[中报]玲珑轮胎(601966):山东玲珑轮胎股份有限公司2022年半年度报告
原标题:玲珑轮胎:山东玲珑轮胎股份有限公司2022年半年度报告 山东玲珑轮胎股份有限公司 2022年半年度报告 二〇二二年八月二十五日 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王锋、主管会计工作负责人李伟及会计机构负责人（会计主管人员）谢刚义声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司本报告期内无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的宏观经济风险、市场风险等风险因素可能带来的影响，敬 请查阅第三节管理层讨论与分析—五“其他披露事项”中“可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................... 4 第三节 管理层讨论与分析................................................................................................ 7 第四节 公司治理............................................................................................................ 22 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................. 24 第六节 重要事项............................................................................................................ 31 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................... 40 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................. 47 第九节 债券相关情况..................................................................................................... 47 第十节 财务报告............................................................................................................ 48
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 √适用 □不适用 于2020年6月，本集团投资蝶动(长春)科技股份有限公司(以下简称“长春蝶动”)，出资30,000,000元，其中15,000,000元作为长春蝶动的新增注册资本，其余15,000,000元计入长春蝶动的资本公积。截止2022年06月30日，本集团对长春蝶动持股比例27.27%，按权益法调整至经常性损益金额为-840,218元。 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司的主要业务 山东玲珑轮胎股份有限公司是一家集轮胎的研发、制造与销售为一体的技术型轮胎生产企业，致力于打造世界一流技术水平、世界一流管理水平、世界一流品牌影响力。公司主要产品分为乘用及轻卡子午线轮胎、卡客车子午线轮胎和非公路轮胎，广泛应用于乘用车、商用车以及工程机械车辆等。自成立以来，公司实行多元化品牌战略，面向全球市场进行差异化营销，主要品牌有“玲珑”、“利奥”、“ATLAS”、“EVOLUXX”、“GREEN MAX”、“CROSS WIND”，产品销往全球173个国家。为红旗、奥迪、大众、通用、福特、本田、日产、上汽通用五菱、比亚迪、吉利、奇瑞、长城、广汽、斯堪尼亚、曼恩、一汽解放、中国重汽、陕西重汽、福田汽车、东风汽车、中集车辆等全球60多家汽车厂160多个生产基地提供配套服务，进入全球10大车企其中7家的配套体系，实现了对德系、欧系、美系、日系等全球重点车系的配套，车企配套轮胎累计超2亿条。尤其在新能源配套领域，公司是比亚迪第一大轮胎供应商，并为易捷特、开沃、威马等造车新势力进行配套，新能源整体市占率接近 20%，稳居中国轮胎第一！玲珑轮胎在轮胎行业具有突出的技术、管理、产能、品牌优势，为公司持续实现产品市场占有率的行业绝对领先奠定了坚实基础。 （二）公司的经营模式 1.