[中报]银轮股份(002126):2022年半年度报告
原标题:银轮股份:2022年半年度报告 2022年半年度报告 2022年8月26日 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人徐小敏、主管会计工作负责人朱晓红及会计机构负责人(会计主管人员)贾伟耀声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 主要风险提示 1、宏观经济波动风险 汽车产业是国民经济战略性、支柱性产业，是支撑经济、贸易高质量发展的重点产业之一。宏观经济的发展态势会对商用车、乘用车、工程机械、新能源车等行业造成一定影响，从而影响公司相关产品的订单，对公司业绩造成一定的影响。此外，由于公司部分产品向美国、欧洲等国家和地区出口，而近年来全球宏观经济形势复杂多变，将对公司的出口业务产生不利影响。 2、原材料价格波动风险 公司主要原材料包括铝、钢、铁、铜等金属，材料成本占主营业务成本的比例较高，约为80%。原材料价格的波动将会直接影响公司的生产成本、盈利水平和经营业绩。 3、市场竞争风险 汽车零部件制造行业竞争较为激烈，公司主要从事汽车热管理及尾气处理系列产品的研发、生产及销售。公司如不能提高产品竞争力、增强产品技术含量、提升品牌影响力等，可能无法在市场竞争中取得优势及实现市场份额提升，甚至面临市场份额下降的风险。 4、汇率波动风险 随着汇率制度改革不断深入，人民币汇率的波动日趋市场化，国内外政治、经济环境也影响着人民币汇率的走势。公司近些年不断推进国际化发展，部分产品销往美国、欧洲等国家和地区，并采用美元、欧元为计价结算货币。 如果未来人民币汇率大幅波动，将对公司的国际竞争力和经营业绩造成一定影响。 5、疫情影响的风险 因疫情在全球范围内的爆发蔓延，各行各业停工停产以应对突发疫情，国内外汽车产业链的生产与消费受到影响，公司作为汽车零部件制造企业也受到行业经营环境变化的影响。目前，国内疫情已基本稳定，汽车产业供应链逐步恢复正常，而部分国家和地区疫情仍然没有得到有效控制，若后续海外疫情继续出现不利变化而不能有效控制，或者国内疫情防控形势恶化，疫情在国内再次大规模爆发，将对全球经济及汽车消费继续产生不利影响，公司作为汽车零部件厂商业绩亦会受到不利影响。 以上是公司面临的主要风险，敬请广大投资者予以特别关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................................................ 8 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................... 11 第四节 公司治理 .................................................................................................................................................... 28 第五节 环境和社会责任 ........................................................................................................................................ 30 第六节 重要事项 .................................................................................................................................................... 33 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................................................................ 62 第八节 优先股相关情况 ........................................................................................................................................ 67 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................................ 