[中报]昇兴股份(002752):2022年半年度报告
原标题:昇兴股份:2022年半年度报告 昇兴集团股份有限公司 2022年半年度报告 2022年 08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人林永贤、主管会计工作负责人黄冀湘及会计机构负责人(会计主管人员)林晓金声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等前瞻性陈述方面的内容，均不构成本公司对任何投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请注意投资风险。 公司在本报告“ 第三节 管理层讨论与分析”中“ 十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 7 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................... 10 第四节 公司治理................................................................................................................................ 30 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................... 32 第六节 重要事项................................................................................................................................ 39 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 51 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 55 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 56 第十节 财务报告................................................................................................................................ 57 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释 义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化， 具体可参见 2021年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务、主要产品、主要客户 公司主营业务是食品饮料包装容器的研发、设计、生产和销售及提供饮料灌装服务，主要产品为饮料罐和食品罐， 包括三片罐、二片罐、铝瓶产品，为食品、饮料及啤酒行业企业提供从研发、设计、晒版、印刷、生产、配送、灌装、 信息智能数据服务的一体化全方位服务。主要客户为国内知名食品、饮料、啤酒品牌企业，养元饮品、红牛、广药王老 吉、银鹭集团、承德露露、青岛啤酒、百威啤酒、华润雪花、星巴克、魔爪、康师傅、百事可乐、可口可乐、锐澳、燕 京啤酒、达利集团、嘉士伯、泰奇食品等。 （二）主要经营模式 公司遵循“与核心客户相互依存”的经营模式，积极维护和稳固核心客户的合作关系，通过一体化全方位的服务增强 客户良好依存关系；同时，公司采取“贴进式”生产布局，不断完善和拓展生产布局，贴进核心客户的生产布局建立生产 基地，以最大限度、最快速度地满足核心客户的需求，最大程度地降低管理成本和运输成本，保证公司产品在成本方面 的竞争力，增强拓展新客户的能力。公司力求打造具有竞争优势、完整的设计、采购、生产、销售体系，在供应链、生 产布局、客户资源等方面已建立的强有力的竞争优势。 公司采取集团统一采购模式，对主要原材料和辅料，公司统一进行供应商的选择与评定，并统一由集团与重要的供 应商签订长期协议，根据各分子公司未来的生产任务分时分批进行主辅料采购。公司已经与国内马口铁、铝材等主要供 应商结成长期战略合作关系，确保主要原材料的供应稳定。 