[中报]腾远钴业(301219):2022年半年度报告
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时间:2022年08月25日 21:47:14 中财网 |
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原标题:腾远钴业:2022年半年度报告
赣州腾远钴业新材料股份有限公司
2022年半年度报告
公告编号:2022-042
2022年8月
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................................................. 1
第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................................................ 5
第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................................................ 8
第四节 公司治理 ................................................................................................................................................................. 22
第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................................................. 24
第六节 重要事项 ................................................................................................................................................................. 27
第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................................................... 31
第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................................................. 37
第九节 债券相关情况 ...................................................................................................................................................... 38
第十节 财务报告 ................................................................................................................................................................. 39
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人罗洁、主管会计工作负责人陈文伟及会计机构负责人(会计主管人员)陈文伟声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司在本报告第三节“管理层分析与讨论”中“十、公司面临的风险和应对措施”,详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者关注相关内容。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
备查文件目录
1、载有公司法定代表人签名的 2022 年半年度报告全文的原件;
2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表; 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿; 4、以上备查文件的备置地点:
江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区稀金大道9号腾远钴业办公楼6楼 公司董秘办 释义
释义项 | 指 | 释义内容 |
腾远钴业、公司、股份公司、本公司 | 指 | 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 |
母公司、腾远本部 | 指 | 赣州腾远钴业新材料股份有限公司单体,不含子公司 |
赣州摩通 | 指 | 赣州摩通贸易有限公司,系公司全资子公司 |
维克托 | 指 | 维克托国际贸易有限公司,系公司全资子公司 |
香港腾远 | 指 | 腾远新材料(香港)投资控股有限公司,系公司全资子公司 |
江西新美特 | 指 | 江西新美特建筑材料有限公司,系公司全资子公司 |
