[中报]雪浪环境(300385):2022年半年度报告
原标题:雪浪环境:2022年半年度报告 2022年半年度报告 2022年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人胡建民、主管会计工作负责人王惠民及会计机构负责人(会计主管人员)王惠民声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述了相关的风险因素，具体内容见本报告“第三节 十、公司面临的风险和应对措施”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ......................................................................................... 9 第四节 公司治理 ......................................................................................................... 25 第五节 环境和社会责任 ............................................................................................. 26 第六节 重要事项 ......................................................................................................... 33 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................... 41 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................. 48 第九节 债券相关情况 ................................................................................................. 49 第十节 财务报告 ......................................................................................................... 50 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告文稿； 三、其他有关资料。 以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2021年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2021年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 1、报告期内公司从事的主要业务 公司始终以“打造美好环境，创造品质生活”为企业使命，胸怀“担当、诚信、务实、精进”的企业文化理念，致力于成为一流的环境工程系统设备集成商、环境治理整体方案提供商。2022年是党的二十大召开之年，是实施“十四五”规划重要一年，十四五规划更加明确了治污减碳的发展目标，深入打好污染防治攻坚战，以高水平生态环境保护推动高质量发展。报告期内，公司紧紧围绕年初制定的经营计划，在巩固原有装备业务领域及危废处置相关业务领域等主营业务战略地位不动摇的同时，继续加大了在资源化领域的新布局。具体而言，2022年上半年，公司业务概况及具体经营情况如下： （1）巩固传统业务发展 ①烟气净化与灰渣处理业务 烟气净化与灰渣处理业务是公司的传统业务，主要包括了烟气净化与灰渣处理系统的设计、销售及安装，相应于此的主要产品为烟气净化和灰渣处理系统设备。目前，公司烟气净化与灰渣处理业务的主要应用领域为垃圾焚烧发电和钢铁冶金行业，公司产品主要用于净化垃圾焚烧及钢铁冶金行业，公司产品主要用于净化垃圾焚烧及钢铁冶金过程中产生的烟气和飞灰，减少二氧化硫、氮氧化物、二噁英、重金属、粉尘及 PM2.5等有害物质的排放，输送炉渣、钢渣并进行无害化处理等。 2022年,公司深入贯彻以客户为中心的理念，从市场调研、技术开发、售后服务、客户回访等各个阶段加强全流程的服务意识，主动探索甚至引领客户需求，进一步加强市场开拓力度。近年来，公司所处垃圾焚烧及钢铁冶金行业面临的原材料价格上涨、补贴退坡等压力使得公司烟气净化与灰渣处理业务所面临的竞争逐步加剧，面对日益激烈的市场竞争形势，公司将通过开展技术联席会、技术研讨会、对外交流学习以及加强产学研合作模式，进一步推动公司技术创新，提高公司核心竞争力。 ②危险废弃物处置业务 公司危废处置相关业务既包括对危险废弃物的焚烧、物化和填埋处置，又包括危废处置设备的设计、生产、销售及安装。