公司与主要核心客户保持稳定的长期战略合作关系，采取直接面向客户，进行营销的模式。 公司采取“贴进式”生产布局，贴进核心客户的生产布局建立生产基地，以最大限度、最快速度地满足核心客户的需 求，最大程度地降低管理成本和运输成本，保证公司产品在成本方面的竞争力。同时，采取以销定产的生产模式，根据 客户的具体需求量和自身产能分布情况分配生产任务、签订具体订单、安排生产，以保证公司产量与客户订单相匹配， 避免出现产大于销的情况。 （三）公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位 《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》首次将包装列入“重点产业”，明确“加快发展先进包装装备、包装 新材料和高端包装制品”的产业发展重点。“十二五”期间，国内包装产业规模稳步扩大，结构日趋优化，实力不断增强， 地位持续跃升，在服务国家战略、适应民生需求、建设制造强国、推动经济发展中的贡献能力显著提升，我国作为世界 第二包装大国的地位进一步巩固。目前，包装工业已位列我国 38个主要工业门类的第 14位，成为中国制造体系的重要 组成部分。“十三五”期间，我国包装产业迎来广泛的发展机遇，也面临着严峻的发展挑战，绿色包装、安全包装、智能 包装一体化发展将成为发展的重点。 2020年 1月 19日，国家发展改革委、生态环境部公布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，到 2020年底，我 国将率先在部分地区、部分领域禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用，到 2022年底，一次性塑料制品的消费量 将明显减少，纸包装及金属包装得到更大推广。2021年 9月 8日，国家发改委和生态环境部印发《“十四五”塑料污染 治理行动方案》（以下简称《方案》），《方案》部署了“十四五”塑料污染治理的主要任务，包括持续推进一次性塑 料制品使用减量和科学稳妥推广塑料替代产品。在目前限塑令政策的影响下，以及互联网经济发展和快消行业的结构转 化背景下，金属包装能够顺应绿色包装、安全包装、智能包装一体化发展，成为未来包装行业高端化、智能化、个性化 的重点。 同时，金属包装是包装产业的重要组成部分，具有阻隔性优异、保质期长、易于实现自动化生产、印刷精密、款式 多样、易回收再利用等优点，广泛应用于食品包装、医药品包装、日用品包装、仪器仪表包装，工业品包装、军火包装 等方面；其中用于食品包装的数量最大。金属包装因为其材质特性，比一般包装抗压能力更好，方便运输，不易破损。 金属包装容器因其抗氧化性强，且款式多样，印刷精美，深受广大客户喜爱。 经过近三十年的发展，公司积累了食品饮料行业的一大批优质客户资源，主要客户均为我国食品饮料领域内具有优 势市场地位的知名企业，并与主要核心客户签订战略合作协议，建立长期稳定的战略合作伙伴关系，保障公司业绩可持 续发展。在稳固主营业务的同时，积极推进快消品行业智慧型增值综合服务平台建设，提升客户增值服务能力。公司通 过不断提供核心客户增值服务、进军高端金属包装领域、增加灌装业务、开发和组建大数据分析平台、拓展海外业务等 一系列措施，挖掘与下游客户的深度合作，不断完善公司产业链布局与外延发展，强化公司综合包装解决方案的服务能 力。公司是国内金属包装最大的生产服务企业之一，已成为国内金属包装领域领先企业。 （四）报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 30.81亿元和归属于上市公司股东的净利润 1.08亿元，分别同比增长 31.80%和59.86%，营收和利润均延续了去年以来的增长势头。 报告期内尤其是二季度，国内各地疫情频发，对公司部分生产基地的正常开工和物流运输造成了一定影响，但公司 上下积极努力，克服困难，报告期内仍然实现了收入和利润的持续增长。 报告期内，公司主要完成以下事项： 1、三片罐业务营收持续增长，进一步完善生产布局 三片罐业务克服上半年疫情不利影响，营收持续增长。公司为配合战略客户的市场布局，积极调整产能配置，进一 步完善生产布局。虽然产线布局在一定程度上对上半年三片罐业务利润率和利润增长造成不利影响，但是预计随着产能 配置的优化和调整到位，后续三片罐业务的产能利用率将有更好表现，从而更好地发挥规模效应。 