[中报]维尔利(300190):2022年半年度报告
原标题:维尔利:2022年半年度报告 维尔利环保科技集团股份有限公司 2022年半年度报告 2022年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李月中、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)何健声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第三节“管理层讨论与析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ...................................................................................... 9 第四节 公司治理 ..................................................................................................... 28 第五节 环境和社会责任 .......................................................................................... 29 第六节 重要事项 ..................................................................................................... 37 第七节 股份变动及股东情况 .................................................................................. 48 第八节 优先股相关情况 .......................................................................................... 53 第九节 债券相关情况 .............................................................................................. 54 第十节 财务报告 ..................................................................................................... 58 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 三、经公司法定代表人签名的2022年半年度报告原件； 四、其他备查文件。 以上备查文件的备至地点：公司证券投资部 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化， 具体可参见2021年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2021年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
者权益金额 ?是 □否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司根据公司的战略规划及年初经营计划，在“双碳”、“无废城市”等相关环保政策背景下，持续开拓“城乡有机物废弃物资源化”与“工业节能环保”业务市场。公司围绕“有机废弃物的资源化专家”的定位，注重有机废弃物资源化利用，深耕主业的同时依托企业数字化转型，持续提升公司的竞争力与行业地位。 （一）公司主要业务介绍 报告期内，公司主要业务未发生重大变化。公司细分业务板块主要包括垃圾渗滤液处理、湿垃圾处理、沼气及生物天然气业务、工业节能、工业废水处理及 VOCs治理业务等。 各细分业务板块介绍具体如下： 1、垃圾渗滤液处理 垃圾渗滤液是垃圾在堆放和填埋过程中发生发酵等反应后，在降雨、降雪和地下水渗流作用下产生的一种高浓度有机或无机成份的液体，其具有污染物组成复杂、浓度高和重金属离子含量高的特点，垃圾渗滤液处理需求主要来自垃圾填埋场和垃圾焚烧厂。公司依托分体式膜生化反应器及其衍生工艺等高效渗滤液处理工艺，为客户提供垃圾渗滤液处理系统综合解决方案，实现垃圾渗滤液达标处理排放。 2、湿垃圾处理 湿垃圾分为餐厨垃圾及厨余垃圾。