[中报]信邦智能(301112):2022年半年度报告
原标题:信邦智能:2022年半年度报告 2022年半年度报告 2022年8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李罡、主管会计工作负责人陈雷及会计机构负责人(会计主管人员)袁中兴声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。 公司在经营中可能存在的风险因素内容已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分予以描述，敬请投资者注意并仔细阅读该章节全部内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 110,266,600为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.6280元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................................................. 8 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................................. 11 第四节 公司治理 ....................................................................................................................................................................... 25 第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................................................................... 27 第六节 重要事项 ....................................................................................................................................................................... 29 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................. 33 第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................................... 40 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................................................ 41 第十节 财务报告 ....................................................................................................................................................................... 42 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 二、报告期内在符合中国证监会规定条件的媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、经公司法定代表人签名的2022年半年度报告文本原件。 四、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司证券部。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用
2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 公司选定的信息披露报纸的名称为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》，登载半年度报告的中国证 监会指定网站的网址为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司半年度报告备置地为公司证券部。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 公司于2022年6月29日完成首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市。2022年7月5日，公司召开了第三届董事会第三次会议，并于2022年7月21日召开2022年第三次临时股东大会审议通过，公司就注册资本、公司类型及《公司章程》办理了工商变更登记手续，取得了广州市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体内容详见公司2022年 8月12日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（2022-012）。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 1、公司所处行业基本情况 公司主要为汽车整车厂商及零部件厂商提供智能化、自动化生产线及成套装备，包括焊装生产线集成设计及汽车总装生 产线成套装备集成设计、汽车功能检测线集成设计等，同时销售智能化生产装置及配件等。公司需遵守《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“工业机器人产业链相关业务”的披露要求。 （1）行业发展前景 随着信息技术和互联网技术的快速发展，以及新型感知技术和自动化技术的应用，我国智能制造装备产业规模日益增长。 我国消费类电子、新能源汽车、仓储物流、航空航天、军工、医疗设备等行业快速发展，对智能制造装备的需求保持快 速增长；同时，随着物联网技术的逐步推进，未来智能制造装备还将应用于更多行业的生产制造，其应用范围和市场空 间将因下游领域的发展得到进一步拓宽。产业结构进一步优化，产业创新能力和竞争力明显提高，形成全球产业发展新 高地。根据前瞻研究院数据预测，5G 时代的到来将推动科技的发展，我国智能制造产值规模将更上一个台阶，预计到 2024 年，我国智能制造行业市场规模将超过 50,000 亿元，市场发展空间较大，投资前景较好。 在汽车装备方面，根据中国汽车工业协会数据，近年来，中国汽车市场产量和销量都稳居全球第一，2021 年，我国汽车 年产量达到 2,531.1 万辆，年销量达到 2,627.5 万辆，产量和销量在世界总量中占有较大比重。同时，新能源汽车市 场的快速扩张有效刺激上下游企业和相关新技术的发展，这对于我国汽车装备企业既是挑战，又是在新市场占据优势地 位的重大机遇。另一方面，随着我国智能装备产业的发展，国内产业链日益完善，在产业链的部分环节已达到国际技术 前沿水平，甚至超越了技术成熟已久的外资厂商，部分智能装备制造龙头企业已与国际市场接轨，在国内外市场直接与 外资厂商展开竞争，世界市场已经成为我国汽车智能装备制造业的巨大市场潜力。 （2）行业基本发展趋势 作为高端装备的核心和信息化与工业化深度融合的重要体现，智能制造装备是前沿制造业的基础，对于加快制造业转型 升级、提升生产效率和产品的技术含量、实现制造过程的智能化和绿色化发展具有重要意义。因此，我国的制造装备行 业在寻求精益化的发展的过程中，不断寻求制造模式和管理模式的同步升级，运用数字化、智能化、网络化系统工具， 逐步实现智能制造生态系统协同发展。 1）制造过程逐步自动化、集成化、信息化 以德国的“工业 4.0”高科技战略计划作为对标，我国制造基础仍需不断加强自动化、集成化、信息化，从智能工厂顶 层设计入手，以自动化、集成化的智能装备替代传统生产方式，同时运用数字化、信息化系统工具积极寻求精益生产的 发展路径。自动化主要体现在制造装备可以根据用户要求进行自动制造，并能良好地适应制造对象和制造环境，实现产 品生产过程的优化；集成化是指智能制造装备的技术集成、系统集成的发展方向，将生产工艺技术、硬件、软件与应用 技术相结合，形成设备与智能网络的高度互联；信息化趋势将加强信息技术与先进制造技术的融合，使感技术、计算机 技术、软件技术应用到生产设备中，实现装备性能的提升和自动化。智能制造装备的自动化、集成化、信息化以数据为 基础，契合产品的多品种、小批量的高效生产方式，促进产品设计及制造过程的智能化，满足创新产品的个性化、定制 化需求，成为行业未来的必然发展方向。 2）绿色化制造方向 随着全球环境问题成为 21 世纪生存和发展所面临的重大挑战，人类对环境问题愈来愈重视。绿色化制造作为我国实行 可持续发展战略的重要环节之一，要求产品在设计开发、生产制造、使用维护及回收处理的整个生命周期中综合考虑资 源消耗和环境影响因素。因此，智能制造装备的绿色化制造需不断提升资源循环利用效率和降低环境排放，考虑产品生 产从设计、制造、包装、运输、使用到报废处理的全生命周期中对环境负面影响极小，并使企业经济效益和社会效益协 调优化。 3）经济结构调整推动制造业变革 目前，我国正处于经济结构调整时期，经济增长方式正在从粗放型向集约型转变，从单纯依靠数量扩张向质量效益增长 为主转变。在这一过程中，人口老龄化加剧和人口红利消减使社会用工成本逐渐增加，推动传统制造业逐步由人工生产 向机器自动化调整。