[中报]兆丰股份(300695):2022年半年度报告
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时间：2022年08月26日 03:37:45 中财网 |
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原标题:兆丰股份:2022年半年度报告
浙江兆丰机电股份有限公司
2022年半年度报告
2022-0542022年08月
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人孔爱祥、主管会计工作负责人缪金海及会计机构负责人(会计主管人员)缪金海声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中如有涉及对公司未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
本报告第三节“管理层讨论与分析”中描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，请投资者注意阅读相关内容。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目 录
第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................................2
第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................................6
第三节管理层讨论与分析................................................................................................................................9
第四节公司治理..................................................................................................................................................29
第五节环境和社会责任....................................................................................................................................31
第六节重要事项..................................................................................................................................................32
第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................................38
第八节优先股相关情况....................................................................................................................................45
第九节债券相关情况.........................................................................................................................................46
第十节财务报告..................................................................................................................................................47
备查文件目录
一、载有法定代表人签名的2022年半年度报告文本原件；
二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报告文本；三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
四、其他备查文件。
以上备查文件的备置地点：公司证券法务部。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 兆丰股份、公司、本公司、发行人 | 指 | 浙江兆丰机电股份有限公司 | | 大兆丰集团 | 指 | 杭州大兆丰实业集团有限公司（曾用名：杭州兆丰实业有限公司） | | 寰宇互联 | 指 | 杭州寰宇工业互联网有限公司（曾用名：杭州寰宇投资有限公司） | | 弘泰控股 | 指 | 香港弘泰控股有限公司，公司的主要股东 | | 天溢实业 | 指 | 浙江天溢实业有限公司，公司的全资子公司 | | 益丰汽车 | 指 | 杭州益丰汽车部件有限公司，公司的控股子公司 | | 陕汽兆丰 | 指 | 陕西陕汽兆丰科技有限公司，公司的控股子公司 | | 陕汽集团 | 指 | 陕西汽车集团股份有限公司，我国大型重型汽车制造企业 | | 云栖基金 | 指 | 杭州云栖创投股权投资合伙企业（有限合伙），公司投资的创投基金 | | 耀途基金 | 指 | 苏州耀途进取创业投资合伙企业（有限合伙），公司投资的创投基金 | | 主机市场 | 指 | 为整车生产商配套提供汽车零部件的市场 | | 售后市场 | 指 | 汽车售后服务市场，主要为维修或更换汽车零部件的市场 | | ODM销售模式 | 指 | OriginalDesignManufacturer（原始设计制造商），根据客户要求
的型号、规格和其他需求，自主进行设计、开发和生产产品，经客户
检验通过后进行贴牌，将产品以卖断的方式销售给客户。 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 | | 报告期、本报告期 | 指 | 2022年1月1日至2022年6月30日 |