餐厨垃圾是指日常家庭、学校、单位、公共食堂以及饭店餐饮行业的食物废料、餐饮剩余物、食品加工废料及不可再食用的动植物油脂和各类油水混合物。厨余垃圾是指家庭日常生活中丢弃的果蔬及食物下脚料、剩菜剩饭、瓜果皮等易腐有机垃圾，其主要来源为家庭厨房。公司通过机械分选、淋滤、厌氧等工艺组合可以对餐厨及厨余垃圾实现无害化、减量化处理的同时实现资源化利用，其主要资源化产品包括工业级混合油等。 3、沼气及生物天然气业务 公司子公司杭能环境通过预处理、厌氧、沼气提纯等组合工艺对畜禽粪污、作物秸秆、 果蔬垃圾、餐厨垃圾、酒糟等有机废弃物进行处理产生沼气及生物质天然气，同时，处理产生的沼液和沼渣可资源化利用，最终实现有机废弃物的无害化处理、资源化利用。 4、工业节能 公司子公司维尔利能源主要为钢铁、水泥、电力、石化、玻璃等高能耗行业提供变频节能、煤气发电、余热回收利用等相关工业节能服务，对工业企业生产过程中产生的可燃气体（如高炉煤气、黄磷尾气等）与高温废气、废水进行循环再利用。其主要业务模式为合同能源管理模式。 5、油气回收及VOCs治理 公司子公司都乐制冷主要为中石油、中石化等石化企业提供油气回收专用设备的研发、 设计、制造、安装、调试服务及为其他工业企业提供VOCs治理达标排放服务。其产品主要有油库油气回收系统、码头油气回收系统、炼油厂油气回收系统、加油站油气回收系统及其他工业VOCs治理系统等。 6、工业废水处理 工业废水处理主要是指是要通过物理、化学、生物处理技术对工业企业生产过程中产生的废水进行处理，实现达标地排放出厂或回用于生产。 （二）公司业务模式 公司主要业务模式包括EPC、O＆M、EMC 、BOT、PPP、设备销售等模式。 1、EPC模式 EPC模式是系统设计、采购和建设模式的简称，是环保工程行业最普遍的一种工程承包模式，公司根据工程技术工艺要求、施工和运行环境及客户的特殊要求，为客户提供工程整体设计、主体设备制造、附属设备采购及整体安装施工的定制化服务，即EPC模式，这就是通常所称的“交钥匙”服务。 2、O＆M(委托运营)模式 委托运营（Operation ＆ Maintenance）模式是指业主方通过签定委托运营合同，将运营和维护工作交给公司完成；公司对设施的日常运营负责，业主向公司支付服务成本和委托管理报酬。 3、BOT模式 BOT模式即“建设+经营+移交”模式，在此模式下，业主与公司签订特许权协议，公司承担环保工程的投资、建设、经营与维护，在协议规定的期限内，公司向业主定期收取费用，以此来回收项目的投资、融资、建造、经营和维护成本并获取合理回报，特许期结束，公司将工程整套固定资产无偿移交给业主。 4、设备销售模式 根据客户的实际状况及不同需求，基于技术和经验为客户提供具有针对性、定制化的方案设计和服务，生产、采购相应的节能环保设备，销售给客户，并在项目现场进行安装调试运行后移交客户，解决客户的有关问题。 5、PPP模式 PPP(Public-Private-Partnership)即公私合作模式，是政府和社会资本在基础设施及公共服务领域建立的一种长期合作关系，通常模式是由社会资本承担设计、建设、运营、维护基础设施的大部分工作，并通过‘使用者付费’及必要的‘政府付费’获得合理投资回报；政府部门负责基础设施及公共服务价格和质量监管，以保证公共利益最大化。 6、EMC模式 EMC模式即合同能源管理模式，节能服务公司与用能单位以契约形式约定节能项目的节能目标，节能服务公司为实现节能目标向用能单位提供必要的服务，用能单位以节能效益支付节能服务公司的投入及其合理利润的节能服务机制。 （三）公司各业务板块的行业情况 公司作为较早涉足环保事业的公司之一，在多年的经营中，专注于城乡有机废弃物处理业务领域的同时，布局工业节能环保产业，形成以“城乡有机物废弃物资源化”与“工业节能环保”两大业务板块并行的经营体系。公司细分业务主要包括垃圾渗滤液处理、湿垃圾处理、沼气及生物天然气业务、工业节能环保及VOCs治理业务等。 1、垃圾渗滤液处理行业 随着生活水平的不断提高，城镇化的高速推进，我国生活垃圾产生量逐年增加。随着十四五规划的推进，2022年1月，国务院办公厅发布了《关于加快推进城镇环境基础设施建设的指导意见》，意见提出：重点推动渗滤液与污水处理等有效衔接，提升协同处置效果。规范有序开展库容已满生活垃圾填埋设施封场治理，加快提高焚烧飞灰、渗滤液、浓缩液、填埋气、沼渣、沼液处理和资源化利用能力。 公司从事垃圾渗滤液处理业务近二十年，是《生活垃圾渗滤液处理技术规范》、《生活垃圾填埋场渗滤液处理工程技术规范》等相关规范的参编单位，已拥有成熟的MBR、厌氧、 超滤、纳滤、反渗透等渗滤液处理核心技术。