刚果腾远 | 指 | 腾远钴铜资源有限公司,位于刚果(金),系香港腾远全资子公司 |
厦门钨业 | 指 | 厦门钨业股份有限公司,系持有公司 5%以上股份的股东 |
厦钨新能源 | 指 | 厦门厦钨新能源材料股份有限公司,系厦门钨业子公司 |
工投集团 | 指 | 赣州工业投资集团有限公司 |
西堤壹号 | 指 | 厦门西堤壹号投资合伙企业(有限合伙) |
西堤贰号 | 指 | 厦门西堤贰号投资合伙企业(有限合伙) |
赣锋锂业 | 指 | 江西赣锋锂业股份有限公司 |
长江晨道 | 指 | 长江晨道(湖北)新能源产业投资合伙企业(有限合伙) |
安徽基石 | 指 | 安徽信安基石产业升级基金合伙企业(有限合伙) |
招银一号 | 指 | 深圳市招银一号创新创业投资合伙企业(有限合伙) |
无锡 TCL | 指 | 无锡 TCL 爱思开半导体产业投资基金合伙企业(有限合伙) |
赣州古鑫 | 指 | 赣州古鑫咨询服务中心(有限合伙) |
赣州古财 | 指 | 赣州古财咨询服务中心(有限合伙) |
马鞍山信裕 | 指 | 马鞍山信裕股权投资合伙企业(有限合伙) |
宁波超兴 | 指 | 宁波梅山保税港区超兴创业投资合伙企业(有限合伙) |
招银共赢 | 指 | 深圳市招银共赢股权投资合伙企业(有限合伙) |
中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
《公司章程》 | 指 | 《赣州腾远钴业新材料股份有限公司章程》 |
元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 |
报告期 | 指 | 2022年1-6月、2022年6月30日 |
上年同期 | 指 | 2021年1-6月、2021年6月30日 |
钴 | 指 | 化学元素 Co,原子序数 27,原子量 58.93,主要用于电池材料、高温
合金、硬质合金、磁性材料以及催化剂等领域 |
金属量 | 指 | 各种矿料、金属废料或其金属化合物中,按某金属元素占所有元素的
重量比例折算出的某金属元素的重量 |
钴矿 | 指 | 含钴的矿石(一般含铜或含镍) |
钴中间品 | 指 | 一般指粗制氢氧化钴、硫化钴、氧化钴或粗制碳酸钴,指物理或化学性
能指标低于标准氢氧化钴、硫化钴、氧化钴或碳酸钴的粗制产品 |
钴原料 | 指 | 钴矿及钴中间品 |
钴精矿 | 指 | 含钴品位较低的矿石经过富集等处理后,得到的钴品位较高的钴矿原料 |
钴盐 | 指 | 钴金属离子与酸根构成的钴化合物 |
钴粉 | 指 | 黑灰色不规则钴金属粉末,主要应用于硬质合金、金刚石工具、高温合
金、磁性材料等产品中 |
金属钴 | 指 | 钢灰色金属,主要应用于制造高温合金、硬质合金、催化剂等,也叫电
钴、电解钴 |
钴酸锂 | 指 | 灰黑色粉末,含锂、钴、氧的化合物,具有储存电能的功能,主要应用 |
| | 于锂离子电池的正极材料 |
三元材料 | 指 | 镍钴锰酸锂(NCM)或镍钴铝酸锂(NCA)的简称,其中三元指的 是
镍、钴、锰(铝)三种金属,具有储存电能的功能,主要应用于锂 离
子电池的正极材料 |
锂电池 | 指 | 锂离子电池一般是使用锂合金金属氧化物为正极材料、石墨为负极材
料、使用非水电解质的电池 |
动力电池 | 指 | 动力电池即为工具提供动力来源的电源,多指为电动汽车、电动列车、
电动自行车、高尔夫球车提供动力的蓄电池 |
高温合金 | 指 | 在 760℃-1,500℃以上及一定应力条件下长期工作的高温金属材料,具
有优异的高温强度,良好的抗氧化和抗热腐蚀性能,良好的疲劳性能、
断裂韧性等综合性能 |
硬质合金 | 指 | 硬质合金是由难熔金属的硬质化合物和粘结金属通过粉末冶金工艺
制成的一种合金材料 |
磁性材料 | 指 | 具有磁性的物质,通常能吸引铁、钴、镍等物质的性质称为磁性 |
3C | 指 | 计算机(Computer)、通信(Communication)和消费类电子(Consumer
Electronics)三类产品统称 |
催化剂 | 指 | 在化学反应里能改变反应物化学反应速率(提高或降低)而不改变化学
平衡,且本身的质量和化学性质在化学反应前后都没有发生改变的 物
质叫催化剂 |
氯化钴 | 指 | 玫瑰红色单斜晶系结晶,易潮解,易溶于水,溶于乙醇、醚、丙酮 |
硫酸钴 | 指 | 粉红色结晶,脱水后呈红色粉末,溶于水和甲醇,微溶于乙醇 |
湿法冶炼 | 指 | 冶炼方式的一种,是指用适当的溶剂,借助化学作用来处理矿石、精
矿或半成品,使其中要提取的有价金属溶入液体中,从而与不溶解物
质及其他杂质分离,再从溶液中提取所需金属的方法 |
浸出 | 指 | 选择适当的溶剂,使矿石、精矿或中间产品当中的有价金属或杂质溶
解,使其进入溶液的过程 |
萃取 | 指 | 采用不互溶的双组分或多组分溶液,利用离子在不同组分中的选择性迁
移原理,实现组分分离的传质过程 |
电积 | 指 | 采用不溶的阳极,在电流的作用下使要提取的金属沉积在阴极上,达到
从液体中提取金属的过程 |
电积铜/电积钴 | 指 | 直流电通过含铜或含钴溶液中的电极,发生电化学反应,在阴极析出
的铜或钴金属 |
LME | 指 | London Metal Exchange,伦敦金属期货交易所,是世界上最大的有
色 金属交易所,其价格和库存对世界范围的有色金属生产和销售有着
重 要影响 |
MB | 指 | Metal Bulletin,伦敦金属导报,是一家专业国际出版商和信息提供