采购模式 公司坚持集中统一和标准化的全球自主采购模式，选择行业前十或全球前十为采购合作伙伴，与富有竞争力的供应商之间建立了长期战略合作关系。每年年初，公司根据每年生产目标编制全年采购计划，与供应商签订年度采购框架协议，每月末再根据库存情况和下月生产计划制定供应商次月的采购计划。由采购部负责采购轮胎原材料（包括天然橡胶、合成橡胶、钢丝帘线、炭黑等原辅材料），质管部进行质量检验，供应商管理科进行供应商评价管理。 2.生产模式 随着公司全球化战略布局的推进，以及产品系列化的丰富，为更好地快速交付、满足小批量多品种的多元化市场需求，兼顾公司产能利用、效率发挥、综合成本等因素，公司的生产模式已经由传统的“以销定产”逐渐转变为“以价值流为核心的柔性定制化生产模式”，通过EPF管控系统推行，以要素确认、排产优先、柔性制造三位一体，相互支撑。从计划管理、订单优化、物流运营、仓储管理和精益生产五大方面组织开展工作，实现营销链、供应链、制造链的三链互通，整合人流、物流、信息流、资金流等关键要素，以获取企业健康稳定长远发展及最佳利润为目标，发挥出全局计划管理和前瞻性计划管理的最终价值。 3.销售模式 公司采用给主机厂配套的直接销售、与经销商签订代理服务合同的间接销售、通过智慧零售云平台线上商城直接销售给门店的新零售营销模式的三种销售模式。在配套市场方面，分为国内配套和海外配套，按照年度及月份订单进行定制生产，在公司收到客户的订单后，根据订单规定的产品规格组织生产计划管理部门评估并组织安排生产，完成货物交付货款回收的销售过程。在替换市场方面，公司与经销商签订年度销售合同并采取“区域代理销售模式”，各区域按照品牌和产品系列设置一级经销商，再通过一级经销商向下分销的方式进行销售。在新零售方面，公司通过建设智慧零售云平台汇聚稳定合作的零售店铺注册系统，在智慧零售云平台开设线上商城，门店通过智慧零售云平台线上商城直接向公司采购产品，公司发货到店的模式进行销售。公司通过多年积极开拓探索，于2020年3月推出新零售模式，即与腾讯、华制智能联合开发智慧营销云平台，打造线上线下相结合、仓储物流相结合、轮胎与非轮胎品类相结合、销售与服务相结合、精准营销与品牌引流相结合的玲珑新零售，全面赋能终端门店并为线下消费助力。 （三）公司所处的市场地位 近年来，玲珑轮胎全球排名和全球销售额占比也在稳步上升，无论是全球化制造布局、研发实力、新能源车配套、中国新零售、营销全球化还是品牌价值方面，都是行业领先。 全球化布局：“7+5”战略布局为中国轮胎企业NO.1； 研发：国内轮胎上市公司中研发投入第一，且研发投入占比领先于世界一流品牌，控股股东玲珑集团投资和西班牙 IDIADA 合作运营中国首家、世界一流综合性大型轮胎试验场—中亚轮胎试验场； 配套：全球前10大汽车厂进入7家，配套总量累计超过2亿条，连续多年位居中国轮胎配套NO.1； 其中新能源汽车配套：2020年、2021年和2022年上半年，中国新能源汽车市场轮胎配套份额位居中国轮胎NO.1； 产量：2022年上半年乘用及轻卡子午线轮胎产量为中国轮胎企业NO.1；卡客车轮胎为中国轮胎企业NO.2；（数据来源：中国橡胶工业协会轮胎分会） 品牌：“玲珑品牌”多年上榜世界品牌实验室发布的“中国500最具价值品牌” “亚洲品牌500强”，2022年品牌价值689.39亿元，第十八次荣登榜单，连续9 年保持每年 50 亿元以上的增长。2020年—2022年，连续三年入围英国品牌价值咨询公司Brand Finance发布的“全球最具价值轮胎品牌”榜，是唯一连续三年上榜的中国轮胎企业。 （四）公司所属行业发展情况 1、上游原材料价格高位震荡 2022 年上半年，上游原材料除天然橡胶有所回落外其余均处于高位运行，合成橡胶、炭黑、橡胶助剂、钢帘线持续走高，公司上半年原材料采购价格同比上涨。除了承受原材料带来的高昂成本之外，物流运输及能源成本也在上升。但自7月起随着国际油价形势的松动，原材料价格开始回落，企业利润将有所回升。 2、经济下行压力增大，国内需求低迷 2022年上半年，我国汽车行业面临供给冲击，需求收缩，预期转弱三重压力，企业正常生产经营遇到了很大的困难。同时受到芯片短缺、动力电池原材料价格上涨等影响，特别是3月中下旬以来吉林、上海等地区新冠疫情的多点暴发，对我国汽车产业链供应链造成严重冲击。3 月中下旬至4月，汽车产销出现断崖式下降，对于行业稳增长带来了严峻的挑战。汽车产销上半年分别完成1211.7万辆和1205.7万辆，同比分别下降3.7%和6.6%。其中，商用车表现依然低迷，上半年商用车产销分别完成168.3万辆和170.2万辆，同比分别下降38.5%和41.2%。疫情的反复，导致通行受限，也拖累替换市场需求。 3、新能源汽车持续高速增长，国产品牌大放光彩 据中国汽车工业协会数据，2022 年上半年，新能源汽车产销分别完成 266.1 万辆和 260 万辆，同比均增长 1.2 倍，市场占有率达到 21.6%。