[中报]宝色股份(300402):2022年半年度报告
原标题:宝色股份:2022年半年度报告 2022年半年度报告 2022年 8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吴丕杰、主管会计工作负责人刘义忠及会计机构负责人(会计主管人员)姚毅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大的投资者注意投资风险。 公司在经营中可能面对的风险已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面对的风险和应对措施”进行详细描述，敬请投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义 .............................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ......................................................................................... 7 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................. 10 第四节 公司治理 ................................................................................................................. 30 第五节 环境和社会责任 ...................................................................................................... 31 第六节 重要事项 ................................................................................................................. 37 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................... 42 第八节优先股相关情况 ....................................................................................................... 46 第九节债券相关情况 .......................................................................................................... 47 第十节财务报告 .................................................................................................................. 48 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 三、载有法定代表人签名的公司2022年半年度报告全文的原件； 四、其他有关资料； 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2021年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2021年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 1、报告期内公司所属行业发展情况 公司所处行业为特材非标装备制造业，主要是指特材非标压力容器及与之相配套的特材管道、管件等，是新材料业与先进制造业紧密结合形成的新兴行业，属于国家高端装备制造业的重要细分领域，具有产业关联度高、带动能力强和技术含量高等特点，其产品广泛应用于化工、冶金、电力、能源、医药、食品、航空航天、海洋工程等国民经济支柱产业和军工国防建设领域，是上述各行业生产过程中必不可少的核心设备，为国家发展上述行业奠定了坚实基础。 特种金属材料在我国压力容器制造行业中的应用始于20世纪80年代，特材非标压力容器行业的飞速发展始于2004年，在国家一系列宏观政策及产业政策的大力支持，以及石油化工、化工、冶金、电力、能源、海洋工程等下游行业迅猛发展的推动下，行业在技术水平、产品质量、市场规模等众多方面实现了快速提升，多数重型压力容器装备已不再依赖进口，部分技术难度高、制造工艺复杂的关键高端核心设备已经掌握自主知识产权，成功实现了国产化，甚至很多产品已达到国际领先水平并进入国际市场。 