[中报]金禾实业(002597):2022年半年度报告
原标题:金禾实业:2022年半年度报告 2022年半年度报告 2022-060 【2022年8月26日】 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杨乐、主管会计工作负责人刘洋及会计机构负责人(会计主管人员)魏雪莲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析 十、公司面临的风险和应对措施”中对公司可能面对的风险进行相应的陈述，敬请投资者认真阅读并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ....................................................................................................................................................................... 19 第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................................................................... 21 第六节 重要事项 ....................................................................................................................................................................... 25 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................. 31 第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................................... 36 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................................................ 37 第十节 财务报告 ....................................................................................................................................................................... 40 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上公开披露过的所有文件文本。 三、载有董事长签名的2022年半年度报告原文件。 四、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化， 具体可参见2021年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 (一）主要业务 报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。经过近半个世纪的发展，公司通过持续的产业链纵向延伸、横向扩张， 公用工程设施的搭建，形成了完善的循环经济产业平台。目前，公司已基本形成了面向食品饮料、医药健康等行业的战略 布局和产品线布局，并持续专注于食品添加剂、大宗化学品、医药中间体、功能性化工品及中间体等产品的研发、生产和 销售。基于近年来持续的技术储备和新产品研发的投入，公司已构建了“产业+平台”发展体系，即技术成果产业化及规模 化的制造平台，积极谋划产业布局，继续公司在“十四五”期间的高质量发展征程。 （二）主要产品及用途 公司食品添加剂产品主要包括甜味剂和香料产品。公司生产的安赛蜜和三氯蔗糖属于第四代、第五代高倍甜味剂，均 具有无能量、甜度高、口感纯正、安全性高等特点。主要用于饮料、点心、罐头、腌制食品、蜜饯、果脯及果糕。 香料产品包括食用香料和日化香料。其中甲、乙基麦芽酚和甲基环戊烯醇酮（MCP）是安全无毒、下游用途广、效果好 的食用香料，广泛用于加工食品饮料、烹饪食品。甲基麦芽酚还可用于合成下游医药原料，乙基麦芽酚还具有抗菌、防腐 性能。 佳乐麝香溶液是安全无毒的日化香料，广泛用于化妆品、皂用香精，其透发力及扩散性极佳，留香持久，常用于调配 调制香料及香精。 大宗化学品主要为液氨、双氧水、三聚氰胺、甲醛、硫酸、硝酸、双乙烯酮、氯化亚砜等产品。部分大宗化学品在华 东区域甚至在全国范围内，产能及市场占有率均达到领先地位。公司积极构建循环经济、整合产业链，将大宗化学品用于 生产甜味剂和工业产品，实现原材料的稳定供应，降低成本和提高能源的再利用。 