[中报]博彦科技(002649):2022年半年度报告
原标题:博彦科技:2022年半年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王斌、主管会计工作负责人王威及会计机构负责人（会计主管人员）冯延淑声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告中的未来工作思路、工作计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司主要存在新冠疫情的风险、汇率波动的风险、商誉减值的风险等，敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................... 1 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ............................................................................................................................. 23 第五节 环境和社会责任.................................................................................................................. 24 第六节 重要事项 ............................................................................................................................. 26 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 32 第八节 优先股相关情况.................................................................................................................. 35 第九节 债券相关情况...................................................................................................................... 35 第十节 财务报告 ............................................................................................................................. 36 备查文件目录 一、载有董事长签名的 2022年半年度报告全文。 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、上述文件备置于公司证券部备查。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2021年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 ?适用 □不适用 公司分别于 2022年 3月 21日召开第四届董事会第十八次会议、2022年 4月 18日召开 2021年度股东大会，审议通过了《关于变更注册资本及增加公司经营范围的议案》《关于修订<公司章程>的议案》。因公司可转债在存续期内转股，公司股份总数由 52,466.28万股变更为 59,166.4848万股，注册资本由 52,466.28万元变更为 59,166.4848万元；此外，因业务拓展需要，公司增加经营范围“翻译服务”。报告期内，公司已完成上述事项的工商变更登记及公司章程备案手续，并取得了由北京市海淀区市场监督管理局换发的营业执照，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于 2022年 3月 23日披露的《第四届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号 2022-005）、于 2022年 4月 19日披露的《2021年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-013）、于 2022年 6月 21日披露的《关于完成工商变更登记及公司章程备案并换发营业执照的公告》（公告编号：2022-018）。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 1、宏观经济形势及行业发展情况 2022年上半年，国内外环境更趋复杂严峻，俄乌冲突持续深化演变，全球经济通胀压力加剧；美联储多次大幅加息，美元日元等主要货币汇率波动加大；国内外疫情出现多发散发情况，突发因素超出预期并为经济发展带来冲击和挑战，经济下行压力加大。但总的来看，国家升级发展的态势没有改变，经济创新保持引领并持续增强。