其中，新能源乘用车销量占乘用车总销量比重达到 24.0%，中国品牌乘用车中新能源汽车占比已达到 39.8%。新能源延续保持高增长态势的同时，智能化已成为新能源车的差异化竞争优势，通过应用互联网、移动通信、云计算、IOT和人工智能等实现智能驾驶、智能座舱齐头并进，也推动新能源汽车快速发展。 新能源汽车的崛起给轮胎行业带来了换道超车的机会，传统燃油车轮胎形成的品牌认知度将会在新能源汽车轮胎上减弱，利于国产轮胎品牌的快速占领市场份额。由于新能源汽车和传统汽车比，在续航能力、整车重量、动力输出和噪音表现方面有较大差异，这使得新能源汽车轮胎对安全、抓地力、低噪音、耐磨性、节能降耗、绿色环保等方面的性能要求更高。未来，在全球零碳排放的趋势下，绿色产品将是主要发展方向，公司将继续加大研发力度，不断将绿色产品迭代升级，满足市场需求，打造“新能源配套第一品牌”。随着新能源汽车保有量以及渗透率的提高也将对新能源汽车轮胎替换市场形成拉动作用。 4、海运费整体处于下行趋势，出口增速将继续高升 2022年上半年，全球通胀高企，欧美央行加快货币收紧步伐，需求边际增速急剧放缓，全球多国从1月份开始逐步放开疫情完全管控措施，船舶准班率和周转效率大幅回升，舱位供给增加，在需求增速明显放缓的情况下，运价逐步回落。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司经过多年发展核心竞争力得到显著增强，为公司参与后续市场竞争、进入世界前五奠定了先发优势。 1、 战略力—版图扩展与可持续发展比肩同行 （1）坚定推进“7+5”战略布局 基于加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，公司实行 “7+5”战略布局（国内7个工厂，海外5个工厂），目前，公司在中国拥有招远、德州、柳州、荆门、长春5个生产基地，陕西和安徽工厂正进行前期规划，从区位看，七大生产基地将形成对华北、 华南、华中、西南、西北、东北和华东地区的全面覆盖。在海外泰国、塞尔维亚（在建）建设了 2 个生产基地，并在全球范围内继续考察建厂。通过 7+5 战略布局，形成与主机厂配套最佳服务 半径,全面赋能零售服务体系，大幅提升交付效率，推进研发、管理、制造、营销、运营、服务全 球化、区域化、本土化发展。并通过大数据、区块链、5G、工业机器人等尖端技术的应用，实现 了产品的全生命周期覆盖，新建工厂智能化水平、工艺设备先进程度国内领先、世界一流！公司 将保持战略定力，向着2030年中长期发展目标坚毅前行。 （2）打造低碳环保产业链 围绕双碳目标,公司通过新材料、新装备、新能源、新技术、新工艺五大板块的整体推进，实现资源节约型、社会友好型、生态环保型、经济效益型企业的转型升级，既保证企业的经济效益、又兼顾节能环保，形成了轮胎行业内最具竞争力的ESG体系。 2、创新力—绿色研发结合“智”造驱动 （1）坚定不移实施创新驱动发展战略 惟创新者进，惟创新者强，惟创新者胜。面对复杂多变的国际形势和严峻的风险挑战，公司多年来坚定不移地走自主创新道路，持续建设一流创新生态环境，激发创新活力。公司以国家级技术中心、国家级工业设计中心为依托，在北京、上海、济南、烟台、美国阿克隆、德国汉诺威成立了研究分院，形成了 “三国七地”全球化开放式研发创新体系。截至目前研究总院共有工程技术人员2000余人，形成了以基础研究、产品研发、场景应用、系统开发管理协同运行，驱动玲珑技术创新。 依托完善的研发体系和强大的新产品开发能力，公司在低滚阻、高耐磨、超强操控性、“1+2”全生命周期过百万里程的轮胎、新能源轮胎等产品质量性能和技术研究处于世界一流水平。建成了全球首条百吨级的蒲公英橡胶生产线，并设计制造了全球首条 3D 打印聚氨酯轮胎和首条智能发电轮胎，自主开发了国内第一条自修复轮胎自动化生产线，拥有国内第一套自修复静音棉一体化生产设备，并于2022年6月首家发布自修复静音绵一体化轮胎，创新成果源源不断涌流。 （2）加快数字化、智能化工厂建设 全面推进自动化、无人化、数字化、智能化工厂建设，建设玲珑大数据可视化监控分析平台，以研发管理PLM/TDM、供应链管理SRM/WMS/CRM、智能工厂MES/SCM、销售/售后/服务系统CRM/EDI、质量管理系统QMS、企业资源管理SAP、组织保障、管理支持BPM/BI、自动排产系统APS八大系统为框架支撑，建立系统化、全面化、专业化、精准化的智能数字系统体系，实现轮胎设计、生产、管理、物流和营销等环节的信息采集、共享、分析、决策一体化，逐渐打造全领域智能化、全流程自动化、全方位绿色化的轮胎工厂。 公司将运用工业互联网、大数据、边缘计算、AI等，实现各类业务系统从研发设计、生产制造、经营管理、运维服务等环节的数字化、网络化、智能化，并实现信息互联互通，智能工厂信息集成形成闭环，打造了公司独有的精益管理模式和智能制造工厂。 