截至目前，公司承接了300余项渗滤液项目，包括上海老港填埋场垃圾渗滤液项目等。经过多年的工程实践与持续的工艺优化创新，公司在渗滤液方面积累了丰富的项目经验、技术优势与客户资源。目前公司在渗滤液处理业务方面，具有渗滤液处理能耗低、处理设施占地面积较小、清液回收率高等竞争优势。公司也将继续充分利用前期积累的客户资源，持续开拓售后及运营业务，提升公司稳定收益。此外，公司也将在渗滤液业务的基础上尝试拓展填埋场封场等新兴业务板块，提升公司经营业绩。 2、湿垃圾处理行业 近年来，国家颁布了《“无废城市”建设试点工作方案的通知》、《关于加快推进部分重点城市生活垃圾分类工作的通知》、《生活垃圾分类制度实施方案》、《关于构建现代环境治理体系的指导意见》、《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》等各项政策规定。2022年1月，国务院办公厅发布了《关于加快推进城镇环境基础设施建设的指导意见》，意见提出：逐步提升生活垃圾分类和处理能力，建设分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统，稳妥有序推进厨余垃圾处理设施建设。2022年5月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》，《意见》提出，要完善垃圾收集处理体系，因地制宜建设生活垃圾分类处理系统。随着上述多项政策的逐步落地，湿垃圾处置市场需求将逐步释放。 在湿垃圾处理领域，公司已深耕多年，承建了四十余个餐厨垃圾处理项目与多个厨余垃圾处置项目，在上海、常州、西安、绍兴等地拥有多个稳定运行的餐厨垃圾及厨余垃圾处理样板工程项目，有效实现了湿垃圾的资源化利用。报告期内，公司通过研发创新结合工程实践，不断优化公司湿垃圾处置工艺，同时，公司持续探索了湿垃圾处置尾端资源化利用，寻找新的发展点，不断提升公司核心竞争力与收益水平。 3、沼气及生物质天然气业务板块 近年来，政府陆续出台了《农业部财政部关于做好畜禽粪污资源化利用项目实施工作的通知》、《国家发改委办公厅农业部办公厅关于整县推进畜禽粪污资源化利用工作的通知》、《国家能源局综合司关于编制生物天然气发展中长期规划的通知》、《关于促进生物天然气 产业化发展的指导意见》等各项有关生物质天然气的政策。2022年6月，国家发展改革委、国家能源局等9部门联合印发《“十四五”可再生能源发展规划》，规划提出：2035年，可再生能源加速替代化石能源，基本建成清洁低碳、安全高效的能源体系；在粮食主产区、林业三剩物富集区、畜禽养殖集中区等种植养殖大县，以县域为单元建立产业体系，积极开展生物天然气示范。随着相关政策的逐步落地，生物质天然气、沼气所处的清洁能源产业将拥有更为广阔的市场空间，也将为企业带来更多的发展机遇。 公司全资子公司杭能环境经过多年的项目实践积累和技术研发攻关，在沼气、天然气工程领域的整体技术上处于国内先进水平，具有高浓度高氨氮高效厌氧发酵技术、特种厌氧菌驯化技术、秸秆仿生水解技术、沼气水洗/膜提纯等多项核心技术，承接了华润东北八五三秸秆沼气发电项目、中广核衡水车用生物天然气项目一期工程等多项大中型沼气工程项目，具有较强的核心竞争力。报告期内，杭能环境把握住有关政策机遇，对外积极开展合作，与优然牧业等优质客户保持良好合作，以不断提高其市场占有率及经营业绩。 4、工业节能环保板块 在工业环保领域，随着政府对工业企业节能环保要求的提高、监管的趋严及双碳等有关政策规划的出台，工业环保节能领域也迎来了新的变革和发展机会。2021年11月，国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、市场监管总局、国家能源局联合印发了《关于严格能效约束推动重点领域节能降碳的若干意见》，《意见》提出：到2025年，通过实施节能降碳行动，钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、炼油、乙烯、合成氨、电石等重点行业和数据中心达到标杆水平的产能比例超过30%，行业整体能效水平明显提升，碳排放强度明显下降，绿色低碳发展能力显著增强。 公司全资子公司维尔利能源作为工业节能服务企业，其已经成功在钢铁、化工、水泥、电力等多个高能耗行业运作了几十个基于合同能源管理模式的节能项目。报告期内，维尔利能源持续拓展了工业节能项目，对工业企业生产过程中产生的高温废气、废水进行余热回收利用。此外，报告期内，维尔利能源抓住政策机遇，利用自身积累的客户资源和技术优势，在拓展节能业务的同时切入光伏和储能等新能源业务，为工业企业构建分布式新能源电力系统，以多种方式为工业企业提供减碳增效服务，提升经营业绩和核心竞争力。 