[中报]山东矿机(002526):2022年半年度报告
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时间：2022年08月26日 03:50:41 中财网 |
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原标题:山东矿机:2022年半年度报告
山 东 矿 机 集 团 股 份 有 限 公 司
SHANDONG MINING MACHINERY GROUP CO., LTD.
（住所：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段）
2022年半年度报告
2022年8月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人赵华涛、主管会计工作负责人杨昭明及会计机构负责人(会计主管人员)潘军伟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”中，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 .......................................................... 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................... 9 第四节 公司治理 ........................................................................ 15 第五节 环境和社会责任 ................................................................. 17 第六节 重要事项 ........................................................................ 19 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................ 35 第八节 优先股相关情况 ................................................................. 39 第九节 债券相关情况 ................................................................... 40 第十节 财务报告 ........................................................................ 41
备查文件目录
（一）载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
（二）报告期内在中国证监会指定报纸及巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
（三）载有董事长签名的 2022 年半年度报告文本原件。
（四）以上备查文件的备置地点：公司证券部。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 公司、本公司 | 指 | 山东矿机集团股份有限公司 | | 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 交易所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 华能装备 | 指 | 山东矿机华能装备制造有限公司 | | 华信智能 | 指 | 山东矿机华信智能科技有限公司 | | 山东信川 | 指 | 山东信川机械有限责任公司 | | 洁源 | 指 | 昌乐洁源金属表面处理有限公司 | | 成通锻造 | 指 | 山东成通锻造有限公司 | | 海纳科技 | 指 | 济宁矿业集团海纳科技机电股份有限公司 | | 平煤神马 | 指 | 平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司 | | 长空雁 | 指 | 山东长空雁航空科技有限责任公司 | | 上海谛麟 | 指 | 上海谛麟实业有限公司 | | 麟游互动 | 指 | 北京麟游互动科技有限公司 | | 本报告期 | 指 | 2022年半年度 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 山东矿机 | 股票代码 | 002526 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 山东矿机集团股份有限公司 | | | | 公司的中文简称（如有） | 山东矿机集团股份有限公司 | | | | 公司的外文名称（如有） | SHANDONG MINING MACHINERY GROUP CO., LTD. | | | | 公司的法定代表人 | 赵华涛 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，
具体可参见2021年年报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 1,180,058,350.16 | 1,067,519,856.60 | 10.54% | | 归属于上市公司股东的净利
润（元） | 79,573,871.96 | 67,180,591.90 | 18.45% | | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
（元） | 69,861,718.33 | 60,215,304.26 | 16.02% | | 经营活动产生的现金流量净
额（元） | -28,004,684.90 | -54,264,548.68 | 48.39% | | 基本每股收益（元/股） | 0.0446 | 0.0377 | 18.30% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0446 | 0.0377 | 18.30% | | 加权平均净资产收益率 | 2.84% | 2.44% | 0.40% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 3,991,447,493.58 | 3,716,133,920.30 | 7.41% | | 归属于上市公司股东的净资
