[中报]德恩精工(300780):2022年半年度报告
原标题:德恩精工:2022年半年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人雷永志、主管会计工作负责人张佳及会计机构负责人(会计主管人员)郑平声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析” 中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，描述了公司生产经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容，注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 20 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 23 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 24 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 30 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 35 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 36 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 37 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （三）其他有关资料。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化， 具体可参见2021年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2021年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 一、公司所处行业基本情况 根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业为“制造业（C）”中“C34 通 用设备制造业”。行业内一般称为机械传动零部件行业。 二、机械传动零部件行业发展概况 1、机械传动零部件产品简介 机械传动零部件是机械产品中的重要基础件，属于机械产品中的通用易耗件和快消品，下游客户具有持续购买零部 件更换的潜力。机械传动零部件系列产品主要包括皮带轮、齿轮、链轮、锥套、胀套、联轴器等。 传动分为机械传动、流体传动和电力传动三大类： 机械传动是利用机件直接实现传动，其中，齿轮传动和链传动属于啮合传动，摩擦轮传动和带传动属于摩擦传动。 流体传动是以液体或气体为工作介质的传动，又可分为依靠液体静压力作用的液压传动、依靠液体动力作用的液力 传动、依靠气体压力作用的气压传动。 电力传动是利用电动机将电能变为机械能，以驱动机器工作部分的传动。 2、机械传动零部件行业发展概况 （1）海外机械传动零部件市场发展概况 机械传动零部件行业承担着为各主机行业提供各类传动配套件的重任，是一个十分重要的基础行业。机械传动零部 件行业历史悠久，是传统的制造业，距今已有数百年的历史。传统上，全球机械传动零部件市场主要集中在欧洲、美国 和日本等国家和地区，其中欧、美、日是最早从事机械传动零部件生产的地区。近二十多年来，出于降低成本的考虑， 海外发达国家的机械传动零部件企业纷纷将生产线迁移至制造成本低廉的发展中国家进行生产或寻求贴牌生产。目前， 海外发达国家基本上很少生产中低端机械传动零部件产品，主要从事高精度齿轮等高端传动产品的制造。整体上看，全 球最主要的机械传动零部件生产基地是中国大陆，机械传动零部件产品如皮带轮、锥套、链轮、齿轮等大量出口海外市 场。 （2）我国机械传动零部件市场发展概况 我国机械传动零部件生产起步较晚，在 20 世纪 80 年代前，还没有专业生产机械传动零部件的厂家，主要由主机 厂自行生产配套。上世纪 70 年代末，鉴于生产成本较高，欧洲一些经销商来到中国江浙地区进行考察，认为当地不仅 劳动力成本低，而且手工技能较高，原材料充足，因此开始向中国采购机械传动零部件。80 年代初期，江浙地区出现了 一批生产机械传动零部件的工厂，后来扩展到北方地区。20 世纪 80年代后期，我国机械传动零部件的生产才逐步市场 化。 改革开放以来，经过三十几年的发展和全行业的共同努力，我国机械传动零部件制造业经历了引进消化、自主开发 及产品升级换代等几个发展阶段，行业技术水平有了质的提高。产品状况从软齿面升级到硬齿面，生产厂家发展到目前 的数百家，行业年生产规模从数十亿元发展到目前的千亿元左右，产品系列也由当初的十几个发展到今天的上千个，多 数产品的总体水平已经达到国外同类产品的先进水平，许多过去依赖进口的产品逐步结束了进口的历史，改为国内配套。 与此同时，随着我国许多成套及单机设备逐步走出国门，我国的许多机械传动零部件产品也随主机配套或单独出口至世 界各地，这标志着我国的机械传动零部件行业具有了进入国际市场一争高低的竞争实力。 3、机械传动零部件市场需求分析 由于欧洲、中东、澳大利亚等国家和地区基本上不生产或仅生产少量的机械传动零部件，而中国作为全球最主要的 机械传动零部件生产国，海外市场对中国机械传动零部件产品的需求具有较强的刚性和粘性。 