[中报]天佑德酒(002646):2022年半年度报告
原标题:天佑德酒:2022年半年度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李银会、主管会计工作负责人郭春光及会计机构负责人(会计主管人员)杨翠玉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。公司已在本半年度报告“第三节 管理层讨论与分析 十、公司面临的风险和应对措施”中详细阐述公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 ...................................................... 9 第四节 公司治理 ............................................................. 25 第五节 环境和社会责任 ........................................................ 26 第六节 重要事项 ............................................................. 29 第七节 股份变动及股东情况 .................................................... 36 第八节 优先股相关情况 ........................................................ 42 第九节 债券相关情况 .......................................................... 43 第十节 财务报告 ............................................................. 44 备查文件目录 一、载有法定代表人签名的2022年半年度报告全文及摘要。 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 以上文件置备于公司住所备查。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化， 具体可参见2021年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内公司所处的行业情况 白酒行业进入接近于“存量博弈”的状态，增量市场有限。第一，传统白酒饮用人群因为自然年龄的增长，消费群 体及饮酒量在减少。第二，受法律法规、国家政策、理性饮酒观念等因素影响，饮酒量亦在减少。第三，年轻消费群体 崛起，但对于饮酒品类更加分化。第四，连续 5年，白酒行业处于量跌价升的状态。第五，规模以上白酒企业的总数量 仍在减少，白酒头部企业、名酒企业、区域强势企业的竞争优势在持续扩大，中国白酒行业两极强分化的竞争格局愈发 凸显。 为应对这种“存量博弈”的市场环境，白酒企业竞争出现以下特点： 第一，发力中高端市场，不断提升产品档次及产品价格，以保持企业平稳的营收及利润。第二，加快行业整合步伐， 头部酒企加速扩张，收割区域酒厂；区域酒企奋力突围，争取生存空间，同时进一步收割区域小酒厂。 进入到2022年，不论是资本市场还是消费市场，酱酒热逐步回归理性、清香品类逐步复苏、千元价格带及次高端价 格带竞争加剧。 （二）报告期内公司从事的主要业务 1、主要业务 公司主要从事以青稞为原料的酒类以及葡萄酒的研发、生产和销售，属于中国证监会颁布的《上市公司行业分类指 引》的“酒、饮料和精制茶制造业”。其中，青稞白酒方面，公司主营天佑德、互助、八大作坊、世义德、永庆和系列 青稞白酒，精选高原海拔3000米优质青稞为原料，采用600多年历史传承的“清蒸清烧四次清”酿造工艺（国家非遗酿 造工艺），获得原料及成品酒双有机认证，公司天佑德（红四星）青稞酒、天佑德（出口型）青稞酒、天佑德国之德 （G6）青稞酒准许使用纯粮固态发酵白酒标志。此外，在美国加州纳帕谷拥有自有的葡萄酒酒庄，在美国本土及国内开 展葡萄酒业务。通过中酒互联网工具赋能，为传统酒企提供了全产业链“+互联网”的解决方案，布局中酒连锁新零售门 店，通过线上线下一体化的运营，打造中酒网+中酒连锁的酒水新零售模式。 