[中报]华丰股份(605100):华丰动力股份有限公司2022年半年度报告
原标题:华丰股份:华丰动力股份有限公司2022年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人徐华东、主管会计工作负责人王宏霞及会计机构负责人（会计主管人员）王春燕声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析................................................................................................ 8 第四节 公司治理............................................................................................................ 18 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................. 19 第六节 重要事项............................................................................................................ 23 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................... 33 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................. 37 第九节 债券相关情况..................................................................................................... 38 第十节 财务报告............................................................................................................ 39
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
□适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 营业收入，较去年同期减少 56.15%，主要系受物流、基建等终端市场影响，公司核心零部件、柴油发动机销售收入较去年同期出现下滑所致。 归属于上市公司股东的净利润，较去年同期减少 77.38%，主要系公司营业收入下滑所致。 经营活动产生的现金流量净额，较去年同期增长 217.53%，主要系报告期内公司应收账款回款增加，以及票据到期所致。 基本每股收益，较去年同期减少 88.80%，主要系本期净利润下滑，以及报告期内公司进行资本公积金转增股本所致。 加权平均净资产收益率减少 4.72个百分点，主要系本期净利润下滑，以及公司进行 2021年度现金分红所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）报告期内公司所属行业情况 公司以市场和战略客户需求为导向，专注于核心零部件（包含机械零部件和电子零部件两部分）、柴油发动机和智能化发电机组的研发、制造与销售，以及通信基站设备和设施的综合运维服务。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所从事行业属于“通用设备制造业”（行业代码：C34）。其中，公司核心零部件（机械零部件和电子零部件）从终端应用看，主要用于重卡柴油发动机、商用车、汽车电子等领域，属于汽车零部件产业的一部分。 报告期内，公司主要产品及其终端应用行业情况： 1、商用车市场 （1）重卡市场概况 据中内协会发布的最新数据显示，2022年 1-6月，商用车用多缸柴油机累计销售 90.61万台，同比下降 50.80%；1-6月，柴油机累计销售 228.95万台，同比下降 36.48%。根据中汽协及公开数据显示，2022年上半年重卡累计销售 38万辆，同比下降 64%。从需求端和供给端分析来看，影响重卡市场销量的主要因素有以下几点： 1）疫情和各地疫情防控的影响，人员流动和物资流动的不畅，对各地经济正常运行带来了很大影响，从而影响了重卡市场正常的销售状态； 2）经济增长放缓，消费、投资低迷，货源减少，物流业不景气，对重卡的需求萎缩，导致购买新车、换新车的人数大幅减少；此外油价、气价不断上涨增加重卡运输成本，从而抑制了终端用户购车的需求； 3）受去年国五切换国六影响，国五库存高企，自 2021年下半年以来重卡市场进入去库存阶段； 4）受疫情影响，很多车企生产经营活动受到影响，在制订单不能及时交货，也影响了重卡市场销量。 （2）动力高端化趋势 随着排放标准升级、环保趋严以及中国物流行业的转型和需求升级，重卡企业纷纷推出新产品，高端车型更是其中主力，各大主机厂商更是不断推动内燃机在低油耗、低排放、高热效率、大马力、高可靠性方面的提升，加码高端动力市场。 （3）新能源应用趋势 根据终端上牌数据，2022年上半年新能源重卡累计销售 10120辆，同比大涨 491%。目前，部分整车厂已陆续推出换电、充电、氢燃料等新能源重卡，虽然占比较小，但新能源重卡市场呈现出不断向好的发展趋势，在双碳战略的驱动下，新能源商用车使用场景将会迅速丰富起来，如矿山、港口、钢厂、煤炭基地、城市物流等领域。 （4）多项稳增长政策助力重卡行业发展 在当前宏观经济增速下行压力较大的背景下，中央和各级地方政府陆续出台多项稳增长政策，具体政策包括但不限于： 1）国资委印发《关于中央企业助力中小企业纾困解难促进协同发展有关事项的通知》，明确中央汽车企业所属金融子企业要发挥引领示范作用，对 2022年 6月 30日前发放的商用货车消费贷款给予 6个月延期还本付息政策支持，该政策将有效为货运司机及货运企业纾困，促进物流运输行业的恢复。 2）国常会表示“加快今年已下达的 3.45 万亿元专项债券发行使用进度，在 6 月底前基本发行完毕，力争在 8月底前基本使用完毕”，预计后续专项债发行有望提速，助力基建投资加快落地。 3）国常会提出“优化审批，新开工一批水利特别是大型引水灌溉、交通、老旧小区改造、地下综合管廊等项目”，“启动新一轮农村公路建设改造”，预计后续基建项目储备将更加充足。 上述稳增长政策预计将通过刺激基建、物流等方式对重卡需求形成正面影响。 2、电子零部件市场 传感器是汽车电子控制系统的信息来源，是车辆电子控制系统的基础关键部件。汽车电子化、自动化和联网化迅猛发展，为车用传感器的发展提供了契机。在汽车发动机电控化之后，仅应用到发动机上的传感器，就从当初机械发动机的 2～3 个逐渐增加到目前国 6发动机的 30 余个，增长幅度达 10 倍以上。随着汽车电子化比例的提高，车用传感器的数量增长显著。据预测，2023年全球车用传感器市场规模约 2450亿元，6年间的复合增长率为 8.2%。经中金公司测算，2026年全球、中国汽车传感器市场空间分别有望达到 3,803亿元和 1,449亿元，2021-2026年的复合增长率 CAGR分别为 26.3%和 26.1%。 3、柴油发动机市场 报告期内，受经济增长放缓、新冠疫情等因素影响，柴油发动机市场销量同比下滑。根据中国内燃机工业协会数据显示，2022年 1-6月，柴油机累计销售 228.94万台，同比下降 36.85%，其中乘用车用 9.53万台，商用车用 90.61万台，工程机械用 45.04万台，农机用 65.29万台，船用2.06万台，发电用 15.53万台，通用 0.88万台。 4、数据中心电源市场 稳增长主线下，新基建是发力重点，数据中心是我国新基建的核心组成部分。当前，我国数 据中心产业正由高速发展向高质量发展全面演进。布局方面，全国一体化大数据中心、新型数据 中心等政策文件的出台及“东数西算”工程的实施，推动全国数据中心产业布局不断优化。市场 方面，多样化的算力需求不断涌现，为通用、智算、超算及边缘等不同类型和形态的数据中心发 展提供了有效的市场牵引，推动我国数据中心市场规模持续增长。技术方面，储能、蓄冷、高密 度、算力网络、智能运维、超融合架构等技术的创新，加速推动数据中心向大型化、智能化、绿 色化方向发展。未来，我国数据中心市场仍将保持高速增长，产业布局及生态也将不断优化。 数据中心产业链庞大，数据中心上下游包括供配电设备、网络设备、制冷设备、ICT 设备、数 据服务等市场都在迎接新的发展机会与技术挑战。随着数据中心建设的持续推进，产业链各环节 将充分受益。 （二）报告期内公司主营业务情况 1、主要产品及其用途 公司以市场和战略客户需求为导向，专注于核心零部件（包含机械零部件和电子零部件两部分）、柴油发动机和智能化发电机组的研发、制造与销售，以及通信基站设备和设施的综合运维服务。 机械零部件主要包括气缸体、气缸盖、曲轴箱，其终端应用主要包括重卡、轻卡、工程机械和客车等领域，以重卡应用为主，轻卡应用为辅，主要配套高端动力市场。 电子零部件主要包括传感器、控制器等汽车电子类部件，其终端主要应用于发动机、商用车、新能源汽车热管理系统等领域。 柴油发动机专注于非道路领域，主要研发、生产与销售中小功率多缸柴油机，功率覆盖 10kW-176kW，产品广泛应用于工程机械、农业机械、船舶、发电设备和固定动力等领域。 智能化发电机组主要包括静音发电机组、开架式发电机组和智能化混合能源发电机组（混合能源发电机组系集太阳能、风能发电、市电、柴油发电和储能电池供电于一体的复合能源系统），专注于移动通信、数据中心领域，常规机型功率覆盖 5kW-2000kW，功能及应用可根据客户需求个性化定制。 