[中报]木林森(002745):2022年半年度报告
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时间：2022年08月26日 02:42:46 中财网 |
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原标题:木林森:2022年半年度报告
木林森股份有限公司
2022年半年度报告
2022年8月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人孙清焕、主管会计工作负责人李冠群及会计机构负责人(会计主管人员)王宝真声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本半年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
公司的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”中关于“十、公司面临的风险和应对措施”的内容。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................................................. 6
第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................................. 8
第四节 公司治理 ....................................................................................................................................................................... 24
第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................................................................... 26
第六节 重要事项 ....................................................................................................................................................................... 31
第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................. 39
第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................................... 43
第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................................................ 44
第十节 财务报告 ....................................................................................................................................................................... 47
备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表； 二、载有法定代表人签名并盖章的2022半年度报告原件；
三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、其它相关文件；
五、以上文件的备置地点：公司董事会办公室。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 公司、本公司、木林森 | 指 | 木林森股份有限公司 | | 和谐明芯 | 指 | 和谐明芯（义乌）光电科技有限公司 | | LEDVANCE、朗德万斯 | 指 | LEDVANCE GmbH | | 报告期内 | 指 | 2022年1月1日至2022年6月30日 | | 报告期末 | 指 | 2022年6月30日 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 | | LED | 指 | Lighting Emitting Diode，发光二极管，是一种
能够将电能转化为可见光的固态半导体器件 | | Lamp LED | 指 | 直插式发光二极管 | | LED应用 | 指 | 包括LED照明产品及LED显示屏、装饰灯饰等其
他LED应用产品 | | Display | 指 | Display LED，数码发光二极管 | | SMD LED | 指 | 表面贴装式发光二极管 | | 半导体 | 指 | 指导电性可受控制、范围可从绝缘体至导体之间
的材料，在收音机、电视机及测温等领域广泛应
用 | | PCB/PCB线路板 | 指 | Printed Circuit Board，印制电路板/印刷线路
板，是重要的电子部件、电子元器件的支撑体、
连接载体 | | LED封装 | 指 | 将LED发光管芯固定于PCB或支架完成电气连
接，并采用环氧或硅胶包封固化过程，以保护管
芯正常工作 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 木林森 | 股票代码 | 002745 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 木林森股份有限公司 | | | | 公司的中文简称（如有） | 木林森 | | | | 公司的外文名称（如有） | MLS Co., Ltd. | | | | 公司的外文名称缩写（如