商, 服务于全球钢铁、有色金属和废金属市场 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
股票简称 | 腾远钴业 | 股票代码 | 301219 |
股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
公司的中文名称 | 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 | | |
公司的中文简称(如有) | 腾远钴业 | | |
公司的外文名称(如有) | GANZHOU TENGYUAN COBALT NEW MATERIAL CO.,LTD. | | |
公司的外文名称缩写(如有) | Tengyuan Cobalt | | |
公司的法定代表人 | 罗洁 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见2021年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,
具体可参见2021年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
公司注册情况在报告期无变化,具体可参见2021年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
营业收入(元) | 2,687,343,821.13 | 1,811,105,004.66 | 48.38% |
归属于上市公司股东的净利
润(元) | 547,356,838.13 | 499,540,137.22 | 9.57% |
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益后的净利润
(元) | 539,502,342.74 | 495,711,928.87 | 8.83% |
经营活动产生的现金流量净
额(元) | -453,202,033.54 | 172,364,623.16 | -362.93% |
基本每股收益(元/股) | 2.76 | 2.94 | -6.12% |
稀释每股收益(元/股) | 2.76 | 2.94 | -6.12% |
加权平均净资产收益率 | 8.87% | 20.43% | -11.56% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
总资产(元) | 10,089,244,740.48 | 4,545,105,029.03 | 121.98% |
归属于上市公司股东的净资
产(元) | 8,679,032,078.32 | 3,324,975,454.86 | 161.03% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备
的冲销部分) | -215,885.12 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务
密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定
额或定量持续享受的政府补助除外) | 11,642,828.90 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -690,979.43 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -2,042,175.33 | |
减:所得税影响额 | 839,293.63 | |
合计 | 7,854,495.39 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
?适用 □不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为境外子公司防疫支出
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
1、报告期内公司从事的主要业务
公司主要从事钴、铜产品的研发、生产与销售,为国内领先的钴盐生产企业之一。公司的核心产品为氯化钴、硫酸钴
等钴盐、电积钴及电积铜。钴产品主要用于锂电池正极材料、合金、磁性材料、陶瓷色釉料、电子元件材料、饲料添加
剂、电镀、石化催化剂、医药试剂等领域,铜则应用于电子电气、机械制造、国防、建筑材料、民用器具等领域,是应用
范围最广的金属之一。
公司坚持“诚信立足,创新致远,合作共赢”经营理念,持续深入探寻自然资源,并按照计划在二次资源(废旧电池拆
解废料俗称“黑料”)回收方面增加了生产线建设和经营力度,同时持续优化冶炼加工工艺,拓展能源金属产品品类,支撑
公司致力成为全球新能源前驱材料领域龙头企业的愿景,及新能源动力电池和3C消费类电池产业链资源和材料最具竞争力
的开发者和优质供应者,为推动中国绿色能源生态高质量发展作出更大贡献。
2022 年 1-6 月,中国新能源车产业依然保持快速增长态势。根据中汽协数据,2022 年 1-6 月中国新能源车销量达到
260万辆,同比增长1.2倍,市场占有率达到21.6%。根据公安部数据,截至2022年6月底,我国新能源汽车保有量已突
破千万达 1,001 万辆,其中,纯电动汽车占比八成。根据乘联会数据披露,全球新能源车销量上半年达到 421 万台,同比
增长71%,全球新能源车产业增长态势明确。
