[中报]大智慧(601519):2022年半年度报告
原标题:大智慧:2022年半年度报告 上海大智慧股份有限公司 2022年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人张志宏、主管会计工作负责人陈志及会计机构负责人（会计主管人员）陈志声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”。 十一、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ............................................................................................................................. 4 第二节 公司简介和主要财务指标.............................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................ 8 第四节 公司治理 .................................................................................................................... 17 第五节 环境与社会责任 .......................................................................................................... 19 第六节 重要事项 .................................................................................................................... 20 第七节 股份变动及股东情况................................................................................................... 25 第八节 优先股相关情况 .......................................................................................................... 29 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................. 30 第十节 财务报告 .................................................................................................................... 31
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
二、联系人和联系方式
三、基本情况变更简介
四、信息披露及备置地点变更情况简介
五、公司股票简况
六、其他有关资料 □适用 √不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二)主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 本期归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上期减少较大，主要原因系报告期内公司产品研发进度和市场开拓受新冠疫情影响，业务收入（剔除并表范围变动影响）同比有所下降，生产经营至6月初开始恢复正常秩序，同时，为了满足未来业务发展需要，本期研发投入及人员成本增加，以及限制性股票激励计划成本同比增加。 八、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 九、境内外会计准则下境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 十、其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所从事的主要业务 公司是国内领先的互联网金融信息服务提供商，基于多年在证券和互联网领域取得的资源和技术积累，充分发挥大数据优势，打造了集资讯、服务、交易为一体的一站式、智能化互联网金融信息服务系统，向广大投资者提供各类基于互联网应用的金融信息产品和服务。 