[中报]ST榕泰(600589):广东榕泰：2022年半年度报告
原标题:ST榕泰:广东榕泰：2022年半年度报告 广东榕泰实业股份有限公司 2022年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人霍焰、主管会计工作负责人夏春媛及会计机构负责人（会计主管人员）夏春媛声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析................................................................................................ 8 第四节 公司治理............................................................................................................ 17 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................. 19 第六节 重要事项............................................................................................................ 22 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................... 28 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................. 30 第九节 债券相关情况..................................................................................................... 30 第十节 财务报告............................................................................................................ 31
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 归属于上市公司股东的净利润本期比上年同期下降1014.29%，系由于受全球疫情及外围经济疲软等诸多因素影响，市场表现低迷，下游客户出口业务量需求减少，化工业务产量对比上年同期大幅下降，本期原材料价格上升毛利下降等综合影响所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本期比上年同期下降583.33%，系由于受全球疫情及外围经济疲软等诸多因素影响，市场表现低迷，下游客户出口业务量需求减少，化工业务产量对比上年同期大幅下降，本期原材料价格上升毛利下降。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）所属行业 公司的主营业务为化工材料和互联网综合服务，属化工新材料行业和互联网综合服务行业。 化工材料方面主要为从事氨基复合材料（新材料）、苯酐及增塑剂等化工材料的生产和销售。公司拥有生产ML氨基复合材料的自主知识产权，具备较强的研发和创新能力。 互联网综合服务是公司全资子公司森华易腾的业务，主要包括互联网数据中心（IDC）、云计算、CDN等业务。 （二）公司经营模式 1、化工材料方面 （1）采购模式 公司采购部根据生产管理部提供的生产需求计划，编制年（月）度采购计划。需求和生产计划采取循环采购的方式，正常情况下，针对主要生产原材料，本公司保证有一至三个月的安全库存。 （2）生产模式 公司主要采取以销定产和零星产销相结合的销售模式。本公司供销部根据客户需求计划制定业务需求给生产管理部，生产管理部根据业务需求及库存状况制定出月产计划及周生产计划，各生产单位根据生产计划和生产产品型号要求指令实施生产。 （3）销售模式 公司与客户签订销售合同时，主要采取两种合同方式：一种是与顾客签订年度供销框架合同，订单期限一般为一年，先行确定一年内的供货品种和总供货量，具体交货时，根据客户提供的出货计划以及预估信息作为生产安排的基础，根据顾客提供的计划进行出货；另外一种是接收到顾客的订单，对于订单进行评审，双方签订合同后，通知生产管理部门安排生产，最后根据合同或者顾客要求进行安排出货。 2、互联网综合服务方面 （1）IDC 森华易腾经过多年的业务发展，专注于互联网娱乐行业（包括音乐、视频、游戏、电子商务、APP）客户资源的积累，主要为互联网娱乐行业相关客户提供IDC及其增值服务。 森华易腾在整个IDC业务链条中的角色如下表所示：