根据信通院统计数据,2022年1-6月,国内市场手机总体出货量累计1.36亿部,同比不及去年同期,因第2季度多地疫情暴发,导致数码消费不及预期。2022年6月,国内市场手机出货量2,801.7万部,同比增长9.2%,手机等3C 消费
电子市场逐渐走出疫情影响,市场呈现微笑曲线。长期来看,随着我国消费电子行业光学、声学、通信技术等相关技术的
创新和进步,终端用户对电子产品的功能、技术的创新及万物互联互通的场景需求,消费电子行业下游应用领域将不断拓
宽、延伸,将催生消费电子终端消费者更加多样化的需求,从而不断拓宽行业下游应用领域使得我国消费电子市场规模稳
步增长。
2022年上半年,公司实现营业收入26.87亿元,同比增长48.38%,实现归属于上市公司股东的净利润 5.47亿元,同
比增长9.57%,持续保持增长态势。2022年上半年腾远本部钴系列产品产量4,494.97金属吨,较上年同期增长35.54%。其
中:自产钴产品4,068金属吨,较上年同期增长938.14金属吨,增长29.97%;委外加工钴产品426.97金属吨,较上年同
期增长240.61金属吨,增长129.11%。新产品电积钴产线已建成投产并自2022年4月份开始销售,2022年1-6月份累计
销量92.26吨。
2、公司经营模式
公司拥有独立完整的采购、生产和销售体系,根据市场需求和自身情况,独立进行生产经营活动。
(1)采购与定价模式
公司采购的主要原料为铜钴矿及钴中间品,主要辅料为液碱、硫酸、盐酸等。铜钴矿及钴中间品的供应商主要为国际
矿业公司或大宗商品贸易商,公司与全球著名的钴原料供应商建立了良好的合作关系,可长期稳定地保证铜钴矿及钴中间
品的供应,主要辅料则向国内化学品供应商采购。
刚果腾远成立后,公司进一步拓展了采购渠道,通过刚果腾远向当地贸易商和矿业公司采购铜钴矿,在刚果(金)当
地加工成电积铜和钴中间品。电积铜通过维克托在全球范围内直接销售,钴中间品运回国内后进一步加工制成硫酸钴和氯
化钴成品。
母公司钴原料的采购定价一般由原料所含钴铜金属量、基准价和计价系数三个因素决定。钴基准价一般参考英国伦敦
《金属导报》(MB)出具的金属钴报价,铜金属基准价上海期货交易市场铜现货结算月平均单价或一般参考伦敦金属交易
所报价(LME)官方现货结算均价。计价系数一般根据矿石的金属含量、品位、市场行情、供应商议价能力等因素综合考
虑。钴铜原料的金属含量一般由第三方检测机构取样化验并经双方确认。其他原辅材料由公司经营部结合市场价格信息,
与《合格供应商目录》内的供应商谈判以年度长单或由供应商竞价确定的零单采购模式相结合。
刚果腾远钴铜原料的采购定价一般由原矿所含的钴铜金属量、公司发布的报价文件决定。钴铜原料的金属量一般由刚
果腾远检测并经供应商确认,公司会根据原料市场价格行情、供需情况等因素不定期发布采购报价文件。公司发布的报价
文件考虑了伦敦金属导报(MB)钴价格及伦敦金属交易所(LME)铜报价波动的影响,约定了不同钴、铜品位区间和不同区
间相对应的钴单价及铜价格系数。
(2)生产模式
公司基于市场需求变化预期、已签订的产品合同、原材料库存及可获取的铜钴金属原料,制定各类钴产品及电积铜的
年度产量计划;公司适时依据市场实际需求和产品价格变化情况,对产量计划进行适时调整。
公司根据行业的需求变化及公司自身在产业链中的比较优势灵活调节产品类型与产品结构进行柔性生产,最大化发挥
自身在产业链中的价值。同时,公司不断通过技术研发等方式改进生产流程,强化产品的成本优势和质量优势。
(3)销售模式
公司产品销售均为直销模式。钴产品由母公司对外销售,铜产品则由母公司、维克托分别就地销售;公司的钴产品销
售定价主要以伦敦金属导报(MB)的钴金属报价为基准,结合钴产品市场供需关系、竞争对手报价、有色金属网公布价格
等因素,综合确定销售价格;铜产品销售定价主要是参考LME标准铜价,并结合一定的贴水幅度定价。
二、核心竞争力分析
(一)技术研发和管理优势
公司重视投入研发,2021年研发投入达11,190.35万元,较上年同期增长 170.66%,占营业收入比例2.69%。2022年
1-6月研发投入达7,263.22万元,2022年1-6月研发投入较去年同期增长121.39%,2022年1-6月研发投入占2022年1-
6月营业收入比例2.70%。
2018年-2022年1-6月研发投入分析表
单位:万元
项目 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年1-6月 |
研发投入 | 5,261.51 | 4,024.55 | 4,134.49 | 11,190.35 | 7,263.22 |
研发投入占营业收入比例 | 3.15% | 2.31% | 2.31% | 2.69% | 2.70% |
公司2016年获得江西省人社厅的江西省博士后创新实践基地挂牌,2017年获批组建江西省钴系列材料工程技术研究
中心,2020年通过江西省科技厅的验收;2021年获得赣州市第四批大众创业万众创新示范基地荣誉称号;并与江西理工大
学、中南大学、北京科技大学建立了产学研合作。公司持续优化、不断创新,突破或掌握了硫化铜钴矿焙烧技术、多样性
钴资源回收利用、废旧锂电池回收技术、前驱体合成技术、石膏渣资源化技术等关键技术。截至2022年6月30日完成
省、市各级课题10项,自主开发课题82项,其中5项江西省重点新产品,荣获赣州市科技进步一、二、三等奖各1项,
申请专利35项,获得授权28项。牵头制定标准1件,参与制定标准1项。
1、打造创新型平台优势
