[中报]海螺水泥(600585):2022年半年度报告
原标题:海螺水泥:2022年半年度报告 AnhuiConchCementCompanyLimited （A股：600585 H股：00914） 2022年半年度报告 中国·安徽·芜湖 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席第九届董事会第三次会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、本公司负责人杨军先生、主管会计工作负责人李群峰先生及会计机构负责人王敬谦先生声明：保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、报告期内，不存在控股股东及其关联方非经营性占用本公司资金的情况。 六、报告期内，不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 七、公司不存在半数以上董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性的情况。 八、除非另有说明，本报告内所有财务数据均系按照中国会计准则编制，货币单位均为人民币。 目 录 一、释义…………………………………………………………………………… 3二、公司简介和主要财务指标…………………………………………………… 6三、管理层讨论与分析…………………………………………………………… 10四、董事会报告…………………………………………………………………… 20五、公司治理……………………………………………………………………… 30……………………………………………………………… 六、环境与社会责任 32 七、重要事项……………………………………………………………………… 48八、股份变动及股东情况………………………………………………………… 56九、债券相关情况………………………………………………………………… 61十、财务会计报告（未经审计）………………………………………………… 64
本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下意义： 本公司/公司/海螺水泥： 安徽海螺水泥股份有限公司 本集团： 本公司及其附属公司 董事会： 本公司董事会 董事： 本公司董事 监事会： 本公司监事会 监事： 本公司监事 审核委员会： 董事会辖下审核委员会 海螺集团： 安徽海螺集团有限责任公司 海螺投资公司： 安徽海螺投资有限责任公司 海螺设计院： 安徽海螺建材设计研究院有限责任公司 海螺信息工程公司： 安徽海螺信息技术工程有限责任公司 海螺新能源： 安徽海螺新能源有限公司 海螺新材： 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（前称“芜湖海螺型材科技股份有限公司”），系一家于深交所上市之 公司，股份代码：000619 海慧公司： 安徽海慧供应链科技有限公司 海创投资： 安徽海螺创业投资有限责任公司 海螺创业： 中国海螺创业控股有限公司，系一家于联交所上市之公 司，股份代码：0586 海螺环保： 中国海螺环保控股有限公司，系一家于联交所上市之公 司，股份代码：0587 海创实业： 芜湖海创实业有限责任公司 海螺香港： 海螺国际控股（香港）有限公司 常德顶兴公司： 常德顶兴混凝土制品有限公司 宏基水泥： 奈曼旗宏基水泥有限公司 哈河水泥： 赤峰哈河水泥有限责任公司 华新水泥： 华新水泥股份有限公司，系一家于上交所和联交所两地上市的公司，股份代码：600801.SH、6655.HK 精公检测： 安徽精公检测检验中心有限公司 上海智质： 上海智质科技有限公司 上峰水泥： 甘肃上峰水泥股份有限公司，系一家于深交所上市之公 司，股份代码：000672 天山股份： 新疆天山水泥股份有限公司，系一家于深交所上市之公 司，股份代码：000877 新力金融： 安徽新力金融股份有限公司，系一家于上交所上市之公 司，股份代码：600318 西部水泥： 中国西部水泥有限公司，系一家于联交所上市之公司，股 2233 份代码： 西部建设： 中建西部建设股份有限公司，系一家于深交所上市之公 司，股份代码：002302 亚泰集团： 吉林亚泰（集团）股份有限公司，系一家于上交所上市之公司，股份代码：600881 永运建材： 长沙永运建材有限公司 联系人： 具有联交所上市规则赋予该词章之涵义 关连人士： 具有联交所上市规则赋予该词章之涵义 区域管理委员会： 本公司为加强对子公司的管理，提高管理效率，将某一省 份或相邻地区的若干子公司作为一个区域管理单位，实行 区域管理所专门成立的管理机构 报告期： 2022年1月1日至2022年6月30日之期间 A股： 本公司股本中每股面值人民币1.00元的在上交所上市的 普通股，以人民币认购及交易 H股： 本公司股本中每股面值人民币1.00元的在联交所上市的 外资股，以港币认购及交易 联交所： 香港联合交易所有限公司 联交所上市规则： 联交所证券上市规则 《证券及期货条例》： 