2、灌装业务产能开始释放，在建产能推进顺利 公司灌装业务主要为天丝、曜能量、王老吉等客户提供配套服务，公司从去年开始加大灌装产能的投资建设力度， 报告期内，随着新投灌装基地的陆续投入使用，新投放灌装产能逐步开始释放。随着客户国内销售的持续放量，公司灌 装业务量也录得大幅增长。目前云南曲靖灌装工厂在建设中，预计将在下半年投产。灌装瓶颈的突破，大大提升了公司 对战略客户的配套服务能力，也有利于带动制罐业务更快增长。 3、两片罐业务克服疫情不利影响，营收有所增长，在国内通过并购、技改和新建稳步扩大产能，继续深耕海外市场 上半年受疫情影响，国内两片罐市场整体需求下滑，但 5月以来，随着疫情的逐步受控，市场逐步恢复。公司两片 罐的国内业务也受到基地停产、铝价波动、物流受阻等不利影响，销量增长未达预期，但通过深化与重要战略客户的合 作力度，市场份额稳中有升，5月开始随着疫情逐步缓解，公司两片罐业务迅速恢复。 疫情短期冲击，并不改变两片罐市场需求长期上升的趋势，公司继续积极通过多种方式包括并购、技改、新建等稳 步提升产能。公司上半年完成了对太平洋制罐（青岛）有限公司的工商变更，并相继启动了对太平洋制罐（肇庆）有限 公司、太平洋制罐（北京）有限公司的收购。同时，现有生产基地的技改工作也在有序推进中，有利于低投入地提高生 产基地的边际产能。此外，公司新建生产基地云南项目，上半年基建也顺利推进，预计将于年内完成设备安装调试和正 式投产。 海外业务方面，公司上半年将国际业务的重心转向东南亚区域知名品牌客户，助力柬埔寨工厂在当地获取更多的市 场份额。柬埔寨工厂上半年产销两旺，营收和利润贡献明显。 4、铝瓶业务受疫情影响较大，营收增长放缓，下半年增长可期 公司铝瓶为高端啤酒提供包装，应用场景主要在夜店和餐饮等，受疫情影响较大。报告期内公司铝瓶销量仍然实现 增长，但是由于疫情影响，增速未达预期。随着疫情的缓解，铝瓶消费在 6月份已开始重回快速增长轨道，同比翻番， 预计下半年铝瓶业务仍将持续高增长。 5、技术研发不断突破，竞争实力进一步提升 公司长期重视技术创新和新产品研发，以及拓展跨行业的发展空间和创造机会，以提升集团的差异化竞争能力，让 创新成为公司的核心竞争力。研发团队上半年获得 2项新专利授权，并完成了 5项新专利申报和受理；在设备研发和制 造方面，继续深入提升设备综合性能和扩展设备的使用功能，并积极开发和推进数字智能化的应用，在此期间为集团增 加和积累了更多的无形资产。 二、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力无重大变化。 公司专注精细化管理和精益生产，为客户提供“安全、绿色、智慧”的产品，并可为客户提供量身定制个性化的产 品。目前公司已是国内专业从事食品、饮料、啤酒等快速消费品金属包装的龙头企业之一。公司依靠产业布局与规模、 质量控制、“贴进式”经营模式、综合解决方案、相互依存的客户群体、智能包装和品牌优势，形成了具有“昇兴”特 色的强大的综合金属包装服务能力。 1、产业布局与规模优势 公司不断完善公司产业链布局，已在福建、北京、广东、山东、安徽、河南、云南、江西、浙江、四川、陕西等地 设立生产基地，覆盖了全国主要发达地区，能够为客户提供三片罐、二片罐、铝瓶、瓶盖、灌装及基于智能包装载体信 息化的一体化全方位服务。在对生产线配备国际先进的生产设备的同时，公司重视自动化、智能化制造在生产经营中的 运用。公司三片罐、二片罐和铝瓶生产规模、产品线及市场占有率已位居全国前列。 2、质量控制优势 对于直接接触食品饮料的容器及包装材料，各个国家都制定了相关的食品安全法规，因此，用于食品饮料的金属包 装也是所有金属包装中生产标准最严格、技术壁垒最高的包装类别。 高质量的产品来自于公司严格质量控制，公司的质量控制优势体现在两个方面：一是以生产组织和工艺流程为主的 过程质量控制；二是以产品质量检测为主的质量控制。 公司把“精细化管理、精益化生产”贯穿于生产的全过程，在引进国内外先进设备的基础上，依托管理团队及核心 技术人员在金属包装行业从业多年的丰富行业管理经验，而积累形成了工艺流程诀窍，建立完善的质量保障体系，制定 相应制度并严格执行，形成扎实的质量控制能力。 公司始终坚持“质量第一、诚信为本、勇于创新、互利双赢”经营理念，以“层层把关、罐罐过关；全员同心、顾 客放心；持续改进、永无止境”作为产品质量控制方针，时刻铭记“品质无处不在，优质劣质一切因我而起”，严格执 行食品供应链管理原则，在 ISO9001质量管理体系基础上建立了更加规范的质量管理体系，形成了供方管理、入厂、在 线、出厂、第三方、客户检测的全方位全流程质量控制体系。公司产品质量得到客户的高度认可。 