[中报]天玑科技(300245):2022年半年度报告
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时间：2022年08月26日 00:45:21 中财网 |
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原标题:天玑科技:2022年半年度报告
上海天玑科技股份有限公司
2022年半年度报告
2022年8月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人苏玉军、主管会计工作负责人陆廷洁及会计机构负责人(会计主管人员)王希红声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 | | 肖作毅 | 董事 | 公务原因 | 无 |
1、疫情不断反复，经济大环境带来的经营风险
新型冠状病毒疫情出现，对中国经济发展造成了深刻的影响。国家随即采取强有力的防疫措施，有效控制了疫情的全面蔓延，但时至今日仍然存在局部区域的不断反复，特别是最近新冠疫情又呈现出遍地开花之势，很多城市又被迫进入隔离状态，很多企业又被迫开启了线上办公、谢绝拜访模式，原计划召开的一些行业会议也被迫终止或移至线上。这为公司拜访客户、推广方案、企业宣传等经营活动造成诸多不便。
受疫情影响，从零售餐饮、住宿旅游、交通运输、文化娱乐等行业营收大幅下滑，到制造业、房地产、施工建筑等因人流、物流受限而复工复产缓慢，疫情对中国各个行业都带来了不同的挑战，各行业用户的预算执行和招投标进度都比预期缓慢。软件产品、解决方案以及相关服务采购及供应效率受到较大影响，连锁效应造成采购进度放缓、预算扣减、交付周期延迟、交付形式变化导致项目执行成本上涨等不良影响。
应对措施：公司积极响应党和国家发布的各项政令与规定，并制定和贯彻相应的内部防疫制度文件，确保公司员工的健康安全；依托多年在云计算、大数据、人工智能等领域的积累，在国家积极推动数字化、智慧化的大政策环境下，持续推进公司战略转型，努力降低生产成本，以自主研发、核心技术国产化为核心竞争力，积极研发、生产市场所需求的产品，提高公司市场竞争力，克服疫情带来的困难和影响，保证公司经营的长期稳定发展。
2、创新业务持续投入带来经营成本增加，降低公司整体毛利水平
近年来，公司针对自研基础架构产品和行业数字化转型解决方案等创新业务持续投入，以期在激烈的市场竞争中寻求公司新的营收增长机会。相比传统的技术服务，创新业务的方案打造和市场推广需要引进和挽留高端的技术人才。虽然公司服务交付体系、研发管理流程在进行持续的优化，以提高人员效率，但市场决定了劳动力成本不断上升，由此造成经营成本上升毛利率下降是客观存在的风险。同时，随着市场环境的影响，公司备品备件成本出现波动，亦导致毛利率的波动。此外，其他方面，诸如客户结构、公司经营的地区范围、竞争态势的变化，亦将导致毛利率产生波动。
应对措施：公司将采取以下措施以化解毛利率波动所带来的业绩变化：通过规模扩张，实现业绩的总体提升；严格控制成本，通过控制备品备件采购渠道，降低备品备件的采购价格和采购费用，以降低材料成本；改变劳动力来源和培训机制，以降低人员成本；发挥本企业介入市场早、客户粘性高的优势，通过营销渠道整合和营销策略的变换，以提升业绩、降低营销成本。
3、自研产品市场反馈周期长，长期研发投入影响公司经营现金流
近年来，公司针对云计算、大数据、人工智能、智慧应用等领域投入大量研发力量，已经取得丰富的研发成果。但未来该类新自研产品能否持续满足日益变化的数字化需求存在一定的不确定性，如果自研产品的市场推广不及预期，会对公司经营现金流产生不利影响。激烈的市场竞争导致个别大厂低价竞标，破坏市场规则，导致本该有较高溢价的创新产品毛利率走低，进而影响公司资金回收。另一方面，走产品创新之路意味着持续的研发投入和市场拓展开支，如果技术路线选择不准或者细分市场选择不够精准，均可能会导致投资难以收回，影响公司经营现金流的正常运转。
应对措施：针对以上风险，公司将积极加强市场开拓及品牌推广，同时将持续借助IT 行业变化的大趋势，积极抢占高端政企服务市场，提高市场占有率。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................. 8 第三节 管理层讨论与分析 ....................................................... 11 第四节 公司治理 ............................................................... 29 第五节 环境和社会责任 ......................................................... 30 第六节 重要事项 ............................................................... 31 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................... 40 第八节 优先股相关情况 ......................................................... 45 第九节 债券相关情况 ........................................................... 46 第十节 财务报告 ............................................................... 47