（2）云计算 2012年，森华易腾完成云计算布局，并正式对外提供公有云服务，经过多年的研发运营，森华云已经成长为集多功能、高可用、全服务的成熟公有云。 森华云平台采用Openstack技术搭建，云主机服务于2016年3月份通过数据中心联盟可信云认证。森华云主机能够实现秒级创建、秒级计费，各项服务组件及操作均达到秒级响应，数据持久性超过99.9999%。森华云加速服务采用融合架构，通过领先的监控及调度技术，为客户提供优质的CDN服务节点资源，保障服务质量。 （3）CDN 森华易腾CDN运营管理平台，能够监控及管理行业多家服务商的节点资源，通过高效的资源调度算法，优选链路，提升用户体验。 （三）行业情况 1、化工材料方面 2022年上半年国际环境更趋复杂严峻，俄乌冲突引发全球能源价格大幅上涨，国内疫情仍在持续，对全球经济带来超预期扰动。 公司主打产品氨基复合材料（新材料）受上游原料价格价格影响，企业成本加大。下游客户主要为出口导向型企业，产品的市场需求量仍将可能保持较长时间段内在低位徘徊，需求整体平2、互联网综合服务方面 在国家“宽带中国”战略，以及互联网视频、电子商务、云计算、移动4G、5G发展的带动下，国内CDN行业和IDC的需求正持续保持高速增长态势。2020年3月,中央政治局常务委员会会议，明确提出加速5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度，将数据中心列入“新基建”范畴，中央和地方各级政府对新基建的政策支持力度不断加大，全国各地的新基建规划与政策相继出台，成为推动“新基建”发展的主要动力，对数据中心行业而言是巨大的发展机遇。 云计算成为下一代互联网数据中心发展的核心技术及主要方向，该技术可实现数据中心虚拟化地利用资源，极大地提供了互联网和传统企业的IT系统运营效果，并最大化地利用已有物理资源，节省用户投资。此外，国家出台一系列政府政策支持云计算的发展。2020年8月，国务院国资委办公厅出台《关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知》，提出运用5G、云计算、人工智能等新一代信息技术，促进国有企业数字化、网络化、智能化发展；优化业务布局，提升服务能力，加快企业上云步伐；2020年10月，国家发改委印发《关于支持民营企业加快改革发展与转型升级的实施意见》，促进民营企业数字化转型，布局数字化转型促进中心，集聚面向中小企业数字化服务商，提供建云、上云、用云融资支持，切实帮助中小企业上云。 2022年2月，由国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合发布的《全国一体化算力大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案批复》，联合印发通知同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏启动8大算力网络国家枢纽节点建设，规划了10个国家数据中心集群，并提出集群内数据中心的平均上架率至少要65%以上，这标志着“东数西算”工程的全面启动。 根据科智咨询数据，在新基建政策与国家数字化转型发展战略的共同作用下，中国IDC行业快速发展，预计到2023年，中国IDC业务市场规模将达到4,867.9亿元。从业务构成来看，中国IDC业务市场业务结构最大组成部分分别是托管业务与云计算业务。从行业构成来看，以网络视频、电子商务、网络游戏为代表的互联网行业占据中国IDC业务市场主要市场份额。作为大数据产业的基础设施，数据中心的市场需求和未来发展得到了国家政策的大力支持与产业保障。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、化工材料 公司拥有ML氨基复合材料（高聚氨基复合物）专利，拥有ML氨基复合材料生产的自主知识产权，生产配方和工艺流程的发明专利已获国家专利局授权（专利号：ZL991162684）。公司自主创新的ML氨基复合材料与传统配方生产的氨基复合材料比较，各项机械物理性能和卫生指标明显提高，它有效地改善和提高了传统氨基复合材料下游制品的质量水平，其生产成本比传统氨基复合材料降低了20%。ML氨基复合材料独创的配方和生产工艺使其具有明显的性能价格竞争优势，极大的提升了我国氨基塑料制品在国际市场上的竞争力。 2、互联网服务业务 森华易腾经营IDC业务十多年，具有行业领先的技术储备及服务经验，公司拥有完善的运维服务体系及客户响应制度，能够采用自动化技术、数据分析技术提前预判IT设施的风险点，被认定为北京市“专精特新”中小企业，多次荣获如“年度数据中心优秀运营服务单位”和“年度数据中心行业优秀创新企业”等在内的多个行业大奖。在IT信息技术服务管理方面，公司已获得ISO9001质量管理体系认证、ISO20000服务管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证，能够保证服务的稳定、安全。目前公司拥有2项发明专利，包括《多广域网接口网路选择方法、系统及网路设备》、《一种基于网站路由访问权限控制方法、访问方法及系统》；50余项软件著作权，包括《森华IDC业务管理系统V1.0》、《森华易腾云计算管理系统V1.0》、《森华数据安全管理系统V1.0》、《森华企业专用网络安全监管系统V1.0》等上述软件著作权均为与数据中心运营、管理，网络资源调配、网络监控密切相关的技术，森华易腾掌握的上述核心技术是公司为客户提供优质、专业服务的基础。 森华易腾自主研发的产品各项指标均处于行业领先水平，其中森华易腾IDC产品采用独创的双层环网技术，实现了IDC业务及传输业务的分离，能够保证客户业务在各种复杂的网络情况下依然顺畅运行。森华云平台采用Openstack技术搭建，云主机服务于2016年3月份通过数据中心联盟可信云认证。森华云主机能够实现秒级创建、秒级计费，各项服务组件及操作均达到秒级响应，数据持久性超过99.9999%。森华云加速服务采用融合架构，通过领先的监控及调度技术，为客户提供优质的服务节点资源，保障服务质量。 