[中报]西上海(605151):西上海2022年半年度报告
原标题:西上海:西上海2022年半年度报告 西上海汽车服务股份有限公司 2022年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人朱燕阳、主管会计工作负责人严飞及会计机构负责人（会计主管人员）沈超声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司经营存在的主要风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”的“（一）可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析................................................................................................ 8 第四节 公司治理............................................................................................................ 20 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................. 23 第六节 重要事项............................................................................................................ 24 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................... 35 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................. 38 第九节 债券相关情况..................................................................................................... 38 第十节 财务报告............................................................................................................ 39
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 经营活动产生的现金流量净额的变化原因为：主要是公司报告期内营业收入增加所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
综合对全年汽车市场判断，中汽协预计2022年中国汽车销量有望达到2,700万辆，同比增长3%左右，其中乘用车销量预计2,300万辆，同比增长7%左右，新能源汽车销量有望达到550万辆，同比增长56%以上。 从中长期来看，中国汽车市场总体处于普及的后期，居民对汽车的消费需求依然强烈，加上行业转型和消费升级带来的行业红利，为乘用车市场今后保持稳定增长提供了充分保障。 （二）报告期内公司主营业务情况 公司主营业务是为汽车行业提供综合物流服务，以及汽车零部件的研发、生产和销售。 公司的汽车物流业务主要包括整车仓储及运营服务、汽车零部件仓储及运营服务、零部件运输服务和整车运输服务。公司的汽车零部件制造业务的主要产品为包覆件和涂装件。 公司所提供的服务或产品主要直接或间接覆盖的汽车品牌有上汽大众、上汽通用、上汽乘用车、上汽通用五菱、广汽本田、东风日产、东风汽车、一汽大众、吉利汽车、奇瑞汽车、江淮汽车、长安汽车、比亚迪、蔚来汽车等。 公司是安吉物流、上汽通用、广汽本田、东风物流、一汽物流等国内各大知名汽车主机厂及其旗下汽车物流企业在国内较大的汽车物流合作伙伴之一，自设立以来一直从事汽车物流业务。 