设项目,以建设母线智能工厂,增强研发能力,提升企业核心竞争力。 1、母线车间智能化升级改造项目 水平,进而提升产品交付能力、产品交付质量,提高产品的市场竞争能力。 2、研发中心建设项目 通过实验室升级改造,引进技术人才,添置研发设备及软件,加速新产品、新技术的创新,进一步提升公司综合研发实力和核心竞争力,进而继续保持在行业中的技术领先地位。 报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 五、 风险因素 √适用 □不适用 (一)经营风险 1、市场竞争加剧风险 公司的主要收入来源于母线系列产品,主要面临两方面的市场竞争。一方面,母线产品主要应用于配电系统,电线电缆可应用于输电、配电系统,我国电线电缆行业企业数量较多,在二者的共同应用领域即配电以及发电厂、用电设备等建筑内部电能输配中,公司将面临较大的市场竞争;另一方面,截至目前与国际知名母线品牌施耐德、西门子、ABB等相比,公司在销售规模、品牌影响力等方面仍有一定差距。若公司产品的技术发展滞后于行业技术发展,无法持续满足客户对产品的技术需求,公司可能面临产品竞争力减弱、市场份额下降甚而销售收入下滑的风险。 2、涂锡铜带产品受光伏行业影响较大的风险 涂锡铜带是公司的重要产品之一,其下游应用领域较为集中,主要应用于光伏组件电池片的连接,在整个光伏产业链中,以涂锡铜带等为原料的光伏组件制造处于产业链的中游,因此,光伏行业的发展情况对于公司涂锡铜带的生产经营影响较大。如果未来光伏行业受政策变化、市场需求变化或其他不利因素影响导致景气度下降,公司涂锡铜带的营业收入将存在下降的风险。 3、市场需求变动风险 公司属于输配电及控制设备制造行业,行业发展与国家固定资产投资规模息息相关,如果未来宏观经济发生较大波动,经济增速疲软,将会导致国家固定资产投资规模增速放缓,从而影响输配电及控制设备制造行业的发展。近年来,国内宏观经济增长的不确定性因素增多,如果我国宏观经济增长乏力,将使得行业下游客户对母线、成套开关设备等产品的需求大幅下降,进而导致公司面临业绩下滑的风险。 (二)财务风险 1、应收款项无法收回的风险 公司应收账款的规模较大,如果公司货款催收不及时,或主要债务人经营状况发生恶化,则存在应收账款无法收回的风险。公司应收票据(应收款项融资)余额近年呈现出逐年增加的趋势。 未来,随着业务规模逐渐扩大,如果公司不能合理控制应收票据规模,对应收票据不能有效管理,或者下游客户、承兑银行经营情况发生不利变化,公司将面临应收票据到期无法兑付的风险。 2、原材料价格波动的风险 原材料是公司产品成本的主要构成,公司主要采购电解铜、铝棒、铜材、铝材及锡等原材料。 铜、铝属于大宗商品,其价格受宏观经济形势及市场投资因素的影响较大,而公司产品销售价格主要受市场供求关系影响,销售价格与原材料价格的变动无法完全同步,因而若公司所需原材料价格出现大幅波动,公司可能无法完全转移风险,从而对公司产品的毛利和整体利润水平产生负面影响。 3、税收优惠政策变动风险 公司及公司子公司江苏威腾新材料科技有限公司、江苏威腾配电有限公司为江苏省高新技术企业。未来,若公司不能持续符合高新技术企业的相关标准,或国家调整高新技术企业的税收优惠政策、降低税收优惠的幅度,公司所得税费用将增加,税后经营业绩将受到一定的影响。 (三)核心竞争力风险 1、技术创新不足的风险 公司是研发驱动型公司,一直专注于高压母线、低压母线、涂锡铜带、中低压成套设备等产品研发生产销售。如果未来公司的技术创新无法适应行业的发展趋势,将导致公司无法在未来的行业竞争中占据领先地位,将对公司经营业绩造成一定的不利影响。 2、核心技术泄露的风险 公司目前掌握了一系列具有自主知识产权的核心技术,涵盖了公司主要产品的设计、生产工艺等,对公司产品迭代创新,提升市场竞争力至关重要。如果因工作疏忽、管理不善、外界恶意窃取等导致公司核心技术泄露、知识产权遭到第三方侵害等情形,将会对公司的生产经营和技术研发创新造成不利影响。 3、核心技术人员流失风险 公司对核心技术人员的综合素质要求较高,行业内复合型研发人才较为紧缺。随着市场竞争的加剧,人才竞争日趋激烈,公司若不能持续加强技术研发人员的引进、培养,完善激励机制,则存在技术人才流失的风险,进而影响公司的持续研发能力和产品创新能力。 六、 报告期内主要经营情况 报告期内,公司实现营业收入 735,997,959.54元,较上年同期增加 32.05%,归属于母公司所有者的净利润 32,392,788.39元,较上年同期增加 7.22%,归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为 29,730,129.99元,较同期增加 4.73%,经营活动产生的现金流量净额-163,994,627.97元。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币
营业成本变动原因说明:主要是营业收入增加所致。 销售费用变动原因说明:销售费用较同期增加5.13%,变化不大。 管理费用变动原因说明:管理费用较同期增加1.18%,变化不大。 财务费用变动原因说明:主要是汇率波动导致汇兑收益增加所致。 研发费用变动原因说明:主要是根据研发计划,公司加大研发投入所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司采购的主要原材料为铜铝材,付款周期短,且本期铜价上涨,本期支付较多;同时,本期收入同比增长较多,新增的应收账款未到回款期。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是募集资金购买理财产品所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是同期公司收到募集资金所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位:元
其他说明 无 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中:境外资产 16,981,477.59(单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为 1.01%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位:元
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 本期长期股权投资增加了 237.27万元,主要是:2022年 1月 7日,公司控股子公司威腾新材与大连城投公用基础设施建设发展有限公司共同出资设立大连城投威腾电气科技有限公司,注册资本 500万元,威腾新材出资金额 245万,持股比例 49%。截至 2022年 6月 30日,威腾新材已出资到位;除上述事项外,2022年度上半年其余增减变动为权益法核算所致。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 报告期末,交易性金融资产余额123,053,378.13元,系公司购买的理财产品;衍生金融资产余额19,127,047.5元,系公司套期保值的期货合约;应收款项融资余额69,125,292.84元,系公司在手的银行承兑汇票;其他权益工具投资700,000.00 元,系公司对蓝鲸新材的股权投资。 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位:万元
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