[中报]宝通科技(300031):2022年半年度报告
原标题:宝通科技:2022年半年度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人包志方、主管会计工作负责人周庆及会计机构负责人(会计主管人员)周庆声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本次半年度报告涉及经营战略、未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“互联网游戏业务”的披露要求： 公司可能面临的风险详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................................9 第三节管理层讨论与分析................................................................................................................................12 第四节公司治理...................................................................................................................................................49 第五节环境和社会责任.....................................................................................................................................52 第六节重要事项...................................................................................................................................................55 第七节股份变动及股东情况............................................................................................................................65 第八节优先股相关情况.....................................................................................................................................70 第九节债券相关情况..........................................................................................................................................71 第十节财务报告...................................................................................................................................................72 备查文件目录 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；2、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿；3、公司法定代表人签名的2022年半年度报告全文及其摘要； 4、其他备查文件。 释义
一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化□适用 ?不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无 变化，具体可参见2021年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2021年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ? □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司坚守用科技输送美好生活的初心，坚持“科技创新、差异化发展”的策略，不断延伸服务范围、拓展业务领 域。目前，公司的主营业务为工业互联网（工业散货物料智能输送全栈式服务）和移动互联网。 （一）工业互联网（工业散货物料智能输送全栈式服务） 公司紧跟国家战略发展步伐，深化研发设计、生产制造、经营管理、市场服务等环节的数字化应用，借助工业散货 物料输送领域的优势，为客户提供整体解决方案。同时，加快“现代工业散货物料智能产业集群生产基地”数字化建 设，充分发挥公司在智能输送全栈式服务方面的行业引领示范作用，推动企业高质量发展，助推行业高端化、绿色化和 智能化发展。1、公司业务概况 公司主营业务为工业散货物料无人输送解决方案服务商，具体为数字化输送系统和智能运营服务。随着国家对环境 保护、碳排放、安全生产重视程度的不断提升，公司下游五大行业面临节能减排、减员增效、人员伤亡事故减少、安全 生产监测、安全事故提前预防等明显的发展桎梏。公司运用云计算、大数据、物联网、人工智能等新一代信息技术，围 绕露天矿、井工矿、钢铁冶炼、砂石骨料、散货港口等工业场景，为客户提供矿产资源等散货物料无人输送解决方案服 务，最终发展为工业散货物料智能输送全栈式服务商。 （1）数字化输送系统主要围绕工业软硬件进行研发、生产与服务，具体为智能输送数字化产品和智能软件服务。 业互联网+安全生产+绿色制造”领域的融合创新与推广应用，以实现下游客户发展规模、速度、质量、结构、效益与安 全、环保、绿色相统一。 1）智能输送数字化产品主要为工业硬件产品，该业务主要向客户提供数字化输送带产品、智能在线监测产品、5G/ 智能网关、智能巡检机器人、AR/VR/MR智能眼镜、裸眼3D显示设备。产品主要为自主研发高性能输送带+感应芯片+通 讯组件+定制软件的数字化输送带系统；通过解决物料输送过程中遇到的撕裂、磨损、堵料、跑偏等问题，捕捉和监测输 送带运行状况，最终实现提前预警，提质增效；通过采用先进的视频图像识别技术、在线压力感知技术、智能控制技 术、数据分析等，自主研发输送机运行监测系统，实现带式输送机的节能和智能化；通过长期稳定监测输送带物料温 度、环境湿度、撒料密度、利用红外热成像技术，自主研发物料监测系统，实现提前预警，避免产生停机事故引起的人 员和财产损失。目前，公司结合下游客户输送系统总包服务现场的切实需求，自主开发了一系列实用有效的在线监测系 统，这些系统将实时采集现场运行数据，并通过对数据进行实时智能分析，即时向客户反馈物料运输环境、物料运输状 态、物料运输设备信息等异常情况，帮助客户实现安全生产、有序生产、高效生产、无人生产，减少突发性的故障停机 的发生，该系统还提供了丰富的数据接口，可将各类数据无缝融入客户自身的智慧管理总平台。
（1）数字化输送带业务经营模式 目前，输送带行业内多数企业采取“订单生产”的经营模式，少数优势企业开始尝试向“定制生产”模式过渡，个 别优秀企业开始全面采用“定制生产”模式。该模式对企业的业务运行管理体系、技术能力以及客户本身的采购管理水 平要求很高。公司采用“定制生产”模式，公司客户服务中心、营销中心、创新中心和技术质量部门参与投标方案的制 作，将产品定制设计纳入早期投标过程；公司与客户进行方案细节磋商，定制产品配方和设计方案，根据客户的不同需 求提供个性化服务，确定后由产品制造部生产；产品交付使用后，由客户服务中心、营销中心和创新中心进行跟踪和建 档，对输送带使用情况进行细致调查，为不同客户的不同输送带建立产品数字化档案。因此，公司“定制生产”的经营 模式具有较强的定制化特征，其结果是通过信息技术手段实现以最经济的方式满足客户的需求。 1）采购模式 公司的所用橡胶主要向国内贸易商采购（向贸易商采购是橡胶制品行业通用的模式），部分通过代理商从海外市场 进口；其他原材料主要向生产商直接采购。公司建立了完善的供应商管理体系和质量保证体系，每年对供应商进行评 估，选择质量好、保供能力强的供应商。公司确定供应商有严格的程序，通常需要质量管理部和物资管理部共同参与评 审。供应商确定后，日常物资采购部负责。 2）销售模式 公司主要采用直销的模式，少量产品通过分销商销售，并最终通过投标的方式获取客户订单。 产品定价采用成本加成定价模式。一般通过对产品成本费用的估算，在此基础上增加一定的利润，并参考市场上类 似产品的价格，通过合同谈判确定产品最终价格。 3）生产模式 公司的产品生产采取“按单生产、以销定产”的模式。公司产品根据销售合同，编制产品履约计划，根据合同或订 单安排原材料采购、制作生产计划，并按订单的要求组织生产，确保产品按期交付。 （2）智能输送全栈式服务业务经营模式 公司拥有独立完整的研发、服务采购和销售模式，为下游五大行业客户的输送系统提供相关自主研发的智能输送产 品、平台、服务及行业解决方案，并提供基于大数据分析的云服务和数据咨询及运营服务。公司在保持传统经营模式基 础上，积极探索和创新商业模式，通过有效地利用自身优势并整合资源，实现公司的快速发展。 1）采购模式 公司智能软硬件的开发，需采购的设备或服务均为项目实施而配套采购的硬件设备或服务，处于充分竞争的市场， 拥有充足的供应来源。