[中报]矩子科技(300802):2022年半年度报告
原标题:矩子科技:2022年半年度报告 上海矩子科技股份有限公司 2022年半年度报告 2022-056 2022年8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杨勇、主管会计工作负责人吴海欣及会计机构负责人(会计主管人员)陈锦丹声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告中涉及的未来发展战略等前瞻性陈述属于计划性事项,能否实现受市场状况变化等多种因素影响,存在不确定性,不构成公司对投资者及相关人士的实质性承诺,敬请广大投资者理性投资,注意风险。 公司在本半年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策,详见“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”,敬请投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................................................. 7 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................................. 10 第四节 公司治理 ....................................................................................................................................................................... 22 第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................................................................... 24 第六节 重要事项 ....................................................................................................................................................................... 26 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................. 33 第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................................... 39 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................................................ 40 第十节 财务报告 ....................................................................................................................................................................... 41 备查文件目录 (一)载有公司责任人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表; (二)报告期内公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿; (三)载有法定代表人签名的2022年半年度报告文本原件。 以上备查文件的备置地点:公司证券部。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化, 具体可参见2021年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 公司注册情况在报告期无变化,具体可参见2021年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 ?适用 □不适用 公司于2022年6月30日实施了公司2021年年度权益分派方案,2021年年度权益分派方案实施后公司总股本由162,452,482股增加至259,923,971股,公司注册资本相应由16,245.2482万元变更为25,992.3971万元。具体详见公 司于2022年7月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《上海矩子科技股份有限公司关于公司完成工商变 更登记的公告》(公告编号2022-050)。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位:元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 (一)主要业务 公司致力于成为全球技术领先的专业视觉智能设备制造商,坚持以技术研发和产品性能为核心竞争能力,主要产品 具有自主知识产权和自主品牌,包括机器视觉设备、控制线缆组件、控制单元及设备。产品主要应用于电子信息制造、 工业控制、金融电子、新能源、食品与包装、汽车等多个国民经济重要领域。 