根据十四五有关规划，“十四五”期间，国家将VOCs作为空气质量重点监测指标之一，对于源头污染企业监控、整顿成为当下VOCs治理工作的重点。都乐制冷作为《冷凝式油气回收机组》、《码头油气回收》、《油气回收通用技术要求》参编单位、起草单位，经过多年的经营，在国内石油、化工高浓度气体处理的VOCs气体回收与治理领域具有较强的市场竞争力，其自行研发的冷凝吸附法油气回收技术在同行业中处于领先水平，其油气回收设备销售处于行业领先地位。报告期内，都乐制冷持续优化工艺，借助BIM建设，持续开展了产品及工艺标准化工作，使产品标准化的同时叠加数字化设备管控，提高产品生产及装配效率。 （四）报告期内主要经营情况 2022年上半年，公司积极应对疫情形势反复带来的各项困难与挑战，根据公司发展战略规划，按照年初制定的经营计划与重点工作安排，稳步推进各项工作。 上半年，受全国疫情散发影响，尤其华东及东北部分地区疫情影响，公司部分工程项目执行进度晚于预期，未达到收入确认节点，因此报告期内公司收入较去年同期有所下降，尤其工程类项目收入较去年同期大幅下降,因此2022年上半年营业利润及归属于上市公司股东的净利润较去年同期有所下降。2022年上半年，公司实现营业收入1,012,862,667.05元，较去年同期下降36.14%；实现营业利润39,589,201.09元，较去年同期下降70.63%；归属于上市公司股东的净利润为 34,102,358.29元，较上年同期下降74.00%。 报告期内，公司及子公司持续聚焦城乡有机废弃物资源化相关业务，深耕主业，尝试探索新兴业务领域，努力拓展公司各板块业务市场。截至本披露日，公司新中标城乡有机物废弃物资源化项目订单116,789.11万元，新中标工业节能环保订单25,561.54万元。 在水处理业务板块，除垃圾渗滤液业务外，公司积极拓展了工业废水业务领域，此外公司还积极尝试布局填埋场封场业务。在湿垃圾处理板块，公司持续推进了湿垃圾处置的尾端资源化利用的相关工作，以期不断提升项目收益，截至 7月末，公司销售工业级混合油 1.43万吨。报告期内，公司抓住国家出台双碳政策的机遇，持续拓展沼气及天然气、工业节能环保及能源业务。报告期内，公司持续推进了与有关央企国企等战略合作伙伴在业务方面的合作，不断拓展集团的各项核心业务。2022年1月，公司与国投集团旗下子公司中成集团、中成股份达成了合作意向，共同出资设立了国投维尔利环境投资有限公司，进一步开展在固废处理业务等领域的合作。此外，报告期内，公司与山西低碳环保集团初步达成战略合作关系，以期充分利用双方在资源、技术、人才等方面的优势，全面探索在市政环保及工业环保领域的合作，从而实现互惠互利、合作共赢，进一步提高公司的综合实力。 2022年上半年，公司一如既往地重视研发创新，重抓各事业部、子公司的研发工作。 报告期内，公司进一步完善了集团产业研究院在集团研发工作方面的职能，逐步完善了集团产业研究院直接辅助各业务板块开展具体研发工作的机制，加快了各业务板块工艺优化和新技术研发的进程，提高了研发效率。此外，集团产业研究院积极组织事业部、子公司开展了有关项目、奖项、资质申报工作，报告期内，公司陆续获得了江苏省科技进步一等奖、三等奖，参编了多项行业标准。 上半年度，公司持续开展了集团数字化转型工作。截至目前，公司已基本完成企业经营管理软件平台的搭建工作，后续将持续推进其上线运行，以实现公司对项目全生命周期的精细化管理，优化公司业务流程，提高公司的经营管理水平。同时，公司继续推进了BIM设计的相关工作，借助 BIM工具推动了各事业部与子公司的工艺标准化、模块化设计工作以及产品生产的标准化装配工作，提高了工艺设计效率，持续提升了公司的技术和服务水平。目前，公司已将BIM设计深度运用到工程设计、施工到运营全过程中。 上半年，公司持续开展了降本增效工作。公司各事业部、子公司制定了有关成本控制计划及目标，并根据有关计划，尝试推行新的工程分包及采购模式，多措施加强项目执行成本控制，以进一步提升项目的盈利能力。 此外，公司持续推进了全集团采购管理信息平台的建设工作，不断提升采购人员的专业化水平，提高采购人员的寻源能力，以期不断降低采购成本， 提升公司盈利水平。 2022年上半年，公司持续加强落实了回款工作。公司继续重抓各业务单元的应收账款回款工作，逐月督促落实各事业部、子公司的经营回款工作，尤其是老旧项目的回款。同时，集团法务部门加强了对各事业部子公司回款工作的支持力度，协助各业务单元对部分账龄较长的应收款制定了有关清收方案，积极采取有关追偿与维权措施，防范有关财务风险。 报告期内，公司始终重视人才培养及保留工作。