[中报]金海高科(603311):浙江金海高科股份有限公司2022年半年度报告
原标题:金海高科:浙江金海高科股份有限公司2022年半年度报告 浙江金海高科股份有限公司 2022年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人丁伊可、主管会计工作负责人任飞及会计机构负责人（会计主管人员）郭秋艳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告中涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述了在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”中关于“（一）可能面对的风险”部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................... 4 第三节 管理层讨论与分析................................................................................................ 7 第四节 公司治理............................................................................................................ 21 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................. 23 第六节 重要事项............................................................................................................ 27 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................... 34 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................. 36 第九节 债券相关情况..................................................................................................... 36 第十节 财务报告............................................................................................................ 37
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 2022上半年公司的营业收入为383,272,515.61元，同比2021年1-6月，营业收入减少7,314,418.34元，下降1.87%，主要是因为受疫情影响，部分下游客户工厂产能大幅下降或停工，导致公司2022年二季度订单减少，公司主动调整生产计划。 2022上半年归属于上市公司股东的净利润47,010,573.54元，比去年同期下降14.54%；净利润下降主要是由于原材料、运费、人工成本上涨及主动调整生产销售计划所致。 经营活动产生的现金净额同比增加3,907,955.19元，上升10.03%，主要是公司收到政府补助较去年同期增加所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
2、空气过滤器行业未来发展趋势 (1) 政策持续推出以改善空气质量 此前，随着我国工业化进程加快，出现一定程度的空气污染问题，国家也持续出台相关政策推动空气质量的改善。地方层面为持续改善“十四五”时期环境空气质量，浙江省发展改革委、省生态环境厅联合印发《浙江省空气质量改善“十四五”规划》，坚持精准、科学、依法、协同治气的原则，到2025年达成空气质量改善、主要污染物减排的目标。改善空气质量的政策持续推出，将推动包括空气净化特别是空气净化器行业的进一步发展。 (2) 公众对空气质量重视程度提升 由于空气污染、环境失控、吸烟人群持续上升等因素，肺癌的发病率显著上升，人体健康问题不断引发关注。超过一定程度的空气污染将引起感官、生理机能的不适反应和亚临床病理的变化。而公众对于因空气污染而导致身体健康受到侵害的认知，正在促使全球越来越多的人口在商业和住宅中安装空气净化器。对中国市场而言，近年来室外污染状况略有好转，但装修污染问题的日益突显，整个行业或将向室内污染综合治理的方向转型。 (3) 低碳循环经济带动滤材后市场行业发展 全球变暖已成为本世纪人类面临的最大挑战之一，而控制碳排放、实现节能减排则为应对气候变化的根本途径。