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 兆丰股份 | 股票代码 | 300695 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 浙江兆丰机电股份有限公司 | | | | 公司的中文简称（如有） | 兆丰股份 | | | | 公司的外文名称（如有） | ZhejiangZhaofengMechanicalandElectronicCo.,Ltd. | | | | 公司的外文名称缩写（如有） | ZFGF | | | | 公司的法定代表人 | 孔爱祥 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化□适用 ?不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变
化，具体可参见2021年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2021年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
?适用□不适用
报告期内，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票4,252,172股，并于2022年1月26日在深交所发行上市，发行后公司总股本由66,677,700股增加至70,929,872股。公司于2022年1月26日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》《关于修订<公司章程>的议案》，并在完成工商变更登记后取得了浙江省
市场监督管理局换发的《营业执照》。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 257,161,302.66 | 321,533,856.46 | -20.02% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 95,947,792.69 | 55,925,137.30 | 71.56% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润（元） | 65,381,649.99 | 48,508,046.26 | 34.79% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 103,868,905.81 | 38,586,069.71 | 169.19% | | 基本每股收益（元/股） | 1.37 | 0.84 | 63.10% | | 稀释每股收益（元/股） | 1.37 | 0.84 | 63.10% | | 加权平均净资产收益率 | 4.37% | 3.00% | 1.37% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 2,902,180,592.57 | 2,542,344,316.36 | 14.15% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,268,136,120.56 | 1,959,828,362.83 | 15.73% |
公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有
者权益金额
?是 ?否
| 支付的优先股股利 | 0.00 | | 支付的永续债利息（元） | 0.00 | | 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 1.3527 |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的
冲销部分） | -33,309.26 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外） | 8,197,210.39 | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 23,894,101.71 | 基金分红和银行理财产品收益 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -1,338,149.47 | 远期外汇合约和银行理财产品期末公
允价值变动损益 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -136,987.25 | | | 减：所得税影响额 | 18,114.87 | | | 少数股东权益影响额（税后） | -1,391.45 | | | 合计 | 30,566,142.70 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）报告期内公司所处行业情况
2022年上半年，宏观经济整体下行压力持续，我国汽车行业仍然受到新冠疫情、原材料价格过高、需求收缩、供给受限等多方面的影响，特别是3月中下旬以来，新冠疫情的多点爆发，致使多地物流运输严重受阻，对汽车产业链的供应造成了严重的冲击。面对行业中的多重压力，5月中下旬以来，各地政府部门积极帮助受影响车企快速恢复生产、提高产能，同时也相应出台了一系列促销费、稳增长的措施，刺激市场消费。
根据中国汽车工业协会数据统计，2022年1-6月，我国汽车产销量为1211.7万辆和1205.7万辆，较上年同期分别下降3.70%和6.60%。其中，乘用车产销量为1043.4万辆和1035.5万辆，较上年同期分别增长6.0%和3.4%。2022年上半年，乘用车市场受新冠疫情影响消费需求受到一定抑制，随着国家和地方政府部门出台一系列稳增长、促销费措施，乘用车产销量得到了一定回补；商用车产销量为168.3万辆和170.2万辆，较上年同期分别下降38.50%和41.20%。2021年重型柴油车国五和国六排放标准的切换，出现了一轮较长时间的购车高峰，造成目前在用车换购需求动力不足，商用车市场表现持续低迷。
公司作为专业生产汽车轮毂轴承单元的零部件制造商，深耕主业二十余年，在汽车轮毂轴承单元领域积累了丰富的研发制造经验和市场、供应链资源。公司凭借着在技术研发、智能制造、产品质量、客户服务等方面的优势，成为国内少数具备自主研发能力并能提供专业技术解决方案，规模生产全系列轮毂轴承单元的企业之一。公司作为国家首批认定的“高新技术企业”和百家“国家汽车零部件出口基地企业”，拥有国家级博士后科研工作站，CNAS认可实验室和浙江省级重点企业研究院，先后主持或参与多项国家和行业标准的制订，持续保持在轮毂轴承单元细分行业的领先地位。近年来，公司作为“浙江省两化融合示范企业”“浙江省智能制造标杆企业”以及“浙江省首批工业互联网示范企业”，入选中国科学院旗下《互联网周刊》、德本咨询共同发起的“2021工业互联网解决方案提供商TOP100”等，在企业智能化，数字化转型方面取得了重要成果，企业的生产和运营效率得到不断提升。
