[中报]创世纪(300083):2022年半年度报告
原标题:创世纪:2022年半年度报告 2022年 8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人蔡万峰、主管会计工作负责人伍永兵及会计机构负责人(会计主管人员)刁海风声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司主要面临的风险详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”。公司未来经营计划不构成对投资者的业绩承诺，投资者应对此保持足够的风险认识，应充分理解经营计划与业绩承诺之间的差异。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................. 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ......................................................................................................... 9 第四节 公司治理 ....................................................................................................................... 37 第五节 环境和社会责任 ........................................................................................................... 40 第六节 重要事项 ....................................................................................................................... 41 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................................... 57 第八节 优先股相关情况 ........................................................................................................... 65 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................... 66 第十节 财务报告 ....................................................................................................................... 67 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 ?适用 □不适用 信息披露及备置地点在报告期是否变化 ?适用 □不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址无变化，具体可参见公司 2021年年度报告披露的有关内容。因报告期内公司董事会办公室办公地点变化，公司信息披露文件备置地点变更为：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路 152号 1栋。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2021年年度报告披露的有关内容。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是□否
公司在实施审计工作过程中，经充分对照《企业会计准则》相关规定并复核校对财务数据，发现前期财务报表存在需更正的会计差错。根据《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号—财务信息的更正及相关披露》，公司对其进行了相应调整。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2021-074）。 截至披露前一交易日的公司总股本： ?是 □否 截至本报告披露日，公司累计已回购的股份数量为 1,964.04万股，其中，报告期末至半年度报告披露日回购的股份数量为 120万股。 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □适用 ?不适用 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内公司所处行业情况 1、数控机床是国家政策长期重点支持的领域 数控机床是制造业的“工业母机”，广泛应用于汽车、通用零部件、3C、模具、航空航天、工程机械等加工领域。机床行业技术水平和产品质量是衡量一个国家装备制造业发展水平的重要标志。《中国制造 2025》将数控机床和基础制造装备列为“加快突破的战略必争领域”。2021年 8月 19日，国资委党委召开扩大会议，强调要把科技创新摆在更加突出的位置，推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系，针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关，努力打造原创技术“策源地”，其中，把“工业母机”放在首要位置。 未来国内机床行业的发展与其下游行业市场需求及发展紧密相关，“十四五规划”把科技创新放在第一位，把制造强国、战略新兴产业放在最前列之一，反映了“十四五规划”期间国家的工作重心往科技产业、高端制造倾斜的决心。十四五期间，规划涉及的重点细分行业方向包括集成电路、航空航天、船舶与海洋工程装备、机器人、先进轨道交通装备、先进电力装备、工程机械、高端数控机床、医药及医疗设备、新能源汽车、农机等领域。高端数控机床及其下游应用领域均是“十四五规划”重点支持的领域。 2、短期来看，国内机床行业整体保持稳定运行 根据中国机床工具工业协会发布的《2022年上半年机床工具行业经济运行情况》，2022年上半年，我国机床行业克服了严重疫情影响等不利因素，取得了相对较好的经营成果。在去年 12月中央经济工作会议精神的指引下，今年年初全国经济强劲起步，1-2月机床工具行业实现了两位数增长的良好开局。2月俄乌冲突爆发，间接带来负面影响。3月下旬上海、北京等多地爆发疫情，进一步对机床工具行业企业的生产经营造成冲击，4、5月份主要指标大幅下滑。随着国家一系列促消费、稳增长举措的有效实施，上海等疫情严重地区复工复产，6月已呈现企稳向好迹象。根据中国海关数据，2022年 1-6月机床工具行业进出口总额163.8亿美元，同比增长 3.5%。其中进口总额 63.3亿美元，同比降低 9.1%;出口总额 100.5亿美元，同比增长 13.5%。进口明显下降，出口保持两位数增长。 3、中长期来看，市场需求达千亿级，存量更新和进口替代空间广阔 前瞻产业研究院预测，中国目前已成为全球最大机床生产国和消费国，预计 2024年国内市场规模将超过 5,700亿元。 存量更新方面，机床的一般产品寿命约为 10年，但在重型切削下长时间工作的机床寿命为 7-8年。根据国家统计局数据及市场研究机构信息，中国机床行业的上一个销售高峰是在 2011年至 2014年，根据 10年左右的寿命和更新周期判断，2020年将是机床行业 10年周期的拐点，从 2021年开始将进入更新换代的起点。 进口替代方面，据国家海关相关统计，2017-2019年，国内进口数控机床的金额达到 29亿美元、34亿美元和 29亿美元，3年平均值为 30.6亿美元。在不考虑下游需求升级带来的增量需求及制造业产业转型升级带来的更新需求的情况下，即使仅完成对进口设备 30%左右的替代率，未来我国数控机床行业每年至少新增 10亿美元的市场空间。 （二）公司的主要业务及产品 1、高端智能装备业务概述 公司核心主业为高端智能装备业务，定位为“行业领先的高端智能装备整体解决方案服务商”，立足于中高端数控机床产业，为广大用户提供高性价比、高可靠性、具备综合竞争优势的数控机床产品和优质服务，成就客户工业梦想。 数控机床产业具有技术密集、资金密集、高技能人才密集的特点，随着国内装备制造业的快速发展及进口替代加速，市场对作为“工业母机”的中高端数控机床需求不断增大，对产品在高精度、高速度、高效率、高稳定性等方面也提出了更高要求。 公司数控机床业务具有完整的研、产、供、销、服体系，业务发展赛道清晰，主要产品面向高端领域、新能源领域（包括新能源汽车、光伏、风电等诸多领域）、通用领域（包括汽车零部件、模具、医疗器械、轨道交通、工程机械、石油化工装备等诸多领域）、3C供应链（平板、PC、Watch、手机等 3C产品）的核心部件加工。 （1）高端领域 高端领域是公司积极培育的领域，主要面向于 3C零部件、VR眼镜、医疗器械、汽车零部件等领域的高精密、复杂零件和模具加工。