[中报]柯力传感(603662):柯力传感2022年半年度报告
原标题:柯力传感:柯力传感2022年半年度报告 宁波柯力传感科技股份有限公司 2022年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人柯建东、主管会计工作负责人陈建鹏及会计机构负责人（会计主管人员）柴小飞声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述，因存在不确定性因素，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中 “其他披露事项”中“可能面对的风险”部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析................................................................................................ 8 第四节 公司治理............................................................................................................ 23 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................. 25 第六节 重要事项............................................................................................................ 28 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................... 41 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................. 47 第九节 债券相关情况..................................................................................................... 47 第十节 财务报告............................................................................................................ 48
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一） 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式 1. 主要业务 公司主营业务为研制、生产和销售应变式传感器、仪表等元器件，提供系统集成及干粉砂浆第三方系统服务、不停车检测系统、无人值守一卡通智能称重系统、制造业人工智能系统、企业数字化建设软件开发服务、移动资产管理系统、物流分拣系统等。 应变式传感器是公司的核心产品，近年来，公司积极实施“物联网战略”，对传统产品进行物联网化改造，着力研发数字传感器、仪表，实现其通信与交互功能，推出了称重物联网适用元器件、软件及系统集成产品，目前公司通过新设子公司或并购的方式不断深入智慧物流、工业智造等细分行业物联网设备系统应用项目落地实施。 2. 经营模式 （1）采购模式： 公司设供应链管理部负责供应商的选择与管理、物料采购工作。公司的物料采购整体实行就近采购、合同采购、货比三家提升性价比、先核价后采购、先请购后采购等原则。对于大批量竞争性物料，公司采取“一主一副”、“一主两副”集中采购的原则以获取价格优势；对于月度固定小批量需求的物料，采取集中下单、分批交货的原则来控制价格；对于不同的电子类物料，采取集中供应商采购，通过提升供应商订单额度来控制总体单价。此外，公司借助供应商管理系统、ERP系统、 制造执行及仓储管理等系统不断提升采购效率。 建设集团采购赋能中心，集团化产异化管理体系；对物料进行分类管理集中竞价采购提升物资采购性价比；定期组织集团公司采购人员集中培训，重点学习公司发展战略，结合供应链BP管理，深度探讨交流优化资源平台共享机制；协同技术研发管理延伸，重点与供应商对技术管理方法创新和资源平台共享机制，持续提升采购性价比和拓展采购渠道范围，实现供需增值合作双赢。