通信基站设备和设施的综合运维服务主要是在印度、缅甸等国家为运营商及铁塔公司提供通信基站设备和设施的安装调试及综合运营维护服务。 2、经营模式 A、制造类业务经营模式 公司制造类业务经营模式主要包括研发、采购、生产、销售四个部分。 （1）研发模式 公司具有较强的研发能力，根据市场及客户需求，进行新产品开发与验证，同时也根据客户及市场的需求对原有产品进行升级，不断提高产品性能，降低成本，满足客户要求，提高产品的市场占有率和公司竞争力，巩固公司的行业地位。公司设有产品开发部、技术中心，专门从事核心零部件、柴油发动机及智能化发电机组的研发工作。 （2）采购模式 公司建立了规范的采购管理制度，针对采购计划制定与执行、供应商管理及价款核算等方面做了详细规范。公司采购计划依据月销售计划、生产计划及库存情况制定。同时为保证生产的持续稳定进行，公司依据实际情况设定各种主要原材料的最低库存量。经过多年发展，公司已与合格供应商建立起较为稳定的合作关系，确保了定制采购的质量和交货期。 （3）生产模式 公司采取以销定产的生产模式，根据客户的需求信息编制月度销售计划，制造系统依据销售计划并结合产成品的库存情况，制定生产计划并安排组织生产。在生产过程中根据客户需求进行及时调整。 （4）销售模式 核心零部件业务主要为配套直销模式；柴油发动机业务主要采用直销、经销相结合的销售模式；发电机组业务主要采用直销的销售模式。 B、服务类业务经营模式 公司通过商业谈判等方式直接与印度、缅甸等海外市场通信运营商、铁塔公司签订合同，按照服务协议及时提供运维服务。 在印度，主要通过服务商开展运维服务业务。公司根据资金实力、服务水平、服务承诺等因素甄选合格服务商，并进行统一的培训、管理，后续进行定期考核评估，以满足移动运营商、铁塔公司的基站发电机组等设备的运维服务需求。公司以站点为单位采购服务商提供的服务，按月结算。 在缅甸，主要通过自行建设运维服务团队，开展运维服务业务。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）长期的战略客户资源 公司长期专注于核心零部件、柴油发动机及智能化发电机组、通信基站运维服务行业，积累了良好的声誉和优质的客户资源，有助于公司新兴业务的开拓和发展。公司始终重视客户利益，聚焦行业优质客户，通过积累的品质信赖，与知名企业建立了良好的合作伙伴关系并不断深化业务合作。公司客户涵盖潍柴动力、联通数科、雷沃重工、中集车辆、印度信实集团（Reliance）、缅甸 IGT（铁塔公司）等。 （二）持续的技术及研发能力 公司高度重视技术创新，拥有较强的技术研发团队，紧跟市场和客户创新需求，大力推进产品研发和技术升级。公司设立了产品开发部、技术中心，专门从事零部件新产品的研发及工艺提升、柴油发动机及智能化发电机组产品开发与升级，同时引入专业技术团队，切入传感器等汽车电子产品的研发、制造与销售。截至本报告披露日，公司拥有专利 62 项，其中发明专利 5 项；软件著作权 11 项。 （三）智能制造和质量优势 公司坚持精工制造和智能制造，生产线加工设备以柔性加工设备为主，自动化程度高，易于实现产品换型及混线生产，满足了核心零部件加工质量和生产节拍要求，能够适应多品种、多型号和大批量发动机零部件的制造需求。 公司持续有效地运行 ISO9001、IATF16949 质量管理体系、GB/T24001/ISO14001 环境管理体系、GB/T45001/ISO45001 职业健康安全管理体系，完善的质量管理体系为公司各类产品的开发提供了保障。公司推行全面、全员、全过程的质量管理，制定了完善的质量管理制度，形成了全面的质量管理体系，有效的保证了公司的产品质量。 （四）业务协同与创新优势 公司深化与核心客户的合作，紧跟市场和客户需求，延伸产品线，提高竞争能力。同时，公司不断进行新产品的研发，具有协同客户同步开发、同步设计、同步布局新产品的能力，确保与客户保持协同发展。 与此同时，公司积极探索新能源、储能领域的发展机遇，充分利用自身的资源优势，加强沟通交流，做好可行性分析，积极推动转型升级步伐，探索新市场，培育新业态。 三、经营情况的讨论与分析 当前，经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。2022年上半年，受新冠疫情持续反复、宏观经济增速下行压力增大、国六切换导致销量透支等多重因素影响，公司所处行业面临较大压力，公司营业收入和净利润同比下滑。报告期内，公司实现营业收入 3.98亿元，较去年同期下降 56.15%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,453.16万元，较去年同期下降77.38%。 面对经济、行业发展短期存在的困难与挑战，公司董事会保持战略定力和耐心，深练内功，积极探索业务转型新方向，为企业发展积蓄内在增长动能。 