公司的主要业务聚焦在证券信息服务、大数据及数据工程服务、境外业务和保险经纪四大板块。证券信息服务是以软件终端为载体，以移动APP、PC版软件、云服务、互动直播以及TV终端等方式向广大投资者提供及时、专业的证券信息和数据服务的综合性互联网系统。全资子公司财汇科技致力于建立中国及海内外最专业、最精准、最全面的金融数据中心，向银行、保险公司、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构及高等院校提供金融数据以及数据管理、数据监控、数据挖掘等服务。公司在中国香港、新加坡和日本东京有主要服务于当地用户的金融信息服务商，通过本土化的团队运作和集团化的规范管理，有效打通了国际国内通道，建立了前瞻性的国际板块布局。保险经纪是通过科技赋能，为保险机构提供系统服务及开发定制服务；开展保险销售，整合保险资源，提高服务能力；建立医疗人伤服务、人伤行标规范，以车险人伤现场查勘为切入点，全面服务于财产险、健康险等。 （二）公司经营模式 1、证券信息服务平台 证券信息服务平台的产品形态包括金融资讯及数据PC终端服务系统、金融资讯及数据移动终端服务系统、证券公司综合服务系统和直播平台等。 （1）金融资讯及数据PC终端服务系统的2C产品包括：“大智慧365”、“大智慧专业版”、“大智慧财富版”、“大智慧策略投资终端”以及“大智慧港股通专业版”。公司以软件终端为载体，以互联网为平台，向投资者提供及时、专业的金融数据、金融资讯以及分析工具。公司在采集各大交易所的行情数据和金融资讯的基础上，对数据和资讯进行分类整理和深入挖掘，根据投资者的实际需要开发出数据分析和函数运算等衍生功能，设计出直观、实用而又符合投资者使用习惯的软件界面和信息工具，并最终将上述内容整合到相应的PC终端软件中，提供给用户使用。 （2）金融资讯及数据移动终端服务系统的2C产品为大智慧APP，该APP是业内领先的一站式证券信息服务平台，全方位覆盖全球金融市场信息，包括A股、港股、美股、基金、期货、外汇、债券等行情和数据。 （3）证券公司综合服务系统主要是向境内证券公司提供标准化和定制化的集行情、资讯和前端委托交易为一体的证券信息服务系统，其最终用户是证券公司的C端客户。 （4）直播平台是公司于2016年搭建，初期为2C直播平台。自2018年起，公司将直播平台的技术和服务输出，用云服务方式帮助银行、券商和基金等金融机构以最低成本搭建自己的直播平台，建立了2B直播服务体系。 2、大数据及数据工程服务 大数据及数据工程服务是在采集各大交易所和其他数据源的行情数据、金融资讯和企业数据的基础上，对数据和资讯进行分类整理和深入挖掘，向金融机构提供标准化大数据产品或定制化数据服务。主要产品形态包括金融资讯及数据PC终端服务系统，企业预警通APP等。 （1）数据库产品 公司拥有海量金融数据及企业数据资源，并在此基础上开发了特色风险数据库产品。全部数据库采用先进的数据库设计技术，其内容准确、全面、及时，库结构标准、易扩展，支持数据接口、落地数据库等多种业务系统对接模式，在投资决策、市场研究、风险控制、证券估值和金融工程等各项业务领域提供全面优质的数据支持。 （2）数据应用产品 公司针对机构客户的实际业务需求，开发了多款数据应用系统产品。金融大数据终端为客户提供全球主要交易所的证券与指数行情、各金融品种及企业数据；证券风险预警系统集信息预警、数据管理于一身，为客户实时监控上市公司、基金公司、发债主体的舆情信息、财务信息、评级信息、重大事件等信息；慧眼大数据风险监测系统，以企业为核心进行全景风控和精准风险预警，是公司风险监控的核心产品；企业预警通APP是一款专业化、智能化、高效率的移动端查询工具，可穿透识别企业间的关联与（3）数据解决方案 公司以多年金融数据资源和技术积累为基础，通过深入了解客户的实际业务流程目标，运用自身完善的数据处理技术和丰富的应用开发经验，为机构客户提供个性化的产品及项目解决方案，包括数据中心建设项目、互联网产品方案及金融数据网站开发等。 3、境外业务 公司境外金融信息服务已辐射至东亚及东南亚多个国家。境外业务涵盖金融终端与数据、交易及结算系统、广告投放及市场活动推广等领域，主要产品形态为港股服务系统和证券公司综合服务系统。 香港阿斯达克网络是当地最大财经资讯服务商，阿斯达克网络通过网站及移动APP为投资者提供即时及全面可靠的金融资讯服务、金融数据、移动应用程序等全方位解决方案，内容涵盖港股、A股、美股、外汇及基金等。 大智慧国际是新加坡本土最大的柜台交易服务商和财经资讯提供商，为银行和证券公司提供定制化交易系统（包括前端委托交易系统和后台撮合处理系统），以及定制化金融信息终端。 DZH Financial Research是日本重要的财经资讯服务商,通过专用终端和报告书的形式为日本证券公司及其客户提供高质量的投资信息。 