2022年公司通过供应链战略体系不断深入，通过走访、SCM筹划、北方分厂邻居配送建设等方式，运用多种手段如集中采购、财务杠杆、价格锁定、供应商开拓、外购转自制等方式确保原材料成本最优。 （2）生产模式： 对于传感器、仪表等元器件而言，根据客户需求不同，公司主要采用存货式生产和以销定产两种生产模式，对于批量、成熟的产品，公司会根据销售预测情况，有计划地进行标准化、规模化、均衡化生产，生产计划按合理存量来编排，合理存量依据以往销售数据、后续预计销售情况、物料供应周期、生产周期等因素来确定；针对客户的特殊化需求，公司根据客户对产品规格、标准的具体要求组织订单化生产；对于系统集成业务而言，公司主要采取“以销定产”的生产模式。 对于不能满足客户交期的订单，由计划调度部门组织各责任部门按最快流程进行采购落实及生产组织，并考虑异常情况下的预防方案，同时通过 MES系统、APS系统进行全过程跟踪、监督，异常时及时组织处理。 为进一步适应市场需求，优化产销资源配置，2022年公司的主营产品已形成三地（宁波、池州、郑州）的联动制造布局，根据市场需求及三地生产线各自优势，完善三地的生产品种。生产制造系统持续推进精益管理及智能制造，提升了计划执行力及生产工效；总体生产计划的执行依据公司制定的年度生产规划、月度生产计划，通过产能分析、产能比对进行生产系统资源配置，同时通过双周计划排程、每日生产计划完善，系统（MES、APS）核查及责任部门检查以及每日出货排单等具体措施来协调日常发货工作。公司完善了《生产计划管理制度》、《订单作业管理制度》等一系列生产方面的管理制度，以及时处理生产、交付环节中产生的相关问题，对于瓶颈工序及核心工序，通过员工一人多岗技能的储备、物料合理存量管理、智能制造推进等措施来处理异常的产能，并通过产品合理存量的管控来保障产能最大化，确保客户需求能按时按质予以完成，在达到敏捷交货的同时又能有效控制库存及生产成本。 公司设立了智能制造研究院，包括高端制造，宁波、安徽、郑州等分院建设，实现人机、产机、机机、能机四大协同。实现每月两次智能制造会议中追踪落实机制，实现集团内部各子公司资源利用和共享机制，实现智能制造红利分享机制，熔造智能生产铁军。 （3）营销模式： 销售的一般流程 A、客户选择 公司已有成熟稳定的客户群体，新客户则主要通过参加各类行业展会、物联网展会及行业新产品（方案）完成研发后对该行业潜在客户的主动拜访等形式进行开拓，重点发展公路超限、环保、畜牧、智能制造、3C、车载、物流、海洋工程、冶金、化工、建筑、港口、医疗卫生等行业客户。 B、合作协议签订 公司与客户签订技术协议、销售协议，对销售产品或服务相关事宜进行约定，包括产品规格、销售价格、付款条件、服务支持、违约责任等。 公司与经销商客户签定《经销商协议》，约定年度销售目标、产品（服务）价格、技术支持、商标授权、销售限制、价格体系、违约责任等。 C、定单下单及产品定价 直接销售模式下，公司的销售人员一般会根据公司的指导价格，结合市场主流价格、竞争情况、客户性质、规模及其采购数量综合考虑确定销售价格。经销商销售模式下，公司与部分经销商之间有确定和长期的合作关系，按《经销商协议》约定的价格买入产品，并在其约定的市场区域自行定价进行销售。 D、销售流程（信息流） 公司业务人员保持和客户的沟通，在收到预订单信息后与调度、仓储等部门及客户沟通产品交付期、发运方式等事项，确认转为正式订单按合同执行；新产品或系统集成等产品及服务，由业务人员下达《研发信息输入单》，技术管理及研发人员参与沟通，并书面提出新产品技术、工艺图纸或解决方案、项目实施方案等内容，待客户认可后确认定单并安排生产，按照与客户约定的发货时间安排发货。 E、发货流程（物流） 在出库产品准备好后，公司通常通过货运、快递等方式把产品发至客户处。 F、回款过程（资金流） 公司按照客户和签订的合同对信用额度、信用期、合同约定进行分类管理，并在每月编制回款计划，按照与客户约定的回款方式催收应收款。 G、建立集团 CRM系统 通过 CRM，进行商机销售漏斗管理，对市场机会调研，竞争分析，产品推广。CRM系统信息化管理，并为业务开拓支持做好知识库资料模块管理。 境内外客户销售模式 公司产品销售根据不同产品特点、不同客户所在区域采用不同的销售模式。公司对境内客户主要采用直接销售的方式，辅以部分经销商经销；对境外客户采取直销和经销商经销相结合的销售方式，销售业务已覆盖欧洲（俄罗斯、乌克兰、土耳其、德国、西班牙等）、东南亚（越南、印尼等）、南亚（印度等）、南美（巴西等）等多个国家及地区。 3. 行业概况 公司主营产品为应力应变传感器，广泛应用于各种衡器、称重及测力场景。