报告期内，生产经营重点工作如下： （一）围绕汽车零部件市场，加快产品研发和产能提升 针对客户大马力高端动力市场，与客户协同开发 14L缸体、缸盖新产品，配套适应物流新时代的大马力牵引车，满足高效长途干线物流运输的需求。 针对新客户高端新系列产品需求，与客户达成合作，公司投资 4.2亿元新建轻量化高端新系列发动机缸体、缸盖智能制造项目，项目产品围绕“双碳”主题全新开发，具有更高热效率，将为用户提供更经济、更环保、更绿色的动力选择。 针对发动机和商用车目标客户，公司积极推动传感器新品开发，2022年上半年在机油压力等传感器新品均已完成内部验证和平台开发，后续将推动目标客户端的验证测试工作。下一步，将结合汽车新能源和智能化的发展趋势与市场需求，开发相关传感器产品。 （二）瞄准柴油发动机细分市场，推动产品升级 针对柴油发动机细分市场，公司通过不断提升产品性能和质量满足客户需求。针对国内及出口农机市场需求，公司加强与雷沃重工的合作交流，并与客户就国四新产品技术完成对接；同时，积极开拓其他农机客户，按计划完成产品验证。 针对非道路国四法规实施在即，公司已完成工程机械、农业机械、固定动力领域的国四新产品认证，并进行了相关前期验证试验。在新平台产品方面，公司积极布局新平台柴油机开发，新引进开发 4L、5L及 7L三个四气门新平台产品，低油耗、低排放，升功率达到 30kW/L以上，目前技术开发阶段工作已经完成，后续将快速推进产品试验验证及量产准备，新平台产品起步即满足非道路国四排放要求，并兼顾非道路国五、国六排放需求及出口道路用柴油机市场。 （三）深耕数据中心（IDC）电源市场，拓展应用领域 报告期内，上年度中标的中国联通两个项目顺利完成了订单交付，目前正积极推动项目测试验收。同时，公司积极关注并参与相关数据中心等备用电源项目招标。 公司积极对接备用电源细分市场，于报告期内切入 LNG船机市场，并完成有关细分市场供应商注册，积极关注行业客户的招投标工作。 与此同时，公司积极探索储能领域的发展机遇，从用户侧角度出发，积极与相关科研院所开展业务交流，做好可行性分析。 （四）开拓运维业务市场，扩大项目类服务 报告期内，凭借在印度市场专业化的运维服务能力，公司印度子公司积极开拓市场，与American Tower Corporation（ATC，美国电塔）达成初步合作意向，拟承接其约 5000个运维站点的常规性运维服务（截至本报告披露日，双方尚未签订合作协议）。另外，印度子公司项目类运维服务开拓取得新进展，增加约 3000个 5G基站项目类运维服务。 （五）加强成本管控，持续降本增效 从去年下半年开始，行业需求下行，给公司生产经营带来一定挑战，持续降本增效是保持公司市场竞争力的一项重要措施。公司通过落实供应链管理在内的一系列精细化管理措施，提升产能利用率；持续促进产、供、销、技、研的有机高效协同工作；通过决策层和管理层领导为引领、公司全员参与的方法开展优化工艺、控制质量、减少浪费、供应链降本等工作，持续改善经营质量，持续推进降本增效，以应对当期复杂的市场环境所带来的挑战。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系营业收入下滑，营业成本同比下滑所致。 销售费用变动原因说明：主要系受疫情以及订单减少影响，招待费、差旅费相应减少所致。 管理费用变动原因说明：主要系营业收入下滑，职工绩效薪酬相应减少所致。 财务费用变动原因说明：主要系本期闲置资金进行现金管理，利息收入增加所致。 研发费用变动原因说明：不适用。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内公司应收账款回款增加，以及订单减少，采购相应减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期赎回前期理财产品，以及去年同期公司购建固定资产支出增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系去年同期印度子公司借款保证金增加以及少数股东收回投资所致。 税金及附加变动原因说明：主要系本期收入减少，增值税相应减少所致。 资产减值损失变动原因说明：主要系本期存货跌价准备计提减少所致。 信用减值损失变动原因说明：主要系应收款项同比下降，相应计提坏账准备减少所致。 营业外收入变动原因说明：主要系本期收到的政府补助减少所致。 所得税费用变动原因说明：主要系本期利润同比减少所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
