[中报]云意电气(300304):2022年半年度报告

时间:2022年08月26日 05:29:49 中财网

原标题:云意电气:2022年半年度报告

江苏云意电气股份有限公司
2022年半年度报告
2022-061



2022年 8月

第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人付红玲、主管会计工作负责人闫瑞及会计机构负责人(会计主管人员)闫瑞声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的,均不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分详细描述了公司经营中可能存在的风险,敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。


目录

第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 6
第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................ 9
第四节 公司治理............................................................................................................................... 31
第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................. 33
第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 40
第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 46
第九节 债券相关情况 ...................................................................................................................... 47
第十节 财务报告............................................................................................................................... 48


备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。

二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

三、经公司法定代表人签名的 2022年半年度报告文本原件。

四、其他相关材料。

以上备查文件的备置地点:公司证券投资部。


释义

释义项释义内容
公司、云意电气江苏云意电气股份有限公司
控股股东、云意科技徐州云意科技发展有限公司
实际控制人付红玲
云睿电器江苏云睿汽车电器系统有限公司
云泰精密徐州云泰精密技术有限公司
云意驱动江苏云意驱动系统有限公司
云博科技深圳市云博科技电子有限公司
上海云领上海云领汽车科技有限公司
云意新能源江苏云意新能源科技有限公司
睢宁恒辉睢宁恒辉新能源科技有限公司
正芯科技江苏正芯电子科技有限公司
云意道阳珠海云意道阳股权投资基金(有限合伙)
云意香港云意科技(香港)有限公司
舒芯科技商丘舒芯表面科技有限公司
芯源诚达徐州芯源诚达传感科技有限公司
股东大会、董事会、监事会江苏云意电气股份有限公司股东大会、董事会、监事会
中国证监会中国证券监督管理委员会
深交所深圳证券交易所
《证券法》《中华人民共和国证券法》
《公司法》《中华人民共和国公司法》
《公司章程》《江苏云意电气股份有限公司公司章程》
元、万元人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介

股票简称云意电气股票代码300304
股票上市证券交易所深圳证券交易所  
公司的中文名称江苏云意电气股份有限公司  
公司的中文简称(如有)云意电气  
公司的外文名称(如有)Jiangsu Yunyi Electric Co.,Ltd.  
公司的法定代表人付红玲  
二、联系人和联系方式

 董事会秘书证券事务代表
姓名郑渲薇陈骜
联系地址江苏省徐州市铜山经济开发区黄山路 26号江苏省徐州市铜山经济开发区黄山路 26号
电话0516-833066660516-83306666
传真0516-833066690516-83306669
电子信箱[email protected][email protected]
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2021年年报。

2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,
具体可参见 2021年年报。

3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
?适用 □不适用

 注册登记日期注册登记地点企业法人营业执 照注册号税务登记号码组织机构代码
报告期初注册2021年 05月 08日徐州市行政审批局913203006608026 74Q913203006608026 74Q913203006608026 74Q
报告期末注册2022年 06月 13日徐州市行政审批局913203006608026 74Q913203006608026 74Q913203006608026 74Q
临时公告披露 的指定网站查 询日期(如 有)2022年 06月 14日    
临时公告披露 的指定网站查 询索引(如 有)巨潮资讯网,公告编号 2022-053    
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)507,894,011.86498,870,780.381.81%
归属于上市公司股东的净利 润(元)74,726,796.88148,425,241.55-49.65%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润 (元)99,923,459.5466,630,010.1849.97%
经营活动产生的现金流量净 额(元)55,271,498.7474,989,432.13-26.29%
基本每股收益(元/股)0.090.17-47.06%
稀释每股收益(元/股)0.090.17-47.06%
加权平均净资产收益率3.10%6.67%-3.57%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)3,128,264,677.523,122,099,297.140.20%
归属于上市公司股东的净资 产(元)2,431,197,665.162,373,942,284.342.41%
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用

单位:元

项目金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资 产减值准备的冲销部分)-385,643.31 
计入当期损益的政府补助(与公司正 常经营业务密切相关,符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外)11,421,331.36 
委托他人投资或管理资产的损益11,089,532.05 
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外,持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 变动损益,以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益-50,133,390.56 
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出-28,185.67 
减:所得税影响额-4,138,489.48 
少数股东权益影响额(税后)1,298,796.01 
合计-25,196,662.66 
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。


第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
(一)公司的主营业务及主要产品
公司自上市以来始终坚持主业为核心发展,一直致力于汽车智能核心电子产品的研发、生产和销售,公司主营业务为车用智能电源控制器、智能电机及控制系统、新能源车用电机及控制系统等汽车智能核心电子产品的研发、生产和销售,主要产品包含车用整流器、调节器和车用大功率二极管等,作为汽车发电机的关键零部件,车用整流器和调节器主要应用于汽车发动机、发电机系统中,确保电压输出稳定,确保整车供电及正常运行。除向汽车电子电器系统供应电源以外,随着汽车电子化程度的日益提高,车用整流器和调节器的功能日益强大并向着多元化的方向发展,如通过运用半导体技术进行系统集成实现软启动、过载保护、与车载 ECU通讯等多种功能,进而提高汽车使用过程中的安全性、环保性和舒适性,对汽车电子系统的使用寿命及汽车行驶的安全性、能耗排放以及舒适性具有重要影响。

