[中报]航天彩虹(002389):2022年半年度报告
原标题:航天彩虹:2022年半年度报告 2022年 08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人胡梅晓、主管会计工作负责人周颖及会计机构负责人(会计主管人员)龙舒婷声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司可能面对的风险详见本报告“第三节、管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”，敬请广大投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ......................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................. 9 第四节 公司治理 ............................................................................................... 23 第五节 环境和社会责任 ................................................................................... 25 第六节 重要事项 ............................................................................................... 26 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................... 40 第八节 优先股相关情况 ................................................................................... 47 第九节 债券相关情况 ....................................................................................... 48 第十节 财务报告 ............................................................................................... 49 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、载有公司法定代表人签名的 2022年半年度报告文本原件。 四、其他备查文件。 文件存放地：公司证券部 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化， 具体可参见 2021年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事无人机业务和新材料业务两大业务板块，其中：无人机业务主要分为整机产品销售、在研产品、任务载 荷及配套设备、多元化应用服务和先进无人机技术预研；新材料业务分为功能聚酯薄膜、光学膜业务板块。 公司经营范围：航空、航天器及设备的研发、设计、生产、维修、销售，光学级聚酯薄膜、太阳能电池背材膜、包装 膜、电容器制造、销售，航空、航天器及设备技术咨询服务，设备租赁，计算机软件的设计、研发、安装、调试及技术服 务，自有房产及设备租赁，从事进出口业务。 （一）无人机业务 公司无人机主营业务涵盖中大型无人机及其机载设备（含武器系统）的研发、设计、生产、制造、试验、销售、服务 等，以及面向用户提供系统解决方案，开展无人机相关飞行服务、租赁托管、数据处理、模拟训练、维护维修等服务，开 展无人机专业人员培训，开展无人机卫星通信及空地立体应用服务，并根据用户要求提供生产线、实验室、飞行基地、维 修基地等建设方案咨询及设计服务，可以面向国际、国内各领域用户提供整机产品及多元化服务。目前经营方式主要为整 机产品销售、多元化应用服务以及先进无人机技术预研。 1.产品销售 公司整机产品主要用于军事用途，少量用于民用，历经多年发展，多型产品已经成为国内外现役、定型装备，并持续 参与用户各类新型无人机武器装备和应用技术研发配套工作。 （1）成熟产品 公司已构建起远中近程、高中低空、高速和低速相结合的无人机应用体系。成熟产品包括彩虹8系列旋翼机/直升机、 彩虹-3中空多用途无人机、彩虹-4中空侦察/打击无人机、彩虹-5中高空长航时无人机、彩虹-804D复合翼垂直起降无人机等， 大部分获得出口立项批复，从2004年起实现批量出口，远销非洲、亚洲的十余个国家，整机出口数量及金额在国内领先； 多款产品已装备国内，进一步扩大彩虹无人机在国内市场的影响力。 （2）在研产品 目前在研产品主要为瞄准未来作战场景和用户实际需求开展的型号研制，包括彩虹-6大型双发高速多用途无人机、彩 虹-7隐身无人机、彩虹-10无人倾转旋翼机、彩虹-101无人自转旋翼机、彩虹-817微型攻击无人机、智能集群无人机系统以 及巡飞弹等具有国际领先水平、填补国内空白的系统。 2.多元化应用服务 （1）任务载荷及配套设备 公司瞄准察打一体无人机领域，结合整机研发同步研制射手系列空地导弹配装彩虹无人机，已形成彩虹-3/4/5无人机的 察打型产品在多次与美国、以色列等国同类产品竞争中胜出，是各国用户和国内外媒体追捧的热点产品。同时，基于彩虹 无人机平台，牵引供应商开发光电四合一载荷、高清相机、雷达设备、电子侦察设备等十余种任务载荷，形成较好的应用 扩展性和兼容性。 （2）无人机应用服务 公司积极推动无人机服务国民经济领域，基于彩虹无人机平台，自主开发无人机民用技术，先后完成航空物探、环境 监测、卫星通信、应急测绘、农林保护、灾害救援、安全维稳、水文监测等无人机应用系统研制及飞行试验；在地质、海 洋、公安、交通、环保、气象、通信、测绘、应急、农林等行业已完成示范应用；在中大型无人机航空物探、应急测绘等 领域已进入产业化阶段并占据领先地位。 3.先进无人机技术预研 公司作为我国无人机行业的骨干力量，肩负着发展先进飞行器的使命，借鉴多年无人机技术研究成果，在推动未来复 杂环境、高空、高速、高机动的新型飞行器理论机理研究、应用基础研究及先期工程技术攻关储备等方面开展了大量工作。 （二）新材料业务 公司新材料业务包括功能聚酯薄膜、光学膜业务。公司积极实施高端薄膜发展战略，致力于高科技膜领域的工艺技术 创新和新产品研发。 1.功能聚酯薄膜业务 公司功能聚脂薄膜业务涵盖光伏产品、绝缘产品、离型保护产品、超薄产品、光阻干膜产品、窗膜基膜产品和其他特 种材料等多领域多规格产品。公司通过功能型太阳能背板基膜制备技术应用于生产耐水解老化型太阳能背板基膜、高阻隔 PET、超级PET、三层各异复合结构太阳能背板基膜等产品；通过超薄功能性聚酯薄膜制备技术，应用于生产低收缩触摸 开关用薄膜、偏光片保护膜、偏光片离型膜、MLCC离型膜、光阻干膜、窗膜等产品，改善稳定性、透光性、绝缘性等方 面综合性能，在超薄及超厚领域居于行业前列。 2.光学膜业务 光学膜主要应用于高端液晶显示器材背光膜组、抗静电保护膜、触摸屏保护膜、汽车玻璃隔热贴膜等。公司产品包括 反射膜、增亮膜等系列产品，其中反射膜系列中包含标准型、高挺型、高亮型、抗刮伤型等产品；增亮膜系列中包含标准 型、高雾型、高亮型、抗干涉型等产品，公司赋能技术研发，顺利推出了光学复合膜、贴合涂布膜等一系列新产品，满足 市场与客户的需求。 （三）所处行业发展情况 1.无人机行业 （1）行业基本情况 无人机产业是一个新兴的高科技产业，产业链分布面广、涉及领域多，研制、生产、销售、运行维护等关键环节的相 互依存度较高，价值分布相对集中。主要由原材料供应商、系统设备供应商、系统集成商、运营服务商、终端用户等构成， 其中，终端用户在整个产业链中处于最末端。系统集成商位于产业链核心位置，主要为从事无人机系统创新研发和总体设 计的单位，大型核心企业为主体、中小型同质化企业聚集周边同步发展。 上游分布有原材料供应商、系统设备供应商两大部分，一级上游企业主要包括发动机、任务载荷、指控站、机载设备、 数据链路、基础试验等单位，这类单位产品附加值较高。与之配套的二级上游企业主要包括原材料、元器件、电子信息、 材料加工等单位，这类单位产品附加值较一级上游企业低。一、二级上游企业技术含量高、专业性强，直接影响无人机系 统的性能和质量。 下游分布有运营服务商、终端用户两大部分，一级下游企业主要包括载荷应用、数据处理、飞行服务、试验保障、信 息技术、金融、中介、物流、会展等单位，这类单位主要提供高端服务和应用支撑，在产业布局中分工地位和经济价值较 高。与之对应的二级下游企业主要包括军事、民用两大领域的终端用户，与系统集成商形成相互牵引和促进的循环经济效 应。 