[中报]皇氏集团(002329):2022年半年度报告
原标题:皇氏集团:2022年半年度报告 2022年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黄嘉棣、主管会计工作负责人滕翠金及会计机构负责人(会计主管人员)朱夕清声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险！ 公司风险因素详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”，敬请投资者关注相关内容并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 1 第二节 公司简介和主要财务指标................................................................................................................ 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................................. 8 第四节 公司治理................................................................................................................................................ 26 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 28 第六节 重要事项................................................................................................................................................ 29 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 40 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 45 第九节 债券相关情况 ...................................................................................................................................... 46 第十节 财务报告................................................................................................................................................ 48 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （三）以上备查文件备置地点：公司董事会秘书办公室。 释义
一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2021年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 √不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 √不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司的主营业务包括乳业和信息业务，其中核心主业是以水牛奶、发酵乳、巴氏鲜奶为核心的特色乳品业务，涵盖从牧草种植到奶牛养殖、乳品的研发、生产、销售服务的全产业链。主要产品以荷斯坦牛奶、水牛奶为主要原料的低温奶和常温奶。 报告期内，公司的主营业务、主要产品及经营模式均未发生重大变化。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“食品及酒制造相关业务”的披露要求 （一）国内乳制品行业发展概况及市场竞争格局 1、国内乳制品行业概况 中国乳制品行业与发达国家相比起步较晚，但得益于中国快速发展的经济及庞大的人口基数，乳制品市场规模以及渗透率迅速提升，行业增长平稳。工信部数据显示，2021 年 1－12 月，全国规模以上乳制品制造企业产量达到 3,031.7万吨，同比增长 9.4%，创近五年的产量新高。2022年 1－6月，全国规模以上乳制品制造企业产量达到 1,510.9万吨，同比增长 1.0%。目前中国已成为世界上第二大乳制品消费市场，也是增长速度最快的乳制品市场，随着国民健康意识不断提升，在当下国家提出坚定实施扩大内需战略、不断完善国内大循环的背景下，乳品消费需求将得到进一步释放，具有产品差异化竞争力、奶源基地和品牌优势的企业将迎来较好的发展机遇。 2、市场竞争格局 中国乳制品行业竞争激烈，受奶源分布、产品物流配送和储存条件的限制，当前乳制品行业呈现少数全国性大型乳企与众多地方乳企并存的竞争格局。全国性大型乳企一方面凭借更强的资源优势与规模效益，进一步提升市场份额；另一方面，为寻求新的增长，全国性大型乳企近年来渠道下沉，与中小品牌抢占区域市场份额，这也使得地方乳企面临更大竞争压力。部分地方乳企通过打造创新、差异化的产品以及较高的区域认知度，保持稳定的增长态势，特别是一些特种奶（水牛奶、羊奶、骆驼奶）企业，产品的差异化优势为企业营造了良好的成长环境。 （二）广西奶水牛概况 水牛奶作为乳品行业重要的细分领域，已成为中国南方一个重要的特种奶品种。水牛奶有着极高的营养价值，总固形物、蛋白、脂肪等均高于黑白花牛奶和人奶，奶水牛养殖可大量利用国内的秸秆资源，能够减少对于进口饲草的依赖，具有良好的经济效益和社会效益，是带动农民增收、促进当地乡村振兴的有力推手。 广西是我国奶水牛养殖大省，但单产低、规模小、种源更新缓慢、育种技术发展水平低是行业发展的主要痛点。随着近年来水牛奶产品在消费市场的异军突起，广大消费者逐渐认识到了水牛奶口感好、营养价值高等特点。广西瞄准这一发展机遇，大力推动水牛奶产业发展，2022年 2月，自治区政府出台了《广西支持水牛奶业发展若干措施》，指出要加快广西奶水牛种质资源更新、大力实施奶水牛杂交改良工程、加大奶水牛现代生态养殖模式推广力度、鼓励龙头乳品企业发挥示范带动作用、支持广西奶水牛优质高端品牌体系建设等九大措施，表现了广西大力发展奶水牛产业的决心，也为公司奶水牛产业的发展提供了政策指引和保障措施。 （三）公司乳业发展情况 经过20年的发展，公司已成为国内水牛奶领域龙头企业。据中国奶业协会相关统计数据显示，自2003年起，公司水牛奶鲜奶及水牛奶系列产品产销量名列全国第一。 2022年是集团全面开启 “百亿级乳企”、“奶水牛种源芯片”战略目标之年，面对复杂多变的经济形势以及疫情带来的不确定性，公司紧密围绕年初制定的经营计划，在加快推进奶水牛胚胎技术研究、奶水牛种源引入及扩繁的同时，乳业板块在科技研发、营销创新、数字化营运等多方面稳扎稳打，多方突破。以 “农光互补”、“牧光互补”为有力抓手，推动利用现有的及未来新建的厂房及牧场进行光伏资源开发，通过光伏科技赋能乳业降本增效，进而降低公司的牧场、乳品加工厂建设成本及租金成本。 在产品上，以水牛奶、自有专利菌种为主要特色，在差异化赛道进行市场开拓。 1、牧场建设方面 为有效承接“奶水牛种源芯片”战略实施后落地的优质种源，公司把牧场的建设作为工作的重心之一。报告期内，公司重点投入建设的集种植、养殖、观光于一体的高标准巍山、祥云万头牧场有序推进；广西田东和桂平牧场正在进行二期升级改造工程；上思万头牧场项目投资协议签约完毕，正在稳步推动开工建设。 2、乳品加工厂建设方面 公司加快产能布局，继报告期内来思尔智能化工厂正式投产后，皇氏来宾乳制品产业化基地项目也开工建设，将为后续产能的有序提升和市场增量提供有力保障。 3、水牛种源的研究和引进工作 皇氏赛尔公司是公司“奶水牛产业升级项目”的实施主体、广西科技厅认定的省级新型研发机构，南宁市新型研发机构，正在申请广西高新技术企业，所举荐的巴基斯坦奶水牛引种项目已列入国家“一带一路”项目库。皇氏赛尔公司致力于成为中国奶水牛种业的领导者，从巴基斯坦引进高产精英奶水牛种源，到在国内进行扩繁培育，提升我国奶水牛群体产奶量，实现中国奶水牛产业跨越式发展。有别于传统的人工授精及杂交奶水牛改良模式，皇氏赛尔公司采用了中国农科院水牛研究所、广西大学动物科学技术学院、亚热带农业生物资源保护与利用国家重点实验室拥有的世界领先、高效、低成本的良种奶水牛活体采卵、胚胎移植以及水牛全基因组精准设计育种新模式，大大加快了高产良种奶水牛扩繁速度，该技术得到了意大利、巴基斯坦等水牛科研机构的认可以及政府的肯定和支持。 皇氏赛尔公司已在广西和巴基斯坦投资建设了水牛体外胚胎生产实验室、实验繁育牧场等科研设施和基地，组建了含境内外高水平水牛科研创新团队，建立了良种高产奶水牛活体采卵、体外受精和胚胎移植技术OPU-IVF-ET集成技术体系，根竹中巴奶水牛良种繁育牧场的改造升级工作正在积极推进中，争取早日实现巴基斯坦水牛胚胎进口中国的重大突破。 皇氏赛尔公司，将从高档高品质水牛奶制品、高产奶量精英水牛种牛、良种水牛胚胎、良种水牛精液这四个维度，向国内提供优质的水牛高端特色奶制品和种质产品，促进我国奶水牛产业发展，助力科技扶贫和乡村振兴，提升人类的生活品质。 4、技术研发方面 报告期内，公司食品研究院加大了产品研发力度，开发出了诸如高营养、低成本、好口味为卖点的“浓醇”系列酸奶，以领先的0.09秒巴氏杀菌工艺最大限度保留鲜奶营养成份的“秒秒鲜”纯牛奶、具有美容属性、专供爱美人士的“一口小仙气”以及主攻年轻客户群体的时尚健康乳酸菌汽泡水“弃暑汽”等一系列深受消费者喜爱并具有市场竞争力战略单品，满足不同消费者多样化的需求。与此同时，公司在菌种研发方面也取得新的突破，公司联合国内研究益生菌的知名科学家团队，对益生菌进行全基因组深度测序，对自有发明专利的鼠李糖乳杆菌Hsry1301专利菌株带来的健康功能进行深度挖掘，一方面升级换代巴马益生菌系列产品，另一方面将其与公司发酵乳品相结合，开发出多款含益生菌乳品的新品，使之发挥更大效益。控投子公司皇氏来思尔乳业一直立足于民族专利菌的研发和改良， 2022年6月，来思尔乳业自有菌种再一次因其优异的专利菌株入选中国载人航天工程项目太空搭载名单，28株来思尔益生菌随神州14号登陆太空，连续2年进行超长时间的太空生物育种实验，将为公司特色菌种商业化应用带来新突破。 5、市场营销方面 报告期内，在国内疫情反复的情况下，公司产品销售和配送都受到了不同程度的影响，在此情况下，公司积极调整营销策略，加大推广力度，上半年，乳制品业务营收仍实现了17.75%的增长。在核心产品的推广方面，一只水牛系列、小爱酸奶、摩菲水牛、水牛鲜语、每日鲜、秒秒鲜、浓醇、一口小仙气、弃暑汽等产品表现突出；在渠道方面继续深耕，线上线下共同发力，东方甄选等线上新渠道表现亮眼，私域客户的深度挖掘和变现效果显著，乳业板块的营业收入呈现出双位数增长的良好态势，为公司整体生产经营的平稳运行提供有力保障。 品牌运营情况 公司将品牌定位为"中国牛，民族菌"。 多年来，公司始终保持“中国水牛奶第一品牌”地位，继续深度经营陪伴中华民族7000多年的水牛资源，打造出更多、更好、更适合中国人体质的乳制品。