[中报]腾龙股份(603158):2022年半年度报告
原标题:腾龙股份:2022年半年度报告 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人蒋学真、主管会计工作负责人徐亚明及会计机构负责人（会计主管人员）徐亚明声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 无 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................... 4 第三节 管理层讨论与分析................................................................................................ 8 第四节 公司治理............................................................................................................ 15 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................. 16 第六节 重要事项............................................................................................................ 18 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................... 22 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................. 27 第九节 债券相关情况..................................................................................................... 27 第十节 财务报告............................................................................................................ 28
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司所处行业为汽车整车和零配件行业。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“汽车制造业”（C36）中的“汽车零件及配件制造”（C3670）。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（证监会公告[2012]31号），公司所处行业为“汽车制造业”（C36）。 汽车零部件行业景气度与下游整车销量密切相关，全球汽车行业已得到了高速发展，也带动了汽车热管理系统零部件产品市场需求持续大幅增长。目前我国汽车零部件领域创新要素已经形成一定积累，创新环境逐步向好，相关财政和产业政策不断优化、发明专利数量稳步提升，产业链条不断完善。国家相关中长期发展规划将持续不断推进高性能、低排放、节能型的汽车消费，新能源车市场凸显确定的成长性及成长空间。综合考虑经济发展水平、公共基础设施建设和资源承载量等因素，未来十年，中国汽车消费还有非常大的发展空间。汽车消费也将进一步升级，零部件企业也能继续获得同步发展。 （一）主要业务 公司专注于汽车热管理系统细分领域，以热管理系统产品的研究与应用为核心，以驱动汽车零部件行业的可持续发展为使命，依托汽车热管理系统、汽车发动机节能环保两大业务板块，为客户提供广泛应用于传统发动机汽车、混合动力汽车、纯电动汽车等汽车热管理及节能环保产品。汽车热管理系统业务板块主要产品为汽车空调管路、热泵系统阀组集成模块、硬管及附件，以及气液分离器等单品；汽车发动机节能环保业务板块主要产品为EGR（汽车废气再循环）系统、传感器、汽车胶管等。此外，公司实现多元化的产品布局，研发生产汽车制动系统零部件、电子水泵，以及车载无线充电等汽车电子类零部件。 （二）主要客户 公司主要客户包括本田、沃尔沃、福特、大众、马自达、 Stellantis、吉利、上汽、通用五菱、一汽、长安、长城、东风、广汽、北汽、比亚迪、蔚来、小鹏、理想等多家国内外汽车整车制造企业，也包括法雷奥、马勒、翰昂、大陆、博世等国际知名汽车零部件系统供应商，并通过系统供应商配套于玛莎拉蒂、保时捷、奔驰、宝马、奥迪、丰田等全球知名汽车品牌，产品远销欧洲、北美、东南亚、南美等地。 （三）经营模式 1、生产模式 公司生产模式为“非标定制、以销定产”。公司在接受客户订单以后，按照客户确定的产品规格、供货时间、质量和数量及时制订生产计划并组织安排生产，并兼顾市场预测保持适度库存。 2、采购模式 公司采购模式为“以产定购”。公司采购部根据月度订单情况及下期生产需求量并结合原材料实际库存状况制定采购计划。 3、销售模式 公司销售模式为直销。公司汽车零部件产品绝大部分为汽车整车制造企业配套，部分产品为汽车零部件系统供应商供货。 （四） 业绩驱动因素 1. 外部驱动因素：公司主要产品绝大部分为 OEM 市场，面向下游整车厂客户，产品销量受到下游整车消费情况影响。 2.内部驱动因素： 提升研发能力，加强整体研发实力建设，扩大产品线丰富程度，提升产品综合竞争能力。持续做好市场开拓，实现客户结构、产品结构的进一步优化及改善。同时继续加强成本控制能力，实现有效降本，提升盈利能力。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）客户资源优势 公司已经与沃尔沃、本田、Stellantis、大众、吉利、上汽、长城等多家国内外主要的汽车整车制造企业，蔚来、小鹏、理想汽车等国内新兴新能源整车制造企业，以及法雷奥、马勒、翰昂、大陆、博世等国际知名汽车零部件系统供应商建立长期合作关系并多次荣膺优秀供应商等荣誉称号。