[中报]领益智造(002600):2022年半年度报告
原标题:领益智造:2022年半年度报告 2022年半年度报告 2022-110 2022年 8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人曾芳勤、主管会计工作负责人许诺及会计机构负责人（会计主管人员）黄金荣声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告中所涉及的公司未来发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，相关经营计划能否实现受内外部经营环境的变化影响，存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细阐述公司未来可能面临的风险。详情请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”中关于可能面对的风险因素及应对措施部分的内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ......................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................... 9 第四节 公司治理 ................................................................................................................. 31 第五节 环境和社会责任 ...................................................................................................... 34 第六节 重要事项 ................................................................................................................. 59 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................... 75 第八节 优先股相关情况 ...................................................................................................... 80 第九节 债券相关情况 ......................................................................................................... 81 第十节 财务报告 ................................................................................................................. 82 备查文件目录 一、载有公司董事长曾芳勤女士签名的 2022年半年度报告。 二、载有公司法定代表人曾芳勤女士、主管会计工作负责人许诺先生及会计机构负责人（会计主管人员）黄金荣女士签名并盖章的财务报表。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、其他有关资料。 五、备查文件备置地点：公司证券部。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化， 具体可参见 2021年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）行业发展概况 1、公司所属行业的发展阶段 5G、人工智能和芯片等信息科技技术的升级，驱动消费电子产业持续向智能化和集成化发展。与此同时，科技的进步促使消费电子需求升级，通过电子产品实现“人与物”、“人与人”、“物与物”之间更深层次的交互需求。随着互联网时代和芯片算力的发展，消费电子行业从桌面互联网时代进入到移动互联网时代，代表产品从台式电脑和笔记本发展到智能手机、平板电脑、可穿戴产品和 VR/AR。当前消费电子行业已经进入了下一个创新周期，随着芯片算力和功耗比的提升，5G和 AI技术的深化，VR/AR、自动驾驶将引领消费电子新的发展历程。 （1）智能手机 消费电子下游终端产品主要包括智能手机、PC电脑、平板电脑、可穿戴产品、VR/AR等细分市场。 目前智能手机是精密制造最主要的下游应用细分市场。虽然 2022年上半年智能手机市场受经济、疫情及传统淡季影响出货量下降，但是年中开始国内智能手机出货量增速开始恢复。一方面，智能手机细分赛道折叠屏手机表现超预期；另一方面，智能手机功能升级及轻薄化趋势提高了对精密制造企业工艺水平的要求。根据中国信通院数据，2022年上半年国内手机市场总体出货量累计 1.36亿部，较 2021年同期减少3800万部，2022年6月中国手机市场总体出货量2,747.8万部，同比增长9.1%，环比增长33.7%。 中国市场相较于全球智能手机出货量率先恢复增长，主要因疫情影响趋弱下，制造企业伴随着消费需求的复苏逐步复工复产。随着下半年手机新品的推出和疫情的不断改善，手机市场有望得到进一步恢复。 （2）其他消费电子 不同于智能手机，TWS耳机、智能手表、VR/AR等新兴的消费电子终端虽出货量较少但近年来取得了较快增速，其中 VR正处于高确定性放量阶段，AR处于发展初期正快速起量阶段，智能手表后续有望受益于健康功能持续完善持续成长。 VR/AR设备是元宇宙重要的物理入口，提供显示与虚拟的连接，是相应软件生态落地的硬件基础。 拓展现实包括 VR（虚拟现实）、AR（增强现实）、MR（融合现实）。VR提供沉浸式体验，通过全面接管人类的视觉。听觉、触觉以及动作捕捉来实现元宇宙中的信息输入输出。AR则在保留现实世界的基础上叠加一层虚拟信息。MR通过向视网膜投射光场，可以实现虚拟与真实之间的部分保留与自由切换。2022年上半年 VR/AR市场持续爆发式增长趋势，根据 Canalys数据，2022年第一季度，全球 VR/AR头显出货量为 275/8.2万台，分别同比+24%/+39%。 （3）新能源汽车 受到国家政策及各省份新能源汽车及相关配套措施的发展规划支持，近年来我国新能源汽车发展势头十足。2022年国际油价震荡走高，国内成品油零售限价数次上调，燃油汽车用油成本增加，部分抵消政策补贴力度下调对新能源汽车增长的影响。根据中国汽车工业协会数据，2022年上半年我国新能源汽车产销量分别完成 266.1万辆和 260万辆，同比均增长 1.2倍，产销规模创新高。新能源车产销受疫情影响较大，但渗透率增长趋势不变，中国新能源汽车 2022年上半年的渗透率已达到 21.6%。 随着新能源汽车渗透率的加速提升，动力电池行业得到快速发展，全球动力电池出货同比高增。高工产业研究院（GGII）发布的《全球动力电池装机量月度数据库》统计显示，2022年上半年全球新能源汽车销量约 408.7万辆，同比增长 65%，相应的全球动力电池装机量约 195.69GWh，同比增长 82%，国内出货增长快于全球。根据世界动力电池大会数据，2022年上半年国内动力电池装车量 110.1GWh，同比增长 109.8%，截至 2022年 6月，国内动力电池装车量累计 531.9Gwh，保持全球领先。 2、公司所处的行业地位 （1）消费电子 精密智能制造行业运用精密机械加工技术、快速成型技术、自动化控制技术等相关技术对终端产品的零件、模组或整机进行设计、生产、加工、组装和销售，广泛应用在消费电子、汽车、清洁能源、医疗、通讯等领域。全球消费电子精密功能件和结构件行业的参与者众多，其中大部分位于中国。高端消费电子功能件和结构件需要复杂的制造加工技术，如高精度模切、冲压和 CNC工艺，这导致行业的技术、生产和客户壁垒较高。通常行业内大多数企业只专注于一种加工工艺，少数龙头企业开发了模切、冲压、CNC等多种先进的加工工艺。由于综合能力参差不齐，行业竞争呈现差异化态势。基于长期的技术积累、丰富的生产经验、先进的生产工艺和快速的交货能力，行业龙头企业与下游知名客户建立了长期稳定的合作关系，在市场上占据优势地位。目前公司已形成模切、冲压、CNC和注塑等综合精密制造能力，覆盖材料、精密功能件、结构件、模组、充电器及精品组装等智能制造产业链的上中下游，是世界领先的综合智能制造平台，为全球客户提供一站式智能制造服务及解决方案。 （2）新能源汽车 全球新能源汽车的增长将持续提升对动力电池精密结构件的需求。动力电池结构件制作工艺流程较复杂，产品认证周期长、一致性要求高，且龙头企业规模优势显著。随着国内动力电池“白名单”取消及电池企业出海，在下游装机量快速提升的背景下，具备结构件大规模量产能力的企业有望在全球供应链中扮演重要角色。公司 2020年开始积极布局新能源汽车结构件业务以切入新能源汽车赛道寻求新的业务增业国际和国内大客户结构件的供应商。收购完成后，公司从资金、研发、质量、生产、订单交付等各方面为客户提供更强大的保障，也获得了新能源汽车行业内大客户的认可。