4、保险经纪业务 公司通过科技赋能，为保险机构提供SaaS化系统服务及科技开发定制化服务。 在销售端，通过懿久保险进行保险销售，结合数据联合上游保险公司开发贴近客户需求的产品，以产品创新保障服务的全面性。为保险行业提供一站式服务，保障商户运营需求，并使其形成粘性；同时以客户为基础，整合保险资源，提高服务能力。形成平台标准化、规范化管理要求，合规经营。 在服务端，围绕科技+医疗，建立医疗人伤服务、人伤行标规范。笃笃医联以车险人伤的现场查勘为切入点，全面服务于财产险、健康险等公司。应用互联网技术、人工智能、大数据等先进技术实现保险行业人伤案件的信息化、规范化、标准化管理。 （三）行业情况说明 1、国家政策大力支持，资本市场全面深化改革，金融信息服务行业迎来高速发展的机遇。 我国政府十分重视互联网和金融行业发展，出台了一系列有助于金融信息服务行业发展的政策措施，为互联网技术和金融信息服务的融合提供了基本遵循，为金融信息服务业发展创造了良好的政策环境。 国务院发布了《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，其中提到加快推动数字产业化：培育壮大人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业，提升通信设备、核心电子元器件、关键软件等产业水平。报告期内，中国人民银行印发了《金融科技发展规划（2022年-2025年）》，指出要坚持“数字驱动、智慧为民、绿色低碳、公平普惠”的发展原则，以加强金融数据要素应用为基础，以深化金融供给侧结构性改革为目标，以加快金融机构数字化转型、强化金融科技审慎监管为主线，将数字元素注入金融服务全流程，将数字思维贯穿业务运营全链条，注重金融创新的科技驱动和数据赋能，推动我国金融科技从“立柱架梁”全面迈入“积厚成势”。近年以来，资本市场改革，新《证券法》实施、再融资规则修改、创业板注册制改革、科创板制度创新、退市新规发布、北交所的成立等，标志着资本市场基础制度不断完善，市场法治环境持续改善；金融供给侧结构性改革不断深化，助力上市公司抗击疫情、恢复生产，整个证券市场走在高质量发展的运行轨道上，资本市场进入快速发展的时期，金融信息服务行业迎来高速发展的机遇。 2、移动互联网普及率不断提升，投资者数量稳定增长，为金融信息服务行业发展奠定坚实的用户基础。 我国移动互联网的普及率仍在提升，根据中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的《第49次中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2021年12月，我国网民规模为10.32亿，互联网普及率达73%；使用手机上网的网民占比为99.7%。根据中国证券登记结算有限责任公司统计月报，截至2022年6月底，投资者总数已达20,623.91万。移动互联网用户和投资者的稳定增长，有效保障了金融信息服务行业的成长空间，有利于金融信息服务行业的持续发展。 3、信息技术不断开拓创新，为打造全方位金融信息服务生态系统提供了有利的技术支持。 近年来，在网络强国战略思想下，计算机网络核心技术日趋成熟，5G、人工智能、大数据、云计算、区块链等新兴技术不断突破，为金融信息服务行业带来了全新的技术升级条件。5G商用环境持续完善，提升了移动网络速度和数据处理效率；人工智能和大数据技术夯实基础支撑，机器人、语言识别、自然语言处理和专家系统的应用拓宽了服务的深度和广度。新技术不断的发展和应用，提升金融信息服务的质量和效率，可以满足投资者对金融信息服务的全面性、个性化、专业化的需求，实现以客户为中心，打造全方位金融信息服务生态系统。新冠疫情发生以来，已有的部分社会经济行为模式被改变，线上服务业迎来了快速发展机会，众多金融机构也紧紧抓住这一发展变革关键时点，利用大数据、人工智能等方式，发展线上非接触式金融服务，加速推进科技金融的发展。 4、金融信息服务行业竞争日趋激烈，机遇与挑战共存，信心与希望同在。 近年来，国家出台了一系列政策，完善市场准入制度，加强法律法规建设，引导金融信息服务行业健康、稳定发展。业内企业须加强对业务监管规则的学习、理解和执行，提升企业综合竞争实力，以便更好地为金融机构和广大个人投资者提供更好的服务。随着金融信息服务行业发展日趋迅速，行业规模扩大，各类产品和服务不断丰富，行业内各企业的竞争趋于白热化。头部企业优势比较明显，无论是市场份额、业务产品线、还是财务状况都比较强，在各方面的投入也比较大，在未来一段时期内具有一定发展优势。新型公司发展较快，其产品很有特色和针对性，客户结构比较年轻，具有较强的发展后劲。 金融机构和传统媒体加快布局，纷纷加大在大数据、人工智能、线上服务等方面的投入，多家金融机构成立了自己的金融科技公司，在为自身业务服务的同时，也开始对外提供服务，传统媒体也逐步加快这方面的业务布局。