“致力于通过技术创新,产出高品质、低成本的产品,为客户提供最有价值的服务”是腾远钴业的产业使命,“诚信
立足,创新致远”是腾远钴业对创新的态度。创新理念,已深入每一位腾远人的心灵。腾远钴业完善了钴资源湿法冶炼、
萃取、废水处理、废旧电池回收等核心技术体系。
公司执着坚持和不断投入,坚持“人才-平台-经费-项目”的四位一体的创新战略,实施“团队以老中青配置,以老带
新”的创新措施,掀起经验与知识火花的不断碰撞,不断挖掘团队创新潜力,使技术不断突破创新。
公司坚持重金投入创新平台,激发创新活力。近年来,公司坚持加强创新平台建设,先后投资近4,000万元,打造了
废旧锂电池绿色回收利用研发平台、氨氮废水循环利用研发平台、低品位钴资源综合回收利用平台等,初步构建了以企业
为主体、市场为导向、产学研结合的创新体系。建成了省级企业技术中心、省级钴系列材料工程技术研究中心,博士后创
新实践基地、赣州市第四批大众创业万众创新示范基地。
2、打造创新人才优势
“以人为本,科学管理;尊重知识,造就人才”是腾远钴业对人才的态度,腾远钴业构建“领军人才—优秀人才—技
能人才”以及“帅才—将才—匠才”相结合的三级创新人才体系,搭建人才的Y字型上升通道,建设与公司发展目标相匹
配的人才体系。
2022年,公司对全部人才进行了岗位价值评估、人才盘点,颁布专业技术人才等级评定办法,展现出腾远钴业广招贤
才、重视人才的强烈信号。公司在职员工共有1,476人,拥有技术人员123人,为员工比例的8.33 %。其中,中高级技术
人员40人,江西省百千万人才工程人选1人。
3、多措并举,打造激励机制优势。
为了引进人才,培养人才,留住人才,激发人才创新活力,保障人才可持续发展,腾远钴业制定了《专业技术人才等
级评定办法》《技术创新成果鉴定、分类和奖励管理办法》《薪酬管理制度》《超产奖管理办法》,设立了突出贡献奖、
优秀管理员奖、优秀员工奖、专业领域优秀奖、安全管理先进奖、最佳诚信奖、最佳敬业奖、最佳进取奖等多种奖励。
腾远钴业构建“领军人才-优秀人才-技能人才”以及“帅才-将才-匠才”相结合的三级创新人才体系,将技能人才作
为发展基石、将青年骨干作为中流砥柱、将领军人才作为核心栋梁,让腾远钴业成为优秀人才聚集地。
根据奖励制度,2022年2月公司对2021年年度创新有贡献的人员奖励金额超过200万元,奖励人数超过100人。
4、产学研合作优势
公司注重产学研合作,积极与江西理工大学、北京科技大学、中南大学等签订技术战略合作协议,希望在重大科技攻
关、产品合作开发及科技成果转化等方面开展合作。
(二)钴战略原料保障优势
1.产能优势
在刚果金拥有钴铜矿加工生产基地,按照规划逐步投入,完成了一期、二期、三期建设,至今年底可以形成1万金吨
钴中间品、4万吨铜产能,分别比年初增加50%、33%的生产能力;拥有2项探矿权和1项采矿权。
2.成本优势
在刚果金开发了酸性球磨浸出技术、硫化沉钴技术、络合沉钴技术等技术,生产出远高于市场钴品位的钴中间品,提
高了钴中间品品质,大大的降低了钴中间品的运输成本和生产成本。
同时开发出硫化钴铜矿焙烧技术、多样性钴资源回收利用技术等技术,建成了适应性强,适合各种资源的综合回收利
用的湿法冶炼生产线,实现了硫化矿、低品位矿、尾矿、尾矿渣等资源的低成本,高效率回收。
(三)产品质量优势
公司采用独特母液深度净化工艺,通过智能化控制软件,减少人员参与,减少杂质带入风险,极大的降低了原料预处
理成本,提高了预处理生产效率,降低了产品杂质含量。公司主要产品硫酸钴和氯化钴均适用公司自行制定的企业标准。
从产品的质量指标来看,公司适用的企业标准各项主要指标均优于国家标准和行业标准,大部分质量指标也高于行业内可
比公司。
(四)湿法冶炼智能化、绿色化、环保化的优势
公司从事有色金属的湿法冶炼18年,拥有丰富的生产经验,拥有国内领先的低成本镍钴锰萃取工艺、实现了关键技术
自行开发、关键装备自行设计制造。
2019年公司异地搬迁实施以来,积极响应在《中国制造 2025》十大重点领域试点建设数字化车间/智能工厂,在传统
制造业推广应用数字化技术、系统集成技术、智能制造装备的号召。公司以数据为驱动,拟建设国产工业机器人和自主品
牌智能装备应用的互联网+智能制造示范工厂,打造工业互联网集成应用平台和数字化智能车间,搭建企业数据中心,购
置与应用集散式控制系统(DCS)、数据采集与视频监控系统(SCADA)、制造执行系统(MES)、智能仓库(WMS)等工业
控制系统及计算机辅助设计(CAD)等工业软件,实现智能制造技术与信息技术融合。
环保工艺实现生产废水几乎零排放,废渣资源化利用。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位:元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
营业收入 | 2,687,343,821.13 | 1,811,105,004.66 | 48.38% | 受市场行情影响,量价齐升 |
营业成本 | 1,734,399,128.74 | 1,087,217,906.48 | 59.53% | 受市场行情影响,量价齐升 |
销售费用 | 4,938,345.73 | 2,120,288.42 | 132.91% | 广告宣传费增加 |
管理费用 | 67,674,910.36 | 40,712,619.28 | 66.23% | 人力成本增加,经营规模增加导
致行政开支等费用也增加 |
财务费用 | -13,176,673.74 | 14,744,109.46 | -189.37% | 募集资金增加致使存款收益增加 |