2021年2月，国务院印发《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》，全方位全过程推行绿色规划、绿色设计、绿色投资、绿色建设、绿色生产、绿色流通、绿色生活、绿色消费，使发展建立在高效利用资源、严格保护生态环境、有效控制温室气体排放的基础上，统筹推进高质量发展和高水平保护，建立健全绿色低碳循环发展的经济体系，确保实现碳达峰、碳中和目标，推动我国绿色发展迈上新台阶。我国正在制定碳达峰碳中和相关的政策体系，将在多个领域采取加速转型和创新的政策措施和行动。2022年8月1日，工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部印发《工业领域碳达峰实施方案》。方案提出，1）“十四五”期间：到2025年，规模以上工业单位增加值能耗较 2020 年下降 13.5%，单位工业“十五五”期间：在实现工业领域碳达峰的基础上强化碳中和能力，确保工业领域二氧化碳排放 在2030年前达峰。工业领域达峰方案基本延续《2030 年前碳达峰行动方案》的要求，对单位碳 排放降幅要求更高，工业领域将成为减碳主力军。 根据中国建筑节能协会能耗专委会发布的《中国建筑能耗研究报告（2020）》数据，2018 年全国建筑全过程能耗总量占全国能源消费总量比重为46.5%，其中建筑运行阶段碳排放占全国 碳排放比重为21.9%。从碳排放来源来看，主要来自居民和工业的取暖/制冷。而影响空调能耗 的因素主要有两方面，一是空气过滤网堵塞，二是干燥过滤器堵塞影响蒸发温度。因此，通过全 面推动滤网替换提高电器设备的节能高效，从而达到取暖和空调用能的脱碳化及减少耗能是我国 建筑部门实现碳中和的重要举措。未来空调行业趋势为全面推动替换滤网常态化，或者应用长期 免替换的新材料滤网，此举将为滤网材料行业带来更大的发展空间。 (4) 公共场所空气治理需求提升 公共场所内，生活空间相对狭小，人流量较大，装饰材料释放和人们自身活动排放的有害污 染物不易扩散，由此产生的公共场所室内空气污染治理需求不断提升。以办公场所为例，越来越 多的企业开始安装空气净化设备，并将其作为一项公司福利用于吸引员工。而员工也越来越深刻 地意识到，实际上在办公室度过的时间非常多，甚至多过他们与家人在一起的时间。同时，新冠 疫情爆发以来，室内空间，尤其是人员密集的公共场所空气安全问题受到全社会高度关注，对具 有消毒功能的净化器需求也明显增加，空气消毒器系列产品使用场景将不再局限于医院，而逐步 开始应用于车站、航站楼、酒店、写字楼、学校等公共空间，为疫情防控助力。 针对公共场所的空气治理难题，金海高科推出一整套健康空气解决方案，分三步走：首先，利用甲醛催化分解技术，去除大部分源头的化学污染；第二，使用空气净化器，去除空气中的化学污染、物理污染、生物污染；第三，启用智能空气监测系统，对室内空气实时监测、实时预警、实时解决。同时，金海可以利用自身在材料方面的优势针对不同的成分和浓度做出定制化方案。 3、公司上游行业情况介绍 金海高科主要产品的主要原材料之一为塑料PP粒子，约占公司整体采购额40%左右。塑料PP粒子属于石化产品的范畴，因此原材料成本和石油产品价格之间也存在一定的关联。2022年以来，受到新冠肺炎疫情、供求关系调整、全球流动性变化、美元汇率波动以及地缘政治等因素宏观影响，大宗商品价格均有不同程度的下降，但仍处于近10年来历史价格高位。 ABS塑料价格指数走势 另一方面，金海高科与上游供货商合作多年建立起长期战略合作关系，公司通过提前对市场变化预判，进行了原材料储备。此外，基于公司和下游客户多年来的战略合作，公司与下游客户友好协商将部分成本的上升传导至下游，与客户共同承担。 综合来看，原材料和原油价格高位运行对公司的利润率造成了一定程度的负面影响，但是通过产品的升级和其他成本的优化，抵消了部分影响。 4、公司下游行业情况 随着人均可支配收入的增长、空气质量需求不断提升、以及空气过滤器应用范围进一步拓展，空气过滤器行业市场规模预计将保持增长。 空气过滤器按照应用领域可划分为：空调滤网、空气净化器、汽车、航空、船舶、轨道交通空气过滤器、洁净室空气净化设备等。其中，白色家电和汽车是相关过滤设备在消费领域的重要应用。 （1）家电行业：国内VS海外市场，冰火两重天 ① 国内市场：市场存量竞争，健康功能受关注 2022年上半年，特别是3月份以来，制造业面临着来自多方面的压力，家电制造业原材料成本处于历史高位，上海停工停产导致科技和工业产业供应链承压，经济大循环的动态流转受到影响。疫情的加剧也使居民消费恢复进程放缓，物流受阻，自疫情以来持续坚挺的线上消费在此轮疫情中也受到拖累。据奥维云网（AVC）数据显示，2022年H1空调全渠道零售额727亿元，同比下降15.3%；零售量2154万台，同比下滑20.9%，其中线下渠道量额同比下滑均超过20%，而以往作为行业波动中“稳定器”的线上渠道，零售额380亿元，同比下滑10.1%。 