随着国内制造业转型升级迎来“加速度”，下游高端产业、新兴产业对高端机床的需求加速涌现，为公司孕育和发展高端机床业务创造了机会。 公司创立了高端机床品牌“赫勒”，集中创世纪 17年来的深厚技术沉淀，致力于打造中国自主的国际化高端机床品牌，技术对标国际一线机床品牌，未来公司将加大五轴等高端机床的研发力度，加快核心技术自主可控的步伐，快速抓住高端市场的需求，提升产品附加值、稳固公司技术根基。 （2）新能源领域 新能源领域是公司大力开拓的领域，现阶段主要面向新能源汽车电池（托盘、外壳、腔体等）、电机（壳体、马达等）、电控（壳体、上盖等）、制动系统（刹车盘、卡钳等）、转向系统（连接器等）、触摸屏及摄像头（腔体和小件等）、轮毂等零部件的加工及一体化压铸的配套。 “碳达峰”“碳中和”目标全面引领中国经济社会发展绿色转型，新能源替代传统能源的进程中，新能源汽车产业将迎来加速发展。公司审时度势地面向新能源汽车行业布局了通用型钻攻机、立式加工中心、龙门加工中心、卧式加工中心、数控车床等多款产品，并在本年内实现了较好销售。公司看好该领域的发展前景，未来，仍将在该领域持续投入资源，加大产品和客户开发力度，为公司成长增添新动能。 （3）通用领域 通用领域是公司业务增长的关键驱动力，下游广泛覆盖汽车零部件、自动化设备及机器人、机械加工、模具加工、零件加工、轨道交通、医疗器械等多个领域。 公司自 2017年以来，借助多年积累的人才储备、技术积累、品牌影响力、供应链管理和规模化制造优势，加快在通用机床领域的布局，持续加大在通用机床领域的技术、研发、产能、营销等投入，集中资源重点打造立式加工中心系列产品，并实现了年销量的连续倍增，同时全面开拓龙门加工中心、卧式加工中心、数控车床等系列产品，并实现了出货量的显著增长。公司在通用领域的业务呈现出多点开花的态势，为公司做大做强奠定了坚实基础。 （4）3C领域 3C领域是公司的传统优势领域，主要面向平板、PC、Watch、手机等 3C产品相关金属及非金属结构件的精密加工。2010年起，公司快速布局该领域，通过技术研发突破，营销牵引，规模化制造，不断推动进口替代，并在产品综合性能、技术水平、性价比和本地化服务等方面积累了多重优势，具有较强的品牌影响力和市场竞争力。 2021年以来，公司基于在技术端和商务端的快速应对能力，在传统 3C应用领域的基础上，积极推进 3C产品的非 3C化应用，针对钻攻机产品，积极开拓无人机、电子烟、VR/AR硬件、智能家居、高端医疗、新能源汽车等新兴市场领域，已成为公司 3C业务的重要补充，公司的发展赛道得到进一步拓宽。 2、高端智能装备业务主要产品和解决方案 公司产品门类齐全，涵盖金属切削机床和非金属切削机床领域，是国内同类型企业中技术宽度最广、产品宽度最全的企业之一。公司根据发展战略，将产品分为核心产品、拓展产品、种子产品三个层次，并基于产品为客户提供整套机加工解决方案。 （1）核心产品 高速钻铣攻牙加工中心（以下简称“钻攻机”）和立式加工中心是公司现阶段的核心产 品。对于钻攻机，公司的发展目标是深入推进进口替代，提高全球市场地位；对于立式加工 中心，公司的发展目标是进一步提高和巩固市场份额，夯实国内市场领先地位。 a. 钻铣攻牙加工中心系列 钻攻机是公司的拳头产品、3C领域的优势产品，累计销售量超过 80,000台，基本已实 现下游 3C核心用户的全面覆盖。2021年以来，面向新兴领域市场旺盛的需求，公司基于在 技术端和商务端的快速应对能力，积极推进 3C产品的非 3C化应用，推出“通用型”钻攻 机，在新兴领域得到广泛应用，进而使公司发展赛道进一步拓宽。 图 3-1 公司钻攻机系列产品应用图示 自钻攻机产品面市以来，公司通过不断的技术创新，应用端优化，数据分析、测试对比总结技术经验，持续推进产品迭代，提高产品综合性能，目前该系列产品已升级至第七代。 图 3-2 公司钻攻机系列产品迭代历程图示 b.立式加工中心系列 立式加工中心是公司的后起之秀，也是公司在通用领域的奠基之作，主要应用于塑胶、 五金模具、汽车、自动化设备、医疗器械、通信设备、轨道交通等通用领域，也可应用于新 能源领域，近年来销量连续倍增；2021年度销量突破万台，位居行业之首。 图 3-3 公司立式加工中心系列产品应用图示 公司立式加工中心全系产品多达 17款，其中 T-V856S、T-V1165S等经典款深受市场 青睐、在行业内引起较大反响，为下游制造业企业的自动化、智能化、数字化转型和提效降 本做出了积极贡献。 报告期内，为助力新能源汽车市场，公司推出立式加工中心新品 T-V1285W，主要用于 新能源汽车的电池壳体、变速器壳体、轮毂、前后桥等零部件加工，传统立式加工中心适用 于箱体工件加工，新品 T-V1285W更适用于正方形或圆形工件的加工，更贴合新能源市场 客户的需求。 