备查文件目录
一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
三、经公司法定代表人签名的2022年半年度报告文本原件。
四、其他有关资料。
以上备查文件的备置地点：证券事务部。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 公司、天玑科技 | 指 | 上海天玑科技股份有限公司 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 天玑数据 | 指 | 上海天玑数据技术有限公司，系公司全资子公司 | | 力克数码 | 指 | 上海力克数码科技有限公司，系公司全资子公司 | | 力拓信息 | 指 | 北京天玑力拓信息技术有限公司，系公司全资子公司 | | 西安力拓 | 指 | 西安天玑力拓信息技术有限公司，系公司全资子公司 | | 海南天玑鸿昇 | 指 | 海南天玑鸿昇信息技术有限公司，系公司全资子公司 | | 海南天玑隆域 | 指 | 海南天玑隆域科技有限责任公司，系公司全资子公司 | | 海南天玑海峰 | 指 | 海南天玑海峰科技有限责任公司，系公司全资子公司 | | 海南天玑启汇 | 指 | 海南天玑启汇科技有限责任公司，系公司全资子公司 | | 海南天玑领未 | 指 | 海南天玑领未信息科技有限责任公司，系公司全资子公司 | | 海南天玑诚通 | 指 | 海南天玑诚通科技有限责任公司，系公司全资子公司 | | 极品数据 | 指 | TOP Data Systems,Inc,极品数据系统公司(美国)，系公司全资子公司 | | 极品数据(香港) | 指 | 极品数据系统(香港)有限公司，系公司全资子公司 | | 复深蓝 | 指 | 上海复深蓝软件股份有限公司，系公司参股公司 | | 杉岩 | 指 | 深圳市杉岩数据技术有限公司，系公司全资子公司的参股公司 | | 哪吒港航 | 指 | 哪吒港航智慧科技（上海）有限公司，系公司全资子公司的参股公司 | | 西藏瓴达信 | 指 | 西藏瓴达信投资管理有限公司，系公司投资参股公司 | | 安智信成 | 指 | 安智信成（北京）有限公司，系公司投资参股公司 | | 常盛天科 | 指 | 海南常盛天科投资合伙企业（有限合伙），系公司投资控股子公司 | | 天玑智成 | 指 | 天玑智成（北京）科技有限公司，系公司投资控股子公司 | | 杭州分公司 | 指 | 上海天玑科技股份有限公司杭州分公司 | | 北京分公司 | 指 | 上海天玑科技股份有限公司北京分公司 | | 武汉分公司 | 指 | 上海天玑科技股份有限公司武汉分公司 | | 沈阳分公司 | 指 | 上海天玑科技股份有限公司沈阳分公司 | | 广州分公司 | 指 | 上海天玑科技股份有限公司广州分公司 | | 南京分公司 | 指 | 上海天玑科技股份有限公司南京分公司 | | 成都分公司 | 指 | 上海天玑科技股份有限公司成都分公司 | | 深圳分公司 | 指 | 上海天玑科技股份有限公司深圳分公司 | | 西安分公司 | 指 | 上海天玑科技股份有限公司西安分公司 | | 董事会 | 指 | 上海天玑科技股份有限公司董事会 | | 监事会 | 指 | 上海天玑科技股份有限公司监事会 | | 股东大会 | 指 | 上海天玑科技股份有限公司股东大会 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 天玑科技 | 股票代码 | 300245 | | 变更前的股票简称（如有） | 无 | | | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 上海天玑科技股份有限公司 | | | | 公司的中文简称（如有） | 上海天玑科技股份有限公司 | | | | 公司的外文名称（如有） | Shanghai DragonNet Technology Co.,Ltd. | | | | 公司的外文名称缩写（如
有） | Shanghai DragonNet Technology Co.,Ltd. | | | | 公司的法定代表人 | 苏玉军 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，
具体可参见2021年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 149,438,096.46 | 187,493,319.80 | -20.30% | | 归属于上市公司股东的净利润
（元） | -19,215,324.43 | 17,672,615.09 | -208.73% | | 归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益后的净利润（元） | -26,194,740.41 | 11,918,086.09 | -319.79% | | 经营活动产生的现金流量净额
