[中报]南方精工(002553):2022年半年度报告
原标题:南方精工:2022年半年度报告 【2022年8月】 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人史建伟、主管会计工作负责人顾振江及会计机构负责人(会计主管人员)顾振江声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司不存在影响财务状况和持续盈利能力的重大风险，在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司在经营过程中可能存在的风险以及应对措施，敬请投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ........................................... 9 第四节 公司治理 ................................................... 22 第五节 环境和社会责任 ............................................. 24 第六节 重要事项 ................................................... 26 第七节 股份变动及股东情况 ......................................... 32 第八节 优先股相关情况 ............................................. 37 第九节 债券相关情况 ............................................... 38 第十节 财务报告 ................................................... 39 备查文件目录 一、载有法定代表人、财务负责人、财务报表编制人签名并盖章的会计报表； 二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 三、载有公司法定代表人史建伟先生签名的2022年半年度报告原件； 四、其他相关文件。 以上文件置备地点：公司证券部办公室
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化， 具体可参见2021年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司的主要业务 公司主营业务包括研发、制造和销售滚针轴承、单向滑轮总成、单向离合器、精密零部件等，产品的应用领域包括燃油车、新能源车、工业机器人、工程机械、TWS耳机、智能家居等领域。主要客户为国内外知名的跨国汽车零部件制造企业、工业机器人企业、工程机械行业企业、以及TWS耳机的方案商等企业。公司产品销售以直销为主，建立了长期、稳定、畅通的销售渠道。 轴承是现代机械设备中应用十分广泛的一种基础零部件，其主要功能是支承旋转轴或其它运动体，引导转动或移动运动并承受由轴或轴上零件传递而来的载荷，被称为“机械的关节”。 轴承产品规格型号较多，公司主要研发、制造和销售滚针轴承。 滚针轴承径向结构紧凑，适用与径向安装尺寸受限制的支承结构。滚针轴承可以在很小的空间下获得高载荷能力和高的刚度，具有体积小、重量轻、精度高、承受负荷大等优势，因此广泛应用于汽车起动电机、发动机、转向系统、ABS、EPB、汽车变速箱、机器人 RV减速机、电动工具，园林工具等领域。 超越离合器是单向轴承总成的一类，是一种仅能单一方向传导动力的轴承。超越离合器广泛应用于汽车、摩托车、E-bike、无人机、传动机械、矿山机械、减速机等领域。 公司目前在滚针轴承行业，无论是在生产制造还是产品研发上，在国内同行之中均属领先地位，所拥有的客户也多为中高端客户。公司单向滑轮总成2020年开始进入主机厂销售，单向滑轮总成产品品质已达到国外竞争对手的水平，并得到国内外市场的普遍认可，目前公司正在凭借其自身优势，积极扩大在主机市场中的份额。单向离合器仍维持以往的领先地位，并积极适应国外的发展趋势，对产品进行迭代升级。 2020年11月份，公司以自有资金通过增资的形式，控股上海圳呈微电子技术有限公司，公司经营业务从轴承制造业向集成电路行业跨越扩张，上海圳呈的主要业务是集成电路的研发、设计，研发团队实力雄厚，拥有业界知名的研发技术人才，以及相当数量的技术专利。其产品可广泛应用于TWS耳机、智能家电、健康医疗用品等。多元化的发展战略有利于扩大公司业务规模，有助于优化公司产业结构，进一步增强公司的盈利能力。 报告期内公司经营情况良好，整体经营环境、经营模式以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面未发生重大变化。 2022年上半年全球疫情持续反复，国际环境更趋复杂严峻，国内疫情也呈现多点散发状态，全球经济在风险与挑战下艰难复苏。其中，中国疫情常态化防控处于全球领先地位，确保了国民经济总体平稳运行，经济发展展现出更强的韧性及活力，外资外贸持续景气，新旧动能转换加速，高新技术产业持续向好。