产（元） | 2,841,467,963.98 | 2,766,201,830.18 | 2.72% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 ?适用 □不适用
单位：元
| | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | | | | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 | | 按中国会计准则 | 79,573,871.96 | 67,180,591.90 | 2,841,467,963.98 | 2,766,201,830.18 | | 按国际会计准则调整的项目及金额 | | | | |
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 ?适用 □不适用
单位：元
| | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | | | | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 | | 按中国会计准则 | 79,573,871.96 | 67,180,591.90 | 2,841,467,963.98 | 2,766,201,830.18 | | 按境外会计准则调整的项目及金额 | | | | |
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
□适用 ?不适用
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资
产减值准备的冲销部分） | 64,194.97 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策
规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外） | 1,412,295.35 | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 10,153,095.40 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 | 214,171.22 | | | 减：所得税影响额 | 1,991,017.12 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 140,586.19 | | | 合计 | 9,712,153.63 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
报告期内，在董事会带领下，公司经营管理层紧紧围绕公司战略部署及年度经营计划安排，密切关注市场供需变化，勤勉尽责，克服种种困难，持续推动各项工作有效开展，各方面工作取得稳定发展。
1、煤机生产销售方面：
公司煤机产品主要有液压支架、刮板输送机、皮带机等煤矿井下支护、运输设备整机及配件。公司坚定以“四化战略”为指引，在煤机板块上致力于打造综合成套设备配套，并不断提升产品质量，提升自动化水平，促进产品升级，提高产品市场竞争力，提升客户满意度。公司主要产品现已形成系列化、规模化，在国内具有一定的市场占有率和良好的声誉，并积极开拓国外市场。依靠良好的品牌形象及过硬的产品质量和优质的客户服务，在市场竞争加剧的情况下，煤机生产销售方面依然保持着较好发展。
2、配件产品销售方面：
配件战略作为四化战略的重要一环，多年来，公司始终坚持把部件做成产品，把产品做成品牌，依靠专业化、高性价比、生产交货期快、质量稳定等方面的优势，为主机厂、矿务局机厂、同行业等提供精品核心零部件，打造公司配件产品精品品牌这一核心配件战略理念。经过不断发展和提升，公司配件产品的优势和知名度不断提高，液压支架的配件产品工程油缸、结构件产值、销量大幅增长，锻造、减速器、铸造、圆环链专业化生产单元、链轮、电镀等也在配件战略指导下迅速发展，配件产品成效显著，营收贡献越来越大。社会、客户对公司产品质量和品质的认可程度越来越高，公司也更加坚定了打造精品配件战略的信心和方向，公司其他配件产业也会在俯身做精做细产品的工匠精神指引下，多点开花，为公司智能、高端制造保驾护航。
3、智能输送装备方面：
智能输送装备取得迅速发展，前期，公司抓住国家“公转铁”的契机，依托公司皮带输送机产品为基础，跳出传统产品制造思维和煤机行业限制，跨行业不跨专业，大力发展运量大、效率高、绿色环保的地面皮带机，从单一的煤矿井下皮带机走向地面工程总承包，为电厂、港口、码头、化工厂、钢厂等等领域提供散料运输及运维，同时取得了机电工程施工总承包、钢结构专业承包、地基基础专业承包等资质，经过不断的探索、实践，工程总承包业务日趋成熟，相继完成了多个项目的生产制造、安装、调试，通过散料输送系统代替汽车运输砂石骨料，突破了传统矿山砂石骨料生产过程的人工操作、人工管理、人工运维的痼疾，提高了企业运输效率、降低了运输成本，节能减排，绿色低碳，产品及服务得到了客户的认可和肯定，同时不断探索从EPC、BOT扩展到智能维保运营，采用以大数据运维共享平台为基础，通过多维感知、协同分析、自主巡检、智能控制、健康自诊断管理等为核心技术，逐步建设智能设备运营。实现了智慧矿山全智能化优化控制与运维管理。
4、网络游戏及互联网服务方面：
随着游戏行业政策监管趋严及行业规范化程度的不断加深，市场竞争加剧，加之公司网络游戏板块业务受新老业务交替，人员迭代等因素的影响，造成营收同比有较大幅度的下降。
5、公司其他业务板块方面：
其他业务板块在董事会的正确领导下，经营管理层和广大职工共同努力，各业务板块依据自身优势，不断的提升突破，勇于开拓，积极进取，也取得了稳步发展。今后，公司将根据发展战略，结合具体业务行业和经济运行环境的实际情况，继续加大对各业务板块的考核、监督与分析力度，对于具有发展空间、有竞争优势的业务，继续加大支持力度，帮助其提升竞争能力和业绩；对于不能具备良好业绩、及竞争力优势表现的板块，择机整合调整，从而提升公司管理质量及运营效率。
二、核心竞争力分析
报告期内，公司的核心竞争力不断增强，保障了公司业务的稳定性和盈利能力的持续性，管理、技术等方面的综合竞争力得到进一步提升。
1、管理优势：公司具有六十多年的历史，多年来一直深耕煤机制造，坚定以四化战略为指引，不断探索转型发展新模式，不断完善进步，逐步建立了适合企业发展的成熟的企业文化和完善的管理制度，确保公司管理规范、高效，保障公司健康持续发展。
2、平台优势：作为上市公司，公司资金充裕，且融资渠道较多，融资便捷，可为公司战略发展提供充足的资金和良好的信誉支撑。