（元） | -123,908,758.60 | -79,203,075.69 | -56.44% | | 基本每股收益（元/股） | -0.06 | 0.06 | -200.00% | | 稀释每股收益（元/股） | -0.06 | 0.06 | -200.00% | | 加权平均净资产收益率 | -1.28% | 1.19% | -2.47% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 1,687,776,924.52 | 1,772,141,516.01 | -4.76% | | 归属于上市公司股东的净资产
（元） | 1,490,420,866.18 | 1,515,969,419.04 | -1.69% |
公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有
者权益金额
?是 □否
| 支付的优先股股利 | 0.00 | | 支付的永续债利息（元） | 0.00 | | 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | -0.0613 |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值
准备的冲销部分） | 21,714.10 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外） | 2,537,000.00 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性金融负债和可供出售
金融资产取得的投资收益 | 4,493,087.79 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -71,593.71 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 792.20 | | | 合计 | 6,979,415.98 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
1、报告期内公司主要服务和产品
（1） IT支持与维护服务
IT支持与维护服务：指在用户购买 IT产品后，帮助用户正确使用，排除 IT产品故障，保障其功效按照用户的要求正常发挥的服务，包括承诺的产品保修期内的厂商服务和保修期后的延展收费服务，主要涉及的产品包括计算机硬件、计算机软件和网络设备。此外，天玑科技还提供以一次性故障解决为目的的单次收费服务，作为补充形式向未签订维护合约的用户提供服务。
IT支持与维护服务的主要服务内容有主动性服务项目和支持响应服务项目，主要包括：定期的系统环境检查、定期的设备健康性检查、技术支持响应、故障解决、部件更换等标准支持服务，以及根据用户需求定制的各类增强性支持服务。
IT支持与维护服务重点关注系统的可用性，其主要用途是在维护服务期间，提供无故障时的定期预防性维护服务和故障时的紧急响应支持服务，使用户 IT系统基础设施的整体可用性得到有效提升。
（2） IT外包服务
IT外包服务：指利用 IT系统来帮助用户完成某项流程或任务，支持其自身目标实现的服务集合，这是一种面向用户任务的承揽式服务，其具体形式有面向商业任务的业务流程外包和面向 IT任务的 IT外包。
IT外包服务的服务形式有专人驻场服务、远程运维服务和系统托管运维服务。
IT外包服务重点关注系统的运维管理能力，其主要用途是向用户提供专业的 IT系统运维外包服务，使用户自身资源更专注于其核心业务，提升自身的业务竞争力。
（3）IT专业服务
IT专业服务：包括针对数据中心 IT基础设施以及行业用户对于 IT业务应用系统的专业咨询和技术实施服务，涉及为服务对象提供系统咨询、系统设计、系统评估等服务，以及系统开发、系统调优、设备配置、系统集成、系统升级、系统搬迁等实施服务。
IT专业服务重点关注系统的业务价值以及稳定性、安全性和运行效率，其主要用途是通过专业咨询、实施服务项目，不断利用数智化新技术优化用户 IT系统的组成结构、功能和性能，使用户 IT环境的整体稳定性、安全性和性能得到有效提升，并不断有创新业务价值得以体现，特别是面向智慧政务业务、智慧港口升级领域方向，可提供从咨询设计到方案集成交付的专业 IT服务。
（4）IT软件服务
主要是为用户软件开发需求提供专业技术服务，具体指按客户实际需求，进行软件开发或对基本软件模块进行二次开发，并为客户提供安装、调试、测试、培训等服务，包括：软件开发人员外包服务、定制软件开发服务。
（5）软硬件销售
天玑科技软硬件销售业务主要分为两类，一类是第三方软硬件设备的代理销售业务，指针对现有企业客户的需求，结合多年积累的原厂商合作关系，帮助客户采购各类第三方软硬件设备；另一类是备品备件销售，是公司 IT支持与维护服务的延伸，针对客户在维保服务之外的替换维修需求提供销售业务。
软硬件销售业务重点满足客户需求，有选择地提供第三方软硬件产品，力求能在公司现行的服务体系内，为
（6）自有产品销售
Ι、为了满足云计算、大数据的平台化需要，全球领先的信息技术厂商都在积极投入巨资研究分布式系统和软件定义技术，开发分布式信息系统。目前，产业界已经积累了大量的结构化数据（Structured Data)，而且数据量仍在快速增长，很多大数据分析、挖掘工作是建立在结构化数据基础上的。结构化数据量的快速增长和应用的普及决定了块级存储（Block-level）的分布式产品有着广泛的用户需求。为了满足此类结构化数据和虚拟化、云计算的存储需求，在综合分析行业发展趋势后，公司研发了 PBData数据库一体机。