公司在上海、广州、西安、合肥、长沙、烟台、武汉、定州、廊坊等地设有零部件生产工厂，在北京、上海、广州、天津、烟台、宁波、芜湖、武汉、重庆等地设有汽车整车、零部件仓储及运营基地。 公司是上海市著名品牌、国家AAAA级物流企业，具备从入厂物流、整车物流到售后服务备件物流的全产业链综合服务能力。公司下属企业连续多年被中国物流与采购联合会授予“汽车零部件入厂物流KPI标杆企业”、“汽车整车物流KPI标杆企业”、“汽车售后服务备件物流KPI标杆企业”，荣获美国通用GMS体系全要素考核全球最高分，是“上海市高新技术企业”。 1、汽车零部件制造： 公司主要生产销售部分内外饰件系统和车身配件的汽车零部件，按照生产工艺分为包覆件和涂装件，均是对汽车零部件的外观进行加工。公司包覆件主要对中控台、仪表盘、门扶手、座椅等零部件的外部进行面料包覆，涂装件主要针对格栅、车门饰条、仪表盘等的外部进行喷涂。 公司零部件制造经营模式主要包括：研发、采购、生产、销售等环节。 （1）研发环节 公司研发模式主要以同步开发为主。客户为了适应需求变化的节奏，逐步将内饰系统的部分开发任务转移给汽车内饰件供应商。同步开发模式在国际上已成为汽车内饰行业的主流研发模式，但由于同步研发对企业的研发能力提出了更高的要求，特别在内外饰件领域，能做到与中高端整车厂商进行同步开发的核心零部件企业并不多。 公司具有2D和3D的产品分析设计研发能力，运用自主开发项目管理软件PSI系统，对客户要求进行分析，确定关键控制点，编制工艺过程流程图、PFMEA（过程失效模式及后果分析）、控制计划、作业指导书等技术文件，确定对应产品的供应商。按计划对研发进行推进和控制，满足客户对产品性能以及制造工艺的要求。 在同步开发模式下，公司充分理解客户产品的需求并严格根据客户的时间计划节点配合开发进度，在第一时间同步推出相应设计和产品，并通过试验对产品进行修改、完善。针对客户进一步的配套设计要求，公司在同步开发阶段可根据车型的市场定位及成本控制要求，为客户设计基于不同材质优化组合的内饰件以及配套的高效、经济的生产工艺流程，实现最优的性价比，为客户节约成本、提高生产效率。 （2）采购环节 公司生产所需的原材料、零配件采购由采购部统一进行管理。目前，公司已建立了完善的原辅材料采购体系，包括合格供应商的选择、日常采购控制以及供应商的监督考核等，纳入供应商体系的客户，各公司采购部门根据生产部门的月度生产计划制定采购计划予以具体实施。 公司零部件产品生产所需的主要原材料包括面料、注塑件、塑料粒子、胶水和油漆等，其中面料原料主要为牛皮、人造皮革和织物。公司的采购模式可分为指定采购和自行采购，为了保证车型内饰风格统一和产品质量，面料类原材料一般都由整车厂商指定。自行采购模式下，采购部根据客户需求、产品规划、技术标准等目标寻找潜在供应商，由采购部、质保部、产品工程部联合对潜在供应商进行评估，综合考察其研发设计能力、产品质量、性价比等，评估通过后该供应商进入公司的合格供应商名单。 （3）生产环节 基于控制经营风险和提升资产运作效率等因素的考虑，公司始终坚持以市场为导向的生产经 营理念，根据与客户签订的框架性销售协议安排新产品开发和批量生产计划。生产部门根据客户 提供的订单等生产信息、结合库存情况和车间生产能力，制定相应的生产计划表并发放至相关部 门和人员作为采购、生产准备的依据，生产计划表作为滚动计划，可随供应、生产、销售等情况 的变化而进行修改。车间根据生产计划表安排生产，并按照公司资源计划系统的操作流程向仓库 领取物料。 （4）销售环节 公司生产的汽车零部件产品主要面向整车配套市场，并与整车厂商及其零部件总成（或一级） 供应商形成直接的配套供应关系，产品销售采用直销模式。 公司获得相关车型的配套项目后，与客户建立起该车型配套的长期合作关系。公司客户部负 责市场开发工作，主要完成新项目的报价及获取、新市场开发、内外的项目协调、与客户进行商 务事宜的沟通与确认等工作。客户部及时响应客户的各项需求、解决出现的产品售后问题。为缩 短产品交付周期、加快客户响应速度、降低物流成本，公司实施贴近化服务，在主要客户的生产 区域完成了布局规划。 