公司目前客户群体以合资品牌、国内一线自主品牌、新势力为主，同时不断加强在高端合资品牌整车厂的拓展，公司凭借二氧化碳热泵阀组集成模块产品，顺利进入大众供应商体系。 公司具备在行业内领先的技术、产品、服务以及稳定的供货保障能力，生产过程控制能力得到客户的广泛认可。 （二）产业链优势 在汽车热管理系统业务领域，公司具备从主要原材料、零部件到管路总成产品、集成化模块的完整业务链条，公司拥有独立完成模具、检具开发设计和制造的能力，公司实验室具备全部材料试验和检验、产品试验和检测能力，所出具测试报告得到整车制造企业认可。 在汽车发动机节能环保业务领域，公司具有EGR系统完整产业链，从上游冷却器管壳生产制造，到核心零部件EGR冷却器、EGR阀等零部件均由公司独立生产制造。 （三）生产基地布局优势 公司已形成较为完善的国内产业布局，具备产业集群优势，能够为国内外众多整车客户及国际知名汽车零部件系统供应商提供优质的产品和服务。截至报告期末，公司所属企业在全国设立有14个研发、制造或服务基地，遍布华东、华南、华中、华北、西南、西北等汽车产业集群区。随着国际化发展的不断深入，公司热管理系统产品、EGR系统、汽车胶管等业务逐步拓展全球市场，目前已在波兰设立欧洲生产基地、在马来西亚设立东南亚生产基地、在法国、德国、荷兰设立销售中心。 （四）工艺技术及质量控制优势 目前公司及其子公司拥有汽车热管理系统等各类专利技术300余项，其中发明专利近30项。在汽车热管理系统领域，公司主导或参与了多项国家和行业标准的制定，能够按照欧洲、美国、日本等国际标准和国内标准，对公司产品进行试验检测，公司实验室通过了ISO17025(CNAS)体系认可，具备从研发到生产全过程的精密测量和产品性能试验等能力，其中包含管路的NVH（噪声、震动与舒适性试验）试验能力。 （五）同步开发优势 公司拥有一支有多年开发经验的研发团队，长期专注于热管理系统、EGR系统、传感器、汽车胶管等方面技术的研究，产品设计和制造方面积累了丰富的经验，同时对产品未来发展趋势、技术发展路径有深入研究。公司有能力独自承担新车型汽车零部件项目的同步开发任务，在公司开发的产品中，所涉及的生产模具和检具绝大部分由公司自主设计制作，大幅缩短了产品开发周期，加快了新产品推出的速度，提升了产品质量控制水平。公司拥有与本田、沃尔沃、吉利等多家汽车整车厂和汽车零部件系统公司同步开发汽车零部件产品的成功经验。公司依托腾龙研究院，统筹管理内部研发项目，对项目进行有序管理，提升内部资源利用效率。 （六）规模生产优势 规模生产优势是汽车零部件企业竞争力的重要体现。产品的大规模供货使得公司在原材料采购方面具有较强的议价能力，单位产品的材料成本更低；其次，产品批量的增加可减少模具更换调试时间和材料损耗，使产品质量更加稳定，总体上提高了产品合格率；公司在汽车热管理系统等产品制造上达到了高水平的规模化生产，降低了单位产品生产成本，提高了产品综合毛利率，使产品更具竞争力。 三、经营情况的讨论与分析 公司2022年上半年度实现营业收入106,888.65万元，比上年同期的98,801.77万元增长8.18%；实现净利润6,871.72万元，比上年同期的9,359.60万元下降26.58%。公司2022年6月末资产总额368,812.96万元，比年初的361,205.39万元增长2.11%；净资产为209,533.00万元，比年初的212,704.95万元下降1.49%。 2022年上半年度，公司热管理系统产品实现销售63,567.46万元，同比增长24.65%，EGR系统及传感器实现销售12,183.51万元，同比增长17.58%，汽车胶管实现销售23,174.02万元，同比下降28.34%，汽车制动系统零部件等其他实现销售4,430.12万元，同比增长34.29%。 2022年上半年度，公司主营业务收入中，国内销售80,654.98万元，同比增长9.51%；国外销售22,700.13万元，同比下降2.78%。 报告期内，公司重点推进了以下工作： 1、积极应对外部环境变化，坚定不移拓展新能源市场 报告期内，公司与主机厂之间铝基准价格联动机制维持有效运行，同时克服疫情及俄乌战争带来的整车销量下滑、物流不畅及通胀等因此带来的影响，积极协调现有资源，抵御外部不利因素冲击，整体营收稳中有升。随着防疫政策的坚定有效的实施，下游复工复产节奏重新带动，产销也随之恢复正常。 今年上半年新能源车市场维持快速发展势头，公司作为热管理系统起步较早的供应商，充分利用产业优势，以及新能源车产品的技术积累，深度拓展新能源车市场。新能源乘用车热管理系统相比传统燃油车单车价值量大幅增长，汽车电动化浪潮给公司发展和转型带来积极的变化，产品和客户结构改善有望驱动盈利能力上行，公司已由简单的为客户提供产品发展到能以客户为中心提供整体解决方案，正被全球范围内越来越多的主机厂商肯定和认可。 2、适时进行募投项目变更，补充国内产能坚定完成保供要务 报告期内，经第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将“波兰汽车空调管路扩能项目” 部分募集资金投入至“安徽工厂年产 150 万套新能源汽车热管理管路系统项目” 以及“广东工厂年产 150 万套新能源汽车热管理管路系统项目”， 将“欧洲研发中心项目” 部分募集资金投入至“湖北工厂年产 50 万套新能源汽车热管理管路系统项目”和“腾龙股份本部研发中心扩建项目”。募投项目变更将有利于公司抢抓国内新能源汽车推广的战略机遇期，进一步提升公司在热管理系统领域的综合实力，为公司经营业绩的持续增长奠定坚实的基础。公司报告期内保持良好的产能利用效率，同时结合在手订单及项目定点情况，有序开展产能扩展工作。 3、实施第一期员工持股计划，形成长效激励机制 报告期内，公司依据所处行业及自身发展阶段特点，制定并实施第一期员工持股计划，形成以上市公司整体业绩及研究院未来发展的两套考核机制，有利于进一步提升公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司可持续发展。 