这些机构将对行业竞争格局带来冲击，业内企业须发挥已有优势，不断创新，引领行业不断向前。 5、保险经纪行业规范化和专业化程度不断提高，市场潜力较大 随着近年来我国经济社会的不断发展，居民的保险意识持续提升，对保险产品的需求不断增加。与国际成熟的保险市场相比，我国保险行业起步较晚，但发展迅速，市场潜力较大。我国保险经纪行业作为保险市场的重要组成部分，目前仍处于发展初期，以往的保险销售主要依靠海量人力模式，第三方经纪渠道的规范化和专业化优势尚未得到充分发挥。随着国家对保险行业的监管力度不断加大，保险市场的组织建设、制度体系、产品设计、风险管理不断完善，对保险销售提出了更高的要求，为保险经纪行业的发展提供了广阔空间和行业基础，未来保险经纪行业的专业优势和市场潜力将进一步发挥。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）公司拥有领先的行业地位和品牌知名度优势。 经过多年的发展，公司已成为中国领先的互联网金融信息服务提供商之一，在所处行业的市场地位、核心技术、核心团队、企业资质、业务协同等方面已取得一定的领先优势，公司的品牌也得到了行业和社会的认可。 （二）公司拥有行业领先的技术与研发实力、以及完整的产品线。 作为高新技术型企业，公司十分重视金融信息服务领域的技术研发，多年来对研发一贯重视并不断投入，培养了一支稳定且技术过硬的研发团队。报告期内，公司研发费用占营业收入的比重为23.63%。 作为互联网金融信息服务综合提供商，公司拥有业内完整的产品组合，产品丰富、结构合理，可以为各层次的个人及机构客户，提供全面、准确、及时的互联网金融信息服务和增值服务。 作为大数据及数据工程处理的专家，公司拥有海量的历史数据及丰富的数据生产技术经验，数据整合维度广，数据提供方式多样，能为客户快速提供各类型定制化的平台搭建与项目研发服务。 （三）公司拥有海量的金融数据资源和丰富的行业经验。 公司在金融信息服务行业深耕二十余年，累积了丰富的互联网平台运作经验和海量金融数据资源，创造了行业数个第一。公司高层管理人员及核心团队均拥有10年以上行业经验，在科技金融技术服务、投资决策数据服务、用户共享联合运营等多方面拥有深厚的实力。 （四）公司拥有广泛的用户基础。 经过多年发展，公司向广大用户提供丰富的金融信息产品和服务，客户覆盖银行、券商、基金、保险、资管和普通投资者等金融市场的各层次参与主体。公司长期稳定的客户包括所有具有托管业务资格的托管行，所有保险资产管理公司在内的90%以上的保险机构，95%以上的基金公司，70%以上的证券公司以及众多的信托公司、投资公司、金融高校等。 （五）公司拥有前瞻性的国际板块布局。 经过多年积累发展，公司境外金融信息服务已辐射至东亚及东南亚多个国家，在亚洲三大金融中心中国香港、新加坡和日本东京都设立有子公司，业务涵盖金融终端与数据、交易及结算系统、广告投放及市场活动推广等领域，通过本土化的团队运作和集团化的规范管理，有效打通了国际国内通道，进行了前瞻性的国际板块布局。 三、经营情况的讨论与分析 报告期内，公司管理层按照既定的工作目标和工作重点，坚持以互联网金融信息服务为核心的基本发展思路，围绕“做优2C、做强2B、做大海外”的持续发展战略，加强主业的业务创新和产品创新投入。 报告期内，公司实现营业收入41,884.48万元，上年同期为33,906.25万元，同比上升23.53%；实现归属于上市公司股东的净利润为-7,069.07万元，上年同期为-491.63万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润为-7,163.54万元，上年同期为-850.09万元。 公司主要工作如下： （一）证券信息服务 报告期内，公司克服疫情的扰动因素，在保障客户服务系统稳定运行的前提下，围绕着系统国产化、数据全球化、服务智能化、合作开放化的原则和方向，进行产品的创新研发和营销。根据信创和国密的规则要求，积极推进机构定制版慧投资决策交易系统的国密系统改造；同时加紧研发各业务环节的信创改造和适配。截止到报告期末，已经在多家机构成功实施上线。 报告期内，公司在新债交易等交易所创新业务的响应和客户隐私安全加密等产品研发方面，保质保量按时交付，获得客户的高度认同。在服务智能化方向的智能交易、智能账单等功能1.0版顺利推出，逐步形成市场销售。 报告期内，公司加强金融信息服务的运行保障工作，优化调整服务器的部署，提升系统自动化监控及响应能力，在新冠疫情期间有力保证了系统持续稳定地运行及服务，且平稳完成了沪深交易所债券新规等国内各交易所相关系统的升级。 报告期内，公司持续推进金融信息服务基础建设。