报告期内,公司主营业务未发生重大变化。
(二)公司主要经营模式
报告期内公司主要经营模式未发生重大变化,主要内容如下:
1、销售模式
(1)业务模式
在主机配套市场,公司为汽车厂商、整车动力智能控制总成厂家和一级配套发电机企业供应车用整流器和调节器产品,销售模式以直销为主。公司销售部负责与国内外客户洽谈合作意向,在向客户批量供应产品之前,要经过多项客户认证程序,通过认证进入配套体系后公司通常能够与客户建立长期稳定的合作关系。公司主要通过每年与客户进行供应商年度合同谈判,确定当年向客户的供货比例,每年签订一次框架销售合同,以销定产。

在售后服务市场,公司产品的销售对象主要为售后发电机制造厂商、经销商等企业。公司销售部根据客户对产品的质量规格等要求向客户报价,达成合作意向后与客户签订销售协议,通过设计开发和客户验证程序后,进行批量生产向客户交付产品。凭借在主机配套市场形成的良好品牌效应,公司在售后市场与多家大型高端售后发电机制造厂商和经销商建立了成熟稳定的合作关系。

(2)收入确认方法和时点
内销收入确认方法与时点:根据不同客户的结算模式,大致区分为上线结算模式和货到验收模式。

上线结算模式:公司根据客户的需求将货物发往客户指定仓库,客户将公司产品领用后,视为公司产品验收合格,客户将实际领用的产品明细与公司进行对账,公司核对无误后据此开具发票并确认收入;货到验收模式:公司根据客户的需求将货物发运给客户,客户收到后检验入库,并与公司发货单核对一致予以签收,公司据此确认收入。

外销收入确认方法与时点:公司根据客户的需求,确定产品开发方案,进行产品设计开发,在确定设计符合客户要求并进行耐久性功能试验后,客户下达订单,公司组织生产,产品生产完毕并入库后,根据客户要求确定船期和仓位,公司发货至指定仓库,在将货物出口报关单并取得报关单时确认收入。
2、采购模式
公司制定了较为完善的采购管理制度,对采购过程实施有效管理,一方面严格按照采购制度规定进行采购商务谈判,另一方面通过 ERP系统下发采购订单,通过电子系统跟踪采购物料的及时性、准确性和可靠性。从原材料采购的中间环节来看,公司原材料采购分为直接采购和代理采购两种方式:大部分电子材料通过代理商在国外采购,部分原材料在国内向生产商直接采购,在两种采购模式下均由原材料生产商向公司提供技术服务支持。从原材料供应方来看,公司原材料采购分为内部配套和对外采购:内部配套上,公司通过提高大功率车用二极管、精密嵌件注塑件等关键零部件的配套能力和配套质量水平提升产业链竞争优势;对外采购上,公司采购的原材料除内部配套能力不足的关键零部件以外,精密金属零部件由公司提出技术参数和规格型号要求,向国内供应商购买,精密注塑件部件根据公司图纸要求安排采购计划。公司根据 ERP需求订单安排原材料采购,依据 IATF16949:2016质量管理体系中供应商管理要求对供应商资质认证、原材料验证试用等一系列程序,遴选行业内优质供应商。同时公司与供应商签订长期供货协议,协议确定原材料规格型号、价格、质量、供货时间和产品包装等,确保公司生产制造所需原材料的长期稳定供应。

3、生产模式
公司通过与客户签订框架销售合同,安排生产计划,对于售后服务市场的常规产品,公司储备合理库存,以满足市场需求。在生产过程中,首先公司注重按照全球汽车零部件企业与整车厂之间的模块化、系统化配套趋势,加强对产品的模块化生产管理,其次,公司通过先进的 ERP管理系统,依据制造过程中原材料和产品规格多样、品种丰富和批量不同的特点,持续推进云意精益生产模式(简称“YPS”),形成公司特有的柔性生产模式,能够满足国内外主机市场和售后市场客户的订单要求。最后,公司严格贯彻执行 IATF16949:2016质量体系关于生产过程的管理和控制,对产品的试生产、批量生产、总装、检验、出货、交付均能满足客户的需求。

(三)、报告期内主营的业绩驱动因素
2022 年上半年,我国经济发展更趋复杂严峻,需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力持续显现,芯片短缺、原材料价格上涨等诸多不利因素影响,特别吉林、上海等地区新冠疫情的多点暴发,对我国汽车产业链供应链造成严重冲击。报告期内,公司实现营业总收入 50,789.40万元,同比增长 1.81%;归属于上市公司股东的净利润为 7,472.68万元,同比减少 49.65%,主要系本期公司交易性金融资产公允价值变动影响所致,但剔除该等因素影响,公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为9,992.35万元,同比增长 49.97%。截止 2022年 6月 30日,公司总资产为 312,826.47万元,同比增长2.33%;归属于上市公司股东的所有者权益为 243,119.77万元,同比增长 6.86%。 报告期内,面对经济下行、行业承压、疫情反复等因素带来的一系列不利影响,公司持续聚焦主营业务,积极应对市场变化,满足客户需求,整体营业收入较去年同期基本持平,归属于上市公司股东的净利润较去年同期呈现一定幅度下降。