（二）报告期内公司从事的主要业务
1、主要业务
公司是一家专业生产汽车轮毂轴承单元及底盘系统相关产品的高新技术企业，主营业务涵盖各类汽车轮毂轴承单元、分离轴承等汽车轴承，以及商用车底盘系统零部件和新能源电动车桥的研发、生产和销售。
2、主要产品及其用途
（1）乘用车轮毂轴承单元
相较于传统汽车车轮轴承，汽车轮毂轴承单元是将轮毂轴承安装法兰、轮毂轴承、轮毂与刹车盘或轮轴的连接心轴、以及相关的密封件、轮速传感器和磁性编码器等主要零部件一体化设计并制造，并与汽车行驶系统、制动系统等的元件集成一体的模块化产品。其应用于汽车轮轴处，是用来承重和为轮毂的转动提供精确引导的核心零部件，在汽车行驶过程中，汽车轮毂轴承既承受径向力，又承受轴向力，同时高速运转，是汽车驱动结构中的关键零部件之一，也是关系到汽车行驶安全的重要零部件之一，因此对于产品的质量和技术标准都有较高的要求。
截至目前，公司已累计开发各类型号的汽车轮毂轴承单元4,700余种，涵盖了从微型车到重型车的
主要道路车辆用轮毂轴承单元，覆盖了世界上包括奔驰、宝马、奥迪、福特、通用、克莱斯勒、大众、
本田、丰田、标致等在内的主要中高档乘用车、商用车的车系车型。此外，公司在第四代轮毂轴承单
元、电控轮毂轴承单元等方面也拥有一定的技术储备。汽车轮毂轴承单元的迭代主要体现在与周边部件
的集成化程度，本公司第一、二、三代汽车轮毂轴承单元图示如下：（2）商用车免维护轮毂轴承单元
公司长期以来专注研发、生产汽车传动系统核心安全件，已具备完善的正向设计开发体系，在乘用
车轮毂轴承单元生产制造经验基础上，开拓性地在商用车领域开发并量产免维护轮毂轴承单元。公司作
为掌握商用车油润滑和脂润滑两种不同技术路线和不同结构的免维护轮毂轴承单元总成产品的专业制造
商，产品可以广泛的应用于全系列商用车型。公司商用车免维护轮毂轴承单元图示如下：（3）新能源电动车桥
公司控股子公司陕汽兆丰主要产品为新能源电动车桥单元。新能源电动车桥广泛应用于物流车和场
地车，主要客户为奇瑞商用车等新能源车主机厂。
其产品图示如下：3、经营模式
公司经营模式主要包括采购模式、生产模式和销售模式。影响公司经营模式的关键因素是本行业法律法规、客户经营模式及行业竞争程度。报告期内，影响公司经营模式的关键因素未发生重大变化。
（1）采购模式
公司采用“以产定购”的模式进行采购，主要采购钢材、锻件、滚动体、轮速传感器和其他辅件，公司会根据生产经营安排，在确保产品质量的基础上，综合考量采购成本等因素，选择合格供应商进行原辅材料的采购。公司按照ISO9001、IATF16949等质量管理体系的要求，对合格供应商执行严格的筛选和评估程序。在日常采购过程中，公司严格执行采购控制程序、检验与测试控制程序，从下达订单开始，对采购实行全过程监控，坚持从合格供应商采购，坚持检验合格后方可入库的制度。
（2）生产模式
公司主要采取“以销定产”的生产模式，根据客户订单情况组织生产。公司内部每月召开产销沟通会，根据销售订单情况合理制定生产计划及物料采购安排。生产部门全程监控物料采购和生产的进度，以及负责与销售、采购部门之间的沟通。公司生产部门负责组织开展日常生产活动；技术部门负责产品研发，工艺流程、工艺标准、关键工序和特殊工序的确定等事项；质管部门制定检验及测试规范，并对产成品的质量进行全程监控。
（3）销售模式
汽车零部件市场分为OEM市场和售后市场。在售后市场，公司采用ODM销售模式成为市场头部客户的战略供应商，根据客户品牌战略及市场定位提供差异化创新解决方案。公司产品主要面向国外中高端售后市场，通过国外进口贸易商、国内出口贸易商、独立品牌制造商三个销售渠道实现。在OEM市场，主要通过直接配套主机厂或者通过车桥厂、制动器厂配套的形式实现销售。需通过主机厂和车桥厂、制动器厂系列审核和工程验证等前置程序后成为定点供应商，进入周期普遍较长。
4、业绩驱动因素
2022年上半年以来，国内汽车行业经历了芯片短缺、原材料价格上涨、供应链受阻等多重困难，面对种种压力，行业内各方通力协作，国务院及各地政府部门也在积极统筹，加快促进企业复工复产，同时出台了一系列稳增长、促销费的举措，共同推动我国汽车产业走出低谷，特别是新能源汽车产销在上半年仍保持持续增长态势。
公司作为专业生产汽车轮毂轴承单元及新能源电动车桥产品的零部件制造商，近年来一直坚持“深耕售后、开拓主机”的发展战略，主机配套业务逐步打开局面，已取得某头部大型车企的平台级轮毂轴承单元定点通知单；同时公司通过控股子公司陕汽兆丰战略性进入新能源电动车桥领域，积极布局相应产品在物流车和轻卡电动车桥领域的应用，为未来奠定增长基础。公司自2014年率先在行业内推行“机器换人”开始，便在积极布局企业智能化、数字化转型升级，持续不断在智能制造领域以及提升产业链价值等方面进行探索、投入与创新，推动企业实现高质量、可持续发展。
二、核心竞争力分析
公司作为专业生产汽车轮毂轴承单元的高新技术企业，多年来深耕主业，在产品设计研发、生产制造等方面有着丰富的技术经验，在汽车轮毂轴承单元细分行业具有较高的地位。报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，具体情况如下：
1、持续推动技术创新，提升企业竞争优势
作为专业的汽车轮毂轴承单元研发制造企业，公司始终坚持以技术创新为经营之本，密切关注在全球范围内该领域的技术创新和研发成果，同时不断推进企业自身研发创新，努力实现多项创新成果取得行业突破或达到国际先进水平。报告期内，公司还被认定为2022年度第一批浙江省“专精特新”中小企业，这也是对公司创新能力、技术实力、综合竞争优势等方面的充分肯定。
公司在汽车轮毂轴承单元第一、二、三代全系列产品均有多年的研发设计和生产制造经验积累，拥有完善的研发体系和生产制造体系；在商用车免维护轮毂轴承单元领域具有开拓性，是T/ZZB1256-2019《滚动轴承商用车轮毂轴承单元》第一起草人，先后掌握了商用车免维护轮毂轴承单元油润滑和脂润滑双路线的设计和制造技术。迄今为止，公司主营产品已涵盖从微型车到重型车的主要道路车辆用轮毂轴承单元，形成较强的市场竞争力。
公司先后参与了多项国家或行业标准的制订，对行业的标准化发展做出了积极贡献。截至2022年6月30日，公司及下属子公司维持的有效专利共计100项。
2、产品服务差异化定位，提升客户满意度
公司在长期发展中不断积累制造经验，提升技术研发能力，在新产品研究、开发、试制、检测和试验等方面具有较强能力，公司坚持实施“储备一代、开发一代、生产一代”的开发方针，每年都自主开发出上百个系列新产品，以丰富的品种优势快速响应市场需求。截至目前，公司已累计开发各类型号汽车轮毂轴承单元4,700余种。