为了加强采购成本控制及供应商管理水平，提高公司整体运作效率，公司制定了详细的采购管理 制度及供应商管理制度，就物资采购流程、计划审批、供应商管理、合同签订等进行了详细的规定。公司大部分采购业 务实现了信息化管理和操作，建立涵盖供应商认证、选择、审核、淘汰等机制和公开透明的竞争机制，为供应商提供公 平参与竞争的平台。采取招标、比价、签订合同等方式确定供应商。根据合同需求由项目经理制定成本预算并提出采购 申请，经采购部询价、招标后确定供应商。 2）销售模式 公司的产品服务对象主要是智慧矿山、智慧钢铁、智慧港口、砂石骨料等下游客户，公司通过自主研发的智能检测 系统、智能运营服务等，根据客户需求，服务下游客户，公司大部分产品采用直销模式销售。本公司开发的软硬件系统 直接面向行业客户需求，因此，研发成果具备较强的商业转化能力。 3）研发模式 公司产品分为标准化产品与定制化产品，根据宏观行业分析、公司战略规划、客户关键需求分析、技术发展方向分 析和竞争策略分析，引导公司进行技术储备和产品开发。公司研发涵盖“技术研究、平台产品开发、定制化产品开 发”。通过技术研究和预研，跟进国际领先技术，补齐关键技术短板，并对关键器件进行前瞻性研究；通过平台产品开 客户提供创新的定制化解决方案。 3、公司行业地位 （1）行业首家智能输送全栈式服务商 作为行业内首家提出工业散货物料智能输送全栈式服务的企业，宝通科技在智能制造与服务领域不断探索，一方面，从输送设备及运行环境的监测角度进行设计研发，为客户提供输送系统监测集成解决方案，并建设配套监测设施， 实现输送系统的安全预警、远程监测；另一方面，打造工业散货智能输送工业互联网平台，自主研发核心技术和产品、 安全可控，平台使用物联网、5G通讯、大数据分析、人工智能等技术，采集输送系统速度、温度、油、电等监测数据， 传感器及智能网关数据，以及自控系统数据，实现输送数据的采集、分析和反馈指导，最终实现输送系统无人值守运 营。 公司现代工业散货物料智能产业集群生产基地的建设将进一步推进工业互联网全方位、全流程渗透，将系统总包的 商业模式变得更加信息化、智能化，以绿色原材料为起点，公司的信息系统监测原材料的采购、产品的生产和仓储物 流、产品售后的运营维护以及报废产品的回收，工业互联网的推进将公司系统总包的商业模式进一步延伸，将从原材料 的选用到产品退役回收的产品全生命周期纳入信息系统，从而提高全流程管理效率，全方位降低成本、控制能耗和提高 环保。 （2）全球数字化智能输送技术创新型企业 创新是公司发展理念的核心，是公司发展的源泉与动力，“创新驱动的差异化战略”是公司“2021-2025年”发展规划重要战略之一，是公司提高核心竞争力的基石。公司以科技创新为引领，建设技术创新平台，培育科研人才及打造 研发团队，加快科技创新成果向生产力转化，加快培育企业发展新动能，实现企业长期高效可持续发展。经过20年的自 我创新，公司从普通橡胶输送带生产制造，到高强力特种输送带生产制造，到输送系统总包服务，到数字化输送带生产 制造，到智能输送全栈式服务，从单一生产制造到特种制造，从总包服务到智能全栈式服务，是公司为满足下游客户需 求不断成长、突破自我的历程。公司的“特种高性能橡胶复合材料关键技术及工程应用”项目荣获全行业唯一最高奖 项，“国家科学技术进步奖二等奖”更是对公司创新能力的肯定；公司通过了国家技术创新中心认定，为行业内首家国 家级研发平台。目前，公司已经实现数字化输送带的量产化，向客户进行全面推广。公司是国家863计划、国家重点研 发计划等重大项目的承接单位，获得国家重点新产品2项，承担国家火炬计划项目2项，获得省级高新技术产品12项， 具有国际先进水平的科技成果鉴定13项，省部级科技进步奖7项，无锡市腾飞奖2项，主持或参与制修订国家和行业标 准11项，授权发明专利数量国内行业排名第一。 （3）良好口碑铸就国际化品牌 “品牌提升的国际化战略”是公司“2021-2025年发展规划”重要战略之一。公司依靠稳定的产品质量、良好的信誉、较高的品牌认知度，积累了一批下游行业重点领域核心客户群体。公司不断创新商业模式，以解决客户痛点难点为 目标，保证了客户现场的安全稳定高效运行，为国内外客户创造效益的同时也赢得了客户的广泛赞誉。公司的产品得到 中国橡胶工业协会胶管胶带分会2017-2018年度“输送带、胶管、V带十强企业”、获得中国石油和化学工业联合会 “科技进步一等奖”；公司“BOTON宝通”牌被评为2017-2019年度江苏省重点培育和发展的国际知名品牌等荣誉称 号。公司立足国内、放眼全球，以全球化的视野和思维，不断提升工业散货物料输送服务的数字化与智能化水平，打造 高端化的产品与服务，满足客户个性化需求，实现专业化工业输送服务的商业定制，立志成为“全球领先的智能输送服 务商”。 （二）移动互联网 公司秉承“传播世界优秀文化与数字文明”的使命，致力于创造伟大而新颖的产品，覆盖全球市场，以丰富的内容 和炫酷的科技给用户带来不一样的娱乐方式，以多元化和本地化的产品满足用户个性的需求，将中国的游戏带给全世 界，让中国的文化影响世界，让人们的娱乐生活更丰富多彩。