货币资金变动原因说明：主要系销售回款增加以及票据到期所致。 应收票据变动原因说明：主要系应收票据到期所致。 其他非流动资产变动原因说明：主要系采购设备预付账款增加所致。 应付票据变动原因说明：主要系订单减少，相应采购付款减少所致。 合同负债变动原因说明：主要系预收货款减少所致。 应付职工薪酬变动原因说明：主要系订单较少，绩效工资减少所致。 其他流动负债变动原因说明：主要系待转销项税转回所致。 预计负债变动原因说明：主要系本期销量下降，产品三包服务费相应减少所致。 股本变动原因说明：主要系报告期内公司进行了资本公积金转增股本所致。 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产 187,258,048.54（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 8.62%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 其他说明 无。 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 2022年 6月 22日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，同意全资子公司华丰（江苏）机械制造有限公司根据与新客户的合作计划，在综合考量客户需求及后续发展规划的基础上，在江苏常州投资 42,000.00万元（含铺底流动资金）建设年产 7万台套轻量化高端新系列发动机缸体、缸盖智能制造项目。 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 Power HF India Private Limited，公司持股比例为 100%，主营业务为通信基站运维服务，注册资本 24,150,380卢比。截至 2022年 6月 30日，该公司总资产 16,617.70万元，净资产 14,264.55万元；2022年半年度实现营业收入 4,160.27万元，实现净利润 814.94万元，其中主营业务收入4,160.27万元，主营业务成本 2,617.37万元。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、新冠疫情造成的风险 目前全球新冠疫情蔓延，对全球金融市场、经济及产业链运行带来极大的不可预测性。国内疫情呈现阶段性“多点散发”的特征，疫情防控常态化趋势增强，这可能会给公司生产经营带来较大挑战。 应对措施：在严格遵守政府疫情防控政策的前提下，公司将努力克服困难，着力保障好供应链稳定，建立相应的物资储备等应急防范机制，以应对不可抗力因素可能带来的损失。 2、国内宏观经济环境风险 公司主要产品所处的行业与国家宏观经济紧密相关，宏观经济及下游行业周期性波动仍可能对公司未来的业绩产生不确定性影响。 应对措施：公司将积极做好国内外市场开拓，推动产品多元化和客户多元化，提升公司经营业绩，增强公司的抗风险能力。 3、主要客户集中风险 报告期内，公司来自于核心客户的销售额占主营业务收入的比例较高，公司存在客户相对集中的风险，如未来公司上述核心客户终止合同、下游行业或经营状况发生重大不利变化、实施重大资产债务重组、发展战略或经营计划发生调整而导致减少或取消对公司产品服务的采购，会直接影响到公司的生产经营，从而给公司持续盈利能力造成不利影响，若发生上述情形，公司存在业绩下滑甚至亏损的风险。 应对措施：公司将持续推动客户多元化战略，将在巩固现有客户的基础上，积极开拓新的客户，尤其是行业头部客户。 4、对大客户依赖的风险 报告期内公司零部件业务来源于单一大客户的比重较高，存在依赖的风险。 应对措施：一方面，公司正积极开拓其他行业头部客户，已取得相应进展。另一方面，公司不断深化现有客户合作，拓展零部件业务，丰富零部件产品系列。 5、公司核心零部件产品价格及毛利存在年降的风险 公司发动机零部件产品所处行业存在价格年度调整惯例，通常在新产品批量生产后，随着客户采购量的增加，价格会有一定比例的年度降幅。如果公司未能及时提升工艺水平、生产高附加值新产品、实施降本增效措施及扩大产能规模等措施抵消年降因素的影响，将会对公司盈利带来不利影响。 应对措施：公司通过提升工艺水平、生产高附加值新产品、实施降本增效及扩大产能规模等措施来抵消年降因素的影响。 6、新能源产业发展对内燃机行业的替代风险 如果出现新能源电池技术取得重大突破、国家政策进一步向新能源汽车倾斜等情形，公司业绩可能受到一定影响。 应对措施：公司正密切关注包括新能源市场和储能行业的发展，正积极开展相应的研究与对外交流，力争在新能源、储能领域有所拓展。 7、境外市场风险 目前公司通信基站运维业务主要为印度、缅甸等国家的通信运营商、铁塔公司提供发电机组及通信基站运维服务。若印度、缅甸等境外市场的政治、经济、社会和贸易环境，以及外交和产业政策等发生重大变化，将对公司的经营业绩产生一定影响。同时，公司与境外客户签订合同时，一般约定以缅甸元、印度卢比、美元等外币定价，汇率的波动会对公司的经营业绩产生一定的影响。 应对措施：公司已在印度、缅甸开展本地化运营模式，公司将继续加强国际贸易、所在国产业政策、汇率政策的研究，加强与境外客户的沟通合作，降低境外市场风险。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用