2、主要产品 青稞白酒产品，主营天佑德、互助、八大作坊、世义德、永庆和等品牌的青稞酒。 葡萄酒产品，主营马克斯威（Maxville）品牌，原产地美国加州。 3、经营模式 （1）采购模式 公司材料采购物资主要有青稞等原辅材料和酒瓶、纸箱等包装材料。原料上主要采用“公司+订单合同/保护价合同+ 农户”的采购模式，既保障了原料来源，又为当地农民增收致富做出了贡献；包装材料采取合格供应商名录制度，每期 根据需要在合格供应商名录下进行采购，并且定期根据供应商的产品质量、交货期、价格、应变能力、地理位置等多重 因素进行合格供应商的评价和名录更新工作。 （2）生产模式 成品酒生产主要分为酿造、老熟、勾调和包装四个环节，采用以销定产的模式。 （3）销售模式 公司产品销售分为渠道经销和厂家直销模式，其中渠道经销模式主要指公司通过一、二级经销商对终端进行配送供 货和销售，其销售的主要渠道为线下传统零售终端，包含烟酒店、便利店、高端酒店、餐饮店等，另有一部分通过经销 商，直接向团购消费者进行销售；厂家直销模式主要指公司在青海、甘肃及北京区域的直营专卖店、商超、线上及团购 直销。 - 天佑德青稞酒销售模式 - 渠道经销模式在不同区域的具体运营方式也有所不同，公司在青海、甘肃、宁夏及西藏区域主要执行全控价深度分 销模式，市场各项销售工作以厂家为主导进行，公司在各地设置有办事处及厂家业务人员，负责渠道开发、销售推广、 销售引单及终端维护工作，经销商大多为配送商，负责协助公司进行订单配送、终端管理和市场维护工作。公司在其他 区域市场主要执行半控价模式，市场各项销售工作以经销商为主导进行，公司在各地设置有办事处机构，负责协助并指 导经销商进行市场拓展和维护工作，经销商多为品牌运营商，负责市场具体的开发维护及销售配送工作。 4、主要业绩驱动因素 品牌建设方面： （1）建立品牌价值表达图谱，指导价值传递动作落地：深度梳理挖掘品牌价值，创建天佑德品牌价值理论体系，指 导品牌传播、产品推广、文化建设、内容输出等工作开展。一方面，通过打造品牌价值表达图谱，将所有品牌价值囊括 其中，实现价值构建系统化，对外传播标准化，最终为产品销售赋能。另一方面，以好酒是种出来的、好酒是酿出来的、 好酒是存出来的三个方面构建天佑德青稞酒价值生态圈，从物理的层面进一步呈现产品价值；以“令人惊讶的演示”将 产品价值更加直观的呈现给消费者，进一步加深消费者对天佑德青稞酒的价值认知。 （2）以天酿工艺为基础，持续开展产品品牌推广活动：以天酿工艺为主线，对公司主线产品价值表达体系进行完善， 明确中高端产品国之德 G6“四季之酿、真实年份”价值基础和价值表达定位，天之德产品以“春酿柔顺、夏酿醇厚、秋 酿净爽、冬酿绵甜”的四季不间断酿酒的独特工艺和风味的价值要点，零号酒样以节气之选（24节气优中选优）产品进 行产品定位，并分别从酿、藏、选、调四维度对产品主要价值点进行表达。以天酿文化为源点，解读青稞酒酿造思想、 企业文化思想以及品牌思想，将产品的物理价值通过文化的手段表达出来，让文化有根源。在应用层面，通过持续开展 四季之酿封坛大典、二十四节气品牌推广活动等大型IP活动，让产品品牌与天酿文化形成深度链接，在持续输出产品品 牌价值的同时赋予更加浓厚的文化底蕴。 （3）全面启动天佑德品牌形象大使，为体验式营销赋能：随着品牌竞争的加剧，形象大使在品牌传播和企业经营过 程中发挥着越来越重要的作用，可代表品牌和企业的公众形象，具有很高的传播价值和良好的传播效应，基于此启动了 天佑德品牌天使计划，着力打造一批天佑德品牌传播精兵强将，更好的围绕天酿体验行、品牌体验馆运营等场景开展产 品讲解、品牌形象传播工作，针对人员开展系统性的培训和考核，持续打造一支营销专家团队，为商家赋能，为消费者 提供深度服务。 市场建设方面： （1）坚定以天之德、国之德、出口型及星级系列为战略主导产品不动摇，优化产品结构：在明确产品战略方向不变 及品牌架构定位前提下,根据公司现有产品线及优化产品结构等要求，持续推进部分产品相继退市，截止目前已经推进完 成共计25个品项产品退市工作，同时，基于企业价位段布局需求和产品线联动原则，补充战略产品上市，不断升级产品 结构。 - 天之德 - - 国之德·真年份 - - 第三代出口型（经典、金标、银标） - - 星级系列(红四星、红五星) - （2）明确小黑、光瓶酒增量方向，多项举措保障销售提升计划稳步推进:旅游渠道和餐饮渠道小黑产品销售最主要 的交付场景，一方面，以酒旅融合大战略实施为契机，借助青海旅游市场不断升温，线下通过与景区合作持续加大在旅 游渠道的铺货率，线上不断优化完善云店销售模式，为小黑产品销售增量开辟新渠道；另一方面，通过“三列三贴”氛 围布建持续活化小黑小酒品牌，开展餐饮渠道推广活动培育消费。同时，结合疫情常态化之下消费交付场景的变化，社 区店已经变成重要的交付场景，开展光瓶酒进社区活动。 （3）持续落实“四定六达标”业务动作，不断夯实市场基础工作:为提高各区域市场人员工作执行力，强化终端工 作各项指标，制定并下发了市场“四定六达标”工作标准，通过长期坚持执行“四定六达标”，让市场一线业务人员回 归到工作岗位上，进一步提升终端客户拜访质量，持续强化产品陈列、氛围布建，活化品牌形象、提升终端客情及产品 覆盖率，同时辅以职能部门员工下市场检核工作，不断夯实终端基础工作，助力区域市场销量增长。 消费者运营方面： （1）打造用户三级体验场景，深度开展消费者圈层运维：从公司顶层统一对体验馆、前店后灶、联合餐厅三级体验 场景进行明确分级和定位，依托三级场景开展圈层运维，实现以价值深度体验为出发点，分级多场景、多形式的消费培 育的高质量落地执行。 （2）强化一桌式品鉴会执行标准，有效传递品牌产品价值：结合产品品牌价值内涵，完善一桌式品鉴会执行流程及 讲解话术，为各区域品鉴会高效开展提供标准化指导手册，真正将“品鉴会”转变成“情感沟通和价值传递会”，让核 心消费者对公司产品品牌有更加深刻的认知。 - 一桌式品鉴会 - （3）依托青稞荟数字化工具，实现用户精准画像：依托青稞荟平台精准分级分类核心消费群体，建立核心消费人群 精准画像，针对性开展目标消费者运维活动，进一步强化产品品牌价值宣贯工作，对目标消费群体进行深度品牌教育和 体验，实现了青稞荟精准导流和用户沉淀。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“食品及酒制造相关业务”的披露 要求 2022年是公司“三年绩效管理战略”的第二年——绩效提升年,公司上下坚持以“质量制胜、营销互补、创新立企、 品牌共情”年度经营方针为导向，持续践行“勤俭、巩固、提升”经验理念，坚持做老实人、说老实话、办老实事。着 眼全省青稞产业振兴全局，切实以品牌价值深化品牌内涵，不断落实以特色产业推动优质企业发展目标。通过强化技术 能力、优化生产工艺、升级营销模式等系列举措，布局中高端市场，强化天佑德高端品牌建设。 ——全力推进远期发展规划落地。2022年上半年，公司正式更名为“青海互助天佑德青稞酒股份有限公司”，证券 简称由“青青稞酒”变更为“天佑德酒”，通过名称变更，更好促进以品牌建设带动品类发展的远期规划。同时，在互 助县委县政府及海东市委市政府的大力支持下，成功举办“青海青稞产业振兴暨公司上市十周年总结大会”，通过政府 参与、企业主导方式为青稞酒发展营造更好的舆论环境和营商环境。此外，协助成功申报互助土族自治县为青稞酒特色 小镇，全力打造中国青稞酒特色产区名片优势。 ——持续深化营销转型推进力度。新消费人群的更迭、新消费场景的变化、新消费行为的升级...，在增强企业市场 危机感的同时，也迫使我们积极适应变化、主动寻求转型。鉴于此，公司在今年第一季度全面启动推进“营销转型”工 作，重点推进品牌价值挖掘传播、消费者体验场景打造、社会关系运营、营销网络建设、“上山下乡”工程、组织结构 配称优化、人力资源配置优化等一系列工作。同时，创新性打造“令人惊讶的演示”，将青稞酒的好而不同点进行完美 呈现和深度传播，以国之德G6为核心代表的中高端产品在酒类市场赢得良好口碑和消费认可。 2022年上半年，公司实现营业收入 59,535.22万元，较上年同期增长 2.81%，利润总额12,959.64万元，实现归属于上市公司股东的净利润9,948.35万元，实现税金17,335.46万元。 品牌运营情况 公司产品分为青稞白酒、低度青稞酒、葡萄酒，各品类主要产品如下： 青稞白酒：主营天佑德、互助、八大作坊、世义德、永庆和等品牌的青稞酒。公司根据销售区域白酒市场结构、消 费者购买能力情况等，将产品分为普通、中高档两档，其中：普通产品指零售价 60元/500ml以下的产品，主要代表有嘉 和、喜和、互助大曲、世义德珍藏、世义德典藏等；中高档产品指零售价 60元/500ml以上的产品，主要代表有红四天、 八大作坊系列、出口型系列、国之德系列、金宝系列等。 低度青稞酒：热巴青稞酒。 葡萄酒：马克斯威（Maxville）品牌，原产地美国加州。各产品收入占比情况如下： 单位：元