同时，公司以技术创新为依托，逐步从单纯地为客户提供产品，到根据客户的需求，进行差异化新产品的开发，为客户提供包括设计、产品、应用、维护等一系列综合服务，成为市场头部客户战略供应商。通过优化产品设计等，进一步提升产品质量和综合性能，实现产品和品牌的差异化定位，在北美售后拥有引领市场的新产品迭代创新能力。
公司坚持以“最高品质最低成本最短交期最优服务”为准则，在品质、成本、交期、服务等方面得到了广大客户的认可和信任。
3、整合垂直产业链，推进核心产业链全覆盖
为了扩大汽车零部件业务，公司积极布局上游产业链，推进“年产3000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目”，整合垂直产业链，推进锻造核心产业链的覆盖。
“年产3000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目”在实现锻造自我配套之外，规划预留外供产能，积极布局汽车轮毂轴承单元之外的高附加值锻造产业。
4、内外资源协同发力，助推提升研发实力
公司建有省级重点企业研究院、省级企业技术中心和省级高新技术研究开发中心，拥有国家级博士后科研工作站和通过CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可的检测研究中心，已具备新技术研究、新产品开发、试制、检测、试验全流程的设计和验证能力，能够为客户提供完整的汽车轮毂轴承单元的解决方案。
公司拥有一支理论知识扎实、实践经验丰富的研发队伍，研发人员多长期从事汽车零部件或轴承产品的研发、工艺研究，为公司生产优质产品提供了强有力的技术保障。公司长期与海外跨国公司和研究机构建立合作关系，聘请专家进行咨询和现场指导；同时与浙江大学、浙江工业大学、浙江农林大学、浙江科技学院、河南科技大学、大连理工大学、洛阳轴研所、浙江大学高端装备研究院等大学和科研院所保持着紧密的“产学研”及“产业化”协作关系，公司联合浙江农林大学共同研发的“高端汽车轮毂轴承单元设计制造关键技术与产业化”项目更是荣获浙江省科学技术进步二等奖。通过借用“外脑”极大地提升了公司的研发能力和技术水平。
5、领先于行业的智能化和数字化水平
作为浙江省“两化融合”示范企业，公司于2014年在行业内率先推行“机器换人”，并成功将机人全自动生产线。公司在机器换人全面推行的基础上，积极推进数字工厂建设和企业大数据应用，以及5G技术的应用开发，通过数据集成创新，构建数字工厂大脑，让数据成为新的生产资料。
公司先后入选“中国工业互联网解决方案提供商TOP100（2021）”、长三角G60科创走廊工业互联网标杆工厂（2020年）、浙江省智能化工厂企业（2020年）、浙江省2020年省级工业互联网平台、浙江省首批未来工厂企业（2019年）、工信部-工业互联网企业内5G网络化改造及推广服务平台（2019）等，公司也将持续不断在智能制造领域以及提升产业链价值等方面进行探索、投入与创新。
6、立足品牌优势，提高产品认知度
公司多次被浙江省商务厅评为“浙江出口名牌”企业，“HZF牌汽车轮毂单元总成”被认定为浙江名牌产品。
在不断开拓出口市场的过程中，公司与国际头部独立品牌制造商建立了长期稳定的协作生产关系。
通过多年的业务积累，公司的生产技术、产品性能和质量在北美和欧洲市场有了较好的认知度，具备一定的品牌效应。
目前公司已在海外及国内售后市场快速推进“兆丰”自主品牌产品，强化自主品牌渠道建设，致力于将“兆丰”品牌打造成为汽车轮毂轴承领域世界一线、自主品牌的领军者。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 257,161,302.66 | 321,533,856.46 | -20.02% | | | 营业成本 | 177,700,758.39 | 224,915,849.11 | -20.99% | | | 销售费用 | 8,963,166.26 | 8,051,662.05 | 11.32% | | | 管理费用 | 20,193,614.30 | 22,293,534.27 | -9.42% | | | 财务费用 | -50,408,864.81 | -9,731,446.31 | -418.00% | 主要系本期美元兑人民币汇率
上升、汇兑收益增加所致。 | | 所得税费用 | 15,680,479.79 | 8,438,818.19 | 85.81% | 主要系本期利润同比增加所
致。 | | 研发投入 | 18,570,842.42 | 19,728,741.45 | -5.87% | | | 经营活动产生的现金
流量净额 | 103,868,905.81 | 38,586,069.71 | 169.19% | 主要系本期收回货款增加、采
购支付减少所致。 | | 投资活动产生的现金
流量净额 | 43,884,535.88 | -37,071,003.18 | 218.38% | 主要系本期收到云栖基金分
红，以及固定资产投入减少等
原因所致。 | | 筹资活动产生的现金
流量净额 | 291,734,280.11 | 4,841,480.55 | 5,925.72% | 主要系本期定向增发收到募集
资金所致。 | | 现金及现金等价物净
增加额 | 465,967,797.46 | 2,768,573.09 | 16,730.61% | 主要系本期经营性现金流增
加、定向增发收到募集资金等
原因所致。 | | 税金及附加 | 2,031,544.02 | 1,320,067.12 | 53.90% | 主要系本期出口免抵额增加相
应附加税增加所致。 | | 投资收益 | 23,894,101.71 | 477,761.89 | 4,901.26% | 主要系本期收到云栖基金分红
款所致。 | | 公允价值变动收益 | -1,338,149.47 | 622,225.06 | -315.06% | 主要系本期远期外汇合约期末
公允价值下降所致。 | | 信用减值损失 | 1,175,166.90 | -2,102,640.69 | 155.89% | 主要系本期期末应收款项减少
相应减少坏账准备所致。 | | 资产减值损失 | -4,420,733.67 | -701,951.73 | -529.78% | 主要系本期存货跌价准备同比
增加所致。 | | 资产处置收益 | 119,947.78 | -140,138.65 | 185.59% | 主要系本期固定资产出售收益
同比增加所致。 | | 营业外收入 | 13,221.54 | 2,600.17 | 408.49% | 主要系本期收到经济赔款所
致。 | | 营业外支出 | 303,465.83 | 50,000.13 | 506.93% | 主要系本期捐赠支出增加、固