从我国目前的发展状况来看，不管从数量上，还是从能力上，我国已成为世界上压力容器制造业的大国，行业规模效益明显，先进制造技术理念得到更广泛的推广普及，国际化发展日渐成熟，发展前景广阔。 但行业整体水平与发达国家相比，仍然存在自主创新能力相对不足，缺乏高端产品设计能力，工艺技术与装备技术开发脱节，技术水平参差，为客户提供整套服务能力不足等，制约着我国特材装备制造商在国际高端市场的竞争力。现阶段，国内具有自主研发实力、实现生产规模化，工艺和技术水平达到国际标准，具备国际竞争力、能将高质量的产品销往海外优质客户的国内企业较少。 当前，随着下游化工行业持续深入推进产业结构调整和优化升级，以及在“碳达峰、碳中和”背景，国家对新能源、环保、海洋工程等战略新兴行业的大力培育与加速发展下，为压力容器装备制造行业带来了广阔的市场空间，同时产品朝着大型特材、高效节能、绿色环保等方向发展，拥有资金、技术、市场、规模、品牌实力的头部企业的市场份额将进一步攀升，小型企业生存空间将被进一步挤压，行业整合或将成为未来趋势，行业集中度会不断提升，强者恒强的行业格局将更加凸显，行业发展的质量及效益将进一步提升。 2、报告期内公司从事的主要业务、主要产品及用途 报告期内，公司主营业务未发生重大变化。公司主要从事钛、镍、锆、钽、铜等有色金属及其合金、高级不锈钢和金属复合材料等特种材料非标压力容器装备的研发、设计、制造、安装、服务与技术咨询，以及有色金属焊接压力管道、管件的制造和安装。产品主要应用于具有防腐蚀、耐高压、耐高温装备需求的行业。 公司产品为高端大型特材非标设备，主要包括换热器、塔器、反应器等压力容器及管道管件等，用于完成下游化工、冶金、电力、新能源、环保、海洋工程及舰船等行业项目的反应、传质、传热、分离和储存等生产工艺过程，是上述下游行业生产装置的核心配套设备。 公司在相关领域的代表产品如下： 化工领域： ? 超大型PTA装置的反应器、冷凝器、塔器及配套的特材管道管件等核心设备； ? 大型PDH（丙烷脱氢制丙烯）装置的换热器、反应器等核心设备； ? 炼油装置的塔器设备及化工装置的预热器、冷凝器、反应器等核心设备； ? 醋酸装置的塔器、反应器等核心设备； ? 丙烯酸、MMA装置的反应器等关键核心设备； ? ABS树脂一体化等新材料项目的核心反应釜、预热器等核心设备； ? 医药、农药、日化等精细化工装置的有关设备； ? 煤化工行业的换热器、反应器、分离器等设备。 冶金领域： ? 矿业冶金行业工业装置的真空蒸发器、换热器等设备。 新能源领域： ? 动力电池相关原材料生产装置的高压反应釜； ? 光伏产业多晶硅冷氢化系统反应器； ? 光热发电项目的蒸汽发生装置； ? 地热发电项目的换热器等设备。 绿色环保领域： ? 工业污水处理装置的废水换热器、反应器、冷却器等设备，以及撬装模块等。 舰船及海洋工程装备领域： ? 舰船用大型结构件、大型容器及深潜器附属装备等。 近几年公司相关领域的部分代表产品如下图所示：
由于公司产品为非标设备，主要根据客户的特定需求定制，所以公司主要采用“订单式生产”的经营模式，即根据客户的订单要求进行图纸工艺设计、原材料采购、产品制造等，最终将产品交付用户。 具体情况如下： （1）销售模式 公司主要采用直接销售的模式销售产品，产品制造完成后由营销项目部牵头负责组织将产品发往客户指定现场，并负责跟踪后期的售后服务。公司坚持以市场为导向，以客户为中心，通过项目信息搜集、跟踪，参与下游客户的招标或议标，中标后双方签订营销订单，经过多年的积累与发展，公司与一批国内外知名的大型工程公司、设计院和化工、能源企业集团等建立了稳定的合作关系，销售区域覆盖全国大部分地区，同时有多批高端大型设备已销往国际市场。公司销售合同的结算方式一般采取“预收款、进度款、发货款、质保金”形式进行，具体的收款进度通过与客户协商确定。公司的盈利主要以赚取加工费为主。 （2）定价模式 由于公司产品主要为特材非标压力容器设备，在市场上较难取得相同产品的参考价格，公司一般采用“原材料成本+加工费”的定价模式，加工费系根据工时、制造难度与复杂程度、产品质量要求以及附加利润等因素确定。 （3）采购模式 公司产品的主要原材料为钛、锆、镍等板材及其复合板、不锈钢，以及管材和锻件等，由于产品属于订单式生产，因此公司通常采用“以销订购”的采购模式采购原材料。采购工作主要由物流中心统一负责，根据生产计划、设计技术工艺报料、库存情况确定采购需求，制定采购计划。通过招标、比价、洽谈等方式向相关厂商及经销商采购。公司对供应商的遴选采取合格供应商评价制度，通常向通过公司年度评最终的采购价格和采购对象。公司从事特材非标压力容器设备制造生产多年，与各主要供应商保持着长期稳定的合作关系，原材料供应充足、渠道畅通。 （4）设计模式 公司与客户签订的合同中包括技术协议，技术协议规定了具体的设计模式，主要有两种，一是公司自行设计，公司根据客户条件图、合同及技术协议、具体工况条件和工艺参数，在满足国内或国外有关安全技术规范、标准的要求下，按公司质保体系进行设计、校核、审核、审批，国标类设计总图需加盖经国家市场监督管理总局签发认证的公司压力容器设计专用章后生效，并根据合同要求经用户确认后进入生产制造流程；ASME类设计图需经ASME授权检验师AI审签，并加盖U/U2钢印标识后用于生产制造；二是由客户提供的外来设计图纸的原图审查设计，公司根据制造具体情况，经工艺性审图对不符合标准规范要求或无法满足制造工艺要求的部分提出设计变更申请或设计澄清单，经设计单位或客户审批确认后进入生产制造流程。 （5）生产模式 公司采用“以销定产”的生产模式，营销公司负责营销订货，技术部门负责设计、转化图纸和编制工艺，生产部根据合同约定的产品交期和产品质量技术要求统一策划、组织、安排生产，产品制造完成须经总检合格后入库。公司产品的生产周期一般为6-12个月。生产过程中，对于部分技术含量不高的零部件加工或少量需要特殊设备和加工能力的工序，公司会考虑采用外包或外协加工的模式。另外，公司也会根据项目的实际情况和公司的生产条件，对某些大型设备采取现场制造的生产模式。 4、公司所处的市场地位 经过近30年积淀，公司已发展成为国内特材非标装备制造领域内涉及特种材料品种最全、应用面最广、具备领先技术水平和一定产业规模的头部企业，“BAOSE”在业内树立了响亮的品牌形象。公司制造的多项大型特材化工核心装备均为国内首制，实现了我国在特材装备制造领域多项“零的突破”，陆续承接的多项世界级大型PTA、MMA、PDH、大炼化项目等成套设备的制造，不断刷新着我国乃至世界大型特材非标装备制造记录；近年来，随着国家能源行业的战略转型，公司强势进军新能源汽车动力电池相关领域市场，研制的大型高压反应釜设备打破行业垄断，成为华友钴业、宁波力勤等国内知名动力电池原材料生产厂商的重要供应商，产品成功延伸到新能源汽车产业链。公司为特材非标装备行业的发展做出了突出贡献，促进了全球化工、能源等行业的快速发展，公司在化工、能源等装备制造领域占据较高的市场地位。 5、主要的业绩驱动因素 （1）政策和行业因素 特材非标装备制造行业作为装备制造业的高端产业，是为国民经济各行业如化工、冶金、电力、能源、环保、海洋工程等提供技术装备的战略性产业，其发展始终备受支持和鼓励，近年来，国务院、政府主管部门制定和出台了一系列振兴装备制造业的产业政政策，如《有色金属工业中长期科技发展规划（2006-2020）》、《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》、《关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见》、《重大技术装备自主创新指导目录》、《中国制造2025》、《石化和化学工业发展规划（2016～2020年）》、《船舶工业深化结构调整加快转型升级行动计划（2016-2020年）》、《海洋工程装备制造业持续健康发展行动计划（2017-2020年）》、关于推进太阳能热发电示范项目建设有关事项的通知（国能发新能【2018】46 号）、《2021年能源工作指导意见》等，要求加快装备制造产业结构调整和优化升级，增强自主创新能力，实现制造业大国向制造业强国的转变，良好的政策环境有力推动着公司所处的特材非标装备制造行业的未来发展。 从行业发展来看，随着双循环新发展格局下需求侧改革的提出，为经济增长创造出内生的、可持续的总需求扩张，公司下游的化工、炼油、电力等行业领域项目投资建设继续保持稳定增长需求旺盛。同时随着国家安全、绿色、环保要求的持续升级，以及大型化工集团对规模效应的不断追求，使炼油、化工等行业结构调整和产业升级提速，极大带动了先进技术、节能、环保以及大型特材高端化工装备的市场需求。上述因素都为优质的高端特材非标压力容器制造企业带来巨大的市场发展机遇。同时，在国家“双碳”战略背景下，国家大力开发与投资、新能源汽车、核电、天然气、太阳能等清洁能源和可再生资源以及环保、海洋工程等战略新兴行业相关项目，这些行业对装备的需求也成为特材非标装备市场发展的重要引擎。 （2）公司自身因素 2022年上半年，公司全力开展营销订货，既有优势领域与新市场领域业务共同发力，订单持续增长，公司整体经营态势持续向好。特别是在新能源多晶硅和动力电池相关领域取得多个重大项目订单，进一步巩固了公司在新能源装备领域的市场地位，公司还首次参与了中国航发商发商用航空发动机高温高压燃烧室试验器高温镍基合金焊接设备及管道等重要组成部件的研制，产品成功延伸到航空发动机相关配套领域，首次承接了环保水处理领域相关新型技术装置核心设备订单，进一步拓展了公司产品在环保领域的应用。 报告期内，公司合同订单充足，任务量饱满。面对全国多地疫情散发、物流受阻、原辅材料价格大幅上涨等不利因素，公司通过及时调整生产计划，制定应对策略，合理调配内外部资源，努力协调上下游供应链，加强销售与采购紧密联动机制等各项措施，有效降低原材料价格波动风险，全力以赴确保产司重点加强项目管理和成本管控，持续优化工艺技术等，盈利水平进一步提高，致使报告期内归属于公司股东的净利润比上年同期实现增长。 