68 第十节 财务报告 .................................................................................................................................................... 70 备查文件目录 一、载有公司法定代表人签名的公司2022半年度报告文本原件。 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 以上备查文件的备置地点：浙江银轮机械股份有限公司董事会办公室。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化， 具体可参见2021年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主营业务及主要产品 1．公司主营业务 公司围绕“节能、减排、智能、安全”的产品发展主线，专注于油、水、气、冷媒间的热交换器、汽车 空调等热管理产品以及后处理排气系统相关产品的研发、生产与销售。 公司是国家高新技术企业，是中国内燃机标准化技术委员会热交换器行业标准的牵头制订单位，建有国 家级企业技术中心、博士后科研工作站、浙江省重点企业研究院、浙江省工程研究中心和浙江省双创示范基 地。公司按照规模经济、比较成本原则和贴近客户原则，在全球范围内合理规划生产布局，以全球化供应能 力满足客户的需求。 2．公司主要产品 公司产品按应用领域划分主要包括新能源、乘用车、商用车、工程机械、工业换热等领域，产品如下图 所示： (1) 新能源汽车产品系列 （2）传统乘用车产品系列 （3）商用车产品系列 （4）工程机械产品系列 （5）发动机后处理产品系列 （6）新兴领域：工业用\民用产品系列 （二）主要客户 新能源汽车领域的主要客户有沃尔沃、保时捷、蔚来、小鹏、理想、威马、通用、福特、宁德时代、吉利、长城、广汽、比亚迪、宇通、江铃、长安等； 燃料电池领域的主要客户有亿华通、上汽大通等； 乘用车领域的主要客户有福特、通用、宝马、雷诺、曼胡默尔、捷豹路虎、广汽三菱、东风日产、丰田、吉利、广汽、长城、长安、比亚迪、上汽等； 超级跑车领域的主要客户有法拉利、奥迪、奔驰、兰博基尼、宾利、宝马、迈凯伦、福特等； 商用车领域的主要客户有戴姆勒、康明斯、纳威司达、斯堪尼亚、一汽解放、东风汽车、中国重汽、北汽福田、玉柴、锡柴、潍柴等； 工程机械领域的主要客户有卡特彼勒、约翰迪尔、住友、徐工、龙工、三一重工、久保田等。 工业/民用换热板块的主要客户有ABB、康明斯、卡特、MTU、格力、美的、海尔、海信、三星、LG、天舒等。 （三）经营模式 公司是集研发、生产、销售于一体的国家级高新技术企业。 1．研发模式 公司作为国家高新技术企业，一直高度重视技术发展的储备和产出工作，持续加强技术创新和新品开发投入，引进高素质人才，完善研发体系和制度，创造良好的创新氛围，激发公司创新动力，进一步增强了公司产品的竞争力。 二次创业阶段，公司实施技术引领战略，制定产品与技术战略规划及实施路径，注重产品、技术研发和工艺改进，构建全球化的研发架构、体系及流程，建立完善研究系统、开发系统及试验验证系统，加强研发基础能力与基础设施建设，提升研发能力。目前公司在上海、欧洲、北美分别设立了研发中心，部分子公司亦积极开展研发工作，取得了较好的研发成果。 经过十余年的生产和研发的积累，形成了多项在国际一流、国内领先的核心技术，使公司产品与同类产品相比具有技术领先、成本低、品质高等优势。 2．生产模式 公司建立了以订单驱动的拉动型生产方式，以销定产，重视快速及时反应，根据客户提出的技术、质量、开发周期、成本等要求，为其配套开发产品，并依据订单数量，安排采购及生产计划，公司从接到客户的订单到采购原材料、组织生产至产品交付的周期一般为15-25天左右。 在产品制造方面，公司以乘用车和新能源热管理、商用车和非道路热管理、尾气后处理三大产品平台为核心，以产品线带动事业部和子公司协同作战，根据客户需求进行属地化生产。 公司按照规模经济、比较成本原则和贴近客户原则，在全球范围内合理规划生产布局，以全球化供应能力满足客户的需求，在国内，分别在浙江、上海、山东、湖北、江苏、广东、广西、江西等地建有子公司和生产基地；在国外，分别在美国、德国、瑞典、波兰、印度、墨西哥等国家建有子公司和生产基地。 3．销售模式 公司主要采用直销模式，为点对点销售。作为各大整车及发动机生产厂商的一级配套供应商，直接向整车及发动机厂商销售产品。 公司建立了从技术、生产、服务一体化的快速反应体系，不断增强全球属地化市场拓展及技术与售后服务能力。公司设立客户经理、项目经理、技术经理组成的“金三角”自营体团队，点线面结合的立体销售网络与服务体系，为客户提供端对端服务。