有） | MLS | | | | 公司的法定代表人 | 孙清焕 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，
具体可参见2021年年报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 8,108,672,638.09 | 9,127,309,522.11 | -11.16% | | 归属于上市公司股东的净利
润（元） | 202,013,525.56 | 646,006,112.47 | -68.73% | | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
（元） | 189,386,089.96 | 576,108,764.79 | -67.13% | | 经营活动产生的现金流量净
额（元） | -437,369,615.53 | 1,357,488,611.23 | -132.22% | | 基本每股收益（元/股） | 0.14 | 0.44 | -68.18% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.14 | 0.44 | -68.18% | | 加权平均净资产收益率 | 1.52% | 5.07% | -3.55% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 26,725,316,542.75 | 28,772,890,646.05 | -7.12% | | 归属于上市公司股东的净资
产（元） | 13,384,007,895.01 | 13,244,034,884.29 | 1.06% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资
产减值准备的冲销部分） | -41,709,809.46 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策
规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外） | 61,928,182.63 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交易性金融资 | -8,233,634.38 | | | 产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益 | | | | 单独进行减值测试的应收款项减值准
备转回 | 700,000.00 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 | 729,447.35 | | | 减：所得税影响额 | 594,091.25 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 192,659.29 | | | 合计 | 12,627,435.60 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）报告期所处行业发展情况
受到新冠疫情、国际局势、宏观经济的不确定性影响，今年上半年 LED 景气度有所波动。由于疫情及经济下行的影
响，中国 LED市场未能延续去年的爆发性增长趋势，上游产业链、显示屏厂商、下游渠道的市场竞争也都更为理性。未
来随着国内疫情得到阶段性控制，政府经济刺激政策也密集出台，LED 市场也有望回到正常增长的轨道。
LED照明领域，我国LED照明市场在经历前期的高速增长后，渗透率快速提升。中国 LED照明产品市场份额从 2017年的65%增长至2021年的80%。预计2022年中国LED照明产品市场份额将进一步提升，市场份额达83%。LED照明产业在我国受到了高度的重视，国家在资金、技术、行业规范等多个方面给予了政策支持，为产业的可持续优化发展奠定了
坚实的基础。LED显示领域，随着技术的成熟和成本的下降，小间距已经进入性比价空间，小间距产品从室外走向室内，
专业显示和创意显示场景不断增加，从而不断提升行业发展空间。
（二）报告期内公司从事的主要业务
公司是集LED照明品牌与LED智能制造业务为一体的国际化照明企业，公司围绕照明生态圈，覆盖 LED半导体材料、
终端品牌产品及创新业务。通过多年的全产业链布局和全球化品牌业务的双驱动发展，公司已经成为全球照明行业的引
领者和中国 LED半导体行业的领导者之一。报告期内，公司主营业务未发生重大变化，各业务板块协同发展。主要业务
如下：
1、品牌业务
公司结合在照明领域多年累积的经验以及外延并购，已经构建了不同定位的品牌矩阵，依托在照明领域强大的产业
链基础，打造了良好且极具竞争力的品牌生态。
公司拥有以“朗德万斯”为代表的海外品牌体系，形成了设计、产品、研发、供应链渠道等全业务链推进能力，是
全球第二大的照明品牌。朗德万斯在全球范围内有覆盖 140余个国家及地区的贸易和零售渠道。公司与 IMELCO、REXEL、
SONEPAR等贸易渠道客户，以及沃尔玛、麦德龙、BAUHAUS等大型商业超市、零售渠道客户都保持长期稳定的合作关系。
朗德万斯深耕欧美照明市场多年，拥有强大的品牌国际影响力和完善的全球营销渠道，在智能化浪潮中引领智能、健康
照明产品的行业潮流。“朗德万斯”及旗下的“喜万年”、“Radium”等全球知名品牌产品主要定位于高端光源和智能
家居应用市场，产品涵盖家居与办公照明、工业照明及工业照明系统、智能家居业务及健康照明四大板块。目前公司旗
下的 “LEDVANCE” 、“SYLVANIA”等品牌主要分布于欧洲、北美，市场份额均是当地的前三。报告期内，朗德万斯品
牌产品实现营业收入47.79亿元，销售毛利率为35.58%。
“木林森”品牌在 LED照明领域，经过了二十多年精细化经营与积累，已形成了行业知名品牌，荣获“中国照明行
业十大品牌”、光明奖“十大年度品牌”、“十大封装品牌”、“十大家居照明品牌”等荣誉。公司积极搭建线上营销