二、核心竞争力分析 报告期内，公司核心技术人员团队保持稳定，经营方式、盈利模式没有发生重要变化，也没有发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情况；同时报告期内，公司拥有的土地使用权也没有发生重大变化。公司核心竞争力主要如下： 1、市场优势 公司凭借丰富的设备设计和制造经验，为客户提供优质的产品和服务，产品涵盖了石油化工、精细化工、冶金、电力、新能源、新材料、环保等领域，在国内建立了以江苏、浙江、福建、山东等华东地区、新疆等西北地区为主，遍布全国其他区域的销售网络，成功开拓了美国、西班牙、加拿大、德国、澳大利亚、印尼、智利等国际市场，具有显著的市场优势。经过多年积累，公司与中石化、浙石化、逸盛、华谊、独山能源、华友钴业、利华益、东方希望以及西门子、拜耳、赢创化学、安德里茨、克瓦纳、维美德、东洋工程、TR等国内外行业知名客户群体建立了长期合作关系，报告期内，万华化学集团旗下集中采购公司也成为公司的战略合作伙伴，公司多次被评为优质供应商，表明客户对公司在高端非标装备行业内综合实力的充分认可。优质的客户资源和其所带来的品牌效应促进了企业形象的塑造，“BAOSE”在业内具有响亮的口碑。 目前，公司在国内特材装备市场占据较大的市场份额，在把握好国内主战场的同时，公司积极参与国际竞争，属于国内为数不多的能将高品质的产品销往海外优质客户的特材装备制造企业，特别是在超限、大型、重型特材装备制造方面，已在国际市场上取得了闪亮成绩，为公司争取更大的国际市场份额奠定了坚实的基础。近几年公司已首次承接并成功研制了光热发电领域、新能源储热领域以及动力电池等新能源领域的相关设备，业务领域向战略新兴市场大幅拓展，产品结构进一步完善。 此外，经过近几年的不懈努力，公司已与中船重工相关院所、大连造船集团等一批知名舰船装备研究院所、舰船装备企业建立了长期的合作关系，配合完成了“蛟龙号”潜水器钛合金框架维修工作，成功开发了舰船用大型结构件、舰船用大型容器、深潜器及其附属装备等产品，使该市场成为公司的重要业务板块。 2、技术优势 经过20多年的发展和技术积淀，公司积累了大量特材非标装备在整体方案设计、机械加工、成型、焊接、无损检测、热处理、现场检修等方面的经验数据，掌握了丰富的、独有的大型、重型装备关键技术。通过原始创新、集成创新以及引进消化吸收再创新，形成了成熟的PTA大型钛钢复合板氧化反应器与钛、镍、锆及合金设备的制造技术、硬质合金堆焊技术、钛管胀接技术、超级双相钢（ZERON100）的成型焊接检测技术、钛表面焊缝的阳极氧化处理、氦质谱检漏、大型复合材料设备热态循环试验、超声波消应力技术等40多项国际先进、国内领先技术，公司生产的多项大型特材化工设备均为国内首制，实现了我国在特材装备制造领域多项“零的突破”，特别是一批批超限设备的成功研制与交付，不断刷新着我国乃至世界大型特材非标设备制造记录。公司产品正逐渐实现大型化、精品化、成套化、国际化。 公司拥有专业的研发机构和研发团队，专注于特材非标装备的设计工艺研究，以及新材料的成型、焊接、表面处理等工艺与性能研究和装备的检验检测技术研究等，构建了江苏省有色金属压力容器及管道工程技术研究中心、江苏省企业技术中心、院士工作站、研究生工作站等系统的产、学、研相结合的科研平台，建立了完善的企业研发管理体系并规范运行。近年来，公司积极实施创新驱动，依托研发平台，高效开展研发项目，如建设并完成了国家工信部立项的“海洋工程装备及舰船用钛及钛合金关键部件智能制造新模式应用”项目、研发了钛合金板材曲面成形焊接精度控制技术、大型PTA装置的现场研制、醇基多联产装置的研制等研发项目，解决了数字化智能化装备应用、钛材激光焊接、换热管与管板智能焊接、钛薄壁换热管的强度胀接、347H高温合金材料的成形焊接等关键技术，形成了多项具有完全自主知识产权的核心技术，公司的内生动力不断增强，为企业保持核心竞争力提供了有力保障。在开展技术研发的同时，公司高度重视专利、著作权等知识产权的获取，报告期内，公司获得发明专利授权1项；申请实用新型专利2项。截至报告期末，公司共拥有专利54项，其中发明专利25项。 3、装备优势 公司拥有先进的特材装备制造生产设备、高精金属加工设备、专用分析和探伤设施，以及专业的检测设备仪器和热气循环试验系统等，并不断推广应用自动化、数字化、智能化等先进制造系统、智能制造设备等，部分设备制造能力处于国内领先水平；IPO募投项目一期钛、镍、锆等材料装备制造生产厂区（超限装备制造厂房）的建设，使公司的重型装备生产能力得到全面升级，公司设备生产保障条件在同行业中处于较高水平。 公司配备起重设备70多台，最大起吊能力达1,000吨，建有装配大型塔器的高跨厂房。