3、产品力—保障产品的高品质、高性能、高科技含量 公司秉承“质量优异、服务上乘、信誉为本、用户满意”的质量方针，从原材料进厂到终端销售通过统一标准、质量管理、工艺技术，形成严格的自检、互检、专检制度，并不断推进产品质量控制的智能化、自动化，确保产品品质。公司产品目前已通过了CCC、DOT、ECE、GCC、INMETRO、LATU、Smartway等一系列国际认证，其中通过SmartWay认证的产品数量近90个。在欧盟标签法应对上，公司部分产品达到AA级，整体达到国际先进水平。 为充分适应不同市场需求，公司不断研发个性化、差异化产品，目前已拥有低噪音、抗湿滑、超低滚阻、超高耐磨、缺气保用、自修复等高性能轮胎产品系列。公司于2021 年推出 L6（第六代）系列产品和新一代新能源产品，其中乘用车胎L6系列采用9项安全技术体系、5项静音技术体系及4项外观技术体系；卡客车L6系列轮胎应用5项创新技术体系和2项产品外观技术体系，均在国内外的专业产品测试中表现优异，多项性能超越国际一线品牌。凭借优异的产品性能，公司连续两年获得“铃轩奖”，成为轮胎行业唯一获奖企业，并荣获了山东省省长质量奖、中国市场质量AAA（用户满意标杆企业）级等多项荣誉称号。 4、营销力—配套、零售并驾齐驱 （1）国际化配套再上新台阶 得益于公司研发实力、体系管理能力的不断提升以及过硬的产品品质和不断完善的全球化营销服务体系，公司已成为中国最大的OE原配轮胎生产企业，连续多年位居中国配套第一位。为红旗、奥迪、大众、通用、福特、本田、日产、上汽通用五菱、比亚迪、吉利、奇瑞、长城、广汽、斯堪尼亚、曼恩、一汽解放、中国重汽、陕西重汽、福田汽车、东风汽车、中集车辆等全球60多家汽车厂超过160个生产基地提供配套服务，为全球前10大车企其中7家主机厂提供配套服务，拿到宝马汽车多个项目定点并将于今年四季度实现量供。实现了对国内、欧系、美系、日系等全球重点车系的配套，配套轮胎累计超2亿条！ 在新能源汽车配套领域，公司审时度势，前瞻布局，已成功配套通用五菱全系，比亚迪秦、 宋、元、海洋四大系列，雷诺日产，东风本田、广汽本田，一汽红旗等新能源车企，今年上半年， 玲珑轮胎新能源乘用车轮胎产品的配套量同比增长 86%，2020 年和 2021 年连续两年蝉联中国新 能源汽车原配轮胎排行榜第一位。 （2）新零售战略持续升级 公司产品销往世界173个国家，市场业务遍及欧洲、中东、美洲、亚太、非洲等全球各大区域，并且在全球各大洲销售网络分布较均衡，实现全覆盖的销售网络体系。公司于 2020 年提出“新零售”战略，与腾讯、华制智能联合开发智慧营销云平台，打造线上线下相结合、仓储物流相结合、轮胎与非轮胎品类相结合、销售与服务相结合、精准营销与品牌引流相结合的玲珑新零售，全面赋能终端门店并为线下消费助力，通过线上与线下的高度结合，打造半小时配送圈，为玲珑合作伙伴搭建良性循环的生态链。 2022年1月6日，玲珑轮胎、腾讯云和华制智能基于此前战略合作的基础上签订新零售三期合同，三方将整合优势能力及资源，全面升级玲珑智慧营销平台，玲珑新零售数字化运营将通过“公域私域并营、线上线下融合、前端中台一体、内外系统集成”等四大核心价值，搭建全渠道运营体系，全触点接触消费者，实现从全域营销、全渠道订单履约到供应链管理的零售业务闭环服务，掌握全渠道订单、提高运营效率、提升服务质量，树立汽车后市场领域数字化营销新标杆。 公司创建了独立的养车品牌“玲珑养车驿站”、“玲珑卡友之家”，将乘用车轮胎店铺体系以更精细的渠道划分，更好的服务用户、赋能店铺。“玲珑卡友之家”是玲珑轮胎面向卡车司机打造的一个全国性的销售平台、服务平台、价值平台，是一个统一产品，统一价格，统一售后服务政策，统一全国联保服务和道路救援，统一品牌宣传和营销策划模式执行的销售和服务平台。 为全国千万卡车司机提供省钱、省心、省力的产品和暖心的服务；同时，公司制定了3 个 70%的规划，帮助合作门店从单纯的轮胎产品销售向为消费者提供全方位的优质的“产品+服务+价值”进行转型升级。 5、品牌力—拓展品牌建设新局面 公司目前已形成了“玲珑”、“利奥”、“ATLAS”、“EVOLUXX”、“GREEN MAX”、“CROSS WIND”等面向全球市场的差异化品牌，并通过全球化的体育营销、整合营销、自媒体营销，以及大数据精准投放、流量新媒体的运营，不断的进行品牌推广。先后参与全球100多项体育赛事赞助，其中包括欧洲五大联赛、美国NBA、日本D1飘移赛、FDJ飘移赛以及全球区域性赛事等，以体育营销激活品牌；在央视、高铁、机场、高速公路、电梯、微信朋友圈、抖音等不同渠道进行广告投放，每年触达20多亿人次；每年国内外有超过200家的权威媒体、行业垂直媒体等，持续关注、报道公司的发展动态。 通过多领域、多角度的品牌宣传，使玲珑品牌价值链高速成长， “玲珑品牌”多年上榜世界品牌实验室发布的“中国500最具价值品牌” “亚洲品牌500强”，2022年品牌价值689.39亿元，较去年增长近百亿元！ 