未来，随着我国经济结构转型、传统产业升级的不断推进，制造业生产自动化、智能化改造需求将 步入快车道，为智能制造装备行业的发展提供良好的市场机遇。 4）智能制造生态系统协同发展 智能制造生态系统融合了感测装置、网络装置、机器人等智能硬件和云端平台、大数据分析等软件，利用人工智能、大 数据分析、工业互联网等关键技术，链接制造产业的上中下游，逐步形成各环节紧密相连的制造生态系统。我国的智能 制造装备企业在国家相关政策的大力支持下，持续加强行业技术及资金投入，积极实践汽车、电子电器等下游领域智能 制造，并借助产学研联合平台，提升产品设计、开发、生产、销售等价值链，形成智能制造服务垂直发展的应用层次。 （3）公司在行业中的市场地位 目前国内汽车自动化生产集成设计领域的竞争者较多，呈现国际跨国企业和国内优秀厂商并存格局。随着我国汽车市场 的繁荣，一批中小型新兴汽车企业的蓬勃发展带动了国内汽车制造自动化和智能装备行业的发展，我国已经形成了一批 具备一定技术实力、产品初具规模的汽车自动化生产线及智能装备的设计和制造企业。其中，焊装领域的瑞松科技 （688090.SH）、华昌达（300278.SZ）、以日本北斗总业株式会社（HOKUTO）为代表的日本焊装解决方案集成商；总装 领域的智云股份（300097.SZ）、以阿特拉斯·科普柯（Atlas Copco）为代表的外资总装解决方案厂商与公司存在一定 的市场竞争。但鉴于市场总体集中度不高，且智能制造在中国的渗透率逐步提升，预计市场竞争主要体现为增量博弈。 公司同时涉足汽车焊装、汽车总装、动力总成多个领域，并在各自细分市场收获一定行业知名度。 2、公司主营业务情况 公司是一家以工业机器人及相关智能技术为核心的智能制造解决方案及装备的综合集成服务商，主营业务是从事汽车智 能化、自动化生产线及成套装备等的设计、研发、制造、装配和销售。 公司自设立以来，专注于提供汽车焊装、总装及动力总成工艺领域的全覆盖、个性化解决方案，以“提供高质量的智能 自动化解决方案，为‘中国制造’产品添砖加瓦”为宗旨，通过在国内、日本双制造基地的国际化布局，利用多年积累 的各类丰富项目经验、较强的技术实力、突出的国际资源整合能力、高质量的服务，在汽车及其零部件、其他先进制造 行业的自动化生产线和专用设备领域内建立了较强的竞争优势，以专业能力、工匠精神赢得客户的信赖。 公司成为了日本丰田、日本五十铃、E.Magna、东风日产、广汽集团、广汽丰田、广汽本田等众多知名汽车制造及产业链 相关企业的供应商，并保持长期合作。报告期内，公司在中国境内、日本、东南亚国家地区、南北美国家等地区为客户 提供产品及服务。 3、公司主要产品或服务 公司经过多年的实践积累，已经形成了体系化的自主核心技术储备和实施能力，能够根据客户的个性化、精准化、多样 化要求进行设计、制造并集成智能汽车生产线、专用装备及配件。公司的业务模式主要为根据客户的技术标准和技术需 求，把握对生产线及专用装备的精度、位置、轨迹、节拍、稳定性等个性化技术和工艺要求，结合相关项目经验进行方 案规划、设计，对机器人等应用技术进行开发，依据方案组织个性化产品的制造、装配、调试，以满足客户千差万别的 定制化需求。除此之外，公司亦根据客户的实际生产需要，向客户销售生产线专用的智能化生产装置及配件。公司产品 及服务的核心价值主要体现为满足客户定制化生产制造的能力，以及在满足个性化需求中研究、设计、开发并解决实际 问题的能力。 目前公司的业务主要包括工业自动化集成项目、智能化生产装置及配件、技术服务及其他。其中工业自动化集成项目主 要包括汽车焊装生产线集成设计、汽车功能检测线集成设计、定制化的汽车总装生产成套装备集成设计、发动机总成装 配成套装备集成设计；智能化生产装置及配件主要包括生产线及成套装备专用的生产装置，并由公司为客户提供相应的 装配、调试服务，以及紧固类和悬吊类自动化工具；技术服务及其他主要为上述装置及配件的维修调试服务。 4、公司经营模式 （1）盈利模式 公司主要向汽车整车生产厂商及零部件厂商提供汽车焊装、汽车总装及动力总成领域的生产线、成套装备的集成设计等， 以满足客户稳定高效地进行生产制造的需求。凭借丰富的项目经验、多年的技术积累和对市场需求及发展趋势的深刻理 解，公司开展方案设计、加工制造、组装集成等业务流程为汽车制造等领域客户提供个性化、智能化、自动化生产线、 成套装备及相关配件，并通过各个细分业务切入客户需求，获得整体持续业务机会。以工业自动化集成项目业务为主， 以智能化生产装置及配件为补充，互相促进、提升客户关系，形成良好的业务循环，以此获取营业收入。此外，公司的 业务天然具有较高持续性，一旦客户存在车型、系统及设备更新、维护需求，或迎来大的技术升级周期，公司将更加具 备先发优势，能够持续围绕客户挖掘业务需求获取营业收入。 公司处于技术密集型行业，客户对产品及服务的需求差异较大、性能要求高、实施要求严格。因此，依托客户、技术、 经验、人才等方面的行业门槛和竞争壁垒，公司的产品及服务具有较高的附加值，有利于形成较强的持续盈利能力。 （2）研发设计模式 公司的研发设计主要体现于业务开展过程新解决方案的推出、对新的个性化需求的响应及相关技术的标准化模块化，公 司建立了一套技术研发应用所要遵循的规范，主要包括立项、规格制定、设计、验证和试产等环节。 （3）销售模式 公司主要采取“以销定产”及“订单式制造”的业务模式，部分智能化生产装置及配件业务为便于日常业务开展会保持 一定合理库存。公司通过参与客户招标、邀标或竞争性谈判等方式获取订单。在与客户签订业务合同后，根据客户需求， 通过设计研发形成整体方案，经客户确认方案后开始实施产品的设计集成，并提供安装、调试以及售后等一系列服务。 （4）生产制造模式 公司主要从事汽车智能化、自动化生产线及成套装备等的设计、研发、制造、装配和销售。不同客户订单在工艺实现方 案、技术要求等方面存在个性化差异，因此，公司主要采用以销定产的生产管理模式，即在获得客户订单及确定设计方 案后组织生产，并针对客户的每个项目订单实施项目管理。根据客户的个性化需求，单个产品制造流程可能包含设计、 制造、装配与集成、发运与试运行中单个或多个阶段。 5、公司主要业绩驱动因素 报告期内，围绕公司的总体发展战略和行业发展的新趋势，公司凭借多年发展积累的人才、技术、项目经验、客户资源 和资金储备等综合优势，在深耕细作现有板块的同时，持续拓展在新能源、航天航空领域的布局，不断完善产业链体系， 丰富公司业务结构。 公司通过优质人才引进、服务能力提升、精品项目实施等方式，有效提升公司在市场及行业的认可度及影响力，进一步 强化客户对公司新能源领域服务能力的信心及粘度；通过航空航天类项目的拓展，使得公司业务体系更加立体，技术应 用领域更加丰富，未来发展空间更加广阔。 与此同时，公司持续加码新能源技术研发投入，通过和广东省科学院智能制造研究所联合共建“广州信邦智能装备股份 有限公司-广东省科学院智能制造研究所新能源汽车智能产线联合技术创新中心”, 不断壮大技术研发专家队伍，实现产 学研的紧密结合,从产品开发研究和技术创新等方面赋能公司向更高水平、更高质量发展。 另一方面，公司成功挂牌上市进入资本市场，融资渠道及方式有效拓宽，法人治理结构进一步完善，公司的市场影响力 及综合实力得到显著增强，有助公司加速规模化、集团化、国际化发展。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“工业机器人产业链相关业 务”的披露要求： 公司从事工业机器人核心零部件或本体相关业务的，本季度公司产品整体市场销售均价较去年同期变动30%以上 □适用 ?不适用 从事工业机器人系统集成装备或解决方案业务的，本季度核心零部件采购价格较去年同期变动30%以上的 □适用 ?不适用 二、核心竞争力分析 1、为客户提供差异化、定制化系统解决方案，具备丰富的项目经验 汽车智能制造装备行业客户主要为汽车制造及供应链相关企业，需求较为多元化，对服务能力全面性、集成整合能力的 要求高，其在供应商的选择方面有严格的标准，对供应商的品牌、规模、资质、经验、技术能力及业绩有严格的要求， 并倾向于选择有长期合作关系、产品质量有保证、售后服务完善的供应商，以保证生产线运行、维护、升级和改造时的 稳定性。 公司作为定制化汽车智能制造装备系统解决方案供应商，一直从事相关定制化、个性化研发制造工作，是国内最早进入 该领域的企业之一，具有较强的自主研发能力，能够动态把握客户对于智能化建设的技术需求及发展趋势，根据客户的 业务模式和生产特点，为客户定制差异化的整体解决方案。相对于国内多数系统集成商，公司能够为客户提供多样化的 制造装备，满足制造过程中多个环节的需求。 公司经过多年的发展积累了丰富的项目经验，在汽车焊装生产线集成设计、汽车功能检测线集成设计、定制化的汽车总 装生产成套装备集成设计、发动机总成装配成套装备集成设计等领域均达到行业领先地位。目前公司已成功实施 “日本 丰田阿拉巴马州主线项目”、“麦格纳 COSMA D2UC（GM） Project（Mexico）”、“郑州日产检测线新增制动台改造项 目”、“东风日产HD焊装侧围通用化助力臂项目”、“大连日产总装检测线项目”等项目。 2、布局汽车焊装、总装及动力总成领域，全面覆盖客户多样化需求 公司业务同时覆盖汽车整车生产四大工艺中的焊装及总装，以及动力总成，业务技术相比仅专注于焊装或单一领域的竞 争对手更具“柔性化”，更能满足客户的多样化需求。在整车生产及动力总成领域，公司均掌握自主研发的相关核心技 术，具备多维服务能力。 3、重视研发与技术提升，具有较强的自主创新能力 公司自成立以来始终坚持“以市场为导向，以技术为依托”的发展理念，将技术提升和加强研发作为提升市场竞争力的 重要因素，拥有一批具备较高研发水平的科技人才，不断利用新技术开发新产品。同时，公司不断加强产学研合作，与 华南理工大学自动化科学与工程学院、广东省科学院智能制造研究所建立了项目合作研发机制，通过技术交流与合作， 不断提升公司的技术研发水平和新产品开发能力。 