3、经营模式优势 公司遵循“与核心客户相互依存”的经营模式，积极维护和稳固核心客户的合作关系，通过多方位的服务增强客户 良好依存关系；同时不断完善和拓展生产布局，增强拓展新客户的能力。公司与国内马口铁、铝材等主要供应商结成长 期战略合作关系。公司采取“贴进式”生产布局，贴进核心客户的生产布局建立生产基地，以最大限度、最快速度地满 足核心客户的需求，最大程度地降低管理成本和运输成本，保证公司产品在成本方面的竞争力。公司力求打造具有竞争 优势的完整的设计、采购、生产、销售体系，在供应链、生产布局、客户资源等方面已建立的比较强的竞争优势。 4、高端铝瓶产品行业领先优势 公司的铝瓶产品，主要用于高端啤酒和饮料产品的包装。公司在收购博德科技同时新成立昇兴博德新材料公司后， 不断加大投入，引入国际先进生产设备扩充高端铝瓶产能和开发新罐型，高端铝瓶产能规模、客户结构和技术水平均居 于行业领先地位，在啤酒、饮料等消费升级趋势加速背景下，高端铝瓶产品市场规模将快速提升，公司高端铝瓶产品优 势将充分体现，为公司把握国内高端啤酒增长商机提供了重要保障。 5、综合解决方案和设备制造研发能力优势 公司经过近 30年的发展，已具有丰富的生产经验、规范的管理和高水平的综合服务，具备了快速、高质量、个性化 提供从产品研发设计到完工、配送、灌装、信息智能数据服务的一体化全方位服务能力。 公司于 2021年 1月完成收购的太平洋制罐（沈阳）有限公司，下设有“太平洋制罐中国包装业务研发中心”，长期 以来负责太平洋制罐企业体系内各公司新罐型设计与开发、新工艺及模具设计、核心生产设备及备件的研发、制造和厂 房与车间设计工程服务。通过此次收购，有效增强了公司对核心设备的制造研发能力，成为国内唯一一家能够制造、研 发关键生产设备的制罐企业，进一步提升了公司的核心竞争力。 6、相互依存的客户群体优势 公司秉承诚信经营，与客户“共同成长、互利双赢”的业务发展理念，通过为客户提供高品质的金属包装产品，不 断提升自身在下游客户供应链中的重要性。公司凭借完备的制造服务实力优势和持续优秀的质量控制能力，与公司下游 客户结成了长期稳定、相互依存的合作关系，在与客户的深入合作过程中与主要核心客户结成稳定的长期战略合作关系。 主要客户为国内知名食品、饮料、啤酒品牌企业，包括养元饮品、红牛、广药王老吉、银鹭集团、承德露露、青岛啤酒、 百威啤酒、华润雪花、星巴克、魔爪、康师傅、百事可乐、可口可乐、锐澳、燕京啤酒、达利集团、嘉士伯、泰奇食品 等。 7、智能包装优势 公司致力于智能包装业务的发展，力求通过包装形式与内容创新、以二维码为代表的新技术应用以及大数据应用等 方面带动包装产品的功能性拓展，并利用互联网整合多方资源与流量，提升包装产品的应用附加值，为产业链合作伙伴 赋能。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
√ 适用 □ 不适用 单位：元
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 四、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□ 适用 √ 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元
行存款 524,595.80元。 说明 2：本公司应收票据期末余额合计 150,310,421.39元，因背书但不满足终止确认条件而使用权受限。 说明 3：本公司房屋建筑物 746,594.39元、土地使用权 7,835,525.50元及北京升兴房屋建筑物 30,782,042.7元（其中 固定资产 18,977,184.60元，投资性房地产 11,804,858.09元）、土地使用权 20,894,098.92元及泉州分公司房屋建筑 54,372,706.00元、土地使用权 15,599,698.97元作为中国银行股份有限公司福州市鼓楼支行授予本公司 40,000万元的综合 授信额度的抵押担保物，担保期限为 2021年 8月 4日至 2022年 7月 8日。 北京升兴机器设备 1,325,513.63元作为北京升兴与远东国际融资租赁有限公司签署的《售后回租赁合同》的标的物， 租赁成本为 2,000.00万元，租金总额为 21,623,406.10元，租赁期间 2020年 9月 2日至 2023年 9月 2日。 