3、品牌优势及客户结构：经过多年的稳健经营，公司凭借优质的产品和客户服务树立了良好的品牌形象，公司与客户之间建立了长期稳定的关系。公司恪守“重诚守信、顾客第一，创新改进、质量第一”的经营理念，以“责任到永远”为宗旨，提供“零距离全程服务”，高度注重产品品质，精益求精，做到人有我优，人优我特，不断提升品牌价值，依靠过硬的产品质量和优质的客户服务，使公司及产品在国内外享有良好的信誉和声誉。优质的客户为公司提供大量订单，保证公司的稳定发展。客户自身优良的资质以及公司与客户之间建立的稳定合作关系为公司的长远健康发展奠定了坚实的基础。
4、团队优势：公司具有经验丰富且稳定的管理团队，同时公司坚持推行以“新集体主义”为核心的企业文化、打造“职业经理人摇篮”，彰显以人为本的理念，不断培养员工包容、感恩、分享的素养，提高员工的积极性和工作效率，使公司始终保持显著的自发性的精神与活力。
5、人才及技术优势：公司拥有成熟的技术研发团队，具有较强的技术实力。同时，公司注重与科研院校合作，通过高端人才团队的嫁接，实现了公司在高端、智能制造领域以及信息化方面的长足发展，注重技术后备人才的培养，不断促进公司技术改进，提高公司技术水平。
6、多元化优势：公司在经营好现有业务的同时，积极寻求新项目，新合作，新发展，嫁接新的产业，实现财务收益的同时，寻求机会实现产业融合，实现公司的多元化发展，使企业具有较高的抗风险能力和较强的盈利能力。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 1,180,058,350.16 | 1,067,519,856.60 | 10.54% | | | 营业成本 | 943,520,109.74 | 818,105,675.00 | 15.33% | | | 销售费用 | 43,312,279.75 | 36,397,157.51 | 19.00% | | | 管理费用 | 39,854,801.99 | 50,017,977.88 | -20.32% | | | 财务费用 | 3,718,073.98 | 1,409,206.07 | 163.84% | 本期公司银行借款增
加，借款利息增加所
致 | | 所得税费用 | 18,232,614.63 | 27,119,422.88 | -32.77% | 本期公司计提递延所
得税费用冲减当期所
得税费用所致 | | 经营活动产生的现金
流量净额 | -28,004,684.90 | -54,264,548.68 | 48.39% | 本期销售、采购现金
流差额较去年同期销
售、采购现金流差额
增加所致 | | 投资活动产生的现金
流量净额 | -33,245,383.05 | -170,436,784.92 | 80.49% | 本期赎回理财产品金
额较去年同期大幅增
加所致 | | 筹资活动产生的现金
流量净额 | 73,230,414.99 | -5,074,678.13 | 1,543.06% | 本期公司取得信用证
借款增加所致 | | 现金及现金等价物净
增加额 | 11,980,347.04 | -229,800,096.28 | 105.21% | 本期公司取得信用证
借款增加，现金流入
增加所致 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 1,180,058,350.1 | 100% | 1,067,519,856.6 | 100% | 10.54% | | | 6 | | 0 | | | | 分行业 | | | | | | | 机械制造 | 1,167,300,477.9
6 | 98.92% | 921,664,807.36 | 86.34% | 26.65% | | 游戏收入 | 12,757,872.20 | 1.08% | 145,855,049.24 | 13.66% | -91.25% | | 分产品 | | | | | | | 煤炭机械设备 | 820,422,871.99 | 69.52% | 604,950,581.13 | 56.67% | 35.62% | | 智能输送装备 | 163,220,967.24 | 13.83% | 121,919,321.36 | 11.42% | 33.88% | | 建材机械设备 | 11,937,324.11 | 1.01% | 11,646,134.18 | 1.09% | 2.50% | | 印刷设备 | 105,707,756.47 | 8.96% | 127,621,523.22 | 11.95% | -17.17% | | 游戏收入 | 12,757,872.20 | 1.08% | 145,855,049.24 | 13.66% | -91.25% | | 其他 | 66,011,558.15 | 5.60% | 55,527,247.47 | 5.21% | 18.88% | | 分地区 | | | | | | | 国内 | 1,165,485,085.9
4 | 98.77% | 1,046,534,604.6
0 | 98.03% | 11.37% | | 国外 | 14,573,264.22 | 1.23% | 20,985,252.00 | 1.97% | -30.55% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 机械制造 | 1,167,300,47
7.96 | 935,191,817.
17 | 19.88% | 26.65% | 30.27% | -2.23% | | 分产品 | | | | | | | | 煤炭机械设备 | 820,422,871.
99 | 664,258,612.
40 | 19.03% | 35.62% | 37.83% | -1.30% | | 智能输送装备 | 163,220,967.
24 | 132,353,520.
02 | 18.91% | 33.88% | 29.69% | 2.62% | | 分地区 | | | | | | | | 国内 | 1,165,485,08
5.94 | 933,321,817.
61 | 19.92% | 11.37% | 15.93% | -3.15% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
四、非主营业务分析
□适用 ?不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | | | 货币资金 | 269,989,868.
21 | 6.76% | 258,009,453.
62 | 6.94% | -0.18% | 无重大变动 | | 应收账款 | 915,181,987. | 22.93% | 749,453,253. | 20.17% | 2.76% | 无重大变动 | | | 29 | | 43 | | | | | 存货 | 641,423,314.
57 | 16.07% | 606,044,488.