一方面发挥公司在金融信息服务领域的专业特性，在现有服务体系基础上进一步对专业化数据进行深度挖掘及产品研发，另一方面继续拓展金融信息服务的广度，在证券、基金、期货、港美股等基础上，拓展在保险等领域的信息服务及频道建设，提升对用户的整体服务能力，为了满足用户多元化投资及服务需求。 报告期内，公司通过数字化分析不断优化用户服务的流程，提升用户服务的体验；积极探索产品、服务及营销的多样性，满足不同用户的需求；加强与机构的合作，为用户提供更全面的服务。 报告期内，公司继续加强合规建设，不断提升隐私服务及数据安全的管理和标准，加强系统安全防范和网络安全建设。 （二）大数据及数据工程服务 报告期内，公司加大力度对大数据、人工智能等相关领域的技术探索，运用先进的自动化数据处理技术，增强数据挖掘力度，提高生产效率和数据质量，扩大数据生产规模，向客户提供更优质的服务，得到了良好的市场反馈。与此同时，公司也投入更多资源用于品牌营销和运营推广，不仅显著提高了品牌的知名度，也有效巩固了公司在机构数据服务市场的领先优势。 公司持续服务国家关于化解金融风险的需要，关注金融市场的监管方针和政策，充分发挥金融大数据和企业大数据的资源优势，继续对“企业预警通”APP和专业版进行功能升级和模块更新，使之更加贴合金融机构、监管部门、金融从业人员的实际需求。同时，为了更好的服务金融机构客户、精细化产品颗粒度、提高系统使用效率及运行效率，公司持续完善慧眼大数据风险监测系统2.0版本，可以依照用户需求，定制化开发功能，使系统更为贴合客户自身的业务需求。 （三）境外业务发展 报告期内，阿斯达克网络不断加大研发投入，不断迭代移动APP的功能，新增理财产品投资交易服务和视频资讯服务，巩固发展新业务“LINK-TO-TRADE”（通过银行、券商的合作，使用户能通过 APP 快捷交易），增加用户粘性，扩大用户规模。 报告期内，大智慧国际持续加强产品研发和服务创新，提升交易产品终端功能和易用性，产品持续得到客户的高度认可，继续探索跨国业务的路径与方式。 报告期内，DZH Financial Research 继续加强技术应用研究与产品研发创新，不断拓宽业务范围、丰富业务内容，在报告期内维持了稳定经营。 （四）保险经纪业务 报告期内，公司通过输出都保吧技术系统、运营支持能力，实现科技资产转化为业绩产能，实现公司的业绩创收。同时加大对懿久保险的技术支持，重点对高绩优业务人员、C端客户服务全面赋能。 报告期内，以公司开发的“笃笃医联”系统、“擎天柱”理赔人员行为管控系统、“笃笃云理赔”视频一站式系统为基础，为保险公司和保险机构合作方提供SaaS化理赔服务解决方案。实现保险机构线上化、系统化、数据化管理的需求。 报告期内，公司建立保险理赔行业标准，通过承接中银保信的行业车险人伤标准化课题，形成了保险行业的《车险人伤伤情数据标准》及《车险人伤伤情标准化研究报告》，将在保险行业全面推广。将为人伤系统改造、标准落地，提供后续的车险人伤规则的咨询服务。通过建立行业车险人伤规则，为公司与医疗机构深度合作提供数据支撑。 报告期内，爱豆科技及旗下保险中介子公司均通过安全评测，获得等保三级证书。提升公司安全防护能力，保障服务安全可靠。 （五）其他 报告期内，公司加强与投资者的沟通交流，召开年度业绩说明会，认真接听投资者来电，细致回复上证e互动投资者提问，热情接待投资者调研，维护了公司良好的市场形象。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一)主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：营业成本变动是由于合并爱豆科技导致成本增加。。 销售费用变动原因说明：销售费用与去年同期相比变化不大，主要是差旅费等减少。 管理费用变动原因说明：管理费用变动是由于公司本期限制性股票激励计划成本增加。 财务费用变动原因说明：财务费用变动是由于公司本期利息收入减少。 研发费用变动原因说明：研发费用变动是由于公司本期研发投入增加，主要是人员成本增加和限制性股票激励计划成本增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额同比减少是由于本期收到的货款同比减少，本期支付薪酬现金流增长较大。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额同比减少是由于本期理财产品现金流净额减少，本期支付了购买爱豆科技投资款。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额同比减少是由于上期收到的限制性股票激励计划款项大于本期收到的金额。