公司不断优化产品结构，增强核心系列产品的研发和推广，先后推出摩拉菲尔、一只水牛、神气水牛、摩菲水牛等多个水牛奶系列产品，水牛奶产品线不断丰富。同时，随着公司深耕西南、大力发展长三角、大湾区、大成渝区域市场战略的不断推进，通过线上线下的联动推广，消费者对水牛奶的认知度在不断提高，公司品牌力也在不断提升。 以打造"民族菌"为企业使命，打破"洋菌种"对中国益生菌市场的垄断，继续深度挖掘皇氏1号鼠李糖乳杆菌的独特价值，并广泛应用于与水牛奶的结合，力争“做中国最好的酸奶”。为进一步做强酸奶产品，皇氏来思尔乳业运用自主研发菌种库筛选的高原特色鲜活菌，开发出风味独特的乳制品，小酸奶、裸酸奶等产品得到了的市场广泛认可。 未来，公司将充分利用和发挥水牛奶资源以及“航天菌种”、鼠李糖乳杆菌Hsry1301的研发成果，开发出更具特色化、更适合中国人体质的乳制品和更适合中国人肠道健康的益生菌产品，将"中国牛，民族菌"的皇氏品牌形象根植于消费者心中。 主要销售模式 公司主要采用直销、经销和电商相结合的销售模式，在全国各地建立市场网络体系，同时借助网络平台等新媒体平台实行全方位营销。 单位：元
√适用 □不适用 （1）按照销售模式分类的销售情况 单位：元
（2）按照产品类别分类的销售情况 单位：元
（3）按照区域分类的经销商数量情况
（4）经销商的主要结算方式、经销方式 在结算方式上，由于乳制品的特殊性，公司针对经销模式下经销商、订奶到户等客户，主要执行先款后货的预收款结算方式。经销方式主要是经销商销售产品，公司通过选定总经销商或多家经销商作为合作伙伴，将公司产品销售给客户的方式。 （5）报告期内前五大经销商情况
□适用 √不适用 线上直销销售 √适用 □不适用 （1）按照销售模式分类的销售情况 单位：元
（2）按照产品类别分类的销售情况 单位：元
占当期营业收入总额10%以上的主要产品销售价格较上一报告期的变动幅度超过 30% □适用 √不适用 采购模式及采购内容 单位：元
□适用 √不适用 主要外购原材料价格同比变动超过 30% □适用 √不适用 主要生产模式 公司采用“以销定产”为主的生产模式，各生产基地根据库存情况、设备运行情况和销售订单情况合理制定生产任务。 委托加工生产 □适用 √不适用 营业成本的主要构成项目 单位：元
产量与库存量 1、按照主要产品分类，生产量、销售量、库存量同比变动情况
单位：万吨/年
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中“软件与信息技术服务业”的披露要求 （一）公司信息业业务所处行业的发展形势 近年来，随着我国工业化进程的加快及信息化投入的逐年增加，以及国家系列鼓励行业发展的政策支持下，我国软件和信息技术服务产业规模迅速扩大，技术水平得到显著提升，已发展成为战略新兴产业的重要组成部分。随着数字全生态发展提速，数字化将成为支撑整个社会经济运转的重要方式，云服务、物联网、人工智能、大数据、区块链等数字服务迎来发展机遇，以5G为代表的新的信息技术基础设施建设在全国加速布局和不断加大投资。数字产业化趋势将进一步深化软件和信息技术服务业的变革，加速高端制造业和实体经济的服务化趋势，推进信息技术服务新技术、新业态、新模式、新产业链的形成。 （二）公司信息业务所处行业的政策环境 为深入贯彻“十四五”规划和 2035年远景目标纲要的总体要求，工业和信息化部发布了《“十四五”信息通信行业发展规划》，强调到 2025年，信息通信行业整体规模进一步壮大，创新能力大幅增强，新兴业态蓬勃发展、赋能经济社会数字化转型能力全面提升的整体目标。上述政策将推动整体行业的加速发展，此外，随着5G技术的蓬勃发展，移动通信服务升级体现出更强的链接能力、更快的网络速度和更为丰富的数据信息展示，而作为科技创新的基础能力，移动通信服务也在助力大数据、云计算、人工智能等新兴技术的快速发展与相互融合，整体行业机遇与挑战并存。 （三）公司信息业务的发展概况 公司所面临的外部市场环境仍然非常严峻，运营商通道价格持续上涨，行业竞争者为了获取更多市场份额而采取微利或平价策略，使得市场竞争格局更为激烈。报告期内，公司短信业务收入及利润均出现下滑，指标低于预期。公司采取积极应对措施，通过稳定优质用户集群的方式，争取运营商优质资源，降低运营商政策带来的风险，并积极探索新的发展契机，充分利用自身积累与行业资源寻求突破，拓宽公司业务线的布局。 二、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重大改变，具体可参见公司2021年年报。 三、主营业务分析 概述 是否与报告期内公司从事的主要业务披露相同 √是 □否 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容 主要财务数据同比变动情况 单位：元
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用 √不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用 □不适用 单位：元
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业情况 √适用 □不适用 单位：元
□适用 √不适用 主营业务成本构成 单位：元
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 主要原因为筑望科技云通信业务及完美在线信息工程业务同比减少所致。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“食品及酒制造相关业务”的披露要求 （1）销售费用的构成 单位：元
（2）报告期内投放广告的主要方式、金额 单位：元
√适用 □不适用 单位：元 |