据国家统计局公布的数据显示，2022年上半年国内生产总值同比增长 2.5%，经济总体呈现稳定恢复态势。 1、汽车行业 现代轴承技术和专利最早应用于车辆，根据轴承应用统计资料，目前轴承产量的 30%以上都用在了汽车行业，如果把工程车辆、特种车辆也算上，这个比例会超过 40%，所以汽车行业的运行情况会对轴承行业产生重大影响。 2022年上半年由于受到了芯片短缺、大宗商品价格居高不下、动力电池原材料价格上涨等多种因素影响，特别是3月中下旬以来我国吉林、上海等地区新冠疫情的多点暴发，对我国汽车产业链供应链造成严重冲击。 面对行业遇到的困难，党中央、国务院高度重视，政府主管部门统筹协调，加快促进企业复工复产，保障物流畅通，有效缓解了因疫情带来的危机。 5月中下旬以来，国务院常务会议连续通过了一系列促进消费、稳定增长的举措，其中购置税减半政策更是极大的激发了市场活力，加之多个省、市、地区出台了促进汽车消费的政策，行业企业也积极作为，加大了市场推广和营销力度。 2022年上半年汽车产销总体呈现“U型”走势： 1-2月份开局良好，产销稳定增长，3月中下旬快速下滑，3-5月份损失销量约100万辆，6月份明显增长。其中新能源汽车成为最大亮点，同比均增长1.2倍，市场占有率达到21.6%。新能源汽车产销持续呈现高速增长，行业转型升级的成效进一步巩固。 受国际市场的恢复、中国品牌竞争力提升等因素推动，我国汽车出口表现出色，从 2021年 4月份以来，多次刷新历史记录，今年上半年，汽车企业出口121.8万辆，同比增长47.1%，其中新能源汽车共出口20.2万辆，同比增长1.3倍，占汽车出口总量的16.6%。 据中国汽车工业协会统计分析，2022年上半年汽车产销分别完成 1,211.7万辆和 1,205.7万辆，同比分别下降3.7%和6.6%。其中： ① 乘用车产销分别完成1,043.4万辆和1,035.5万辆，同比分别增长6.0%和3.4%。分车型看，轿车和SUV同比小幅增长，其他品种依然下降。 ② 商用车产销分别完成168.3万辆和170.2万辆，同比分别下降38.5%和41.2%，商用车市场表现依然低迷，仍有待恢复。 新能源汽车产销量继续保持高速增长，不断创下新高。上半年，新能源汽车产销分别完成266.1万辆和260万辆，同比均增长1.2倍，市场占有率达到21.6%，高于上年末8个百分点。其中纯电动汽车产销分别完成46.6万辆和47.6万辆，同比均增长1.2倍；插电式混合动力汽车产销分别完成12.3万辆和12万辆，同比分别增长1.8倍和1.7倍。2022年上半年插电式混合动力汽车的产销量增速均快于纯电动汽车的增速。 总的来看，2022年在国内宏观经济运行总体平稳持续恢复的背景下，汽车行业发展韧性继续保持。 作为国民经济重要的支柱产业，汽车行业正处于转型升级的关键阶段，变局之下的汽车行业近年来总体保持稳定发展；汽车行业的稳定发展对宏观经济稳中向好的发展态势起到了重要的支撑作用。 下半年，我国经济运行将继续保持稳定恢复，这对汽车消费的稳定起到良好支撑作用，同时，国家出台的购置税减半政策，以及各地出台的促进汽车消费的政策将会逐渐发挥显现作用。综合对全年汽车市场判断，预计 2022年我国汽车销量有望达到 2700万辆，同比增长 3%左右。但也要看到，当前汽车芯片供应短缺虽逐渐缓解，但仍显紧张，对企业生产的影响依然较为突出，同时全球经济复苏和疫情防控仍存在不稳定、不确定因素，国内不同行业间的发展也存在差异，经济持续恢复基础仍需巩固，特别是原材料价格大幅上涨进一步加大了企业成本压力，这些问题也都将影响汽车行业，因此我们仍然需要审慎乐观地看待行业发展。 2、轴承行业 根据中国轴承行业网对全国轴承行业149家中的134家企业和企业集团2022年上半年数据的统计： 1～6月份，134家企业累计实现主营业务收入524.75亿元，同比减少1.55%；共计生产轴承36.62亿套，较去年同期减少2.69亿套，同比减少6.85%；轴承销售量为 37.65亿套，较去年同期减少3.06亿套， 同比减少7.51%；轴承出口销售量为11.93亿套， 较去年同期减少0.41亿套；同比减少3.33%，出口轴承产品业务收入为78.02亿元， 同比减少0.16%，出口轴承产品业务收入占比为14.87%。 截止到2022年6月末，轴承库存金额122.12亿元，比去年同期的91.31亿元；增加了33.74%，实现利润总额 39.79亿元，比去年同期的44.61亿元，同比减少了10.8%。 （注：我国汽车行业和轴承行业数据分别来源于中国汽车工业协会和中国轴承行业网） 二、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，公司核心技术人员未发生变化。公司在如下方面依旧保持核心竞争优势。 （一）、技术研发竞争力 1、研发及品牌战略情况 公司依靠多年积累的先进制造工艺技术、经验、产品研发能力，在国内滚针轴承行业较早进入国际知名汽车零部件商全球采购体系，通过与法雷奥、博世、麦格纳等国际知名汽车零部件商进行过新产品、新项目的同步开发，并逐步加深双方的交流和合作。