团队，引进行业优秀人才，在全国范围内向大众消费者提供高性价比的、兼顾专业性的多元化产品。提升木林森品牌影
响力，提高公司的销售收入。报告期内，木林森品牌实现营业收入8.20亿元，销售毛利率为22.32%。
2、智能制造业务
公司致力于为照明制造领域提供广泛而全面的照明智能制造解决方案，发挥照明领域的领先地位和全产业链优势，
全面布局自动化生产线和智慧工厂建设，是国内最大的 LED封装制造商之一，全球领先的照明智能制造方案提供商，曾
获国家高新技术企业。依托国家级重点实验室，荣获多项国家、省级科技奖。
在照明智能装备制造领域，主要面向中游 LED封装，下游包括照明、显示和背光等领域，通过全产业链的垂直整合
布局，在制造端形成了极具竞争力的成本优势和规模化优势，公司的主要光源产品包括 LED小间距、MiniLed直显、
MiniLed背光、SMDLED及 LampLED。产业的下游，公司产品以应用领域的不同，分为商业照明、健康照明、办公照明、
家庭照明、专业照明等。报告期内，木林森智能制造业务实现营业收入23.51亿元，销售毛利率为17.17%。
（三）报告期公司经营情况
报告期内，国际环境仍然复杂，地缘政治冲突加剧，不稳定性、不确定性增加。加之国内反复的疫情影响，影响行业下游终端需求减少，影响了公司部分产品的销售和新产品的市场推广，外加上半年公司生产所需铜、铝等原材料价
格波动，各因素叠加给公司上半年的收入增长与业绩成长带来了阶段性的挑战。
报告期内，公司实现营业总收入 810,867.26万元，较上年同期下降 11.16%；归属于上市公司股东的净利润20,201.35万元，较上年同期下降68.73%。业绩驱动因素主要为：
1、海外需求回暖，朗德万斯业务平稳发展
随着海外市场疫情常态化，欧美和新型增长经济体的经济文化活动趋于正常，下游需求稳定释放。经过多年整合，
朗德万斯品牌和渠道与国内供应链已经形成协同效应，朗德万斯经营业务已趋于平稳，盈利能力持续提升。受欧美需求
回暖的影响，报告期内，朗德万斯业务持续稳定贡献营收和利润。
2、拓渠道创新品，木林森品牌进入发展快车道
报告期内，一方面，在巩固原有的渠道基础上，木林森品牌业务持续开拓新的渠道市场，根据市场及时调整经营策
略，加强运营和后续渠道服务；另一方面，木林森品牌业务持续推出新产品，以照明产品为基础，开拓各类商用和户用
场景的新品类。
3、夯实智能制造，持续提升市场份额
报告期内，公司持续夯实 LED封装产品和相关材料制造业务，更新生产工艺技术，加快数字化生产车间升级，提高
生产效率和产品品质。充分发挥规模化生产优势，适时调整营销策略，持续提高市场份额。持续提升小间距显示灯珠和
显示模组制造产能，紧贴行业发展趋势，拓展国内外优质客户。
二、核心竞争力分析
（一）品牌优势
公司作为全球照明行业的领先者，经过多年的新产品研发及产业布局，在经营发展中注重品牌建设，公司拥有朗德
万斯、喜万年、木林森等多个知名品牌及其系列产品，是核心竞争力和独特价值的体现，其中朗德万斯为全球照明第二
大品牌。行业内均具有良好的知名度和信誉度，得到市场的高度认可，公司的品牌矩阵覆盖互联照明、专业照明、通用
照明等的多个领域，在照明领域的市场份额及品牌优势保证了公司在未来包括智慧照明、植物照明、健康照明等高端照
明领域的市场竞争中占据有利地位。
（二）渠道优势
公司在全球照明市场具有优质的渠道优势，公司有着完整的市场销售服务体系，拥有专业的市场开发、市场推广与
服务团队，具有较强的市场策划与培育能力。同时公司一直注重销售服务，公司通过品牌结构层次递进，KA客户与代理
商制度相结合，销售网络基本覆盖全国。在海外，朗德万斯具备遍布全球的渠道贸易和零售客户的卓越渠道、强大的代
理商和分销商网络，市场营销人员覆盖 140余个国家及地区。通过朗德万斯海外品牌渠道业务持续深耕，公司将在国际
化的进程中更具优势，逐步提高公司在海外市场的份额。
（三）研发优势
公司照明产业构建了多元化、多层次的研发体系，广东中山的实验中心、海外研发中心、中国深圳全球开发执行中
心均有较强的研发能力及国际化的研发理念，围绕智慧照明、健康照明、生物照明等领域产品线布局，形成了较为清晰
的产品研发路线。聚集了一批具有丰富经验的研发团队，能满足国际一流客户高品质、全方位的需求，同时通过积极引
进国内外资深专家和创新型人才，加大研发投入等方式，进一步增强了公司的研发竞争力。
（四）规模化优势
公司拥有四大生产基地：广东中山生产基地、江西吉安生产基地、江西新余生产基地、浙江义乌生产基地等，生产
集中度高，可以充分体现公司封装领域的快速反应能力及上下游的协作加工能力；实现集中采购及调配，可有效地降低
采购成本、提高议价能力及质量管控能力。
（五）优异的品质控制能力
公司建立了完善的生产运营管理系统、品质管理系统和信息管理系统及平台，实行标准化规模生产，建立单位竞争
机制，进行系统目标考核，完善品控奖惩系统。公司建立了全套的质量保证体系，从原材料供应商的选择、原材料检验、
员工上岗前培训、标准化生产、产成品检测、客户对产品信息反馈及公司对产品品质统计分析等方面严控产品质量。公
司内部设有品保部，专职负责各业务流程质量保障工作。公司还引进全新自动化实验检测设备，从芯片采购、生产过程
及产品入库、出库均需通过检测设备的检测测试。公司于2004年成功通过了ISO9001:2000质量保证体系认证,并根据产
品用途、销售区域的要求，分别申请并通过了UL、CE、3C等多项认证。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 8,108,672,638.09 | 9,127,309,522.11 | -11.16% | | | 营业成本 | 5,808,330,071.07 | 6,100,130,659.96 | -4.78% | | | 销售费用 | 1,188,963,626.20 | 1,184,328,012.78 | 0.39% | | | 管理费用 | 401,341,284.14 | 415,484,024.72 | -3.40% | | | 财务费用 | 95,002,850.12 | 268,664,237.59 | -64.64% | 主要系利息支出减少