证券及期货条例（香港法例第571章） 上交所： 上海证券交易所 上交所上市规则： 上交所股票上市规则 深交所： 深圳证券交易所 熟料： 水泥生产过程中的半制成品 香港： 中国香港特别行政区 元： 人民币元，中国之法定货币单位 中国： 中华人民共和国 《公司章程》： 本公司之章程 二、公司简介和主要财务指标 （一） 公司法定中文名称： 安徽海螺水泥股份有限公司 中文简称： 海螺水泥 公司法定英文名称： ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED 英文名称缩写： ACC （二） 公司法定代表人： 杨 军 （三） 董事会秘书（公司秘书）： 周小川 00865538398976 电话： 传真： 00865538398931 公司秘书（香港）： 赵不渝 电话： 0085221113220 传真： 0085221113299 证券事务代表： 廖 丹 电话： 00865538398911 传真： 00865538398931 电子信箱： [email protected] （四） 公司注册地址： 中国安徽省芜湖市文化路39号 公司办公地址： 中国安徽省芜湖市文化路39号 邮政编码： 241000 [email protected] 公司电子信箱： 公司网址： http://www.conch.cn 香港业务联系地址： 香港中环康乐广场1号怡和大厦40楼 （五） 公司选定的信息披露报纸： 《上海证券报》《证券时报》 登载本报告的网站的网址： http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点： 本公司董事会秘书室、上交所 （六） 公司股票上市交易所： H股： 联交所 股票代码： 00914 股票简称： 海螺水泥 A股： 上交所 股票代码： 600585 股票简称： 海螺水泥 （七） 国际审计师： 毕马威会计师事务所，于《财务汇报局条例》（香港法例第588章）下的注册公众利益实 体核数师 香港中环遮打道10号太子大厦8楼 中国审计师： 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京市东长安街1号东方广场东2座8楼 （八） H股过户登记处： 香港证券登记有限公司 香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼 （九）按中国会计准则编制的会计资料 表一：
表二：
（一）水泥行业概况 2022年上半年，国际环境更趋复杂严峻，国内疫情多点散发，宏观经济下行压力增大。 上半年全国固定资产投资同比增长6.1%，基建投资同比增长7.1%，房地产开发投资同比下降5.4%。全国水泥市场需求明显收缩，企业出货减少导致库存上升，市场竞争激烈伴随价格高开低走，同时成本高位运行，行业效益呈下滑态势，上半年全国累计水泥产量9.77亿吨，创近十年来同期最低水平，同比下降15%，产量增速为本世纪最低值。 （数据来源：国家统计局、数字水泥网） （二）公司主要业务介绍 报告期内，本集团的主营业务为水泥、商品熟料、骨料及混凝土的生产、销售。根据市场需求，本集团的水泥品种主要包括32.5级水泥、42.5级水泥及52.5级水泥，产品广泛应用于铁路、公路、机场、水利工程等国家大型基础设施建设项目，以及城市房地产开发、水泥制品和农村市场等。 水泥属于基础原材料行业，是区域性产品，其销售半径受制于运输方式及当地水泥价格，经营模式有别于日常消费品。本集团采取直销为主、经销为辅的营销模式，在中国及海外所覆盖的市场区域设立500多个市场部，建立了较为完善的营销网络。同时，本集团不断完善营销战略，在沿江沿海区域市场持续推进水路上岸通道建设，发挥水泥全产业链营销优势，强化终端市场建设，进一步完善市场布局，提升市场控制力。 报告期内，本集团不断优化完善国内外市场布局，稳妥推进国际化发展战略，积极延伸上下游产业链，同时加快推进新能源、智慧物流等新兴产业发展，稳步实施发展战略。 （三）报告期内公司核心竞争力的变化 公司自1997年上市以来，集中精力做强做优做大水泥主业，注重自主创新，大力推进节能减排，发展低碳循环经济。经过二十多年的持续、健康、稳健发展，通过精益内部管理，加强市场建设，推进技术创新，创建了独具特色的“海螺模式”，形成了较强的资源优势、技术优势、人才优势、资金优势、市场优势和品牌优势。 报告期内，本集团通过持续强化区域市场运作，加强技术创新，加大安全环保投入和加快推进信息化、智能化工厂建设，推进绿色低碳发展，从而进一步巩固和提升上述各项竞争优势，不断增强本集团的核心竞争力。 （四）经营情况讨论与分析 2022年上半年经营状况分析 1、经营发展概述 2022年上半年，面对常态化疫情防控及严峻复杂的内外部经济环境，本集团努力克服能源价格上涨和市场需求下滑等诸多不利因素影响，加强产销组织和资源统筹，坚持差异化营销策略，紧盯供应市场形势，加强监测分析研判，发挥规模采购优势，强化煤炭长协采购，控制物资采购成本；围绕绿色低碳循环发展，加大研发投入，延伸上下游产业链；强化运行管理和指标管控，努力提升运营质量。 