[中报]金刚玻璃(300093):2022年半年度报告
原标题:金刚玻璃:2022年半年度报告 甘肃金刚玻璃科技股份有限公司 2022年半年度报告 2022-085 【2022年8月】 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人严春来、主管会计工作负责人孙爽及会计机构负责人(会计主管人员)孙爽声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成公司对任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在经营管理中可能面临的风险与对策已在本报告中“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................................................................... 9 第四节 公司治理 ........................................................................................................................................................................... 21 第五节 环境和社会责任 ............................................................................................................................................................. 22 第六节 重要事项 ........................................................................................................................................................................... 27 第七节 股份变动及股东情况 .................................................................................................................................................... 35 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................................................................. 39 第九节 债券相关情况 .................................................................................................................................................................. 40 第十节 财务报告 ........................................................................................................................................................................... 41 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公开披露过的所 有公司文件的正本及公告的原稿。 三、以上备查文件的备置地点:公司董事会秘书办公室。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化, 具体可参见 2021年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 ?适用 □不适用
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位:元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 1、公司所属行业发展情况 (1)光伏行业 近年来,光伏技术进步使得装机成本不断下行,光伏发电性价比提升,加上平价上网在全球市场中的全面实现,光伏 行业因而持续保持稳定增长。根据中国光伏协会预计,2021-2025年期间,全球平均每年新增光伏装机量约 210-260GW, 至 2030年,全球光伏年度新增装机量保守估计将超过 300GW。中国光伏市场系全球光伏市场的主要组成部分之一,我国 光伏产品在制造规模、产业水平、市场应用等方面均已达到世界领先水平,在近十年内总体保持着较高速增长的状态。 2022年以来,多重因素也推动着国内光伏行业快速发展。政策方面,今年上半年重磅政策不断推出,住房和城乡建设 部和国家发展改革委共同印发的《城乡建设领域碳达峰实施方案》提出到 2025年新建建筑屋顶光伏覆盖率力争达到 50%, 同时抓紧启动第二批风光大基地,分布式和集中式并举,支持力度加码。在国内光伏行业不断发展的同时,海外也迎来了 发展机遇。2022年 5月 18日,欧盟委员会“RepowerEU”能源计划正式发布,该计划表明要整体提升可再生能源的增长目 标,到 2030年可再生能源占比要达到 45%,其中光伏发展目标更明确,欧盟委员会建议上调光伏目标。2025年欧盟累计光 伏装机规模要超过 320GW,与 2021年底累计规模装机 167GW相比,要实现增长翻倍。光伏行业蕴含巨大的市场机遇。 (2)玻璃行业 玻璃深加工行业相关产品种类繁杂,国内已形成门类齐全的深加工玻璃体系,下游市场的需求与宏观经济的发展、我 国的城镇化率以及固定资产投资的增长密切相关。近年来,我国玻璃行业发展经济势头呈现复苏趋势,特别是玻璃深加工 行业,无论是企业数量、还是产品产销量都呈现出明显的增长势头。我国中低端玻璃产品市场增长平缓,竞争较为激烈, 产品质量参差不齐,整体处于供大于求的状态;而在中高端玻璃深加工市场,由于建筑理念的升级、高端制造业的发展等 原因,客户对玻璃的环保性能、设计新颖性、工艺精度、品质等要求进一步提高,使得我国中高档深加工玻璃市场需求持 续放大,供需状况较为平稳。与此同时,国民可支配收入稳步增长,国家扩大内需的政策不断推进,消费市场需求随之发 生转变,高质量、多样化的产品逐渐占据市场主导地位。消费需求与供给上存在的失衡和矛盾,也将引导企业不断创新工 艺、改变产品结构,快速促进产业升级。 2、公司报告期内主要业务 报告期内,随着 1.2GW光伏项目的逐步投产,公司形成了光伏业务、玻璃深加工业务两大业务格局,其中,光伏业务 领域实现了太阳能电池及组件业务收入1.47亿元,占当期营业收入的比例为77.08%,玻璃深加工业务领域实现了收入0.44 亿元,占当期营业收入的比例为 22.92%。依据 2022年半年度公司的业务结构分布判断,公司主营业务将由玻璃深加工业务 变更为光伏业务,预计公司未来收入主要来源于太阳能电池及组件业务收入。2022年上半年,公司全力推进 1.2GW异质 结光伏及组件项目投产、调试及量产爬坡生产工作,并获得了国内及国外客户的异质结电池片订单。同时,为进一步延伸 上下游产业链、拓展异质结光伏项目、扩大产量寻求利润增长点,公司宣布与控股股东共同投资建设 4.8GW高效异质结光 伏及组件项目,以期提升公司异质结电池片及组件生产产能,进一步规划扩大产能竞争优势。 报告期内,公司持续向市场提供防火窗系列、防火玻璃系列、防爆玻璃系统各类产品。其中,公司在高强度单片铯钾 防火玻璃,高强度单片低辐射镀膜(Low-E玻璃)防火玻璃,防炸弹玻璃、防飓风玻璃等领域取得多项专利,技术处于国 方案。报告期内,公司玻璃深加工业务领域实现了收入 0.44亿元,因公司业务经营战略的调整及受到房地产市场持续调控 的影响,收入较上年同期减少 76.21%;同时因房地产行业经营情况发生重大不利变化,公司传统业务应收账款的回收也受 到地产收紧的影响,报告期内公司持续加大以房抵债力度、诉讼追偿等方式最大程度上确保公司应收账款的回收,并完成 传统业务的结算、收款工作。 3、主要产品及其用途 公司目前主要产品及用途如下:
年,规模化生产的 P型单晶电池均采用 PERC技术,平均转换效率达到 23.1%;N型电池平均转换效率达到 24.0%-24.2%, 优势明显。随着 P型 PERC电池的转换效率接近极限,N型电池生产成本的降低及良率的提升,我们认为 N型电池的优势 有望迅速扩大,N型电池技术将是重要的发展方向。 公司太阳能电池片产品为单晶异质结电池,采用 N型技术路线,公司规模化量产的 N型单晶异质结电池平均转换效率 达到 24.95%,达到了预定转换效率水平,目前具备 N型单晶异质结电池规模化量产能力,公司生产的异质结电池片已实现 了市场化销售并获得了客户的认可。 4、经营模式 (1)光伏业务经营模式:公司拥有独立的研发、采购、生产和销售体系,公司采购原材料后,经过电池片生产、组件 生产等一系列连续的生产步骤后完成核心产品的制造,销售端通过向下游集中式或分布式电站企业、经销商销售光伏组件 来获取相关收入、利润及现金流。 ①研发模式: 公司技术研发以市场为导向、以自主创新为核心,以节约成本提高质量和效率为出发点,公司成立了独立的太阳能电 池及组件技术研发中心,采用集成产品开发流程管理体系,新产品及新技术开发工作主要包括概念、计划、开发、验证、 导入五个阶段,流程明晰,建立了“应用研究—技术开发—产业化生产—市场开发及应用”于一体的研发流程,推进新产 品及新技术开发工作高效开展。 公司目前已经搭建了强大的太阳能光伏行业专业技术研发团队并积极布局高效异质结太阳能电池技术研发,围绕高效 异质结电池降本增效,制定了“硅片薄片化”“银浆单耗优化”“叠层 TC0技术”“精度焊接技术”“电池技术效率 25% 以上工艺”“贱金属浆料应用”等十余项降本增效实施路线,正加速实现高效异质结电池实现大规模产业化。 ②采购模式 主要产品的原材料采购包括硅料、硅片及其他辅材和配件等,总体采用“以销定采”的原则进行采购,针对硅料等重 要原材料,公司一般通过与供应商签署中长期采购协议或战略采购协议来保证原材料的供应,依据销售订单和生产计划确 定季度或月度采购计划。同时,公司对部分常用或关键原材料策略性地保留一定合理库存;针对常规材料或辅材等,公司 通过定期实施招投标来保持供应商的竞争性,以此应对采购价格波动风险,控制采购成本。 ③生产模式 公司产品为自主生产,建立了“以销定产”的生产模式,目前公司已在吴江生产基地投建落地了 1.2GW异质结电池片 车间和组件车间,设立生产运营部门组织实施生产计划。根据客户订单和对市场行情的预判提前制定生产计划组织生产, 及时制作生产计划,保障客户所需产品的按时交货,同时公司根据生产和销售情况适时调整产品的安全库存标准,有序排 产。 ④销售模式 对外销售的产品主要为光伏电池片及光伏组件,公司将采用直销为主、经销为辅的销售模式,以国内市场和国际市场 相结合的销售策略,销售客户主要面向国内集中式或分布式电站客户,主要有控股股东电站、央企在西北五省电站等,海 外客户主要为新加坡、印度和东南亚市场等电站客户。直销模式下,公司主要通过行业交流、展会宣传、技术服务、同行 推介等方式加深行业影响力,获取商业机会,通过商务洽谈与客户签订合同后进行生产及交货。从初期接洽客户需求、项 目竞投标,到评审签订合同、合同执行、生产交货,至跟踪验收、售后服务,公司制定了规范完善的销售业务流程,贯穿 售前、售中和售后。 (2)公司产品为各类深加工玻璃,产品之间差异较大,大部分产品是根据客户的具体要求进行个性化设计、定制。公 司以客户需求为核心,建立了与之对应的采购模式、生产模式和销售模式。 ①采购模式:公司设有专门的原材料采购部门,负责原材料信息收集、市场调研和购货,通过内部竞争实现多方比较、 优中选优的采购机制有效的控制了采购成本及采购质量。根据生产计划,分批进行物料采购,以保证采购的及时性。同时 公司不断引进新的优质供应商与重点的供应商建立良好合作关系从而实现战略共赢的良好局面。 ②生产模式:公司通过自主研发、与国内著名大学合作研发的方式,进行产品和技术的自主创新,按照“以销定产” 的模式组织生产。公司对外通过增强与用户、技术部门的交流沟通,协调生产与销售部门、设计部门的业务关系;对内成 立专门生产制造事业部,强化生产计划的科学性和严肃性。 ③销售模式:公司采取直销的营销模式。公司订单主要通过直接与客户接洽获得。同时,公司也积极参加国内外专业 展会,加强客户资源开发力度。公司设置销售部,负责接洽客户,制定销售计划,跟踪客户动态,挖掘客户的进一步需求。 公司的主要经营模式在报告期内未发生重大变化。 5、主要的业绩驱动因素 (1)市场驱动 据《中国光伏产业发展路线图》(2021年版)预测,到 2030年,异质结电池在光伏电池市场的占比将从 2021年的不 足 3%增长到 30%左右。结合公司对光伏组件市场规模的预测,2021-2030年间,异质结电池的年市场规模的增长量将超过 1,900亿元,年均市场规模在 1,000亿元左右。异质结电池及组件产品巨大的市场潜力将为公司产能的消化提供有效的保障。 (2)技术驱动 目前市场上高效光伏电池的主流产品是 PERC/PERC+,但效率挖掘潜能正逐步接近极限,因此光伏发电长期存在的的 降本需求正驱动电池片向更高效率技术迭代。随着电池环节技术的快速进步,N型电池开始受到业内越来越多的关注和认 可,在各类 N型电池中,异质结电池(HJT)具有转换效率高、低功衰、工艺简单且降本路线清晰等显著优势。异质结电 池的优势特性契合了光伏产业发展的规律,是最有潜力的下一代电池技术。 (3)异质结光伏项目竞争优势驱动 截至 2022年 6月 30日,公司 1.2GW异质结光伏电池及组件项目实际投入 6.48亿元,其中本报告期投入 2.92亿元, 目前项目建设已全部完成,组件产线已于 2022年 3月份正式投产使用,同时公司在工艺降本方面持续推进“银包铜浆料”、 “硅片薄片化”,以达到异质结成本与PERC持平并加大异质结电池片市场竞争力。 2022年 6月,公司在原有 1.2GW异质结光伏项目投产的基础上与控股股东欧昊集团共同投资新增 4.8GW异质结光伏 项目,扩大公司异质结电池片产能,并进一步巩固市场地位,推进公司业务转型升级。目前 4.8GW项目实施主体金刚羿德 已完成工商注册,项目融资事宜正在积极推动中,已与多家金融机构达成初步融资意向。公司将根据预定计划完成项目备 案、生产基地工程、设备采购等工作。 公司是目前少数能实现异质结电池片规模化量产的企业之一,公司对异质结电池片领域的提前布局具备了先发优势, 领先的规模化能力使公司具备了优先获得市场、获得客户的竞争优势。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“非金属建材相关业务”的披露 要求 报告期内,公司玻璃深加工业务收入 4,370万元,因公司业务经营战略的调整及受到房地产市场持续调控的影响,收 入较上年同期减少 76.21%。预计 2022年,公司将加大对光伏业务资金、人力、生产等各方面资源持续开拓光伏项目,传 统玻璃深加工业务以保留公司高硼硅玻璃、铯钾玻璃、彩釉玻璃等高档防火类玻璃产品为主,普通类玻璃业务将持续收缩。 二、核心竞争力分析 公司持续坚持自主的研发创新和技术积累,形成了从核心玻璃技术到异质结光伏项目,并建立可控生产工艺路线和产 品服务的技术体系,不仅培养了专业研发团队,还延伸发展提升了公司玻璃深加工和太阳能电池及组件的综合实力,以此 不断满足不同的市场需求,形成了公司的核心竞争力。具体如下: 1、生产工艺优势 在生产工艺方面,公司已积累了较为成熟的技术经验,公司加工的光伏产品曾先后获得德国莱茵 TUV产品认证(欧盟 通用)、美国UL1703证书和澳大利亚 CEC产品认证、英国的 MCS的产品认证;铝框是光伏组件重要的原材料之一,目前 公司已掌握了铝合金型材的相关生产工艺,与公司原有业务具有协同性;同时,针对异质结光伏项目中大尺寸半片超高效 异质结太阳能电池及组件产品,公司推进研发“叠层 TCO技术”“精度焊接技术”“银浆单耗降低”“电池技术效率 25% 以上工艺”等核心技术,共同保障项目快速实现投产和运营。 2、技术研发优势 公司目前已经搭建了强大的太阳能光伏行业专业技术研发团队并积极布局高效异质结太阳能电池技术研发,围绕高效 异质结电池降本增效,制定了“硅片薄片化”“银浆单耗优化”等十余项降本增效实施路线,正加速实现高效异质结电池 实现大规模产业化。 3、产品品质优势 公司自成立以来非常重视生产质量管控,确保每一个步骤都符合客户对于质量的要求,运用科学的方法解决质量问题。 公司拥有一支较强的质量管理团队,并且建立了满足公司产品多品种、多批次、多功能弹性生产的科学、完善的质量管理 体系,实现了公司各部门的高效运行,保证了公司产品质量的稳定性,成为了企业高质量发展的基石。 4、管理团队优势 公司核心技术人员及管理团队具备实业管理背景,对全球光伏行业的技术及业务发展路径、未来趋势等有着深刻的理 解和良好的专业判断能力,对行业内的各种变化有敏锐的捕捉力。凭借管理团队丰富的经验和专业的能力,公司有信心把 握行业方向,抓住市场机会,最终取得优良经营业绩。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位:元
?适用 □不适用 2022年上半年玻璃深加工业务毛利额 615.28万元,光伏电池组件业务毛利额 203.29万元。2021年上半年玻璃深加工 业务毛利额 5,748.97万元。公司的利润来源将逐步从玻璃深加工业务转向光伏业务。 占比 10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位:元
露要求: 营业收入整体情况 单位:元
单位:元
□适用 ?不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位:元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位:元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
1、总体情况 ?适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况 ?适用 □不适用 单位:元
□不适用 单位:元
?适用 □不适用