公司积极开展了各类在岗培训和学习，为公司员工提供更多平台，防止核心人才流失。公司也在持续探索实施长效激励机制，建立完善人才长效发展机制，为公司长足发展提供有力保障。 二、核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化，主要核心竞争力分析如下： （一）技术优势 随着环保行业市场竞争的日渐激烈、环保监管形势的趋严及环保行业投融资模式的转变，技术优势在环保行业市场竞争中的地位越来越突出，成为各环保企业开拓业务市场、抢占市场份额的要素。拥有核心技术及持续创新研发能力逐渐成为环保企业尤其民营环保企业长期稳定发展的重要保障。 公司作为较早涉足环保事业的公司之一，在近二十年的经营中，始终坚定地将技术研发作为公司的核心竞争力。公司在日常经营中不断强调技术创新的重要性，持续加强研发市场需求服务，关注技术的专业性和经济性，以实用技术的工程转化为技术研发的主要工作目标，不断推动公司技术服务创新及优化。截至目前，公司与下属子公司拥有近三百项专利，参编了多项行业规范，承担和参与了 30多项国家和省部级科研项目，包括“十三五”国家水体污染控制与治理科技重大专项两项、国家重点研发计划（固废资源化专项）三项等。 报告期内，公司一如既往重视研发工作，依托数字化转型工作，进一步提高了研发效率，同时公司持续开展了有关项目、奖项、资质申报工作。报告期内，公司分别获得了省科技进步一等奖、三等奖，参编了多项行业标准。 （二）高品质的服务质量优势及品牌优势 作为国内起步较早的专业环保公司之一，经过在垃圾处理行业近 20年的苦心经营与布局，公司已成为可为客户提供废水处理、固废处理和废气净化解决方案的设计咨询、高端装备生产、工程承包和项目运营在内的综合服务商。公司在几百项工程的实践中，积累了丰富的垃圾处理工程项目建设经验，拥有专业的技术团队和成熟的工程运作模式，能够快速响应客户的有关需求，为客户提供高效、优质的服务，赢得了良好的市场口碑，逐步树立了公司的品牌优势。 报告期内，公司一直围绕“以客为本、诚信严谨、持续创新、开放共赢”的品牌价值理念，加强售后管理，为客户提供专业、高效的售后服务，努力为客户提供更为优质的服务的同时，与客户保持交流，不断挖掘客户需求，提升公司业绩。 （三）多业务板块优势 经过多年的布局与发展，公司的业务范围已由单一的渗滤液处理服务拓展延伸至垃圾处置、沼气及生物天然气业务、工业节能及 VOCs治理业务等多个业务，覆盖“城乡有机物废弃物资源化”与“工业节能环保”两大板块，形成了多业务板块有机组合、上下游产业链协同发展的战略布局。公司过对外投资、合资合作等方式，加强与央企国企及行业优秀团队的合作，整合各参与方优势资源，关注国内外前沿技术发展，持续开辟拓展新兴业务领域，实现与主营业务相关的多元化经营，不断实现客户群体的多样化与业务多元化，提升公司经营业绩。此外，公司还借助集团管理平台，充分整合各业务板块资源，发挥协同效应，实现各业务板块在客户、工艺、市场等方面的优势互补，有效防范了单一业务带来的经营风险，为公司持续稳定经营提供支持。 （四）人才优势 公司一向重视人才的引进与培养。公司在经营规模的快速扩张、管理水平的不断提升过程中，都需要吸引和招募更多的专业技术人才和管理人才。近年来，公司持续为员工提供了多元化的发展平台，激发员工工作热情，不断提高员工的业务技能和水平，提高员工综合素质,以保持公司经营团队稳定，为公司的稳定经营提供坚实的基础。 （五）管理优势 近年来，为促进公司管理的规范与高效，公司积极尝试探索各种管理模式，调整公司组织架构，制定各项业务流程及管理制度，力争保障公司的健康稳步发展及各项工作的高效有序开展。目前，公司已基本建立了符合公司发展的管理体制，建立了条线化管理机制，从研发、财务、采购、人力资源等各职能板块加强对子公司经营的实时指导，同时进一步调整优化了子公司管理团队，逐步提升子公司的规范运营水平，防范子公司的经营风险，提高了公司营运和管理效率。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位：元
露要求：
□适用 ?不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 □适用 ?不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □适用 ?不适用 5、募集资金使用情况 ?适用 □不适用 （1） 募集资金总体使用情况 ?适用 □不适用 单位：万元
?适用 □不适用 单位：万元
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