今年以来,国际环境复杂严峻、大宗商品价格波动和国内持续反复的新冠肺炎疫情给国内经济发展带来了巨大挑战。 苏州、上海两地接连爆发的新冠疫情和区域性封控对公司的供应链、物流运输、产品交付、调试验收、市场开拓等生产 经营活动均造成了不利影响;部分上游原材料的供应短缺及物流受阻,大大影响了供应链交付。面临着外部环境带来的 严峻考验,公司克服困难,紧紧围绕公司的发展战略与年度经营目标,积极采取应对措施,并在六月份上海及其他地区 疫情管控形势向好后,快速恢复并积极推进各项生产经营活动,在做好疫情防控的同时,巩固和发展主营业务,保障稳 定经营。2022年上半年,公司实现营业收入28,763.04万元,较去年同期相比增长9.92%;归属于上市公司股东的净利 润为3,599.96万元,较去年同期相比下降37.43%;剔除股份支付费用影响后,归属于上市公司股东的净利润为5,426.36万元,同比下降5.69%。 报告期内,公司通过持续提升产品技术水平、性能体验和促进产品更新迭代,增强在2D/3D机器视觉检测领域的技术领先优势,为持续开拓更多优质客户、提高市场份额、扩大下游应用提供保障。公司除在电子信息制造行业进一步拓 展2D/3D检测设备等产品的市场覆盖范围之外,也在不断丰富产品线,以满足客户多样化需求、满足多行业应用需求, 为公司带来更大的市场空间和新的行业应用领域。新行业应用重点布局Mini LED、半导体两大业务板块。公司Mini LED AOI可实现Mini LED背光工艺流程中多个工序环节的产品外观缺陷检测,已在部分行业标杆客户中批量使用,同时公司 紧贴市场需求,进一步开发了更大屏幕Mini LED背光检测设备,在大屏幕检测领域实现高速、高效、高精度检测,产品 性能领先。 (二)主要产品 公司主要产品包括机器视觉设备、控制线缆组件、控制单元及设备。 1、机器视觉设备 在机器视觉检测领域,公司参与全球市场竞争,累计已服务超过800家海内外知名客户,成为苹果、华为、小米、OPPO、VIVO等知名企业或其代工厂商的重要机器视觉设备供应商。公司机器视觉设备主要为自动光学检测设备(Automatic Optic Inspection,简称AOI)和高端自动化生产设备。该产品的核心是公司自主研发设计并拥有自主知 识产权的软件算法、光学设计以及软硬件相结合的2D/3D机器视觉系统,包括公司自主开发的图像处理底层算法、高精 度光学成像系统及其核心零部件、多角度彩色照明系统、电气控制系统和伺服驱动高速移动、精准定位系统等等。公司 机器视觉产品具有智能化、自动化程度高、精密度高、信息化程度高、产品质量好等特点。 公司在线全自动光学检测设备主要有2D AOI、3D AOI、3D SPI、Mini LED AOI、LED AOI、半导体AOI、FPC柔性线路板通用光学检测设备等产品;在线全自动生产设备主要有镭雕机、选择性波峰焊等产品。其中,3D自动光学检测设 备是公司自主研发的拳头产品,该产品性能已达到国际先进水平,并已获得诸如和硕集团、比亚迪、京东方等行业标杆 客户的高度认可,实现了进口替代。该产品的推出强化了公司的领先优势,有利于公司进一步提升市场竞争力和行业地 位,同时其和原有2D检测设备之间的协同效应,有助于公司快速扩大经营规模和市场占有率。除此之外,公司也在积极 将机器视觉技术应用到更多下游行业,开展医药、锂电、纺织等行业自动光学检测设备的产品研发工作。 2、控制线缆组件 公司为全球知名客户提供最新的电子装联技术及完善的服务,如控制线缆组件。控制线缆组件产品是智能设备中连 接各电子元器件、功能模块及外围设备并进行控制信号传输的重要原材料。公司为全球下游客户提供功能、材质、结构、 的智能设备企业对控制线缆组件的多样化需求,包括控制信号线缆组件、高速数据传输线缆组件、特殊功能及用途线缆 组件等,下游应用主要为半导体设备、金融电子设备、工控电子设备、医疗健康设备、特种车辆等。 公司持续优化核心工艺技术,全面提升产品质量性能,在控制线缆整体解决方案、产品个性化定制、质量稳定与效 益等方面,均具有较强竞争力,产品远销海外,主要客户包括全球领先的金融设备制造商NCR集团、Diebold集团,知 名半导体设备制造商Ultra Clean集团等。 3、控制单元及设备 公司控制单元及设备产品种类丰富,细分产品超过二十种,包括多种智能制造及检测系统、太阳跟踪系统、半导体 设备控制柜等产品。下游应用包括工业自动化、工业分析、新能源、电子信息系统、半导体等诸多应用领域。 (三)经营模式 1、采购模式 公司由于产品结构复杂、型号较多等原因,采购的原材料较为分散,品种多达近万种,其中主要原材料包括光学元 器件、连接器、线材、机械五金加工件等。主要原材料的上游供应市场属于充分竞争市场,原材料供应充足,且公司目 前已与主要供应商建立了稳定的长期合作关系。 公司下设采购部,采购部门负责向原材料供应商采购原材料。供货渠道为厂家或者厂家在国内较大的代理商,避免 商品质量问题以及供货不及时问题。 公司产品中部分非核心生产工序委托外协厂商进行加工,主要内容为机械加工、表面处理等,不涉及公司的核心生 产工艺及关键技术环节。 2、生产模式 公司采取“以销定产”的生产模式,即根据公司订单情况,按照产品规格、质量要求和供货时间组织生产,并确定 原材料采购计划和生产计划。生产部门根据生产计划,组织、控制及协调生产过程中的各种具体活动和资源,以达到公 司对成本控制、产品数量、质量和计划完成等方面的要求。 3、销售模式 公司采取直销和代理商经销相结合的销售模式销售机器视觉设备。一方面,公司通过在全国范围内建立营销网络, 采取直接销售方式,建立长期、稳定的客户渠道,有效管控公司产品销售价格体系,实现公司效益最大化,降低公司经 营风险;另一方面,公司采取代理商经销模式有利于公司开拓市场。 公司控制线缆组件、控制单元及设备为定制化产品,销售模式为直销。 (四)主要业绩驱动因素 1、公司领先的技术和持续的创新能力是公司发展的内在动力。 公司在机器视觉的关键核心技术领域进行了大量持续不断、自主创新、自主设计的技术研发工作,在图像处理算法、 光电成像系统等软、硬件方面取得重要成果。公司已形成拥有自主知识产权的2D/3D全系列产品,能够提供整线检测解 决方案,大大提高了公司综合竞争力,有利于公司提升市场占有率。目前公司2D、3D机器视觉检测设备的检测速度、检 测精度、检出率、漏失率、误判率等关键性能指标已处于国际领先地位。且公司每年持续对产品的软件及硬件进行优化 和迭代,提升产品性能,保持公司的持续竞争优势。同时,公司顺应市场需求,积极开展新产品的研发,加快机器视觉 新行业应用领域的开拓,在夯实原有客户及拳头产品的基础之上,不断突破自我开辟新赛道,助力公司实现快速高质量 发展。 2、公司突出的竞争优势和良好的品牌及口碑是公司成长的保障。 公司凭借持续不断的技术创新、优质的产品质量和长期的市场培育,已经具有良好的口碑,建立了突出的品牌。公 司产品跟国内外同类产品相比,质量优良、性能优越,且交货及时,售后服务良好,市场竞争优势明显,获得海内外众 多客户的认可,是公司持续成长的保障。 3、产业转型升级需求和国家政策支持是公司成长的主要外部驱动因素。 随着中国制造业的转型升级和跨越发展,我国制造业对机器视觉系统精确性与准确性产生了大量的需求。机器视觉 够充分帮助中国企业实现生产过程中的精确生产与质量控制,是制造业向数字化、网络化、智能化发展方向的重要的工 具。近年国家也相继出台了一系列重大政策和强国战略支持、促进我国工业提质增效。在产业结构转型升级、国家政策 大力支持以及科技发展日新月异的多重作用下,机器视觉设备领域具有广阔的市场空间和发展前景。 与此同时,在国家政策大力推进高端、智能装备制造产业发展的背景下,控制线缆组件作为计算机控制设备等高端、 智能装备的重要上游产品,在日益增长的市场需求带动下也将迎来更为广大的市场空间。 (五)公司所处的行业地位 公司通过长期自主研发与技术创新,不断提高产品的技术先进性、性能稳定性、质量可靠性,大力投入、精心培育 公司的国产自主品牌。目前,公司作为国内高端机器视觉设备供应商,已建立了突出的品牌,在业内保有良好的口碑优 势和声誉。公司自主研发的 2D/3D 机器视觉检测全系列产品能够在技术及性能指标上与国外知名品牌产品竞争,实现进 口替代或远销海外。在智能制造、提质增效、产业转型升级等“中国制造2025”的强国战略中起到重要作用。 近年来,随着国际市场机器视觉检测呈现 3D 化的发展趋势,公司在 3D 检测领域已布局多年。公司采用 3D 数字投 影相位差测量技术自主研发并推出了一系列3D自动光学检测设备。经过多年的技术研发和迭代优化,目前该产品性能已 达到国际先进水平,实现了进口替代,保障公司在行业竞争中继续保持领先地位。 二、核心竞争力分析 1、核心技术优势 公司始终重视核心技术的积累,并积极对前沿技术进行储备,通过不断提升产品技术水平、性能体验、加快产品更 新迭代、不断推出高附加值的新产品,持续巩固并提升竞争优势,为公司未来的可持续发展奠定了深厚的基础。 公司凭借雄厚的技术实力,自主开发机器视觉产品核心软件,现已在 2D 检测和 3D 检测领域核心的图像处理算法、 光学成像系统、控制系统等软、硬件方面取得重要研发成果并形成了较强的技术优势,在整机电子装联技术方面具有丰 富经验。截至报告期末,公司拥有 65项软件著作权及 109项专利,已形成拥有自主知识产权和自主品牌的 3D SPI、 2D/3D AOI全系列产品,产品达到国际领先水平,并获得海内外客户广泛认可。 2、优异的产品及服务能力 重视技术创新,推出符合市场需求的创新型产品,并不断提高产品的技术先进性、性能稳定性、质量可靠性,是公 司可持续发展的动力。公司目前产品检测速度、检测精度、检出率、漏失率、误判率等关键性能指标处于国际领先地位。 同时,公司根据自有产品的应用领域、特点以及客户需求,自主研发的大量高效算法能够根据客户的不同需求以及产品 线的具体情况,对软件功能、操作界面进行个性化设计,使机器视觉设备能更好地满足客户需要,提高客户服务水平。 此外,公司通过不断优化核心工艺技术,全面提升产品质量性能,在控制单元的设计开发与制造、控制线缆整体解 决方案、产品个性化定制、质量稳定与效益等方面,也具有较强竞争力。 3、良好的口碑和品牌优势 公司坚信,具有研发创新能力和品牌优势的企业会在竞争中占据优势地位。品牌是企业产品质量和综合服务能力的 集中体现,特别是机器视觉产品的高效、稳定运行对客户具有至关重要的作用,因此,公司已建立的良好业内声誉是公 司拥有的重要资源。公司凭借多年来持续不断的技术创新、优质的产品质量和长期的市场培育,已树立了在业内的良好 口碑与高端的品牌形象,并建立了优质的客户群体,在全球范围内拥有众多知名客户。 4、柔性化生产管理 公司控制线缆组件产品为定制化的非标准件,为满足多品种、小批量、多批次的产品需求,公司不断对管理组织结 构体系、生产线、人员、供应链管理体系以及信息系统管理等进行改进,使公司在采购、生产、销售方面形成良好的业 务体系,将前端设计、下单系统、排产系统、生产系统以及物流系统紧密联系在一起,由系统去驱动整个生产运作,建 立了一套适合公司的柔性化生产管理系统。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位:元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位:元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位:元
1、资产构成重大变动情况 单位:元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位:元