5、募集资金使用情况 □适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 (1) 委托理财情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在委托理财。 (2) 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 (3) 委托贷款情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位:元
?适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1.宏观经济周期性波动的风险 2022年上半年,疫情在全球范围内持续蔓延,对经济活动造成了沉重打击。疫情对全球经济前景和企业经营的影响程 度将取决于疫情防控的情况、持续时间以及各项调控政策的实施。 应对措施:公司将继续密切关注新冠肺炎疫情发展情况,评估和积极应对疫情可能对本公司财务状况、经营成果等方 面产生的影响,适时调整结构,研发新产品新技术,制定应急预案,适应形势变化。 2、市场竞争的风险 近年来光伏产业链集中度逐步提升,规模化生产的光伏企业日趋增多,且不乏有资金实力的新进入者,产品市场化明 显,整个行业竞争态势上升。随着全球碳中和趋势加速,进一步推动了光伏技术的飞速发展以及业内光伏企业产能的持续 扩张,市场竞争愈发激烈。如果未来行业竞争格局发生重大变化,公司不能持续的推进技术迭代升级并加快在建产能投产 以巩固和提升现有市场地位,则可能会面临竞争不利等可能存在的风险。 国内玻璃工业经过近 10年以来的自主创新,防火玻璃等玻璃新产品已逐步实现产业化,行业内企业之间的竞争日趋激 烈,加快技术创新、优化产品结构、延伸产业链、加快新兴领域发展,是玻璃工业转型升 级的必然要求。 应对措施:公司将持续推进技术的升级,不断提高产品性能,降低生产成本,提高客户服务能力,塑造品牌影响力。 同时,公司也将持续加大研发投入,推进新产品开发进度,及时推向市场,进行差异化竞争。 3、原材料价格波动风险 2022年上半年因受疫情、供需关系等因素的影响,原材料价格在短期小幅回落后继续保持持续上涨趋势并一举超过去 年最高价格水平,达到历史新高,这使得下游电池和组件企业仍然承受着较大的成本压力。若短期内供需关系不能得到有 效改善或者出现不可预知的变化,将导致原材料价格仍处于高位,对中下游企业的盈利水平造成一定的不利影响。同时, 玻璃产业也面临同类产品竞争激烈及原材料上涨的压力。 应对措施:公司将大力开展挖潜增效活动,切实落实节能降耗;密切关注市场变化,适时采购,降低采购成本;拓宽 供应渠道,保证供应渠道稳定有效。加强原材料信息收集、市场调研和采购管理,采购部门根据市场情况,通过议价方式 决定交易价格;加强与国内大型生产商、供应商建立较为稳定的长期合作关系,以保证货源的相对稳定。 4、规模扩张导致的管理风险 面对业务高速成长,公司的资产规模、人员规模、业务规模扩大,对公司的管理提出了更高的要求。随着公司产能的 增加,销售网络布局的不断延伸,不仅在人才的数量及质量上有更高的需求,同时对公司的管理团队也提出了更高的要求。 应对措施:公司将采取外聘、内选相结合的方式,力争培养一批高端管理、 研发、销售人才,以适应市场业务拓展的 需要,为公司的未来战略发展做好准备。 5、异质结光伏项目实施风险 公司在原有 1.2GW异质结光伏项目投产的基础上,为扩大产能,抢占市场份额,与控股股东欧昊集团共同投资建设 4.8GW高效异质结电池片及组件项目,该项目的投资建设进度受公司融资进展、审批进展、施工建设等因素的综合影响, 如实施进度大幅偏离预期则可能无法按照既定计划实现预期经济效益。在项目建成后,每年会产生折旧摊销费用、人员费 用、财务成本等固定开支费用,如不能有效开拓光伏业务新市场,实现销售,则可能因固定开支费用的增加而导致公司盈 利能力及盈利水平进一步下滑的风险。 应对措施:公司将持续大力推进项目建设以完成生产线量产交付,同时积极开展光伏业务销售,以推进项目达产并实 现销售目标。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 ?适用 □不适用
第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
□适用 ?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 ?不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □是 ?否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
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