所得税费用 | 113,937,756.35 | 94,079,074.27 | 21.11% | 利润增加,对应的所得税也增加 |
研发投入 | 72,632,166.12 | 32,807,996.83 | 121.39% | 加大提镍技术等相关研发投入 |
经营活动产生的现金
流量净额 | -453,202,033.54 | 172,364,623.16 | -362.93% | 本期采购规模较上年同期增加,
为二期生产备料致使经营支出增
大,支付的税费规模较大及支付
上年年终奖,导致本期经营性现
金支出较大 |
投资活动产生的现金
流量净额 | -262,613,973.08 | -118,334,473.19 | -121.93% | 本期收到与资产相关的政府补助
金额减少,二期工程建设持续投
入所致 |
筹资活动产生的现金
流量净额 | 4,766,251,475.02 | 86,387,630.17 | 5,417.28% | 公司本期上市发行股份导致吸收
投资收到的现金大幅增加所致 |
现金及现金等价物净
增加额 | 4,055,380,321.79 | 133,890,464.90 | 2,928.88% | 上市发行股份收取了资金所致 |
税金及附加 | 52,225,623.56 | 29,679,369.20 | 75.97% | 收入规模上涨,对应的附加税也
增加 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
占比10%以上的产品或服务情况
?适用 □不适用
单位:元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上
年同期增减 |
分产品或服务 | | | | | | |
钴产品 | 1,622,811,844.77 | 968,577,709.69 | 40.31% | 39.84% | 38.82% | 0.44% |
铜产品 | 948,325,435.08 | 684,469,761.65 | 27.82% | 62.55% | 110.00% | -16.31% |
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位:元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
投资收益 | -7,214,380.44 | -1.09% | 主要系票据贴现费用 | 是 |
资产减值 | -117,130,967.55 | -17.71% | 主要系存货跌价准备 | 否 |
营业外收入 | 303,177.30 | 0.05% | | 否 |
营业外支出 | 1,245,764.98 | 0.19% | | 否 |
其他收益 | 11,773,087.59 | 1.78% | 政府补助收入的增加 | 否 |
信用减值损失 | 6,253,657.76 | 0.95% | 期末应收账款规模降
低,导致计提应收款项
坏账准备减少所致 | 否 |
资产处置收益 | -94,535.56 | -0.01% | 本期资产报废处置收益
减少,总体金额较小 | 否 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位:元
| 本报告期末 | | 上年末 | | 比重
增减 | 重大变动说明 |
| 金额 | 占总资
产比例 | 金额 | 占总资
产比例 | | |
货币资金 | 4,607,100,800.85 | 45.66% | 537,153,358.52 | 11.82% | 33.84% | 发行股票取得募集资金增
加所致 |
应收账款 | 157,892,036.57 | 1.56% | 279,143,648.66 | 6.14% | -4.58% | 因疫情导致下游采购量减
少及季度末收回了部分款
项 |
存货 | 2,405,550,670.40 | 23.84% | 1,561,837,992.82 | 34.36% | -10.52% | 为满足二期工程的生产需
求,采购的原材料增加;
本期原材料采购单价较上
年增加,导致在产品及库
存商品成本大幅增加,由
于二季度新冠疫情对下游
需求产生负面影响,导致
库存商品有所增加。 |
固定资产 | 1,050,672,432.99 | 10.41% | 995,202,505.95 | 21.90% | -11.49% | 公司二期建设投入增加 |
在建工程 | 565,637,883.25 | 5.61% | 353,030,247.22 | 7.77% | -2.16% | 公司二期建设投入增加 |
使用权资产 | 1,051,516.00 | 0.01% | 1,150,000.00 | 0.03% | -0.02% | |
短期借款 | 524,134,116.50 | 5.19% | 373,914,332.08 | 8.23% | -3.04% | 公司采购钴中间品等主要
原材料采用贸易融资方
式,本期采购规模上涨导
致对应的借款规模也上升 |
合同负债 | 41,344,100.24 | 0.41% | 13,690,737.05 | 0.30% | 0.11% | 铜板收入多采用预收款的
方式结算,6月份预收的
铜板销售款对应的货物尚
未完成交货所致 |
长期借款 | | 0.00% | 57,950,000.00 | 1.27% | -1.27% | 提前归还了项目资金贷款 |