过去数十年来，我国空调市场经历了一段高速发展时期，到2018年我国空调零售总量达5703万台，零售金额为2010亿元。空调行业在经历了2017、2018年的巅峰之战，2019年受市场惯性与价格下放的原因延续增长之后，自2020年开始陷入了触碰天花板的不适应期，增量市场的逻辑已不再适用，行业完成由需求驱动到供给驱动升级的转向；原材料涨价潮从2020年Q2开始显现，空调行业在成本高位压力下修复价格，在此过程中对企业盈利造成巨大压力，同时也 受疫情影响，健康功能更加受到消费者的关注，空调自清洁、新风、净化、除菌等功能都成 为市场的热点。尤其是空调的新风功能，由于它能够利用离心风扇，实现房间空气和室外空气之 间的流通、换气，还有净化空气、保持室内空气新鲜的作用，格外受到用户的青睐。奥维云网的 监测数据显示，2022年H1，线上新风空调渗透率增长2.2%，线下达到2.6%。在品牌和消费者的 双向推动下，新风空调市场持续“生长”。 清洁电器方面，洗地机销售额由2019年0.6亿元快速增长至2021年48.9亿元；2022年1- 4月销额14.3亿元，同比增长62.9%，是众多清洁家电中唯一向上发展的品类。可以说，洗地机 作为一款极具中国特色的清洁类家电产品，其具备“吸、拖、洗”三大功能于一体，对当前市面 上盘踞多年的吸尘器、扫地机器人、电动拖把等清洁品类，形成了巨大的挑战。从家电趋势来 看，洗地机正是集成化、全面化的重要体现，其体积不大，但集诸多功能于一身，非常符合时下 年轻消费者和家庭用户的需求。 ② 海外市场：掘金“印度东南亚” 目前以印度为代表的南亚、东南亚新兴国家经济水平与中国80、90年代较为接近，人均 GDP多处于1500~4000美元之间，上升空间较大。但从经济增长的角度来看，印度以及东南亚国 家GDP增长较为稳健，2010-2019年间，印度以及东南亚实际GDP、CAGR分别达到6.4%/5.0%。 随着经济增长，人们消费水平有望逐步提高，空调消费也将随之受益。值得关注的是，目前部分 国家空调渗透率与经济发展错配，以印度为例，人均GDP对应我国2006年水平，但空调渗透率 仅对应2000年以前的水平。 印度、越南与中国农村空调保有量增长路径相拟合 各国空调渗透率对比 资料来源：国家统计局，Euromonitor，CEIC，Gfk，中信证券研究部 长期看南亚及东南亚人口较多，叠加高气温，空调稳态销量空间巨大。以10年更新周期来来测算，假设南亚及东南亚主要国家空调渗透率达到中国当前农村水平，则对应年均需求量超过5000万台，如果渗透率能达到中国当前居民整体水平，则对应年均需求量超8000万台，整体市场前景广阔。 （2）汽车行业：行业“蝶变”，新能源化迅速推进 据中国汽车工业协会数据显示，我国汽车保有量从2007年的5,697万辆增加到2021年的 3.02亿辆，显著高于同期全球汽车保有量增长速度。当前，我国汽车市场规模全球最大，汽车产销量、保有量已连续多年居世界首位。2020年10月，国务院常务委员会会议通过了《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，为新能源汽车行业未来15年的行业发展打下坚实基础。同时，各地方政府也纷纷出台政策鼓励新能源汽车消费。政策支持下的新能源汽车行业发展稳中有进，根据中汽协（CAAM）数据，2021年新能源汽车全年销售完成 352.1 万辆，同比增长1.6倍，连续7年位居全球第一，市场渗透率达到了13.4%，高于上年8个百分点。中汽协预测，2022年中国汽车市场将继续保持增长，总销量预计将达到2,750万辆，同比增长5%左右；新能源汽车将达到500万辆，同比增长42%，市场渗透率有望超过18%。新能源汽车行业长期增长趋势明确，未来发展空间巨大。 随着新能源汽车产业的快速发展，汽车制造商为消费者提供高质量、高性价比的产品是争取市场份额的关键。特斯拉、丰田、标志、沃尔沃、尼桑、长安、吉利等车企从营造健康驾驶环境入手，先后推出了配备有车载空气净化系统的中高档汽车，迎合消费者对于健康驾车环境的需求。 在整体行业趋势方面，国内新能源汽车销量的快速增长带动了汽车空气过滤器的强劲需求，新能源车企在面对广大的市场时，既需要保持富有竞争力的产品价格，又需要提供舱内舱外空滤等日益丰富的车载健康功能。因此，国产高品质的空滤系统供应商迎来了良好市场机遇。根据相关研究报告，汽车空气滤清器是前期市场相对忽略的一个保有量受益的赛道，是新能源车时代的稀缺耗材行业。随着新能源车渗透率持续提升，产品升级、供应链变化将带来量、价、格局的变化。 汽车空气滤清器市场成长空间广阔，预计 2022-2025年，汽车空气滤清器市场空间共计217/239/281/333亿元，4年CAGR达15%。其中新能源汽车领域，2022-2025年预计新能源汽车空气滤清器空间可达 11.3/24/46.2/79亿元，4年CAGR达91%，新能源汽车销量的全面快速增长将为空气滤清器创造强劲的增量市场。 