功能性化工品及中间体主要为季戊四醇、双季戊四醇、糠醛等，是化工行业中重要的功能性化工品或中间体，可用于 生产高档涂料、树脂、高级润滑剂、增塑剂、表面活性剂、可降解材料等。 医药中间体主要为呋喃铵盐、乙酰乙酸甲酯、吡啶盐酸盐等产品。呋喃铵盐是精制头孢呋辛原料药或制剂；乙酰乙酸 甲酯主要用于医药工业、杀虫剂、除草剂的中间体，广泛用于农药、医药、染料等；吡啶盐酸盐是新一代胃药泮托拉唑的 重要中间体原料。 （三）所属行业发展情况及行业地位 公司所处甜味剂行业的下游应用领域广泛。2016年国务院出台《健康中国 2030规划纲要》提出了健康中国建设的目 标和任务，2019年国家卫健委发布《健康中国行动 2019-2030年》，文件内容聚焦当前民众面临的主要健康问题和影响， 呼吁实施全民健康生产方式，提出“三减三健”（减盐、减油、减糖，健康口腔、健康体重、健康骨骼）的专项行动，倡 导食品生产经营者使用食品安全标准允许使用甜味剂取代蔗糖，科学减少加工食品中的蔗糖含量。为贯彻健康中国战略， 提高民众健康水平，地方政府结合地区实际，也相继出台了相关规定，如《深圳经济特区健康条例》提出完善组织领导体 系，将推动健康融入所有政策，动员民众参与共建健康生活。在此背景下，国民健康意识不断提升，对健康食品的需求也 愈发强烈。食品饮料商开始使用健康甜味剂作为减糖的主要方式，推出低糖/无糖产品，低糖化、无糖化的饮食渐成趋势。 公司作为全球领先的甜味剂产品安赛蜜和三氯蔗糖的生产企业，基于产品成本的不断优化，产能的不断释放，并以较高的 产品性价比，推动了甜味剂产品的下游需求的增长。 公司的大宗化学品所处的化工行业在我国国民经济中占有重要地位，产品广泛应用于工业、农业、人民生活等各领域， 在国民经济产业链中有着举足轻重的作用。报告期内，原油等多种化工原料价格上涨，需求走弱的前提下，2022年上半年 （四）报告期内经营情况概述 报告期内，国际上不确定因素增多，俄乌冲突升级；国内疫情多点爆发，交通运输受阻，产业链供应链受到较大冲击， 外部环境愈发复杂严峻，给企业经营带来了较大压力。面对上述复杂多变的形势，在公司党委、董事会的正确领导下，经 营层和全体员工的努力下，攻坚克难，实现了公司生产经营的稳定和增长。报告期内，公司实现营业收入360,033.16万元， 较上年同期增长45.50%，实现归属于上市公司股东净利润85,366.72万元，较上年同期增长94.32%。 1、持续的研发投入，提升核心竞争力 报告期内，公司持续加大对研发的投入，一方面围绕现有生产工艺技术的研发，降低生产成本，提高产品综合竞争力； 另一方面，积极利用公司研发中心及合肥研究所的研发能力，基于公司战略发展目标和方向，积极拓展技术的研发和项目 的储备工作，为公司后期发展及定远基地二期项目落地打下基础。 报告期内，公司持续加强对知识产权的布局和保护，2022年1月1日至2022年6月30日共获得授权专利42件，其中发明专利36件、实用新型专利6件。截止2022年6月30日，公司共获授权专利201件，其中发明专利135件，实用新 型专利66件，构建了较为完善的知识产权管理体系。 2、把握市场时机，推动公司发展上新台阶 公司始终紧盯市场动态，及时把握市场时机，针对产品生产原料、能源成本不断上涨的实际情况，结合食品添加剂产 品的市场竞争格局的变化，公司及销售部门适时的调整部分产品销售价格，维护并提升了公司整体效益。进一步对日化香 料产品佳乐麝香及医药中间体呋喃铵盐等产品进行市场开拓。报告期内，相关产品已陆续进入主流市场供应体系，为后续 公司在日化香料、医药中间体产品进一步做大做强提供了坚实的客户、渠道基础。 面对日益竞争加剧的市场形势，报告期内，公司对营销架构进行了重组优化，完善了市场区域的划分和人员的配备， 促进了营销业务精细化管理，加大了营销人员业务素质的培训，提升了营销人员的业务能力，以满足公司快速发展的需要。 3、加快项目建设，打造智能工厂 报告期内，由公司全资子公司金沃科技作为实施主体的年产5000吨甲乙基麦芽酚项目于今年3月开始进入试生产状态， 截止到报告期末，该项目已达标达产，实现项目既定预期目标。由公司全资子公司金轩科技实施的氯化亚砜二期年产 4万 吨项目已于今年 6月份建设完毕，并一次性开车成功，产出合格产品，至此公司已实现年产 8万吨氯化亚风的产能规模， 为公司核心产品三氯蔗糖以及后续进一步的发展提供了原料保障。目前，公司正在积极推进年产 3万吨 DMF项目建设和设 备调试工作，全力推进定远二期项目的建设规划和相关产品生产工艺技术的论证工作。 在积极推进项目建设的同时，公司持续推进信息化、数字化工厂建设，提高生产、经营、安全、环保等全方面的管控 能力，实现计划、调度、质量、设备、生产、能效的数字化全过程闭环和精准管理，提升公司经营管理的效率和质量。 4、加强安全环保管理，打造绿色工厂 报告期内，公司认真落实安全生产法和国务院三年整治专项行动计划，履行企业安全管理主体责任。实行安全管理工 作末位淘汰制，主动管理，扎实落实安全主体责任，充分发挥车间、科室主观能动性，坚持现场巡查找问题、及时汇总找 原因，压实基层安全管理责任。持续开展多种形式的安全隐患排查活动，最大限度的维护生产的安全平稳工作。同时强化 应急预案演练演习，提升应对突发事件的应急处理能力。 