报告期内，本集团按中国会计准则编制的营业收入为562.76亿元，较上年同期下降30.06%；归属于上市公司股东的净利润为98.40亿元，较上年同期下降34.26%；每股盈利1.86元，较上年同期下降0.97元/股。按国际财务报告准则编制的营业收入为562.76亿元，较上年同期下降30.06%；归属于上市公司股东的净利润为99.71亿元，较上年同33.46% 1.88 0.95 期下降 ；每股盈利 元，较上年同期下降 元/股。 报告期内，本集团抢抓发展机遇，积极推进国内外项目建设和并购，水泥主业和上下游产业链延伸取得丰硕成果。成功并购重庆多吉公司、宏基水泥、哈河水泥等水泥项目，完成永运建材、常德顶兴公司等商混项目股权收购。海外方面，乌兹别克斯坦卡尔希水泥项目顺利点火投产，其它在建及拟建项目有序推进，通过加强市场拓展，在运行项目整体运营质量持续改善。 报告期内，本集团新增熟料产能240万吨，水泥产能325万吨，骨料产能870万吨，商品混凝土产能300万立方米，光伏发电装机容量37MW。截至报告期末，本集团熟料产能2.72亿吨，水泥产能3.87亿吨，骨料产能7,450万吨，商品混凝土1,770万立方米，光伏发电装机容量237MW。 2、报告期内主要经营情况 （1）收入和成本分析 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
2、东部区域主要包括江苏、浙江、上海、福建及山东等； 3、中部区域主要包括安徽、江西及湖南等； 4、南部区域主要包括广东、广西及海南； 5、西部区域主要包括四川、重庆、贵州、云南、甘肃、陕西、新疆及内蒙古等；6、报告期内，本集团执行中国财政部会计司2021年11月2日发布的《企业会计准则实施问答》相关规定，本集团编制的2022年半年度财务报表已将为履行客户销售合同而发生的运输成本在“营业成本”项目中列示，并对2021年中期财务报表相关项目进行了重述。 分行业销售情况 报告期内，本集团水泥和熟料合计净销量为1.30亿吨，同比下降37.46%；实现主营业务收入470.53亿元，同比下降32.23%；营业成本314.70亿元，同比下降34.24%；产品综合毛利率为33.12%，较上年同期上升2.05个百分点。 本集团水泥熟料自产品销量为1.28亿吨，同比下降16.77%；自产品销售收入461.56亿元，同比下降10.12%；自产品销售成本305.81亿元，同比上升2.57%；自产品综合毛利率为33.74%，较上年同期下降8.20个百分点。 报告期内，本集团实现水泥熟料贸易业务销量219万吨，同比下降95.98%；贸易业务收入8.96亿元，同比下降95.04%；贸易业务成本8.89亿元，同比下降95.07%。 分品种销售情况 报告期内，本集团42.5级水泥毛利率同比上升2.03个百分点，32.5级水泥毛利率同比下降1.84个百分点，熟料毛利率同比上升6.72个百分点；其中本集团自产品42.5级水泥毛利率、32.5级水泥毛利率、熟料毛利率同比分别下降7.83个百分点、10.89个百分5.97 55.77% 8.85 点、 个百分点。骨料及机制砂综合毛利率为 ，同比下降 个百分点；商品混凝土综合毛利率22.35%，同比上升2.28个百分点。 分地区销售情况 报告期内，受产品销量同比下降影响，国内各区域自产品销售金额均有不同幅度的下降。 东部区域受疫情影响，市场需求下滑明显，产品销量及销售价格下降，销售金额同比下降16.42%，受原煤价格上涨致产品成本上升影响，毛利率同比下降14.10个百分点。 中部及南部区域由于产品销量下降，销售金额同比分别下降8.11%、9.15%，受原煤价格上涨致产品成本上升影响，毛利率同比分别下降8.64个百分点、9.05个百分点。 西部区域由于产品销量下降，销售金额同比下降10.75%，受益于销售价格同比上升，毛利率同比上升2.77个百分点。 受疫情影响，本集团出口销量同比下降68.68%，销售金额同比下降66.10%。随着海外项目销售市场网络的不断完善，运营质量稳步提升，海外项目公司销量同比增长23.00%，销售金额同比增长42.40%。 分销售模式情况 报告期内，本集团直销金额同比下降31.14%，经销金额同比下降33.61%；直销成本同比减少33.63%，经销成本同比减少34.96%；直销产品综合毛利率同比上升2.43个百分点，经销产品综合毛利率同比上升1.45个百分点。 （2）盈利状况分析 按中国会计准则编制的主要损益项目 金 额 本报告期比 2022年1-6月 2021年1-6月 项 目 上年同期增减 （千元） （千元） （%） （未经审计） （未经审计） 47,052,551 69,432,128 -32.23 主营业务收入 营业利润 12,650,910 19,300,130 -34.45 利润总额 12,975,907 19,884,618 -34.74 14,967,085 -34.26 归属于上市公司股东的净利润 9,839,772 报告期内，由于产品销量同比减少叠加部分区域价格同比下滑，本集团主营业务收入同比下降32.23%；受销量下滑及成本上升影响，本集团营业利润、利润总额以及归属于上市公司股东的净利润分别较去年同期下降34.45%、34.74%和34.26%。 （3）成本费用分析 2022年1-6月水泥熟料综合成本及同比变动 2022年1-6月 2021年1-6月 成本比重 成本增减 单位成本 单位成本 项 目 增减 比重 比重 （%） （元/吨） （元/吨） （百分点） （%） （%） （未经审计） （未经审计） 原材料 38.05 16.46 43.77 22.85 -13.06 -6.39 148.31 64.14 106.38 55.53 39.42 8.60 燃料及动力 14.50 6.27 12.33 6.44 17.58 -0.17 折旧费用 12.50 5.40 10.55 5.51 18.42 -0.10 人工成本 17.87 7.73 18.53 9.67 -3.54 -1.94 其它 合 计 231.23 100 191.56 100 20.71 - 注：上述各项成本为本公司自产品成本，不含贸易业务成本。 报告期内，由于外购熟料同比减少，原材料单位成本同比下降13.06%。受原煤和外购电价格上涨影响，燃料及动力成本上升39.42%。由于公司固定资产总额增加，且水泥熟料产销量同比减少，单位折旧费用同比上升17.58%。 按中国会计准则编制的主要费用项目变动 2022年1-6月 2021年1-6月 本报告期比上本报告期占上年同期占占主营业务收 金额 金额 期间费用 年同期增减 主营业务收主营业务收 入比重增减 （千元） （千元） （%） 入比重(%) 入比重(%) （百分点） （未经审计） （未经审计） 销售费用 1,525,062 1,571,265 -2.94 3.24 2.26 0.98 管理费用 2,708,066 2,322,070 16.62 5.76 3.34 2.41 研发费用 815,475 275,835 195.64 1.73 0.40 1.34 财务费用 （收益以负数 -945,417 -538,686 -75.50 -2.01 -0.78 -1.23 列示） 合 计 4,103,186 3,630,484 13.02 8.72 5.23 3.49 报告期内，本集团研发费用同比增加195.64%，主要由于本公司下属子公司用于超低排放及节能提效技术研发项目费用投入同比增加所致；本集团财务费用（收益）同比增加75.50%，主要由于报告期内海外子公司汇兑损失同比减少。 报告期内，剔除贸易业务收入影响，销售费用、管理费用、研发费用、财务费用合计占主营业务收入的比重为8.89%，同比上升1.82个百分点，主要由于研发项目技术投入同比增加所致。 （4）财务状况 资产负债状况 按中国会计准则编制的资产负债项目变动 2022年 本期末占 上年末占 本期末金额 2021年 6月30日 总资产的 总资产的 较上年末 项 目 12月31日 （千元） 比例 比例 变动比例 （千元） （未经审计） （%） （%） （%） 货币资金 65,691,796 28.69 69,558,509 30.17 -5.56 交易性金融资产 9,362,828 4.09 24,278,570 10.53 -61.44 11,077,945 4.84 9,896,172 4.29 11.94 存货 6,124,940 2.68 5,562,704 2.41 10.11 长期股权投资 固定资产 71,957,218 31.43 66,521,773 28.85 8.17 6,708,084 2.93 7,273,456 3.15 -7.77 在建工程 无形资产 21,430,652 9.36 18,240,331 7.91 17.49 228,953,932 100.00 230,555,682 100.00 -0.69 总资产 9,241,369 4.04 3,289,754 1.43 180.91 短期借款 596,570 0.26 1,557,773 0.68 -61.70 应付职工薪酬 2,432,146 1.06 5,485,284 2.38 -55.66 应交税费 3,057,862 1.34 3,254,211 1.41 -6.03 合同负债 6,356,768 2.78 3,747,695 1.63 69.62 长期借款 总负债 41,113,494 17.96 38,698,558 16.78 6.24 228,953,932 - 230,555,682 - -0.69 负债及权益合计 截至报告期末，本集团交易性金融资产余额较上年末下降61.44%，主要由于报告期内上一年度办理的结构性存款、理财到期收回所致；应付职工薪酬余额较上年末下降61.70%，主要由于报告期内支付上一年度的年终奖所致；应交税费余额较上年末下降55.66%，主要由于报告期内缴纳的税费增加所致；短期借款、长期借款余额较上年末分别上升180.91%、69.62%，主要由于报告期内基于经营发展需要，本公司下属部分公司新增银行借款所致。本集团按中国会计准则编制的总资产为2,289.54亿元，较上年末下降0.69%。总负债为411.13亿元，较上年末上升6.24%，其中流动负债324.21亿元，较上年末下降0.78%；非流动负债86.93亿元，较上年末上升44.35%。