(四)公司所处行业分析
公司所处行业为汽车制造下汽车零部件及配件制造业,细分行业为汽车核心电子行业。2022 年上半年,我国经济发展更趋复杂严峻,需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力持续显现,加之国内疫情多点暴发、俄乌战争等超预期因素影响,经济下行压力进一步加大。上半年汽车供给受到芯片短缺、原材料价格上涨等诸多不利因素影响,特别吉林、上海等地区新冠疫情的多点暴发,对我国汽车产业链供应链造成严重冲击。面对行业困难,党中央、国务院高度重视,在各方共同努力下,汽车行业走出 4月份的最低谷,6月产销表现好于历史同期。根据中国汽车工业协会统计,2022年 1-6月,国内汽车产销分别完成 1,211.70万辆和 1,205.70万辆,同比分别下降 3.70%和 6.60%。其中,乘用车产销分别完成 1,043.40万辆和 1,035.50万辆,同比分别增长 6.00%和 3.40%,总体恢复到正常水平;商用车产销分别完成 168.30万辆和 170.20万辆,同比分别下降 38.50%和 41.20%,商用车市场持续低迷;新能源汽车产销分别完成266.10万辆和 260.00万辆,同比均增长 1.2倍,市场占有率达到 21.6%,新能源汽车发展势头依旧强劲,整体产销完成情况超出预期。展望未来,随着促消费等政策支持的不断落地,我国宏观经济将保持稳定增长,市场消费信心将逐步恢复,购置税减半政策的效果将持续显现,乘用车市场回暖势头也会进一步加大,新能源汽车将继续保持高速增长势头,预计 2022 年全年我国汽车销量总体有望保持稳定增长。

汽车电子及零部件行业作为汽车整车行业的上游行业,是支撑和影响汽车工业发展的核心环节,是汽车行业的基础和重要组成部分,也是助力中国自主汽车产业做大做强做优的坚实支撑。随着汽车行业进入到高质量竞争发展阶段,我国汽车核心电子国产化及配套体系也日臻成熟和完善,企业技术水平与创新能力不断提高,自主研发能力日益凸显,进口替代进程加快,不断向高质量发展转变。汽车行业“电动化、智能化、网联化、共享化”的发展趋势也将引领汽车电子行业重塑行业格局。从我国汽车行业增长空间及汽车电子行业产业结构调整和升级的规律来看,未来在国家政策支持和行业科技创新的推动下,公司自成立以来一直深耕主营业务,经过多年发展,已成为国内规模领先的车用智能电源控制器龙头企业,主营产品车用智能电源控制器综合销量连续多年位居行业第一。在细分领域,公司与国际知名汽车电子企业并驾齐驱,同时凭借较强的自主创新能力和研发实力,不断扩大公司产品性价比优势,加快进口替代的进程。未来,公司将持续加大产品研发力度,丰富公司产品链,优化公司产品结构,加快产业布局,不断提升公司的市场占有份额,持续将公司打造为中国汽车核心电子行业具备全球竞争力的规模化汽车电子供应商。

二、核心竞争力分析
公司自成立以来一直致力于汽车智能核心电子产品的研发和生产,坚持自主创新,通过长期的积累和沉淀,逐步奠定公司的行业龙头地位,并在技术研发、客户资源、产品质量、产业链整合、生产规模等方面形成了自身的核心竞争力,为提升公司整体运营能力和管理水平,促进公司可持续健康发展奠定了坚实的基础。报告期内,公司核心竞争力没有发生重大变化,具体可参考公司 2021年年度报告。

三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况
单位:元

 本报告期上年同期同比增减变动原因
营业收入507,894,011.86498,870,780.381.81% 
营业成本357,571,993.65321,489,166.2711.22% 
销售费用5,364,314.4514,280,368.09-62.44%主要系本报告期运输 成本重分类至营业成 本所致
管理费用16,865,764.8721,171,154.08-20.34% 
财务费用-6,533,195.564,848,360.87-234.75%主要系本报告期内, 购买银行理财产生的 利息收入增加所致
所得税费用5,053,974.5618,362,291.04-72.48%主要系本报告期内, 利润总额相比上期减 少所致
研发投入46,231,380.9351,064,258.65-9.46% 
经营活动产生的现金 流量净额55,271,498.7474,989,432.13-26.29% 
投资活动产生的现金 流量净额-30,374,987.3780,285,575.61-137.83%主要系本报告期内固 定资产投入及购买理 财产品增加所致
筹资活动产生的现金 流量净额-19,109,521.61-24,399,324.68-21.68% 
现金及现金等价物净8,054,930.79130,208,530.30-93.81%主要系报告期内,公
增加额   司投资活动支付的现 金增加所致
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况
?适用 □不适用
单位:元