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用 公司2022年1月使用自有资金5,874.9609万元人民币收购爱豆科技69.12%的股权，同时对爱豆科技增资2,000万元，截止2022年1月26日，上述交易已履行相关程序，并办理了工商变更登记手续。 合并爱豆科技增加本期收入9,680.10万元，其中爱豆科技子公司懿久保险主营业务为保险经纪，本期合并收入为9,256.15万元。 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 公司产品研发进度和市场开拓受新冠疫情影响，业务收入（剔除并表范围变动影响）同比有所下降，同时，为了满足未来业务发展需要，本期研发投入及人员成本增加，以及限制性股票激励计划成本同比增加，导致利润同比下降较大。 (三)资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 无 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产539,223,027.51（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为23.75%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四)投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，本期公司以自有资金5,874.9609万元人民币收购爱豆科技（上海）有限公司69.12%的股权，同时对爱豆科技增资2,000万元，交易完成后公司对爱豆科技及其子公司形成控制，持有爱豆科技75%的股权。合并范围增加爱豆科技（上海）有限公司、上海懿久保险经纪有限公司、上海阳昌保险公估有限公司、上海笃笃医疗科技有限公司和懿则福（上海）网络信息服务有限公司。爱豆科技以1,200万元收购懿久保险20%股权。 本报告期内，公司对外股权投资额比上年同期增加29.64%。 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 经公司第四届董事会2021年第十次会议审议通过，公司计划使用自有资金5,874.9609万元人民币收购爱豆科技69.12%的股权，同时对爱豆科技增资2,000万元，交易完成后，将持有爱豆科技75%的股权。具体情况请参见公司与2021年12月11日于上海证券交易所网站披露的《关于收购资产的公告》（公告编号：临2021-052）。报告期内，爱豆科技以1,200万元收购上海万可实业有限公司持有的懿久20%股权。上述交易已履行相关程序，并办理了工商变更登记手续。 截至本报告出具之日，爱豆科技下属子公司情况：
(2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
(五)重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六)主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1、主要控股公司分析 单位：万元 币种：人民币
2、主要参股公司分析 单位：万元 币种：人民币
(七)公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、经营业绩受证券市场波动影响的风险 公司主营业务与证券市场的发展情况具有高度相关性。若证券市场波动导致市场指数处于低位，将极大影响投资者的投资热情，市场活跃程度和投资者热情均会受到影响，从而抑制投资者对金融信息服务的需求，进而影响公司的整体经营业绩。公司将持续改进证券信息服务平台移动APP和PC产品的功能和服务，提升产品质量，优化用户体验。公司将继续加强核心海量数据库的升级、优化和完善工作。 公司将继续推进境外业务稳步发展，形成更强大的用户网络和交易网络。 2、互联网系统安全运行的风险 公司目前的主营业务是基于互联网提供金融信息服务，有赖于公司互联网金融服务大平台和网络信息传输系统的安全运行。若出现互联网系统安全运行问题，例如设备故障、软件漏洞、黑客攻击等，则可能导致公司产品不能正常使用，降低用户体验和满意度，从而给公司的品牌以及经营业绩带来不利影响。公司将进一步完善内部软硬件管理规范，提高技术安全维护队伍的技术水平，防范软件、硬件和系统故障，保证数据库系统与网络系统平稳运行和数据安全。 3、行业竞争进一步加剧 随着资本市场的快速发展，投资者对金融信息的需求不断增加，公司所处的互联网金融信息服务行业继续保持高速增长的态势，公司面临发展机遇的同时也面临着挑战。目前就产品而言，行业同质化竞争严重，国内金融机构和互联网巨头作为潜在竞争者对同业造成威胁。市场中创新能力不强、后续发展动力不足、缺乏竞争力的企业将被排挤出市场，同样给行业内具有创新能力的优秀企业带来了更大发展的机会。