85 | 16.31% | -0.24% | 无重大变动 | | 投资性房地产 | 7,926,672.40 | 0.20% | 8,259,475.78 | 0.22% | -0.02% | 无重大变动 | | 长期股权投资 | 185,709,418.
85 | 4.65% | 178,109,708.
76 | 4.79% | -0.14% | 无重大变动 | | 固定资产 | 414,600,367.
34 | 10.39% | 430,865,823.
80 | 11.59% | -1.20% | 无重大变动 | | 在建工程 | 31,621,340.1
5 | 0.79% | 13,176,447.2
8 | 0.35% | 0.44% | 无重大变动 | | 短期借款 | 235,000,000.
00 | 5.89% | 150,000,000.
00 | 4.04% | 1.85% | 无重大变动 | | 合同负债 | 228,900,187.
55 | 5.73% | 180,526,475.
91 | 4.86% | 0.87% | 无重大变动 |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 ?不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 | | 货币资金 | 44,592.58 | 保函保证金等 | | 合 计 | 44,592.58 | / |
六、投资状况分析
1、总体情况
?适用 □不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 | | 10,000,000.00 | 13,600,000.00 | -26.47% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 ?不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ?不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ?不适用
八、主要控股参股公司分析
?适用 □不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | | 山东矿机
华能装备
制造有限
公司 | 子公司 | 铸造机
械、煤矿
机械、建
材机械等 | 100,000,0
00 | 2,593,458
,570.85 | 1,905,746
,002.19 | 1,015,840
,559.83 | 89,843,21
2.13 | 71,600,97
3.47 |
报告期内取得和处置子公司的情况
□适用 ?不适用
主要控股参股公司情况说明
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 ?不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、政策风险：国家宏观经济政策，尤其是产业、行业相关规划及政策、环境保护相关政策的调整，会对公司业务的市场环境和发展空间带来影响，从而导致公司业绩受到影响。
2、转型风险：为更好的促进公司发展，加强公司抗风险能力，提升公司市场竞争力，公司在不断探索产业升级、技术创新的同时，也在积极寻求新机遇、新项目，加强多元化发展，进一步提升公司价值。但公司在未来难以完全排除在新领域的技术研发、市场推广、人员管理、品牌建设、业务整合等方面的风险。
3、投资风险：为助力公司长期发展战略的实现，更好的实现股东利益，公司利用上市公司平台，积极需求新的项目进行投资，增加公司新的利润增长点的同时，寻求机会实现产业的融合，但投资项目受经济环境、行业周期、市场变化、不可抗拒力等诸多因素的影响，存在投资收益不及预期的风险。
4、商誉减值风险：公司前期并购时，产生了较大的商誉，公司每年年底对商誉进行减值测试，可能会对公司业绩带来较大的不确定性。
5、国际形势带来的不确定性风险：在供给侧结构性改革的推动下，我国经济继续保持稳中向好发展态势，经济结构转型升级、新动能加快成长。但国际间贸易摩擦以及新冠肺炎疫情给全球经济发展带来很大的不确定，会间接波及到公司相关业务，给公司业绩带来较大的不确定性。
第四节 公司治理
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 | | 2021年度股东大
会 | 年度股东大会 | 22.01% | 2022年05月13
日 | 2022年05月13
日 | 详见巨潮资讯
网，公告编号：
2022-021 | | 2022年第一次临
时股东大会 | 临时股东大会 | 25.20% | 2022年06月16
日 | 2022年06月16
日 | 详见巨潮资讯
网，公告编号：
2022-027 |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 ?不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用 ?不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2021年年报。