公司移动互联网板块业务为移动网络游戏的海外区域化发 行与运营和全球研运一体业务。 1、公司业务概况 （1）海外区域化发行与运营业务 公司移动网络游戏的海外区域化发行与运营主要为易幻网络承载，该公司成立于2012年，自成立至今已有十年，在全球发行超过290余款游戏，覆盖全球150多个国家和地区、十几种语言，是中国最早出海的手游发行商之一，也是 国内海外移动游戏成功发行数量最多的厂商。海外发行和运营的游戏类型涵盖了战争策略类、角色扮演类、休闲竞技 类、模拟经营、MMO等多种类型。公司已在韩国、东南亚、港澳台等市场建立起自己的核心竞争力和领先优势，并已布 局日本、欧美、国内等全球市场。公司在用户资源的积累、相关技术的运用、运营手法的迭代、渠道资源的整合和人才 梯队的建设具备自己的核心竞争力。公司从产品到用户，从游戏到玩家，致力于打造全球顶尖移动游戏发行平台。 目前，公司已储备20余款不同语言版本的游戏，公司拥有70余款正在运营的游戏，热门游戏30余款，代表作品《神雕侠侣》《天龙八部》《六龙御天》《最终幻想-觉醒》《诛仙》《剑侠情缘》《三国群英传》《完美世界》《遗忘 之境》《龙之怒吼》等多款游戏。在韩国、港澳台、东南亚、日本、欧美等市场表现优秀，曾荣登GooglePlay、App Store等榜单前列。公司除了《万王之王》《三国群英传》《龙之怒吼》《完美世界》《梦境链接》《Bleach:ImmortalSoul》《伊苏6：纳比斯汀的方舟》《Kingdom》等精品老游戏持续发力之外，报告期内，新上线的《剑侠世 界3》《元素方尖》《有杀气童话2》《DK》《BLOODLINE》等新品上线后表现良好，为公司业绩持续稳定增长提供支 撑。 （2）全球研运一体业务 公司移动游戏的全球研运一体业务是2019年正式启动运营，主要包括海南高图和成都聚获，这两家公司均于2018年12月底成立，团队核心成员来自多家国内和海外知名游戏公司，团队具备全球化的视野和人才，开发经验丰富，是一 支怀揣梦想的团队。作为公司移动互联网板块重要的业务，运营3年来已上线运营13款自研和定制产品，产品类型包括 二次元类、战争策略类、角色扮演类、休闲竞技类、卡牌等多种类型。强大的中后台支撑、自由与专业的研发氛围，为 产品研发创作提供了有效保障。截止报告出具日，公司已储备的自研定制产品有8款。 目前，公司运营的游戏《WarandMagic》曾在6个国家和地区登顶AppStore畅销榜第一名，在15个国家和地区进入畅销榜前十名，注册用户已经突破千万，分别来自一百多个国家和地区；运营的游戏《King’sThrone》在10个 国家或地区进入AppStore游戏畅销榜前十名，目前用户已经覆盖98个国家和地区，仍在持续成长中；运营的游戏《DragonStormFantasy》在5个国家和地区进入AppStore游戏畅销榜前十名，多次获得GooglePlay官方推荐。报告期内，海南高图新发行的《BLOODLINE》，上线首月用户突破百万，为公司持续的业绩增长带来新动力。 （3）AR/VR游戏业务 公司于2017年进军AR/VR游戏领域，该业务主要是哈视奇运营，目前，公司已有多款爆款VR游戏的研发和运营经历，例如《奇幻滑雪》系列、《奇幻射鱼》等。作为哈视奇的代表产品，《奇幻滑雪》系列产品已经走过了5个年头， 在VR体育娱乐领域大放异彩，曾获得viveport付费榜第一名、STEAM热销榜第一名等出色成绩，获得业内人士和全球 玩家的一致好评。作为国内顶尖的VR/AR内容研发团队，哈视奇与华为、HTC皆达成了深度合作，并曾多次获得由华 为、HTC举办的VR内容大赛大奖。此外，哈视奇更是蝉联两届华为优质VR合作伙伴。未来,哈视奇将持续与HTC、华为 维持良好的合作共赢关系，深耕元宇宙领域，提供更多精品VR游戏。 哈视奇不仅在游戏领域深耕多年，在工业领域也完成了多个商业场景应用，如矿山井下智能输送、无人驾驶矿卡、 井下安全培训等智慧矿山、智慧港口、智慧工厂的数字场景构建。同时，公司也在积极储备云游戏中关键“云化技 术”，联合哈视奇与游戏研发团队，已开发多款游戏DEMO，实现了在AR/VR/XR终端的适配。未来公司会将游戏资源、 工业互联网资源在哈视奇有效放大及运营。 2、公司经营模式 （1）采购模式 软硬件设备对外采购主要包括购置用于游戏发行及运营所需的服务器、电脑等硬件设备、办公软件和技术软件等软 件产品，租赁IDC机房及带宽等。其中，以购置服务器和租赁带宽为主。 游戏采购模式及流程具体如下： ①获取产品信息：一方面，公司通过建立完善的国内外游戏开发商新产品监控和评测体系，形成游戏采购资源库； 另一方面，随着公司多款游戏在海外发行和运营取得成功，市场份额和行业地位不断提高，越来越多的游戏开发商主动 向公司提供新游戏的产品资料，以寻求合作机会。 ②初步筛选产品：公司设置了严格的产品筛选程序，只有符合下列标准的游戏产品才能获得通过：当前运营平台所 欠缺的产品类型；在某一代表区域已取得优秀运营业绩的产品；该产品开发团队拥有成功的产品经验及稳定核心成员； 该产品具有一定的创新性。 ③产品专项评估：通过初步筛选后，公司将组织由运营、客服、资深玩家等组成的评测团队针对产品的用户体验、 产品设计、技术支持等多方面的进行专项评估，通过评估的产品将交由管理层进行综合评估，决定是否签约。 ④沟通合作条款：对于批准签约的产品，公司与游戏开发商进行初步沟通，如双方意向明确，则就合作具体事宜进 行商讨并签订合同，包括授权金和分成比例的确定、代理授权范围和方式的确定、后续服务条款的确定等，并由法务部 配合完成对游戏开发商的资质认证和对游戏产品著作权进行认证。 （2）运营模式 1）全球区域化发行与运营业务运营模式 ①代理运营模式 在代理运营模式下，公司通过与游戏开发商合作，取得某款游戏产品在特定区域的独家代理授权，由公司负责该款 游戏在特定区域的各项运营工作，包括市场推广、信息反馈、运营控制、服务器支持和支付渠道支持等多项工作，承担 运营成本并取得运营收入，同时按协议向游戏开发商支付游戏代理授权金和一定比例的分成款。 ②联合运营模式 在联合运营模式下，公司在取得游戏开发商某款游戏产品在特定区域的独家代理授权后，与该区域的本土游戏运营 商合作（简称“联运商”），由联运商负责各项运营工作，承担运营成本并取得运营收入，公司按照协议向联运商收取 一定比例的分成款，同时向游戏开发商支付游戏代理授权金和一定比例的分成款。因当地法律法规限制，目前联合运营 模式主要在台湾地区采用。 2）全球研运一体业务运营模式 全球研运一体业务运营模式为自主运营，公司通过自主研发或代理的方式获得游戏产品的运营权，利用自有或第三 方渠道发布并运营。公司全面负责游戏的运营、推广与维护，提供游戏上线的推广、在线客服及充值收款的统一管理服 务，并根据用户和游戏实时反馈信息。 3、公司行业地位 （1）创新共生的商业模式 近两年，公司紧跟互联网发展趋势，不断拓展新业务，培育优秀的研发公司，探索合作新模式，发展游戏研发业务。通过打造以产品、市场、用户为导向的研运一体生态体系，促进生态体系良性协同发展。公司根据市场变化积极调 整移动互联网业务发展模式，公司将原单一区域化发行运营升级为移动网络游戏的海外区域化发行与运营、全球研运一 体和自主游戏内容研发三驾马车齐头并进的发展模式。公司继续实施全球化战略发展布局，深耕韩国、东南亚以及港澳 台，不断拓展欧美、日本及国内等一级市场。逐步通过组建内部研发团队和外部投资团队补齐内容获取，保障公司产品 的多元化。未来，公司将以移动网络游戏的海外区域化发行与运营和全球研运一体双轮驱动发展，不断提升公司核心竞 争力。 （2）行业内知名品牌企业 公司海外发行经过数年匠心发展，发行和运营实力行业领先，在行业内形成了良好的口碑与影响。公司是GoogleGBP战略合作伙伴、Facebook杰出游戏广告主。公司获得多项业界殊荣，2016年、2017年、2018年连续三年获“中国 十大海外拓展游戏企业”、“2019年最佳出海游戏企业”、“金陀螺最佳出海游戏企业奖”、“Facebook中国出海50 强新秀品牌”、“华为年度优秀出海应用”、“年度十佳出海游戏发行商”、“年度最佳出海游戏企业”、“十佳全球 化游戏发行商”、“2020年最佳游戏发行商”等荣誉称号。 （3）细分市场领先的市场占比 公司在线运营游戏70余款，热门游戏30余款，类型涉及MMORPG、ARPG、SLG、CAG、SIM等，语言覆盖繁体中文、英文、日语、韩语、东南亚和欧洲等语种，代表作品有《神雕侠侣》《天龙八部》《六龙御天》《最终幻想-觉醒》《三 国志M》《剑侠情缘》《完美世界》《遗忘之境》《龙之怒吼》《WarandMagic》等。作为出海企业的领军者，公司致 力于推动游戏行业的发展，用实力为自己代言。未来，公司将在海外市场拓展中持续发力，将中国游戏带给全世界，让 世界玩家感受中国游戏。 （三）公司所处行业情况 “十三五”以来，我国高度重视数字技术对传统产业转型的推动意义，鼓励发挥新经济、新模式、新领域的重要价 值，陆续发布了推动大数据、智能制造、工业互联网、数据要素等相关领域的政策文件。数字经济在一系列政策支持和 治理下迈入高质量发展阶段，无论是顶层设计、还是底线实践，都展现出了前所未有的生机与活力。数字经济已成为我 国重要的战略发力点，是数字中国战略的核心。2022年2月，国务院也正式发布《“十四五”数字经济发展规划》，规 划要求我们立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展，统筹发展和安 全、统筹国内和国际，以数据为关键要素，以数字技术与实体经济深度融合为主线，加强数字基础设施建设，完善数字 经济治理体系，协同推进数字产业化和产业数字化，赋能传统产业转型升级，培育新产业新业态新模式，不断做强做优 做大我国数字经济，为构建数字中国提供有力支撑。数字经济将在国家战略层面的重视和支持下迎来发展红利期。