2020年—2022年，连续三年入围英国品牌价值咨询公司Brand Finance发布的“全球最具价值轮胎品牌”榜，是唯一连续三年上榜的中国轮胎企业。 公司实行“品牌加资本”战略，自上市以来，已先后被三大国际指数----MSCI指数、富时罗素指数和标普新兴市场指数纳入其中，并被纳入沪深300指数，成功完成可转债、增资发行A股股票、非公开发行等再融资，赢得了资本市场的一致青睐。 未来，公司将以打造具备一流技术水平、一流管理水平、一流品牌影响力的技术型轮胎制造企业为目标，以为用户带来一流产品、一流服务、一流价值为使命，以为整个轮胎产业链带来新动能为企业信念，加快推进科技创新研发和数字化转型升级。 三、经营情况的讨论与分析 2022 年上半年，国际环境更趋复杂严峻，世界经济增长放缓态势明显，国内疫情多发散发，上半年国内生产总值同比增长2.5%，其中二季度经济下行压力明显加大，国内生产总值同比增长0.4%。面对外部环境复杂严峻，市场需求下滑、海运费及原材料价格高位波动等情况，公司在董事会的正确领导下，保持战略定力和耐心，统筹抓好各项经营管理工作，全面提升研发实力、质量实力、制造实力、品牌影响力，稳步推进各项工作。 1、开拓前沿科技，研发成果转化高效 2022 年上半年，公司在细分用户、细分市场的基础上,针对性调整研发方向和角度，深度开展产品细分，为零售市场和配套结构调整赋能打好产品基础。同时发力新材料、新技术、新工艺、新装备研究，加大降本增效研究力度，推动公司绿色发展、高效发展、高速发展，不断提升企业核心竞争力。2022年5月，公司推出的首款可持续绿色轮胎在2022科隆轮胎展上亮相。该款轮胎在材料和性能方面实现新的技术突破，轮胎使用 51%可持续材料，全新低滚阻设计技术使轮胎滚动阻力较普通产品降低20%，综合性能达到滚阻A级、噪声A级，让绿色出行成为可能。此外，玲珑轮胎凭借2021年12月1日实施的《12R22.5载重汽车子午线轮胎技术要求》标准，再一次获得企业标准“领跑者”证书，连续两届领跑轮胎行业企业标准。 2、新零售推进谱新篇，启动玲珑新零售3.0 2020年，玲珑推出新零售战略，凭借成功的智慧营销转型，助力公司国内零售市场销量逆势增长。2021年8月，玲珑新零售2.0上线，同步推出“玲珑养车驿站”小程序，数字化赋能经销商、零售商和终端用户，取得了积极成效。为了更好的赋能渠道、服务用户，2022年7月公司启动玲珑新零售 3.0，这是公司数字化营销的又一重要里程碑，新零售 3.0 上线后，将对系统、运营商、零售商、品牌形象等进行全新升级，搭建更专业的运营体系。 2022年受客观市场形势影响，虽然上半年整体销量有所下滑，但是公司也在借此机会调整渠道结构、产品结构、市场结构。上半年强化2.0店铺建设的同时积极打造烟台、青岛等样板城市、样板门店，强化培训，目前已初步搭建以半钢“玲珑养车驿站”、全钢“玲珑卡友之家”为主体的新零售 2.0 门店服务销售体系。继续将“中高端+L6 五新一高”产品作为产品销售重心，半钢替换市场“中高端+L6五新一高”产品的销售占比达到30%以上，全钢替换市场“中高端+L6五新一高”产品的销售占比接近 40%；同时通过“暖春行动”的推进，在暖春行动区域市场，对大修厂、综合维保店、一线轮胎品牌的品牌店实现持续渗透和销量提升，全钢已成功进入“四通一达”等长途干线运输行列。上半年持续加强与传化物流、卡友地带等业务互联，并重点开发集团客户，进一步丰富了客户群体结构。 3、开拓中高端市场，优化配套客户结构 通过多年持续不懈的努力，2022年上半年，公司实现了本田中国、上汽大众、马来西亚宝腾等多个新车型的正式量供，进入新一代红旗H5、奇瑞瑞虎8等多个国内畅销车型。卡客车全钢系列产品配套方面，大众旗下商用车品牌SCANIA 、MAN，上半年实现四款产品量供，成为第一个配套国际高端商用车的自主轮胎品牌！特胎方面，农业机械海外配套项目顺利推进，4 月份完成了世界第二大农业机械公司凯斯纽荷兰（CNH）的小批量试装，成为唯一一家为CNH配套农业子午胎的中国轮胎企业。 上半年，全球汽车市场尚未走出低谷，主机厂成本压力持续增加，玲珑轮胎凭借产品高性能、高性价比优势在激烈的市场竞争中另辟蹊径，实现了配套市场上半年主胎份额占比的提升，截至2022年上半年，国内配套主胎份额占比已超过85%，其中配套17寸以上产品占比，同比提升7.68%，环比21年下半年提升5.16%，推动公司盈利能力提升，实现第二季度毛利率环比提升7个百分点。 4、全面推进项目建设，夯实高质量发展根基 在加快建设全国统一大市场的时代背景下，公司将项目建设作为推动高质量发展的重要抓手，2022 年上半年多个在建项目稳步推进：长春工厂产能爬坡的同时申请扩建年产 14 万套的非公路轮胎项目；湖北荆门生产基地的二期项目达产，三期项目开始扩建；海外塞尔维亚生产基地6月完成硫化机安装调试且首模轮胎下线，为公司产品配套欧洲市场迈出战略性的一步。多个重点项目的顺利开展为公司稳中求进夯实基础，为长远发展储备动能。 