定资产报废损失所致。 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
占比10%以上的产品或服务情况
?适用□不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上
年同期增减 | | 分产品或服务 | | | | | | | | 轮毂轴承单元 | 214,519,538.05 | 139,469,679.38 | 34.99% | -10.56% | -6.90% | -2.55% | | 重型车零部件 | 15,125,140.79 | 16,954,584.38 | -12.10% | -71.66% | -68.79% | -10.31% | | 分行业 | | | | | | | | 汽车零部件制造 | 251,085,516.09 | 174,672,728.52 | 30.43% | -18.59% | -19.08% | 0.41% | | 分地区 | | | | | | | | 境内 | 94,885,302.75 | 77,742,466.95 | 18.07% | -30.84% | -32.85% | 2.46% | | 境外 | 162,275,999.91 | 99,958,291.44 | 38.40% | -11.97% | -8.42% | -2.39% |
四、非主营业务分析
?适用□不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | | 投资收益 | 23,894,101.71 | 22.24% | 基金分红和银行理财产品收
益 | 否 | | 公允价值变动损益 | -1,338,149.47 | -1.25% | 远期外汇合约期末公允价值
变动损益 | 否 | | 资产减值 | -4,420,733.67 | -4.11% | 计提存货跌价准备 | 是 | | 营业外收入 | 13,221.54 | 0.01% | 收到经济赔偿款等 | 否 | | 营业外支出 | 303,465.83 | 0.28% | 捐赠支出和固定资产报废损
失等 | 否 | | 其他收益 | 8,197,210.39 | 7.63% | 政府扶持政策 | 否 | | 信用减值损失 | 1,175,166.90 | 1.09% | 计提坏账准备 | 是 | | 资产处置收益 | 119,947.78 | 0.11% | 资产处置 | 否 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资产
比例 | 金额 | 占总资产
比例 | | | | 货币资金 | 1,671,264,371.68 | 57.59% | 1,268,483,738.33 | 49.89% | 7.70% | 主要系本期定
向增发收到募
集资金所致。 | | 应收账款 | 314,705,274.94 | 10.84% | 348,457,031.32 | 13.71% | -2.87% | 主要系本期销
售下降所致。 | | 合同资产 | 3,619,889.28 | 0.12% | 3,895,000.00 | 0.15% | -0.03% | | | 存货 | 167,778,238.95 | 5.78% | 144,556,305.69 | 5.69% | 0.09% | 主要系本期为
售后市场订单
增加备货所
致。 | | 固定资产 | 347,023,067.22 | 11.96% | 304,350,890.09 | 11.97% | -0.01% | 主要系上期末
在建募投项目
设备本期陆续
转固投入使用
所致。 | | 在建工程 | 209,616,142.31 | 7.22% | 255,462,182.97 | 10.05% | -2.83% | 主要系本期设
备投入放缓所
致。 | | 使用权资产 | 9,070,988.67 | 0.31% | 12,094,651.59 | 0.48% | -0.17% | | | 短期借款 | 80,000,000.00 | 2.76% | | | 2.76% | 主要系本期向
宁波银行进行
借款所致。 | | 合同负债 | 8,153,375.76 | 0.28% | 3,013,233.80 | 0.12% | 0.16% | 主要系本期期
末预收货款增
加所致。 | | 租赁负债 | 10,150,528.75 | 0.35% | 11,516,513.26 | 0.45% | -0.10% | | | 应收票据 | 2,850,000.00 | 0.10% | | | 0.10% | 主要系本期陕
汽兆丰收到商
业承兑汇票所
致。 | | 应收款项融资 | 7,801,349.06 | 0.27% | 12,059,638.66 | 0.47% | -0.20% | 主要系本期期
末持有银行承
兑汇票减少所
致。 | | 预付款项 | 946,932.68 | 0.03% | 1,822,660.59 | 0.07% | -0.04% | 主要系本期期
末预付材料款
减少所致。 | | 其他应收款 | 343,089.04 | 0.01% | 241,705.10 | 0.01% | 0.00% | 主要系本期期
末应收暂付款
增加所致。 | | 其他流动资产 | 2,225,573.47 | 0.08% | 11,485,698.31 | 0.45% | -0.37% | 主要系本期期
末应收出口退
税款减少所
致。 | | 其他非流动资产 | 122,548.67 | 0.00% | 4,245,796.40 | 0.17% | -0.17% | 主要系本期期 | | | | | | | | 末设备预付款
减少所致。 | | 交易性金融负债 | 1,369,592.64 | 0.05% | 29,577.71 | 0.00% | 0.05% | 主要系本期远
期外汇合约增
加期末公允价
值变动所致。 | | 实收资本 | 70,929,872.00 | 2.44% | 66,677,700.00 | 2.62% | -0.18% | 主要系本期定
向增发增加股
本4,252,172
元所致。 | | 资本公积 | 1,219,961,857.92 | 42.04% | 999,086,687.92 | 39.30% | 2.74% | 主要系本期定
向增发增加资
本公积
220,875,170
元所致。 |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 ?不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