在技术应用方面，公司通过自主研发形成17项核心技术，并与龙头客户企业协同发展，在墨西哥、泰国、印度、美国等 国家实施项目；在研发设计能力方面，公司根据客户提出的不同性能和质量要求，实施模块化的产品设计和开发理念， 针对制造业智能化、自动化的发展趋势，应用数据分析、可视化系统模块，研发并生产出差异化、定制化的智能装备整 体解决方案，快速响应客户定制化需求。 4、利用国际化业务布局积极开展国际技术协作交流，拥有领先的国际技术资源优势 公司境内主体深耕汽车总装生产线领域，具备多工位、高节拍、低错率的集成设计水平；公司子公司日本富士为日本智 能制造行业知名企业，其前身成立于上世纪60年代，历史悠久，具备深厚的技术积淀，依托其多年的技术沉淀，在汽车 白车身智能焊装生产线领域达到国际领先水平，为公司境内业务提供强有力的技术支持，从而优化项目设计方案，进一 步提高装备的稳定性。公司通过境内及境外业务间充分技术交流，实现中外技术的互补促进，从而得以充分发挥具有国 际水准的技术优势。目前，公司已在汽车智能焊装线、总装、发动机装配及其他应用领域达到领先水平。 公司的国际化业务布局有效地提高了公司整体技术实力及产品的综合性能，为公司业务的快速发展提供了有力支持。 公司前身及体系内企业有超过30年发展历史，从汽车总装领域起步，汽车总装设备的供应商主要为如日本艾斯迪克、上 海艾斯迪克、日本松下电器产业株式会社（Panasonic）、日本远藤株式会社（ENDO）、日本瓜生制作株式会社（URYU）、 日本东日制作所（TOHNICHI）的各类拧紧设备、平衡器领域的知名品牌，公司与上述总装领域供应商保持长期稳定的合 作关系。公司的工业机器人供应商包括库卡机器人（KUKA）、ABB集团、发那科（FANUC）等国际品牌；公司将国际水平 的总装设备技术引进至国内，并不断提升自身汽车总装集成技术的先进性。 6、与优质客户长期合作，是众多知名汽车企业的稳定合作伙伴 多年来，公司在为客户提供解决方案的过程中积累了大量的经验，对汽车制造智能化解决方案设计有较为深刻的理解， 能够深度挖掘客户需求，提供更好的产品。凭借强大的工艺设计能力和技术保障、丰富的项目经验、优异的产品稳定性 和完善的售后服务体系，公司已与日本丰田、日本五十铃、E.Magna、东风日产、广汽集团、广汽丰田、广汽本田等知名 汽车制造及产业链相关企业形成了良好的长期合作关系，并逐渐成为其战略发展过程中的重要智能装备供应商。同时， 公司实现了对海外业务的积极布局，为包含 E.Magna、通用汽车公司（GM）等跨国公司在内的国际客户群体提供服务。 在业务发展过程中，公司也契合了下游应用领域智能化、个性化、差异化、绿色化发展趋势，满足了客户高标准的前沿 技术要求，并得到了客户的高度认可。 7、以客户需求为导向，拥有健全的服务体系、快速响应的服务效率 公司在智能制造装备领域沉淀多年，一直以市场及客户需求为导向，建立了较为完善的服务与销售体系，公司派驻的技 术人员、售后服务人员分布于国内多地及日本，可以高效、高质地满足客户需求，赢得了众多客户信赖。 8、布局全球营销网络，不断扩大市场范围 为了高效地开拓市场，公司精心打造全球营销网络布局。一方面，公司依托日本富士形成营销据点，结合日本富士技术 优势和品牌优势，不断扩展当地及国际市场。通过全球网络布局，公司可以及时掌握全球客户需求，紧跟国际市场需求 和行业技术发展趋势，定制开发符合国际大型汽车厂商要求的前沿产品。 另一方面，公司营销网络目标清晰且针对性强，覆盖范围广泛。公司的营销网络覆盖了华南、华东、华中、华北、西南、 东北等主要的汽车生产基地，在上述主要区域内分布着广汽丰田、广汽本田、东风日产、马自达等知名汽车品牌工厂。 公司通过在目标客户生产基地附近区域派驻拥有经验丰富的营销人员和专业水平较高的项目和技术人员，与客户保持密 切联系，频繁交流，充分理解客户需求，并及时发现客户生产线新建或改造的需求，为客户提供前瞻性建议。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 □适用 ?不适用 四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
?适用 □不适用
?适用 □不适用 单位：元
应收账款融资其他变动主要是银行承兑汇票背书或到期承兑变动。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元
1、总体情况 □适用 ?不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、以公允价值计量的金融资产 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 （1） 募集资金总体使用情况 ?适用 □不适用 单位：万元
?适用 □不适用 单位：万元
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