2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 污水处理方面，公司建设污水处理站 2处，采用化学和生物相结合的处理工艺，对生产、生活废水进行处置，废水达到污水综合排放标准后排入市政污水管网。 废气处理方面，公司废气处理设施 12套，其中颗粒物处理 4套，VOC处理 3套、恶臭处理设施 2套、二氧化硫、氮氧化物处理设施 1套,苯、甲苯、二甲苯、VOC处理设施 2套。机加工废气经过活性炭吸附和催化燃烧后有组织排放；涂装线废气经过活性炭吸附和催化燃烧后有组织排放；试车废气经过脱硫后有组织排放。 危险废物处理方面，公司建有专门危险废物贮存场所，对危险废物贮存进行监督管理，加强过程管控。委托具有危险废物处置资质的服务机构对产生的危险废物进行安全处置。危险废物严格按照相关要求分类存放，张贴危废标识，出入库台账清晰。 报告期内，公司环保设施运行状况良好，排放达标率 100%。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》，积极贯彻落实国家环保法律法规要求、政府管理规定、行业技术规范，在项目投资、日常运营等各个环节做好环境保护工作。公司在投资项目可行性阶段严格开展环保预评价，分析环保危害性因素，制定环保措施；项目实施中落实环保投资计划，同步建设环保设施；在项目竣工时组织开展环保专项验收，并定期开展环保设施运行效果监测，确保达标排放。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 公司按照《突发环境事件应急管理办法》的相关要求，编制或修订本公司突发环境事件应急预案，并向当地环境保护主管部门进行备案。 公司编制应急预案演练计划，定期组织演练，确保发生应急事件时得到有效控制，严控环境污染风险。 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 报告期内，公司严格按照法律、法规、标准规范、环评报告及排污许可的要求编制了自行监测方案，并严格按照监测方案要求对各排放口开展监测。根据相关规定，公司污水每月检测一次，废气每季度检测一次，检测结果全部达标。在此基础上，公司另委托有资质的第三方机构开展月度、季度常规排污检测，并进行环保全过程控制，确保排放标准及结果全部达标。 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 7. 其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 公司一直致力于环境保护的相关工作，不断完善环保管理方案，加强环保投入，同时注重节能减排。 公司建立了环境管理体系 ISO14001：2015标准，并按体系要求有序开展相关环境管理活动，确保各项环保管理活动合法合规。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 1、积极开展节能减排、轻量化等方面的研究。 公司紧跟国家排放升级趋势，围绕发动机及其上下游产品的节能、环保、智能等发展趋势，不断加大对新产品的研制和开发，持续优化产品性能。目前公司全系列核心零部件满足国六排放并向客户批量供货，在非道路国四柴油发动机已完成相应的产品开发。公司将继续加大节能减排、产品升级、绿色制造等方面的研发投入。 2、积极开展“碳中和”、“碳达峰”政策方面的研究。 公司密切关注包括新能源市场和储能行业的发展，公司管理层也在积极进行相应的市场调研和研究，筹划在“碳中和、碳达峰”政策下公司的发展路径。 3、做好日常生产经营的节能减排工作。 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 √适用 □不适用 1、精准扶贫，助学育人 公司党委、工会关爱困难党员、困难职工，积极与上级党委、工会对接，开展帮扶活动。 公司关心教育事业，支持教育扶贫，积极帮助家境相对困难、品学兼优的学生能够更好的专 心学业，报告期内，公司向当地贫困学生家庭累计捐赠20,000.00元。 2、助力乡村振兴 公司的农业机械用和工程机械用柴油机产品积极参与乡村振兴建设，该类柴油发动机主要配 套拖拉机、联合收割机、喷播机、中小型装载机和叉车等农用和工程机械。公司将继续加强该类 产品的开发与优化，继续为乡村振兴贡献力。 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