下料装备和机加装备多数已实现数控化、自动化，极大的提高了下料精度及速度，大大降低了材料消耗和后道工序的处理成本，如数控落地铣镗床（TK6920A/160X50）应用了恒流静压导轨、双齿轮齿条传动等多项成熟技术，配备的西门子840DSL数控系统控制5轴联动高精度加工能力，一次装卡完成五个面的加工，大大提高生产效率；配置的PM2040HA型龙门加工中心、高精仿形加工引进双柱立式数控立车、纽威VM950S数控铣床、NL504SC数控高精度车床、10.5米数控龙门移动钻床、16米数控双柱立式车床等用以满足各类规格高精产品的研发、制造。成型设备方面，拥有W11S-185×3200水平下调式三辊卷板机，系列的卷制成形设备，可压制各种厚壁锥体、短节、弯头等。焊接设备方面，拥有各种自动或手工焊机及焊接辅机等近400台套，其中进口法国的SAF全自动等离子+TIG复合焊拼板焊机、钛合金管板机器人自动焊、机器人压缩电弧焊、伊萨钛熔化极MIG焊、昆山华恒的双枪等离子纵缝自动焊机、焊研威达的带极堆焊机、窄间隙焊接工作站、1600吨防窜滚轮架等设备，在特种材料装备制造业中只有极少数厂家配置。 热处理设备方面，公司配备了智能热态试验平台（RT23-7500-7），炉膛净尺寸长65米、宽14.5米、高15.5米，最大承载1200吨，还配有中压、高压空压机、移动式空压机，与大型组装式热处理炉配套，共同构成了行业中最大的热气循环试验系统；中频感应加热系统可以进行焊前预热、焊后消氢及局部热处理，是对现有热处理设备的有力补充。检验试验设备配备了徕卡全站仪、氢氧氮分析仪、伽马射线探伤仪（200居里）、4MeV直线加速器、各种型号的X射线探伤机、磁粉探伤机、TOFD超声波探伤仪、1000KN微机控制电液伺服万能试验机、原子发射光电直读光谱仪、布氏硬度计、洛氏硬度计、便携式光谱仪等各种检验试验设备，具备全面的检验能力、材料成分分析及材料测试能力。表面处理方面，在超限厂房中配备了大型智能喷砂、涂装系统，通过式钢板抛丸机等。 4、品牌优势 公司深耕高端特材装备制造行业20多年，在化工重大技术装备制造领域创造了多个国产化、大型化设备零的突破，公司用优质的产品与服务为PTA、PDH、MMA、炼化等装备配套与技术升级做出了突出贡献，产品实现了“特材化、大型化、精品化、国际化”“BAOSE”在业内树立了优秀的品牌形象，技术和服务获得了用户高度认可，在国内具有极高的知名度，并逐步树立起国际化的品牌形象。 “BAOSE”品牌是中国驰名商标，多项产品被评为省级高新技术产品、市级名牌产品。公司是南京市锅炉压力容器特种设备安全管理先进单位和中国石化企业资源供应网络成员企业，是中国有色金属工业协会钛锆铪分会推荐企业，具有南京质监局核发的《计量合格确认证书》和《采用国际标准产品标志证书》，质量控制水平达到了国内领先水平，并与国际质量控制标准接轨，钛、镍、锆及其复合材料压力容器产品质量在同行业中处于领先水平。公司具有美国机械工程师协会颁发的ASME（U、U2）证书和美国锅炉及压力容器检验师协会注册的NB证书，通过了挪威石油标准化组织（NORSOK）认证以及用于重大项目的欧盟PED及EN ISO 3834-2 认证；A1级压力容器制造许可证、固定式压力容器规则设计许可证、GC1级压力管道安装许可证、元件组合装置-工厂化预制管段制造许可证，获得了德国莱茵（TUV）公司根据标准ISO 9001：2015的审核和注册，获得了英国国家质量保证有限公司（NQA）根据标准ISO14001：2004和OHSAS18001：2007的审核和注册，实验室获得了中国合格评定国家认可委员会（CNAS）的国家实验室资质认证；通过了国军标质量管理体系等相关资质认证。 5、区位优势 区域，非常有利于公司市场开拓与维护；区域内供应配套完善，有很多原材料供应商及外协加工企业，能够降低原材料运输成本，提高采购的实效性，且能够充分利用便利的外协资源，提高生产弹性，应对订单承接的波动。另外，公司毗邻长江、长江三桥、205国道、宁芜铁路、宁安高铁、禄口国际机场，交通运输便利，使得产品可有效辐射至华东片区、长江流域、沿海地区及国外众多国家和地区。 三、主营业务分析 概述 报告期内，公司持续深耕主业，紧紧围绕年度经营目标，以提升订单量、拓展服务领域、完善业务布局、保证产品交付、降本提质增效为重点开展各项经营管理工作，实现了订单和业绩的稳步提升，各项主要经营指标取得新突破；同时公司积极通过产业资本与金融资本的有效融合，扩大产业规模，转型商业模式，增强创新驱动，努力推动公司高质量可持续发展。 报告期内，公司实现营业总收入71,545.10万元，同比增长21.62%；实现营业利润2,703.61万元，同比增长30.69%；实现利润总额2,752.10万元，同比增长26.53%；实现归属于上市公司股东的净利润2,903.28万元，同比增长26.42%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为2,659.08万元，同比增长32.97%。 