图 3-4 公司面向新能源汽车领域推出的立加新品—T-V1285W （2）拓展产品 龙门加工中心、卧式加工中心、数控车床、精雕机是公司现阶段大力拓展的产品，发展目标是进一步攻占市场份额，巩固公司在通用领域和新能源领域的优势地位。 a．龙门加工中心系列 公司龙门加工中心系列产品主要以黑色金属零件和有色金属中小型复杂零件为加工对象,主要适用于大型精密零件和精密模具的钻、铣、攻、镗、3D弧面加工。可广泛应用于汽车、新能源汽车、能源、轨道交通、模具等行业。 图 3-5 公司龙门加工中心系列产品应用图示 面向快速发展的新能源行业，公司推出 G-M2030L龙门加工中心，主要应用于新能源 汽车电池托盘、盖板等大尺寸铝型材、钢件的加工，积极助力客户把握新能源时代风口。 图 3-6 公司面向新能源领域推出的龙门加工中心新品 G-M2030L b．卧式加工中心系列 公司卧式加工中心系列产品可广泛应用于小零件和中大型零件的加工，特别适合于各种 异型零件、高精度箱体类零件的加工，可广泛应用于汽车、新能源汽车、工程机械、能源、 通讯、模具等行业。 图 3-7公司卧式加工中心系列产品应用图示 c．数控车床系列 公司数控车床分为卧式车床、立式车床，是汽车、新能源汽车零部件企业青睐的机床产 品，也可广泛应用于工程机械、通讯等行业的零部件加工。 d．精雕机系列 精雕机是一款专用于玻璃、铝塑复合材料、普通陶瓷加工的产品，主要应用于 3C行业 （手机、平板、PC、可穿戴设备）的零部件加工，也可以用于其他领域各类小型五金件的 生产加工。 图 3-9公司精雕机系列产品应用图示 （3）种子产品 五轴加工中心等高端机床是公司现阶段积极培育的种子产品，发展目标是提高公司产品附加值、进一步夯实产品和技术根基，实现高端化升级，稳步攻占高端市场，在制造业转型升级中培育新的增长点。 公司基于深厚的技术积累，扎实推进高端产品的研发工作，截至报告期末，已取得实质进展，“赫勒”品牌旗下先后推出了 V-200U和 V-400U两款立式五轴加工中心产品、HMC-63双工作台卧式加工中心、T-M650门式立加等高端产品。 图 3-10 公司“赫勒”旗下高端新品图示 （4）整体解决方案 公司除了为客户提供多样化、优质的数控机床产品，还持续加强“一体化的高端智能装备整体解决方案”能力建设，致力于将产品的核心竞争力升级为方案的核心竞争力，提升产品附加值，全方位地满足客户需求。 a．“机床云”平台 公司针对机加工行业的管理痛点、难点，推出了创世纪“机床云”平台，通过机床设备联网、数据传输、数据计算分析，帮助下游客户实现以“云平台”为依托的数字化生产过程管控，通过电脑、手机等终端设备，实现设备快速联网、机床状态监控、刀具寿命管理、故障报警监控、生产自动报工、成本绩效管理等功能，助力客户打造“数字车间”，较大程度提高生产管理水平。创世纪“机床云”已在钻攻机、立式加工中心等产品中应用推广，并受到客户的认可和亲睐。 b．高端机床数字化解决方案 公司针对高端机床推出了以数字化为基础的虚拟机床，与实物机床各项参数配置完全一致。工件的打样工艺流程可以先在虚拟机床上进行和实际机床操作近乎 100%相同的仿真加工。虚拟机床可实现验证客户加工需求、检查程序的合理性、规避加工撞机风险、提前预知加工效率等功能，提高设备利用率，大幅降低工件打样成本。 c．新能源汽车行业加工解决方案 公司面向新能源汽车产业链上的企业推出了三电系统（电池、电机、电控）、制动、转向系统整体解决方案。 电池：电池模组壳体加工主要包括电池托盘加工和电池侧板加工两个部分，公司推出G-M2030L大型龙门加工中心、G-M2025L（中大型）、G-M2015L（中型）龙门加工中心用于相关部件的加工。 电机：需要加工的部分包括电机端盖、电机内壳、电机外壳、变速器底壳、变速器端盖等。公司推出由车床、立式加工中心、卧式加工中心组合加工的解决方案。 电控：由各种集成电路元件构成，因此需要有坚固、高效散热、高防尘防水标准的外壳保护。公司推出中小型卧加 T-H11、T-1200钻攻机来满足特定的加工需求。 制动系统：新能源汽车的制动系统一般由刹车盘、刹车片、刹车盘固定座和制动卡钳等部件组成。公司的 T-500B钻攻机在刹车卡钳加工领域、L-V50车床和 T-V856S立式加工中心在刹车盘领域均可广泛应用。 转向系统：新能源汽车转向机连接器具有高刚性和高精度的工件特性，在加工时对设备的刚性和精度要求极高，且在加工过程中对刀具的消耗和磨损也较快，公司推出 L-35H车床、T-V1265S立式加工中心等产品来满足特定加工需求。 