近年来，在信息化战争的发展形势下，无人机等新型装备需求大幅提升，加上不断爆发的安全问题、领土争端，装备 无人机成为了以较低成本增强自身国防实力的有效手段，导致全球军用无人机需求不断扩大。根据相关市场研究报告，近 年来全球军用无人机年产值逐年增长，2021年行业总产值112亿美元，预计2025年产值规模达135亿美元。 （2）经营模式 硬件销售、软件销售及服务是无人机企业的三大关键业务。无人机企业主要通过销售硬件或销售包括软硬件在内的一 整套解决方案给客户。无人机企业会对解决方案进行定制，以满足不同的客户需求或应用场景。 国内外军用客户、政企等需无人机进行相关作业的用户，或缺乏飞手或飞行经验的用户，是无人机企业的目标客户。 其中国内外军用客户主要购买无人机飞行平台系统及相关设备设施，主要用于侦察、打击训练等。政府客户主要购买测绘 与地理信息、安防、应急等应用场景的解决方案。企业客户主要购买无人机测绘与地理信息、巡检、农林植保等应用场景 的解决方案。公司销售渠道主要是参与客户招标、代理商销售及企业直销。 （3）公司在无人机行业的地位 公司以智能无人体系化作战为牵引，发展以隐身、高速、高空、超长航时为特征的中高端无人装备，面向国防工业和 国民经济多个行业形成了大量自主知识产权的核心技术成果，自主研发彩虹系列无人机、射手系列空地导弹等二十余种产 品，性能指标达到国际一流水平。目前在行业中已成为集研发设计、生产制造与运营服务为一体的国际化制造商，是国内 中高端无人机产业的主导力量、无人机载智能弹药产业的重要力量以及无人机应用技术服务的核心力量。 公司统筹规划北京、天津、台州“研、试、产、用”协同发展的产业布局，与宁夏、甘肃、新疆、内蒙古、河北、广 东、海南等省、市、自治区20余个军/民机场建立飞行合作关系，提升产业规模，打造无人机产业链链长。大幅提升国内外 军民市场份额，成功获得大量国际、国内市场订单，并进入国内中大型无人机装备序列，应用服务遍布国内外军事和民用 多个领域。累计完成超过1000余架各型无人机整机生产交付任务，品牌地位、交付数量、营收规模、盈利能力均居于行业 前列。 （4）行业驱动因素 21世纪以来，军用无人机装备在世界范围内迅速扩散，作为新兴作战力量，无人机较有人平台优势明显，无人机系统 将成为未来武器装备重点采购方向，当下我国军用无人机正在进入加速发展阶段。公司主要产品中高空长航时察打一体无 人机，是集高空、高速、长航时和大载重能力于一身，具备空对面精确打击作战和广域侦察监视作战能力，可在高威胁战 场环境下遂行多样化作战任务的综合飞行平台。具体到外贸方向：公司具备十余年产品出口履约经验，受多国客户青睐， 使用效果良好。据预测，2021-2028年间全球无人机军贸市场复合增长率为12.78%，公司中高空长航时外贸无人机有望发挥 技术强、成本低等优势，持续开拓新增市场，实现加速发展。国内军用方向：受益于我国在“十四五”期间要全面加强练 兵备战、加快武器升级换代，同时加快智能化武器发展、加速战略性颠覆性武器装备发展、加快机械化、信息化、智能化 融合发展。中高空长航时无人机因技术相对成熟、应用场景广泛，将成为无人机品类中率先进入加速放量列装的品类，或 于2022年开始迎来国内列装加速发展。国内民用方向：由于工业无人机产品竞争者众多，行业竞争日益激烈，仅能提供整 机集成方案的厂商将逐渐丧失优势。因此，公司已做出由整机供应商向飞行服务商转变的战略转向，提供航空物探、森林 防火、地理信息测绘等作业服务。展望未来，行业企业将会进一步向专业数据服务商的方向发展。随着各行各业对大数据 分析的需求越来越高，无人机作为空中的大数据入口，可针对性地采集、传输、存储各个行业应用领域的数据，而采集来 的大数据经过再生产，又可重新注入业务与决策流程中，优化并持续提升行业效率。 2.新材料行业 （1）行业基本情况 1）功能聚酯薄膜业务 功能聚酯薄膜主要涵盖光伏产品、绝缘产品、离型保护产品、超薄产品、光阻干膜产品、窗膜基膜产品和其他特种材 料等。 大力发展可再生能源，有效应对气候变化，促进能源清洁低碳转型已成为全球广泛共识，我国太阳能资源丰富，分布 广泛，具有大规模开发的资源条件和产业基础。近年来，因光伏产业链上游原材料价格逐步走高，产业链利润集中在上游， 对下游生产制造环节利润造成了挤压效应。但是，随着国内光伏产业链上游原材料产能的逐步释放，上游原材料价格上涨 趋势有望得到逆转，从而形成产业链内部利润再分配。光伏组件企业的利润改善趋势，有望传递到背板及背材，公司背材 业务进入关键的转型期，加强成本管控、拓展新技术、提高生产效率成为必由之路。