公司根据客户制订的年度、月度、周采购计划进行产品生产，在收到客户的发货指令后，通 过送货上门或客户自行提货的方式将货物交付给客户。客户收到货物后，对货物进行验收。 2、汽车综合物流： 汽车物流在汽车产业链中起到桥梁和纽带的作用，按服务对象可划分为整车物流和零部件物 流。 （1）整车物流服务 整车物流服务包括整车仓储及运营服务和整车运输服务。公司作为第三方汽车物流服务供应商，向客户供应高契合度定制整车仓储及运营服务，主要包括整车的入库服务、存放服务以及出库维护服务，并通过WMS对车辆的物流信息进行管理。公司根据客户的具体需求提供少量整车运输服务。 公司整车物流服务主要采购内容为仓储场地租金、汽车短驳耗油、短驳外包费用、少量临时库外包费用以及部分整车运输外包费用。公司通过招标方式获取业务订单，获取订单后与客户签订整车仓储及运营服务合同，向客户提供长期稳定的服务。 由于整车物流服务涉及的商品车价值高，公司具有较高的专业性以及根据客户需求提供高契合度的定制仓储运营服务，因此公司与客户开展合作后，在业务供应过程中不断的磨合形成较为稳固的合作关系。 （2）零部件物流服务 零部件物流服务包括零部件仓储及运营服务、零部件运输服务，是本公司汽车物流业务重要组成部分之一。作为第三方物流供应商，公司向客户提供专属的零部件仓储和运输服务，为客户提供从生产至售后的汽车零部件供应链全覆盖的物流保障。 公司的零部件仓储及运营服务可分为售后备件和产前零部件的仓储及运营，划分为入库服务、库存控制服务和出库服务三大环节。公司根据客户的委托，向客户提供零部件的收货、搬运、储存、保管、包装、发货等服务。由于汽车的生产、销售对物流体系的高要求，上述两类仓库均需达到场地标准化、精确节拍管理和高标准化操作，通过仓储系统、物流信息系统及配套的运输系统，使整车厂实现产前零部件的“零库存”，以及售后备件的快速响应和区域全覆盖。 公司通过竞标的方式取得零部件仓储项目后，结合客户需求向客户提供高契合度的零部件仓储及运营服务。公司所提供的服务得到客户的认可，并长期与客户保持稳定的合作关系。 公司的零部件运输服务指公司接受客户委托后，负责零部件运输的实施与运作，可分为产前零部件运输和售后零部件运输。公司根据客户的要求提供性能良好、适合零部件运输的运输工具，安全、准时地完成货物运输，并负责适当调度车辆以保证运输计划有效地运行。 汽车生产所需零部件种类繁多，通常情况下众多汽车零部件生产企业围绕汽车生产厂商布局，为汽车生产厂商提供不同种类汽车零部件，相应形成产前零部件物流的需求。在汽车售后服务环节中，若汽车出现损坏或老化，则需维修更换零部件，相应形成售后备件物流的需求。随着我国汽车保有量不断增加，汽车更新的速度不断加快，对维修和保养的需求不断增长，汽车售后服务市场中汽车备件的需求量空间巨大。 公司可为汽车生产厂商提供全方位的售后及产前零部件物流服务。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司自成立以来，一直致力于成为向整车厂商提供优质产品与服务的供应商。伴随着中国汽车行业的快速发展，公司坚持以服务争客户、以优质创效益的理念，技术上精益求精，产品上加速拓展，管理上持续优化，积极布局、稳健经营、持续发展。 公司是国家 AAAA级物流企业，下属企业连续多年被中国物流与采购联合会授予“汽车零部件入厂物流KPI标杆企业”、“汽车整车物流KPI标杆企业”、“汽车售后服务备件物流KPI标杆企业”，荣获美国通用GMS体系全要素考核全球最高分，是“上海市高新技术企业”。 （一）区位优势和客户资源优势 公司总部位于中国汽车工业重镇——上海国际汽车城（安亭）。经过多年发展，上汽大众、上汽集团、蔚来汽车、理想汽车等众多著名企业和大量为汽车产业提供配套服务的企业纷纷落户安亭及周边，已经形成了包括汽车研发、汽车（零部件）制造、汽车贸易、汽车金融、汽车后市场、汽车文化等全产业链发展的格局。 客户资源优势方面，公司是安吉物流、上汽通用、广汽本田、东风物流、一汽物流等国内各大知名汽车主机厂及其旗下汽车物流企业在国内较大的汽车物流合作伙伴之一，自设立以来一直从事汽车物流业务。