 营业收入营业成本毛利率营业收入比上 年同期增减营业成本比上 年同期增减毛利率比上年 同期增减
分产品或服务      
调节器211,995,840.24144,471,609.3631.85%1.48%7.48%-3.80%
整流器100,449,260.1773,993,872.0826.34%-13.03%-5.27%-6.04%
智能雨刮系统产品47,947,517.1639,975,006.3016.63%76.65%80.05%-1.57%
胎压检测系统 (TPMS)21,899,442.2119,731,598.189.90%50.33%51.78%-0.86%
智能控制总成14,828,965.7710,353,335.9330.18%-32.93%-30.28%-2.65%
电力13,860,942.703,393,742.1575.52%1.17%-13.07%4.01%
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4号——创业板行业信息披露》中的“光伏产业链相关业务”的披露
要求:
(1)营业收入整体情况
单位:元

 本报告期 上年同期 同比增减
 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 
营业收入合计507,894,011.86100%498,870,780.38100%1.81%
分行业     
汽车电子487,513,534.2795.99%481,349,410.6096.49%1.28%
电力13,860,942.702.73%13,701,215.232.75%1.17%
其他6,519,534.891.28%3,820,154.550.76%70.66%
分产品     
调节器211,995,840.2441.74%208,900,783.3741.87%1.48%
整流器100,449,260.1719.78%115,504,502.7423.15%-13.03%
智能雨刮系统产 品47,947,517.169.44%27,142,443.105.44%76.65%
胎压检测系统 (TPMS)21,899,442.214.31%14,567,519.922.92%50.33%
智能控制总成14,828,965.772.92%22,109,110.424.43%-32.93%
电力13,860,942.702.73%13,701,215.232.75%1.17%
其他96,912,043.6119.08%96,945,205.6019.44%-0.03%
分地区     
内销395,696,697.0077.91%407,581,484.3681.70%-2.92%
外销112,197,314.8622.09%91,289,296.0218.30%22.90%
(2)光伏电站的相关情况

项目名称睢宁恒辉新能源科技有限公司 20MW农光互补光伏电站项目徐州云泰精密技术有限公司 1.2MWp屋顶光伏建设项目江苏云意新能源科技有限公司 2MWP云睿电器屋顶光伏建设 项目
电站规模装机容量 20兆瓦装机容量 1.2兆瓦装机容量 2兆瓦
所在地江苏省徐州市睢宁县官山镇龙山 村 104国道路东侧江苏省徐州市铜山区华夏路 21号江苏省徐州市铜山区富民路 3号
业务模式建设-持有运营建设-持有运营建设-持有运营
电站项目的进展情况已并网已并网已并网
并网电价0.98元/度(含税)0.811元/度(含税)0.811元/度(含税)
承诺年限25年25年25年
发电量1,503.2195万度65.979万度106.26万度
并网电量1,503.2195万度12.92万度40.254万度
电费收入1,303.68万元28.99万元53.42万元
营业利润980.88万元26.17万元7.57万元
会计处理方法1、 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项 资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。2、在建工程达到预定可使用状态时,按工程 实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的,先按估计价值转入固定资 产,待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值,但不再调整原已计提的折旧。  
未出售电站项目的风险 提示超出设计承受能力的严重的自然 灾害(特大洪水、特大冰雹、飓 风、7级以上地震)超出设计承受能力的严重的自然 灾害(特大洪水、特大冰雹、飓 风、7级以上地震)超出设计承受能力的严重的自然 灾害(特大洪水、特大冰雹、飓 风、7级以上地震)
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位:元

 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性
投资收益29,006,189.3736.42%主要系本报告期投资 联营企业产生的收益 所致
公允价值变动损益-50,133,390.56-62.95%主要系本期公司购买 的金融资产公允价值 变动所致
资产减值-72,258.46-0.09%主要系本期计提存货 跌价准备所致
营业外收入197,220.020.25%主要系本期收到质量 索赔款所致
营业外支出225,405.690.28%主要系本期对外捐赠 所致
其他收益14,346,359.8518.01%主要系本期摊销政府 补助、收到软件退税 款所致
信用减值损失2,186,273.612.75%主要系本期冲回坏账 准备所致
资产处置收益-385,643.31-0.48%主要系本期公司处置 固定资产产生损失所 致
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况