注:应收款项融资其他变动系本公司结算的银行承兑汇票重分类形成。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、以公允价值计量的金融资产 ?适用 □不适用 单位:元
?适用 □不适用 (1) 募集资金总体使用情况 ?适用 □不适用 单位:万元
?适用 □不适用 单位:万元
□适用 ?不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 (1) 委托理财情况 ?适用 □不适用 报告期内委托理财概况 单位:万元
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □适用 ?不适用 (2) 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 (3) 委托贷款情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位:万元
□适用 ?不适用 主要控股参股公司情况说明 无 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、新冠疫情风险 目前全球疫情形势依然严峻,尽管目前国内新冠疫情已经得到一定的控制,但是仍然存在反复的风险。新冠疫情的 波动与反复可能会对公司项目建设和生产经营带来一定风险,公司各项经营业绩也将受到不同程度的影响。公司将积极 响应主管部门关于疫情防控工作的决策部署,全面落实疫情防控的各项工作,密切关注国内国外疫情的变化及走势,完 善相关预案、积极采取对应措施,尽可能降低疫情对公司经营实施的影响,并积极与上下游客户、供应商等相关方保持 沟通,协调物资采购、物流运输,积极应对疫情可能对公司造成的影响。 2、汇率风险 报告期内,公司主营业务中销往保税区/转口、境外收入总额为7,463.72万元,占同期公司主营业务收入的比例为26.38%。公司保税区/转口和境外收入主要以美元进行报价和结算,人民币对美元汇率的波动具有不确定性,将对公司经 营业绩造成影响。对此,公司将积极开拓市场,提升销售收入,通过业绩的提升来抵消汇率波动产生的不确定性风险; 同时,公司将继续加大国内市场的开拓,把握我国信息化与工业化深度融合、产业转型升级、制造业提质增效的机遇, 进一步提高产品市场占有率,以降低汇率波动对公司业绩造成的不利影响。 3、经销模式风险 根据自身实际经营状况和现有客户的地域分布,公司机器视觉设备的销售模式包括直销和经销。这种直销与经销有 机结合、相互补充的销售模式,有利于充分利用经销商的渠道资源和营销能力开拓市场。公司主要经销商较为集中、稳 定,且大部分为长期合作经销商。报告期内,前五大经销收入占总经销收入的比例为86.2%,若经销商出现自身经营不 善,或者与公司发生纠纷、合作关系终止等不稳定情形,可能导致公司产品在该经销区域销售出现暂时性下滑。 4、客户集中风险 报告期内公司前五大客户销售总额为13,804.04万元,占当期营业收入总额的47.99%,客户集中度相对较高。公司存在由于主要客户经营情况发生变化而导致公司经营业绩下滑的风险。 公司与上述主要客户以及主要经销商合作多年并建立了较为稳定的合作关系,同时公司也在积极开拓培育新客户, 扩大收入来源以降低风险。 5、市场竞争加剧风险 虽然公司在行业内具有技术、品牌等综合优势,且公司产品性能优异可以与国外知名品牌产品竞争,成功实现进口 替代,但随着下游行业持续发展,市场规模的不断扩大将吸引更多的竞争者进入,激烈的市场竞争可能导致行业价格和 利润率下降,并对公司目前的市场地位产生不利影响。 公司一直致力于通过加大研发投入与技术创新、精心培育公司自主品牌、积极开拓海内外市场等措施以全方位地增 强核心竞争力,不断提高产品的技术先进性、性能稳定性、质量可靠性,并加快推出新产品,大力拓展应用新领域,进 一步扩大市场占有率,提升品牌影响力,确保公司在行业内的竞争优势和龙头地位。 6、原材料价格风险 公司机器视觉设备及控制线缆组件主要原材料涉及铁、钢材、铜等,原材料的价格波动会对公司制造成本带来一定 影响。公司将加强采购管理和供应链管理工作,深入分析行业政策影响,持续跟踪价格走势,采取有效的金融手段,规 避原材料价格波动过大对公司带来的经营风险。 7、毛利率下降风险 公司综合毛利率受到原材料价格、市场供需情况、产品结构变化及汇率等多方面因素影响。公司销售的机器视觉设 备具备多个种类、多个型号供不同下游行业、不同客户选择,不同产品之间毛利率存在一定差异。报告期内由于疫情、 公司产品结构及客户结构变化、大宗商品价格上涨造成部分原材料价格上涨等多重因素,公司综合毛利率较上年有所下 降。对此,公司将加强成本费用的管理,并进一步巩固研发实力,加大研发投入力度,在保持公司产品在技术水平、质 量稳定性上优势的基础上,加大产品特别是高附加值产品的开发和市场开拓力度。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 ?适用 □不适用
第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
□适用 ?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 ?不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动,具体可参见2021年年报。 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □适用 ?不适用 公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 ?适用 □不适用 1、股权激励 (未完) |