同时公司所提供的服务或产品还直接或间接覆盖的汽车品牌有上汽大众、上汽乘用车、上汽通用五菱、广汽本田、东风日产、东风汽车、一汽大众、吉利汽车、奇瑞汽车、江淮汽车、长安汽车、比亚迪、蔚来汽车等。 借助与国内主流汽车厂商长期的合作关系，公司与整车厂、关键零部件厂商及主要物流商的合作关系趋于稳定和紧密，形成了稳定且持续的业务合作。通过优质的客户资源和自身强劲的产品开发实力，公司在业内收获了良好的口碑及声誉，为稳定、持续的发展道路奠定了坚实的基础。 （二）运营基地布局及模式优势 公司为提高服务质量，跟随客户在不同区域设立运营基地。通过这一商业模式，公司为客户提供了成本更低、响应更及时、沟通更快速、供货更准时的专业服务，得到了客户的一致认可。 公司在上海、广州、西安、合肥、长沙、烟台、武汉、定州、廊坊等地设立零部件生产基地，在北京、上海、广州、天津、烟台、宁波、芜湖、武汉、重庆等地设有运营基地，实现了：1）近距服务，对客户的近距离准时化供货与服务，以满足客户对采购周期及采购成本的要求；2）快速反应，将客户的要求及时、准确地反馈到公司生产基地，快速地实现产品工艺技术的调整和服务方式的变化；3）方便沟通，及时了解客户的最新需求和产品开发情况，掌握客户对公司产品、服务的各种反馈意见，并积极进行整改，实现与客户的协同发展,以专业的技术团队和管理能力为客户提供优质服务，降低客户运营成本，满足最终用户需求。 （三）创新及同步开发能力优势 为了迅速响应市场变化、加速适应消费者需求，汽车产品更新节奏越来越快，更新周期越来越短。因此，公司参与的同步开发模式已成为汽车内饰行业的主流研发模式，即很多整车厂开始将内饰系统的部分开发任务转移给汽车内饰件供应商。同步研发对企业的技术团队、研发能力都提出了严格的要求，特别在内外饰件领域，能做到与高端整车厂商进行同步开发的核心零部件企业并不多。 （四）独立的第三方汽车物流优势 从汽车制造厂商的物流管理方面来看，将物流外包给第三方物流企业有助于降低汽车制造厂商的运营成本。一方面，汽车生产厂商集中自身资源专注于汽车研发、制造和销售等核心环节，从而降低物流管理成本，提高竞争能力；另一方面，独立于汽车制造厂商的汽车物流企业能够形成物流共享平台，同时不与汽车生产厂商形成利益冲突，使得物流平台得以规模化后降低物流成本。 （五）优化的汽车零部件物流优势 公司会根据客户的要求优化物流服务方案，通过系统地配置运力资源及规划运输路线，在满足客户需求的前提下，降低物流成本，以实现整体供应量价值的最大化。区别于传统的物流模式运作，公司使用Milk-Run作业模式——即优化的循环取货运输路线和方案。此模式能在预定的时间窗口内完成各供应商取货，并根据客户的生产计划完成发运，将汽车零部件及时配送至生产线边。通过循环取货模式的实施，汽车主机厂既减少了厂内的零部件库存，同时也降低了缺货停产的风险，节省了企业物流成本。 （六）独特的全产业链服务优势 公司是A股上市公司中为数不多的汽车全产业链服务供应商，业务集汽车零部件制造、产前零部件物流、整车仓储及运营、整车运输、售后服务备件的仓储及运营、零部件运输于一体。公司在行业中的全产业链服务优势，既增强了盈利和抗风险能力，也使各个业务板块之间实现了协同效应，充分发挥规模和成本优势，节省了开拓新客户及客户验证供应商的时间与成本。公司过去三年经审计的销售费用与营业收入比例分别为0.89%、0.44%和0.62%，销售费用率较低。在新能源汽车快速发展的行业形势下，公司正充分发挥全产业链服务优势，深度开发新能源汽车客户的多模块服务业务。 （七）精益、专注的业务能力和品牌优势 公司自成立以来一直从事汽车专业物流服务，并于2007年开始从事零部件配套生产，成为专业的汽车服务型企业。 公司一直专注于汽车包覆件及涂装件的精益生产，相关子公司作为上海市高新技术企业，生产的优质包覆件产品广泛运用于各大汽车整车制造厂商的畅销车型。 公司汽车综合服务业务的客户包含上汽大众、上汽通用、广汽本田、一汽大众、延锋饰件、安吉物流等国内著名品牌。丰富的经验沉淀和长久以来的客户资源积累已成为公司的竞争力和竞争优势之一。 