 本报告期末 上年末 比重增减重大变动说明
 金额占总资产比例金额占总资产比例  
货币资金111,454,087.433.56%102,139,597.623.27%0.29% 
应收账款344,480,224.3111.01%353,500,915.3411.32%-0.31% 
合同资产425,127.360.01%446,146.460.01%0.00% 
存货361,873,050.6511.57%320,386,070.1510.26%1.31% 
投资性房地产60,911,817.971.95%62,817,151.012.01%-0.06% 
长期股权投资59,274,155.031.89%41,028,694.491.31%0.58%主要系本报告 期投资联营企 业产生的收益 所致
固定资产544,226,218.1317.40%568,013,348.7018.19%-0.79% 
在建工程36,353,363.101.16%24,407,306.580.78%0.38%主要系本报告 期购买设备增 加所致
使用权资产4,383,036.930.14%5,878,829.750.19%-0.05% 
短期借款90,030,388.892.88%80,452,141.932.58%0.30% 
合同负债14,635,910.810.47%18,463,135.500.59%-0.12% 
租赁负债5,274,298.230.17%6,188,748.060.20%-0.03% 
预付账款8,341,404.780.27%4,509,167.240.14%0.13%主要系报告期 公司预付材料 款增加所致
长期待摊费用9,921,638.740.32%3,650,028.030.12%0.20%主要系报告期 公司长期待摊 的装修费增加 所致
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位:元

项目期初数本期公允 价值变动 损益计入权益 的累计公 允价值变 动本期计提 的减值本期购买 金额本期出售 金额其他变动期末数
金融资产        
1.交易性金 融资产 (不含衍 生金融资 产)755,378,31 4.05- 50,133,390. 56  385,000,00 0.00320,888,85 1.10 769,356,07 2.39
2.其他非流 动金融资 产104,412,20 0.00      104,412,20 0.00
3.应收款项 融资129,240,12 8.73   258,460,03 1.70271,561,23 5.22 116,138,92 5.21
上述合计989,030,64 2.78- 50,133,390. 56  643,460,03 1.70592,450,08 6.32 989,907,19 7.60
金融负债0.00      0.00
其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目期末账面价值(元)受限原因
货币资金13,759,559.0213,759,559.02元系银行承兑汇票保 证金
应收款项融资110,601,968.54质押用于开立银行承兑汇票
合计124,361,527.56 
六、投资状况分析
1、总体情况
?适用 □不适用

报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度
989,907,197.601,441,057,095.75-31.31%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、以公允价值计量的金融资产
?适用 □不适用
单位:元

资产类别初始投资 成本本期公允 价值变动 损益计入权益 的累计公 允价值变 动报告期内 购入金额报告期内 售出金额累计投资 收益其他变动期末金额资金来源
信托产品200,000,0 00.000.00 225,000,0 00.000.006,938,692 .55 425,000,0 00.00自有资金
股票137,453,2 61.49- 50,097,18 9.10 0.000.001,083,699 .72 87,356,07 2.39自有资金
基金50,000,00 0.000.00 0.0050,000,00 0.00835,528.0 7 0.00自有资金
其他601,577,3 81.29- 36,201.46 418,460,0 31.70542,450,0 86.322,486,871 .97 477,551,1 25.21自有资金
合计989,030,6 42.78- 50,133,39 0.560.00643,460,0 31.70592,450,0 86.3211,344,79 2.310.00989,907,1 97.60--
5、募集资金使用情况
□适用 ?不适用
公司报告期无募集资金使用情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
(1) 委托理财情况
?适用 □不适用
报告期内委托理财概况
单位:万元

具体类型委托理财的资金 来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金 额逾期未收回理财 已计提减值金额
银行理财产品自有资金9,0009,00000
券商理财产品自有资金115,40068,10000
信托理财产品自有资金22,50042,50000
其他类自有资金5,000000
合计151,900119,60000 
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 ?适用 □不适用
单位:万元