租赁负债 | 100,000.00 | 0.00% | 400,000.00 | 0.01% | -0.01% | 总体变动金额较小 |
应收款项融资 | 672,519,762.25 | 6.67% | 496,842,063.01 | 10.93% | -4.26% | 收入规模较上年同期上
升,导致对应的票据规模
也较大,票据的结算期一
般为6个月,导致期末应
收款项融资的规模也较大 |
预付款项 | 186,779,222.10 | 1.85% | 69,228,805.12 | 1.52% | 0.33% | 为满足二期工程的生产需
求,采购的原材料增加进
而导致期末预付原材料款
增加 |
其它应收款 | 26,195,219.36 | 0.26% | 40,096,007.68 | 0.88% | -0.62% | 保证金到期收回 |
一年内到期的
非流动资产 | 4,158,630.79 | 0.04% | 2,524,967.44 | 0.06% | -0.02% | 支付老厂污染场地修复治
理费用 |
其它流动资产 | 90,649,061.49 | 0.90% | 10,537,972.25 | 0.23% | 0.67% | 期末海关增值税留抵进项
较大 |
递延所得税资
产 | 112,988,654.34 | 1.12% | 59,715,882.78 | 1.31% | -0.19% | 存货减值准备的增加导致
递延所得税资产的增加 |
其他非流动资
产 | 131,819,743.51 | 1.31% | 66,393,721.74 | 1.46% | -0.15% | 二期工程建设项目投入的
增加导致对应的预付设备
款增加所致 |
应付票据 | 52,268,581.88 | 0.52% | 11,886,637.42 | 0.26% | 0.26% | 二期工程持续投入,采购
的物资开具银行承兑汇票
规模较大所致 |
应付职工薪酬 | 9,593,723.86 | 0.10% | 93,881,436.03 | 2.07% | -1.97% | 上年年末计提的年终奖在
本期发放,因此年初的应
付职工薪酬金额较大 |
其他应付款 | 15,975,424.47 | 0.16% | 11,985,515.16 | 0.26% | -0.10% | 预提出口环节相关费用的
增加,总体变动金额较小 |
递延所得税负
债 | 153,855,997.23 | 1.52% | 110,226,938.10 | 2.43% | -0.91% | 香港子公司维克托及香港
腾远的盈利规模不断增加
所致 |
2、主要境外资产情况
?适用 □不适用
资产的具
体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安
全性的控制
措施 | 收益状况 | 境外资产占
公司净资产
的比重 | 是否存在
重大减值
风险 |
腾远钴铜
资源有限
公司 | 境外投资 | 20.56亿 | 刚果
(金) | 独立经营 | 海外投资保
险、海外财
产综合保险 | 良好 | 23.69% | 否 |
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 期初数 | 本期公允
价值变动
损益 | 计入权益的
累计公允价
值变动 | 本期
计提
的减
值 | 本期购
买金额 | 本期出售金
额 | 其他
变动 | 期末数 |
金融资产 | | | | | | | | |
应收款项
融资 | 496,842,063
.01 | | -
2,910,817.
89 | | 675,430,580
.14 | 496,842,063
.01 | | 672,519,762
.25 |
上述合计 | 496,842,063
.01 | | -
2,910,817.
89 | | 675,430,580
.14 | 496,842,063
.01 | | 672,519,762
.25 |
金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |
其他变动的内容
不适用
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
单位 :元
项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
货币资金 | 57,353,582.21 | 保证金 |
应收票据 | 14,827,755.38 | 质押开票 |
合计 | 72,181,337.59 | |
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 ?不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、以公允价值计量的金融资产
?适用 □不适用
资产类别 | 初始投资
成本 | 本期公允价
值变动损益 | 计入权益
的累计公
允价值变
动 | 报告期内购
入金额 | 报告期内售
出金额 | 累计投
资收益 | 期末金数 | 资金
来源 |
其他 | 496,842,0
63.01 | | -
2,910817.
89 | 675,430,580
.14 | 496,842,063
.01 | | 672,519,762
.25 | - |
合计 | 496,842,0
63.01 | | -
2,910817.