| | 期末账面价值（元） | 受限原因 | | 货币资金 | 74,809,649.93 | 银行承兑汇票保证金62,962,752.28元、衍生品保证金11,846,897.65
元 | | 固定资产 | 5,951,780.63 | 为应付票据提供抵押 | | 无形资产 | 4,906,313.39 | 为应付票据提供抵押 | | 合 计 | 85,667,743.95 | |
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 ?不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、以公允价值计量的金融资产
?适用 ?不适用
单位：元
| 资产类别 | 初始投资
成本 | 本期公允
价值变动
损益 | 计入权益
的累计公
允价值变
动 | 报告期内
购入金额 | 报告期内
售出金额 | 累计投资
收益 | 其他变动 | 期末金额 | 资金来源 | | 其他 | 1,400,00
0.00 | 1,865.46 | | 5,400,00
0.00 | 6,000,00
0.00 | 4,290.56 | | 1,404,55
4.26 | 自有资金 | | 合计 | 1,400,00
0.00 | 1,865.46 | 0.00 | 5,400,00
0.00 | 6,000,00
0.00 | 4,290.56 | 0.00 | 1,404,55
4.26 | -- |
5、募集资金使用情况
?适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
?适用□不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 118,272.13 | | 报告期投入募集资金总额 | 3,493.52 | | 已累计投入募集资金总额 | 63,346.36 | | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | | 累计变更用途的募集资金总额 | 56,069 | | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 47.41% | | 募集资金总体使用情况说明 | | | 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江兆丰机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可
〔2017〕1446号），并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网上向社会公众投资者定
价发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,667.77万股，发行价为每股人民币62.67元，共计募
集资金104,519.15万元，坐扣承销和保荐费用6,409.19万元（不含税）后的募集资金为98,109.96万元，已由主承销
商海通证券股份有限公司于2017年9月1日汇入本公司募集资金专用账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申
报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,350.56万元（不含税）后，公司本次募集
资金净额为95,759.40万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资
报告》（天健验〔2017〕343号）。
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江兆丰机电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
〔2021〕340号），同意公司向特定对象发行股票的申请，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票4,252,172
股，发行价为每股人民币54.09元，共计募集资金229,999,983.48元，坐扣承销和保荐费用3,500,000.00元（承销保
荐费不含税额总计3,773,584.90元，公司前期已以自有资金预付273,584.90元）后的募集资金为226,499,983.48元，
已由主承销商东吴证券股份有限公司于2022年1月6日汇入本公司募集资金专用账户。另减除验资费、律师费等其他发
行费用1,099,056.58元（不含税）及以自有资金预付的承销保荐费273,584.90元后，公司本次募集资金净额为
225,127,342.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》
（天健验〔2022〕10号）。
本公司以前年度已使用募集资金59,852.84万元，以前年度收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净
额为10,834.23万元；2022年1-6月实际使用募集资金3,493.52万元，2022年1-6月收到的银行存款利息及理财收益
扣除银行手续费等的净额为829.28万元；累计已使用募集资金63,346.36万元，累计收到的银行存款利息及理财收益扣
除银行手续费等的净额为11,663.51万元。
截至2022年6月30日，募集资金余额为人民币66,589.28万元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银
行手续费等的净额11,663.51万元），其中，募集资金专户、通知存款户、产品专用结算账户余额为7,589.28万元，结
构性存款余额59,000.00万元。 | |
（2）募集资金承诺项目情况
?适用□不适用
单位：万元
| 承诺投
资项目
和超募
资金投
向 | 是否已
变更项
目(含
部分变
更) | 募集资
金承诺
投资总
额 | 调整后
投资总
额(1) | 本报告
期投入
金额 | 截至期
末累计
投入金
额(2) | 截至期
末投资
进度
(3)＝
(2)/(1
) | 项目达
到预定
可使用
状态日
期 | 本报告
期实现
的效益 | 截止报
告期末
累计实
现的效
益 | 是否达
到预计
效益 | 项目可
行性是
否发生
重大变
化 | | 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | | 年产
360万
套汽车
轮毂轴
承单元
扩能项
目 | 是 | 48,669 | 23,669 | 2,502.