三、经营情况的讨论与分析 面对复杂严峻的市场环境，公司董事会、管理层和全体员工始终坚持“合规稳健 做强做大”的经营方针，迎难而上、主动作为，防疫与经营两手抓，以精准防控稳定生产经营，保持存量业务的健康发展，同时，大力开拓增量业务，深入推进降本行动，持续提升经营管理能力和公司治理水平，提质增效，练好内功，稳步落实投资项目，谋局未来。报告期内，公司聚焦汽车零部件制造和汽车物流服务两大业务，实现营业收入人民币55,470.60万元，实现归属于上市公司股东的净利润人民币5,542.76万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,091.78万元，保持了高质量发展。主要工作如下： （一）稳定存量 提高经营质量 报告期内，面对汽车行业遭受疫情冲击以及市场竞争加剧的局面，公司始终坚持“一切从诚信开始”的理念，紧紧把握客户需求，不断提升“从项目工程开发和设计，到产品制造、设备自动化解决方案、试验和验证以及成本优化方案”的一体化服务能力，持续强化公司生产制造能力和综合服务能力，保持主营业务发展稳定并不断提升经营质量。 在汽车零部件制造方面，公司凭借长期稳定的合作关系以及客户对产品和服务的认可，聚焦主营产品，围绕核心客户，深度开发新增业务，贴近客户、高效服务。报告期内，公司获得了诸多产品定点开发与制造的新项目，包括座椅背板、座椅面套、中央对开门扶手总成、仪表板扶手、饰条等汽车内饰件和外饰件，配套应用于上汽大众、上汽通用、东风日产、吉利汽车、比亚迪、蔚来汽车、理想汽车等品牌的诸多新款及热销车型。 在汽车物流服务方面，公司凭借丰富的运作经验和出色的成本控制及管理体系，在与上汽大众、上汽通用、广汽本田、东风汽车、延锋饰件、安吉物流等核心客户保持紧密合作的同时，还开拓了奇瑞汽车、小鹏汽车整车仓储和运输业务、上海汽车变速器有限公司线边物流以及广汽商贸的整车运输等新客户的新项目。新项目的拓展、新客户的开拓、服务品牌的不断丰富，不仅使公司的客户结构逐步走向多元化，更为主营业务的稳健、可持续发展打下了坚实的基础。 （二）开拓增量 提升新能源汽车配套业务 经过多年的发展，中国新能源汽车已经进入市场化发展的新阶段，即使在疫情冲击之下依然保持了市场规模与质量双提升的良好发展态势。报告期内，公司管理层与核心团队持续开拓新能源汽车业务，公司零部件产品及物流服务配套和覆盖的新能源汽车品牌包括比亚迪、蔚来汽车、理想汽车、小鹏汽车、领克汽车、智己汽车、飞凡汽车等知名电动汽车企业和头部新造车企业。 在上海延鑫汽配专门成立事业部重点开发比亚迪业务之后，公司在包覆件领域已成为比亚迪的主要供应商之一。而子公司上海幸鼎所运营的蔚来汽车上海交付中心，是全国领先的蔚来汽车交付中心。 （三）精益管理 降本增效强内功 报告期内，公司实行精益化管理，深入开展采购降本、人员瘦身等专项行动，严控成本费用，提高人均效率，从生产、采购、销售、包装运输、财务、人力等多个方面实施降本增效。公司实行总裁总监制，成立了零部件物流、整车物流、零部件制造三个事业部，将降本指标由公司分解到事业部，再分解到分子公司经营团队，并通过有效的激励措施和经验分享，使降本增效的理念贯彻到各级员工和方方面面。同时，公司还坚持精益生产方式，完善限额领料制度、控制内部损失成本指标、合理安排生产计划、减少生产过程中人为因素造成的报废、返工引起的产品报废损失和工时损失，通过合格率提升、工装优化、设备自动化等方式提升生产效率。此外，公司还加大了信息化投入，搭建采购平台，将制造业纳入数据库，施行全流程管理，提高运营效率。 （四）持续投入研发 巩固核心竞争力“护城河” 报告期内，公司高度重视研发，持续投入，加速推进成果转化，不仅提高生产效率和经营效益，也让公司不断巩固核心竞争力“护城河”。随着汽车产品更新节奏加快、周期缩短，整车厂越来越多地将部分内饰系统的开发任务转移给供应商。公司在零部件制造业务上所具备的同步开发甚至超前开发能力已成为突出优势。下属企业通过提升人员技能、改进工装设备、改善产线工艺等措施提升产品合格率和附加值，降低制造成本，提升市场竞争力，例如子公司广州延鑫科技成立了材料标准检验的专用实验室，提高了内部测试能力，优化“面套排序扫描系统”和“面套气囊扫描系统”并获得了软件著作权专利。 （五）稳步推进投资项目 巩固未来发展动能 报告期内，为提高募集资金的使用效率和投资回报率，优化投资布局，公司将募集资金投资项目变更为“西上海汽车智能制造园项目”，实施地点为合肥市新桥智能电动汽车产业园。新项目作为新桥智能电动汽车产业园的重要配套生产性服务业配套项目，建成后将形成约 11万平方米的高标准汽车物流智能仓库，在合肥乃至全国都会是具有代表性的大型专业汽车智能物流园区。 同时，公司在广州花都区竞得17,740平方米工业用地打造的汽车零部件制造基地，也正按照规划有序推进中。此外，公司还稳步推进对京川金属、北汽华森和上海幸鼎三家新收购公司的管理控制和业务整合，进一步提升公司在零部件制造、零部件物流和整车物流领域的业务能力和市场地位，为主营业务的可持续发展增添动能。 （六）加强人才培养 优化激励体系 公司坚持“人才是企业发展的核心竞争力”，构建人才培养体系和职业发展通道，深化管理改革，建立、健全长效激励机制。报告期内，公司积极推进大学生招聘计划，为团队注入“新鲜血液”，同时还充分利用资本市场的激励工具，实施了上市后的首份股权激励计划，有效提升团队凝聚力和企业核心竞争力，进一步完善了公司法人治理结构，建立、健全了公司长效激励约束机制。本次激励计划首次授予的对象总人数为17人，包括公司的高级管理人员与核心管理人员，旨在充分调动核心管理人员的积极性和创造性，把握“双碳”战略下电动化、智能化对产业链带来的变革，巩固发展动能，加速转型跨越，确保主营业务的长期、稳定、可持续发展。 （七）完善内控 提升治理水平 为有效防范经营管理风险，确保公司健康发展，公司董事会高度重视内控体系建设，不断提高公司治理水平。报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，提高规范运作意识，完善公司治理结构，确保公司股东大会、董事会、监事会和管理层均严格按照相关规定规范化运作。 公司适时组织董监高参加相关合规、法律等方面的培训，提高其任职及管理能力。同时，公司还及时完善新收购企业的内控体系和合规管理，防范经营管理风险，确保公司健康发展。 （八）加强投关管理 积极回报投资者 报告期内，公司高度重视投资者关系管理，严格遵守有关法律法规的规定，以“真实、准确、完整、及时、公平”为原则开展信息披露工作，切实维护股东尤其是中小投资者的利益，同时主动接受社会和广大投资者的监督。2022年上半年，公司在上海证券交易所披露的各类公司文件无差错、无延迟、无更正、无补充。此外，公司还依托股东大会、业绩说明会、上证e互动、投资者关系专栏、投资者电话、投资者调研等互动交流平台和形式，建立了公开、公正、透明、多维度的投资者关系管理体系，切实提升公司价值及市场影响力，维护好上市公司的良好形象，推动公司在资本市场上长期健康地发展。2022年5月，公司举行了2021年度业绩说明会，加深投资者对公司发展战略、财务状况、业务情况、未来发展规划等情况的了解，增强投资者对公司的认同度。报告期内，公司完成2021年度利润分配方案，以方案实施前的公司总股本13,334万股为基数，每10股派发现金红利2.9元（含税），共计派发现金红利3,866.86万元（含税），与全体股东共同分享了公司发展的经营成果。 （九）坚守初心，积极履行企业社会责任 公司高度重视企业社会责任工作，把社会责任积极融入企业日常经营和发展战略之中，努力为客户增满意，为股东创效益，为员工谋发展，为社会筑和谐。面对上半年上海地区突发的疫情，公司积极履行企业的社会责任，做到疫情防控与经济发展两手抓两手硬，为打赢大上海保卫战做出了积极贡献。 2022年3月中下旬，公司组织上海区域员工参加嘉定区抗疫志愿活动共215人次。4月份上海市全域静态管理后，公司在上海的党员参与居住地志愿活动共计322人次。此外，公司的各分子公司根据企业实际情况不断完善《疫情防控应急预案》，保生产、保运营、保安全。室内库分公司还积极发挥整车物流的专业优势，于4月上旬对上海国际赛车场的2,683台商品车进行紧急驳运，保障了方舱医院建设的顺利推进；上海地区的300余名员工还在工厂内进行封闭式生产运作，保障客户生产供应。