此外，由于以美国、德国为代表的海外主要发达国家更加重视本国装备制造业的发展，装备制造业已成为全球制造 业价值重构、竞争格局改变和创新驱动的主战场，未来 10 年将成为经济发展的主要拉动力量。装备制造业在海外主要 发达国家的发展，将有力地促进各国对主机配套件（如机械传动零部件）在量和质上的需求。以中国为代表的新兴发展 中国家，正处于工业化、市场化和城镇化加快发展的时期，也处在消费扩大和结构升级的时期。未来一段时间，装备制 造业将迎来难得的发展机遇，也为机械传动零部件行业的发展提供巨大的市场空间。由此可见，未来几年，全球机械传 动零部件的市场前景较为乐观。 机械传动零部件产品生产受终端需求推动明显。近年来，随着我国经济的发展，石油、船舶、汽车、空调等行业呈 现较快的发展，有力地推动了我国机械传动零部件产品市场需求的增长。比如，在工程机械领域，作为最重要的核心元 部件之一，随着我国工程机械快速升级换代，传动零部件需求前景广阔。同时，中国的装载机、叉车、推土机、平地机、 压路机等工程机械产品出口都在迅猛增长，将有力地带动与主机配套的传动零部件产业的发展。国家十四五规划提出要 深入实施制造强国战略，实施产业基础再造工程，加快补齐基础零部件及元器件、基础软件、基础材料、基础工艺和产 业技术基础等瓶颈短板，推动制造业优化升级。 皮带轮可广泛应用于小型柴油机动力的输出，如农用车，拖拉机，汽车，矿山机械，机械加工设备，纺织机械，包 装机械，车床，锻床，一些小马力摩托车动力的传动，农业机械动力的传送，空压机，减速器，减速机，发电机，轧花 机等。作为传动系统的配套行业，近年我国皮带轮行业发展迅速，进一步缩小了与国外的技术差距，目前我国生产的皮 带轮已经能够满足国内、国际市场需求。 链轮是链传动装置的重要组成部分。近几年，随着链轮生产技术的提高，其应用越来越广泛。链轮在工业应用上的 发展较为成熟，在汽车等交通领域也开始大量涉足。随着基建等建设需求，车辆链轮的需求越来越广。 齿轮是工业设备中重要的基础部件，大部分机械成套设备的传动都是依靠齿轮。齿轮行业基本上由车辆齿轮、工业 齿轮和齿轮装备等三部分组成。车辆齿轮产品包括车辆齿轮和车辆变速总成，应用的领域包括各类汽车、摩托车、工程 机械、农机和军用车辆等，其中以传统汽车为主，约占车辆齿轮总量 50%；工业齿轮产品包括工业通用、专用、重载齿 轮传动产品，应用的领域包括船用、矿山、冶金、航空、电力等。 4、经营模式 机械传动零部件行业具有典型的“以销定产”的特点。由于机械传动零部件产品的用户在产品规格、使用条件、使 用范围等方面都有不同要求，导致所 需机械传动零部件的性能参数存在很大差异，机械传动零部件企业往往是先获 得 订单，再组织生产，产品生产完成后直接交付至下游客户。 公司根据自身情况、市场规则和运作机制，独立开展经营，通过对机械传动 零部件系列产品的研制、开发，并获得 下游设备厂商或经销商的认可后获得销售 订单，进而获得收入并实现盈利。 机械传动零部件系列产品的生产技术相对 成熟，产品价格波动幅度较小。公 司通过控制产品成本、持续改进机械传动零部件系列产品和生产工艺、不断完善 智 能化生产水平，以稳定可靠的产品质量、较高的性价比和快速交货的能力与境 内外竞争对手展开竞争，不断提高市场占 有率，提升公司盈利水平。 公司主要原材料有铸造用的废铁、球铁、废钢和锻造用的钢材等，主要辅 助材料为树脂、孕育剂、球化剂、硅猛铁 和膨润土等。为保证产品质量、降低 生产成本，公司在原材料的采购方面建立了严格、完善、有效的采购控制程序。 公司生产流程融铸造锻造、机械加工、热表处理、装配包装为一体，生产工艺环节主要包括原材料检验、铸造/锻造、 机加工、质量检验、表面处理和装 配包装。公司产品主要由公司自主生产为主，外协生产为辅的生产模式。 公司产品销售主要包括境外市场和境内市场。境外市场主要通过德恩进出 口和海外子公司开展销售，境内市场主要 通过公司内贸部、境内销售子公司完 成销售。 5、公司在行业中的地位 经过二十多年的快速发展，公司已成为国内皮带轮、锥套等机械传动零部件行业的领军企业，公司产品获得了客户 的普遍认可与好评，尤其在皮带轮、锥套领域，具有较强的市场领先地位。 公司生产拥有“铸锻-机加-热表-总装-仓配”一体化的完整产业链体系 ，公司产品规格型号齐全，共包含 8 万多 个规格型号，能够满足不同客户的个性化需求，产品主要销往 40 多个国家和 50 多个行业，拥有 上千家客户，其中大 多数优质客户都是其所属行业的龙头企业。 公司是经认定国家级的高新技术企业、国家级“专精特新”小巨人企业、绿色工厂和知识产权优势企业，四川省级 的机械工业50强、机械传动工程技术研究中心和工业设计中心，参与制定国家标准1项，国家标准22项，行业标准2 项。 二、核心竞争力分析 1、规模和客户优势： 公司从成立到现在，经过十几年的沉淀与发展，已成为国内皮带轮、锥套等机械传动零部件行业的领军企业。公司 能够向全球客户提供一站式的机械传动零部件产品配套、选型、安装指导和现货销售服务，能够快速响应全球客户差异 化的产品需求。公司生产的皮带轮、锥套等机械传动件产品属于机械行业的基础件产品，为机械行业的“快速消费品”， 下游客户有持续购买并更换机械零部件的需求，因此下游行业总体需求巨大。公司自成立以来与一批知名的行业龙头企 业和国际知名企业建立了良好的合作关系，一系列优质客户为公司业务的稳定发展提供了充足的业务订单和良好的销售 回款，同时有利于公司在行业内保持领先的技术研发优势。公司客户呈现数量多、区域分布广、普遍合作时间较长等特 征。