通过持续不断地自主研发、跟踪世界先进技术，抓住全球汽车、摩托车零部件产业向中国转移的良好机遇，在滚针轴承、超越离合器、皮带轮的国产化进程中奠定了行业地位，提升了在国际知名零部件商全球采购体系的市场份额，在国内同行业中形成了先发优势。 公司经过几十年的技术积累，研发能力雄厚，拥有国家级博士后工作站、省级技术中心，拥有各类研究技术人员150多名。研究中心下设新品开发科、产品试制科和试验室等3个部门。在报告期间，公司加大研发投资力度，进一步提高了产品基础技术及材料质量，优化改进了加工工艺。 世界跨国轴承公司都拥有世界级的知名商标和品牌，公司一方面加大知识产权保护力度，对新增项目及时申报产权；另一方面，在经营中加大公司自有品牌的宣传力度，实施品牌战略、争创名牌效应。 2、技术创新 公司开发新品，加速结构调整，紧跟国际一流行业技术创新步伐。轴承是多品种、大中小批量生产并存的产品，是随主机的技术进步而发展的，我们在及时了解和跟踪主机发展的动向，了解国外技术发展趋势，不断调整自己的产品品种结构，加大技术创新力度，生产能满足国内外两个市场需求的适销对路产品。不断提高产品技术附加值，树立国产轴承优质品牌。 公司改变行业传统方法，对产品原材料轴承钢等的结构和加工工艺进行改进，在材料热处理和组织性能调控方面进行完善，并利用相关测试技术对数值结果验证并修正，延长了使用寿命，提高了抗裂性能，也使滚道表面更具有完整性，提高了整体质量。 公司今年继续加大对设备投资与技术改造，争取按计划完成升级改造。 3、服务企业建立创新体系 公司打破传统轴承行业的管理模式，以创新的体系保障技术创新。公司拥有被江苏省科技厅认定为“江苏省工程技术研究中心”，建立了以企业为中心的技术创新体系，并与高等院校和国内外大型设备制造商进行技术交流，解决科研与生产脱节、企业开发能力薄弱的问题。
?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、金融资产投资 （1） 证券投资情况 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 ?适用 □不适用
?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元
□适用 ?不适用 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、宏观经济波动和下游行业市场波动的风险 公司致力于滚针轴承、单向滑轮总成和摩托车单向离合器的开发、制造和销售，产品的应用领域包括汽车、摩托车和工业领域。由于前述下游行业易受宏观经济波动的影响，使得本公司的经营发展也受这些行业的影响较大。随着宏观经济增长的放缓，中美贸易摩擦的不稳定性、不确定性的上升，尤其是2020年以来，新型冠状病毒肺炎疫情在全球蔓延，对国内外经济造成了一定的影响，全球经济的未来发展存在着一定的不确定性。随着整车产能的不断扩张，汽车市场竞争将日益加剧，预计未来我国汽车行业增速将继续下滑，配套降价压力将进一步推向零部件企业。宏观经济增速的放缓，可能对公司的经营业绩产生重大影响，使得公司面临未来业绩下滑的风险。应对措施：公司将密切关注国内外宏观经济环境、行业发展趋势和市场动态，加大人才引进和培育，并持续提升公司研发创新能力，积极拓展优质客户，扩大公司市场占有率，提高公司综合竞争力和抗风险能力。 2、国际贸易摩擦风险 当前国际形势的变化复杂而深远，中美贸易摩擦的不稳定性、不确定性上升，贸易保护主义和逆全球化势力的抬头，给国际贸易带来了不确定性，对我国的轴承出口带来了一定影响。我公司的出口业务销售收入占比在 30%左右，外销客户主要集中在欧洲和北美市场。外销出口业务的不确定性会影响公司销售收入，进而影响公司的经营业绩。应对措施：公司将密切关注国际贸易局势的变化，积极开拓国内市场和东盟、欧盟市场，加强双边贸易，从而扩大销售。 3、主要原材料价格波动的风险 公司产品中主要原材料为轴承钢和钢制品。钢材作为国民经济的基础原料，其价格走势受宏观经济、钢材期货市场、供求关系等多重因素的影响而呈现出较大幅度的波动。因此，钢材价格的波动会直接影响公司的生产成本，进而影响产品的毛利以及经营业绩的稳定性。应对措施：对客户的报价采取和钢材联动的调节机制以应对钢材价格的波动；加强产品研发能力，提高产品附加值，降低原材料在售价中的占比，从而减少原材料波动对公司整体效益的影响。 4、汇率波动风险 本公司出口业务主要以美元、欧元进行计价、结算，而原材料采购、日常经营费用结算在境内，均欧元对人民币汇率出现大幅度波动，而公司未能采取及时调整产品售价与汇率波动的联动机制、及时收款、缩短结售汇周期、降低外汇结算收入的比重等有效应对措施，将使公司面临汇率波动风险，可能对本公司的经营业绩产生影响。应对措施：建立出口业务产品报价与汇率波动的联动机制，积极推进出口业务以人民币结算；同时密切关注外汇市场波动，加强与金融机构在汇率风险管理方面的合作，并在可能范围内调节持有的外币资产余额，必要时运用对冲工具缓解外汇风险。 5、经营管理风险 面对日趋复杂的市场环境和经营环境，同时随着公司全球业务的发展，公司资产规模和经营规模的持续扩大，公司需要对市场的需求和变化做出快速的反应，因此在经营管理、资源整合、市场开拓、人才培养、产品研发、生产流程优化、业务质量控制、资金管理、财务管理等方面对公司管理层提出了更高的要求。公司如果无法在经营规模扩大的同时提升管理水平、完善管理流程和内部控制制度，公司经营发展将受到不利影响，从而影响公司业绩，给公司带来管理风险。应对措施：公司将持续关注内外部形势的变化，通过完善公司治理的经营管理机制，针对有可能产生的管理风险，进一步优化业务和管理流程，在制度建设、组织架构、资金管理、内部控制等方面加强公司一体化管理，提高管理效率与决策水平，同时加强企业文化建设，不断引进优秀的管理人员和技术人才，优化人才队伍，提高管理水平，形成更加科学有效的决策体制，使公司的经营模式和管理机制能够更加符合公司发展需要。