根据国家统计局相关数据，上半年国内经济克服困难保持增长，呈现企稳回升态势，国内生产总值（GDP）同比增长 2.5%，其中二季度经济实现正增长，同比增长 0.4%；上半年全国服务业增加值同比增长 1.8%，其中信息传输、软件和信息技术服务业增加值同比增长 9.2%；上半年高技术服务业投资保持较快增长，同比增长 12.6%。 从公司所在的软件与信息技术服务业（以下简称“软件业”）发展情况来看，得益于广阔应用场景、巨大市场需求的有力支撑，上半年行业运行态势持续向好。从全球范围来看，根据 Gartner的最新预测，2022年全球 IT支出预计将达到 4.4万亿美元，相比 2021年增长 4%；Gartner同时预测体验式终端消费模式和供应链优化等数字业务举措，将推动 2023年企业应用和基础设施软件领域的支出实现两位数增长。国内市场发展方面，根据工信部统计，2022年上半年，中国软件业务收入实现 46,266亿元，同比增长 10.9%，产业规模效益稳步提升；其中，信息技术服务收入平稳增长，实现收入 30,296亿元，同比增长 12.0%，在全行业收入占比为 65.5%，其细分构成中的云计算、大数据服务共实现收入 4,790亿元，同比增长 9.3%。 另外，2022年上半年，在经济运行面临冲击背景下，数字经济保持了较好增长态势，在稳经济一揽子政策措施中亦被赋予重要使命，有力对冲传统经济下行压力。一是数字经济投资发挥“牵引器”作用，带动投资提质增效：上半年，计算机、通信和其他电子设备制造业投资同比增长 19.9%，高于固定资产投资 13.8个百分点，5G基站、大数据中心、人工智能和工业互联网等数字经济新基建投资高速增长；二是数字经济消费发挥“助推器”作用，释放消费增长新动能：上半年全国网上零售额达 6.3万亿元，同比增长 3.1%，高于社会消费品零售总额增速 3.8个百分点（数据来源：国家统计局、CEIC、中国数字金融合作论坛）。由此可见，数字化转型已经成为各行业企业实现转型和提质增效的重要途径，拥抱数字化转型是数字经济时代传统企业迈向未来的必由之路。随着国内数字经济发展的提速，各行业头部企业也在积极寻求提升自身科技支撑、经营管理数字化以及数据治理、管理方面的能力，新的场景、新的服务以及新的经营管理模式，都需要更为先进的 IT基础设施和系统平台去支撑。 2、公司从事的主要业务 博彦科技是国内领先的软件与信息技术服务商，业务立足中国、面向全球。公司以技术和创新为引领，为金融、互联网、高科技等垂直行业客户提供覆盖信息技术服务全生命周期的多层次服务体系，主要业务涵盖产品及解决方案、研发工程和 IT运营维护。公司致力于通过自身全面的综合服务能力，成为全球客户值得信赖的信息技术合作伙伴，进而实现规模化全球业务发展。 公司主要业务体系包括产品及解决方案、研发工程和 IT运营维护三大类，具体情况如下： （1）产品及解决方案 基于多年的 IT服务实践和项目积累，公司专注于客户实际业务场景需求，将自身对行业的深刻理解与解决方案设计开发能力相融合，面向金融、互联网、高科技等行业提供自主研发的可复制、成熟度较高的软件产品、平台或工具，并以此为基础进行定制化开发和配套技术服务。 随着各行业数字化转型的推进，公司充分发挥自身多年来在云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能等新兴技术领域的技术积累和应用经验，为客户进行科技赋能，助力客户实现数字化业务发展。目前公司已形成：（1）银行 IT解决方案业务体系，主要包括商业智能、风险监管等银行管理类解决方案，移动银行、网络银行等银行渠道类解决方案，开放银行等数字化业务解决方案以及面向中小银行长尾客户的场景金融等创新业务；（2）智能运维服务、智能自动化测试平台、企业风险预警及舆情监测系统等其他行业产品及解决方案。 报告期内，公司加大相关资源投入，积极夯实和布局产品及解决方案业务，实现营业收入 8.10亿元，较上年同期增长 15.71%，占公司收入比重为 26.33%。 （2）研发工程 研发工程是公司根据客户需求，基于云计算、大数据、人工智能等新兴技术和成熟的 IT技术，承接并参与到客户业务应用及产品开发过程中，有针对性地提供技术方案以及全部或指定环节的技术服务，协助客户高质量地完成产品或业务交付。该项服务覆盖客户业务应用及产品开发全流程，包括需求分析、架构设计、产品开发、软件产品全球化及本地化、产品测试直至产品交付。 该类业务对公司交付质量及效率、服务体系、项目管理能力和人员管理能力要求较高；同时需要公司对客户业务有深刻的理解，能够持续跟踪并形成新兴技术实践应用转化能力，以快速响应客户业务需求，赋能客户业务发展。 目前，公司已建立了科学规范的质量管理体系、领先的全球交付管理体系和完善的人力资源管理体系，具备业内领先的实施交付能力，成为全球金融、互联网、高科技等行业多个龙头公司的核心 IT服务供应商。 报告期内，公司研发工程业务增速较快，实现营业收入 16.99亿元，较上年同期增长 36.68%，占公司收入比重为 55.24%。 （3）IT运营维护 经过广泛的项目经验积累，公司凭借自身规模化、专业化和效率管控等优势，以数字化技术手段、专业化服务技能以及规范化操作流程向客户提供高质高效的 IT运营维护系统服务，包括为客户提供各类应用支持软件及业务系统的日常运行管理和维护服务，IT基础设施管理和运维服务（如操作系统运营维护、硬件系统运营维护、网络运行维护与支持、桌面支持、信息安全管理等），以及互联网相关的数字内容服务等多项IT运营维护服务。 