4、受益政策切换，EGR业务进入上升通道 报告期内，EGR业务实现销售收入1.21亿元，同比增长17.58%。公司在EGR冷却器和阀体方面均能实现自主制造，具备较强的客户研发配套能力。作为传统车辆上增量部件，受益于国六政策窗口期，EGR业务有望迎来快速增长期，公司将继续加强在乘用车、混动车型及增程式汽油机方面业务拓展。 5、北京天元逆境中求发展，静待行业转暖 据中汽协数据，今年上半年商用车市场产销分别完成168.3万辆和170.2万辆，同比分别下降38.5%和41.2%。报告期内，北京天元在做好业务、资产、人员等方面深度整合的基础上，积极提高运营效率，充分利用销售资源、不断挖掘潜在客户，加快业务拓展及产品研发步伐，努力克服商用车市场波动带来的外部环境挑战。伴随国务院出台的稳经济一揽子政策措施，明确启动编制国家重大基础设施发展规划，扎实开展基础设施高质量发展试点，将有利于促进商用车市场回暖。 6、积极布局氢燃料电池产业 截至报告期末，公司持有新源动力27.84%股份，目前为新源动力第一大股东。报告期内，上市公司利用其客户资源、制造能力、管理经验等为新源动力的产品提升市场竞争力，增强在氢燃料电池产业领域的影响力，为在后续快速发展的氢能市场中取得先机打下坚实基础。氢能产业链发展得到政策的大力支持，新源动力根据行业发展趋势，重点关注氢燃料电池在以重卡、工程机械及客车为代表的商用车型领域的应用，不断加大在大功率电堆方面的研发，未来经营拟加强研发及市场开拓方面的重点工作。 7、新产品稳定批量供货，加强集成能力建设 公司以欧洲大众集成项目为契机，敏锐地捕捉到行业内技术路线发展趋势，热管理集成方案能够有效实现产品降本，提升热交换效率。公司与国内多家头部主机厂开展类似项目前期预研，借助于前期的产品布局，加快推进集成产品以及其子零件的自主研发及生产制造，部分品类新产品已实现批量稳定供货，为提升公司单车价值带来重要意义。 8、加大研发投入，强化核心竞争能力建设 公司近年来通过持续加大研发投入，产品种类进一步拓展丰富，部分新产品已通过客户验证，完成产线安装调试具备量产能力，业已形成以热管理管路系统为基础，多品类相关产品的产业链布局。公司以腾龙研究院作为抓手，统筹协调技术方案及工艺的研发，加强前瞻预研能力，深入研发新能源汽车热管理核心零部件。目前已形成能在硬件、软件以及测试等方面提供产品设计和项目管理的专业队伍，拥有多种产品的完全自主开发经验与数据积累，逐步形成兼具自身特色及国际水平的技术开发平台，并将继续向具备深度研发能力，能够为客户提供一体化解决方案的方向发展。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系报告期内销售增长，原材料价格同期相比上涨所致。 管理费用变动原因说明：主要系报告期内职工薪酬、招待费减少所致。 财务费用变动原因说明：主要系报告期内利息费用减少以及汇兑损失减少所致。 研发费用变动原因说明：主要系报告期内研发投入增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内公司通过加强营运资金的管控并严格控制销售费用及管理费用的支出，以及依据国家政策缓交税费，使得本期经营现金流保持净流入。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内购买理财产品增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本年借款为净借入，而去年同期为净归还，同时本期实施员工持股计划收到认购款。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 无 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产166,428,347.04（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为4.51%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 （1）经第四届董事会第十一次会议审议通过，公司设立全资子公司安徽腾驰汽车零部件制造有限公司，注册资本2000万元人民币。 （2）经第四届董事会第十六次会议审议通过，公司出资7,110万元人民币收购控股子公司北京腾龙天元橡塑有限公司少数股东持有的12%股权。收购完成后，公司持有其88%的股权。 （3）经第四届董事会第十六次会议审议通过，公司控股子公司浙江力驰雷奥环保科技有限公司出资 612.93 万元人民币收购孙公司宜宾天瑞达汽车零部件有限公司少数股东持有的 11.8167%股权。收购完成后，浙江力驰雷奥环保科技有限公司持有其 79.2651%的股权。截至报告期末，尚未完成工商登记变更。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 □适用 √不适用 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 √适用 □不适用 公司及下属子公司不属于环保部门公示的重点排污单位，公司及下属子公司为汽车零配件制造企业，所处行业不属于高污染行业。报告期内，公司及下属子公司均能严格执行国家有关环境保护的法律法规，制定了严格的环境作业规范，不存在重大违反环保法律法规的行为和污染事故纠纷，未发生环境违法行为而受到环保部门行政处罚的情形。 3. 未披露其他环境信息的原因 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (七) 其他 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 第七节 股份变动及股东情况 一、股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：股
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