同 时，各个省市积极响应国家号召，紧跟数字经济发展大势，相继出台一系列省市级数字经济十四五建设规划，将数字经 济建设落到实处，力争在数字经济发展新赛道上成为“领跑者”。 数字经济发展之工业： 随着中央和各地方一系列数字经济发展规划的逐步落实，数字技术将继续深入第三产业应用，同时加速向第二和第 一产业渗透，与实体经济实现更广层面和更深层次的融合，赋能产业转型升级。不论是煤炭、钢铁等资源型企业，还是 互联网企业，纷纷加入了这场数字化发展的革命中。随着5G的发展，中国智能制造由装备智能化向工艺智能化转型，全 生产流程智能化是未来发展的趋势。从全球产业链、价值链、技术链视角出发，推动制造业高质量发展是应对国际竞争 新格局的战略要求，加快数字化和智能化建设是企业打造高质量发展的新动力。2021年，作为社会、经济、工业、民生 和技术的高速发展提供了持久而强大支持的煤炭、钢铁等资源型企业，已纷纷加入新一轮智能化转型升级的浪潮中。 数字经济发展之2C/2B融合： 作为国民经济支柱产业的文化产业也在如火如荼的进行变革中，在“十四五”文化发展规划中，明确提出实施文化 产业数字化战略，推动新一代信息技术在文化创作、生产、传播、消费等各环节的应用；实施科技创新驱动战略，推进 文化数字化、网络化、智能化发展，推动5G、人工智能、物联网、大数据、云计算等在文化领域应用。企业基于平台开 展数字化管理，打通研发、生产、管理、服务等环节，推动全生命周期、全要素、全产业链、全价值链的有效连接，打 造状态感知、实时分析、科学决策、精准执行的数据流动闭环。此外，算力、算法、知识、经验相结合，将助推数据价 值深度挖掘在各领域深化应用，为经济增长注入新动力。近两年，以“元宇宙”热潮下的文化产业数字化发展受到了资 本界、产业界和科技圈的广泛关注，人工智能、VR/AR/MR元宇宙应用主战场，正在逐渐从2C转移到2B，元宇宙的发展 对于软件开发、远程工作、工业设计、制造流程、智慧城市等场景，更容易产生变革性的影响。 虚拟现实技术领域： 中国“十四五”规划中列出了七大重点数据经济产业，其中云计算、大数据、人工智能、虚拟现实（VR）和增强现 实（AR）与游戏业发展高度重合。“产业变革+政策施压+红利消退”，众多的游戏公司希望通过绑定元宇宙改变自身的 成长逻辑。近两年，随着“元宇宙第一股”Roblox上市、Meta更名/战略发布等，在C端应用中，游戏元宇宙开始出 圈，元宇宙产业链条长而复杂，硬件、软件、内容和应用各个环节都孕育着丰富的机会，叠加产业资本纷纷涌入，助力 游戏产业繁荣的同时也孕育着新的变革与机遇。 2022年5月22日，国家发布了《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》，指出到“十四五”时期末，基本建 成文化数字化基础设施和服务平台，基本贯通各类文化机构的数据中心。集成全息呈现、数字孪生、多语言交互、高逼 真、跨时空等新型体验技术，大力发展线上线下一体化、在线在场相结合的数字化文化新体验。上海等多地陆续发布元 宇宙产业政策布局规划，相关指引强调应加快发展元宇宙产业关键技术、基础设施、交互终端及数字工具，以有效推动 虚实交互的新商业、新教育、新文旅、新娱乐等多种业态升级。加快虚拟现实生态布局，突破低时延快速渲染、虚拟仿 真引擎等关键技术，发展软硬一体新型VR（虚拟现实）/AR（增强现实）、3D扫描等产品。打造行业标杆应用，在网络 文娱、智能制造、数字内容、交通出行、在线教育、医疗健康等领域，打造具有影响力的元宇宙标杆示范应用。 元宇宙是现实世界的数字孪生体，现实世界的生产方式、交换方式、社会结构和文化价值都可复制到虚拟世界中。 因此，元宇宙的时空动力学机制与现实世界紧密相连，元宇宙建构了一个把互联网、硬件终端和用户有机整合起来的、 全覆盖的虚拟现实系统。元宇宙将实现游戏、社交、娱乐、办公等行为方式的升级，面向C端的云技术、区块链技术、 显示系统高宽带互联网、VR/AR/MR、脑机接口等新应用所需要的软件基础和硬件基础，正处于快速发展期。根据Meta携 手国际经济咨询公司AnalysisGroup推出了首份元宇宙白皮书，预测在未来几年内元宇宙市场将在8,000亿美元- 20,000亿美元，而当元宇宙被广泛采用后，元宇宙市场将会在3万亿美元-30万亿美元之间，最乐观的估计可超过80万 亿美元。2022-2027年中国元宇宙市场规模将保持持续增长趋势，预计2027年市场规模将达1,263.5亿元，年均复合增 长率达32.98%，元宇宙将是数字经济创新和产业链延伸的新高地。 1、工业散货物料输送全栈式服务智能化行业发展情况 国内矿山智能输送市场规模：工业散货物料智能输送的市场行业的总市场规模包含了矿山、港口、钢铁、以及其他 共四大类应用场景市场规模。由于外部智能化政策需求与各企业对于智能化降本增效的自身需求引导，以及整个工业领 域行业的结构性变革导致的行业集中度提升、企业规模与产量规模增大，整体作用下对于散货物料智能输送的需求潜力 巨大。