受 托 机 构 名 称 ( 或 受 托 人 姓 名 )受 托 机 构 ( 或 受 托 人 ) 类 型产 品 类 型金 额资 金 来 源起 始 日 期终 止 日 期资 金 投 向报酬确 定方式参 考 年 化 收 益 率预 期 收 益 ( 如 有报 告 期 实 际 损 益 金 额报 告 期 损 益 实 际 收 回 情 况本 年 度 计 提 减 值 准 备 金 额 ( 如 有 )是 否 经 过 法 定 程 序未 来 是 否 还 有 委 托 理 财 计 划事 项 概 述 及 相 关 查 询 索 引 ( 如 有 )
中 信 证 券 股 份证 券本 金 保 障 浮 动6,00 0自 有 资 金202 1年 06 月 08 日202 2年 06 月 07 日货 币 市 场 工 具投资本 金×预 期年化 收益率 ×实际 存续天0. 10 % - 10 .778. 6478.6 478.6 4 巨 潮 资 讯 网
有 限 公 司 收 益 型     数/3654 %       
中 信 证 券 股 份 有 限 公 司证 券本 金 保 障 浮 动 收 益 型5,00 0自 有 资 金202 1年 06 月 29 日202 2年 06 月 29 日货 币 市 场 工 具投资本 金×预 期年化 收益率 ×实际 存续天 数/3650. 1 % - 17 .7 %555.00 巨 潮 资 讯 网
横 琴 淳 臻 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 )私 募 基 金 管 理 人契 约 型 基 金5,00 0自 有 资 金202 1年 06 月 30 日202 2年 06 月 27 日权 益 类 资 产初始认 购份额 ×(赎 回时单 位净值 初始认 购单位 净值)/83. 0283.0 283.0 2 巨 潮 资 讯 网
五 矿 国 际 信 托 有 限 公 司信 托集 合 资 金 信 托 计 划15,0 00自 有 资 金202 1年 07 月 02 日202 2年 07 月 01 日债 权 类 资 产投资本 金×业 绩比较 基准× 实际存 续天数 /3657. 10 %1,0 62. 08531. 04531. 04 巨 潮 资 讯 网
中 信 证 券 股 份 有 限 公 司证 券本 金 保 障 浮 动 收 益 型5,00 0自 有 资 金202 1年 07 月 06 日202 2年 07 月 04 日货 币 市 场 工 具投资本 金×预 期年化 收益率 ×实际 存续天 数/3650. 1 % - 17 .7 %4.9 70未 到 期 巨 潮 资 讯 网
中 航 信 托 股 份 有 限信 托集 合 资 金 信 托 计 划5,00 0自 有 资 金202 1年 07 月 23 日202 2年 07 月 09 日债 权 类 资 产投资本 金×门 槛收益 率×实 际存续 天数 /3657. 50 %36 0.6 20未 到 期 巨 潮 资 讯 网
公 司                
国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司证 券本 金 保 障 型3,00 0自 有 资 金202 1年 10 月 22 日202 2年 04 月 20 日货 币 市 场 工 具认购金 额×到 期年化 收益率 ×产品 期限 /3653. 20 %47. 4847.4 847.4 8 巨 潮 资 讯 网
国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司证 券本 金 保 障 型5,00 0自 有 资 金202 1年 10 月 26 日202 2年 04 月 26 日货 币 市 场 工 具认购金 额×到 期年化 收益率 ×产品 期限 /3653. 20 %79. 7879.7 879.7 8 巨 潮 资 讯 网
海 通 证 券 股 份 有 限 公 司证 券本 金 保 障 型8,00 0自 有 资 金202 1年 10 月 29 日202 2年 04 月 28 日货 币 市 场 工 具投资本 金×约 定年化 收益率 ×产品 期限/ 3653. 20 %12 7.6 5127. 65127. 65 巨 潮 资 讯 网
中 信 证 券 股 份 有 限 公 司证 券本 金 保 障 浮 动 收 益 型5,00 0自 有 资 金202 1年 10 月 29 日202 2年 04 月 27 日货 币 市 场 工 具投资本 金×预 期年化 收益率 ×实际 存续天 数/3650. 1 % - 13 .7 8 %181818.0 0 巨 潮 资 讯 网
中 信 证 券 股 份 有 限 公 司证 券本 金 保 障 浮 动 收 益 型5,00 0自 有 资 金202 1年 11 月 02 日202 2年 05 月 09 日货 币 市 场 工 具投资本 金×预 期年化 收益率 ×实际 存续天 数/3650. 1 % - 13 .7 0 %23. 523.523.5 巨 潮 资 讯 网
国 泰证 券本 金3,00 0自 有202 1年202 2年货 币认购金 额×到3. 2026. 0426.0 426.0 4 巨 潮
君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 保 障 型 资 金11 月 09 日02 月 16 日市 场 工 具期年化 收益率 ×产品 期限 /365%      资 讯 网
中 信 证 券 股 份 有 限 公 司证 券本 金 保 障 浮 动 收 益 型5,00 0自 有 资 金202 1年 11 月 10 日202 2年 05 月 09 日货 币 市 场 工 具投资本 金×预 期年化 收益率 ×实际 存续天 数/3650. 1 % - 13 .7 0 %212121.0 0 巨 潮 资 讯 网
国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司证 券本 金 保 障 型5,00 0自 有 资 金202 1年 11 月 19 日202 2年 02 月 23 日货 币 市 场 工 具认购金 额×到 期年化 收益率 ×产品 期限 /3653. 20 %42. 0842.0 842.0 8 巨 潮 资 讯 网