3、公司的经营模式 （1）研发模式 公司基于“客户第一、科技创新”的核心理念，深入挖掘并快速响应市场及下游客户的需求，形成了用户需求导向特质的技术研发体系，公司始终坚持创新驱动发展，应用性研发与前瞻性研发并重，致力于产品综合性能及高性价比产品的技术提升，在确保现有产品技术性能的基础上，独立投入资源，加大五轴高档数控机床的储备与研发。 公司研发活动围绕“整机+”展开，即以整机研发为基础，积极布局关键部件研发、数控系统的二次开发等。在整机研发方面，公司基于用户侧不断提高的加工需求，持续推动整机加工精度、加工速度、加工效率、稳定性的代际提升。在关键部件研发方面，公司围绕主轴、刀库、B/C轴转台、直角铣头等核心部件进行技术研发，并不断推进自主化；在数控系统的二次开发方面，公司基于海量机床应用数据和对客户个性化需求的深入理解，公司在数控系统源代码的基础上，积极开展基于客户真实需求的数控系统二次开发，并经过多次版本升级迭代，为客户在参数调整、简易编程、刀具使用、权限管理等方面提供更方便、快捷的加工体验。 （2）生产模式 公司的生产“以长期规划与短期销售规划”结合的滚动管理模式，管控销售及生产交付；模块化、标准化推进技术研发及产品设计；同时，依据客户需求或者依据客户产品做定制化开发。 公司生产所需核心部件主要通过委托加工及多种形式的外采方式获得，公司无需在零部件环节大规模投入厂房、设备等重资产及人员。同时，公司自主掌握对技术及经验积累要求较高的精密制造及检测环节，从而保障产品的精密性、稳定性、可靠性。在精密制造环节，公司依托标准化的制造工艺流程，配备熟练的装配技术工人，采用标准化装配作业，模块化生产，流程化控制，确保制造的效率和质量。在检测环节，公司拥有专门的工程检测实验室、计量中心和精密测量室，配备先进的进口检测仪器，依托完善的品质管控体系和成熟的检测流程，经过十余道严格的检测工序，最终确保产品高标准出库。 （3）采购模式 公司通过战略采购、规模化集采、定制化采购、委托加工等多种方式，确保核心部件的稳定供给，实现成本控制、质量保证、交付保障等关键目标。 目前，在数控系统、丝杆、线轨、精密轴承等方面，公司主要通过向进口品牌供应商进行战略采购或规模化集采，并积极推动关键核心部件的进口替代；在主轴、刀库、转台、电机等方面已实现自主化；在铸件、钣金等方面，公司通过规模化集采、标准距离配送等方式实现配套供应保障。 （4）销售模式 公司现阶段采用的销售模式以直销为主，在客户分散度较高的区域及海外，根据需要采用代理商销售模式。在现有销售模式下，公司能够进一步贴近市场，实现快速布局、渠道下沉，在服务能力、反馈速度、属地化竞争、远程管控等方面赢得优势。在售后服务方面，公司始终秉承“全心全意、及时、高效、低成本、增值、服务好每个客户到永远”的宗旨，为客户提供行业领先的、本地化优势突出的、极致的售后服务，及时响应客户售后服务需求，不断提高品牌影响力和美誉度。 4、市场地位 目前，创世纪已成为国内机床行业第一梯队的上市企业。在 3C领域，公司市场占有率领跑行业，核心产品钻攻机已实现进口替代，全球累计交付超过 80,000台；在通用领域，下游分布行业广泛，竞争较为充分，国内规模企业较少，进口品牌仍占据高端市场主导地位。 2021年度，公司立式加工中心出货量超过 10,000台，龙门加工中心、卧式加工中心、数控车床等产品的销售也实现了多点开花，广泛覆盖下游各行业，公司产品在通用领域的市场占有率快速提升；在新能源领域，公司快速响应市场，依靠技术上的先发优势，及时抓住客户需求，运用规模优势、领先的交付能力、整体方案解决能力，有效地满足客户需求，业务成长步伐领先行业；在高端领域，公司正在大力推进高端品牌“赫勒”的建设，积极投入研发力量，陆续推出高端新品，产品高端化升级进程正在持续推进中。 5、主要的业绩驱动因素 2022年上半年，国内工业经济企稳回升，产业发展韧性持续增强，机床行业在疫情冲击下保持稳定运行。公司产业布局不断完善，业务赛道进一步拓宽，产品实现多点开花，高端化升级持续推进，内外部因素共同驱动公司成长。 从业务端来看，在通用领域，公司凭借高性价比的优质产品、创新的全生态营销体系，推进通用机型销售的多点开花，市场占有率持续提升；在 3C领域，除智能手机外，公司积极拓展电脑、可穿戴设备等高端消费电子市场的需求，同时，3C产品的通用化拓宽了公司发展新赛道；在新能源领域，公司积极推出新能源专机响应市场需求，市场拓展取得较大突破，现已成为公司新的业绩驱动因素之一；在高端领域，公司的产品研发已取得了实质进展，为未来公司产品附加值和毛利率的提升创造了新的可能；除此之外，存量更新和进口替代市场的需求也是公司业绩的重要驱动因素。 