截至2022年6月30日，本集团按照中国会计准则编制计算的资产负债率为17.96%，较上年末上升1.17个百分点。 关于本集团的或有负债资料，请参阅按中国会计准则编制的财务报告附注十二。 截至报告期末，归属于上市公司股东的股东权益为1,791.03亿元，较上年末减少2.51%；归属于少数股东的股东权益为87.38亿元，较上年末增加7.24%；期末归属于上市公司股东的每股净资产为33.80元，较上年末减少0.87元/股。 截至2022年6月30日，本集团按中国会计准则编制的流动资产总额为1,054.26亿元，流动负债总额为324.21亿元，流动比率为3.25：1（上年末为3.78：1），流动比率较上年末下降主要是由于货币资金、交易性金融资产等流动资产余额下降所致。本集团按国际财务报告准则编制的流动资产总额为1,059.11亿元，流动负债总额为324.21亿元；净负债率为0.045（上年末为-0.028）。净负债率计算基准为：（有息负债—现金及现金等价物）/股东权益。 截至报告期末，本集团境外资产163.01亿元，占总资产比例为7.12%。 报告期内，本公司附属公司存在以账面价值约11.71亿元无形资产用作金融机构借款的抵押品的情形。截至报告期末，上述抵押资产尚未解除抵押。 除上述披露的资产抵押事项外，本公司不存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押、必须具备一定条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务的情况，亦不存在资产占有、使用、收益和处分权利受到其他限制的情况和安排。 流动性及资金来源 本集团截至报告期末之银行贷款及其它贷款届满期之分析如下： 于2022年6月30日 于2021年12月31日 （千元） （千元） （未经审计） 1年内到期 10,650,489 4,524,868 1－2年内到期 430,000 1,288,335 2－5年内到期 5,602,230 1,929,252 5年以上到期 324,538 530,108 合 计 17,007,257 8,272,563 截至报告期末，本集团累计银行贷款余额为170.07亿元，较去年年末增加87.35亿元，主要由于报告期内经营发展需要增加了银行借款。按固定利率所作的借贷情况详见按中国会计准则编制的财务报告附注八。 除上述借款外，本集团还有1年以内到期的公司债券34.99亿元。 报告期内，本集团资金主要来源于经营活动产生的净现金流和投资回收产生的现金流。 现金流分析 按中国会计准则编制的现金流量净额比较 2022年1-6月 2021年1-6月 变动比例 （千元） （千元） （%） （未经审计） （未经审计） 经营活动产生的现金流量净额 4,468,348 12,341,036 -63.79 -6,008,821 -9,912,607 39.38 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额 -2,961,613 -11,955,183 75.23 420.74 -29,522 94,687 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,407,399 -9,556,276 53.88 现金及等价物净增加额 17,397,537 16,811,261 3.49 期初现金及等价物余额 期末现金及等价物余额 12,990,138 7,254,985 79.05 报告期内，本集团经营活动产生的现金流量净额为44.68亿元，同比下降78.73亿元，主要系本集团报告期内销售收入下降所致。 报告期内，本集团投资活动产生的现金流量净流出较上年同期减少39.04亿元，主要系本集团报告期内新增的理财产品同比减少所致。 报告期内，本集团筹资活动产生的现金流量净流出较上年同期减少89.94亿元，主要系本集团借款增加所致。 3、资本性支出 报告期内，本集团资本性支出约142.28亿元，主要用于矿权购置、项目建设投资以及并购项目支出。 截至报告期末，与购买供生产用的机器及设备有关的在账目内未提拨但应履行之资本承诺为： 于2022年6月30日 于2021年12月31日 （千元） （千元） （未经审计） 已批准及订约 9,855,323 6,453,886 已批准但未订约 5,260,001 4,941,882 合 计 15,115,324 11,395,768 4、汇率风险及相关金融工具对冲 报告期内，本集团积极防范汇率波动风险，在境外项目工程建设过程中，工程款项支付一般以当地货币、人民币以及美元为主。进口设备、耐火砖及备件等材料主要采用美元、欧元结算，水泥熟料及设备出口结算一般采用人民币或美元为主，海外公司采购原材料及销售商品一般采用当地货币结算，上述外币兑人民币的汇率变化将直接影响本集团的项目建设成本、物资采购成本和出口销售收入。 为有效降低汇率风险，确保汇率风险整体受控，本集团根据海外项目建设进度，合理安排融资及外汇收支，适时调整外汇资金管理方案。