由于汽车工业的发展以及汽车保有量迅速增加，且我国汽车后装市场迅猛发展，汽车空气滤清器作为汽车重要配件，拥有广阔的增长空间。目前，国内滤清器行业中，国有、民营、合资、外商独资多种经济成分并存，我国自主品牌滤清器企业的产品不仅能够满足国内主机厂配套和售后服务市场的需求，而且有相当数量的滤清器出口到欧洲、北美、中东及东南亚等地区。从国内行业市场份额来看，自主品牌滤清器企业占有一定的优势，但跨国公司仍占据着重要的市场地位，几乎垄断了高端车型滤清器的配套市场，例如德国的科德宝、曼胡默尔等品牌。尽管外资企业占有优势，但是本土企业有着更灵敏的市场反应，对于国人的需要能及时响应，更加懂得本土需求。 （3）航空行业：国内民用航空市场起飞在即 根据中国商飞发布的《中国商飞公司市场预测年报（2021-2040）》，预计2021-2040年间，我国航空市场将接收50座级以上客机9084架，价值约1.4万亿美元。其中，250座级以上双通道喷气客机1836架。根据波音2020年发布的《中国民用航空市场展望》，预计未来20年间我国将购买8600架飞机。我国自主研发的C919大型客机是建设创新型国家的标志性工程，先进材料为首次在国产民机中大规模应用。随着国内商用飞机通过适航认证后的产能释放，航空过滤材料市场将迎来体量和质量的双双提升，迈入高速发展通道。 由于航空用高端材料的高标准、严要求，能进入相关下游供应链的航空新材料供应公司寥寥无几。资质壁垒、技术壁垒、认证壁垒等准入条件将维系现有公司的核心竞争力。下游主机厂对于其供应商的认证有一套完整复杂的管理体系，进入产业链的时间成本较高，因此供给端具有较高门槛。我国高性能过滤材料为关键性短板材料，不论从材料本身的质量还是企业规模来看，较 国外领先企业均存在一定差距。在国产化替代持续加速背景下，国内企业将迎来发展机遇。 民机方面，由中国商飞牵头我国大型客机的制造，推动全球民机市场格局由“AB”向 “ABC”发展（空客Airbus、波音Boeing、中国商飞COMAC）。中国商飞公司近期召开的2022 年干部大会上指出，大飞机由研制阶段逐步转入产业化阶段。目前，中国民机已取得一系列可喜 可贺的进步，ARJ21 累计交付突破100架，航线飞行时间累积超过10万小时。2022年3月6 日，成都航空一架ARJ21飞机从山东济南飞抵东营，标志着成都航空升级打造的“环鲁飞”航线 全新起航。此外，C919大型客机6架试飞机已经全部首飞，中国大型客机项目进入“6机4地” 大强度试飞阶段。经过多年的发展和蓄力，民用航空从产品研制到批量交付，正式进入发展提速 关键期。 大飞机产业作为工业皇冠上的明珠，具有极强的产业链带动效应，能极大地促进相关工业产业和国民经济的发展。大型客机是目前世界上最复杂、技术含量最高的产品。中国商飞凭借ARJ21、C919等国产飞机的机遇，从设计研发到总装下线，再到实现首飞，共200多家企业、36所高校、数十万产业人员参与了其中的研发制造，用了近10年时间串起了国内外一条完整的飞机制造产业链。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、领先的技术优势 空气过滤器产品的种类、应用范围众多，高端的空气过滤器及应用于特殊行业的空气过滤器等产品存在较高技术壁垒，主要体现在过滤材料、生产工艺、技术装备、检测技术等方面。一直以来，大部分家电生产商需要依赖大量采用进口滤材来生产高端空气过滤器，过滤材料能否兼顾“高效率和低阻力”的性能一直是国内滤材生产厂商面临的技术难题。金海高科通过多年技术和工艺积累，掌握了生产“高效率和低阻力”过滤材料的核心技术，在中高端滤材市场实现了“进口替代”。 公司自2008年起连续被浙江省认定为高新技术企业；被科学技术部认定为国家火炬计划重点高新技术企业（自2004年起持有该认证）；此外，还被认定为浙江省绿色企业（清洁生产先进企业）、浙江省创新型示范企业、浙江省专利示范企业、浙江省标准创新型企业、浙江省省级企业研究院。2022年上半年，凭借突出的行业地位和领先的科研实力，金海高科作为“2021年度浙江省隐形冠军”，光荣上榜绍兴市民营经济先进名单。 公司专注于研发成果的转化，将各项发明成果转化成专利技术，最终形成研发资本化，提升加剂，与其他天然抗病毒成分进行复配混合，添加高性能过滤材料中后能使材料具有抗病毒功能，经专业检测机构检测，抗病毒活性值达到了2.89，抗病毒效率大于99%，目前该技术已在主要合作伙伴过滤产品升级中全面推行，并且获得了市场好评。金海抗病毒材料纯植物提取，安全性高，加工过程无污染，制成品可直接接触皮肤，对皮肤无刺激，具有高效的抗菌、抗病毒等作用。 2017年，为研发高速运输工具舱内空气净化过滤和空气分配技术，为产品提供技术支持，公司与天津大学签署大型客机座舱空气过滤器材技术开发合同，进行为期两年的独家合作，共同完成航空过滤滤材和航空过滤器的研制。 