危险废弃物处置是指将列入国家危险废弃物名录或者根据国家规定的危险废物鉴定标准及鉴别方法判定的具有危险特性的废物进行处置，以实现危险废物的减量化与环境的无害化的过程。 公司危废处置设备相关业务由公司母公司开展，危险废弃物的处置运营业务则是以控股子公司南京卓越环保科技有限公司和上海长盈环保服务有限公司为依托展开的。近年来，公司危废处置设备业务与危废处置运营业务相互促进，很好的形成了协同发展的良好态势。 （2）加大资源化业务领域新布局 报告期内，公司继续布局资源化领域。代表公司新的发展动力和方向的新产业发展中心经过潜心研究和积累，早已掌握了工业污泥/灰渣熔融资源化、市政污泥焚烧、有机垃圾资源化、高氯/高盐废物焚烧、土壤修复等成套处置技术。随着顺利推进无锡江丰资源再生有限公司含铜废弃物 10万吨/年的技改工程项目的积累，再与福建嘉越环保科技有限公司签订的《福建嘉越环保科技有限公司含金属废物资源化利用项目工艺总承包合同》，报告期，公司成功中标了常林环保含铜蚀刻液综合利用项目。 （3）加强精细化管理，推进数字化转型 报告期内，公司通过调整组织架构，进一步提高组织效率，优化公司治理结构。同时，通过多方面梳理流程，完善现有的大数据平台和办公系统，从而达到精细化管理的目标。 （4）加强技术创新，提升核心竞争力，引领公司迈向高质量发展 雪浪环境作为中国战略性新兴环保产业领军企业，更要扎实做好技术创新工作，紧紧围绕公司业务领域和市场需求，加强技术研发项目，做好装备设计、工业废气治理、垃圾资源化处理等工艺创新，让创新成为实实在在的生产力，着力夯实提升企业技术核心竞争力。 （5）强化党建工作，坚持以高质量党建引领企业高质量发展 报告期内，公司党支部在综合党支部、产业党支部、青年党支部的全力配合下，规范执行了三重一大的相关要求，构建了国企党建的新局面，同时促进党建工作与生产经营紧密融合，提升党建工作水平。通过组织“党史学习教育专题组织生活会”、“党员先锋岗”争创活动及党支部联合无锡职院开展党建共建暨主题党日活动，丰富了党建载体，创新党员活动形式，贯彻落实我为群众办实践活动，联建共建服务群众。不仅如此，全体党员同志签订廉洁承诺书，着力营造风气正的良好氛围，助力企业健康可持续发展，引领企业高质量发展。 2、经营模式 烟气净化与灰渣处理系统设备、危废处置设备均为非标系统设备，公司需根据每一个项目客户的具体需求进行方案设计、设备选型和设定技术参数，具有较高的个性化成分，确定之后在进行产品设计、制造集成，并根据具体项目和合同决定是否予以安装。 根据国家相关规定，国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法判定的具有危险特性的废物必须进行无害化处理，产废单位与危废处置单位进行联系，就其产生的危险废物交由危废处置单位运输或者客户委托持有危废运输资质的单位运输至危废处置单位，危废处置单位对其进行处置并收取处置费。 3、主要业绩驱动因素 报告期内，公司实现营业收入796,745,928.82元，较去年同期下降了6.49%；实现归属于母公司股东的净利润-29,609,249.61元，较去年同期下降了 157.87%。主要影响因素如下：一是由于市场竞争激烈及原材料价格上涨等因素影响，公司所处设备行业竞争进一步加剧，毛利下降；二是报告期受新冠肺炎疫情等因素影响，公司控股子公司上海长盈实现净利润较去年同期少。 4、公司所处行业发展 今年以来，多个地方零星的疫情反复出现，各行各业均受到不同程度的影响；再加上俄乌冲突、海外经济滞涨等多种因素叠加影响，我国经济发展面临“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力。2022年5月，国务院发布《关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》，包括进一步加大增值税留抵退税政策力度、加快财政支出进度等 6方面 33项措施。2022年6月，生态环境部发布了《生态环境部贯彻落实扎实稳住经济一揽子政策措施实施细则》，明确生态环境领域支撑经济平稳运行五项重点措施，包括推进重大工程实施，加快“十四五”规划 102项重大工程中大气、水、土壤等生态环境领域重大工程项目。 同时，国务院印发《新污染物治理行动方案》（国办发【2022】15号），再次对加强新污染物治理提出明确要求。具体而言： （1）烟气净化与灰渣处理业务所处行业情况及发展趋势 2022年 1月，生态环境部召开了 2022年全国生态环境保护工作会议，会议强调，十四五”时期，我国生态文明建设进入了以降碳为重点战略方向、推动减污降碳协同增效、促进经济社会发展全面绿色转型、实现生态环境质量改善由量变到质变的关键时期。环保装备制造业是绿色环保产业的重要组成部分，为生态文明建设提供重要物质基础和技术保障。2022年初，工信部、科学技术部、生态环境部等三部门联合印发《环保装备制造业高质量发展行动计划(2022-2025年），对环保行业的技术水平、高效低碳环保技术装备等提出了明确目标，意味着对公司核心技术十分看中。