公司长春工厂及塞尔维亚工厂定位“世界级智能工厂”，引入国际先进制造装备，结合工业云、大数据、人工智能、区块链、5G等先进技术，全面贯通轮胎设计、生产、管理、物流、营销等环节的信息采集、共享、分析、决策，提升工厂全面感知、协同共享、分析优化、预测预警能力，紧扣关键工序智能化、关键岗位机器人替代、生产过程智能优化控制、供应链优化，以全流程智能化、全体系数字化、全方位绿色化，推动公司技术跨越发展、产业优化升级、生产力整体提升，将促进制造业不断迈向全球产业链中高端。 5、借力新媒体平台，抢占消费者心智 公司持续围绕“知名度、美誉度、忠诚度、核心竞争力”践行品牌四步走战略，以知名度提升、美誉度塑造、忠诚度构建为基础，打造品牌的核心竞争力。2022年上半年，公司结合新零售重点工作及当前视频类自媒体的参与热度，将品宣策略转换为轻投放、重运营、新内容、提口碑等，通过为渠道引流、自媒体创新、社会公益践行等，打造品牌美誉度和知名度。公司广告累计触达4.4亿人次，其中自媒体触达1448万人次，精准用户引流触达41万人次；入围“好品山东”榜单、“中国500最具价值品牌”榜单，入选轮胎商务网“年度十大轮胎品牌”，品牌创新经验获得《人民日报》整版深度报道。 在后疫情时代，玲珑轮胎前瞻性、有步骤地进行品牌建设与品牌升位，2022年4月，公司与科特勒咨询集团（中国）签订战略合作协议，双方将在渠道和品牌顶层设计、数字化增长、终端零售赋能模式创新等领域展开多项合作。科特勒将针对玲珑发展现状进行全面诊断和路径梳理，通过优化品牌架构、提升用户品牌感知、丰富品牌联想，重塑公司品牌新价值。 6、积极拓展“五新”板块，加快双碳体系建设 公司积极响应国家“双碳”战略，始终坚持可持续发展思路，将低碳环保理念贯穿工厂建设、生产制造、产品营销及服务等各个领域。研究制定“双碳”规划，通过在新技术、新工艺、新材料、新装备、新能源方面的拓展，助力实现“双碳”目标。2022年上半年，公司通过全球可持续天然橡胶平台（GPSNR）执行委员会评估，顺利加入GPSNR，并从生态系统保护、人权保护、供应链管理、生产效率提升等方面制定《可持续天然橡胶政策》。 公司针对废旧轮胎处理的“零污染、零残留、零排放、全利用”展开全面研究与开发，先后与国内外机构进行工艺技术交流，力争使技术达到世界先进水平，同时减少原材料的浪费，减少环境污染，降低碳排放。2022年4月公司与克林泰尔环保科技有限公司签订了全面战略合作协议，加快实现统一布局、统一管理，打造轮胎全生命周期的轮胎研发、制造、翻新、废旧轮胎回收再利用的综合利用产业链。 为保证公司实现持续、规范、健康的发展，进一步完善公司治理结构，加强可持续发展决策科学性，发展并落实公司可持续发展工作，提高公司可持续发展能力，2022年7月公司在董事会下设可持续发展委员会，指导公司的环境、社会及治理相关工作开展，塑造玲珑的“ESG竞争力”。 7、定增满额发行成功，助力全球化战略布局 公司先后分别于2018年、2020年成功发行可转债、增资发行A股股票，为公司柳州工厂、荆门工厂募集资金用于项目建设，在有效降低公司融资成本的同时满足公司业务快速发展。2022年，公司立足前期资本市场经验，在疫情形势不确定、资本市场存在一定波动的环境中成功完成定增，实现资本市场的又一跨越。2022年2月14日, 公司非公开发行A股股票的申请获得证监会通过，最终于3月成功发行股票1.12亿股，募集资金净额 23.85亿元 ，引入多家知名长线投资机构，发行情况远高于市场平均水平。同时，募集资金将用于吉林工厂的项目建设，保障了吉林项目的快速推进，推动公司向更高层次发展。 8、搭建境内外合规体系，促进公司合规运营 为深入贯彻国务院金融委“建制度、不干预、零容忍”的工作方针，构建更加科学规范的上市公司监管法规体系，2022年1月证监会和沪深证券交易所正式发布修订后的上市公司监管法规体系。为保障公司治理规范，公司聘请了北京市中伦（青岛）律师事务所，从完整性、一致性、实操性三方面对公司合规现状进行全面梳理，协助公司建立健全合规制度体系，持续规范公司运作。2022 年上半年，公司结合证监会最新监管要求及公司相关制度运行情况，完成《公司章程》《股东大会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》等 24 项制度修订；同时，从2022年3月开始，公司着手进一步加强境外合规体系建设，持续完善合规运行机制，加强全员合规意识及合规风险识别能力，促进公司合规经营、稳健发展，提升企业核心竞争力。此外，公司还定期组织董监高、部门领导、分公司负责人、各业务主管人等进行合规培训，使公司从上至下树立合规意识，形成“人人合规、事事合规、时时合规”的文化理念。 9、持续发扬公益精神，努力践行社会责任 玲珑轮胎作为践行公益的先行者，多年来始终用实际行动彰显企业的责任与担当。2022年上半年卡友关爱计划持续升级，在原有卡友疾病、身故救助的基础上，扩大关爱范围，并与货车宝、卡友地带等卡车类平台开展合作，利用平台资源，让更多卡友受益。