2、持续稳定的客户优势 空气过滤器是家用及商用电器、汽车、航空等领域的必需配套装置，空气过滤器产品的使用对下游行业的生产制造、产品质量影响很大，因此大型企业对空气过滤器产品的选择非常严谨，一般需经过大量考察、长时间论证和认证后，才会大批量使用某一空气过滤器企业的产品，且一旦确定选择某一空气过滤器生产厂商，不会轻易更换。因此，空气过滤器行业具有较高的客户资源与销售渠道壁垒。 经过长期的业务开拓、业务合作，公司已与全球各区域重要客户建立了长期的、稳固的良好合作伙伴关系，公司品牌获得了各大配套客户的一致认可。同时，长期稳健合作所建立的互信互惠互利关系促使公司与多家行业知名厂家签订了长期的战略合作协议，共享全球行业信息、共同开发行业领先产品，实现真正的资源共享、共同发展。 公司与国内外家电、汽车行业知名品牌建立了长期、稳定的战略合作关系。家电领域客户包含“格力”、“美的”等民族品牌，“大金（麦克维尔）”、“三菱”、 “夏普”、“LG”、“三星”等日韩系品牌，“约克”、“开利”、“特灵”等美系品牌；汽车领域包含“3M”、“三电”、“通用”、“现代”、“日产”等全球知名品牌。公司在保持和维护原有客户的基础上，还不断加大对新市场、新客户的开发力度，以此来保证公司的快速、健康发展。 3、完备的质量管理体系 基于家电、汽车、航空等不同下游客户的质量要求，金海高科已经建立了一整套完善的标准化认证体系。新进入行业的企业，首先要经过严格的准入审核，对生产设备、生产工艺、研发实力及质量控制等流程进行严格的认证，方可取得相应的标准化认证许可，并对供应商的质量管理体系提出了较高的要求。金海高科一直以来都对质量管理体系工作高度重视，并按计划进行内审和管理评审以改进管理体系运行中的不足，保证了质量方针和质量目标的实现能力。 公司已建立了完善的质量管理和质量控制体系，目前通过了ISO9001：2015质量管理体系认证、ISO14001：2015环境管理体系认证、IATF16949:2016汽车产品质量体系认证、AS9100D航空质量管理体系认证、ISO45001职业健康安全体系认证等认证，并获得美国UL、美国ETL、欧盟CE、中国CCC等其他相关认证，保证了产品的质量，受到全球客户的高度认可和一致好评，成为众多国内行业龙头品牌以及日系品牌长期合作的供应商。未来几年，公司将通过流程再造、先期质量策划、质量关键点以及标准梳理和控制机制，同时根据质量数据推动客户要求管理、设计、生产流程优化，逐步形成具有金海高科特色的质量管理的方法论。 4、引领行业标准制定 深耕三十载，金海高科不仅在空净市场上苦心经营，作为一家知名企业，金海高科主动承担企业责任，充分发挥在行业中的领先作用，积极参与各项国家、行业、团体标准制定，持续引领行业健康发展。截止2022年6月30日，公司已参与6项国家标准、9项行业标准和51项团体标准的制定和修订。公司旗下的金海环保材料企业研究院已通过浙江科技厅认证。公司检测中心获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书（注册号：CNASL9105），具有对过滤材料、过滤网、过滤器、空气净化机等产品项目开展检测和试验的资质。 近年来，公司一直在密切关注汽车空净方面的相关动态，积极参与相关标准的制定，已完成制定的标准包括QC/T 1000.1-2015（汽车滤清器用非织造布性能要求和测试方法第1部分：乘驾室空气滤清器用）、QC/T 1000.2-2015（汽车滤清器用非织造布性能要求和测试方法第2部分：空气滤清器用）；2021年已参编标准包括2020-1736T-QC（汽车用空气滤清器滤芯）；2021年9月，金海高科还与中国汽车工程研究院股份有限公司达成项目合作协议，共同完成《车内颗粒物（PM）过滤测试方法》团体标准制定，共享标准制定过程中的相关研究成果。该标准组成员由17家单位组成，其中整车企业12家，包括上汽、特斯拉、比亚迪等。 三、经营情况的讨论与分析 报告期内，公司坚持“以市场为导向、以技术为核心”的理念，以“室内空气治理的引领者”为目标，聚焦空气净化相关产品及空净耗材市场。紧抓国内及国际市场高端过滤材料的旺盛需求的市场机遇，驱动创新落地，推动“产、供、销、研”齐头并进，经营管理持续向好。 2022年上半年，受疫情影响，公司部分下游客户工厂产能大幅下降或停工，导致公司2022年二季度订单减少，公司营收及利润出现一定程度的下降。另外，客户订单减少，造成公司水电能耗、设备运维、人员工资等固定成本分摊增加，毛利率同比下降。报告期内，公司实现营业收入3.83亿元，与上年度同比基本持平；归属于上市公司股东的净利润0.47亿元，较2021年同期减少14.54%。 具体来看，报告期内公司重点工作如下： 1、持续加大研发投入，引领行业发展 自成立以来，金海高科始终坚信创新是公司持续快速发展的关键，作为过滤材料行业的创新领导者、推动者和受益者，公司不断寻找创新机会，保证新技术的不断发展和突破；持续推动变革，不忘价值创造使命，目标成为全球有影响力的新材料科技公司。 