注1：公司实际控制人同时担任董事的徐华东、CHUI LAP LAM承诺： 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行公司股份，也不由公司回购该 部分股份。本人所持有的公司股份在上述锁定期届满后 2年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价；公司上市后 6个月内如股票连 续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，本人所持有的公司股票的锁定期限自动延长 6个月（若公司在本次发 行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价作相应调整）。本人在公司担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让 的股份将不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；本人离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。本人在任期届满前离职的，在 本人就任时确定的任期内和任期届满后 6个月内每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%。 注2：控股股东 Engineus Power、股东上海冠堃创业投资合伙企业（有限合伙）承诺： 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本单位直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行公司股份，也不由公司回购 该部分股份。上述锁定期届满后 2年内，本企业减持公司股票的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价；公司上市后 6个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，本企业所持有的公司股票的锁定期限自动延长 6个月（若公司在本次发行 并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价作相应调整）。 注3：董事、高级管理人员王宏霞承诺： 1、自公司股票上市之日起 36个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行公司股份，也不由公司回购该 部分股份。 2、本人所持有的公司股份在上述锁定期届满后 2年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价；公司上市后 6个月内如股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，本人所持有的公司股票的锁定期限自动延长 6个月（若公司在本次发行 并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价作相应调整）。 3、本人在公司担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份将不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；本人离职后半年内，不转 让本人直接或间接持有的公司股份。本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6个月内每年转让的股份不超过本人所持有华 丰股份股份总数的 25%。 4、上述承诺不因本人在公司职务调整或离职而发生变化。 注 4：公司对首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价作出如下承诺： 在公司上市后三年内，如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本 公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），且同时满足相关回购、增持公司股份等行为的 法律、法规和规范性文件的规定，公司将启动稳定股价的预案。公司遵守本公司董事会作出的稳定股价的具体实施方案，并根据该具体实施方案采取包 括但不限于回购本公司股票或董事会作出的其他稳定股价的具体实施措施，该具体实施方案涉及股东大会表决权的，需在股东大会表决时投赞成票。 注 5：控股股东 Engineus Power承诺： 在公司上市后三年内，如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本 公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整，下同），且同时满足相关回购、增持公司股份等 行为的法律、法规和规范性文件的规定，公司将启动稳定股价的预案。控股股东将遵守公司董事会作出的稳定股价的具体实施方案，并根据该具体实施 方案采取包括但不限于增持公司股票或董事会作出的其他稳定股价的具体实施措施，该具体实施方案涉及股东大会表决权的，作为公司股东需在股东大 会表决时投赞成票。 