三、经营情况的讨论与分析 2022年上半年，全球疫情仍在持续，国内多地疫情反复，俄乌冲突带来的影响持续升级，导致原材料上涨，企业成本上升；俄罗斯受到欧美制裁后，国际资本市场不确定因素逐渐增加；美联储货币紧缩力度超出预期，对全球政治、经贸、金融等带来巨大冲击，商品供应链仍然紧张，能源、粮食等大宗商品价格飙升，通胀率继续增长，市场信心不足，投资疲软，全球经济衰退担忧加剧。国内经济下行压力仍然较大，社会资金成本仍然偏高，融资环境仍然偏紧。面对严峻且复杂的经营环境，公司积极加强营销工作，加强财务资金管理工作，严控开支，力促公司经营恢复向好。 报告期内，公司的经营业绩下滑，截至 2022年 6 月 30 日，实现营业收入为317,838,822.78元，比上年同期下降 43.42%；互联网综合服务业务方面已恢复盈利能力，但化工业务受全球疫情及外围经济疲软等诸多因素影响，市场表现低迷，下游客户出口业务量需求减少，化工业务产量对比上年同期大幅下降，公司盈利水平仍较低。本期归属于上市公司股东的净利润-44,803,225.28元，比上年同期下降1,007.81%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-41,165,989.86元，比上年同期下降606.00%。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：本期营业成本比上年同期下降45.10%，主要系由于本期营业收入同比下降所致。 销售费用变动原因说明：本期销售费用比上年同期同比下降33.72%，主要系由于受疫情影响销售人员减少流动，费用有所减少所致。 管理费用变动原因说明：本期管理费用比上年同期同比增长1.44%，变动不大，基本保持在相对稳定水平。 财务费用变动原因说明：本期财务费用比上年同期同比下降5.06%，主要系由于公司压缩有息债务利息费用减少所致。 研发费用变动原因说明：本期研发费用比上年同期同比下降63.65%，主要系由于公司本期研发计划主要为上一代产品更新迭代，新开发项目较上年有所减少所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期经营活动产生的现金净流量为37,257.00万元，比上年同期同比大幅增长，主要系由于本期收到大股东非经营性资金占用款归还32,218.17万元，同时子公司森华易腾本期经营现金流入情况好转,本期收回项目保证金等综合因素所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期投资活动产生的现金净流量仍为净流出，与上年同期相比波动不大，系由于公司当前资金面偏紧减少投资支出所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期筹资活动产生的现金净流量为净流出，比上年同期净流出增加59.13%，主要系由于本期压减负债，未进行新的借款融资，同时偿还了部分负债及利息综合造成。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用
□适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、 汇率波动的风险 公司主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）依然存在汇率风险。 2、 资产流动性紧张风险 报告期内，公司的现金流非常紧张，致使公司部分债务逾期未还引发金融机构冻结公司资产的风险。 3、行业竞争加剧的风险 ①与其他行业企业相比，化工新材料企业的平均经营规模仍然较小，企业需继续扩大规模以获得规模效益、增强竞争力；近年来，能源短缺问题日益凸显，发达国家为了本国经济发展的需要，不断地调整其化学工业产品结构，不断的进行产业整合；高性能、功能化和高附加值的精细化学品进口依存度仍然较高，因此行业竞争风险度在不断提高。 ②当前，我国互联网行业正处于平稳发展的阶段，IDC、云计算是互联网行业发展的基础设施，具有较好的市场前景。诱人的市场前景将有可能吸引更多的投资者进入这一领域，IDC、云计算行业未来可能面临竞争加剧的情况。 4、技术革新风险 森华易腾主营业务为向互联网企业提供IDC、云计算及其他相关服务，互联网的高速发展要求公司的核心技术具备快速更新能力。在IDC、云计算及其增值服务方面，数据集中、海量数据、管理复杂、连续性要求高等已成为行业发展的主要特征，随着各行业数据集中管理需求增加以及业务模式的不断变革，传统数据中心面临诸多挑战，技术创新、业务整合是IDC行业发展的必由之路。 森华易腾一直紧跟客户需求，不断改进并开发新的技术，在技术和服务质量方面具有一定优势，但是随着技术的不断进步和客户要求的进一步提高，不排除对森华易腾的竞争力产生不利影响。 5、核心人员流失的风险 云计算作为战略性新兴产业，属于知识密集型产业，对知识条件具有高度的敏感性，存在一定的人才资源依赖性。因此，云计算行业的发展亟需高层次、实用性、复合型、国际化且具有良好的教育背景与专业技术技能的人才。在业务的发展过程中，森华易腾已经组建了云计算业务的专业团队，团队成员涵盖IDC设计、运营，产品开发、市场拓展等领域。云计算业务的专业团队是保持和提升标的公司竞争力的关键因素。本次交易完成后，如果不能对此类人才形成有效的管理或者不能持续聚集各类优秀人才，将对公司未来的发展造成障碍。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 公司上述股东大会已经过公司聘请的律师事务所现场见证，出席会议的人员和召集人的资格合法有效，股东大会召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决程序和表决结构合法有效。