持续推进外币资金池管理模式，积极开展境内、境外外汇资金集中统一管理、调配及使用，减少结售汇成本，有效降低财务费用；在同一投资国实施区域资金池管理模式，促进资本优势互补，提高资金规模效益，减少货币兑换损失，降低融资成本。同时，关注投资国外汇政策变化，积极应对美联储加息、汇率波动等影响，合理配置外币资产，结合汇率、利率变化情况，合理搭配所在国贷款资金，并根据币种汇率走势利用掉期工具规避外汇风险。 下半年展望 2022年下半年，中央政府将坚持稳中求进的工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面深化改革开放，推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，高效统筹疫情防控和经济社会发展，推动稳经济一揽子政策进一步生效，着力稳定宏观经济大盘，保持经济运行在合理区间。基建方面，政府将积极扩大有效投资，全面加强基础设施建设，加快推进“十四五”规划重大工程项目建设，基建投资对水泥需求具有一定支撑。房地产方面，国家因城施策促进房地产业良性循环和健康发展，但短期内房地产投资下行趋势仍难以扭转，将对水泥市场需求产生不利影响。同时，国家将继续加强生态环境综合治理，有序推进碳达峰、碳中和工作，水泥行业错峰生产延续常态化，对供给收缩和化解淘汰过剩产能具有积极效应。 在投资发展方面，下半年公司将围绕“十四五”发展规划和年度投资计划，以有效投资为导向，以实现高质量发展为目标，扎实推进投资发展各项工作。一是聚焦做强做优做大水泥主业，加快骨料、商品混凝土等上下游产业链项目投资建设，有序稳妥推进新能源项目发展，打造新的产业增长极；二是抢抓机遇推进国内项目发展，加快存量项目建设进程，加大调研论证力度，积极寻找并购发展机会，进一步完善市场布局；三是稳步推进国际化发展战略，建立健全中长期海外发展规划，完善海外项目运营管理机制，积极构建多元合作模式；四是有序推进节能降碳及数字化、智能化新产业投资，加快智能化、信息化技术推广应用，巩固提升公司核心竞争力。 在经营管理方面，本集团将密切关注国际国内宏观经济形势，统筹推进疫情防控和生产经营管理。一是强化市场形势研判，合理把握产销节奏，深化重点客户战略合作，增强终端市场控制力，保持合理市场份额；二是持续做好原燃材料溯源控源，深化大型煤企战略合作，积极拓展采购渠道，努力提升原燃材料直供比例，降低综合采购成本；三是持续践行绿色发展战略，聚焦双碳政策目标，加大节能环保投入，抓好节能降耗技改，强化减碳降碳技术研究，加快产业转型升级；四是深入推进人才强企战略，持续优化完善激励机制，激发人才创新创造活力，助力公司高质量发展。 四、董事会报告 （一）报告期内主要投资情况 1、报告期内设立的项目公司及注销的附属公司 （1）2022年1月，本公司出资设立了贵阳海螺绿色建材有限公司，注册资本为5,000万元，本公司持有其100%股权。 （2）2022年1月，本公司与双峰县城乡建设投资集团有限公司（以下简称“双峰城投公司”）共同出资设立了双峰海螺绿色建材有限公司，注册资本为5亿元，其中本公司出资3.25亿元，占其注册资本的65%；双峰城投公司出资1.75亿元，占其注册资本的35% 。 （3）2022年1月，本公司出资设立了平凉海螺绿色新型材料有限公司，注册资本为3,500万元，本公司持有其100%股权。 （4）2022年2月，本公司出资设立了蒙城海螺建材有限公司，注册资本为1亿元，本公司持有其100%股权。 （5）2022年3月，海螺新能源出资设立了凤阳海螺光伏科技有限公司，注册资本为10亿元，海螺新能源持有其100%股权。 （6）2022年3月，本公司之全资子公司马鞍山海螺水泥有限责任公司（以下简称“马鞍山海螺”）与安徽和州控股集团有限公司（以下简称“和州控股集团”）共同出资设立了和县海螺绿色建材有限公司，注册资本为5亿元，其中马鞍山海螺出资1.5亿元，占其注册资本的30%；和州控股集团出资3.5亿元，占其注册资本的70%。 （7）2022年3月，本公司出资设立了海螺（湖南）控股有限公司，注册资本为1亿元，本公司持有其100%股权。 （8）2022年3月，海螺新能源与山东雅博科技股份有限公司（以下简称“雅博科技”）、宣城开盛建设投资集团有限公司（以下简称“开盛建投”）、安徽华晟新能源科技有限公司（以下简称“华晟新能源”）共同出资设立了宣城海螺建筑光伏科技有限公司，注册资本为2.7亿元，其中海螺新能源出资1.86亿元，占其注册资本的68.89%；雅博科技出资6,000万元，占其注册资本的22.22%；开盛建投出资1,500万元，占其注册资本的5.56%；华晟新能源出资900万元，占其注册资本的3.33%。 （9）2022年4月，本公司出资设立了海螺（陕西）控股有限公司，注册资本为1亿元，本公司持有其100%股权。 （10）2022年4月，本公司出资设立了海螺（贵州）控股有限公司（以下简称“贵州区域公司”），注册资本为1亿元，本公司持有其100%股权。 （11）2022年5月，贵州区域公司与贵州溢鑫实业投资有限责任公司（以下简称“溢鑫实业”）共同出资设立了六枝海螺溢鑫绿色新型建材有限公司，注册资本为5,000万元，其中贵州区域公司出资3,500万元，占其注册资本的70%；溢鑫实业出资1,500万元，占其注册资本的30%。 （12）2022年5月，本公司出资设立了海螺（云南）控股有限公司，注册资本为1亿元，本公司持有其100%股权。 （13）2022年5月，本公司出资设立了连云港海螺绿色建材有限公司，注册资本为5,000万元，本公司持有其100%股权。 （14）2022年5月，本公司控股子公司广东清远广英水泥有限公司（以下简称“广英水泥”）与清远市矿业开发有限公司（以下简称“清远矿业”）共同出资设立了清远市广英矿业有限公司，注册资本为1,000万元，其中广英水泥出资510万元，占其注册资本的51%；清远矿业出资490万元，占其注册资本的49%。 （15）2022年6月，本公司全资子公司中国水泥厂有限公司（以下简称“中国水泥厂”）出资设立了南京海螺绿色新型材料科技有限公司，注册资本为5,000万元，中国水泥厂持有其100%股权。 （16）报告期内，海螺新能源独立出资设立了48家新能源公司，具体如下：
2、报告期内收购的项目公司 （1）2022年3月，本公司与自然人股东赵波、谢廷均、张杰签署了《重庆市多吉再生资源有限公司增资扩股协议》，后又签署了《重庆多吉项目增资扩股协议之补充协议》，本公司以现金增资的方式控股了重庆多吉公司。增资后，重庆多吉公司注册资本为2,040.8163万元，其中本公司持股51%，赵波持股22.5008%、谢廷均持股22.5008%、张杰持股3.9984%。2022年4月，重庆多吉公司完成相关工商变更登记。 （2）2022年3月，本公司与海螺信息工程公司签署了《上海智质科技有限公司股权转让协议》，收购了海螺信息工程公司持有的上海智质55%的股权，剩余45%的股权仍由丹东东方测控技术股份有限公司持有。上海智质注册资本为8,000万元，于2022年5月完成相关工商变更登记。 2022年4月，上海智质出资设立了安徽智质工程技术有限公司，注册资本为3,000万元，上海智质持有其100%股权。 （3）2022年3月，本公司与海螺集团、海螺设计院签署了《安徽精公检测检验中心有限公司股权转让协议》，收购了海螺集团和海螺设计院合计持有的精公检测100%的股权（海螺集团持股70%、海螺设计院持股30%）。收购完成后，精公检测成为本公司的全资附属公司，其注册资本为800万元，于2022年4月完成相关工商变更登记。 4 2022 4 （） 年 月，本公司全资子公司石门海螺水泥有限责任公司（以下简称“石门海螺”）与自然人股东向建新、李美全签署了《常德顶兴混凝土制品有限公司股权收购协议》，收购了其合计持有的常德顶兴公司100%的股权。常德顶兴公司注册资本为1,000万元，于2022年4月完成相关工商变更登记。 （5）2022年4月，本公司控股子公司涟源海螺水泥有限公司与自然人股东廖希云、唐运均、朱淑清、付跃平、唐庆签署了《长沙永运建材有限公司股权收购协议》，收购了其合计持有的永运建材100%的股权。永运建材注册资本为3,000万元，于2022年4月完成相关工商变更登记。 （6）2022年4月，本公司与海螺新材签署《产权交易合同》，受让了其持有的江苏海螺建材有限责任公司（以下简称“江苏海螺建材”）49%的股权，本次股权转让完成后，本公司持有江苏海螺建材100%的股权。江苏海螺建材注册资本为5,000万元，于2022年5月完成相关工商变更登记。 （7）2022年4月，本公司与内蒙古扎鲁特旗兴塔矿业有限责任公司（以下简称“兴塔矿业”）、秦皇岛市卓众实业有限公司（以下简称“卓众实业”）签署了《奈曼旗宏基水泥有限公司股权转让协议》，收购了其分别持有的宏基水泥72.77%、7.23%的股权。 本次股权转让完成后，本公司持有宏基水泥80%的股权，剩余20%的股权仍由卓众实业持有。宏基水泥分别持有奈曼旗兴塔再生资源有限公司、内蒙古跃兴环保科技有限公司100%股权。 1.2 本次股权转让完成后，本公司和卓众实业按照持股比例对宏基水泥合计增资 亿元，其中本公司增资9,600万元，卓众实业增资2,400万元。本次增资完成后，宏基水泥注册资本为4.6526亿元。 2022年5月，宏基水泥出资设立了赤峰海螺水泥有限责任公司（以下简称“赤峰海螺”），注册资本为1.2亿元，宏基水泥持有其100%股权。 2022年5月，宏基水泥与哈河水泥签署了《资产转让协议》，由赤峰海螺受让了哈河水泥的水泥、矿粉生产线及相关土地使用权等资产。 （8）2022年5月，本公司以公开竞买的方式取得贵州鑫晟煤化工有限公司（以下简称“鑫晟煤化工”）持有的本公司控股子公司水城海螺盘江水泥有限责任公司（以下简称“水城海螺”）15%的股权。本次股权转让完成后，本公司持有水城海螺55%股权，贵30% 15% 州盘江投资控股（集团）有限公司持有其 股权，鑫晟煤化工持有其 股权。截至报告期末，水城海螺相关工商变更登记尚在办理中。 3、报告期内增资的附属公司 报告期内，本公司对下列附属公司进行了增资，增资金额具体如下：