报告期内，公司 IT运营维护业务实现营业收入 5.49亿元，较上年同期增长 13.29%，占公司收入比重为17.87%。 二、核心竞争力分析 经过二十余年发展，公司拥有深厚的行业积累和全面技术实力，面向全球客户，始终秉承“超越期待、尽善尽美”的服务理念，成为行业内稳健成长的“长跑能手”，其核心竞争优势主要体现为： 1、高质量的客户资源和领先的品牌影响 公司业务聚焦金融、互联网、高科技等垂直行业，客户包括众多全球 500强及中国 500强企业。公司与互联网、高科技行业众多全球知名企业建立了长期战略合作关系，提供产品研发全生命周期服务，业务涵盖通用 IT技术服务和定制化行业解决方案；为国内外金融机构提供丰富的金融科技解决方案和 IT技术服务，客户包括海外头部银行及国内主流的政策性银行、大型国有银行、股份制银行、城商行及全国性证券交易所、证券公司、基金公司、保险公司等非银金融机构。高质量、规模化的头部客户资源为公司业务持续稳健发展奠定了坚实基础。 多年来，公司在多个重点行业积累了丰富的大型项目承接和交付经验，以优秀的服务质量不断扩大行业品牌影响力，赢得众多稳定合作的优质头部客户，业务逐步走向规模化、专业化和高效率。公司连续多年荣获“数据智能生态百强”、“金融科技服务领军企业”、“年度最佳雇主”等称号，品牌影响力享誉业内。 2022年上半年，公司先后荣获“2021年软件行业大数据领域领军企业”（中国软件行业协会）、“2022中国信创金融业优秀解决方案奖”（中国软件网）；公司相关的解决方案也多次获得行业认可，先后获得“2021年软件行业典型示范案例—博彦融易通交通银行手机银行案例”、“鑫智奖-移动应用开发平台-运营创秀优秀解决方案奖”、“鑫智奖-移动应用开发平台-网络影响力 Top10优秀解决方案”、“鑫智奖-财务数据集市-网 络影响力 Top10优秀解决方案”、“博彦科技大数据管控平台数据对标解决方案—2021人工智能经典案例TOP100”等奖项。另外，公司战略性发展的金融科技领域也捷报频传，公司凭借扎实的金融科技实力和业务发展能力，成功入选赛迪顾问 2022年 7月发布的《2021中国银行业 IT解决方案市场份额分析报告》和IDC2022年 8月发布的《2021年中国银行业 IT解决方案市场份额报告》，并在移动银行、开放银行和商业智能解决方案等细分领域跻身市场前列。 2、全球化的业务布局能力 公司坚持全球化业务布局，是国内计算机行业中为数不多的实现规模化全球业务布局的公司，在中国、美国、日本、印度、新加坡、马来西亚、西班牙、哥斯达黎加、印度尼西亚等国家设有 70余家分支机构和交付中心，业务覆盖中国、美国、日本、东南亚等全球主要市场，并持续进行全球人才、技术等方面资源整合，构建了全球化交付与售后服务体系，具备多区域、跨区域的同步业务交付和客户服务能力。 报告期内，公司海外业务稳健增长，实现营业收入 9.34亿元，较上年同期增长 9.89%，占公司收入比重为 30.38%。海外业务具有客户信用度和盈利能力相对较高等特点，尤其在 2022年上半年国内局部地区疫情突发及管控升级等情况下，公司的全球业务布局能够在一定程度上对冲疫情对公司经营的影响。 3、领先的技术创新能力 公司坚持创新驱动，形成了强大的技术研发优势。多年来，公司以丰富的行业积累为支点，不断融合云计算、大数据、物联网、人工智能、区块链等先进技术对客户业务进行赋能，同时结合前沿技术和业务发展，建立不同的能力中心进行技术与业务融合的创新探索，提升公司在相应领域的技术应用能力。另外，公司还通过外延式扩张不断吸收优质技术团队、积累先进技术经验，从而全方位拓展公司业务边界，持续提升公司整体价值。2022年上半年，公司研发投入金额为 1.54亿元，较上年同期增长 30.21%。 截至 2022年 6月末，公司及子公司合计拥有 1,231项计算机软件著作权、29项授权专利，建立起完备的自有知识产权管理体系。另外，公司业务遵循严格的质量和安全标准，拥有 ISO9001、ISO14001、ISO45001、ISO20000、ISO27001、ISO22301、CMMI5等系列资质认证，技术实力优越，持续为客户提供高效、安全的信息技术服务环境。 4、高效的内部管理和完善的人才发展体系 公司重视内部运营管理建设，以“业务导向、效率提升、权责明确、运行顺畅”为目标，不断基于流程优 的数字化支撑。公司通过加强内部控制、梳理组织架构、组建高素质管理团队和优化配置资源等手段打造敏捷高效的内部管理架构；通过加强预算管理，精细化管控成本费用，提升资金使用效率，实现降本增效；通过加强对经营性现金流及应收账款的管理，严控经营风险，保证公司经营安全。 同时，公司积极统筹规划组织和人才发展战略，结合业务实践构筑了选、用、育、留全过程的人才供应链管理及赋能体系。公司重视员工的能力建设和职业发展，随着公司规模的扩大，持续通过内部选拔和外部招募相结合的方式强化中高层干部队伍建设，动态建立干部的人岗匹配评估机制，为公司的稳定发展与持续创新奠定源源不断的动力和基因；公司持续对薪酬体系进行结构和水平优化，提升公司薪酬水平外部竞争力，以进一步吸引和留存优秀人才。