公司累计共有上千个客户，客户分布在40多个国家和地区、50多个行业。 2、营销服务优势 根据公司产品特点、技术工艺特点及客户分布的地域特点，公司选择了“境内直销+境外ODM、OEM销售”为主的营销模式，境内市场主要通过自主销售渠道直接销往终端客户，公司通过在上海、广州、天津等地建立销售子公司，重点 开拓经济相对发达地区的市场客户，逐步形成了覆盖全国多个省市的直销网络体系。境外主要以ODM、OEM业务为主，境 外客户主要是国际知名的下游行业客户或国际知名的机械传动零部件生产销售企业，通过上述境外客户将公司产品销往 并应用于美国、欧洲、日本、新加坡、南非等国家和地区。 （1）不断扩大销售队伍规模 近年来，公司不断加强市场团队建设，进一步扩大销售队伍，持续做好客户服务和产品精细化推广。 （2）拓展销售服务网络 公司在行业内率先采用云大数据技术对客户需求进行分析，能及时了解客户需求，为客户提供贴身服务，达到快速 响应的效果，拓宽销售渠道，加强自主品牌销售，建立了从市场调研、产品推广、客户管理、销售管理到客户服务的多 维度销售网络体系，保证了公司业务收入的稳步增长。 3、规范的经营管理体系 公司从成立以来，一直坚持“以德待人，知恩图报；团结拼搏，志在一流”的企业文化，以“一流的产品、一流的 环境、一流的管理，一流的员工”为发展目标，以客户价值为导向，持续提升内部管理水平，持续为客户创造价值，推 动公司全面可持续发展。 （1）严格的质量控制体系 公司拥有完善的质量管理控制标准和制度，通过了ISO9001:2015和 IATF16949:2016质量管理体系认证，公司不仅拥有众多经验丰富的质量检测人员，同时还引进国内外先进检测设备，并严格按照产品检测规范对产品质量严格把关， 确保了公司产品的优良品质和高成品率。 （2）管理团队稳定 公司管理团队稳定，现任高管人员均在公司成立时或成立不久即加入公司，团队成员勤勉尽责、务实求真、兢兢业 业地以主人公精神为公司积极建言献策，推动公司积极发展。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 □适用 ?不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 □适用 ?不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析 1、总体情况
?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □适用 ?不适用 5、募集资金使用情况 ?适用 □不适用 （1） 募集资金总体使用情况 ?适用 □不适用 单位：万元
?适用 □不适用 单位：万元
□适用 ?不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1） 委托理财情况 □适用 ?不适用 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3） 委托贷款情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 □适用 ?不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、新冠病毒疫情反复的风险 最近新冠病毒疫情持续反复，对人民的生活造成了严重的影响，若新冠病毒疫情持续严重，将对公司发货造成影响，进 而对公司产生不利影响。 2、原材料价格波动风险 如果原材料价格产生重大波动，将会对公司的营业成本构成影响，进而影响到公司 2022 年业绩。公司将不断完善供应 商管理体系，通过提升采购计划管理能力，加强供应商资源的配置，提高供应商管理的能力。 3、汇率波动的风险 随着汇率制度改革不断深入，人民币汇率波动日趋市场化。公司出口业务主要为美元结算、欧元结算，因此人民币汇率 波动在一定程度上会对公司的经营业绩造成影响。公司将持续加强对汇率波动的分析和研究，通过开展外汇套期保值等 业务，以降低汇率波动可能带来的不利影响。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用 ?不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
□适用 ?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 ?不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □是 ?否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 ?不适用 未披露其他环境信息的原因 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。 二、社会责任情况 报告期内，公司积极履行企业公民应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对 员工、 客户、供应商、社会等其他利益相关者的责任。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《股东 大会议事规则》 等相关法律法规的要求，及时、真实、准确、完整地进行信息披露，通过法定公开信息披露媒体及时进 行信息披露，并通过 电话、传真、电子邮箱、投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透 明度和诚信度。