24 | 19,157
.35 | 80.94% | 2022年
12月
31日 | | | 否 | 否 | | 企业技
术中心
升级改
造项目 | 否 | 9,983 | 9,983 | 2.1 | 3,970.
4 | 39.77% | 2022年
12月
31日 | | | 不适用 | 否 | | 电动汽
车轮毂
电机驱
动及控
制系统
研发项
目 | 是 | 16,939 | | | | | 2018年
12月
31日 | | | 不适用 | 否 | | 汽车轮
毂轴承
单元装
备自动
化、管
理智能
化技术
改造项
目 | 是 | 15,169 | 2,115.
02 | 37.23 | 2,136.
21 | 101.00
% | 2020年
12月
31日 | | | 不适用 | 否 | | 年产
3,000
万只汽
车轮毂
轴承单
元精密
锻车件
智能化
工厂建
设项目 | 是 | | 48,869 | 951.95 | 25,883 | 52.96% | 2022年
12月
31日 | | | 否 | 否 | | 补充与
主营业
务相关
的营运
资金 | 否 | 4,999.
4 | 4,999.
4 | | 4,999.
4 | 100.00
% | 2017年
12月
31日 | | | 不适用 | 否 | | 设立合
资公司 | 是 | | 7,200 | | 7,200 | 100.00
% | 2020年
10月 | -
1,129. | -
3,315. | 否 | 否 | | “陕西
陕汽兆
丰科技
有限公
司”项
目 | | | | | | | 20日 | 28 | 22 | | | | 年产48
万套商
用车免
维护轮
毂轴承
单元及
远程运
维平台
（一
期）
项目 | 否 | 12,999
.73 | 12,999
.73 | | | | 2023年
12月
31日 | | | 否 | 否 | | 年产
230万
套新能
源汽车
轮毂轴
承单元
项目 | 否 | 9,513 | 9,513 | | | | 2023年
12月
31日 | | | 否 | 否 | | 承诺投
资项目
小计 | -- | 118,27
2.13 | 119,34
8.15 | 3,493.
52 | 63,346
.36 | -- | -- | -
1,129.
28 | -
3,315.
22 | -- | -- | | 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | | 无 | | | | | | | | | | | | | 超募资
金投向
小计 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | | 合计 | -- | 118,27
2.13 | 119,34
8.15 | 3,493.
52 | 63,346
.36 | -- | -- | -
1,129.
28 | -
3,315.