公司实施三个同步（同步开发、同步发展、同步规划）、三个合作（资产合作、属地合作、战略合作），不断提高战略、重点客户市场份额，围绕国内外战略客户，制订了单（四）行业竞争地位 公司是国家级高新技术企业，是中国内燃机标准化技术委员会热交换器行业标准的牵头制订单位，建有国家级技术研究中心、国家试验检测中心、省级重点企业研究院、省级工程实验室和国家级博士后科研工作站。 经过 40多年的发展，公司已发展成为国内汽车热管理行业的龙头企业，拥有国内顶尖的热交换器批量化生产能力和国内顶尖的系统化的汽车热交换器技术储备，是最大的商用及工程机械热管理供应商之一，已在传统商用车、乘用车、工程机械热管理领域建立了较强的竞争优势。在尾气处理行业也已发展多年，具备一定的竞争力，现正逐步开拓新能源乘用车热管理领域和工业换热领域。目前公司已经拥有一批海内外优质的客户资源，是全球众多知名主机厂以及车企的供应商，产品获得了客户的高度认可，近几年逐步与各核心客户签订了战略合作协议和资产合作，形成了可信赖多赢的业务伙伴关系。 公司将继续坚持“加快推进国际化发展、实现技术引领、提升综合竞争力”三大战略方向，致力于在汽车热交换领域提供换热解决方案，努力将公司打造成为热管理领域受人尊敬的优秀企业。 （五）报告期内重点工作 在经营管理方面，为了更加快速的应对外部变化和各种不确定性，打造一个更加集约高效、灵活柔性、变革创新、开放共享、开源激励的经营组织形式，报告期内公司对原有组织机构进行调整，形成雄鹰架构，以董事会和经营团队为头部，职能部门和产品平台为躯干，以子公司、工厂为两翼，重新明确职责分工。新的组织架构更加强调一体化联合作战、扁平化和去中心化、职能部门赋能、创新开源和激励及平台搭建。 在技术研发方面，快捷设计系统全面推广应用，实现产品设计标准化、通用化，提升了设计质量及设计工作效率。报告期内，铝合金产品低钎剂/无钎剂技术量产应用，满足了欧系客户对产品低钎剂/无钎剂及清洁度的要求，及新能源汽车对产品电导率的要求，为公司突破新客户提供了强有力的优势。公司研发团队致力于新能源汽车零部件方面的研究，取得了水路集成模块系统集成和匹配技术的突破，并获得国内主要新能源客户的认可，获得了多个项目定点。 在客户和项目获取方面，围绕一核三大，聚焦项目争取。以产品为核心，抓大客户、大项目和大领域的拓展。集中优势资源，突破欧系、日系新客户，提高市场份额；聚焦项目争取，加大力度拓展新能源汽车热管理及工业换热、电力储能换热等新兴领域。报告期内，北美新能源标杆车企电控和芯片液冷产品、理想某平台热管理产品、小鹏汽车水冷板产品、斯堪尼亚电动重卡水冷板产品、三一重机非道路新能源冷却模块、福田换电重卡冷却模块、中联重科冷却模块、宇通电子水阀等客户项目等定点，根据客户需求预测，新定点项目达产后预计年新增销售收入近28亿元，其中新能源业务占比约75%以上。 二、核心竞争力分析 1．技术引领，为客户提供增值产品 公司是国家级高新技术企业，现已拥有国家级技术研究中心及国家试验检测中心、博士后工作站。 报告期内，公司联合浙江大学等单位共同建设的“浙江省汽车智能热管理科学与技术重点实验室”被认定为 2022 年度浙江省重点实验室，填补了浙江省车辆热管理方面无重点实验室的空白。 公司集中优势资源打造全球化研发体系，产品研发战略聚焦于新能源汽车热管理、商用车国六及非道路国四后处理、热管理系统相关的电控，电动及智能化产品拓展、燃油车热交换器产品及模块，拓展智能驾驶、通讯基站、数据处理中心、光伏储能等新兴领域热管理。 报告期内，公司共申报专利47项，其中发明专利27项，国际专利2项；新增专利授权41项，其中发明专利9项；起草制订标准（草案）11项，完成浙江省新产品鉴定8项。 公司实施“产品国际化、人才国际化、布局国际化、管理国际化”四大国际化战略，坚持从开设国际贸易办事处、到办物流及售后服务中心、到收购兼并国外公司的发展路径。经过十余年的国际化发展，公司已在欧洲、北美各地搭建起生产及技术服务平台，为更好地服务当地客户、赢得更多的新订单打下扎实基础。 3．质量保证，卓越的产品配套能力 公司建成了完善的质量管理体系，利用敏捷、精益、信息化、自动化、智能物联和防错技术，因地制宜地采用世界上先进的制造技术和管理方法，坚持永无止境的改进，不断提高产品质量、降低成本、缩短交期，使得公司的制造水平达到世界先进水平。 公司制订了超越国家法规的质量内控标准，实施并通过IATF16949质量管理体系认证，从质量管理、质量检验与试验、计量理化检测等多方面控制产品质量。公司荣获了浙江省政府质量创新奖，历年来获得了卡特彼勒、康明斯、约翰迪尔、纳威司达、戴姆勒、潍柴、福田汽车等客户多次质量表彰。 4．产品结构优势，业务增长空间广阔 公司致力于为客户提供“安全、节能、减排、智能”的高效换热和排放系统解决方案。经过多年生产经营实践积累和持续的新产品研发，公司初具全领域热管理产品配套能力，能够为各个领域的客户提供众多解决方案与产品。 产品配套种类完整，从发动机、电池、电机、电控到车身热管理、尾气处理，公司能够为客户提供价值数百元到数千元的全系列产品，单车配套价值增长空间巨大。 