配合核心客户的区域发展战略，公司目前在新能源汽车领域已建成浙江湖州、江苏苏州、江苏溧阳、福建福鼎四大生产基地，相关项目已经进入量产状态，并且获得了客户的高度认可。新能源汽车板块是公司发展的重点，未来公司将逐步导入消费电子领域的精益制造、自动化智能化系统，增强竞争优势，适应新能源汽车行业下一步向纵深发展的竞争趋势。 （二）行业发展趋势 1、消费电子 消费电子领域是技术创新的前沿应用领域，一方面光学、声学、通信技术等技术创新不断发展，另一方面终端用户对电子产品的功能、技术、外观的创新需求持续旺盛，使得消费电子领域的产品消费周期持续缩短、用户需求持续活跃、市场边界持续拓宽。 传统消费电子领域，基于消费者对智能手机、笔记本电脑等消费电子终端设备轻薄化、设计简约化等需求的增加，轻量化零件市场可能迎来崭新的发展机遇。智能手机细分市场中，全球智能手机出货承压趋势下，折叠屏手机市场技术成熟度提升后带来成本的下降，传导至消费端将进一步拉动折叠屏手机出货量的提升。据 IDC预测，2022年全球折叠屏手机出货 1,440万台，同比增长 93%，2025年有望超6500万台，2020-2025年年复合增速超过 90%。折叠屏手机因其复杂的制造工艺与高技术含量，对智能手机厂商提出了更高的要求，能率先突破折痕优化、铰链耐久性、应用适配等用户痛点问题的上游精密件制造厂商具有先发优势。除此之外，VR/AR、智能穿戴等新兴的消费电子终端呈现出快速发展的趋势，据 IDC最新预测，2022年 VR/AR出货量将同比增长 46.9%，到 2026年全球出货量将达 5,000万台，年复合增速为 35.1%。新产品的出现将进一步增加对精密结构件及功能件等的需求空间。 2、新能源汽车 2022年上半年新能源汽车行业在补贴退坡、原材料涨价、俄乌冲突、全国疫情多点散发等多重负面因素冲击下增速放缓，4月以来，国家发布多项政策积极支持新能源汽车产业，中央和地方各项促消费举措密集出台带动新能源汽车销量恢复增长。2022年 4月 25日，国务院印发《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》，提出大力发展绿色消费，支持新能源汽车加快发展；2022年 5月 20日，工信部副部长辛国斌在中国汽车流通协会调研汽车产业链情况时强调，要持续加大新能源汽车推广应用力度，促进汽车消费加速回升，持续完善“白名单”制度，推进汽车上下游协同复工复产，加强汽车芯片保供和大宗原材料稳价工作，全力保障产业链供应链畅通稳定；2022年 7月 7日，商务部等 17部门发布《关于搞活汽车流通扩大汽车消费若干措施的通知》。 Autonomous智能化、Shared共享化、Electric电动化），“新四化”（电动化、网联化、智能化、共享化） 是汽车行业未来的发展方向。按照《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》和《节能与新能源汽 车技术路线图 2.0》的长期规划，到 2030年、2035年，新能源汽车渗透率将分别提升至 40%、50%以 上。国内动力电池的发展与新能源汽车产业的发展高度契合，新能源汽车市场爆发式增长的潜力将继续 推动电池需求的增长。 （二）主要业务情况 公司致力于成为全球智能制造全产业链平台领导者，为全球客户提供“一站式”的智能制造服务及解决 方案。公司坚持自主研发和自主创新，依托于在精密功能件及结构件等领域内的竞争优势，公司从基础 材料到精密零组件，再到核心器件、模组及组装，均可持续满足客户多元化、多样性和即时性的需求。 公司的主要业务同时覆盖了材料、精密功能件及结构件、模组和精品组装业务全产业链，其中，基 础材料包括磁材、模切材料及陶瓷应用等；精密零组件包括模切、冲压、CNC、注塑、印刷等；核心器 件与模组则包括键盘、无线充电、软包配件、散热模组、5G射频器件、线性马达等；组装包括充电器、 TWS、逆变器等。产品广泛应用于消费电子、新能源汽车、清洁能源、医疗、5G通讯及物联网等领域。 公司的主要产品、服务及终端市场如下图所示： （三）主要运营模式 1、生产模式 公司大部分产品为定制化的精密功能件，主要采用“按单生产”的生产模式以满足客户需求。客户根据自身销售计划提前向公司提供提示性生产计划，公司依据客户的现有及未来需求相应安排生产计划。在整体的制造流程中，公司通过各种设备、订单物料及 EHS的集中监控系统（如 PLM、SAP、3.8系统、WMS、OA、TMS、IDMS及 QMS等）收集大数据从而进行数据分析实现资源优化利用。通过利用制造执行系统（MES）和仓库管理系统（WMS）实现多系统交互、标准化的工厂管理及实时的资源协调以提高效率和降低成本。 