根据第三方机构头豹的行业报告，国内智能输送市场在矿山到2025年市场规模将达到1,000亿元的规模。智能 输送的渗透率将持续保持增速，预计2025年矿山渗透率可以达到24.7%，未来五年的年复合增长率超过85%。国内矿山智能运营服务市场规模：2019年至今，包括国家煤监局、国家能源局，山西、河南、山东、贵州等省区， 以及国家能源集团、陕煤集团、山东能源集团、平煤集团等重点集团企业纷纷出台了相关政策，大力推进煤矿智能化建 设。2025年阶段目标实现露天煤矿智能连续作业和无人化输送。根据中国煤炭工业协会2022年发布的《2021煤炭行业 发展年度报告》，预计智慧矿山整体市场规模超万亿元。 行业下游场景智能化现状分析： 工业散货物料智能输送行业的下游应用主要集中在矿山、钢铁、港口、砂石骨料等行业，近年来，国家出台相应的 法律法规和政策支持鼓励工业企业进行智能化转型。在产业政策出台的背景下，相关部门陆续颁布产业政策支持文件， 明确了制造业智能化为重点发展领域。特别是2025国家行动纲领明确指出，提高工业领域的智能化程度。根据所需输送 系统长度以及散货物料体量，各场景需求分部格局明显。根据头豹发布的《2021年中国工业散货物料智能输送行业独立 市场研究报告》，输送行业在下游不同应用市场中的收入占比为：矿山（煤炭、砂石骨料）占比53%，钢铁占比20%， 港口占比13%，水泥占比5%，火力发电占比9%。 （1）煤炭行业智能化发展 近年，国家陆续出台政策，从实施细则陆续颁布，到标准制定和科研创新协同发展，再到企业、高校和科技公司多 方合作，从国家、重点省区及煤炭行业、科技行业均对煤矿智能化给予了高度重视，推进力度也非常大，且煤炭企业现 金流非常充足。在此背景下，煤炭行业企业智能化改造能力和意愿都非常充足。2019年至今，包括国家煤监局、国家能 源局，山西、河南、山东、贵州等省区，以及神华、陕煤、兖矿、平煤等重点企业纷纷出台了相关政策，大力推进煤矿 智能化建设。 1）政府鼓励煤炭智能化发展。根据国家发改委、能源局等八部委联合印发的《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》，明确了煤矿智能化发展的主要任务，并提出了三个阶段目标：第一阶段（到2021年）：建成多种类型、不同模式的智能化示范煤矿，初步形成煤矿开拓设计、地质保障、生产、安全等主要环节的信息化传输、自动化运行技术体系，基本实现掘进工作面减人提效、综采工作面内少人或无人操 作、井下和露天煤矿固定岗位的无人值守与远程监控。 第二阶段（到2025年）：大型煤矿和灾害严重煤矿基本实现智能化，形成煤矿智能化建设技术规范与标准体系，实现开拓设计、地质保障、采掘（剥）、运输、通风、洗选物流等系统的智能化决策和自动化协同运行，井下重点岗位 机器人作业，露天煤矿实现智能连续作业和无人化运输。 第三阶段（到2035年）：各类煤矿基本实现智能化，构建多产业链、多系统集成的煤矿智能化系统，建成智能感知、智能决策、自动执行的煤矿智能化体系。 2）地方政府积极推动煤炭产业智能化发展。山东、山西、内蒙古、贵州、陕西、河南等能源大省陆续出台了煤炭产业智能化发展相关政策。其中，山东省发布了《山东省煤矿智能化建设实施方案》，提出要加快煤矿智能化建设；山 西省发布了《2021年全省深入推进煤炭智能化建设工作方案》，2021年推动全省1000个智能化采掘工作面建设，拓展 智能化应用场景，全面推进煤矿固定场所无人值守，关键环节机器人替代，实现智能化采煤工作面减人60%，所有90万 吨以上矿井，皮带运输系统实现集中控制；推进皮带运输系统实现机器人巡检。 3）市场空间巨大，煤矿智能化整体市场规模万亿级别。根据中国煤炭工业协会2022年发布的《2021煤炭行业发展年度报告》，截至2021年底，全国煤矿数量减少至4500处以下，年产120万吨以上的大型煤矿产量占全国的85%左右；全行业建成一批智能化示范煤矿，建成800多个智能化采掘工作面，多种类型煤矿机器人在煤矿井下示范应用，推 动了煤矿质量变革、效率变革、动力变革。结合平煤集团智能化改造实践，假设单个煤矿投资2亿元，国元证券股份有 限公司研究所提及的煤矿智能化整体市场规模近万亿。其中，整个投资基础设施占10%，集成平台占10%，刮板机、运输 等设备类投资80%，煤炭智能运输市场非常巨大。同时，根据信达证券股份有限公司研究所发布的《煤炭智能化步入加 速期，央、地、企全面行动》报告中预测，存量煤矿进行改造实现全面智能化单矿一般需要投资5-10亿元，新建煤矿建 设智能化系统需在传统机械设备投入的基础上增加30%。考虑到我国存量5000余座煤矿以及未来产能置换新建煤矿，煤 矿智能化将打开煤机智能制造领域万亿级的市场。从上游智能化煤机制造企业的调研情况来看，当前供给端产能跟不上