报告期内，结合公司未来战略规划和重点发展业务方向，公司持续探索并规划中长期激励体系，并于 2022年 7月 7日发布《2022年股权期权与限制性股票激励计划（草案）》，以充分调动核心团队的积极性，凝心聚力，共同促进公司长远发展。 三、主营业务分析 1、概述 2022年以来，国内外宏观经济环境呈现复杂多变的态势，加之新冠疫情多地频发造成区域疫情防控措施升级，对公司业务开展带来较大不确定性并形成一定挑战。基于当下复杂的经营环境并结合公司中长期发展战略，公司积极应对，以“开放、优化、突破”的心态，坚定信心，努力化挑战为动力。报告期内，公司不断优化业务结构，通过“内生+外延”的方式重点发力突破金融科技业务板块，持续提升金融科技解决方案业务行业竞争力；积极研究行业机会和客户经营动态，适时调整业务和客户策略；继续坚持全球化业务布局，加大东南亚市场及潜力客户开拓力度；推动管理变革，开放眼界，主动对标学习全球 IT服务龙头公司，引入外脑开拓管理思路，清晰梳理金融科技等战略重点领域的发展路径；加强员工激励，规划并实施中长期股权激励计划。报告期内，公司业务呈现出较强的增长韧性，通过远程办公等技术手段一定程度上保证了经营的稳健，实现营业收入 30.75亿元，同比增长 25.58%；但疫情因素也使公司面临部分项目阶段性交付受限、进度延期、成本压力增加等情况，加之个别子公司偶发的纳税调整因素，综合导致公司上半年实现营业利润1.94亿元，在实际经营层面上同比基本持平；实现归属于上市公司股东的净利润 1.53亿元，同比下降13.05%。对此，公司进一步强化业务精细化管理，不断提高员工效能，采取各类降本增效的措施，以期对公司经营质量产生持续的正面影响。 从公司业务覆盖的垂直行业角度来看，报告期内，相关业务取得了良好的进展，具体情况为： （1）金融行业方面，在数字化转型和全面信创的行业大背景下，金融科技市场近年来保持快速增长。 该市场也是公司持续深耕、重点战略投入的行业领域，近年来积极通过内生式增长和外延式扩张相结合的方式快速完善金融解决方案及产品体系，拓展金融科技业务版图，不断提升在细分领域的产品和解决方案能力和市场竞争力，已逐步形成商业智能、风险监管等管理类解决方案，移动银行、网络银行等渠道类解决方案，开放银行等数字化业务解决方案以及面向中小银行长尾客户的场景金融创新业务等较为清晰的业务体系。报告期内，公司继续投资布局，战略参股拥有全资产智能风控产品和标杆案例的上海诺祺，提升金融风控解决方案能力。 报告期内，公司金融科技行业实力进一步提升。根据赛迪顾问《2021中国银行业 IT解决方案市场份额分析报告》划分标准，博彦科技的移动银行解决方案和开放银行解决方案均位列市场第 7，商业智能解决方案位列市场第 9，风险监管解决方案位列市场第 23；根据 IDC《2021年中国银行业 IT解决方案市场份额报告》划分标准，博彦科技在移动银行、开放银行和渠道及客户体验类解决方案细分市场均排名进入前 5，在 数据智能、风险管理、数字化业务类和管理、风控及合规类解决方案细分市场的排名也较具竞争力。2022年上半年，公司金融行业逆势实现快速增长，实现营业收入 6.27亿元，较上年同期增长 47.41%；占公司收入比重为 20.39%，同比提升 3.02个百分点。 （2）互联网和高科技行业方面，报告期分别实现营业收入 12.70亿元和 7.28亿元，较上年同期分别增长 33.84%和 12.49% ，占公司收入比重分别为 41.29%和 23.69%。2022年上半年，互联网行业客户尤其是部分平台类公司面临行业监管政策持续升级和自身业务调整等不利因素，部分高科技行业客户在疫情之下也出现一定需求延后、预算收缩等情况。公司一方面深入了解存量客户业务变化，及时调整覆盖的客户业务板块，在重点领域深化与战略客户的生态合作；另一方面规避风险因素，不断优化客户结构、业务结构和地域分布，保证业务盈利能力和质量；在此基础上，进一步加大高景气行业业务拓展，扩大与高成长客户的合作深度和广度，不断探索公司业务持续发展的增长点。 2、主要财务数据同比变动情况 单位：元
不适用，公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过 5000万元的正在履行的合同情况 □适用 ?不适用 主营业务成本构成
□适用 ?不适用 四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
2、主要境外资产情况 □适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
不适用 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 报告期末，公司除 3,356,559.07元受限货币资金外，不存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况。 六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、金融资产投资 （1） 证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 ?适用 □不适用 （1） 募集资金总体使用情况 ?适用 □不适用 单位：万元
?适用 □不适用 单位：万元
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