[中报]慈星股份(300307):2022年半年度报告
原标题:慈星股份:2022年半年度报告 2022年半年度报告 2022-036 2022年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人孙平范、主管会计工作负责人邹锦洲及会计机构负责人(会计主管人员)董云燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司提请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别关注“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”中列示的公司未来发展面临的风险因素。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ....................................................... 9 第四节 公司治理 ............................................................... 18 第五节 环境和社会责任 ......................................................... 19 第六节 重要事项 ............................................................... 20 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................... 25 第八节 优先股相关情况 ......................................................... 29 第九节 债券相关情况 ........................................................... 30 第十节 财务报告 ............................................................... 31 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、其他相关资料。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化， 具体可参见2021年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2021年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务及产品 作为行业领先企业，公司是全球领先的智能针织装备及针织数字化工厂解决方案商，也是多项国家行业标准的起草 单位及国家高新技术企业，在瑞士 Vionnaz 及意大利 Mirandola 设有高水平的针织智能制造研究中心，公司致力于提高 我国针织装备智能化和数字化水平、推动针织工艺向更高效的“一线成型”技术发展、实现针织产业转型升级和高质量 发展。公司目前的主导产品为智能针织电脑横机和配套的针织数字化软件包（包括数字化设计、嵌入式控制、智能化车 间管理、柔性供应链管理等模块），该系列产品主要用于针织毛衫和鞋面的高效生产，针对客户不同需求，公司拥有行 业最齐全的各类针距产品，满足客户对粗细针加工的差异化需求，同时公司产品功能丰富，可覆盖和满足不同目标市场。 此外，公司正在积极向服务型制造转型，除了为下游客户提供高性价比的电脑横机产品外，已经开始以“交钥匙工程” 的方式为行业龙头客户提供整体化针织数字化工厂的设计和规划服务。 （二）主要经营模式 1、采购模式 公司主要从事自主品牌设备的整机的研发与生产，零部件主要通过外协和外购，高端机型控制系统由公司自行研发 和生产。公司采购部对生产所需的零部件和原材料实行集中采购，并统一负责供应商的开发和管理，技术部负责零部件 及原材料的技术参数、图纸研发设计，品质部负责对供应商来料进行验收，并对设备成品进行全流程品质检验。 2、生产模式 公司按照客户订单组织生产，建立了“以销定产、适度库存”的生产模式。公司主要产品为高度机电一体化的精密数 控装备，客户零部件定制选择、零部件及原材料品质控制、整套设备装配、专业调试和产品质量检验共同组成了生产过 程的核心环节。 3、销售模式 公司产品主要采用“自主销售与销售顾问协助销售相结合”的销售模式。鉴于下游行业产业集群特点，公司在主要销 售区域都设有售后服务网点，并在重点市场区域设立“事坦格一线成型研究院”，推广慈星“一线成型”技术，培育新 客户群体。公司选择的销售顾问均为对当地区域市场了解和具有丰富针织机械销售经验和渠道的人员。销售顾问与公司 不存在劳务关系，只作为中间商通过介绍业务获得佣金，客户与公司直接签署销售合同。公司还通过参加专业机械展会 及举办区域特定推介会，利用当地的售后服务网点及研究院来推广公司产品。 4、销售对象 公司是智能针织装备提供商，主要销售对象为下游针织企业，主要包括生产毛衫、围巾、帽子、飞织鞋等针织类产 品的企业。经过多年的积累，公司已拥有一批较为稳定的客户，累计客户逾万家。 （三）行业情况及公司地位分析 当前纺机行业发展面临不稳定因素较多，国际市场需求复苏乏力、贸易环境风险上升等不确定因素依然存在，同时 受制造业各类原材料大幅上涨，国际货运费用持续攀升、汇率市场波动等因素的影响，我国纺机行业持续复苏的基础仍 待巩固，企业生产经营面临的压力依然不减。今年总体来看，一方面市场保持了新老设备的持续更新换代；另一方面， 随着海外疫情的持续，部分订单的回流使得下游市场对国内横机设备需求增加。当下，国内横机企业加大新技术的研究， 继续开发并完善新机型与新技术，为产业升级，特别是数字化转型做准备。 公司是电脑针织横机国家行业标准的第一起草单位。通过多年的产业运营和技术积累，公司对针织机械行业的变化、 发展趋势和技术演进特点有着深刻的理解，在技术研发与创新、品牌沉淀与积累、营销与售后服务等方面极具行业竞争 力。