□适用 ?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 ?不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2021年年报。 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □适用 ?不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 ?不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，在日常生产经营过程中认真执行环境保护方面相关的法律 法规，报告期内未出现因重大环境保护违法违规而受到处罚的情况。公司的产品中不含有国家法律、法规、标准和我国 签署的国际公约中禁用的物质成分，公司产品的生产过程也未使用上述禁用的物质成分。公司关注节能减排环保，并将 节能减排环保领域作为公司的重要战略布局方向。公司制定根据自身业务的实际情况，采取了适当的环境保护政策，公 司指定董事长作为公司环境保护的第一责任人，为环保工作提供必要的人力、物力、技术和财力支持，定期指派专人检 查环保政策的实施情况，公司生产运营过程中产生的边角料和废料均最大限度予以回收利用，并购买了专业环保设备， 对不能回收的均进行无害化处理；公司从节能减排、降低能耗入手，优化节能减排设施，加强能耗管理，在环境保护与 成本节约两方面均取得良好效果。公司通过环保工艺装备产品及技术的应用，以推动降低环境污染、节能降耗，为社会 的节能减排环保事业贡献力量。 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 ?不适用 未披露其他环境信息的原因 不适用 二、社会责任情况 作为一家具有社会责任的上市公司，在不断为股东创造价值的同时，公司更严格按照相关法律法规的要求，并根据 自身的实际情况积极承担对股东、员工、合作伙伴、社会等其他利益相关者的社会责任，以实际行动回报社会，创建和 谐的企业发展环境。 1、保护投资者，特别是中小投资者利益 公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、 规范性文件的规定，不断完善公司治理结构，规范公司运作，严格履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及 时、完整和公平，确保公司所有股东及可转债持有人能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权益。 公司的利润分配重视对投资者的合理投资回报，在不影响公司正常经营和持续发展的前提下，公司采取积极的利润 分配办法。 同时，公司通过投资者电话、传真、电子邮箱和建立投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高 了公司的透明度和诚信度。 2、保护员工权益，关爱员工 员工是公司最核心的宝贵财产，公司始终坚持“以人为本”的理念，将人才战略作为企业的发展的战略重点，建立 了南方商学院，以培养人才。除了关注员工的工作能力外，更关注员工的安全和身心健康，定期组织员工体检，组织开 展丰富多彩的团队活动。此外，公司还建立了工会、职工代表监事选任制度，公司监事会3名监事中有1名为职工代表 监事，通过监事会的运作实现了对公司的监督，保证了公司职工权益。 3、服务客户、提升供应商，携手共同发展 本着“互利双赢”的原则，公司十分重视与供应商、客户的关系。确保产品质量，快速响应客户需求，获得了较高 的客户满意度和忠诚度。帮助供应商进行现场质量管控和精益生产管理，减少质量损失和无效浪费，降低供应商成本， 共同提高。 4、节能减排，保护环境 公司高度重视环境保护、清洁生产和节能减排工作，公司在产品的研发和生产过程中，严格按照环境管理体系的相关标准，不断优化产品结构，加强过程控制，提高生产效率和材料利用率，同时加强了原材料、过程产品、成品的环 保，有效的确保了产品在研发、生产环节中减少废品率、降低生产成本。 5、关心教育，热心公益 报告期内，公司向常州市武进区光彩事业促进会、常州市武进区南夏墅中心小学、常州市武进区南夏墅中心幼儿园 进行捐赠，用以开展扶贫开发、救灾济困、扶残、关心孤老孤儿，捐资助学等慈善工作。
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