从生产端来看，前瞻性产能规划以及快速产品交付能力，也是公司业绩成长的重要驱动力，近年来，公司主要生产基地逐步投入使用，整体产能持续爬坡，能够有效满足下游客户订单大、周期短的需求，成为公司不断拓展新市场，提升市场占有率的有力支撑。 未来，公司将继续不断夯实核心竞争力（详见“核心竞争力分析”有关内容），继续加快市场占有率提升及产品高端化的步伐、驱动公司业绩增长。 二、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力无重大不利变化。未来，公司将立足核心主业，深耕中高端数控机床市场。在通用设备领域、3C领域不断巩固规模优势和市场占有率，并积极拓宽赛道，在高端领域、新能源领域不断加大拓展力度，提高公司核心竞争力。 （一）完善的产业布局和领先的规模优势 公司总部位于深圳，在华南、华东、西南地区分别布局了东莞、苏州、湖州、宜宾四个大型的自有产业基地，全面覆盖了国内最核心的制造业产业聚集地，并兼顾了供应链、生产（产能）、市场、客户、人才等公司发展最核心的资源需求，未来发展空间广阔，后劲十足。 图 3-11 公司产业布局图示 近年来，随着苏州、宜宾、东莞、湖州四大产业基地的先后投产，公司产能规模在行业内处于领先地位。随着公司的产能持续爬坡，公司 2021年度全年出货量超过 25,000台。在行业交付周期缩短的总体趋势下，公司交付能力优于同行业，以新能源汽车行业为例，由于行业发展快速，往往需要机床厂商在短时间内满足交付需求，公司的交付能力能够快速满足该行业客户的要求。 （二）具备持续竞争力的技术研发创新能力 公司始终坚持“技术是根本”的战略定位，高度重视研发体系的建设和研发人才的培育，并以此推动研发技术创新，在创新驱动中增强公司可持续竞争力。 在平台建设方面，公司依托“一站一室两中心”（深圳市院士工作站、智能精密加工关键技术工程实验室、广东省工程技术研究中心、深圳市企业技术中心）四个高端研发创新平台，并在深圳、苏州两地设立企业技术中心，围绕提升产品核心竞争力、提高产品性价比、降低产品综合成本，以及基于未来需求的前瞻性开发等四个方向，积极投入资源、持续研发。 在人才培养方面，公司近年来加大了人才引进和培养力度，大力从国内外引进知名高校优秀毕业生、行业内先进人才，尤其是是研发人才，对于公司搭建与时俱进、快速响应市场需求的组织和高端化人才体系，推进产品序列多点开花、产品高端化升级的策略和夯实龙头行业地位的发展目标提供了强有力的支持。 在研发成果方面，公司围绕高精度、高速度、高效率、高稳定性数控机床产品，持续开展技术攻关与研发。不断解决技术难题、持续提升产品性能。近年来，公司除了围绕钻攻机、立式加工中心的进行性能升级、应用拓展之外，在卧式加工中心、高速龙门加工中心、数控车床等产品领域也逐渐形成竞争力。在产品的高端化方面，已成功研发出五轴联动数控机床等高档数控机床，努力推动五轴联动等高端装备国产化进程。 公司在注重研发的同时，积极推动相关知识产权成果的申请和保护，公司被国家知识产权局认定为“国家知识产权优势企业”。截至 2022年 6月 30日，公司共拥有与主营业务相关的有效专利 600件，其中发明专利 39件，实用新型专利 452件、外观设计专利 109件；累计获得计算机软件著作权 68件（公司持续推进产品更新、技术升级，主动放弃部分已不符合现阶段需求的专利，致使专利总数较上年同期略有下降，公司放弃该部分专利不会对核心竞争力造成不利影响）。 （三）较高的品牌美誉度和客户认可度 在十多年数控机床业务发展进程中，公司始终追求卓越的匠心精神，深刻牢记“品质就是尊严”的产品使命，持续传承“我们一直用心，努力做到更好”的企业文化精神，用优良的品质塑造品牌，用高性价比的产品夯实品牌，用贴心的服务提升品牌，用真心呵护品牌，先后荣获“深圳市市长质量奖”“深圳质量百强企业”“深圳市科学技术进步奖”等多项质量与品质殊荣。公司核心商标“台群 Taikan”“宇德 Yuken”被评为广东省著名品牌，在行业内具有较高的品牌美誉度。 经过不懈的努力，公司的中高端数控机床产品与服务获得了诸多一线客户的高度认可，比亚迪电子、富士康、领益智造、蓝思科技、欧菲光、长盈精密、中国中车、上汽通用、中航工业等多个知名用户成为公司产品的重要用户。 （四）安全、高效的供应链保障体系 在公司成熟的精密制造模式下，为确保公司制造环节的绝对安全与可控，公司持续打造安全、高效的供应链保障体系，实施全生命周期管理，特别在供应商管理方面，公司从供应商开发与入围，供应商质量、评价与淘汰等方面，强化对“人”的管理，在供应物料管理方面，公司重点围绕成本、质量/品质、交付准时度、退库效率等方面；强化对“物”的管理，打造公司与供应商命运共同体，形成共赢、健康、可持续、可信赖的购销伙伴关系。 （五）完善的销售布局 公司始终坚持“市场是龙头”的战略定位，致力于培养和打造“狼性”营销团队，强化销售引领作用。