公司研究院下设丝网、过滤器、移动交通过滤、功能材料等多个项目组，并有独立的知识产权部门和检测中心。公司在日本、上海、诸暨成立研发中心，并拥有一批材料、空气净化、过滤等专业领域科研人员。研发团队拥有近三十年科研和生产实战经验，为不断优化产品生产、提升产品质量及产品升级创新提供了技术保障。目前，公司的研发人员38人，包括博士、硕士等高层次人才13人。知识产权部门配备专职人员3人，2022年计划申请专利20件以上，与2021年同期相比增长速度超过30%。未来，公司将持续增加研发投入，加大骨干科研人员引进，强化创新驱动，加速新动能培育，推动公司实现更快的发展。 截至2022年6月30日，公司合计拥有57项有效专利技术，其中22项发明专利，28项实用新型专利。并先后承担了“高中效空气过滤器”、“MBP-PPK抗菌防霉过滤网”、“免清洗净化抗菌导电高密度空气过滤网”等国家创新基金、国家星火计划、国家火炬计划项目，“PM2.5空气过滤器的关键技术研究与应用”等浙江省重大社会发展项目；“负离子空气过滤网”、“抗菌净化空气过滤器”等16项省级科研项目。 2、打造空气治理系统化解决方案，积极拓展业务版图 2022年，为把握新的发展机遇，金海高科强化市场资源整合，积极探索和创新商业模式，逐步推动向“整体空气质量解决方案”的战略转型，定位“绿色、健康、安全”，通过市场协调机制和产业协同机制的建立和配合，力争实现以整体解决方案带动产品销售的目标。通过向解决方案模式的转型，公司将不断强化自身系统整合和集成服务的竞争能力，有助于公司进一步构筑市场优势地位；其次，公司一直以来非常重视不断开辟新的盈利空间，在深耕家电领域多年之后，目前正发力向更多的家电品类进行扩张。 随着社会经济水平的发展以及人们对高品质生活的需求增多，清洁电器产品的消费需求日益增长。面对广阔的市场前景，公司加大布局力度，紧抓市场机遇，2022年H1实现在清洁家电领域营收同比增长78%。 汽车类业务方面，公司早在 2005 年就与 3M 公司在汽车空气过滤领域开始合作。从消费市场趋势来看，随着需求层次的不断提升，人们对汽车的需求定义从“单一的交通工具”向生活中的“第三空间”转变，汽车座舱已经成为了家和办公室之外，当代人停留最久的空间，这也促使各汽车厂商近年来对车内空气质量愈加重视。而新能源汽车内不需安装燃油发动机，有更充足的空间采用更大面积的空气过滤器，新能源汽车的智能化更是可以实现车内空气质量智能管理系统及动态车内空气过滤等多种空气质量提升方案。因此，公司正密切关注国内外优秀的新能源车企的发展动态，积极主动对接新能源车企并寻求合作契机。 3、持续推动产品升级，优化产品结构 报告期内，公司紧抓行业发展趋势及客户需求，推动产品升级，主要包含：超薄低阻抗病毒过滤器、除病毒过滤网（转角卫士）、除低浓度甲醛过滤器、加湿器滤芯、全热交换器等。其中，超薄低阻抗病毒过滤器，采用了日本仓敷、日本达尼克的低阻抗病毒滤材，在面风速1.5m/s下，使过滤器的厚度仅为9mm的同时阻力小于30pa；除病毒过滤网（转角卫士）结构设计为倾斜式非同心圆，四层结构使其有多种功能，最内层的高效低阻滤材使过滤效率达到99%，中间的活性炭瓦楞可以吸附甲醛、氨气等异味，钛磷灰石网具有抗病毒功能，最外层的高密度丝网可以提升过滤器的使用寿命。除低浓度甲醛过滤器采用了巴斯夫的铝蜂窝除甲醛技术，强项是吸附浓度在0.1ppm以下的甲醛，且过滤器的使用寿命达3年。加湿器滤芯，将储存在中空板内的水汽通过透湿膜释放到室内。全热交换器及中空板透湿膜全热交换器产品，有效调动空气中热量，达到净化空气的作用，保证室内空气的流通和干净。 4、有序推进非公开发行股票相关工作 发行对象 本次非公开发行面向符合法律、法规和中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、资产管理公司、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等不超过35名（含35名）的特定投资者。 本次非公开发行的认购对象尚未确定，最终发行对象将在公司取得中国证监会核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定由公司董事会及董事会授权人士在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，根据发行对象申购报价情况协商确定。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。 发行规模 本次非公开发行不超过发行前公司总股本的30%，预计不超过63,000,000 股（含本数）。 本次非公开发行的发行数量最终以中国证监会关于本次非公开发行的核准文件为准。 发行价格 本次非公开发行的定价基准日为发行期首日。 按照《上市公司证券发行管理办法（2020年修订）》等有关规定，本次非公开发行的发行价格为不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）公司A股股票交易均价的80%。 