及汇兑损益影响所致 | | 所得税费用 | 63,368,692.68 | 142,587,791.36 | -55.56% | 主要系利润总额减少
影响所致 | | 研发投入 | 227,806,008.17 | 283,469,236.79 | -19.64% | | | 经营活动产生的现金
流量净额 | -437,369,615.53 | 1,357,488,611.23 | -132.22% | 主要系购买商品、接
受劳务支付的现金增
加影响所致 | | 投资活动产生的现金
流量净额 | 28,940,366.02 | 534,640,138.58 | -94.59% | 主要系收回投资收到
的现金减少影响所致 | | 筹资活动产生的现金 | -1,285,674,176.20 | -1,794,937,308.96 | -28.37% | | | 流量净额 | | | | | | 现金及现金等价物净
增加额 | -1,824,227,315.79 | -13,145,929.43 | 13,776.75% | 主要系筹资活动产生
的现金流量净额影响
所致 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 | | 这是文本内容 | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 8,108,672,638.09 | 100% | 9,127,309,522.11 | 100% | -11.16% | | 分行业 | | | | | | | 电气机械和器材
制造业 | 8,108,672,638.09 | 100.00% | 9,127,309,522.11 | 100.00% | -11.16% | | 分产品 | | | | | | | 终端产品 | | | | | | | 其中：朗德万斯
系品牌 | 4,779,320,713.54 | 58.94% | 4,816,749,375.90 | 52.77% | -0.78% | | 木林森品牌 | 820,075,553.44 | 10.11% | 580,553,604.97 | 6.36% | 41.26% | | LED材料 | 2,351,460,846.58 | 29.00% | 3,534,506,397.04 | 38.72% | -33.47% | | 其他业务 | 157,815,524.53 | 1.95% | 195,500,144.20 | 2.14% | -19.28% | | 分地区 | | | | | | | 境内 | 3,114,105,024.30 | 38.40% | 4,074,081,678.50 | 44.64% | -23.56% | | 境外 | 4,994,567,613.79 | 61.60% | 5,053,227,843.61 | 55.36% | -1.16% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上
年同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 电气机械和
器材制造业 | 8,108,672,638.09 | 5,808,330,071.07 | 28.37% | -11.16% | -4.78% | -4.80% | | 分产品 | | | | | | | | 终端产品 | 5,599,396,266.98 | 3,715,639,554.13 | 33.64% | 3.74% | 13.48% | -5.70% | | 其中：朗德
万斯系品牌 | 4,779,320,713.54 | 3,078,627,097.37 | 35.58% | -0.78% | 8.71% | -5.63% | | 木林森品牌 | 820,075,553.44 | 637,012,456.76 | 22.32% | 41.26% | 44.03% | -1.50% | | LED材料 | 2,351,460,846.58 | 1,947,804,734.71 | 17.17% | -33.47% | -26.46% | -7.90% | | 分地区 | | | | | | | | 境内 | 3,114,105,024.30 | 2,556,642,882.83 | 17.90% | -23.56% | -18.32% | -5.27% | | 境外 | 4,994,567,613.79 | 3,251,687,188.24 | 34.90% | -1.16% | 9.48% | -6.33% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
1、木林森品牌营业收入较去年同期增加41.26%，主要系木林森品牌影响力增强，扩展渠道成效显著； 2、LED材料营业收入较去年同期下降33.47%，主要系报告期内受疫情影响，下游需求下降； 3、木林森品牌营业成本较去年同期增加44.03%，主要系销售增加，带动成本增加。
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | | 投资收益 | 45,291,806.84 | 17.23% | 主要为保本理财产品
的利息收入、按权益
法核算的对联/合营企
业的投资收益及外汇
合约到期收益 | 除外汇合约到期收益
外，其余投资收益具
有可持续性 | | 公允价值变动损益 | -6,235,993.64 | -2.37% | 主要为保本理财产品
的预期收益及未到期
外汇合约的公允价值
变动损益 | 除未到期外汇合约的
公允价值变动损益
外，其余具有可持续
性 | | 资产减值 | -96,701,443.32 | -36.78% | 主要为存货的减值损
失 | 否 | | 营业外收入 | 6,039,838.08 | 2.30% | | 否 | | 营业外支出 | 5,650,583.39 | 2.15% | | 否 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变