公司非常 重视对投资者的合理回报，本年度公司遵守《公司章程》及相关制度规定进行了利润分配，积 极回报股东，构建与股东的和 谐关系。公司一直坚持“以人为本”的人才理念，实施企业人才战略，严格遵守《劳动 法》、《劳动合同法》等相关法律法规， 尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度。公司通过知 识技能的理论培训及实践操作技能培训等方式 使员工得到切实的提高和发展。同时，关心员工身心健康，充分重视和切 实维护员工权益，帮助因病、因祸事件遇到困难的 职工。公司注重产品质量，为客户提供优质服务，加强与供应商的沟 通合作，实现互惠互赢。公司积极履行社会责任，为利 益相关者创造价值，为社会创造价值。公司在追求经济效益的同 时非常注重环境保护和节能降耗，公司把打造绿色企业作为 可持续发展战略的重要内容，积极履行企业公民应尽的义务， 承担社会责任。 第六节 重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。 三、违规对外担保情况 □适用 ?不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是 ?否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 ?不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用 ?不适用 七、破产重整相关事项 □适用 ?不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □适用 ?不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □适用 ?不适用 九、处罚及整改情况 ?适用 □不适用
?适用 □不适用 雷雨霏女士接受四川证监局的上述决定，对本次交易进行了深刻反省，今后将加强相关法律法规学习，就本次违规 交易股票行为向公司及广大投资者致以诚挚的 歉意。公司高度重视四川证监局指出的问题，公司及相关人员将认真吸取 此次教训，加强对相关法律、法规和规范性文件的学习，严格规范买卖公司股票行为，杜绝此类行为再次发生。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用 ?不适用 十一、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用 ?不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用 ?不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 ?不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □适用 ?不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况 □适用 ?不适用 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况 □适用 ?不适用 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 7、其他重大关联交易 □适用 ?不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十二、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1） 托管情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2） 承包情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3） 租赁情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 □适用 ?不适用 公司报告期不存在重大担保情况。 3、日常经营重大合同 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十三、其他重大事项的说明 □适用 ?不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十四、公司子公司重大事项 ?适用 □不适用 2022年 6月 2日，巨潮资讯网（http://www.cnin fo.com.cn)公告名称：关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的进展公告， 公告编号：2022-045； 2022年 6月 24日，巨潮资讯网（http://www.cnin fo.com.cn)公告名称：关于为全资子公司提供银行授信担保的公告，公告编号： 2022-052； 2022年 6月 28日；巨潮资讯网（http://www.cnin fo.com.cn)公告名称：关于参股公司搬迁的进展公告 公告编号：2022-053 。 第七节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股
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