同时，结合全钢暖春行动，与全国70个城市的经销商和店主联合，为卡友免费发放防疫包，打造品牌良好口碑。截至目前，“卡友关爱计划”已为4300多名卡友提供了实质性关爱。项目通过不断升级变革，顺利入选全国总工会组织的2022“暖途?货车司机职业发展与保障行动”，成为唯一入选的制造型企业。 10、执行常态化防疫举措，保障生产经营秩序 众志成城，联防联控，是战胜疫情的唯一法宝。在新冠疫情爆发以来，玲珑轮胎始终坚持以人为本，把员工生命健康安全放在首位，持续不断完善疫情防控体系建设，扎实执行常态化防疫举措，致力于疫情防控与生产经营两手抓。截至目前，国内公司员工疫苗接种覆盖率达到 98%以上，严格执行常态化核酸检测，至今国内公司无一确诊病例。 在疫情防控体系建设方面，公司建立了疫情防控工作方案及应急预案，成立了疫情防控领导小组，设立应急办公室，下设7支应急救援队伍（综合协调组、舆论宣传组、督导督促组、生活保障组、生产保障组、志愿者队伍、非冷链专班）。针对防疫重点，不断完善各项疫情防控管理办法。在疫情防控常态化管理期间，在各防疫小组组织下，围绕突发状况处置、资源协调、舆论宣传、防疫纪律、后勤保障、员工及家属救助、生产组织、物资发运、等工作，全体员工众志成城，联防联控，保障了员工生命健康安全，稳定了公司正常生产秩序。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：主要系公司销量减少，营业收入降低。 营业成本变动原因说明：主要系公司销量减少，营业成本降低。 销售费用变动原因说明：主要系运杂费转入营业成本所致。 财务费用变动原因说明：主要系汇兑收益减少所致。 研发费用变动原因说明：主要系材料费用减少所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系收到的税费返还增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系购建固定资产支付的现金减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系非公开增发募集资金到账所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产1,310,767.93（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为36.60%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
其他说明 无 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 详见“第十章、七-81所有权或使用权收到限制的资产”。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用
(1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元
(五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元
注1：本报告期投资设立四川阿特拉斯汽车服务有限公司、重庆阿特拉斯汽车服务有限公司。 注2：本报告期LLIT(THAILAND)CO.,LTD.主营业务收入233,222万元，净利润52,505万元。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、宏观经济波动风险 轮胎市场受全球宏观经济波动、上下游行业周期性变化、国家宏观调控政策等因素影响会随之出现波动，与国内经济周期乃至全球经济周期密切相关。目前国内外宏观经济存在一定的不确定性，受中美贸易摩擦、贸易保护主义等宏观因素影响，我国宏观经济增速面临较大的下行压力。 如宏观经济增速出现较大下降，或者客户所在行业或其下游行业景气程度降低，可能影响公司产品的市场需求，进而影响公司经营业绩。 2、主要原材料供应及价格波动风险 公司天然橡胶、合成橡胶、炭黑等主要原材料受贸易政策、汇率、国家货币政策及市场流动性等多重因素影响，价格波动较大。由于天然橡胶、合成橡胶、炭黑等原材料占公司产品成本的比重较大，其供应情况及价格变化会对公司的盈利情况产生影响。因此，公司存在主要原材料供应及价格波动的风险。 3、国际贸易壁垒提升风险 近年来，美国、巴西、印度以及欧盟等国家或地区对中国的轮胎出口产品发起反倾销调查或者通过提高准入门槛限制中国轮胎的出口。2018年4月以来，中美贸易摩擦不断升级，中国轮胎企业出口至美国的产品面临着较高的关税，一定程度上限制了中国轮胎企业对美国的出口业务。 欧美等国反倾销和反补贴政策对中国公司出口造成影响。2012年以来，公司通过前瞻性决策，在泰国建设生产基地，切实有效的规避了世界贸易壁垒对公司出口的影响。