注 6：公司董事（独立董事除外）及高级管理人员承诺： 在公司上市后三年内，如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本 公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整，下同），且同时满足相关回购、增持公司股份等 行为的法律、法规和规范性文件的规定，公司将启动稳定股价的预案。遵守本公司董事会作出的稳定股价的具体实施方案，并根据该具体实施方案采取 包括但不限于增持本公司股票或董事会作出的其他稳定股价的具体实施措施，该具体实施方案涉及股东大会表决权的，作为本公司股东的董事及高级管 理人员需在股东大会表决时投赞成票。其本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行以上承诺。 注 7：控股股东 Engineus Power承诺： 1、减持数量：在锁定期（包括延长的锁定期）届满后两年内，本企业及本企业之一致行动人每年减持的股份数量不超过公司首次公开发行股票并上 市时本企业及本企业之一致行动人所持公司股票数量总数的 25%；且本企业及本企业之一致行动人在任意连续 90日内采取证券交易所集中竞价交易减 持股份的总数，不得超过公司股份总数的 1%；通过大宗交易方式减持的，在任意连续 90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%（如华丰股 份在首次公开发行股票并上市后有送股、公积金或未分配利润转增股本等情形的，则减持股份数量作相应调整）。 2、减持方式：通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统进行，或通过协议转让进行，但如果本公司预计未来一个月内减持股份的数量合计 超过公司股份总数 1%的，将不通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份。 3、减持价格：本公司在锁定期（包括延长的锁定期）届满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价（若公司股票有派息、 送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价作相应调整），并符合有关法律、法规规定。 4、本公司将及时、充分履行股份减持的信息披露义务，减持前 3个交易日将通过华丰股份发布减持提示性公告，但本公司持有公司股份低于 5%时 除外。并且，如本公司计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份，将在首次卖出的十五个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交 易所予以备案。 5、本企业拟减持股份时的有关法律、法规、中国证监会规章、规范性文件以及证券交易所规则对股份减持相关事项有规定的，本企业将严格遵守该 等规定。 6、如本企业违反上述承诺或法律强制性规定减持华丰股份股票的，本企业违规减持所得归华丰股份所有。如本企业未将违规减持所得支付给华丰股 份，则华丰股份有权以应付本企业现金分红予以抵扣。 注 8：公司全体董事、高级管理人员对公司首次公开发行摊薄即期回报采取填补措施事宜作出以下承诺： 1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。 2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。 3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。 4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 5、如公司实施股权激励，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 若本人违反或不履行上述承诺，则本人将： 1、若承诺人违反上述承诺，则将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述承诺向公司股东和社会公众投资者道歉。 2、在确认承诺人违反上述承诺之日起 5个工作日内，承诺人停止在公司处领取薪酬、津贴（如有）及股东分红（如有），同时承诺人持有的公司股 份（如有）不得转让，直至承诺人实际履行承诺或违反承诺事项消除。 注 9：控股股东 Engineus Power承诺： 1、本单位目前未从事与华丰股份构成同业竞争的业务（指业务相同或近似等经济行为，下同），未投资或实际控制与华丰股份存在同业竞争的经济（未完）  |