公司不断加大安全环保设施的投入，通过加快技术研发和工艺的优化，降本增效的同时，进一步提升公司在安全、环 保方面的管控能力，有效减少碳排放。同时公司积极响应国家碳达峰行动方案，成立了公司碳排放管理领导小组，加强对 碳资源的排查和管控，并调整升级自身的能源结构，坚持技术创新推进节能降碳，有效实施碳减排和碳中和。 5、多措并举，全力保障物资供应 报告期内，面对疫情的持续反复影响，大宗物资原料价格持续上涨的影响，公司积极组织采购人员走出去，加大对市 场调研力度，从多方位、多角度，利用信息化平台，在巩固现有供应商体系的前提下，挖掘一批质量好、价格优、信誉度 高的优质供应商，拓宽采购渠道，同时严格公司采购管理制度，规范采购管理程序，克服疫情所带来的物流及运输的不畅， 6、开展求稳定、谋发展活动，打牢基础管理水平 面对复杂多变的国内外形势，公司狠抓内部管理，稳中求进、坚持高质量发展。公司紧紧围绕年初制定的目标，开展 “求稳定、谋发展”等活动，以活动开展为契机，进一步完善安全环保、技术管理水平。同时以市场为导向，注重经济效 益，持续紧抓好安全环保生产和设备管理水平，提升公司基础管理水平。 二、核心竞争力分析 1、技术优势 公司设有省级认定企业技术中心和博士后工作站，为公司技术改造，技术创新提供了保障。近年来公司不断加大科技 投入，加强人才队伍建设，公司引进和培养了一大批技术人员和熟练工人，形成了公司核心技术力量。同时为促进公司技 术提升，提高公司产品水平，公司与高校共同设立化工工艺与核心技术研究开发中心，形成了产、学、研一体化科技创新 体系。 在甲、乙基麦芽酚、安赛蜜以及三氯蔗糖生产技术领域，公司通过多年的理论探索和生产实践，研究开发了一系列具 有国际领先水平的核心技术。通过对工艺技术的不断开发和更新以及对新型设备的持续投资，公司近年来甲、乙基麦芽酚、 安赛蜜以及三氯蔗糖产品生产收率不断提升，均已处于国内最高水平，有效降低了产品的成本，提升了产品的品质、稳定 性和生产过程中的环境友好性。同时，公司利用自身在有机合成方面多年积累的化学工程技术和人才优势，巩固和扩大安 赛蜜和三氯蔗糖市场份额，并保持行业领先的得率和成本水平。 在大宗化学品与功能性化工品及中间体方面，公司将自主创新与技术交流学习相结合，拥有强大和快速的产品线的拓 展能力，实现了产品多元化和产业化。 2、产业链延伸和循环经济优势 公司在以煤为原料，生产液氨、碳酸氢铵工艺流程的传统合成氨行业基础上，持续拓展产品线，延伸产业链，丰富了 产品线和产业链，通过产业链的横向和纵向延伸，减少了大量的生产成本和运输成本，减少了部分化工产品价格波动的影 响，实现了较低生产成本和较高的生产效率。同时得益于基础化工丰富的产品线，公司食品添加剂、日化香料实现了成本 优势。 3、大宗化学品和食品添加剂协同优势 公司同时拥有食品添加剂和大宗化学品两大类业务，在成本控制、抗风险能力方面具备协同优势： 第一、降低公司生产成本。公司基础化工生产线拥有完整的热能、循环水和污水处理等辅助生产系统，公司精细化工 产业能够充分利用公司的辅助生产系统，从而降低了生产成本。 第二、增强抗风险能力。强周期的基础化工产业与弱周期的食品添加剂产业，能够有效提高公司的抗风险能力。经济 不景气时，食品添加剂业务所受影响较小，可以弥补公司大宗化学品受到的影响，从而使公司总体盈利能力受影响较小； 经济景气时，基础化工的业绩弹性较大，利润大幅提升，使公司整体业绩大幅增长。 4、区位优势 公司目前主要生产基地位于安徽省滁州市来安县和定远县，来安县生产基地距离南京仅有50公里，是行业中靠近长三 角地区这一经济活跃地带的企业之一，相对于分布在山东、山西、四川、湖北等国内主要基础化工生产企业，具有明显的 区位优势。定远生产基地，距离原材料以及客户较近，近入南京、合肥都市圈，远融长江三角洲经济区，具有明显的区位、 交通、资源优势，铁路、高速横贯境内。 5、产业规模优势 目前，公司甲、乙基麦芽酚、安赛蜜、三氯蔗糖在行业细分领域内已成为全球规模领先的生产企业。在华东区域内， 公司的大宗化学品也具有显著的规模优势。公司产业规模领先优势明显。公司在生产经营规模上的优势使公司能够充分降 低生产成本，提高原材料采购中的议价能力，增强公司抵御风险的能力，巩固和扩大市场影响力。 6、产品质量和客户优势 公司制定了严格的质量控制标准，产品质量和性能不断提高。目前，公司主要产品已通过了 ISO14001:2015、ISO9001:2015、ISO45001:2018等认证，食品添加剂系列产品已通过了 ISO22000:2018,Kosher、Halal、FSSC-22000等认 证。公司凭借行业地位、领先技术、产品质量等优势拓展了一批优质客户。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
1、总体情况 □适用 ?不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、金融资产投资 （1） 证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 公司报告期无募集资金使用情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 □适用 ?不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 九、公司控制的结构化主体情况 ?适用 □不适用