2、研发模式 公司的具体研发方向主要分为产品开发、精密模具及工艺以及生产自动化。公司具备系统化的三级研发平台，即工研院、BG研发中心及 BU开发中心。工研院专注于行业未来十年的发展趋势，协助 BG研发中心和 BU研发中心对未来的产品及技术进行研究及部署。公司在全球建立了研发体系，针对客户新产品中提出的功能需求，公司研发部启动研发程序待样品试制成功后由客户进行确认，通过后制作 SOP（标准作业程序）、SIP（标准检验程序）进行批量生产。 3、采购模式 公司自行采购与生产相关的原材料、机器设备、模具、夹治具及其它生产辅料，部分供应商由终端客户指定或在其建议的范围内选择。公司通常根据客户提供的销售预测和生产计划，由 PMC部门结合存货库存水平对原材料进行分解生成物料需求计划并下推至采购部门进行执行。采购部能够通过 ERP系统对订单状态进行动态跟踪，质检人员在物料到达后进行抽检决定是否接收并将抽检结果录入公司的供应商评价体系，检验合格的产品交接给仓储部后进入仓库备用。 4、销售模式 公司直接面向客户销售产品，以客户为中心，营销管理中心（包括业务、产品管理和客户服务部门）负责开发新客户、维护客户关系和获取产品订单。公司为重要的项目成立专门的项目团队进行实时跟踪客户的需求，并在研发、涉及、采购和生产方面实现与客户的合作。当客户有采购需求时，项目组将及时组织研发、生产、采购等部门进行技术及经济可行性评估并编制报价。一旦客户认可报价并进行样品验证通过，将根据公司生产能力、价格、品质、交货期等因素确定订单数量。同时，公司对每个终端客户品牌配备客户焦点团队（CFT）系统。每个 CFT由产品管理、工程、质量和运营团队的关键成员组成，专职为终端客户品牌对应的供应商提供一站式服务。 （四）报告期内经营情况 2022年上半年，由于疫情持续、地缘政治冲突及全球通货膨胀等综合因素影响，消费电子行业终端需求受到一定程度的抑制，伴随着折叠屏手机、VR/AR、智能可穿戴等新兴消费电子技术的进步和成熟，相关产业链迎来重大发展机遇，市场增长潜力巨大。而我国近年来坚定推动“碳达峰碳中和”国家战略目标，新能源汽车和光伏风电储能等新能源行业市场需求扩大也使得精密部件需求逐步增多。公司继续围绕既定的经营计划，持续提高加工技术、加工精度及组装能力，公司将以精密功能件为主心骨业务不断向上游材料领域和下游模组及组装产品继续延伸，集中资源不断优化公司产品结构，聚焦主营业务，时刻关报告期内，公司实现营业收入 14,804,606,269.15元，较上年同期增长 16.19%，归属于上市公司股东的净利润 481,352,256.25元，较上年同期增长21.42%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 466,898,603.52元，较上年同期增长 108.99%。 报告期内的主要经营表现如下： （1）夯实主业，实现平稳发展 报告期内公司坚持聚焦主营业务，深耕主营业务领域，进一步深化与消费电子行业关键核心客户的全面合作，为客户提供“一站式”的智能制造服务及解决方案，持续提高客户粘性，进一步优化目前业务布局突出重点。另一方面，推进领益智造投资建设项目进度，扩大公司生产基地，完善公司业务协同。 （2）加码新赛道，发挥业务协同效应 公司充分运用自身在精益制造领域沉淀的研发、生产能力和规模的优势，在稳定现有客户的基础上进行横向扩展布局，加强新能源汽车、清洁能源等新领域的布局力度。通过借助专业机构的专业力量及资源优势，公司及下属公司与专业投资机构进行合作布局电子半导体、新能源等有益于业务协同潜力和资本增值的产业，为公司提供多元化的投资渠道，储备优质项目资源，进一步提高资金使用效率和收益率，增强公司整体综合竞争力。 （3）持续研发投入，保证可持续发展 公司坚持以创新为导向，报告期内持续加大研发金额投入，不断推进产品技术升级，实现行业技术的升级迭代。公司顺应市场发展趋势不断丰富产品门类，提升产品创新能力，加强技术人才队伍建设，不断优化研发平台的组织架构，持续改善和升级工艺流程，完善原有产品技术水平的更新，确保公司科研实力持续提升，为打造一站式消费电子零部件平台构建完备的产品组合，逐步提升公司持续经营能力与核心竞争力，保证可持续发展能力。 二、核心竞争力分析 （一）占据领先地位的一站式智能制造平台 公司是全球领先的智能制造平台，能够实现在全球范围内为客户提供一站式智能制造服务及解决方案。公司立足于消费电子零部件制造，产品及服务的数量和种类在过去十多年里一直保持领先，在质量、工艺、技术等多个方面设定了行业标准，从而奠定了产业链中上游的领导地位。基于公司在精密零件领域多年的生产制造经营和规模优势，垂直整合零部件上下游延伸产业链布局，实现从零部件制造及模组组装向整机加工组装的拓展。