公司产品销售分为渠道经销和厂家直销模式，其中渠道经销模式主要指公司通过一、二级经销商对终端进行配送供 货和销售，其销售的主要渠道为线下传统零售终端，包含烟酒店、便利店、高端酒店、餐饮店等，另有一部分通过经销 商，直接向团购消费者进行销售；厂家直销模式主要指公司在青海、甘肃及北京区域的直营专卖店、商超、线上及团购 直销。 渠道经销模式在不同区域的具体运营方式也有所不同，公司在青海、甘肃、宁夏及西藏区域主要执行全控价深度分 销售引单及终端维护工作，经销商大多为配送商，负责协助公司进行订单配送、终端管理和市场维护工作。公司在其他 区域市场主要执行半控价模式，市场各项销售工作以经销商为主导进行，公司在各地设置有办事处机构，负责协助并指 导经销商进行市场拓展和维护工作，经销商多为品牌运营商，负责市场具体的开发维护及销售配送工作。 经销模式 ?适用 □不适用 1、按渠道分类，各渠道情况如下: 单位：元
公司根据销售区域白酒市场结构、消费者购买能力情况等，将产品分为普通、中高档两档，其中：普通产品指零售 价 60元/500m以下的产品，主要代表有嘉和、喜和、互助大曲、世义德珍藏、世义德典藏等；中高档产品指零售价 60 元/500ml以上的产品，主要代表有红四天、八大作坊系列、出口型系列、国之德系列、金宝系列等。 单位：元
单位：家
□适用 ?不适用 线上直销销售 ?适用 □不适用 公司通过京东、天猫、中酒官网、抖音等平台销售公司产品，电商销售情况如下： 单位：元
单位：元
采购模式及采购内容 单位：元
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 主要生产模式 成品酒生产主要分为酿造、老熟、勾调和包装四个环节，采用以销定产的模式。 委托加工生产 □适用 ?不适用 营业成本的主要构成项目 单位：元
1、产量与库存量
单位:吨
公司拥有悠久的酿造历史、独特的酿造原料、独特的大曲配料、天然无污染的酿造环境、传统的国家非遗酿造工艺 （“清蒸清烧四次清”酿造工艺）及品类品牌优势等六大优势所组成的核心竞争力。报告期内，公司核心竞争力未发生 不利变化。公司核心竞争力不断提升。同时，西部地区产业结构调整和特色优势产业发展，有利于公司核心销售区域产 品结构升级。 截止2022年上半年，公司拥有品酒师人数220余人，中高级工程师30余人，拥有国家级白酒评委5人，国家一级评酒师20余人。拥有拔尖人才，产业教授，中国酒业科技领军人才，中国白酒工匠之星，青海省科技成果奖“创新驱动 奖章”，青海省优秀专业技术人才，青海省“昆仑英才”中青年科技人才托举工程，青海省工人技术明星，海归博士等 优秀人才。 2022年上半年，公司以“质量制胜、营销互补、创新立企、品牌共情”为年度经营方针，围绕天佑德青稞酒的生产 技术战略，以提高产品品质，有效控制原酒生产成本，优化生产模式，稳步推进青稞酒智能化酿造；创新酒体开发，注 重原酒四季储存模式，加快开发年份酒等新品。持续开展新产品创新与青稞酒品类创新研究，建立了原酒年份酒专储库， 并完善了年份酒管理体系，“天酿工艺”持续推广，加快建立“天酿工艺”标准体系。上半年，公司获得发明专利 2项， 发表青稞酒相关学术论文5篇，其中《不同贮存时间青稞酒挥发性香气成分分析》获得了中国酒业协会科技技术进步二 等奖；4款产品获得了6项国际大奖和1项青稞酒行业奖，天佑德45度金标出口型酒（第三代）、天佑德45度银标出国之德G6青稞酒、天佑德52度有机青稞白酒（彩宝）获得2022年美国旧金山烈酒大赛银奖，天佑德45度金标出口型 酒（第三代）、天佑德52度国之德G6青稞酒获得青海省首届“天佑德杯”青稞酒“金蝉奖”。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“食品及酒制造相关业务”的披露 要求 （1）销售费用构成情况
（2）广告投放情况 单位：元
 |