1.环保治理风险 公司生产过程主要为化学合成过程，产品品种较多，在生产过程中涉及到诸多环保风险。随着国家经济增长模式的转 变和可持续发展战略的全面实施，环境保护力度不断加强，环保政策日益完善，环境污染治理标准将会日趋严格。主管部 门对化工生产企业提出了更高的环保要求，行业内环保治理成本也会随之增加，公司面临着环保投入进一步增加的风险； 同时公司若未能够达到新环保标准和要求，可能会受到相关部门的处罚，会对公司业绩造成一定的影响。公司高度重视环 境保护工作，已建立了一整套环境保护和治理制度。近年来，公司通过大力发展循环经济和资源综合利用，保证了“三废” 的达标排放，取得了良好的经济效益和社会效益。公司持续做好环保管理工作和环保设施的投入，确保在环保治理方面达 到国家标准。 2.安全生产风险 公司生产所需部分原料、半成品为危险化学品，在生产、储存、运输等环节均存在发生危险化学品事故的风险。虽然 公司取得了相关产品的安全生产许可资质，配备了较完备的安全设施，制定了较为完善的事故预警、处理机制，整个生产 过程处于受控状态，发生安全事故的可能性很小，但不排除因设备及工艺不完善、物品保管及操作不当和自然灾害等原因 而造成意外安全事故的可能，从而影响生产经营的正常进行。公司在安全生产方面，采取预防为主的方针，大力开展安全 教育，并建立了完善的安全管理制度，定期组织安全专项检查，隐患排查。对消防设施、防护用具、安全附件以及连锁和 报警装置等，足额配备并定期检查。 3.宏观经济波动风险 公司主要从事食品添加剂、日化香料和大宗化学品的生产和销售，产品主要应用于食品饮料、医药、农药、轻工、染 料、农业、环保等领域。其中大宗化学品受宏观经济波动的影响较大，如宏观经济出现滞涨甚至下滑，行业或其下游行业 景气程度降低或产能严重过剩，可能影响下游客户对公司大宗化学品的需求，导致公司产品销售价格或销售数量的下滑， 公司业绩将可能受到不利影响。对于大宗化学品板块，公司原则上将不再新增现有大宗化学品产能，以基础化工产业链构 建的循环经济、公共设施完备的产业平台以及部分原材料供应来源为基础，进一步丰富产品线，向下游精细化工业务延伸， 努力成为在多个细分领域具有龙头地位的综合性技术企业，避免宏观经济对公司业绩带来较大波动影响。 4.原材料价格波动风险 公司原材料主要为大宗化工原料，如煤炭、硫磺等，主要产品中直接材料占生产成本比重较高，受到疫情反复及能源 双控等影响，近年来公司所采购的煤炭、硫磺等大宗物资原料的价格波动较为明显，对公司生产经营带来了一定的影响。 为应对原材料价格波动风险所带来的不利影响，公司将积极跟下游客户协商沟通，共同承担和应对，同时公司建立了 完善的供应体系和供应商准入制度，保障原料物资的供应，公司积极对市场情况及变动趋势进行分析判断，及时调整采购 计划和订单价格，降低原材料价格波动对公司经营业绩的影响。 5.国际形势变化风险 由于新冠疫情仍在全球蔓延，我国出口发展面临的不确定、不稳定因素明显增多，同时叠加经贸冲突、贸易保护主义、 地缘政治风险上升等不利因素影响，进出口形势依然复杂严峻。公司的食品添加剂及部分功能性化工品及中间体产品出口 海外，贸易保护、经贸冲突对公司的销售造成一定的影响。面对上述影响，公司一方面积极和客户沟通；另一方面，客户 若要替换供应商需要一个长期的认证过程，因此中短期内对公司影响较小；同时，公司积极拓宽销售渠道，增加薄弱地区 的业务占比，分散风险，降低因贸易摩擦给公司业绩产生的不利影响。适时调整和优化产品市场结构，确保公司生产经营 有序进行。 6.产品价格下跌风险 受宏观经济波动等因素影响，大宗化学品存在价格下跌的风险；同时行业新竞争者陆续释放产能，会导致供需失去平 衡，市场竞争的进一步加剧，产品价格存在下跌风险，从而影响公司的整体盈利水平。为应对价格下跌风险，公司在夯实 自身专业技术的基础上，增强内部综合治理能力，整合内部资源，调整产业结构，促进公司向精细化工转型，降低成本， 充分利用自身优势，抵御风险，实现公司长远发展。 7.下游市场食品安全风险 近年来，我国食品安全呈稳中向好发展态势，但食品安全形势依然严峻。下游应用市场存在不合规、不合法使用食品 添加剂产品，造成下游食品安全风险，最终影响公司产品销售。公司将严格把关客户质量，跟踪客户使用情况，与客户共 同开发下游市场，及时调整产品使用并控制下游食品安全风险。 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
□适用 ?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 ?不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 ?是 □否
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