随着《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南》、《“十四五”环境影响评价与排污许可证工作实施方案》、《新污染治理行动方案》等重要文件的出台，通过建立健全相关法律法规，强化监督执法，拓宽资金投入渠道，有利于行业整体健康有序发展，政策红利不断释放。 随着上述政策实施，实现碳达峰碳中和目标的推动，烟气治理领域提标改造的市场存量空间巨大，公司在烟气治理的战场上，也将发挥更大的作用，为碳达峰碳中和做出更大贡献。 （2）危废处置行业所处行业情况及发展趋势 2022年2月，国家发展改革委、生态环境部、住房城乡建设部、国家卫生健康委共同印发了《关于加快推进城镇环境基础设施建设的指导意见》，会议指出：强化提升危险废物、医疗废物处置能力，积极推进地级及以上城市医疗废物应急处置能力建设，健全县域医疗废物收集转运处置体系，推动现有医疗废物集中处置设施提质升级。此后国务院办公厅印发了《新污染治理行动方案》，围绕国内外广泛关注的新污染物，提出了管控目标和行动举措。《行动方案》强调了深化污染综合治理，减少污染排放，特别是危险废物等重点污染物治理。由此可见，危废处置行业景气度仍然较高。然而，伴随着水泥窑协同处置等技术在危废处置领域的深入推进以及危废处置核准量的不断增加，传统危废处置市场竞争已进入白热化阶段，多地危废处置单价有所下滑。 公司作为危废处置设备的供应商及危废处置运营服务的提供商，在目前机遇与挑战并存的背景下，将通过不断提升客户精细化管理、技术管理升级等多种途径，努力拓展市场领域，同时适时进一步加大资源化布局。 二、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，未发生因核心管理团队或关键技术人员离职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情形。公司核心竞争力主要体现在以下几点： 1、“雪浪环境”品牌优势 公司从 2001年成立以来就从事烟气净化与灰渣处理系统设备的设计、生产和销售，在垃圾焚烧发电与钢铁冶金领域深耕二十余年，拥有丰富的案例经验与深厚的技术功底，赢得了广大客户的信任，树立了良好的合作关系。公司在紧抓原有主业的同时，选择了国家大力支持的危废处置业务作为业务重点发展方向，成功控股了南京卓越、上海长盈两家危废处置公司；通过自身的发展，拥有了丰富管理和运营经营，积累了较多优质客户资源，进一步增强了公司的品牌优势。2022年1月，公司作为省级“专精特新”小巨人企业，在全国工商联环境商会的众多会员企业脱颖而出，荣获环境商会“2021优秀创新会员企业”。 2、国有资本优势 2020年，公司完成了与新苏环保的战略重组。国有资本的加入，有利于公司在充分发挥自身品牌优势、技术优势和人才优势的同时，充分利用国有资源和资本优势，拓展相关业务发展潜力。依托国有资本优势，公司得以获取更多的资金支持，更好的金融信贷政策和更多协同发展的机会，有利于提升公司整体综合竞争力。 3、一体化服务优势 公司始终坚持以市场为导向，以创新为纽带，以客户为中心，在烟气净化与灰渣处理领域，公司可以根据不同客户的需求要求提供“干法、半干法、湿法、SCR”等多种组合工艺技术的整体解决方案，以及集技术咨询、项目设计、设备集成和安装、系统调试等为一体的服务，有效的为客户节约成本，因此为公司开拓市场创造了条件。在危废处置领域，公司已积累了多年的危废处置运营经验，且早已掌握了危废处置设备生产的工艺流程，目前已形成了危废处置运营业务与危废处置设备业务的良性协调发展。 4、技术研发优势 多年来，雪浪环境积极响应国家政策，紧跟国家发展步伐，专注于环保领域研发和利用，公司依托强大的自主研发能力和丰富的环保装备生产制造经验，在烟气净化与冶金环保领域占据较强市场地位。为提升雪浪环境的竞争力，公司大力推进产学研合作模式，与中南大学、浙江大学合作，多方位探索技术创新。报告期内，公司及控股子公司合计新获得授权专利 20项，进一步完善了公司的知识产权保护体系。同时，在 2020年公司获得“江苏省专精特新科技小巨人企业”荣誉称号后，报告期内，公司又成功加入专精特新“小巨人”企业国家队。 5、稀缺的资质优势 危废处置行业有严格的资质准入门槛，危废处置项目有严格的选址要求及审批要求。 同时，危险废物处置行业受政府严格监管，收集、转运及处置都需要许可证，存在着较高的资质壁垒，进入门槛较高，新获资质审批周期也较长。截至目前，公司控股子公司南京卓越已取得了五年期的危废焚烧处置许可证和三年期的危废物化、填埋处置许可证，上海长盈已取得了三年期的危废焚烧处置许可证，具有明显的资质优势。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