动说明 | | | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比
例 | | | | 货币资金 | 3,400,348,162.66 | 12.72% | 5,550,641,290.60 | 19.29% | -6.57% | | | 应收账款 | 3,996,239,510.95 | 14.95% | 4,010,112,474.13 | 13.94% | 1.01% | | | 存货 | 4,709,305,896.91 | 17.62% | 3,958,320,425.25 | 13.76% | 3.86% | | | 长期股权投资 | 1,059,163,348.44 | 3.96% | 1,069,359,944.13 | 3.72% | 0.24% | | | 固定资产 | 5,420,144,374.84 | 20.28% | 5,995,619,105.22 | 20.84% | -0.56% | | | 在建工程 | 199,245,027.13 | 0.75% | 173,690,226.13 | 0.60% | 0.15% | | | 使用权资产 | 230,152,570.55 | 0.86% | 270,639,955.97 | 0.94% | -0.08% | | | 短期借款 | 2,085,151,018.59 | 7.80% | 2,617,094,111.28 | 9.10% | -1.30% | | | 合同负债 | 59,167,404.06 | 0.22% | 56,780,030.34 | 0.20% | 0.02% | | | 长期借款 | 539,080,000.00 | 2.02% | 1,494,545,895.67 | 5.19% | -3.17% | | | 租赁负债 | 156,296,923.22 | 0.58% | 186,928,135.55 | 0.65% | -0.07% | |
2、主要境外资产情况
?适用 □不适用
| 资产的具
体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产
安全性的
控制措施 | 收益状况 | 境外资产
占公司净
资产的比
重 | 是否存在
重大减值
风险 | | 与LED产
业相关资
产 | 收购 | 7,548,906
,586.90 | 德国慕尼
黑 | 并购后制
定中长期
战略规
划，每季
度召开董
事会，制
定年度经
营预算目
标，拟定
考核措
施，实行
管理层负
责制。每
季度召开
监事会要
求董事会
的经营情
况进行汇
报并对其
监督。 | 实行统一
财务数据
报送体
系；定期
实施财务
内控审
计；派驻
主要财务
人员管理 | 148,153,7
64.79 | 56.14% | 否 |
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 ?不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 2022年6月30日账面价值 | 受限原因 | | 货币资金 | 1,121,280,166.87 | 保证金、定期存款、监管户 | | 交易性金融资产 | 11,000,000.00 | 不可提前赎回 | | 应收票据 | 11,392,510.68 | 用于借款及开具银行承兑汇票 | | 一年内到期的非流动资产 | 1,948,691,018.26 | 用于借款、开具保函及开具银
行承兑汇票 | | 其他流动资产 | 58,074,071.88 | 特定情况下才可使用的废物处
理基金 | | 债权投资 | 100,000,000.00 | 用于借款、开具银行承兑汇票
及开保函 | | 固定资产 | 418,245,767.17 | 用于融资担保 | | 其他非流动资产 | 200,074,179.86 | 特定情况下才可使用的员工退
休福利基金及废物处理基金、
以及因海关保函购买担保债券
所支付的现金抵押品 | | 合计 | 3,868,757,714.72 | |
六、投资状况分析
1、总体情况
?适用 □不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 | | 73,220,000.00 | 529,483,666.51 | -86.17% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 募集年
份 | 募集方
式 | 募集资
金总额 | 本期已
使用募
集资金
总额 | 已累计
使用募
集资金
总额 | 报告期
内变更
用途的
募集资
金总额 | 累计变
更用途
的募集
资金总
额 | 累计变
更用途
的募集
资金总
额比例 | 尚未使
用募集
资金总
额 | 尚未使
用募集
资金用
途及去
向 | 闲置两
年以上
募集资
金金额 | | 2015 | 首次公
开发行
股票
（注
1） | 95,675 | | 87,627 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 使用完
毕 | 0 | | 2016 | 非公开
发行股
份（注
2） | 231,573
.94 | 5,880.5
2 | 233,383
.58 | 0 | 75,681.
11 | 32.68% | 2,388.9
6 | 存放于
银行 | 0 | | 2018 | 非公开
发行股
份（注
3） | 32,114.
86 | 0 | 29,029.
49 | 0 | 0 | 0.00% | 3,194.9
2 | 存放于
银行 | 0 | | 2019 | 公开发
行可转
换公司
债券
（注
4） | 261,770
.64 | 5,891.3
9 | 91,690.
19 | 0 | 0 | 0.00% | 431.61 | 存放于
银行 | 0 | | 合计 | -- | 621,134
.44 | 11,771.
91 | 441,730
.26 | 0 | 75,681.