中山昇兴房屋建筑物 123,176,067.70元，机器设备 125,318,300.63元、土地使用权 27,461,143.69元作为盘谷银行 （中国）有限公司厦门分行授予中山昇兴 10,000.00万元的流动资产贷款额度和 10,000.00万元融资额度的抵押担保物， 山东昇兴房屋建筑物 20,444,599.76元、土地使用权 9,168,562.42元，作为中国银行德州开发区支行授予山东昇兴 6,000.00万元授信额度的抵押担保物，担保期限为 2019年 3月 12日至 2024年 3月 11日。山东昇兴机器设备5,369,593.63元作为其与平安国际融资租赁有限公司签署的《售后回租赁合同》的标的物，租赁成本为 27,777,777.77元， 租金总额为 29,131,271.31元，租赁期间为 2020年 10月 30日至 2022年 10月 30日。 博德科技进口生产线 24,785,585.04元作为上海浦东发展银行股份公司温州东城支行授予博德科技 5,000.00万元的综 合授信额度的抵押担保物，担保期限为 2017年 7月 22日至 2022年 7月 22日。 安徽昇兴房屋建筑物 65,206,269.59元、土地使用权 24,266,783.28元作为中国银行股份有限公司滁州分行授予安徽昇 兴最高额 13,000.00万元的抵押担保物，担保期限为 2018年 12月 28日至 2023年 6月 28日。 本公司泉州分公司机器设备 9,131,046.87元作为本公司与远海融资租赁（天津）有限公司签署的《售后回租赁之买 卖合同》的标的物，租赁物价款为 25,500,000.00元，租金总额为 27,120,000.00元，租赁期间为 2020年 8月 17日至 2023 年 2月 16日。本公司泉州分公司机器设备 17,762,883.45元作为本公司与远海融资租赁（天津）有限公司签署的《售后 回租赁之买卖合同》的标的物，租赁物价款为 25,500,000.00元，租金总额为 27,120,000.00元，租赁期间为 2020年 8月 17日至 2023年 2月 16日。本公司泉州分公司机器设备 18,881,498.21元作为本公司与远海融资租赁（天津）有限公司签 署的《售后回租赁之买卖合同》的标的物，租赁物价款为 51,000,000.00元，租金总额为 54,238,594.39元，租赁期间为 2020年 11月 25日至 2023年 5月 24日。 江西昇兴机器设备 5,784,679.19元、成都昇兴机器设备 5,792,327.79元作为江西昇兴与远东国际融资租赁有限公司签 署的《售后回租赁合同》的标的物，租赁成本为 3,000.00万元，租金总额为 32,435,109.15元，租赁期间 2020年 9月 2日 至 2023年 9月 2日。 漳州太平洋房屋建筑物 5,672,741.47元，土地使用权 4,491,218.66元作为中信银行股份有限公司漳州分行授予漳州太 平洋最高额度 9,990.00万元流动资金贷款额度的担保抵押物，担保期限为 2019年 8月 28日至 2025年 2月 19日。 武汉太平洋房屋及建筑物 41,374,291.57元、土地使用权 28,916,321.70元作为盘谷银行（中国）有限公司厦门分行授 予武汉太平洋 3,600.00万元流动资金贷款或等值人民币金额的美元和 13,000.00万元融资额度，担保期限为 2021年 12月 10日至 2024年 12月 31日。 沈阳昇兴房屋建筑物 15,542,508.58元作为中国银行股份有限公司沈阳开发区支行授予沈阳昇兴最高额度 9,000.00万 元流动资金贷款额度的抵押担保物，担保期限为 2021年 8月 5日至 2022年 8月 4日。 金边昇兴机器设备 175,656,060.79元、房屋及建筑物 49,615,356.31元及柬埔寨投资土地所有权 22,503,560.02元，作 为盘谷银行（中国）有限公司厦门分行和金边分行分别授予金边昇兴 4,000.00万美元和 1,500.00万美元授信额度的抵押 物，担保期限为 2020年 12月 8日至 2028年 02月 09日。 六、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用
√ 适用 □ 不适用 单位：元
√ 适用 □ 不适用 单位：元
（1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元
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