PBData是由天玑科技自主研发的全新一代数据库云平台，采用标准通用服务器的融合架构，配备高速InfiniBand或 RoCE技术与基于 NVMe闪存的智能缓存的分布式存储，提供针对数据库业务的高性能、高可用的一站式云平台，协助企业最小化 TCO并简化 IT运维。
PBData的特点和核心优势如下：
A、通过预先验证调优缩短了 65%的部署时间，加快企业业务上线速度。
B、采用 NVMe闪存与 InfiniBand或 RoCE技术，性能超越传统架构可达 7倍。
C、可横向扩展，突破传统架构瓶颈，性能随容量线性增长。
D、支持多种数据库，完美支撑 OLTP、OLAP业务与混合负载。
E、媲美小型机的高可用性，满足大多数业务关键型需求。
F、支持异构数据库整合，满足数据库高性能、高可靠、高资源利用的环境部署要求。
G、支持国产化服务器芯片、国产化操作系统、国产化数据库的兼容和集成部署要求。
II、一体化私有云-PriData、大数据存储-PhegData
PriData是天玑科技自主研发的私有云平台，采用超融合基础架构，通过软件定义将计算和存储整合部署于扩展型集群的单个 X86服务器中，并结合虚拟化技术极大程度消除了架构复杂度，简化 IT运维。PriData提供在虚拟化之上真正的私有云能力，提供一站式 IT资源交付服务，从而有效缩短 IT生命周期，释放资源实现 IT创新。
PhegData是天玑科技自主研发的大数据云平台，采用标准通用服务器结合分布式存储引擎，结合智能缓存技术实现大规模扩展（Scale-out）能力与强劲性能，针对数据中心提供统一的海量资源池管理，满足企业极速增长的系统规模与不断变化的业务需求。PhegData可基于国产化服务器芯片和操作系统实现产品化交付，满足国产自主、信息技术应用创新的要求。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露
要求
2、行业特征
根据计世资讯（CCWResearch）研究分析，2021年中国IT服务总体市场规模为2895.8亿元人民币，同比增长10.6%，行业保持稳定发展。市场的重点领域仍然集中在电信、金融、政府等行业。
目前多数行业IT基础设施建设日趋完善，用户对于IT服务具有迫切且可持续性的应用需求。一方面，传统行业数字化转型的快速发展，5G、大数据、云计算等技术和业务模式的不断成熟完善，以及监管部门的要求，带动了金融、电信、政府等行业或部门针对数字化管理转型等方面的 IT服务新需求不断涌现，带动这些行业 IT服务的发展；另一方面，5G、边缘计算、人工智能等技术的落地，特别是在东数西算、新基建等国策的指引下，各大电信运营商纷纷加强数据中心建设，电信行业 IT服务需求的进一步增长。此外，在 IT服务市场领域，第三方服务商具有多品牌服务能力，能够根据客户需求提供一体化综合服务解决方案，客户对第三方服务的需求日益增加。而伴随着越来越多的行业用户的数据中心 IT服务需求的快速增长，拥有更强的本地化服务能力的第三方服务商也在市场竞争中较原厂商服务的市场表现更为突出。由此可见，天玑科技主营业务所属市场仍有着良好的发展环境。
国际著名咨询公司 IDC研究表明，中国作为全球云计算市场中增长最快的区域，2020年市场规模达到 487.3亿美元，2021-2025年复合增长率为 26.0%。云专业和管理服务市场，伴随着云基础设施的建设和部署，企业上云相关的咨询、迁移、开发、运维以及可持续运营需求也将应势而发。由此可见，天玑科技近年来积极将服务能力由面向 IT基础设施向以客户上云、云上全栈式服务、业务应用云化数字化转型为核心进行转型提升，其面向的市场拥有良好的发展空间。
另一方面，信创国产化作为一项国家战略，与“863计划”、“973计划”、“核高基”一脉相承，是实现我国IT产业链升级及可持续发展的国之大计。数据显示，中国信创产业规模在2020年突破万亿，2021年信创产业规模达 13758.8亿元，预计未来将保持高速增长态势。在政府、企业等多方面共同努力下，中国信创产业规模将不断扩大，市场释放出前所未有的活力。
3、公司所处行业地位
第三方 IT服务市场近年来发展迅速，市场集中度正逐步提升。根据计世资讯（CCW Research）调研数据表明，公司在2021年数据中心IT基础设施第三方服务市场排名第七，与上一年度基本持平，其中，华东区域市场份额排名第二。数据表明，公司在数据中心 IT基础设施第三方服务市场处于市场领导地位。
与此同时，公司依托服务基础，正积极进行行业数字化转型相关市场开拓布局，智慧行业解决方案的能力需要强大的软件开发能力和系统集成能力支撑。公司经过长期的实践和不断学习，积累了深厚的软件开发、系统集成能力和宝贵经验，获得软件开发能力成熟度 CMMI-ML5级、软件能力成熟度等级-SPCA5级、信息系统建设和服务能力等级CS4优秀级等领域的高级认证资质。
2021年，公司在信创领域取得了跨越式发展，市场地位显著提升：成为信息技术应用创新工作委员会会员单位；入选 2021数字生态信创服务商 100强；自主研发的相关产品先后入围工信部信创组2021数字技术融合创新应用典型解决方案、上海市经信委2021上海市优秀信创解决方案。