4、持有其他上市公司股权及买卖其他上市公司股份情况 （1）报告期内，本集团通过二级市场增持西部水泥股份133,556,000股，增持亚泰集团股份10,000,000股，减持新力金融股份3,076,700股。 （2）报告期内，本集团通过二级市场增持海螺创业股份75,497,000股，减持5,500股，后由于海螺创业分别于2022年6月15日和6月27日对其回购的股份进行了注销，总股本减少，本集团对其持股比例被动提升，截至报告期末，本集团对其持股比例为4.94%。 （3）鉴于海螺环保水泥窑协同处置危废固废主营业务与本公司水泥主业具有高度协同效应，为加强资源整合及产业融合，打造新的产业增长极和利润增长点，报告期内，本集团对海螺环保实施了战略投资，累计增持其股份比例至13.83%，成为其第一大股东。 本集团拟根据相关法律法规要求报有关部门完成所有必要的审批、备案和登记程序后，在二级市场继续增持海螺环保的股份，以巩固本公司作为其第一大股东之基础，最终通过委任其董事会大部分董事，实现对海螺环保的控制和并表。详情请见本公司于2022年6月3日在上交所网站发布的《关于拟控股收购中国海螺环保控股有限公司的公告》（临2022-23）。截至本报告披露日，本公司已就上述收购事项完成所有必要的审批、备案和登记程序。 （4）报告期内，本公司全资子公司海螺香港作为现金选择权提供方参与华新水泥境内上市外资股（B股）转换上市地以介绍方式在联交所主板上市及挂牌交易，根据最终行权结果，截至报告期末，海螺香港持有华新水泥H股股份占其已发行总股份的比例为4.43%。 （5）报告期内，本公司以自有资金999,999,999元认购了74,074,074股天山股份非公开发行的A股股票，占其非公开发行后总股本的0.86%。详情请见本公司于2022年2月10日在上交所网站发布的《关于参与认购新疆天山水泥股份有限公司非公开发行A股2022-01 股份的公告》（临 ）。截至报告期末，该等非公开发行的股份已经上市。 （6）报告期内，本集团通过二级市场减持上峰水泥股份4,588,000股。此外，根据其实施的2021年度权益分派方案，向全体股东每10股送红股2股，本公司获得股份1,959,551股。截至报告期末，本公司对其持股比例为1.21%。 （7）2021年12月21日，本公司与西部建设就拟参与认购其非公开发行股份事宜签署了《附条件生效的股票认购协议》和《附条件生效的战略合作协议》，拟以现金1,760,112,039元认购251,444,577股（具体以中国证券监督管理委员会最终核准股数为准）西部建设非公开发行的A股股票。本次认购股份完成后，本公司将持有西部建设16.30%的股份，成为其第二大股东。详情请见本公司于2021年12月22日在上交所网站发布的《关于拟参与认购中建西部建设股份有限公司非公开发行A股股份的公告》（临2021-48）。截至报告期末，该认购股份事项尚未实施完毕。 （8）截至报告期末，本集团持有其他上市公司股份情况如下：
2、报告期内，由于海螺创业以实物方式分派已发行的海螺环保股份，公司获派海螺环保股份89,510,500股。 5、报告期内投资的重大项目 10% 报告期内，本集团无投资总额超过公司上年度经审计净资产 的重大投资项目。关于本集团报告期内投资项目的有关情况，请参见本报告第三章“管理层讨论与分析”之“（四）经营情况讨论与分析—2022年上半年经营状况分析”中的“1、经营发展概述”及列载于根据中国会计准则编制之财务报告附注五、15。 6、主要控股公司及参股公司 截至报告期末，本公司拥有328家附属公司，11家合营公司，参股3家联营公司及1家合伙企业。报告期内，本公司未有单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上。 7、与私募基金合作投资情况 2021年，本公司与中建材私募基金管理（北京）有限公司（普通合伙人、基金管理人，以下简称“中建材私募基金”）及其它有限合伙人共同出资设立了中建材（安徽）新材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业投资基金”），首期基金规模为150亿元，本公司作为有限合伙人，认缴出资16亿元。同时，中建材私募基金联合部分合伙人或其关联方共同出资设立了中建材（安徽）新材料基金管理有限公司（以下简称“中建材新材料基金”），注册资本为5,000万元，其中本公司出资380.9524万元，7.62% 占比 。中建材新材料基金成立后已加入产业投资基金，担任普通合伙人及执行事务合伙人。截至报告期末，产业投资基金已完成工商注册登记及在中国证券投资基金业协会的备案登记，本公司对其实缴出资4.8亿元。有关详情请参见本公司2021年度于上交所网站披露的第26号、29号、37号、47号临时公告。本公司将严格遵守上交所《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》等相关要求，根据产业投资基金后续进展情况，及时履行信息披露义务。 8、委托理财 结合日常资金计划安排以及存量资金情况，为充分发挥存量资金效益，在综合考虑安全性和收益率的前提下，本公司将部分闲置自有资金用于委托理财，报告期内存续的委托理财业务具体如下：
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