随着制造实体经济越来越受政策层面关注支持，以及对工业信息化、高效化、智能化的需求提升，称重为各种信息化需求解决所需的物料重量基础数据，测力为各制造过程工艺力值解决控制或安全监控场合提供控制数据，通过不断开发的新行业领域，应力应变传感器在各行各业应用越来越广泛，如新能源及锂电池行业的生产制造环节、环保行业固废处理监管称重、交通运输超限载、智能仓储、智慧物流、电力输送塔安全、起重物联网、智能制造（如3C行业、汽车制造等）、各种料塔称重、车载称重、机器人关节测力等等；在各类应用上，公司除了提供应力应变传感器、仪表外，同时提供应用软件服务、设备自故障监测、大数据分析服务，并积极布局自动化设备、智慧金融档案管理系统、边缘网关及数字化生产销管理系统、智能特箱柜和全球移动资产物联网，打通全产业链应用解决方案，引领行业物联网化发展。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司始终秉持“求实创新、服务员工、成就客户”的核心价值观，通过在产品研发、成本控制及供应链建设、品质管控、市场网络、品牌建设与生态投资等方面持续的、全方位的创新与变革，逐步形成了较强的综合性竞争优势，报告期内公司的核心优势仍在不断强化。 (一) 研发优势 研发中心与多所高校及科研机构合作，推进技术全面发展，以实现公司发展战略目标，全面提高开发能力，形成品牌核心竞争力。多年来柯力始终把技术研发放在核心位置，重视新产品开发和技术创新，兼顾技术领先性和市场需求，确立了以产品经理为核心的研发管理体系，要求产品经理深入市场一线，主导产品研发全过程，以客户为中心，执行产品全生命周期的管理。运用IPD的产品集成开发体系快速迭代开发市场所需的新产品,同时兼顾技术前瞻性，引进行业内资深专家，专门研发未来三到五年后投放市场的行业前瞻性领导产品。 我们不断按“专业、职业、敬业”三业要求，培养和发展一批技术人才队伍。始终用科技驱动前进的脚步，高度重视新产品的开发和技术创新，建立高效完善的研发团队和体系。通过校企合作，打造产学研合作平台，成立省级企业技术中心、省级博士后工作站、不断加大对技术及制作工艺改进方面的投入。目前，柯力公司深耕和拓展行业的技术项目，积极实施“物联网战略”，对传统产品进行物联网化改造，着力研发智能数字传感器、高端仪表，无人值守、图像合成、智能语音、智能物流设备等等，推出了称重物联网适用元器件、软件及系统集成产品。另还从事流量仪表、大数据分析等专业领域的开发与研究，在技术领域中形成了一支成熟专业的研发人才队伍，研发人员结构覆盖机械设计、电子技术、软件工程、人工智能、大数据分析等专业，形成了以系统集成、大数据分析、人工智能为核心产品的研发团队，目前公司仍在不断引进培养资深塔尖型研发人才。其中在数据加密技术、通讯协议技术、电源隔离技术、TFT触摸屏多界面技术、远程指令控制技术、无菌卫生型传感器技术、快速改装间接测力技术、微型传感器技术、动态称重/测力技术、无线传感技术、大数据挖掘技术等十多个技术领域实现各种细分应用需求下的研究突破。现阶段抓紧大数据的开发利用，推进大数据技术在产品创新、产品故障诊断与预测、工业生产线物联网分析、不停车检测系统、工业供应链优化和精准营销等领域应用，利用大数据来提升公司传统产品的品质与研发。 通过多年的积累和沉淀、创新，柯力集团目前已拥有专利283项、计算机软件著作权378项。 同时，柯力公司积极推进行业技术应用领域的标准化工作，完成主笔起草1项行业标准《称重高温传感器》(QB/T4929-2016)，参与起草3项国家标准《称重传感器》（GB/T 7551-2008）、《金属粘贴式电阻应变计》（GB/T 13992-2010）、《动态公路车辆自动衡器 第4部分：弯板式》（GB∕T 21296.4-2020），参与起草1项国家计量技术规范《便携式动态轴重仪校准规范》（JJF 1212-2008）。 柯力建设了云数据中心作为物联网项目数据存储设施，应用大数据、云计算、网络安全新技术，实现物联网软件及数据存储，数据互联互通。数据中心为物联网提供数据存储、运维及监控在内的覆盖数据中心全生命周期的管理，同时为物联网产业园提供数据存储、服务器托管等服务，为入驻园区的企业提供新数据中心规划咨询、设计、建设项目管理、验收、优化改造、运维及监控在内的覆盖数据中心全生命周期的服务体系等。 公司十分重视在实验室建设上的投入工作。目前，公司下属的实验中心建筑面积大约 6000平方米，下设力学实验室、物联网实验室、电磁兼容实验室、安规实验室、原材料性能检测实验室、可靠性实验室、软件检测实验室等多个实验室。在检测能力方面，实验中心具备物联网产品性能检测、EMC性能检测、电气安全性能检测、称重传感器成品性能检测、原材料性能检测、盐雾试验、温湿度试验、振动试验、包装跌落试验、氦质谱检漏测试等多项检测能力，正在筹建工业物联网软件检测平台，能够对称重传感器、电子称重仪表、流量计、系统成套设备等称重物联网系统部件进行型式试验评价和性能判定。 