三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□适用 ?不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 ?适用 □不适用
1、股权激励
不适用
2、员工持股计划的实施情况
?适用 □不适用
报告期内全部有效的员工持股计划情况
| 员工的范围 | 员工人数 | 持有的股票总额 | 变更情况 | 占上市公司股本
总额的比例 | 实施计划的资金
来源 | | 公司及下属子公
司的董事、监
事、高级管理人
员、主要管理人
员、主要技术 | 27 | 14849996 | 2022年6月30
日通过非交易过
户方式过户至
“山东矿机集团
股份有限公司- | 0.83% | 员工合法薪酬、
自筹资金 | | （业务）人员及
骨干员工 | | | 2022年第一期员
工持股计划”证
券账户 | | |
报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况
| 姓名 | 职务 | 报告期初持股数 | 报告期末持股数 | 占上市公司股本总额
的比例 | | 赵华涛 | 董事长 | 0 | 2,749,996 | 0.15% | | 张星春 | 副董事长、总经理 | 0 | 1,250,000 | 0.07% | | 杨广兵 | 董事 | 0 | 1,250,000 | 0.07% | | 郭龙 | 监事会主席 | 0 | 1,250,000 | 0.07% | | 朱延博 | 监事 | 0 | 600,000 | 0.03% | | 秦德财 | 董事会秘书 | 0 | 1,250,000 | 0.07% | | 潘军伟 | 监事 | 0 | 300,000 | 0.02% |
报告期内资产管理机构的变更情况
□适用 ?不适用
报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况
□适用 ?不适用
3、其他员工激励措施
□适用 ?不适用
第五节 环境和社会责任
一、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
?是 □否
| 公司或子
公司名称 | 主要污染
物及特征
污染物的
名称 | 排放方式 | 排放口数
量 | 排放口分
布情况 | 排放浓度 | 执行的污
染物排放
标准 | 排放总量 | 核定的排
放总量 | 超标排放
情况 | | 昌乐洁源
金属表面
处理有限
公司 | COD、氨
氮六价
铬、总
铬、总
镍、总锌 | 管网排放 | 1 | 厂内污水
处理站西
部 | COD
45mg/L、
氨
氮 5mg/
L、六价
铬
0.011mg/
L、总
铬 0.04
1mg/L、
总
镍 0.06
mg/L、总
锌 0.2m
g/L | （CJ343-
2010）污
水排入城
镇下水道
水质标准
（GB2190
0-2008）
电镀污染
物排放标
准 | COD
1.67t、
氨
氮 0.18
t、六价
铬
0.41kg、
总
铬 1.5k
g、总
镍 2.2k
g、总
锌 7.4k
g | COD
6.922t、
氨
氮 0.92
3t、六价
铬 2kg
、总
铬 7kg
、总
镍 4kg
、总
锌 59kg | 无 |
防治污染设施的建设和运行情况
正常运行
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
环境影响评价批复编号为鲁环审[2011]135号，环境评价验收批复编号为潍环验[2017]16号，排污许可证编号：91370725597842592L001P。
突发环境事件应急预案
已备案，备案号：370725-2018-055-L
环境自行监测方案
环境自行监测方案已通过，于 2018年 3月 26日开始正常开展自行监测 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
| 公司或子公司名
称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产
经营的影响 | 公司的整改措施 | | 昌乐洁源金属表
面处理有限公司 | 未受处罚 | 无 | 无 | 无 | 无 |
其他应当公开的环境信息
无
在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用 ?不适用
其他环保相关信息
无
二、社会责任情况
无
第六节 重要事项
一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
?适用 □不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 | | 资产重组时所
作承诺 | 杜川;李璞;廖
鹏;欧阳志羽;
潘悦然;周利
飞 | 股份限售承诺 | "麟游互动全