二、核心竞争力分析
报告期内，公司战略转型落地开花，智慧应用产品顺利实施；公司持续基础架构研发投入，发布纯国产自主产品线；建立知识产权管理体系，推进研发型企业建设，不断积累核心技术。
报告期内，公司新增 29项软件著作权。截止报告期末，公司及子公司累计获得专利证书 15项，软件著作权211项，商标105项。这些成果显示了公司根据市场需求，专注于技术创新，加强自主研发与成果转化的实力，有助于提高公司的核心竞争力。报告期内，知识产权及其荣誉资质等情况如下：
（1）软件著作权
报告期内，公司及控股子公司新增取得软件著作权29项。具体情况如下：
| 序号 | 著作权名称 | 登记号 | 取得方式 | 发证日期 | 著作权人 | | 1 | 天玑ERP系统1.0.9 | 2022SR0075711 | 直接获得 | 2022/1/12 | 上海天玑科技股份有
限公司 | | 2 | 天玑科技基于互联网的IT运维服务平
台V1.0 | 2022SR0085444 | 直接获得 | 2022/1/13 | 上海天玑科技股份有
限公司 | | 3 | 天玑科技IT网络通信集成软件V1.0 | 2022SR0091667 | 直接获得 | 2022/1/13 | 上海天玑科技股份有
限公司 | | 4 | 天玑科技IT运维支撑服务系统V1.0 | 2022SR0091668 | 直接获得 | 2022/1/13 | 上海天玑科技股份有
限公司 | | 5 | 天玑科技IT运维智能管理系统
V1.0 | 2022SR0091664 | 直接获得 | 2022/1/13 | 上海天玑科技股份有
限公司 | | 6 | 天玑科技IT数据流量汇聚平台
V1.0 | 2022SR0089686 | 直接获得 | 2022/1/13 | 上海天玑科技股份有
限公司 | | 7 | 天玑科技IT网络策略自动配置系统
V1.0 | 2022SR0089685 | 直接获得 | 2022/1/13 | 上海天玑科技股份有
限公司 | | 8 | 天玑科技IT网络自动化监控平台V1.0 | 2022SR0089741 | 直接获得 | 2022/1/13 | 上海天玑科技股份有
限公司 | | 9 | 天玑科技IT运维数据云存储软件V1.0 | 2022SR0090937 | 直接获得 | 2022/1/13 | 上海天玑科技股份有
限公司 | | 10 | 天玑科技IT资产管理登记查询服务软
件V1.0 | 2022SR0084032 | 直接获得 | 2022/1/13 | 上海天玑科技股份有
限公司 | | 11 | 天玑科技智慧IT资产管理统计分析平
台V1.0 | 2022SR0084033 | 直接获得 | 2022/1/13 | 上海天玑科技股份有
限公司 | | 12 | 天玑科技IT运维数据存储自动备份系
统V1.0 | 2022SR0084048 | 直接获得 | 2022/1/13 | 上海天玑科技股份有
限公司 | | 13 | 数据资源中心汇聚平台V1.0 | 2022SR0361266 | 直接获得 | 2022/3/18 | 上海天玑科技股份有
限公司 | | 14 | 天玑科技 PHEGDA SmartHCI超融合软
件【简称：PHEGDA SmartHCI超融合软
件】V2 | 2022SR0361259 | 直接获得 | 2022/3/18 | 上海天玑科技股份有
限公司 | | 15 | 天玑科技 PHEGDA SmartStor-X 分布式
存储软件【简称：PHEGDA SmartStor-X
分布式存储软件】V5 | 2022SR0366357 | 直接获得 | 2022/3/18 | 上海天玑科技股份有
限公司 | | 16 | 天玑科技多云管理平台【简称：多云管
理平台】V1 | 2022SR0409133 | 直接获得 | 2022/3/30 | 上海天玑科技股份有
限公司 | | 17 | 天玑科技存储数据管理引擎平台【简
称：存储数据管理引擎平台】V1 | 2022SR0412808 | 直接获得 | 2022/3/30 | 上海天玑科技股份有
限公司 | | 18 | 天玑科技云迁移管理软件【简称：云迁
移管理软件】V1 | 2022SR0412798 | 直接获得 | 2022/3/30 | 上海天玑科技股份有
限公司 | | 19 | 天玑双机集群管理软件【简称：双机集
群管理软件】V1 | 2022SR0412833 | 直接获得 | 2022/3/30 | 上海天玑科技股份有
限公司 | | 20 | 天玑科技持续数据保护软件【简称：持
续数据保护软件】V1 | 2022SR0412807 | 直接获得 | 2022/3/30 | 上海天玑科技股份有
限公司 | | 21 | 天玑科技数据复制软件【简称：数据复
制软件】V1 | 2022SR0411532 | 直接获得 | 2022/3/30 | 上海天玑科技股份有
限公司 | | 22 | 天玑数据Snart Hypervisor智能虚拟
化软件V2 | 2022SR0361249 | 直接获得 | 2022/3/18 | 上海天玑数据技术有
限公司 | | 23 | 天玑数据SDN软件V1.0 | 2022SR0365328 | 直接获得 | 2022/3/18 | 上海天玑数据技术有