报告期内公司主要工作开展情况如下： 1、持续巩固优势领域市场，大力开拓新市场，产品结构进一步优化 报告期内，公司以行业趋势与市场需求为导向，快速适应行业变化，积极调整市场布局，从以化工装备市场为主向化工装备、能源装备、环保装备等多元化市场方向转变，推进既有优势业务与新业务双轮驱动，构建以现有业务保规模，新业务促发展的业务格局，订单实现稳定增长，产品结构进一步优化。 一是持续深耕化工领域市场业务，维护存量客户，不断开发新客户，开拓新的细分领域业务，保持化工装备板块订单稳定，报告期内，公司与万华化学集团的集中采购公司万华化学集团物资有限公司就相关方向本公司采购换热器设备签署了《采购框架合同》。二是紧抓国家能源产业转型的战略机遇，充分发挥公司近年来在新能源装备领域积累的领先优势，瞄准重点项目、重点业主，获取优质订单，特别是在新能源光伏和动力电池相关领域，与东方希望集团旗下公司、合盛硅业旗下公司等签订了多个大额多晶硅项目核心设备订单，与动力电池原材料头部企业华友钴业、宁波力勤又签订了一批镍钴湿法冶炼项目核心设备订单，开启了公司在新能源相关领域业务的又一轮快速增长。三是积极拓展新市场，完善产品结构，首次参与了中国航发商发商用航空发动机高温高压燃烧室试验器高温镍基合金焊接设备及管道等重要组成部件的研制，产品成功延伸到航空发动机相关配套领域，首次承接了环保水处理领域相关新型技术装置核心设备订单，进一步拓展了公司产品在环保领域的应用。 2、持续强化生产管控，全力以赴确保经营目标 报告期内，公司生产任务艰巨，大型设备较多、结构复杂、制作难度较大，加之疫情对物流运输以及相关配套环节的影响，使公司在手合同交货压力较大。为提高工作效能，全力确保产品交付，公司坚持总体规划与动态调整相结合，统筹考虑在手任务的交期先后、重要程度、开展条件等，科学制定生产计划；生产过程中，细化任务节点，狠抓各工序完成质量，严格计划执行与落实；充分发挥项目制管理功能，根据客户要求、材料供货、配套服务、图纸变更等外部因素和人员、场地等内部条件的变化，做到及时调整生产计划，制定相应策略及时解决项目遇到的困难；努力协调上下游供应链，降低配套环节对整体生产进度的影响，充分提高内外部资源利用的有效性，压缩转接工序之间的等待时间，提高工作效率。为充分发挥员工的主观能动性，鼓足员工干劲，公司大力开展劳动竞赛，科学制定奖惩办法，为经营目标的实现助推加力。 3、持续开展技术研发和科技管理，不断增强公司发展的内在动力 报告期内，公司坚持技术研发创新，持续强化科技管理，不断增强公司发展的内在驱动力和核心竞争力。 一是持续依托在手合同开展关键技术、工艺的研发与创新，以及产品结构的优化设计等。立项自主研发项目10项，项目主要针对超大、超厚、超薄、特殊工艺用、特殊结构等特材高端产品的研制，以及钛合金设备关键制造技术和复合电弧增材技术等高端技术的研究等，其中1项被列为省级重点项目，报告期内在研相控阵检测技术、钛合金厚板的磁控窄间隙TIG焊接技术、N06617合金的焊接及热处理工艺、钛合金（Ti80）瓜瓣的热成形等技术也取得了一定成果；公司持续提升智能化焊接水平，充分发挥先进焊接设备的应用，如利用深熔焊设备实现了中厚板的机械化焊接，充分利用管头机器人焊机，提高焊接质量的均匀性和稳定性，利用自动氩弧堆焊解决耐蚀层稀释问题，基于TSN网络技术加视觉跟踪系统的高端特种金属装备智能化焊接已在钛合金焊接数字化智能化方面得到了有效应用。 二是强化科技管理，加强科技项目管理和资质管理等工作。科技项目管理方面，获得了2021年南京市工业企业技术装备投入财政奖补、2022年江宁区工业和信息化产业转型升级专项资金等政府补助；开展了江宁区工业互联网试点示范项目的现场验收、2021年度江苏省、国家专精特新小巨人企业的年度绩效评价等；获得发明专利授权1项，申请实用新型专利2项；发表论文5篇。截至报告期末，公司共拥有专利54项，其中发明专利25项。公司还持续与南理工、南工大、南工程、哈工大、江科大等开展产学研合作。在资质认证和维护方面，完成ASME U/U2换证审核、GC1级压力管道安装换证现场审核和知识产权的年度审查工作。 4、全面加强内部管控，不断提升盈利能力，促进公司高质量稳健发展 深度融合，公司管理水平不断提升，盈利能力不断增强。 一是加强项目制管理，提升运行效率。通过充分化解营销、设计、工艺、采购、生产等关键部门跨业务间的协调障碍，在合同、采购、进度、成本、质量、风险、人力资源等各方面对项目进行全方位管理，确保产品质量和合同按期交付。二是深入加强成本管控。持续推进“两金”压降工作，持续抓好项目成本预算管理，进一步提高预算编制的准确性，加大预算执行力度，全力确保项目成本控制在预算范围，保证项目利润率。强化招标管理，充分利用市场竞争机制，进一步降低原材料采购、外协、运输、固定资产投资等重点环节的成本。三是加强风险管理。持续加强经营全流程风险管理和内控体系建设，加强审计监督和内部巡察，强化风险评估，堵塞管理漏洞，降低经营风险。四是持续推进两化深度融合。 