体交易对方关
于股份锁定的
承诺：周利飞
承诺，其取得
本次交易对价
股份自本次发
行结束之日起
12个月内不得
转让、自本次
发行结束之日
起12个月后
解锁40%、自
本次发行结束
之日起24个
月后累计解锁
70%、自本次
发行结束之日
起36个月后
累计解锁
100%。廖鹏承
诺，（1）至
本次发行结束
之日，如其用
于认购股份的
资产持续拥有
权益的时间存
在部分不足12
个月情况的，
则其用于认购
股份的资产持
续拥有权益的
时间不足12
个月的，该部
分资产认购的
公司股份自本
次发行结束之
日起36个月
内不得转让；
其用于认购股
份的资产持续
拥有权益的时
间超过12个
月（含12个
月）的，该部
分资产认购的
公司股份自本 | 2018年01月
02日 | 2021-01-02 | 严格履行 | | | | | 次发行结束之
日起12个月
内不得转让、
自本次发行结
束之日起12
个月后解锁
64%、自本次
发行结束之日
起24个月后
累计解锁
100%。（2）
至本次发行结
束之日，如其
用于认购股份
的资产持续拥
有权益的时间
均已超过12
个月（含12
个月）的，则
其取得本次交
易对价股份自
本次发行结束
之日起12个
月内不得转
让、自本次发
行结束之日起
12个月后解锁
40%、自本次
发行结束之日
起24个月后
累计解锁
70%、自本次
发行结束之日
起36个月后
累计解锁
100%。潘悦然
承诺，其取得
本次交易对价
股份自本次发
行结束之日起
12个月内不得
转让。李璞承
诺，其取得本
次交易对价股
份自本次发行
结束之日起12
个月内不得转
让、自本次发
行结束之日起
12个月后解锁
40%、自本次
发行结束之日
起24个月后
累计解锁
70%、自本次
发行结束之日
起36个月后
累计解锁 | | | | | | | | 100%。杜川承
诺，其取得本
次交易对价股
份自本次发行
结束之日起12
个月内不得转
让、自本次发
行结束之日起
12个月后解锁
40%、自本次
发行结束之日
起24个月后
累计解锁
70%、自本次
发行结束之日
起36个月后
累计解锁
100%。欧阳志
羽承诺，其取
得本次交易对
价股份自本次
发行结束之日
起12个月内
不得转让、自
本次发行结束
之日起12个
月后解锁
40%、自本次
发行结束之日
起24个月后
累计解锁
70%、自本次
发行结束之日
起36个月后
累计解锁
100%。" | | | | | | 杜川;李璞;廖
鹏;欧阳志羽;
周利飞 | 业绩承诺及补
偿安排 | 关于麟游互动
2017-2019年
业绩承诺 ：
业绩承诺人承
诺麟游互动
2017年-2019
年实现的扣除
非经常性损益
后归属于母公
司的净利润分
别不低于人民
币4,200万
元、5,400万
元、6,900万
元。如目标公
司在承诺期内
未能实现承诺
净利润，则补
偿承诺人应按
照约定方式向
山东矿机予以
补偿。周利飞 | 2017年06月
20日 | 2019-12-31 | 严格履行 | | | | | 女士及廖鹏先
生承诺，若麟
游互动其他补
偿承诺人无法
支付补偿对
价，为保障上
市公司权益，
由其代为支付
麟游互动其他
补偿承诺人的
补偿对价，并
拥有对麟游互
动其他补偿承
诺人的追偿
权。 | | | | | | 杜川;李璞;廖
鹏;欧阳志羽;
潘悦然;周利
飞 | 关于同业竞
争、关联交
易、资金占用
方面的承诺 | 1、关于避免
同业竞争的承
诺：在本人作
为山东矿机的
主要股东期
间，目前没有
将来也不会在
中国境内或境
外，以任何方
式（包括但不
限于单独经
营、通过合资
经营或拥有另
一公司或企业
的股份及其他
权益）直接或
间接参与任何
与山东矿机构
成竞争的任何
业务或活动，
不以任何方式
从事或参与生
产任何与山东
矿机产品相
同、相似或可
以取代山东矿
机产品的业务
活动。2、关
于减少和规范
关联交易的承
诺：本人作为
山东矿机主要
股东（关联
方）期间，
1、本人及控
制的其他企业
与山东矿机将
来无法避免或
有合理原因而
发生的关联交
易事项，本人
及控制的其他
企业将遵循市 | 2017年07月
10日 | 长期有效 | 严格履行 | | | | | 场交易的公
开、公平、公
正的原则，按
照公允、合理
的市场价格进
行交易，并依
据有关法律、
法规及规范性
文件的相关规
定履行关联交
易决策程序，
并依法进行信
息披露； | | | | | | 赵笃学 | 其他承诺 | 公司控股股
东、实际控制
人关于保持上
市公司独立性
的承诺：1、
保证上市公司
的资产完整。
2、保证上市
公司的总经
理、副总经
理、财务负责
人和董事会秘
书等高级管理
人员不在本人
及本人控制的
其他企业中担
任除董事、监
事以外的其他
职务，不在本
人及本人控制
的其他企业领
薪；保证上市
公司的财务人
员不在本人及
本人控制的其
他企业中兼
职。3、保证
上市公司建立
独立的财务核
算体系，能够
独立作出财务
决策，具有规
范的财务会计
制度和对分公
司、子公司的
财务管理制
度；本人及本
人控制的其他
企业不与上市
公司共用银行
账户。4、保