但随着2020年美国对韩国、泰国、越南等地发起的反倾销和反补贴调查，给公司泰国工厂销售业务也带来一定的风险。 2021年5月，美国商务部公布了针对东南亚相关国家和地区涉案产品的双反税率终裁结果。虽然公司规划了海外建五个基地，会不断加快海外生产基地的建设以应对可能突发的海外贸易摩擦，但未来国际贸易仍有很多不确定性，将可能给公司境外销售业务带来一定风险。 4、人民币汇率波动风险 公司轮胎产品出口主要以美元进行贸易结算，原材料中超过 50%从境外采购。人民币汇率波动对公司的影响主要表现为：一是出口销售产生的汇兑损益；二是影响出口产品的价格竞争力，如果人民币升值就会缩小了国外客户的利润空间，使公司的出口产品与其他出口国的同类产品相比价格竞争力有所削弱；三是进口天然胶等原材料产生的汇兑收益。 公司出口销售一般采取电汇收款方式，一般在向对方发送提单后收取货款，对于长期合作的境外主要客户，会给予30-90天左右的信用期。从境外采购天然胶等原材料，一般以货到付款的方式，该期间人民币对美元汇率波动对公司经营带来一定程度的不确定风险。 公司于 2021 年度适度增加了外币借款，由此抵消由境外销售形成的应收账款等外币资产项目产生的汇兑损失，对公司业绩带来了正面影响。虽然原材料进口和调整举借外币借款的规模能部分抵消人民币汇率波动的不利影响，但未来仍将可能给公司经营带来一定程度的风险。 5、境外经营风险 为了有效地拓展海外市场和提高公司效益、深入推进实施“一带一路”战略，公司践行“7+5”战略，陆续设立境外工厂进行研发、制造、销售。境外工厂的建设过程以及建成后生产经营的安全性、购销市场的稳定性以及盈利能力的持续性将在一定程度上受当地政治、经济、法律和人力资源等因素的影响，因此当地法律法规、产业政策、市场环境等因素的变化将可能给公司境外业务的正常开展和持续增长带来风险。 6、新冠肺炎疫情风险 2020年1月以来，新冠肺炎疫情在全球蔓延，各地正常的经济活动受到一定程度的影响。2022年上半年，疫情防控形势依然严峻。如果全球新冠肺炎疫情无法及时得到有效控制，对全球实体经济会带来实质性影响，有可能造成产线因疫情停工或开工率下降的风险、下游客户需求下滑的风险、供应链和产品物流运输受到疫情影响延迟甚至中断的风险。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 公司第四届董事会任期于2022年7月7日届满，为保证公司各项工作的顺利进行，公司根据《公司法》及《公司章程》等相关要求进行了董事会、监事会换届选举。 2022年6月20日，公司召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举第五届非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举第五届独立董事的议案》。经公司董事会推荐，董事会提名委员会审查，选举王锋先生、王琳先生、张琦先生、李伟先生、冯宝春先生、孙松涛先生为公司第五届董事会非独立董事；刘惠荣女士、温德成先生、潘爱玲女士为公司第五届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。 2022年6月20日召开第四届监事会第三十二次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举第五届监事的议案》。选举曹志伟先生、张卫卫女士为公司第五届监事会非职工代表监事，任期为自股东大会审议通过之日起三年。 以上议案已经公司2022年7月6日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。 2022年7月6日公司召开的三届四次职工代表大会，选举赵华润先生为公司第五届监事会职工代表监事。赵华润先生与公司股东大会选举产生的其他两名监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届其他监事一致。 2022年7月6日公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》，聘任王锋先生为公司总裁，李伟先生、吕晓燕女士、冯宝春先生、孙松涛先生、陈雪梅女士、李建星先生为公司副总裁，同时李伟先生兼任公司财务总监，孙松涛先生兼任公司董事会秘书，聘任赵文磊先生为公司证券事务代表。任期自董事会审议通过之日起，至第五届董事会任期届满之日止。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 山东玲珑轮胎股份有限公司及下属子公司德州玲珑轮胎有限公司、湖北玲珑轮胎有限公司、吉林玲珑轮胎有限公司属于重点排污单位，主要污染物为废气和污水。 废气和污水具体情况如下：
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