公司在传统电脑横机更新迭代、一线成型装备产业化及针织数字化工厂的建设和营运方面取得了行业先发优势，累 计拥有授权发明专利141项，公司是工信部授牌的制造业“单项冠军”企业，也是国家科技进步二等奖等多个省部级科 技奖项的获得者，公司针织数字化样板车间被工信部评定为智能制造试点示范项目，公司长期致力于为全球客户提供更 高效、更稳定、更智能的针织生产装备，助力中国纺织行业的转型升级和高质量发展，在纺织行业全面实现机器换人。 二、核心竞争力分析 1、自主创新能力强 公司是国内首批电脑针织横机的研发和生产企业及电脑针织横机国家行业标准的第一起草单位，公司新开发的一线 成型电脑横机获得国内首台套产品称号。公司持续进行自主技术研发，掌握了电脑针织横机的起底装置、沉降片技术、 沉降片三角控制技术、机头快速回转、无拉力编织、一线成型编织等核心技术，具备突出的自主创新优势。 2、国内、国际双研发平台的持续创新能力 经过多年研发积累，公司已形成“自主研发为主，合作研发为辅，全球技术整合为有效补充”的全方位、多渠道的 技术创新机制，在瑞士和意大利设有高水平的智能针织技术研发中心，在公司总部设有企业博士后工作站，技术创新为 核心的研发优势催生了大量新技术，公司行业技术地位持续提升。 3、产品线丰富 公司产品线完整，拥有从实现简单编织到具备复杂花型编织和带嵌花等高端功能的各类机型，以满足客户的不同需 求。公司一线成型机型的成功开发及推广，使产品线更为丰富完善，竞争力更为突出。 4、数字化服务能力 公司专门设立了数字化技术研究中心，对数字化设计、嵌入式控制、智能化车间管理、柔性供应链管理等软件、系 统进行研究和开发，并为下游客户提供针织工厂的数字化改造和设计规划服务，为公司制造业服务化发展战略提供支撑。 5、营销与服务体系完善 公司一直秉承“产品+服务”的营销理念。经过多年建设，公司在全球设有数十家售后服务中心，为客户提供“售前有 技术培训、售中有设备安装、售后有完善服务”的完整服务，保证客户在购机后能够持续、高效、稳定的生产。 三、主营业务分析 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 □适用 ?不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □适用 ?不适用 5、募集资金使用情况 □适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1） 委托理财情况 ?适用 □不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □适用 ?不适用 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3） 委托贷款情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
□适用 ?不适用 主要控股参股公司情况说明 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、市场风险。横机市场面对下游需求减少及恶性竞争、知识产权保护不到位等情况，面临一定的下行压力。海外市 场仍然饱受疫情影响，给市场带来较多的不确定性。公司将进一步提升产品品质，有效控制产品成本，提升产品的市场 竞争力，通过开展一系列产品推广活动积极拓展市场。 2、应收账款风险。国内业务部根据客户的经营状况采用了首付加部分赊销的方式及后期买方信贷模式，如果客户经 营出现不良，可能导致客户违约情况发生，不能及时按期支付应付款项。公司外销的付款方式大部分采取远期信用证及 赊账方式，应收账款余额较大。尽管公司外销业务投保中国出口信用保险公司的出口信用保险，但该保险赔付率未能覆 盖全部出口金额，且保险公司的保险条款中有除外责任等条款，公司的外销应收账款尚存在一定风险敞口。上述情形如 出现客户及开证银行违约，这将使公司的坏账损失及资金压力上升，从而影响公司的财务状况及盈利能力。公司将继续 加强客户风险管控，减少及避免应收账款风险。 3、汇率风险。公司海外订单目前在执行的合同多以美元为结算货币，且较多采取远期信用证方式，存在一定的汇率 风险。公司将通过定期审阅与使用金融工具组合，以确保将风险敞口维持在可接受的水平。 4、技术风险。若公司的技术研发偏离市场需求、技术研发无法取得突破而失败或关键技术未能及时更新，公司可能 面临技术创新不力导致的竞争力减弱风险。新产品开发的同时也面临着研发失败或推向市场时不被市场认可的风险。公 司积极加大研发投入，通过合作开发、委托研发等各种方式加强产品的研发，同时加大市场调研，研发出客户真正需要 且认可的产品。 5、固定资产折旧摊销风险。公司拥有较多固定资产，如短期内公司不能大幅增加营业收入或提高毛利水平，大量折 旧和摊销费用可能影响公司利润，从而使公司因折旧摊销费用较大而导致经营业绩下降的风险。公司将积极提高厂房利 用率，减少固定资产的折旧摊销费用。 6、对外投资的风险。公司所投资企业未来市场或技术环境发生较大变化，或者双方企业文化、团队管理、客户资源 和项目管理等方面存在整合风险及项目未达预期风险。对此，公司将进一步做好对外投资项目的优化管理工作，推进管 理制度的融合，加强内部控制制度的建设。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用 ?不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
□适用 ?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 ?不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □是 ?否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