?适用 □不适用 一是由于市场竞争激烈及原材料价格上涨等因素影响，公司所处设备行业竞争进一步加剧，毛利下降； 二是报告期受新冠肺炎疫情等因素影响，公司控股子公司上海长盈实现净利润较去年同期少。 占比10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 4、截至报告期末的资产权利受限情况
1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1） 委托理财情况 ?适用 □不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □适用 ?不适用 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3） 委托贷款情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元
□适用 ?不适用 主要控股参股公司情况说明 报告期受新冠肺炎疫情等因素影响，公司控股子公司上海长盈实现净利润较去年同期少。 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、宏观经济波动的风险 目前，全球新冠肺炎疫情总体形势依然严峻，其发生呈现不确定性，对人们的生产生活以及经济运营产生了较大的影响。若未来疫情持续或反复，全球宏观经济形势亦会因此而受到波动。而公司所处环保行业的发展与国家宏观经济形势息息相关，因此，公司未来业务的发展会面临宏观经济波动的风险。对此，一方面公司将持续密切关注新冠肺炎疫情发展及防控动向，积极配合政府相关部门做好疫情防控工作，在确保全体员工安全防护的前提下，有序进行生产经营，最大限度的减轻新冠疫情对公司生产经营及销售生产的不利影响；另一方面，公司会在追求优质合同的同时，持续提升精细化管理水平，努力降本增效。 公司所处环保行业属于政策导向性行业，伴随着国家宏观经济形势的波动以及市场环境的变化，公司所处细分市场领域及上下游企业所处市场领域政策可能会发生调整，继而会对公司未来的发展造成影响。对此，公司将密切关注相关市场领域行业政策的变化，做好前瞻性战略布局，在积极将原有主营业务向多细分市场领域拓展的同时，适时进行外延式拓展，真正做到两手抓两手都要硬，以进一步提高公司的核心竞争力。 3、市场竞争加剧的风险 近年来，环保行业总体处于快速增长阶段，随着众多民企甚至国企等竞争者加入；与此同时，诸如国家对垃圾焚烧行业补贴的调整等细分市场领域政策的变化，亦对环保行业细分领域的供需格局带来了一定影响，进一步加大了公司所处环保行业的竞争力度。对此，公司将始终坚持创新驱动发展的经营理念，加强技术研发与积累，努力增强核心技术的持续领先性；同时不断提升和巩固自身的品牌及资源等优势，全面发挥自身的销售能力与项目执行力，进一步提升公司的盈利能力和抗风险能力。 4、原材料价格上升的风险 公司所生产设备的主要原材料为钢材，一般项目中标后会有一定的准备期和生产制造期，如果钢材等原材料价格出现大幅度的上升，则公司将面临成本上升的风险。对此，公司将密切跟踪关注原材料市场的价格走势，及时调整采购策略，提高预测能力，加强与供应商的沟通协商，尽量降低原材料价格上升导致公司成本上升的风险。 5、应收账款风险 随着公司业务规模的不断扩大，公司应收账款余额较高。虽然公司主要客户信誉优良、实力雄厚，出现大面积坏账的概率较小，但应收账款的长期存在在一定程度上使得公司利润率有所下降；此外，如果客户未来因突发事件而出现财务困难，公司将面临坏账损失的风险；同时，在面临宏观经济形势波动的背景下，如应收账款长期不能收回，还可能造成公司流动资金短缺；对此，公司会继续做好应收账款的事前、事中和事后管理，将每笔应收账款的回收工作落实到人，深入贯彻将应收账款与绩效考核相挂钩的激励机制，在尽量降低应收账款规模的同时，加快应收账款的回笼。 6、并购带来的财务风险 近年来，公司因为战略发展与业务布局的需要，先后完成了对南京卓越和上海长盈的控股权收购，使得公司新业务和新市场得以拓展，但同时公司财务压力亦有所增加，这就对公司的财务管理和风险控制提出了更高的要求。若并购企业经营及盈利状况不及预期，则会影响上市公司的经营业绩，且因并购而形成的商誉亦会存在减值的风险。对此，公司将进一步加强对并购子公司管控和整合的力度，充分利用各方有效资源，在客户、工艺、市场等方面进行优势互补，促进各方互利共赢，以期不断提高公司及子公司的经营业绩。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 ?适用 □不适用
第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
□适用 ?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 ?不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 ?是 □否
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