限售规则 本次非公开发行股票完成后，发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让，相关法律法规对限售期另有规定的，依其规定。 更多信息请参考2022年5月24日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江金海高科股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案》 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：主要系公司受疫情影响，公司部分下游客户工厂产能大幅下降或停工，导致公司2022年二季度订单减少，因此主动调整生产计划。 营业成本变动原因说明：主要系报告期内因订单延迟固定成本分摊增加，且原材料、运费价格、人工费用上涨；根据新收入准则,将运输费调整至合同履约成本。 销售费用变动原因说明：主要系报告期内收入基本与去年持平，相关销售费用保持稳定；根据新收入准则，将运输费调整至合同履约成本。 管理费用变动原因说明：主要系报告期内公司新增办公楼，摊销、折旧费用增加。为增强管理水平，人员规模增加。 财务费用变动原因说明：主要系报告期内汇率变动所致。 研发费用变动原因说明：结合疫情影响下的市场情况，主动调整研发计划。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内公司收到政府补助较去年同期增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内主动增加预留现金，应对风险减少定期理财。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期内借款规模减少，还款规模增加。 其他收益变动原因说明：主要系报告期内收到政府补助增加。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 无 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产37,823.69（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为29.27%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用
(五) 重大资产和股权出售 √适用 □不适用 公司与珠海豪迈于2022年3月9日签署了《股权转让意向协议》，公司拟以人民币2,900万元向珠海豪迈出售持有的全资子公司珠海汇盈 100%股权，交易价格为人民币2,900万元。具体内容详见公司于2022年3月10日、2022年3月11日、2022年4月14日、2022年8月3日在上海证券交易所网站披露的《浙江金海高科股份有限公司关于拟出售全资子公司股权的公告》（公告编号：2022-009）、《浙江金海高科股份有限公司关于拟出售全资子公司股权的补充公告》（公告编号：2022-010）、《浙江金海高科股份有限公司关于出售全资子公司股权的进展公告》（公告编号：2022-011）、《浙江金海高科股份有限公司关于出售全资子公司股权交易完成的公告》（公告编号：2022-035）。 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、受全球宏观经济环境影响的风险 由于受中美贸易摩擦及国际经济、政治等环境多变的影响，外部经贸形势复杂。随着公司出口业务的不断开拓，因业务所在国与我国政治经济格局变化，引发风险的可能性上升。公司将深入研究海外市场的政策与环境，努力降低海外市场的运营风险；考虑实施海外市场的本土化经营战略，寻求与当地客户保持长期的良好合作关系。 同时，本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。 2、与下游行业景气度联动性较强的风险 公司主要产品为空气过滤材料，应用于各类空调机、空气净化机及新风系统等。因此下游空调机、空气净化机及新风系统的行业景气度将影响公司产品的销量和价格，继而影响公司的盈利水平。 公司将加大对高性能过滤材料、功能性过滤材料和功能性过滤网的研发、生产和销售的投入，提高产品的技术附加值，实现进口替代，扩大市场份额，并积极推广上述产品在终端产品中的应用领域和场景，有效提升公司的销售业绩和利润，降低由于下游行业景气度的变动对公司盈利水平产生的影响。 3、原材料价格波动风险 公司的主要原材料为纺丝用及注塑用的塑料粒子，均为石化产品，与石油价格的联动性较高。上述产品的供应和价格一定程度上受到能源及政策等影响，价格可能会出现异常波动情况，影响公司经济效益。 公司将加强对原材料供应商的管理，时刻关注国家政策等一些影响原料价格的因素，做好原材料市场的跟踪，力求以最佳性价比采购原材料，努力降低原材料采购成本。