产品配套领域广泛，目前主要配套商用车、乘用车、新能源、工程机械、农业机械、压缩机、风力发电、火车机车、轮船等领域。公司正致力于拓展智能驾驶、通讯基站、数据处理中心、光伏储能等新兴领域热管理业务，为公司业务长期可持续增长提供了广阔空间。 5．优质高端客户，助力公司健康发展 公司致力于成为热管理领域受人尊敬的优秀企业。公司产品面向全球市场，客户分布广泛，成功开拓了国内外众多优质高端客户资源，形成稳固伙伴关系，主要客户已涵盖宝马、戴姆勒、奥迪、法拉利、通用、福特、日产、康明斯、卡特彼勒、沃尔沃、丰田等全球发动机及整车厂商以及国内吉利、广汽、长城、长安、上汽、一汽、东风、福田、潍柴、重汽、江淮、徐工等主要自主品牌，公司产品客户覆盖率正在获得持续提升，为公司长期可持续发展提供了坚实的保障。 三、主营业务分析 概述 报告期内，公司在商用车、工程机械销量大幅下滑的形势下，抓住新能源业务快速增长机会，2022 年上半年，实现营业收入 386,661.87万元，同比下降 4.63%。同时受疫情影响、原材料价格持续高位、运费上涨、关税等因素影响，综合成本上升，2022 年上半年，实现归属于上市公司股东的净利润13,148.97万元，同比下滑 25.02%。 报告期内公司新能源汽车产销继续保持高速增长势头，公司新能源业务继续保持快速增长，报告期内新能源业务实现销售收入78581.47万元，同比增长105.12%。 （1）全力推进“五抓五促”，全面提升公司经营绩效 报告期内，公司以 “五抓五促”（抓项目促开发、抓质量促体系、抓工艺促装备、抓数据促考核、抓队伍促培训）为中心全面开展和落地经营管理各项重点工作和任务目标，在全公司范围内开展“素质提升、效率提高和人岗匹配”工作，优化不增值、工作量不足、能力不匹配的岗位，补充输血重要工程技术岗位、重点投入的新能源等重点领域。做好内部控费降本工作，严格控制除了研发、薪酬和运费等业务相关费用之外的其他费用支出。完善考核机制，以利润为导向，完善对各子公司、经营体、职能部门考核机制。调整完善采购策略，公司将从上市公司层面整体策划采购管理，发挥集中采购规模效应。 （2）强化市场与项目双轮驱动，加快内部变革提升 以抓战略客户和重点项目为牵引，拉动内外部资源的协调联动、快速响应和高效利用，最终全面提升业务拓展和技术开发水平。做好客户规划和项目规划（包含新项目争取计划、VAVE降本计划、质量提升攻关计划等），建立和完善大客户全球管理团队建设与分工、目标管理、绩效考核等机制与管理办法，抓好大客户的团队建设。事业部、各经营体、各职能部门紧紧围绕大客户、大项目找差距、补短板，聚焦产品质量、技术、成本竞争力、响应速度等方面提升。 （3）加大研发投入，丰富产品矩阵，提升公司竞争力 公司坚定“二次创业”的三大战略，坚持加快国际化、实现技术引领和打造综合竞争力，大力实施新能源业务倍速计划，报告期内公司不断加大新能源产品的研发投入，逐步形成了1+3+N的新能源产品布局，成为全球新能源汽车热管理产品种类最全的供应商。公司不管是在系统集成能力还是研发创新能力上都得到了国内外新能源知名客户的高度认可。此外，公司大力挖掘工业领域蓝海利基市场，培育战略性盈利增长点，围绕特高压、地热、储能、风力发电、制氢储氢、化工、数据中心等实现第三曲线的提前布局和发展。 （4）大力推进人才培育工程，健全长效激励机制 公司充分认识到人才的重要性，继续大力推进“334”人才工程落地实施。报告期内，围绕2022年公司级培训计划，结合公司各阶段经营管理提升的实际需要，从公司培训体系建设的实际需要出发，举办了一系列的培训班，推进了精益培训、质量培训、营销培训、工艺培训、新进大学生培训等，加强或推进了公司与浙江大学、山东大学、浙江财经大学东方学院、台州学院、台州职业技术学院、台州科技职业学院、天台职业中专等院校的校企合作，完成了钳工技能等级自主认定，推动了公司线上培训平台的建设。 为提高公司核心骨干人员的积极性与创造性，完善公司的激励机制，进一步增强公司核心竞争力。 报告期内，公司实施股票期权激励计划并完成首次授予登记。首次实际授予人数380名，授予对象为公司高层及主要骨干员工，实际授予股票期权数量为4923万股,分四期行权，每期在公司和个人业绩考核指标达成后可行权25%。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
其他权益工具投资中的其他变动系外币报表折算差额。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、金融资产投资 （1） 证券投资情况 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 ?适用 □不适用 （1） 募集资金总体使用情况 ?适用 □不适用 单位：万元
?适用 □不适用 单位：万元 |