在复工复产阶段，上海延鑫汽配进入第一批重点企业“白名单”，桑发分公司、室内库分公司和广奔分公司进入第二批“白名单”，各企业与客户及合作伙伴保持密切沟通，在严格抓好疫情防控的前提下合理有序地复工增产，保证上海地区汽车产业链的稳定。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：主要是公司2021年11月因合并范围变更新增纳入合并范围的子公司使本报告期营业收入同比增加。 营业成本变动原因说明：主要是公司报告期内营业收入增加所致。 销售费用变动原因说明：主要是公司加强管理，低值易耗品费减少所致。 管理费用变动原因说明：主要是人工费用增加所致。 财务费用变动原因说明：主要是公司加强资金管控，提高资金使用效益，降低日常闲置资金，本报告期公司将资金多用于购买理财产品，导致利息收入减少所致。 研发费用变动原因说明：主要是报告期内研发项目进度差异所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是公司报告期内营业收入增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是公司期末投资理财未到期所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是公司报告期内子公司支付给少数股东的股利增加所致。 其他收益变动原因说明：主要是上期因国三车提前报废收到政府补贴较多所致。 投资收益变动原因说明：主要是公司加强资金管控，合理规划相关资金使用，提高资金使用效益，本报告期公司将资金多用于购买理财产品，导致投资收益增加所致。 公允价值变动收益变动原因说明：主要是公司期末投资理财未到期所致。 信用减值损变动原因说明：主要是本期长期应收款已全部收回，计提的坏账准备转回所致。 资产减值损失变动原因说明：主要是本期子公司存货正常使用周转所致。 资产处置收益变动原因说明：主要是上期因新租赁准则会计政策变更使用权资产处置收益增加所致。 营业外收入变动原因说明：主要是报告期内收到的政府补助增加所致。 营业外支出变动原因说明：主要是报告期内发生与日常活动无关的支出增加所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 注1：应收款项融资减少是报告期末票据到期兑付后减少所致。 注2：预付款项增加主要是报告期内新增预付厂房基建款所致。 注3：合同资产增加主要是报告期内未结算所致。 注4：一年内到期的非流动资产减少系一年内到期的长期应收款已于本报告期内收回所致。 注5：其他流动资产减少系公司待抵扣进项税减少所致。 注6：在建工程增加主要系子公司新增场地建造成本所致。 注7：长期待摊费用减少系报告期内摊销所致。 注8：预收款项系预收房屋租金。 注9：合同负债减少系报告期内已结算所致。 注10：其他应付款减少系已支付少数股东股利所致。 注11：其他流动负债减少系未终止确认的银行承兑汇票减少所致。 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 公司于2022年1月4日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于投资嘉兴鑫松股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》，同意公司签订《嘉兴鑫松股权投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》，作为有限合伙人以自有资金出资2,000万元人民币认缴目标基金等值份额。2022年1月，公司与20位合伙人签订完成《合伙协议》，公司出资2,000万元，占比3.1219%。详情请参见公司2022年1月5日披露的《关于投资嘉兴鑫松股权投资合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2022-001）、2022年1月22日披露的《关于投资嘉兴鑫松股权投资合伙企业（有限合伙）的进展公告》（公告编号：2022-010）。