无 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 ?不适用 未披露其他环境信息的原因 公司及子公司不属于环保部门公布的重点排污单位。公司在日常生产经营中认真执行国家有关环境保护方面的法律法规， 报告期内未出现因违反环境保护相关法律法规而受到处罚的情况。 二、社会责任情况 公司重视履行社会责任，在经营和业务发展的过程中，以增效、降耗、节能、减污为环境保护原则，顺应国家和社 会的全面发展，努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长期利益、自身发展与社会发展相互协调，实现公司与员工、 公司与社会、公司与环境的健康和谐发展。 （1）报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规的要求，不断完善公司的法 人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平， 充分尊重和维护所有股东和债权人特别是中小股东的合法权益。 （2）公司严格按照相关法律法规的要求，真实、准确、完整地履行信息披露义务，确保公司所有股东能够以平等的 机会获得公司信息，并不断提高信息披露质量，保障全体股东的合法权益。同时，通过公司网站、投资者电话、电子邮 箱等多种方式与投资者进行沟通交流，建立了良好的互动，提高了公司的透明度和诚信度。 （3）公司秉承“慈爱善星、以人为本、创福于人”的经营理念，不断完善和健全公司薪酬绩效体系；公司制定了分 层分级的员工培训计划结合行业特点及人才培养实际情况，及时调整培训内容及方式，为员工的职业生涯发展提供更加 完善的制度保障。 （4）公司始终把依法诚信经营作为公司的生存之本，严格遵守国家法律法规政策的规定，规范管理、诚信经营、依 法纳税。通过不断建立健全公司内部管理和控制制度，促进公司规范运作，同时，组织协调各部门工作，从生产、研发、 采购、销售、售后等多个环节加强质量控制与保证，确保公司持续、稳定、健康发展。 （5）公司注重创造社会价值，通过参加社会公益活动，积极投身社会公益慈善事业，主动响应社会关切，履行社会 责任，向慈溪市慈善总会捐赠了人民币25万元整；公司对丽水市祯旺乡帮扶结对，助力丽水乡镇山货进城，拉动绿色消 费，实现精准“消薄”。 （6）公司为积极履行社会责任、提升企业形象，向宁波大学教育发展基金会捐赠人民币合计1000万元，自2019年起分5年以货币资金形式捐赠给宁波大学教育发展基金会，每年200万元人民币，用于支持宁波大学的人才培养、学科 建设和科学研究等事业发展。 第六节 重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。 三、违规对外担保情况 □适用 ?不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是 ?否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 ?不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用 ?不适用 七、破产重整相关事项 □适用 ?不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 九、处罚及整改情况 □适用 ?不适用 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用 ?不适用 十一、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用 ?不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用 ?不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 ?不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □适用 ?不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况 □适用 ?不适用 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况 □适用 ?不适用 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 7、其他重大关联交易 □适用 ?不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十二、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1） 托管情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2） 承包情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3） 租赁情况 ?适用 □不适用 租赁情况说明 1、出租情况 公司出租部分生产厂房、宿舍、办公场地，上半年出租金额（含税）1850多万元； 2、租赁情况 慈星母公司、瑞士斯坦格为自有厂房外，其余子公司都向其他公司租入生产经营及办公场所，上半年租金超（含税） 250万元。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □适用 ?不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。 2、重大担保 ?适用 □不适用 单位：万元
3、日常经营重大合同 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十三、其他重大事项的说明 □适用 ?不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十四、公司子公司重大事项 第七节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股
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