限公司 | | 24 | 天玑数据虚拟防火墙软件V1.0 | 2022SR0365309 | 直接获得 | 2022/3/18 | 上海天玑数据技术有
限公司 | | 25 | 市场监管协同调度系统V1.0 | 2022SR0552289 | 直接获得 | 2022/4/29 | 海南天玑鸿昇信息技
术有限公司 | | 26 | 市场监管视频汇聚系统V1.0 | 2022SR0551925 | 直接获得 | 2022/4/29 | 海南天玑鸿昇信息技
术有限公司 | | 27 | 市场可视化监管系统V1.0 | 2022SR0568180 | 直接获得 | 2022/5/10 | 海南天玑鸿昇信息技
术有限公司 | | 28 | 市场一企一档管理系统V1.0 | 2022SR0582291 | 直接获得 | 2022/5/12 | 海南天玑鸿昇信息技
术有限公司 | | 29 | 市场综合监管系统V1.0 | 2022SR0820068 | 直接获得 | 2022/6/22 | 海南天玑鸿昇信息技
术有限公司 |
（2）报告期内不断斩获荣誉，提升行业地位。具体情况如下：
| 序号 | 所获荣誉、资质名称 | 颁发日期 | 取得单位 | | 1 | SPCA 5 | 2022年1月26日 | 上海天玑科技股份有限公司 | | 2 | 商品售后评价管理体系 | 2022年3月15日 | 上海天玑科技股份有限公司 | | 3 | 诚信管理体系 | 2022年3月15日 | 上海天玑科技股份有限公司 | | 4 | ISO28000供应链安全管理体系认证证书 | 2022年3月21日 | 上海天玑科技股份有限公司 | | 5 | ISO22301业务连续性管理体系认证证书 | 2022年1月28日 | 上海天玑科技股份有限公司 | | 6 | 2021年数字技术融合创新应用典型解决方案 | 2022年1月 | 上海天玑科技股份有限公司 | | 7 | 中国移动（浙江）创新研究院最佳合作伙伴 | 2022年1月 | 上海天玑科技股份有限公司 | | 8 | 政企业务金牌合作伙伴 | 2022年1月 | 上海天玑科技股份有限公司 | | 9 | 2021年度英特尔中国区数据中心渠道业务部-创
新方案奖 | 2022年1月12日 | 上海天玑科技股份有限公司 | | 10 | “2021智能运维100强” | 2022年3月4日 | 上海天玑科技股份有限公司 | | 11 | 智能运维卓越企业 | 2022年3月4日 | 上海天玑科技股份有限公司 |
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 149,438,096.46 | 187,493,319.80 | -20.30% | | | 营业成本 | 97,361,144.75 | 113,470,206.14 | -14.20% | | | 销售费用 | 14,392,981.72 | 11,124,173.79 | 29.38% | | | 管理费用 | 43,175,460.76 | 31,991,973.17 | 34.96% | 主要系报告期内人力成本较上年同
期上升所致 | | 财务费用 | -7,003,207.58 | -6,659,208.10 | 5.17% | | | 所得税费用 | 481,937.63 | 3,532,108.98 | -86.36% | 主要系报告期内纳税所得额较上年
同期减少所致 | | 研发投入 | 25,119,948.32 | 18,377,631.79 | 36.69% | 主要系报告期内加大研发投入所致 | | 经营活动产生的现金流
量净额 | -123,908,758.60 | -79,203,075.69 | -56.44% | 主要系报告期内受疫情影响销售收
款减缓所致 | | 投资活动产生的现金流
量净额 | -16,412,690.52 | -32,490,193.45 | 49.48% | 主要系报告期内支付房产等长期资
产相关的款项较上年同期减少所致 | | 筹资活动产生的现金流
量净额 | -9,988,093.00 | -7,836,435.09 | -27.46% | | | 现金及现金等价物净增
加额 | -150,179,408.67 | -119,555,011.21 | -25.62% | |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
占比10%以上的产品或服务情况
?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分产品或服务 | | | | | | | | IT支持与维护 | 73,871,758.86 | 46,026,009.48 | 37.69% | -3.81% | 3.62% | -10.60% | | IT外包服务 | 65,459,097.92 | 43,900,923.36 | 32.93% | -3.78% | 9.63% | -19.96% |
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露
要求
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业情况