钢铁行业智能制造提的比较早，整个过程从效率质量成本开始。其智能制造解决方案以“效率、成本、质量、安全”为着力点，为钢铁企业提供全层次、全生命周期的智能制造解决方案。各公司发挥创新能力，将信息技术、互联网 +、大数据与钢铁工艺、装备、生产操作相融合，自主开发出一大批基于工业4.0的核心技术和产品。其目的是实现绿色 物流、智能物流，以降低对环境的污染、减少资源消耗（减少排放）为目标，推进装备无人化、生产智能化，打造面向 未来的绿色、智能运输链，成为制造业效率、效益增长的新引擎。钢铁物流涉及到的东西非常多，从前面散装料，中间 有生产车间、厂内搬运，后面成品有钢卷、板坯、线材、卷材，实际上钢铁行业是未来智能物流非常大的市场。 1）政策扶持不断出台，助力钢铁行业智能化发展。钢铁工业高质量发展是国家经济高质量发展必不可少的组成部分，十九大以来，为了钢铁行业智能化发展，国家、地方均出台了一系列政策来支持产业的转型升级。钢铁行业作为流 程型制造业，实施智能化发展可以有效提高效率、降低成本、提高产品质量和能源利用率、减少人员。《关于推动钢铁 工业高质量发展的指导意见（征求意见稿）》中提到，力争到2025年，钢铁工业基本形成产业布局合理、技术装备先 进、质量品牌突出、智能化水平高、全球竞争力强、绿色低碳可持续的发展格局。钢铁企业智能化的需求多样、复杂， 钢铁企业绝大多数无法独立完成自身智能制造改造，需要借助第三方等外力实施智能转型升级，因此，相关方纷纷布局 这一领域，拓展钢铁智能制造市场份额。 2）行业智能化改造需求迫切，潜在市场规模潜力大。钢铁行业作为国民经济基础支柱产业，影响着诸多关联行业，随着“工业4.0”的到来以及国家对碳中和、碳达峰的未来规划，钢铁行业迫切从制造成本、人员安全、绿色减排 及制造升级方面对自身进行全面改造，潜在市场规模大。 3）碳中和、碳达峰倒逼钢铁行业高质量发展，智能化升级势在必行。根据中国钢铁工业协会的统计，在绿色发展方面，中国宝武、鞍钢集团、河钢集团、包钢集团、中信特钢等率先提出了碳达峰、碳中和的时间表和路线图，积极引 领钢铁行业低碳发展。一大批钢铁企业积极探索建立低碳冶金新工艺示范项目并已经有所突破。在智能制造方面，钢铁 企业已发布30项钢铁行业智能制造解决方案。目前，已有中国宝武、沙钢、南钢等企业建立了“黑灯工厂”和智能车 间，实现24小时运转无需多人值守。
砂石作为工程建设过程中用量最大的基础性材料，常常作为混凝土原料广泛应用于房建与基建领域，同时也是公路、铁路基床的重要组成部分。我国砂石主要来源于矿山及河道资源开采，由于范围界定模糊、盗采超采严重、机构管 理重叠以及行业“多小散乱”等特征。随着新一轮科技革命新技术的不断落地与骨料行业建设的融合，以机械和信息系 统代替人工达到降耗提产增效、优化成本，为企业向更大规模化、集约化发展奠定了更好的基础，带来了更大的发展空 间。 1）政策扶持不断出台，助力砂石骨料行业智能化发展。为了提高砂石骨料加工产能、降低能耗、加快物流运转速度、减少各环节人工成本，针对砂石骨料企业规模化生产后带来的生产管理混乱、能源消耗问题不重视、发运工作环境 恶劣、物流运转效率低等问题，国家和地方纷纷出台政策来支持产业的转型升级。去年8月份，贵州省关于《“十四 五”新型建材产业发展规划（征求意见稿）》公开征求意见，要支持现有砂石企业兼并重组、资源整合，统筹资源禀赋 条件、环境承载力、经济运输半径、区域砂石市场供需平衡，重点发展500万吨级绿色矿山和智能化、绿色化砂石骨料 生产线。鼓励企业采取高科技装备和数字化、智能化系统，应用能源高效、清洁生产、低碳循环与资源综合利用技术， 构建国际先进绿色工业化的矿山建设、生产、运营体系。 2）行业智能化改造需求迫切，潜在市场规模百亿。根据砂石骨料网数据统计，国内砂石近三年平均消费总量约173.9亿吨并保持小幅增长。首创证券行业研究报告显示，砂石骨料平均销售价格约110-130元每吨，行业空间接近万 亿。目前，行业整体毛利水平较高，砂石骨料行业上市公司毛利率平均高达61.06%，远高于其他资源建材产业，叠加技 术升级、双碳政策、行业集中度逐步提高等因素，将不断加强行业领先企业的盈利效应。 根据砂石骨料网不完全统计，目前全国年产千万吨级产线项目109个，每条千万吨级智能生产线建设改造投入平均为2-3亿元，国内千万吨级砂石骨料智能化市场潜在市场数百亿，随着行业集中度不断提升，规模化、智能化、自动化 生产将成为迫切需求，行业智能化改造规模将不断攀升。 3）绿色化、智能化是未来企业发展必由之路，引领行业高质量发展。砂石工业要由大变强，实现质的飞跃和高质量发展，智慧石矿和智能制造是必然趋势，智能制造是砂石产业的未来。为降低企业生产成本，同时满足市场对高质 量骨料的需求，绿色化、智能化是企业发展的必由之路，砂石产业要充分利用5G、大数据、云计算、人工智能、物联 网、RFID射频识别等新一代信息化技术，通过一个平台、多个功能模块的灵活组合运用，实现了对矿山企业的开采、生 产、运输、销售全过程信息化覆盖监管，尽快形成一批特色鲜明、优势突出的示范企业，以引领带动产业的高质量发 展。
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