股东大会的议案均全部审议通过，不存在否决议案的情况。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 2022年5月20日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案，霍焰先生、夏春媛女士、曾麒先生当选为公司第九届董事会非独立董事，宗明先生、温晓军先生当选为公司第九届董事会独立董事。靳海静女士、陆锦云女士当选为公司第九届监事会非职工监事，与职工监事黄林纯女士组成公司第九届监事会。 2022年5月20日，公司召开第九届董事会第一次会议，选举霍焰先生为第九届董事会董事长，聘任霍焰先生为总经理，聘任夏春媛女士、周纯女士、张微女士为副总经理，聘任夏春媛女士为财务总监，聘任周纯女士为董事会秘书。同日召开第九届监事会第一次会议，选举靳海静女士为第九届监事会主席。 具体内容详见公司于2022年5月21日披露的相关公告。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用
2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 公司配备日处理能力500吨污水处理池，排水系统包括生产污水、生活污水和地面雨水的排放，污水的排放实行清污分流。生产废水主要来自于公司的各生产装置。各生产装置的污水主要为设备和地面冲洗水和循环置换水，这部分污水根据生产工艺的要求收集进污水管道，进入厂区的污水处理池进行环保处理，达标排放。生产装置区道路的雨水及清净雨水收集后就近排入雨水排放系统。码头储罐区防火堤内产生的污水经污水管道进入污水处理池处理后排放，地面雨水经水封装置后排进雨水排放系统。生活污水汇集后经化粪池处理，就近排入生产、生活污水排放系统。 公司建有3台锅炉尾气脱硫设施，脱硫工艺采用双碱法脱硫工艺，除尘工艺采用湿法除尘法（重力喷雾、麻石水膜、文丘里、泡沫除尘法等），生产过程中产生的污染物（烟尘、二氧化硫）执行VOL治理标准，经过处理后满足排污要求再排入到大气中。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 公司已通过项目建设的环境评价，文件号如下：粤环审{2009}37号、粤环审{2009}38号、粤环审{2009}43号、粤环审{2009}44号。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 公司编制了《突发环境事件应急预案》，并通过了揭阳市揭东区环境保护局的审核，备案号为：4452032016066M。公司每年开展突发环境事件应急预案演练不少于2次。 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 报告期内，公司的水处理监测工作由揭阳市揭东区环境监测站负责定期和不定期检测，其他环境监测委托揭阳市粤峰环境监测有限公司不定期检测。 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 7. 其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币
三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 √适用 □不适用 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2021年度财务报告的审计机构，对公司2021年度财务报告出具了保留意见的审计报告。报告期内，公司针对保留意见的相关事项做出了以下整改： 1、优化内部控制体系。（1）公司将加强内部控制体系建设，根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关要求进一步健全内部控制制度，完善内控管理体系，优化内控运行程序，强化关联交易的管理制度。（2）加强内部控制培训，确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制。公司将组织公司控股股东、董事、监事、高级管理人员参加证券相关法律法规、最新监管政策培训，强化内部控制监督，保证公司持续、稳定、健康的发展。 2、督促股东归还占用资金。公司控股股东及其关联方于2022年1-5月份和2022年6月1日归还占用的公司资金共计19,359.05万元；2022年6月2日-6月23日以现金方式归还占用的公司资金455.45万元；2022年6月27日以现金方式归还占用的公司资金13,028.64万元。截至2022年6月27日，控股股东及其关联方已归还占用上市公司资金共计32,843.14万元，控股股东及其关联方非经营性占用的资金已全部归还完毕。详见公司于2022年6月29日披露的《关于控股股东及其关联方非经营性资金占用归还完毕的公告》（公告编号：2022-069）。公司股票触及《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》第9.8.1条第一项情形已消除。 3、积极解决债务纠纷。公司正积极与法院及债权人沟通，充分了解债权人的想法和诉求，尽快与债权人协商，争取就债务解决方案达成一致，共同解决债务问题，解除银行账户的冻结状态。（未完）  |