同时，公司将与下游厂商协商，通过产品售价与塑料原材料价格联动调整机制来最大程度减少对公司经营的影响。 4、劳动力成本上升的风险 近年来，受到通货膨胀及产业转移等因素的影响，公司及控股子公司所在地工人的人均工资持续上升，还出现了招工难、用工难的情况，公司面临着劳动力成本上升带来的经营压力。 公司将加大自动化设备改造和技术投入的力度，提升自动化水平，降低生产工人的人数，进一步提高劳动生产率，降低劳动力成本。同时，公司将继续提升高附加值产品的比例，也将部分消化劳动力成本上升所引致的风险。 5、贸易及汇率风险 公司的外贸出口额较大，涉及日本、东南亚、北美、欧洲等地区，由于区域间贸易政策的变动，会对公司日常经营带来影响，公司通过产能海外转移等方式来应对区域间贸易风险。汇率的波动将对公司盈利造成一定的影响。公司根据实际情况，将通过建立海外生产基地及远期结汇等手段，应对并减少汇率波动风险。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司召开的3次股东大会审议的所有议案均获通过。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 鉴于公司第四届董事会独立董事吴景深先生辞职，公司于2021年12月30日召开了第四届董事会第十二次会议，审议并通过了提名姚善泾先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案。公司于2022年1月27日召开2022年第一次临时股东大会，审议并通过关于补选姚善泾先生为公司第四届独立董事的议案，同时担任公司第四届董事会战略委员会、提名委员会中的职务，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 √适用 □不适用 公司主营业务为高性能过滤材料、功能性过滤材料、功能性过滤网及各类过滤器、风扇 的等的研发、生产和销售，不属于重污染行业。报告期内，公司生产过程中产生的废气、废 水、噪音和固体废物均得到了有效处置，满足排放要求。公司的废气由废气收集装置处理后 有组织排放，废水排放实行清污分流，食堂及含油废水经隔油池处理、粪便污水经化粪池处 理后和其他生活污水一起经地埋式污水处理设施处理达标后排入周围河道。 公司依据《大 气污染综合排放标准》GB16297-1996、《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015、 《污水综合排放标准》GB8978-1996、《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008、 《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》DB33/887-2013对公司在正常工况下的排放值 进行检测，具体检测结果如下： 3. 未披露其他环境信息的原因 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 公司作为高性能过滤材料、功能性过滤材料、功能性过滤网的高端制造企业，始终致力于环保行业，在公司、产品、技术等策略定位上，尽力减少对环境的影响，公司贯彻产品全生命周期绿色评价的体系，从采购到生产到销售的过程，严格考评其环保性与安全性，公司采用绿色设计、包装及方便回收的售后体系，不仅降低原材料消耗，同时考虑产品回收的可能性与便利性，公司通过商业模式和技术的不断创新，在绿色生产中努力实现成本优势，推动整个产业链条的绿色化，以实现最小化对环境和社会的负面影响，让资源可持续。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 1、产品相关的有害物质管控 从原材料采购、设计到产品制造、市场投放，均严格执行中国及欧盟的法规，收集客户要求、法规要求，形成我司的内部标准、制定《禁用限用物质管控基准表》，再下发至供方要求执行，包括签订环保协议，提供第三方报告等，针对有转移风险的因素，我司也进行了调查和测试，源头上消除了有害物质混入的风险。针对以上的有害物质管控，我司已建立《化学物质管理组织结构图》，明确相关部门的职责和权限。 2、可循环包装 公司目前在与客户签订合同时，约定对产品的纸箱进行回收再利用。通过“周转箱”的使用，能大大提升纸箱的循环利用率，减少浪费。同时，公司内部产品的周转也使用“周转箱”。 3、绿色运营 2022年，公司进一步实施“无纸化办公”、线上流程审批，不仅大大节省了办公成本，提高工作效率，同时也为节省资源，保护环境出一份力。 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
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