?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分客户所处行业 | | | | | | | | 电信 | 99,048,439.54 | 62,467,969.97 | 36.93% | -6.51% | 4.38% | -15.12% | | 金融 | 14,743,265.76 | 10,191,446.29 | 30.87% | -49.81% | -51.66% | 9.35% | | 其他 | 16,148,087.86 | 11,160,450.18 | 30.89% | -18.73% | -8.16% | -20.47% | | 分产品 | | | | | | | | IT支持与维
护 | 73,871,758.86 | 46,026,009.48 | 37.69% | -3.81% | 3.62% | -10.60% | | IT外包服务 | 65,459,097.92 | 43,900,923.36 | 32.93% | -3.78% | 9.63% | -19.96% | | 分地区 | | | | | | | | 华东 | 116,474,590.04 | 75,213,741.73 | 35.42% | -15.06% | -9.49% | -10.08% |
报告期内单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入30%以上且金额超过5000万元的正在履行的合同情
况
?适用 □不适用
单位：元
| 项目名称 | 合同金额 | 业务类型 | 项目执行
进度 | 本期确
认收入 | 累计确
认收入 | 回款情况 | 项目进展
是否达到
计划进度
或预期 | 未达到计
划进度或
预期的原
因 | | 上港集团传统集
装箱码头自动化
升级改造创新性
研究项目 | 150,000,000
.00 | | 按项目计
划进度执
行中 | 0.00 | 0.00 | 合同预收
款为3750
万元 | | |
主营业务成本构成
单位：元
| 成本构成 | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | | | 软硬件采购成本 | 722,284.51 | 0.74% | 6,835,899.67 | 6.02% | -5.28% | | 项目服务费 | 43,908,066.05 | 45.10% | 40,711,844.04 | 35.88% | 9.22% | | 人力成本 | 44,435,302.46 | 45.64% | 58,325,130.97 | 51.40% | -5.76% | | 物料消耗 | 6,275,565.05 | 6.45% | 4,794,929.37 | 4.23% | 2.22% | | 固定资产折旧 | 72,979.89 | 0.07% | 74,607.32 | 0.07% | 0.00% |
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
□适用 ?不适用
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | | 投资收益 | -2,008,266.71 | 9.80% | | 否 | | 公允价值变动损益 | 3,228,164.11 | -15.75% | | 否 | | 资产减值 | 291,028.10 | -1.42% | | 否 | | 营业外收入 | 2,592,472.98 | -12.65% | | 否 | | 营业外支出 | 88,666.69 | -0.43% | | 否 | | 信用减值损失 | -700,825.45 | 3.42% | | 否 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | | | 货币资金 | 732,114,681.35 | 43.38% | 885,331,706.44 | 49.96% | -6.58% | | | 应收账款 | 144,237,384.89 | 8.55% | 112,251,612.75 | 6.33% | 2.22% | | | 合同资产 | 122,738,084.83 | 7.27% | 139,808,744.31 | 7.89% | -0.62% | | | 存货 | 43,077,665.73 | 2.55% | 31,528,852.67 | 1.78% | 0.77% | | | 投资性房地
产 | 53,850,492.47 | 3.19% | 55,026,908.09 | 3.11% | 0.08% | | | 长期股权投
资 | 38,105,808.37 | 2.26% | 41,674,582.76 | 2.35% | -0.09% | | | 固定资产 | 258,595,420.66 | 15.32% | 263,951,638.22 | 14.89% | 0.43% | | | 使用权资产 | 6,496,423.49 | 0.38% | 8,185,873.90 | 0.46% | -0.08% | | | 合同负债 | 68,285,522.82 | 4.05% | 59,989,143.32 | 3.39% | 0.66% | | | 租赁负债 | 3,183,026.79 | 0.19% | 4,836,650.35 | 0.27% | -0.08% | |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允