在渠道布局方面，公司坚持国内国外一盘棋，在推动国内重点销售区域与一般销售区域互补发展的基础上，持续加强国外渠道的开发；在销售模式方面，以市场特点和客户需求为导向；在销售策略方面，最大化贴近市场，实时关注与分析行业政策与市场供给需求的变化，积极制定中长期销售策略与短期执行计划，强化销售“大脑”作用；在服务协同方面，为及时、快捷地服务客户，公司在内部组织、管理和机制上推行“营服一体化”模式，不断提高客户满意度。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 报告期内，公司营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东净利润总额变化情况的说明： 1、营业收入 2022年上半年，在宏观经济不确定性增加、行业总体承压的情况下，公司实现营业收入 2,556,089,731.96元，较上年同期增加 213,291,473.07元，同比增长 9.10%，主要系 2022年上半年，公司及时地抓住了通用领域及新能源领域的市场需求，通用型钻攻机及 立式加工中心等产品实现了较好的销售，龙门加工中心、卧式加工中心、数控车床等产品的销售市场也得到进一步拓宽。公司基于产 能、供应链、交付等方面的综合优势经受住了市场的考验，实现了总体有序生产和良好销售。 2、营业成本 2022年上半年，公司营业成本为 1,858,622,144.58元，较上年同期增加 215,679,462.15元，同比增长 13.13%。主要系营业成本随 销售增长相应增长所致。 3、归属于上市公司股东的净利润 2022年上半年，公司实现归属于上市公司股东的净利润 280,081,700.68元，同比增加 29,464,532.79元，同比增长 11.76%。主要 系报告期内，公司积极拓展通用领域及新能源领域业务、增加业务收入的同时，继续通过发挥规模化集采和规模化制造优势控制成本， 同时对期间费用进行科学管控及合理支出，导致高端装备业务净利润率略有上升。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比 10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元
宅局购买了 10套人才住房，共计金额 3,566,944.00元，用于解决公司的引进人才住宿问题。根据政策规定，公司购买的 10套人才住房不得转让、对外 出租或抵押。 注 2：公司下属子公司与金融机构签订借款合同的抵押合同，以土地房产做抵押，为相关借款提供担保，导致相关资产权利因抵押受限。 注 3：因银行融资所需，截至 2022年 6月 30日东莞创群 100%的股权质押受限。 六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
目（不含补充流动资金、偿还银行贷款、支付现金对价等）投入的募集资金金额、委托理财金额（日最高余额）。 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1） 委托理财情况 ?适用 □不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □适用 ?不适用 （2）衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □适用 ?不适用 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元
主要控股参股公司情况说明：无。 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 （一）宏观经济下滑风险 受到全球局势变化及疫情因素影响，国内宏观经济不确定性增强，3C等下游部分制造业景气度受到一定程度的影响，由此带来公司下游客户固定资产投资增速放缓的可能性，进而可能导致公司产品需求和订单下滑。 公司未来将持续聚焦核心主业，以更积极、稳健的姿态应对市场考验。公司通用和 3C业务共同发展，通用机型业务处于持续增长期，已成为公司业务发展的关键驱动。公司发挥丰富的客户资源优势，立足于业内领先的产品竞争力，夯实业务长期发展的根基。在产品端，持续苦练基本功，推进产品的多元化发展和高端化升级；在市场端，密切关注当前下游各行业动态，并及时响应客户需求；在生产端，完善产业布局和基地建设，科学规划产能，强化快速交付优势；公司对外将将继续增进与上下游伙伴沟通与合作，强化协同效应；对内将积极统筹协调各项工作，确保生产经营有序运行，提升管理水平，提升发展质量。 （二）市场竞争加剧风险 公司定位于以中高档数控机床为核心的高端装备制造市场，从全球来看，数控机床的龙头企业主要集中在德国、日本、美国等发达国家，由发达国家的先进机床企业占据技术领先地位；从国内来看，该领域国内市场目前集中度较低，公司凭借在规模、技术、销售及服务等方面的综合能力，具备领先的竞争优势。 市场竞争是企业经营发展的常态，公司将继续苦练基本功，夯实发展基础，用“长期主义”的思维指导行动，紧抓技术和营销两个基本点，坚持“客户至上”的理念，为用户提供推动产业与公司健康发展。 （三）原材料价格波动风险 公司数控机床、智能自动化生产线及装备部件所需的原材料主要包括生铁、废钢、冷轧钢板、热轧钢板等，该类原材料均从国内市场购买，市场供应较为充足。所需外购的零部件主要包括数控系统、丝杆、线轨等传动部件；外购零部件一般根据市场价格与供应商进行谈判，并与合格、优秀的供应商保持长期业务合作关系，并提前一段时间洽谈采购需求。 公司将充分发挥规模优势及集采优势，最大程度对冲采购成本上升的影响，同时根据成本波动程度适时调整产品销售价格，强化对采购、计划、生产、库存、交付进行全过程控制，加强精益生产和标准量化管理，做好制造成本控制，采用组合手段积极应对原材料价格波动风险。 （四）诉讼风险 北京精雕科技集团有限公司（以下简称“北京精雕”）因认为公司涉嫌侵害其商业秘密，在北京知识产权法院起诉深圳创世纪、自然人田某，北京精雕主张的赔偿金额为 38,181万元。目前案件正在一审阶段，案件原告所主张的赔偿金额较大，可能引致相关诉讼风险。 针对目前所了解的案件事实，深圳创世纪认为北京精雕举证证明的商业秘密为公众知悉的技术信息，不构成商业秘密，北京精雕的主要侵权指控不能成立。公司将依法应诉及处理案件相关事宜，尽最大努力保护公司合法权益，维护广大投资者的利益，并将按照法律、法规要求及时履行相应的信息披露义务。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 ?适用 □不适用
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 （一）本报告期股东大会情况
□适用 ?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 ?不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2021年年报。 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □适用 ?不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 ?适用 □不适用 （一）股权激励 2020年限制性股票激励计划 （1）2020年 11月 17日、12月 3日，公司分别召开第五届董事会第十二次会议、2020年第八次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，公司拟以 4.00元/股的授予价向部分董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员及关键岗位员工合计 125名激励对象授予不超过 4,200万股第二类限制性股票（以下简称“本次限制性股票激励计划”）。具体情况详见公司 2020年 11月 18日披露的《2020年限制性股票激励计划(草案)》及相关公告。 （2）2020年 12月 3日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司向 2020年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，根据 2020年第八次临时股东大会的授权，以 2020年 12月 3日为授予日，以 4.00元/股的授予价格向 125名激励对象授予 4,200万股限制性股票。具体情况详见公司 2020年 12月 4日披露的《关于向 2020年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2020-151）。 （3）2022年 1月 10日，公司召开 2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉（修订稿）的议案》，对本次计划中的业绩考核相关内容进行了修订，具体情况详见公司 2022年 1月 10日披露的《2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关公告。（未完）  |