公司将进一步加强战略投入，加强产品和服务的研发创新，不断优化完善互联网金融服务平台的建设，同时加强对新客户的开发，加快切入风控等新的领域。保险经纪行业竞争也逐步加剧，市场主体的整体技术实力和规范化程度不断提升，发展压力较大。 4、人力成本上升的风险 作为智力密集和人才密集型企业，公司最主要的经营成本是人力成本。随着中国经济的快速发展，城市生活成本的上升，社会平均工资逐年递增，尤其是大中城市，具有丰富业务经验的中高端人才薪酬呈上升趋势。随着生活水平的提高以及社会薪酬水平的上涨，公司面临人力成本上升导致利润水平下降的风险。公司将持续完善的人才管理模式，丰富的员工培养晋升机制，给予员工足够的成长空间与发展前景，在保证员工满意度的前提下，控制人力成本上升风险。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司进行了董事会和监事会的换届选举，黄海伦女士不再担任公司非独立董事，丁小银先生、赵丽梅女士不再担任公司独立董事，吉地日哈先生、裴晶女士不再担任公司监事；选举蒋军先生，为公司第五届董事会非独立董事，选举方国兵先生、翟振明先生为公司第五届董事会独立董事，选举夏强先生、董琳娜女士为公司监事。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一)相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用
(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、环境信息情况 (一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二)重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 经公司核查，本公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。 公司及所属子公司在日常经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 □适用 √不适用 3. 未披露其他环境信息的原因 □适用 √不适用 (三)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 1、公司积极提倡无纸化办公。公司建立了电子邮件、钉钉内部沟通平台等线上办公系统，公司重要发文、通知均采用电子邮件和钉钉线上方式公告。会议室均装有投影设备，大大减少了纸质文件的使用量，且有效提高了办公效率。 2、积极回收利用办公用品。公司积极提倡节约办公设备，员工流动后仍沿用原先的办公设备，公司技术部门因业务需求配备高配置的办公设备，当其使用的设备无法满足工作需求后，将设备转移给后台部门使用；公司提倡员工节约用纸，鼓励员工双面打印，一面留白废纸当做草稿纸使用；提倡员工保管和使用好自己的办公用品，节俭使用。 3、对垃圾进行分类回收。公司积极响应《上海市生活垃圾分类投放指引》的要求，面向全体员工发布了垃圾分类通知要求，在办公场所设置分类垃圾桶，提倡员工学习垃圾分类方法，为资源利用和生态环保作出贡献。 (五)在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (一)诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 √适用 □不适用
(二)临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 □适用 √不适用 (三)其他说明 □适用 √不适用 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (七) 其他 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 √适用 □不适用 (1) 托管情况 □适用 √不适用 (2) 承包情况 □适用 √不适用 (3) 租赁情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
租赁情况说明 无 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 第七节 股份变动及股东情况 一、股本变动情况 (一)股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：股
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