全面推进PLM上线，完成PLM与ERP数据集成，实现了产品设计图纸、工艺报料、工艺文件、质量体系文件信息的线上流转、审批和查询，极大提高了信息流转效率。 5、发布向特定对象发行股票预案，推动产业与资本的深度融合 为推动公司“十四五”战略目标的实现，同时深入贯彻落实国有控股上市公司高质量发展要求，公司充分利用上市平台，加强产业与金融资本的深度融合，报告期内，公司发布了关于2022年度向特定对象发行股票的预案，拟通过向特定对象发行股票募集资金实施“高端特材装备智能制造项目”、“工程技术研究院建设项目”、“舰船及海洋工程装备制造提质扩能项目”、“补充流动资金与偿还债务”。 本次募投项目与公司“十四五”发展战略是高度契合的，是支撑公司“一体两翼”战略布局实现的重要保障，项目的实施将显著增强公司的主营业务，进一步扩大产业规模，完善产业布局，增强公司的盈利能力和抵御市场风险的能力，同时有效提升公司的研发实力和技术水平，推动公司技术创新和运营模式创新，增强内在驱动力，从根本上提升公司的核心竞争力，进一步巩固和提升公司的行业地位，推动公司的高质量可持续发展。 6、扎实开展党建工作，持续加强党建与生产经营相融合 报告期内，公司党委认真履行从严管党治党责任，管大局，促发展，抓班子，带队伍。一是深化党史学习教育成果。把学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神作为党史学习教育的重要内容。二是强化党建业务深度融合。充分发挥党组织在市场拓展、项目履约、创新发展、疫情防控以及急难险重任务中的核心作用；发挥党员的先锋模范带头作用，让党旗飘在一线、党员冲在一线。三是持续加强党风廉政建设。认真履行全面从严治党主体责任清单，进一步规范投标、采购以及差旅招待等工作。持续开展廉洁从业教育，在思想上划出红线，始终把纪律和规矩挺在前面，在行为上划出界线，坚决守好廉洁从业底线。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比 10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 □适用 ?不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元
1、总体情况 □适用 ?不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □适用 ?不适用 5、募集资金使用情况 □适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元
□适用 ?不适用 主要控股参股公司情况说明 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 （一）宏观经济、政策及环境风险 公司从事的高端大型特材非标装备制造业务和国防配套装备业务，主要为石油化工、冶金、电力、能源、环保、海洋工程及舰船等国民经济各行业提供关键装备，市场需求与上述行业固定资产投资密切相关。一是近年来随着大型石油炼化、化工项目等持续投资以及一批重大新能源项目的加速推进，促使外宏观经济因新冠疫情、地缘政治冲突等不利因素出现低迷或不确定增强，工业领域固定资产投资规模收缩，可能造成公司营销订单不稳定，导致经营业绩下降。二是下游行业很多大型项目、工程投资规模较大，与国家产业政策关系密切，如未来国家关于化工、电力、新能源等产业政策发生较大不利变化，则可能影响公司订单的获取和执行，从而影响公司业绩。三是目前国内新冠疫情虽然总体受控，暂未对公司生产经营产生重大影响，但由于疫情的反复和完全结束的时间不能确定，疫情对全球宏观经济和相关行业的影响存在不确定性，随之可能带来的国际汇率波动、上下游产业链供需波动、海运费用和物流成本上涨、相关配套环节受阻、生产进度延迟等诸多情况，可能会对公司的生产经营带来一定的不利影响。 应对措施：一是积极研判宏观经济环境的变化和行业发展分析预测，加强市场风险预警能力，提前筹划有效措施应对市场变化，在危机中育先机，于变局中开新局；积极研究相关行业政策变化趋势，采取积极应对措施，降低政策风险所带来的不利影响。二是推动产业链不断向高端延伸，提升核心领域的高端技术产品，持续提升化工装备产业优势，加大力度开拓军工、环保、新能源、海洋工程等战略新兴领域市场，拓展服务领域；同时努力促使公司由单一装备制造商向装备综合服务商转型，延长产业链，提升利润空间和盈利能力，增强抵御市场风险的能力。三是把创新作为企业发展的第一动力，建设创新载体，优化创新机制，支持创新活动，努力突破行业技术瓶颈和短板，掌握一批高端关键核心技术，推出一批高端高效、节能绿色的装备新产品，形成一批有水平、有规模、有质量、有后劲的新的利润增长点。四是公司将继续密切关注疫情发展情况，在做好疫情防控的前提下，最大程度地避免疫情对公司生产经营的不利影响和对公司其他各方面的影响。 （二）经营管理风险 为推动公司高质量发展，“十四五”期间，公司将聚焦主业，扩大产业规模，同时加快产业升级和商业模式转型，随着上述发展需求，对公司在管理理念、管理模式、战略布局等方面提出了更高的要求和标准。虽然公司目前的管理水平能够满足各项经营工作，但要实现高效有序运转，占据行业优势，仍需要不断创新管理手段，以适应新的业务发展需要和市场形势，如果公司不能及时放开思路，采取有力措施应对经营模式转型、产业规模扩大以及行业发展趋势等内外环境的变化，将不利于公司的战略推进和长远发展。 应对措施：公司将全方位加强内部管理，增强经营团队能力，不断完善与当前发展相适应的规章制度、业务流程，切实提升管理水平；同时根据企业战略发展需求，不断改革、创新管理模式和管理方法，建立更加科学、高效的人才、研发、生产、质量、成本、薪酬、信息化管理体系或机制，努力提升公司产品竞争力、成本竞争力、效率竞争力和服务竞争力等。 一方面，根据行业特点，公司与客户之间一般采取分期收款方式履行合同，由于产品的生产周期及质保期较长，导致从签订生产合同到生产、结算、货款回笼需要一定周期，应收账款回款期较长；同时随着公司订单数量和金额的持续增长，公司在产品制造过程中的垫付款、保证金也不断增加，相应的应收账款累计金额也不断增加，公司承受的应收账款回收风险进一步加大。虽然公司的应收账款主要来源于与公司合作多年的优质大型客户，具有良好的信用和较强的经济实力。但不排除对方因宏观环境影响或发生重大不利和突发性事件，导致出现应收账款不能按期收回的情况，所引起的坏账损失、资金成本和管理成本的增加将可能对公司业绩和生产经营产生重要影响。 应对措施：针对上述风险，公司一方面将加强自身对项目的生产管控，尽量避免因项目延期或质量问题影响货款回收。另一方面根据不同客户信用度，采取不同营销策略，加强不良回款的控制源头；开展应收账款的风险评估和分级管理，强化应收账款的清欠责任和考核，强化回款风险的内部控制；定期召开回款催收清欠会议，统筹布置催收清欠工作，协调资源，制定策略，提高清欠工作水平。对超过回款期的应收账款加大催收力度，必要时采取法律措施。 （四）核心人才流失风险 特材非标装备制造行业涉及多学科、多领域技术，综合了设计、机械加工、成型、焊接、无损检测、热处理、安全防护等专业及技术，属技术密集型行业，对技术人才的依赖性较高，经过多年的发展，公司培养了一大批优秀的专业技术人才和具有绝活的“工匠”，特别是设计、研发及高级焊接技术人才。 虽然公司在激励机制、工作环境等方面采取了一系列防止核心技术人才流失的有力措施，然而随着行业竞争日趋激烈，各头部企业对人才的重视度越来越高，人才流动趋于市场化，核心人才的机会和选择也越来越多，因此公司存在核心人才流失的风险。 应对措施：针对上述风险，一是进一步改革薪酬体系，完善激励机制，提高管理、技术、营销等核心人员的待遇，吸引人才、稳定人才、激励人才；二是重视和尊重人才，为其提供自我成长的机会和平台，充分调动激发核心人才的积极性和创造性，实现自我价值的提升；三是坚持唯才是举，广开招聘渠道，有计划的引进、培养各类各级人才，加强人才梯队建设、做好人才储备规划。 （五）重大合同履约风险 近年来，随着下游行业的产业升级、集中度提升，以及公司综合实力的不断增强，公司承揽的合同多为大型、重型成套设备制作，单个客户订单额度越来越大。在重大合同执行过程中，一方面可能由于客户所在行业的市场和政策变化、自身财务状况等原因导致项目暂停或终止，从而导致合同不能继续履行；另一方面，可能存在由于客户对产品质量要求的提高，以及公司订单交货期的高度集中等因素影响，出现产品质量和延期交货问题，导致合同不能顺利履行。 与客户沟通，时刻把握项目的进展信息，了解客户的资金状况，并严格按照合同约定的支付方式收取款项，发现异常及时采取措施。对于由于公司原因可能导致的履约风险，公司将坚持领导负责制，狠抓重大项目的管控力度，全力以赴做好生产进度、关键节点以及关键制作工序的控制，重质量、保交期，做好重大合同履约。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 ?适用 □不适用
第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
□适用 ?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 ?不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2021年年报。 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □适用 ?不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 ?不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 ?是 □否
 |