11 | 12.18% | 6,015.4
9 | -- | 0 | | 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | | | 注1：2015年首次公开发行股票募集资金净额87,627.00万元。截至2022年6月30日，公司累计使用募集资金
87,627.00万元，募集资金专户余额为0.00万元，募集资金专户已全部注销。2022年公司未使用该募投资金。
注2：2016年非公开发行股份募集资金净额共计人民币231,573.94万元。2022年1-6月，公司投入募集资金项目
5,880.52万元。截至2022年6月30公司累计使用募集资金233,383.58万元，募集资金专用账户累计利息收入
4,198.99万元，累计银行管理及手续费支出0.39万元，募集资金专户2022年6月30日余额合计为2,388.96万元。
注3：2018年非公开发行股份募集资金净额为人民币32100.00万元。2022年1-6月，公司未投入募集资金项目。截至
2022年6月30日，公司累计使用募集资金29,029.49万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为3,070.50万
元。募集资金专用账户累计利息收入124.55万元，累计账户管理及手续费支出0.13万元，募集资金专户2022年6月
30日余额合计为3,194.92万元。
注4：2019年公开发行可转换公司债券募集资金净额为人民币261,770.64万元。2022年1-6月，公司投入募集资金项
目5,891.39万元。截至2022年6月30日，公司累计使用募集资金91,690.19万元，扣除累计已使用募集资金后，募
集资金余额为170,080.44万元，募集资金专用账户累计利息收入151.40万元，累计账户管理及手续费支出0.23万
元，用闲置募集资金暂时补充流动资金169,800.00万元，募集资金专户2022年6月30日余额合计为431.61万元。 | | | | | | | | | | |
（2） 募集资金承诺项目情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 承诺投
资项目
和超募
资金投
向 | 是否已
变更项
目(含部
分变更) | 募集资
金承诺
投资总
额 | 调整后
投资总
额(1) | 本报告
期投入
金额 | 截至期
末累计
投入金
额(2) | 截至期
末投资
进度(3)
＝
(2)/(1) | 项目达
到预定
可使用
状态日
期 | 本报告
期实现
的效益 | 是否达
到预计
效益 | 项目可
行性是
否发生
重大变
化 | | 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | 1、小榄
SMD
LED 封
装技改
项目
（注
1） | 否 | 61,575.
5 | 61,575.
5 | | 62,046.
27 | 100.76% | | 1,488.9
4 | 否 | 否 | | 2、吉安
SMD
LED封
装一期
建设项
目 | 否 | 94,317.
33 | 95,652.
03 | | 95,652.
03 | 100.00% | | 4,644.5
2 | 否 | 否 | | 3、新余
LED照 | 否 | 75,681.
11 | 75,681.
11 | 5,880.5
2 | 75,685.
28 | 100.01% | | -
3,647.5 | 否 | 否 | | 明配套
组件项
目（注
2） | | | | | | | | 9 | | | | 4、义乌
LED照
明应用
产品自
动化生
产项目
（注
3） | 否 | 113,000 | 122,261
.24 | | 33,049.
21 | 27.03% | | | 不适用 | 否 | | 5、小榄
高性能
LED封
装产品
生产项
目（注
4） | 否 | 66,837.
61 | 66,837.
61 | 5,891.3
9 | 8,911.4
8 | 13.33% | | | 不适用 | 否 | | 6、小榄
LED电
源生产
项目
（注
4） | 否 | 26,771.
79 | 26,771.
79 | | 758.99 | 2.84% | | | 不适用 | 否 | | 7、偿还
有息债
务（注
5） | 否 | 78,000 | 78,000 | | 78,000 | 100.00% | | | 不适用 | 否 | | 承诺投
资项目
小计 | -- | 516,183
.34 | 526,779
.28 | 11,771.
91 | 354,103
.26 | -- | -- | 2,485.8
7 | -- | -- | | 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | 无 | | | | | | | | | | | | 合计 | -- | 516,183
.34 | 526,779
.28 | 11,771.
91 | 354,103
.26 | -- | -- | 2,485.8
7 | -- | -- | | 未达到
计划进
度或预
计收益
的情况
和原因
（分具
体项
目） | 注1：《小榄SMDLED封装技改项目》包含多个子项目，各子项目达到预定可使用状态的日期不同。上述项目
已建设完成，各子项目均达到预定可使用状态，且已实现预期产能，但因产品市场价格下降高于预期，导致
项目未达预计效益。
注2：《新余LED照明配套组件项目》未达预计效益主要原因系：2020年初爆发的新冠肺炎疫情对国内外环
境变化的影响，导致照明行业的市场环境与市场需求较募集资金投资项目规划出现了较大的变化，在行业上
下游协同下，为合理降低投资风险，公司需相应调整募投项目的建设周期。公司于2021年11月8日分别召
开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十次会议，审议并通过了《关于部分募集资金投资项
目重新论证并延期的议案》，同意将投项目“新余LED照明配套组件项目”的实施期限延长至2022年12月
31日。除建设期限作出延期外，上述项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模均不发生变更，
建设期间由于产品价格下行导致项目效益不及预期。
注3：1、“义乌LED照明应用产品自动化生产项目”同时为公司发行可转换公司债券募集资金的投资项目。
公司于2020年3月6日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，会议通过了“义乌LED