中 国 中 金 财 富 证 券 有 限 公 司证 券本 金 保 障 型3,00 0自 有 资 金202 1年 11 月 30 日202 2年 04 月 18 日货 币 市 场 工 具投资本 金×固 定收益 率×产 品期限 /3653. 30 %37. 7337.7 337.7 3 巨 潮 资 讯 网
国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司证 券本 金 保 障 型4,00 0自 有 资 金202 1年 12 月 02 日202 2年 03 月 08 日货 币 市 场 工 具认购金 额×到 期年化 收益率 ×产品 期限 /3653. 20 %33. 6733.6 733.6 7 巨 潮 资 讯 网
广 发证 券本 金3,00 0自 有202 1年202 2年货 币投资本 金×投3. 1045. 8645.8 645.8 6 巨 潮
证 券 股 份 有 限 公 司 保 障 型 资 金12 月 24 日06 月 21 日市 场 工 具资收益 率×实 际投资 天数 /365%      资 讯 网
海 通 证 券 股 份 有 限 公 司证 券本 金 保 障 型3,00 0自 有 资 金202 1年 12 月 24 日202 2年 06 月 23 日货 币 市 场 工 具投资本 金×约 定年化 收益率 ×产品 期限/ 3653. 10 %46. 3746.3 746.3 7 巨 潮 资 讯 网
中 国 中 金 财 富 证 券 有 限 公 司证 券本 金 保 障 型5,00 0自 有 资 金202 1年 12 月 28 日202 2年 07 月 06 日货 币 市 场 工 具投资本 金×固 定收益 率×产 品期限 /3653. 20 %83. 290未 到 期 巨 潮 资 讯 网
国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司证 券本 金 保 障 型3,70 0自 有 资 金202 1年 12 月 31 日202 2年 07 月 04 日货 币 市 场 工 具认购金 额×到 期年化 收益率 ×产品 期限 /3653. 20 % - 3. 4 %60. 010未 到 期 巨 潮 资 讯 网
广 发 证 券 股 份 有 限 公 司证 券本 金 保 障 型4,00 0自 有 资 金202 1年 12 月 31 日202 2年 07 月 05 日货 币 市 场 工 具投资本 金×投 资收益 率×实 际投资 天数 /3653. 10 %63. 190未 到 期 巨 潮 资 讯 网
广 发 证 券 股 份证 券本 金 保 障 型4,00 0自 有 资 金202 1年 12 月 31 日202 2年 07 月 05 日货 币 市 场 工 具投资本 金×投 资收益 率×实 际投资 天数3. 10 %63. 190未 到 期 巨 潮 资 讯 网
有 限 公 司       /365        
财 通 证 券 股 份 有 限 公 司证 券本 金 保 障 浮 动 收 益 型3,00 0自 有 资 金202 2年 03 月 09 日202 2年 09 月 13 日货 币 市 场 工 具投资本 金×投 资收益 率×实 际投资 天数 /3652. 8 %/ 4. 2 %00未 到 期 巨 潮 资 讯 网
国 投 泰 康 信 托 有 限 公 司信 托集 合 资 金 信 托 计 划3,00 0自 有 资 金202 2年 03 月 16 日202 3年 03 月 16 日债 权 类 资 产投资本 金×业 绩比较 基准× 实际存 续天数 /3656. 50 %19 551.8 351.8 3 巨 潮 资 讯 网
中 国 中 金 财 富 证 券 有 限 公 司证 券本 金 保 障 型5,00 0自 有 资 金202 2年 03 月 29 日202 2年 10 月 17 日货 币 市 场 工 具投资本 金×固 定收益 率×产 品期限 /3653. 00 %83. 010未 到 期 巨 潮 资 讯 网
五 矿 国 际 信 托 有 限 公 司信 托集 合 资 金 信 托 计 划1,00 0自 有 资 金202 2年 04 月 08 日202 2年 10 月 18 日债 权 类 资 产投资本 金×业 绩比较 基准× 实际存 续天数 /3655. 90 %31. 211.8 111.8 1 巨 潮 资 讯 网
五 矿 国 际 信 托 有 限 公 司信 托集 合 资 金 信 托 计 划1,00 0自 有 资 金202 2年 04 月 13 日202 2年 10 月 13 日债 权 类 资 产投资本 金×业 绩比较 基准× 实际存 续天数 /3655. 90 %29. 581111 巨 潮 资 讯 网
五 矿信 托集 合1,00 0自 有202 2年202 2年债 权投资本 金×业5. 9029. 589.879.87 巨 潮
国 际 信 托 有 限 公 司 资 金 信 托 计 划 资 金04 月 20 日10 月 20 日类 资 产绩比较 基准× 实际存 续天数 /365%      资 讯 网
广 发 证 券 股 份 有 限 公 司证 券本 金 保 障 型5,00 0自 有 资 金202 2年 04 月 22 日202 3年 02 月 08 日货 币 市 场 工 具投资本 金×投 资收益 率×实 际投资 天数 /3653. 05 %12 20未 到 期 巨 潮 资 讯 网
五 矿 国 际 信 托 有 限 公 司信 托集 合 资 金 信 托 计 划1,00 0自 有 资 金202 2年 04 月 28 日202 2年 10 月 28 日债 权 类 资 产投资本 金×业 绩比较 基准× 实际存 续天数 /3655. 90 %29. 588.588.58 巨 潮 资 讯 网