证上市公司建
立健全内部经
营管理机构，
独立行使经营 | 2017年07月
10日 | 长期有效 | 严格履行 | | | | | 管理职权，与
本人及本人控
制的其他企业
间不得有机构
混同的情形。
5、保证上市
公司的业务独
立于本人及本
人控制的其他
企业，与本人
及本人控制的
其他企业间不
得有同业竞争
或者显失公平
的关联交易。 | | | | | | 公司及全体董
事监事高级管
理人员 | 其他承诺 | "公司及全体
董事监事高级
管理人员1、
关于提交信息
真实、准确、
完整及如信息
披露不实被立
案调查暂停转
让权益的承
诺：本公司及
全体董事、监
事及高级管理
人员保证公司
本次重组相关
披露或申报文
件的内容真
实、准确和完
整，没有虚假
记载、误导性
陈述或者重大
遗漏，并承担
个别和连带的
法律责任。如
本次交易因涉
嫌所提供或者
披露的信息存
在虚假记载、
误导性陈述或
者重大遗漏，
被司法机关立
案侦查或者被
中国证监会立
案调查的，在
案件调查结论
明确之前，本
公司全体董
事、监事及高
级管理人员将
暂停转让其在
山东矿机拥有
权益的股份。
2、关于合规
情况的承诺： | 2017年07月
10日 | 长期有效 | 严格履行 | | | | | 公司及公司现
任董事、监
事、高级管理
人员不存在因
涉嫌与资产重
组相关的内幕
交易被立案调
查或者立案侦
查且尚未结
案、最近36
个月因与资产
重组相关的内
幕交易被中国
证监会作出行
政处罚或者司
法机关依法追
究刑事责任的
情形。" | | | | | | 公司及全体董
事监事高级管
理人员 | 其他承诺 | "公司全体董
事、高级管理
人员关于保证
公司填补即期
回报措施切实
履行的承诺：
1、本人承诺
不无偿或以不
公平条件向其
他单位或者个
人输送利益，
也不采用其他
方式损害公司
利益；2、本
人承诺对本人
的职务消费行
为进行约束；
3、本人承诺
不动用公司资
产从事与其履
行职责无关的
投资、消费活
动；4、本人
承诺由董事会
或薪酬委员会
制定的薪酬制
度与公司填补
回报措施的执
行情况相挂
钩；5、若公
司后续推出股
权激励政策，
本人承诺拟公
布的公司股权
激励的行权条
件与公司填补
回报措施的执
行情况相挂
钩；6、本承
诺出具日后至 | 2017年07月
10日 | 长期有效 | 严格履行 | | | | | 公司本次非公
开发行股票实
施完毕前，若
中国证监会作
出关于填补回
报措施及其承
诺的其他新的
监管规定的，
且上述承诺不
能满足中国证
监会该等规定
时，本人承诺
届时将按照中
国证监会的最
新规定出具补
充承诺；7、
本人承诺切实
履行公司制定
的有关填补回
报措施以及本
人对此作出的
任何有关填补
回报措施的承
诺，若本人违
反该等承诺并
给公司或者投
资者造成损失
的，本人愿意
依法承担对公
司或者投资者
的补偿责任。 | | | | | | 杜川;李璞;廖
鹏;欧阳志羽;
潘悦然;周利
飞 | 其他承诺 | "麟游互动全
体交易对方
一，关于提交
信息真实、准
确和完整及如
信息披露不实
被立案调查暂
停转让权益的
承诺：本人将
及时向上市公
司提供本次重
组相关信息，
并保证所提供
的信息真实、
准确、完整，
如因提供的信
息存在虚假记
载、误导性陈
述或者重大遗
漏，给上市公
司或者投资者
造成损失的，
将依法承担个
别和连带的赔
偿责任。如本
次交易因涉嫌
所提供或者披 | 2017年07月
10日 | 长期有效 | 严格履行 | | | | | 露的信息存在
虚假记载、误
导性陈述或者
重大遗漏，被
司法机关立案
侦查或者被中
国证监会立案
调查的，在案
件调查结论明
确之前，本人
将暂停转让在
山东矿机拥有
权益的股份。
二、关于诚信
情况的承诺：
本人在最近五
年内不存在未
按期偿还大额
债务、未履行
承诺等情况，
被中国证监会
采取行政监管
措施或受到证
券交易所纪律
处分的情况
等。三、关于
合规情况的承
诺：本人及麟
游互动最近五
年未受过行政
处罚（与证券
市场明显无关
的除外）或刑
事处罚，也不
存在涉及与经
济纠纷有关的
重大民事诉讼
或仲裁等情
形；本人不存
在泄露本次资
产重组内幕信
息以及利用本
次资产重组信
息进行内幕交
易的情形，不
存在因涉嫌与
资产重组相关
的内幕交易被
立案调查或者
立案侦查且尚
未结案、最近
36个月因与资
产重组相关的
内幕交易被中
国证监会作出
行政处罚或者
司法机关依法
追究刑事责任 | | | | | | | | 的情形。" | | | | | 首次公开发行
或再融资时所
作承诺 | 赵笃学、持有
公司股份的其
他董事、监
事、高管及其
他公司股东
（不含社会公
众股东） | 股份限售的承
诺 | 首次公开发行
前公司控股股
东赵笃学先生
承诺：自公司
股票在证券交
易所上市之日
起三十六个月
内，不转让或
者委托他人管
理其持有的发
行人股份，也
不要求发行人
回购其持有的
股份。公司其
他股东（不含
社会公众股
东）承诺：自
公司股票在证
券交易所上市
之日起十二个
月内不转让。
作为本公司股
东的董事、监
事、高级管理
人员同时承