照明应用产品自动化生产项目”建设期限延期至2022年12月的议案。除建设期限作出延期外，上述项目实
施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模均不发生变更。
2、截至报告期末，《义乌LED照明应用产品自动化生产项目》处于建设期。受到新冠疫情的影响，各地政
府年初相继出台并严格执行关于延迟复工、限制物流、人流等各项疫情防控政策，影响了项目实施开展，同
时由于疫情带来市场冲击，公司综合考虑决定放缓投资进度。公司已于2020年3月6日召开第四届董事会
第九次会议和第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于可转换公司债券募投项目延期的议案》，同
意将2019年公开发行可转换公司债券募投项目的三个项目进行延期，其中“义乌LED照明应用产品自动化 | | | | | | | | | |
| | 生产项目”建设期限延期至2022年12月。除建设期限作出延期外，上述项目实施主体、募集资金投资用途
及募集资金投资规模均不发生变更。
注4：截至报告期末，《义乌LED照明应用产品自动化生产项目》、《小榄高性能LED封装产品生产项目》和
《小榄LED电源生产项目》处于建设期。受到新冠疫情的影响，各地政府年初相继出台并严格执行关于延迟
复工、限制物流、人流等各项疫情防控政策，影响了项目实施开展，同时由于疫情带来市场冲击，公司综合
考虑决定放缓投资进度。公司已于2020年3月6日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会
议，分别审议通过了《关于可转换公司债券募投项目延期的议案》，同意将2019年公开发行可转换公司债券
募投项目的三个项目进行延期，其中“小榄高性能LED封装产品生产项目”建设期限延期至2021年12月；
“小榄LED电源生产项目”建设期限延期至2021年12月；“义乌LED照明应用产品自动化生产项目”建设
期限延期至2022年12月。除建设期限作出延期外，上述项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资
规模均不发生变更。2021年11月8日，公司分别召开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二
十次会议，审议并通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》。经过重新论证，公司认为
募集资金投资项目建设周期内，2020年初爆发的新冠肺炎疫情对国内外环境变化的影响，导致照明行业的市
场环境与市场需求较募集资金投资项目规划出现了较大的变化，在行业上下游协同下，为合理降低投资风
险，公司需相应调整募投项目的建设周期。根据募集资金投资项目当前实际建设进度，同时结合公司发展规
划和市场环境等因素，在项目实施主体、募集资金用途不发生变更的情况下，拟将《小榄高性能LED封装产
品产项目》和《小榄LED电源生产项目》的实施期限延长至2022年12月31日。
注5：该项目旨在减少公司的利息支出，提高公司的盈利水平，降低偿债风险和流动性风险，无法直接量化
其实现的效益。 | | 项目可
行性发
生重大
变化的
情况说
明 | 不适用 | | 超募资
金的金
额、用
途及使
用进展
情况 | 不适用 | | 募集资
金投资
项目实
施地点
变更情
况 | 不适用 | | 募集资
金投资
项目实
施方式
调整情
况 | 不适用 | | 募集资
金投资
项目先
期投入
及置换
情况 | 适用 | | | 投资项目1-3：为使公司募投项目顺利进行，在募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入本次募集资金投
资项目。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字[2016]48380037号《鉴证报告》，截至
2016年7月31日，公司募集资金投资项目累计已投入自筹资金38,894.38万元。2016年8月15日，公司
第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，公
司使用募集资金38,894.38万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
投资项目4：为使公司募投项目顺利进行，在募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资
项目。本公司于2018年10月29日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十九次会议审议通
过了《关于使用非公开发行股份募集配套资金置换已支付重组相关费用的议案》，同意本公司用募集配套资
金置换截至2018年9月30日已预先投入募集配套资金投资项目的自筹资金人民币1,724.00万元。 | | | 投资项目4-7：为使公司募投项目顺利进行，在募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入本次募集资金投
资项目。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告
的鉴证报告》（容诚专字[2020]100Z0112 号），截至2020年1月4日，公司募集资金投资项目累计已投入自
筹资金 85,798.80万元。2020年1月15日，公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议
通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》，董事会同意公司以募集资金
85,798.80 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。 | | 用闲置
募集资
金暂时
补充流
动资金
情况 | 适用 | | | 为避免资金闲置，充分发挥募集资金使用效益，降低公司的财务费用支出，提升公司的盈利能力。于2020
年3月6日，董事会审议并同意公司使用2019 年可转换公司债券部分闲置募集资金最高额度不超过17 亿
元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期及时归还至募集资金专
项账户。以上事项已经公司独立董事和保荐机构核查并发表意见。截至 2020 年 11 月 11 日，公司实际用
于暂时性补充流动资金的募集资金共计 169,800 万元。根据公司募投项目进度及资金需求，公司截至 2020