广 发 证 券 股 份 有 限 公 司证 券本 金 保 障 型4,40 0自 有 资 金202 2年 04 月 29 日202 3年 02 月 21 日货 币 市 场 工 具投资本 金×投 资收益 率×实 际投资 天数 /3653. 00 %10 7.7 70未 到 期 巨 潮 资 讯 网
广 发 证 券 股 份 有 限 公 司证 券本 金 保 障 型5,00 0自 有 资 金202 2年 04 月 29 日202 3年 02 月 21 日货 币 市 场 工 具投资本 金×投 资收益 率×实 际投资 天数 /3653. 00 %12 2.4 70未 到 期 巨 潮 资 讯 网
西 南 证 券 股 份 有 限 公 司证 券本 金 保 障 型4,00 0自 有 资 金202 2年 05 月 06 日202 2年 11 月 07 日货 币 市 场 工 具投资本 金×投 资收益 率×产 品期限 /3653. 65 %740未 到 期 巨 潮 资 讯 网
五 矿 国 际 信 托 有 限 公 司信 托集 合 资 金 信 托 计 划1,00 0自 有 资 金202 2年 05 月 07 日202 2年 11 月 07 日债 权 类 资 产投资本 金×业 绩比较 基准× 实际存 续天数 /3655. 70 %28. 736.886.88 巨 潮 资 讯 网
五 矿 国 际 信 托 有 限 公 司信 托集 合 资 金 信 托 计 划1,00 0自 有 资 金202 2年 05 月 11 日202 2年 11 月 11 日债 权 类 资 产投资本 金×业 绩比较 基准× 实际存 续天数 /3655. 70 %28. 736.266.26 巨 潮 资 讯 网
西 南 证 券 股 份 有 限 公 司证 券本 金 保 障 型5,00 0自 有 资 金202 2年 05 月 12 日202 2年 11 月 14 日货 币 市 场 工 具投资本 金×投 资收益 率×产 品期限 /3653. 65 %930未 到 期 巨 潮 资 讯 网
国 投 泰 康 信 托 有 限 公 司信 托集 合 资 金 信 托 计 划500自 有 资 金202 2年 05 月 13 日202 3年 05 月 13 日债 权 类 资 产投资本 金×业 绩比较 基准× 实际存 续天数 /3656. 30 %31. 53.373.37 巨 潮 资 讯 网
国 投 泰 康 信 托 有 限 公 司信 托集 合 资 金 信 托 计 划5,00 0自 有 资 金202 2年 05 月 13 日202 3年 05 月 13 日债 权 类 资 产投资本 金×业 绩比较 基准× 实际存 续天数 /3656. 30 %31 533.6 633.6 6 巨 潮 资 讯 网
国 投 泰 康 信 托 有 限信 托集 合 资 金 信 托 计 划4,00 0自 有 资 金202 2年 05 月 20 日202 3年 05 月 20 日债 权 类 资 产投资本 金×业 绩比较 基准× 实际存 续天数 /3656. 30 %25 222.0 922.0 9 巨 潮 资 讯 网
公 司                
五 矿 国 际 信 托 有 限 公 司信 托集 合 资 金 信 托 计 划1,00 0自 有 资 金202 2年 06 月 02 日202 2年 12 月 02 日债 权 类 资 产投资本 金×业 绩比较 基准× 实际存 续天数 /3655. 70 %28. 580未 到 期 巨 潮 资 讯 网
西 南 证 券 股 份 有 限 公 司证 券本 金 保 障 型6,00 0自 有 资 金202 2年 06 月 09 日202 2年 12 月 13 日货 币 市 场 工 具投资本 金×投 资收益 率×产 品期限 /3653. 60 %11 0.6 60未 到 期 巨 潮 资 讯 网
五 矿 国 际 信 托 有 限 公 司信 托集 合 资 金 信 托 计 划1,00 0自 有 资 金202 2年 06 月 23 日202 2年 11 月 25 日债 权 类 资 产投资本 金×业 绩比较 基准× 实际存 续天数 /3655. 70 %24. 210未 到 期 巨 潮 资 讯 网
中 国 银 行 股 份 有 限 公 司银 行本 金 保 障 型4,50 0自 有 资 金202 2年 06 月 30 日202 2年 12 月 27 日货 币 市 场 工 具投资本 金×实 际收益 率×产 品期限 /3651. 5 %/ 4. 73 6 %69. 240未 到 期 巨 潮 资 讯 网
中 国 银 行 股 份 有 限 公 司银 行本 金 保 障 型4,50 0自 有 资 金202 2年 06 月 30 日202 2年 12 月 27 日货 币 市 场 工 具投资本 金×实 际收益 率×产 品期限 /3651. 5 %/ 4. 73 6 %69. 240未 到 期 巨 潮 资 讯 网
五 矿 国 际 信 托信 托集 合 资 金 信 托1,00 0自 有 资 金202 2年 06 月 30 日202 3年 01 月 06 日债 权 类 资 产投资本 金×业 绩比较 基准× 实际存 续天数5. 70 %29. 670未 到 期 巨 潮 资 讯 网
有 限 公 司 计 划     /365        
五 矿 国 际 信 托 有 限 公 司信 托集 合 资 金 信 托 计 划1,00 0自 有 资 金202 2年 06 月 30 日202 3年 01 月 06 日债 权 类 资 产投资本 金×业 绩比较 基准× 实际存 续天数 /3655. 70 %29. 670未 到 期 巨 潮 资 讯 网
中 国 中 金 财 富 证 券 有 限 公 司证 券本 金 保 障 型5,00 0自 有 资 金202 2年 07 月 01 日202 3年 01 月 16 日货 币 市 场 工 具投资本 金×固 定收益 率×产 品期限 /3652. 85 %77. 690未 到 期 巨 潮 资 讯 网
合计183, 600------------4,4 25. 281,41 2.21-- ------  
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 (未完)
各版头条