89 | 675,430,580
.14 | 496,842,063
.01 | | 672,519,762
.25 | - |
| | | | | | | | |
5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
(1) 募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位:万元
募集资金总额 | 520,378.08 |
报告期投入募集资金总额 | 181,955.49 |
已累计投入募集资金总额 | 181,955.49 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
募集资金总体使用情况说明 | |
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意赣州腾远钴业新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许
可[2021]4042号)同意注册,公司首次公开发行人民币普通股(A股)3,148.69万股,每股发行价格为人民币173.98
元,募集资金总额为人民币5,478,090,862.00元,扣除不含税发行费用后,实际募集资金净额为人民币
5,203,780,785.88元(不含税),募集资金到帐时间为2022年3月14日。致同会计师事务所(特殊普通合伙)已于
2022年3月14日出具了《验资报告》(致同验字[2022]第351C000126号),对以上募集资金到账情况进行了审验确认。
(二)2022年上半年使用及余额情况
报告期内,公司使用募集资金181,955.49万元,截至2022年6月30日,公司已累计使用募集资金181,955.49万
元,其中:置换预先投入的自筹资金30,226.61万元(尚未转出),2022年上半年直接投入项目金额11,728.88万元,
补充流动资金140,000万元。
截至2022年6月30日,加上累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额1,522.26万元,公司募集资金余
额为373,218.84万元,其中:购买大额存单115,000万元,定期存款210,000万元,募集资金专户余额为48,218.84
万元。 | |
(2) 募集资金承诺项目情况
?适用 □不适用
单位:万元
承诺投
资项目
和超募
资金投
向 | 是否已
变更项
目(含
部分变
更) | 募集资
金承诺
投资总
额 | 调整后
投资总
额(1) | 本报告
期投入
金额 | 截至期
末累计
投入金
额(2) | 截至期
末投资
进度
(3)=
(2)/(1
) | 项目达
到预定
可使用
状态日
期 | 本报告
期实现
的效益 | 截止报
告期末
累计实
现的效
益 | 是否达
到预计
效益 | 项目可
行性是
否发生
重大变
化 |
承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
年产 2
万吨
钴、1
万吨镍
金属量
系列产
品异地
智能化
技术改
造升级
及原辅
材料配
套生产
项目
(二
期) | 否 | 169,80
0.00 | 169,80
0.00 | 41,955
.49 | 41,955
.49 | 24.71% | 2022-
12-31 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
补充流
动资金 | 否 | 50,000
.00 | 50,000
.00 | 50,000
.00 | 50,000
.00 | 100.00
% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
承诺投
资项目
小计 | -- | 219,80
0.00 | 219,80
0.00 | 91,955
.49 | 91,955
.49 | 41.84% | -- | -- | -- | -- | -- |
超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
补充流
动资金 | - | 90,000
.00 | 90,000
.00 | 90,000
.00 | 90,000
.00 | 100.00
% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
未明确
用途资
金 | - | 210,57
8.08 | 210,57
8.08 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
超募资
金投向
小计 | - | 300,57
8.08 | 300,57
8.08 | 90,000
.00 | 90,000
.00 | 29.94% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
合计 | -- | 520,37
8.08 | 520,37
8.08 | 181,95
5.49 | 181,95
5.49 | 34.97% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
未达到
计划进
度或预
计收益
的情况
和原因
(分具
体项
目) | 不适用 | | | | | | | | | | |
项目可
行性发
生重大
变化的
情况说
明 | 不适用 | | | | | | | | | | |
超募资
金的金
额、用
途及使
用进展
情况 | 适用 |
| 公司于2022年4月20日召开了第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第十五次会议,2022
年5月11日召开了2021年年度股东大会,分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金
的议案》,同意公司使用超募资金90,000.00万元永久补充流动资金。2022年8月24日,公司第三届董
事会第二次会议及第三届监事会第二次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目
自筹资金的议案》,同意公司使用超募资金置换已支付的发行费用3,047.39万元。 |
募集资
金投资
项目实
施地点
变更情
况 | 不适用 |
募集资
金投资
项目实
施方式
调整情
况 | 不适用 |
募集资
金投资
项目先
期投入
及置换
情况 | 适用 |
| 2022年8月24日,公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议分别审议通过了《关于使用
募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及使用超
募资金置换前期已预先支付发行费用的自筹资金,合计金额为33,273.99万元。上述置换事项及置换金额业
经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具致同专字(2022)第351A014257号鉴证报告。 |
用闲置
募集资
金暂时
补充流
动资金
情况 | 不适用 |
项目实
施出现
募集资
金结余
的金额
及原因 | 不适用 |
尚未使
用的募
集资金
用途及
去向 | 截至2022年6月30日,除购买大额存单115,000万元外、定期存款210,000万元外,其余暂未使用募
集资金均存放于公司募集资金专项账户。 |
募集资
金使用
及披露
中存在
的问题
或其他
情况 | 无 |
(3) 募集资金变更项目情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
(1) 委托理财情况
?适用 □不适用
报告期内委托理财概况
单位:万元
具体类型 | 委托理财的资金
来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金
额 | 逾期未收回理财
已计提减值金额 |
其它 | 募集资金 | 115,000 | 115,000 | 0 | 0 |
合计 | 115,000 | 115,000 | 0 | 0 | |
说明:“其它”类型为大额存单 (未完)