价值变动
损益 | 计入权益
的累计公
允价值变
动 | 本期计提
的减值 | 本期购买
金额 | 本期出售
金额 | 其他变动 | 期末数 | | 金融资产 | | | | | | | | | | 3.其他债
权投资 | 70,274,32
7.20 | 3,228,164
.11 | 16,152,52
0.00 | | | | | 73,502,49
1.31 | | 4.其他权
益工具投
资 | 110,292,5
49.19 | 1,166,451
.87 | 43,035,35
8.63 | | 6,000,000
.00 | | -
373,841.7
8 | 117,085,1
59.28 | | 金融资产
小计 | 180,566,8
76.39 | 4,394,615
.98 | 59,187,87
8.63 | | 6,000,000
.00 | | -
373,841.7
8 | 190,587,6
50.59 | | 上述合计 | 180,566,8
76.39 | 4,394,615
.98 | 59,187,87
8.63 | | 6,000,000
.00 | | -
373,841.7
8 | 190,587,6
50.59 | | 金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他变动的内容
无
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 | | 货币资金 | 24,299.63 | 银行承兑汇票保证金 | | 货币资金 | 3,239,493.80 | 履约保函保证金 | | 合计 | 3,263,793.43 | |
六、投资状况分析
1、总体情况
?适用 □不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 | | 6,000,000.00 | 5,000,000.00 | 20.00% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、以公允价值计量的金融资产
?适用 □不适用
单位：元
| 资产类别 | 初始投资
成本 | 本期公允
价值变动
损益 | 计入权益
的累计公
允价值变
动 | 报告期内
购入金额 | 报告期内
售出金额 | 累计投资
收益 | 其他变动 | 期末金额 | 资金来源 | | 其他 | 19,839,5
89.00 | 1,166,45
1.87 | 27,778,6
40.22 | | | 4,567,54
0.39 | | 45,828,4
40.87 | 自有资金 | | 其他 | 100,000,
000.00 | 3,228,16
4.11 | 16,152,5
20.00 | | | | | 73,502,4
91.31 | 自有资金 | | 其他 | 20,000,0
00.00 | | -
6,893,19
2.15 | | | | | 13,106,8
07.85 | 自有资金 | | 其他 | 30,000,0
00.00 | | 22,149,9
10.56 | | | | | 52,149,9
10.56 | 自有资金 | | 其他 | 6,000,00
0.00 | | | 6,000,00
0.00 | | | | 6,000,00
0.00 | 自有资金 | | 合计 | 175,839,
589.00 | 4,394,61
5.98 | 59,187,8
78.63 | 6,000,00
0.00 | 0.00 | 4,567,54
0.39 | 0.00 | 190,587,
650.59 | -- |
5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 59,016.37 | | 报告期投入募集资金总额 | 5.96 | | 已累计投入募集资金总额 | 24,899.21 | | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | | 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | | 募集资金总体使用情况说明 | | | 2017年7月19日，发行人收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准上海天玑科技
股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1147号），批文签发日期为2017年7月7日，核准本公司非公
开发行不超过50,000,000股新股。 本次发行实际发行数量为45,511,698股，发行价格为13.25元/股。本次发行募集
资金总额为人民币603,029,998.50元，扣除发行费用人民币12,866,343.13元，募集资金净额为人民币
590,163,655.37元。 | |
（2） 募集资金承诺项目情况 （未完）
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