纵向层面除了依据内生增长总体构筑了“材料-零部件-模组-精品组装”的整合竞争优势，同时依靠早期在零部件制造领域积累的底层技术、探索能力和管理经验对上下游标的进行有效整合从而创造协同效应。横向层面凭借自身综合平台化运营属性及强大的市场开拓能力，通过投资等方式迅速切入新兴市场并占据可观的市场份额。 （二）快速响应客户需求的全球化多中心布局 公司的核心制造总部位于国内，通过充分利用我国完善的供应链实现规模经济，同时通过自主投资及对外并购等方式开拓海外市场，目前拥有以生产、服务据点、研发中心及销售办事处等构建的全球化网络，覆盖包括中国、美国、芬兰、韩国、新加坡、印度、越南、巴西等全球主要区域市场。公司通过聘请本地专业人士、为当地雇员提供培训、将海外管理者及核心员工纳入股权相关激励范围等方式夯实本地化管理基础，促进全球网络本地化部署的有效落地。多中心全球化的布局，能够对全球客户的实时需求进行快速响应，有效地与现有客户及新客户开拓更多业务机会，有效对冲区域集中的风险，在瞬息万变的行业环境下抓住国内外市场的增长机遇，实现业务海内外双循环。 （三）系统化的研发、设计与集成能力 公司将全球最先进的技术转化为中国智造的推动力，将人工智能、机器人的研发运用到自动化生产的工业整体解决方案，结合自主研发的多种类、多功能的数控化、自动化设备，建设技术装备水平国际先进、国内领先的智能生产车间，成功打造高效的现代化智慧工厂。公司通过投入自主研发的自动化设备，提升了在制造、搬运、检测、包装等多个环节的自动化程度，有效节约了生产成本，并提升了业务的灵活性、精准度和可拓展性。 公司具备系统化的三级研发体系平台，即工研院、BG研发中心及 BU开发中心，其中工研院着重于关注行业未来的发展趋势，BG研发中心和 BU研发中心分别专注于最新的产品和工艺研发。系统化平台下设六大子平台，分别是散热模组研发中心、机械工程研发中心、先进材料研发中心、精品组装中心、电磁研发中心以及建模仿真中心。 （四）长期稳固的核心客户关系 全球多数终端产品提供商有着一套严格的供应商认证体系，认证内容复杂全面，认证流程严苛且耗时，并须定期进行检查以确保持续符合标准。公司已通过全球各大知名终端客户或相关权威机构的认证，增强了客户对公司的信任，确保了公司在其供应链的地位。经过多年合作，公司与核心客户形成了稳定而双赢的合作伙伴关系。通过技术的分享、设备的支持、设计理念的共同探讨等方式，公司已经介入到核心客户的早期产品研发阶段，公司在内部建立了以客户为导向的跨职能团队，公司始终注重不断优化人员选拔、内部管理等内部管理标准，最大化协调和利用内部资源为客户提供服务，确保公司与客户基于同一价值观实现业务增长，加强客户黏性。 （五）不断开拓变革的企业文化 我们的企业精神是“自强不息、使命必达”，我们的核心价值观是“诚信务实、客户至上，尊己敬人、责任担当，长期主义、价值共生”。公司是一个学习型组织，通过与专业咨询机构强强联合，制定了领益企业文化跃升、领益领导力跃升、领益战略能力跃升的三跃升项目，在疫情之下学习不停歇。通过对企业精神与核心价值观的提炼和组织，落实领益的文化灵魂，并建立文化影响下的管理者行为规范，从而为公司实现其使命和愿景提供持续不断的源动力。 公司依靠强大的学习和自我迭代能力，得以不断自我优化，不断根据市场及客户需求调整产品及服务组合，不断审视过往经验以预判不断变化的市场环境，从而更好应对来自内外部的各种挑战。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
1、应收款项融资：本集团视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票在到期前贴现或背书转让，该管理相关银行承兑汇票的业务模式既包括收取合同现金流量为目标又包括出售为目标，故将银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 2、衍生金额资产：其他为负数重分类 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
1、总体情况 ?适用 □不适用
?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 4、金融资产投资 （1） 证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2） 衍生品投资情况 ?适用 □不适用 单位：万元
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