背板行业的产品结构会向功能型、多 样化、价格合理、适应不同层次要求的方向发展。 此外，在超薄和薄型功能性薄膜（4.5微米以下）行业，市场的关注度并不高、竞争不激烈，但是客户的认证周期较长， 市场应用场景有了新的发展。这类产品对内外在的洁净度都有非常高的要求，日本企业占据了市场的主导地位，产品包括 偏光片保护膜、偏光片离型膜、MLCC离型膜、光阻干膜、窗膜等，数量级都以亿或十亿平方米为单位，市场需求巨大。 2）光学膜业务 随着LCD产能向国内转移以及政府政策激励等因素影响，未来光学膜市场需求仍有一定空间。第一，液晶面板国产化 将拉动光学膜和液晶材料需求。第二，液晶面板大屏化将拉动光学膜和液晶材料需求，液晶显示面板向大尺寸方向发展的 趋势仍将延续。但光学膜产品受面板行业周期影响较大，叠加上半年产品原材料涨价的不利影响，光学膜产品盈利能力有 所承压。公司在积极应对行业周期性变化的同时，提前开发高附加值的复合膜、贴合涂布膜等产品，超前布局下一个产业 景气周期。 （2）经营模式 新材料产业已跨过成长期进入成熟期，产品愈加具有应用多元化的趋势。公司新材料业务主要通过销售膜材料产品或 一站式膜材料综合解决方案给客户。通常情况下，公司新材料业务会针对不同用户提供定制化产品，以满足不同的客户需 求或应用场景。 国内外面板制造商、光伏背板制造商等是公司新材料业务的主要客户。公司销售渠道主要是参与客户招标、代理商销 售及企业直销。新材料业务受行业周期影响较大，国内同质化竞争激烈，在多重效应叠加下，公司面临市场竞争进一步加 剧的风险；新型冠状病毒肺炎疫情的爆发对国内、国际经济产生了较大的冲击，境外疫情目前还未得到有效控制，国内防 控压力依然存在，经济运行仍存在不确定性。此外，因地缘冲突导致国际石油价格震荡剧烈，主要原材料价格波动较大， 可能对公司盈利能力造成较大影响。 （3）公司在新材料行业的地位 公司致力于高科技薄膜领域的工艺技术创新和新产品研发，聚焦功能聚酯薄膜、光学膜两大业务版块。“南洋科技” “东旭成”作为我国新材料领域的优秀自主品牌，已确立了在新材料行业的领跑者地位。 公司功能性聚酯薄膜产品主要应用于光伏行业中的太阳能背板基膜，公司是国内首批涉足太阳能背板基膜制造的厂商 之一，自主研发能力强，制造技术成熟，市场占有率处国内领先；超薄类聚酯膜材料占据行业的领先位置，并打破高端薄 型聚酯薄膜的进口垄断，巩固了公司在行业内的领先地位。 光学膜业务基本涵盖了液晶显示行业所需的全部光学薄膜品类，产品品种齐全，能满足不同类型客户的需求，已成为 国内外知名液晶面板制造商的光学膜产品供应商，打破了国外材料巨头公司几十年的垄断经营，质量处于世界先进水平。 随着我国光伏行业的产业规模迅速扩大以及液晶面板产业升级发展，公司将坚持走高质量发展路线，进一步巩固公司 在新材料领域的技术和市场领先地位。 （4）行业驱动因素变化 随着国内光伏产业高速发展，未来光伏背材膜市场需求具备持续增长潜力。短期受制于产业链上游原材料价格居高不 下导致的产业链下游的利润挤压效应，公司背材膜盈利能力受到一定程度限制。但随着上游原材料价格趋势逆转，全光伏 产业链利润再分配后，下游组件企业盈利能力有望得到改善，叠加未来终端需求的持续增长带动的行业景气度持续提升， 公司光伏背材膜产品盈利能力有望得到转变。 公司光学膜产品盈利能力与消费电子行业景气度关联性很高，当下全球消费电子行业景气度处于下行周期，终端和下 游面板厂商“砍单”时有发生。公司作为面板组件中关键膜材料供应商，受制于面板价格下调、终端需求不佳和原材料价 格上涨，相关光学膜产品盈利能力承压。展望未来，根据历史规律来看，全球消费电子下行周期已然过半，随着显示技术 的迭代更新和下游面板商逐步去库存，光学膜市场有望逐步度过产业周期底部，进入新一轮增长周期。公司为应对当下光 学膜产品盈利能力承压的局面，积极布局高附加值的光学复合膜、贴合涂布膜等新型产品，同时进一步在成本控制方面精 耕细作，力争平滑公司光学膜产品的盈利能力波动，确保公司光学膜业务在新一轮周期中处于优势地位。 二、核心竞争力分析 （一）气动核心技术优势 气动技术的创新是引领无人机发展进步的重要推手，无人机未来发展方向一定向着高空、高速、隐身、大机动发展， 气动设计是重要的先决因素之一。公司凭借在空气动力研究、设计、优化、评估等方面的独特优势，主动牵引无人机型号 发展，在飞行器新概念气动布局研究、气动外形特性预测及设计等方面取得了大量原创性成果，尤其是在技术相对复杂的 中大型无人机上，公司在飞行力学、飞行控制方面的研究水平处于国内领先水平。 （二）技术创新及全型谱优势 公司掌握了完全自主知识产权的核心技术，形成总体设计、结构强度、导航飞控、综合航电、指挥控制、载荷应用、 试验试飞等学科专业齐全的研究体系，且研发工作与工程实际“紧耦合”，重视创新性、实用性、系统性。作为国内唯一兼 具中大型无人机和机载武器研制能力的单位，公司有效发挥系统集成优势，发挥出无人机和弹药的最大协同效能，无人机 可为智能弹药研制提供飞行验证平台，弹药的大量应用亦可快速提升无人机的改进研制和性能提升。 公司产品型谱完整，构建了“远中近结合、高低速互补、固定翼旋翼兼具”的无人机平台布局和“大中小”结合的机 载武器布局，全系产品可根据用户需求成体系、成建制的部署到相关应用场景，在关注产品性能和质量的同时，更关注应 用系统如何构建，形成与其适应的系统解决方案，有效降低供应链成本。 新材料业务具备紧跟功能膜下游应用升级而持续开展产品改进的能力，依据多年的用户各类反馈及数据积累，对产品 性能进行提升改进，并持续推进高端膜类产品的研发工作。 （三）成本效应优势 低成本、高效益的经营模式是公司的一大竞争优势，无人机在总体设计、系统配置、保障配套等方面要求低于有人机， 由于其无人化的特征，无需考虑人员相关保障要素，更加注重飞行性能、载荷能力和应用功能。公司经营决策迅速、产品 研制周期短、成果转化应用快，加之空气动力技术优势使设计成本降低，省去国内同行们为了外形选型及设计而耗费的大 量试验成本，使无人机科研生产各环节成本均较低；公司持续提升集约化生产、开放式采购以及内部精益化管理水平，实 施成本控制工程，多数供应商采用双定点、多定点采购模式，控制采购成本在合理区间，降本增效成果显著，公司秉承 “核心能力自主化，一般能力市场化”的原则，在关键核心技术、卡脖子环节积极布局，实现保链稳链，进一步强化抗周 期、抗波动和抗风险能力。 （四）产能规模优势 在京、津、浙三地建立较为完备的无人机和智能弹药生产制造体系，在台州、天津基本建成以智能制造为主导的产业 化基地，突破装备制造技术瓶颈，具备各型无人机和智能弹药大规模批产和改扩建条件，可满足快速生产能力需求，产能 位居行业前列。 新材料业务的生产线设备及检测仪器主要从德国、日本引进，在行业内处于领先水平。公司通过引进进口设备并消化、 吸收有关技术，对其部分环节进行了适当的技术改造，在保证产品质量的同时不断提升设备的利用效率。 （五）品牌价值优势 公司主要承担着我国彩虹系列无人机的研制生产任务，是我国高科技产品走出去的重要代表，具有完全自主知识产权， 军民结合的核心技术已达国际领先水平，拥有“彩虹”“射手”两大全球知名品牌，与全球多个国家和地区的用户建立交流 合作关系，在国际、国内享有较高的行业知名度，在国防建设和国民经济发展中发挥着重要的作用。 （六）市场资源优势 公司是目前我国拥有无人机出口用户国数量最多的单位，常年与多家军贸公司保持紧密联系，客户基础稳定、市场资 源丰富，并与国防军工相关部门、民口行业主管部门建立起合作关系，创新商业运营模式，销售网络遍布全球十余个国家 和国内二十余个省市。近年来贴身服务用户，主动研究军事需求，加快战斗力转化，通过超前构想、超前设计，实现了产 品性能和竞争力同步提升，市场深度和广度不断拓展。 新材料业务拥有成熟的营销体系、业务模式及客户资源，与战略客户建立了长期的合作伙伴关系，获得了南美、亚洲 等国的众多行业内的优质客户，有力巩固了公司的竞争优势和行业地位。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 ?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 □适用 ?不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 □适用 ?不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 ?适用 □不适用 单位：元
（1） 证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 ?适用 □不适用 （1） 募集资金总体使用情况 ?适用 □不适用 单位：万元
（2） 募集资金承诺项目情况 ?适用 □不适用 单位：万元
□适用 ?不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （未完）  |