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 为提高募集资金的使用效率和投资回报率，公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第五次会议以及2021年年度股东大会分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司将“乘用车立体智能分拨中心（立体库）扩建项目”变更为“西上海汽车智能制造园项目”。 详情请参见公司2022年4月30日披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-030）。 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 详见第十节 财务报告/十一、公允价值的披露。 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、宏观经济周期波动与汽车行业发展放缓的风险 汽车工业作为国民经济的重要支柱产业，与宏观经济关联度较高。虽然在政策的大力支持及行业各方面通力协作下，我国汽车产业逐渐走出低谷，但芯片短缺问题依然存在、动力电池原材料价格总体仍维持高位，俄乌冲突引发的能源价格高企，以及国际局势存在较大不确定性，市场需求仍会存在不景气的风险。 公司主要为汽车行业提供配套服务，零部件制造以及汽车物流服务都高度依赖于汽车产业的景气度。尽管公司的客户主要是国内主流整车厂或知名汽车零部件一级供应商，有较好的市场口碑和较大的经营规模，但如果其经营遭受行业景气度下降的不利影响，叠加原材料、人工成本上涨等制造成本的上升，将可能出现市场竞争日益加剧而导致的销售或利润率的下降，对本公司的经营业绩及盈利状况可能产生不利影响。 应对措施：公司将密切关注国家宏观政策以及市场动向，积极把握国家建设全国统一大市场的机遇，同时，围绕汽车内外饰件积极拓展新产品，精益求精提高管理效率，加快技术创新开发，提高单车附加值；利用资本市场优势以及公司资源积累加速开发新项目，开拓汽车高端品牌、新能源汽车等客户市场；提高各生产基地的产能利用率；布局新能源汽车整车仓储基地，满足客户新要求；推进零部件仓储自动化建设，提高效率控制成本。 2、市场及经营环境变动与产品价格下降的风险 存量时代的汽车市场，竞争愈加激烈。2022年，部分汽车芯片供应的短缺和错配的风险依然存在，可能对企业的生产稳定造成影响；疫情仍有多点散发的可能，将对汽车市场的复苏和产业链的稳定造成不利影响；动力电池原材料价格上涨将进一步加大企业成本压力。市场及经营环境的变动存在对整车厂及公司生产经营造成不利影响的风险。与此同时，由于整车厂处于汽车产业链顶端，对汽车零部件和物流服务供应商具有较强的议价能力，因此会将降价部分传导至零部件和物流服务供应商，导致与其配套的汽车零部件以及物流服务的价格逐年下降。公司的生产经营和盈利能力将受到相应影响。 应对措施：公司将密切关注市场环境及疫情传播形势的变化，充分做好应急预案，坚持严防控与稳经营两手抓。同时，公司将充分发挥在研发创新、技术实力、产品质量、服务品质、管理体系等方面的竞争优势，巩固与主要客户的合作关系，扩大重点客户订单份额，并加大开发新客户力度以开拓增量市场，积极寻求新的增长。此外，公司还将通过降低成本、增进自身运营效率等措施来应对产品价格下降对公司盈利的不利影响。 3、应收账款风险 公司应收账款主要是对汽车整车厂或汽车零部件一级供应商、汽车物流供应商的应收账款，总体而言坏账风险较小。但随着汽车行业产销量增速下降，市场竞争加剧，整体供应链面临较大资金压力，尤其是主机厂面临更大的资金压力，公司部分应收账款回款周期可能不及预期。 应对措施：公司与重点客户建立多种联系渠道，对客户进行信用等级分级，加强合作协议的执行，降低应收账款风险。公司或将通过创新金融产品来增加资产的流动性，提高资本使用效率。（未完）  |