年11 月 11 日已将用于暂时性补充流动资金的募集资金 169,800 万元全部归还至公司募集资金专用账户，
使用期限未超过 12 个月。
2020年11月18日，董事会审议并同意公司使用2019年可转换公司债券部分闲置不超过人民币17亿元的债
券闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将及时归
还至募集资金专项账户。以上事项已经公司独立董事和保荐机构核查并发表意见。截至2020年12月31
日，公司实际使用临时闲置募集资金用于暂时补充流动资金的金额为人民币169,800.00 万元。2021年11
月2日，公司已将用于前述暂时性补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未
超过12个月。
2021年11月8日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用2019年可转换公司债券部分闲置募集资金
最高额度不超过17亿元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个
月，到期将及时归还至募集资金专项账户。截至 2022 年 6 月 30 日，公司实际使用临时闲置募集资金用
于暂时补充流动资金的金额为人民币 169,800.00 万元。 | | 项目实
施出现
募集资
金结余
的金额
及原因 | 不适用 | | 尚未使
用的募
集资金
用途及
去向 | 根据公司募投项目实施计划，募集资金将在未来2年内逐步投入，将暂时闲置的募集资金作为活期存款存放
在银行。 | | 募集资
金使用
及披露
中存在
的问题
或其他
情况 | 不适用 |
（3） 募集资金变更项目情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 变更后的
项目 | 对应的原
承诺项目 | 变更后项
目拟投入
募集资金 | 本报告期
实际投入
金额 | 截至期末
实际累计
投入金额 | 截至期末
投资进度
(3)=(2)/ | 项目达到
预定可使
用状态日 | 本报告期
实现的效
益 | 是否达到
预计效益 | 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变 | | | | 总额(1) | | (2) | (1) | 期 | | | 化 | | 1、新余
LED照明
配套组件
项目（注
1） | 新余
LED 应用
照明一期
建设项目 | 75,681.1
1 | 5,880.52 | 75,685.2
8 | 100.01% | | -
3,647.59 | 否 | 否 | | 2、义乌
LED照明
应用产品
自动化生
产项目 | 义乌LED
照明应用
产品项目 | 122,261.
24 | | 33,049.2
1 | 27.03% | | 0 | 不适用 | 否 | | 合计 | -- | 197,942.
35 | 5,880.52 | 108,734.
49 | -- | -- | -
3,647.59 | -- | -- | | 变更原因、决策程序及信息披露
情况说明(分具体项目) | 本公司根据实际情况，变更部分募集资金投资项目如下：
1、本公司2017年第一次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目的议
案》，同意公司根据自身发展规划及市场需求，将“新余LED应用照明一期建设项
目”变更为“新余LED照明配套组件项目”。具体内容详见本公司于2017年2月
15日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告(公告编号：2017-
017)。
2、本公司2018年第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十次会议审议
通过了《关于变更前次发行股份购买资产配套融资募集资金投资项目的议案》。出
于对市场行情发展而做出的适时判断，且为提高募集资金的使用效率，公司将原募
投项目“义乌LED照明应用产品项目”变更为“义乌LED照明应用产品自动化生产
项目”。公司根据最新的经营战略及市场需求情况，将原LED灯丝灯生产基地的建
设方案调整为LED照明应用产品自动化生产基地，除原有灯丝灯产品外，增加了
LED灯泡、LED灯管、LED面板灯等照明产品，同时提升了生产线的自动化程度。变
更后项目投资总额由128,686.21万元变更为134,719.97万元，除原募投项目所募
集32,100万元及相关利息外，公司拟通过可转债发行募资90,161.24万元，其余
部分以自有资金投入。具体内容详见公司于2018年11月28日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》以及《证券日报》披露的
《关于变更前次发行股份购买资产配套融资募集资金投资项目的公告》（公告编
号：2018-120） | | | | | | | | | | 未达到计划进度或预计收益的情
况和原因(分具体项目) | 注1：《新余LED照明配套组件项目》未达预计效益主要原因系：2020年初爆发的
新冠肺炎疫情对国内外环境变化的影响，导致照明行业的市场环境与市场需求较募
集资金投资项目规划出现了较大的变化，在行业上下游协同下，为合理降低投资风
险，公司需相应调整募投项目的建设周期。公司于2021年11月8日分别召开了第
四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十次会议，审议并通过了《关于部
分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，同意将投项目“新余LED照明配套
组件项目”的实施期限延长至2022年12月31日。除建设期限作出延期外，上述
项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模均不发生变更，建设期间由
于产品价格下行导致项目效益不及预期。
注2：受到新冠疫情的影响，各地政府年初相继出台并严格执行关于延迟复工、限
制物流、人流等各项疫情防控政策，影响了项目实施开展，同时由于疫情带来市场
冲击，公司综合考虑决定放缓投资进度，项目延期至2022年12月。 | | | | | | | | | | 变更后的项目可行性发生重大变
化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | |
七、重大资产和股权出售 （未完）
|
|