22 | -- | -- | | 未达到
计划进
度或预
计收益
的情况
和原因
（分具
体项
目） | 汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目截至2020年12月31日，项目尚未完成。经公
司2020年第二次临时股东大会审议批准，汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目待募集资
金使用完成后，变更为后续以自有资金投入。
根据募集资金投资项目的实施进度、实际建设情况、相关设备的采购情况及市场发展趋势，为维护全体
股东和企业的利益，经2022年1月13日第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议审议，对年产
360万套汽车轮毂轴承单元扩能项目、企业技术中心升级改造项目、年产3,000万只汽车轮毂轴承单元精密锻
车件智能化工厂建设项目完成时间延期至2022年12月31日。 | | | | | | | | | | | | 项目可
行性发
生重大
变化的
情况说
明 | 不适用 | | | | | | | | | | | | 超募资
金的金
额、用
途及使
用进展 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 情况 | | | 募集资
金投资
项目实
施地点
变更情
况 | 不适用 | | 募集资
金投资
项目实
施方式
调整情
况 | 适用 | | | 以前年度发生 | | | 经2018年第一次临时股东大会审议批准，公司变更部分募集资金用途。其中，缩减年产360万套汽车轮
毂轴承单元扩能项目和汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目的投资规模，电动汽车轮毂
电机驱动及控制系统研发项目改以自有资金投入，合计变更募集资金用途48,869.00万元投入新增募投项目
年产3,000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目。
经2020年第二次临时股东大会审议批准，公司变更部分募集资金用途。汽车轮毂轴承单元装备自动化、
管理智能化技术改造项目改以自有资金持续投入，未来根据实际需求具体实施，将该项目全部剩余募集资金
（具体金额以实施当天该项目实际募集资金余额为准）以7,200万元为限用于投入设立合资公司“陕西陕汽
兆丰科技有限公司”的一期注册资本出资（7,200万元）。 | | 募集资
金投资
项目先
期投入
及置换
情况 | 适用 | | | 2018年1月15日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目
自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计4,793.79万元。
其中：年产360万套汽车轮毂轴承单元扩能项目4,528.98万元，企业技术中心升级改造项目126.42万元，
汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目138.38万元。2018年1月19日公司完成了上述置
换。
2022年4月19日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，均审议通过了《关于使用募
集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，
置换资金总额为人民币1,372,641.48元。2022年5月18日公司完成了上述置换。 | | 用闲置
募集资
金暂时
补充流
动资金
情况 | 不适用 | | 项目实
施出现
募集资
金结余
的金额
及原因 | 适用 | | | 项目整体尚未完工 | | 尚未使
用的募
集资金
用途及
去向 | 存放在募集资金专户余额为7,589.28万元，结构性存款余额59,000.00万元。 | | 募集资
金使用
及披露
中存在
的问题
或其他
情况 | 无 |
（3）募集资金变更项目情况
?适用□不适用
单位：万元
| 变更后的
项目 | 对应的原
承诺项目 | 变更后项
目拟投入
募集资金
总额(1) | 本报告期
实际投入
金额 | 截至期末
实际累计
投入金额
(2) | 截至期末
投资进度
(3)=(2)/
(1) | 项目达到
预定可使
用状态日
期 | 本报告期
实现的效
益 | 是否达到
预计效益 | 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化 | | 年产
3000万
只汽车轮
毂轴承单
元精密锻
车件智能
化工厂建
设项目 | 年产360
万套汽车
轮毂轴承
单元扩能
项目；电
动汽车轮
毂电机驱
动及控制
系统研发
项目；汽
车轮毂轴
承单元装
备自动
化、管理
智能化技
术改造项
目 | 48,869 | 951.95 | 25,883 | 52.96% | 2022年
12月31
日 | 0 | 不适用 | 否 | | 设立合资
公司"陕
西陕汽兆
丰科技有
限公司"
项目 | 汽车轮毂
轴承单元
装备自动
化、管理
智能化技
术改造项
目 | 7,200 | 0 | 7,200 | 100.00% | 2020年
10月20
日 | -
1,129.28 | 否 | 否 | | 合计 | -- | 56,069 | 951.95 | 33,083 | -- | -- | -
1,129.28 | -- | -- | | 变更原因、决策程序及信息披露
情况说明(分具体项目) | 一、变更部分募集资金用途的原因
1.缩减年产360万套汽车轮毂轴承单元扩能项目的投资规模
本项目原计划采用的主要设备为德国和韩国进口设备，随着“中国制造
2025”行动纲领的提出，在项目实施过程中，经过对比论证，部分国产设备亦能达
到设计质量与产能的要求，且价格显著低于同类进口设备；为提高项目投资收益
率，公司将根据要求，在保证项目质量的前提下，使用部分国产设备替代进口设
备，从而大大节约项目建设成本。同时该项目当中的部分前道加工工序拟调整到新
增募投项目“年产3000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目”
中实施，也相应缩减部分设备投资。
2.电动汽车轮毂电机驱动及控制系统研发项目
本项目改以自有资金投入本项目属于研发类项目，结合当前新能源汽车发展现
状和未来趋势，项目研发进展不确定性较大，需要根据政策环境和技术发展逐步投
入，预计该项目短期内难以有效提高公司效益。为提高募集资金使用效率，合理高
效地利用募集资金，公司将该项目调整为使用自有资金投入，该项目原计划研发
内容未来将根据研发情况逐步投入。
3.缩减汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目的投资规模，
并后续改为以自有资金投入
经公司2018年第一次临时股东大会和2020年第二次临时股东大会审议批准，
公司变更部分募集资金用途。2018年汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技
术改造项目的募集后承诺投资金额由15,169万元缩减为8,239.00万元，于2020
年汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目变更为后续以自有资金
投入、项目剩余募集资金投资于设立合资公司“陕西陕汽兆丰科技有限公司”项
目，因使用募集资金的存款利息及理财收益，故汽车轮毂轴承单元装备自动化、管
理智能化技术改造项目和设立合资公司“陕西陕汽兆丰科技有限公司”项目募集后
合计承诺投资金额多于募集前承诺投资金额1,076.02万元。 | | | | | | | | |
|