诺：前述承诺
期满后，在其
任职期间每年
转让的股份不
超过其所持公
司股份总数的
百分之二十
五，离职后半
年内不转让其
所持有的公司
股份。 | 2010年12月
17日 | 长期有效 | 严格履行 | | | 赵笃学 | 避免同业竞争
的承诺 | 为了避免损害
山东矿机及其
他股东利益，
本公司控股股
东、实际控制
人赵笃学向本
公司出具了
《关于避免同
业竞争的承诺
函》，承诺：
"在本人作为
山东矿机集团
股份有限公司
（以下简称"
山东矿机"）
的控股股东、
主要股东或被
法律法规认定
为实际控制人
期间，目前没
有将来也不会 | 2010年12月
17日 | 长期有效 | 严格履行 | | | | | 在中国境内或
境外，以任何
方式（包括但
不限于单独经
营、通过合资
经营或拥有另
一公司或企业
的股份及其他
权益）直接或
间接参与任何
与山东矿机构
成竞争的任何
业务或活动，
不以任何方式
从事或参与生
产任何与山东
矿机产品相
同、相似或可
以取代山东矿
机产品的业务
活动。" | | | | | 承诺是否按时
履行 | 是 | | | | | |
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。
三、违规对外担保情况
□适用 ?不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□是 ?否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 ?不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用 ?不适用
七、破产重整相关事项
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□适用 ?不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
?适用 □不适用
| 诉讼(仲裁)
基本情况 | 涉案金额
（万元） | 是否形成预
计负债 | 诉讼(仲裁)
进展 | 诉讼(仲裁)
审理结果及
影响 | 诉讼(仲裁)
判决执行情
况 | 披露日期 | 披露索引 | | 山东矿机集
团股份有限
公司与云南
能投威信煤
炭有限公司
买卖合同纠
纷案 | 177 | 否 | 已调解 | 已调解 | 已回款 | | | | 山东矿机集
团股份有限
公司与河钢
乐亭钢铁有
限公司买卖
合同纠纷案 | 612.89 | 否 | 已调解 | 已调解 | 已回款 | | | | 山东矿机集
团股份有限
公司与山西
科兴昌平重
工股份有限
公司买卖合
同纠纷案 | 390 | 否 | 已结案 | 已结案 | 回款完毕 | | | | 山东矿机集
团股份有限
公司诉平煤
神马机械装
备集团有限
公司、杨建
枝、徐艳华
侵犯财产
权、管理权 | 0 | 否 | 已开庭 待
判决 | 已开庭 待
判决 | 已开庭 待
判决 | | | | 山东矿机集
团股份有限
公司与重庆
市能源投资
集团科技有
限公司买卖
合同纠纷案 | 347.51 | 否 | 已开庭 待
判决 | 已开庭 待
判决 | 已开庭 待
判决 | | | | 山东矿机集
团股份有限
公司与贵州
渝能矿业有
限责任公司
买卖合同纠 | 130.12 | 否 | 已立案 待
开庭 | 已立案 待
开庭 | 已立案 待
开庭 | | | | 纷案 | | | | | | | | | 山东矿机集
团股份有限
公司与淄博
王庄煤矿有
限公司买卖
合同纠纷案 | 13.22 | 否 | 已立案 待
开庭 | 已立案 待
开庭 | 已立案 待
开庭 | | | | 山东信川机
械有限责任
公司与湛江
冠林实业有
限公司买卖
合同纠纷案 | 25 | 否 | 已开庭 待
判决 | 已开庭 待
判决 | 已开庭 待
判决 | | | | 山东信川机
械有限责任
公司与东哈
尔滨美懿包
装印刷有限
责任公司买
卖合同纠纷
案 | 15 | 否 | 已调解 | 已调解 | 已回款 | | | | 山东信川机
械有限责任
公司与深圳
市国鑫印刷
有限公司买
卖合同纠纷
案 | 5.5 | 否 | 已调解 | 已调解 | 已回款 | | |
九、处罚及整改情况
?适用 □不适用
| 名称/姓名 | 类型 | 原因 | 调查处罚类型 | 结论（如有） | 披露日期 | 披露索引 | | 山东矿机集团
股份有限公司 | 其他 | 未取得建设工
程规划许可证
在厂区内建设
车间 | 其他 | 缴纳罚款 | | | | 山东矿机集团
股份有限公司 | 其他 | 未取得建设工
程规划许可证
在洁源厂区内
建设建筑物 | 其他 | 缴纳罚款 | | |
整改情况说明
?适用 □不适用
按规定整改。
十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
?适用 □不适用
报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、债务到期未清偿等情况。（未完）
|
|