2022年，公司新建深圳研发中心，总部先进技术部，对标国家级企业技术中心。在产品研发上充分利用集团化优势，产品开发顶层设计下点线面结合，子公司尤其是现有产品技术结合、平台子公司技术结合、总部先进技术和现有二十多条产品线和三个平台。 (二) 成本控制优势及供应链战略 重点运用成本控制管理方法创新和资源平台共享机制；持续提升采购性价比和拓展采购渠道范围实现供需增值合作双赢 （1）对大宗物资的采购实行集中采购、原厂合作、竞标、价格锁定等模式。 （2）外购转自制，充分利用设备自动化后富裕产能场地，对外购件转自制，缩短交货期及减低产品制造成本服务业务市场。 （3）成本管理创新方法；参与研发设计、量积返利、产业园代采购、材质替代、供应商入住深度合作、集中竞价采购、价格锁定、财务杠杆、微利产品物料折价、易货贸易等。 （4）芯片国产化验证，重点选择国内知名企业直接合作，优化采购渠道提升产品性价比。 （5）集团公司采购模式，对子公司供应链梳理整合，采取集中采购、优化供货渠道等持续提升物料性价比。 (三) 质量控制优势 公司严格按照ISO9000质量管理体系、OIML国际法制计量组织和国家计量器具型式批准大纲的要求组织生产，制造的称重传感器、电子称重仪表和称重物联网系统集成产品符合GB/T 7551-2008《称重传感器》、GB/T 7724-2008《电子称重仪表》要求，具备防尘、防水、防爆、防浪涌、防静电等特点，质量稳定，可靠性高。 公司建立了从原材料选用、采购、研发及生产过程控制、产品检测、售后服务全过程、完善的质量管理体系。在体系执行中，公司的质量控制贯穿于人力资源管理、产品研发、原材料控制和生产制造、包装物流和市场营销的整个经营全过程。结合ERP、MES、APS等信息化系统，更及时响应，并履行好质量检验功能，提前预防，强调质量问题可追溯性，严格执行考核制度，在查核问题的准确性、处理问题的及时性、关联部门协同的有效性、判断问题的准确性方面提升，及时有效地解决信息化中即时暴露出来的质量问题。 在实验室建设方面，公司大力建设检测中心，具备物联网产品性能检测、EMC性能检测、电气安全性能检测、称重传感器成品性能检测、原材料性能检测、盐雾试验、温湿度试验、振动试验、包装跌落试验、氦质谱检漏测试等多项检测能力，公司规划投入建设的人工智能实验室、大数据工作室、传感器生命周期工作室、无线低功耗检测实验室等已经在筹备中，能够对称重传感器、电子称重仪表、流量计、系统成套设备等称重物联网系统部件进行型式试验评价和性能判定。 这些检测资源不仅可以满足集团公司的产品测试需求，还可以对外服务于宁波市工业物联网产业园区的企业，作为产业园区企业的共享检测平台。 公司先后获得了宁波市江北区区长质量奖，“浙江制造”品字标认证企业的荣誉。公司主笔起草了《高温称重传感器》、《数字传感器》行业标准，参与起草《称重传感器》和《金属粘贴式电阻应变计》国家标准，主笔编写的《钢制称重传感器》浙江制造团体标准已发布实施。 (四) 四城协同战略 公司开启“四城联动”集团战略部署，即以宁波总部为核心，主要研发中心、集团管理中心、销售中心、产业园建设；深圳子公司为研发创新高地、产业集群和投资中心；安徽公司为大型生产基地；郑州公司为面对北方市场制造基地及行业物联网生产基地。 (五) 信息化与自动化优势 设备自动化：新产品测试设备、产能扩充设备、工序自动化设备及公司战略产能转移设备自动化引进，特别是工效提升、工时控制项目，结合募集资金项目。设备自动化项目引进后，加强集团设备基础管理：从采购向基础管理转型，加强供应商管理，关注设备管理员培训与提升；新技术应用后运维模式变革，内部培养与供应商协同；利用总部资源，总公司与子公司设备管理员互动学习，提升设备管理综合能力。设备自动化供应商资源整合，协助各部门含子公司设备自动化运维团队建设。组建四大智能制造研究院，着力推进公司智能制造项目落地。 信息化建设方面：数字车间深度应用、WMS、APS应用、ERP优化升级完善落地、数字产业园应用，CRM应开发应用，核心工作是业务流程优化梳理再造、数据治理，加强子公司信息化体系建设，同时加强公司网络信息安全改善，加强内部信息化团队建设，全面提升信息化人员技能，提升公司整体信息化水平，从集成提升向协同创新阶段迈进。 通过搭建信息化数据平台突出集团赋能中心效用，结合产业大脑建设开展母子公司的企业云仓建设，实行对子公司信息化系统和集团规划统一到子公司云仓数据库，实现数据集中化运营与管理，实现母子公司数据可视化应用。再次是筑牢数据安全及防范体系，确保信息化安全操作运营重点投入冗余、备份、均衡器和数据中心安全建设。与相关的第三方数据公司合资组建集团数字化管理公司，由工厂架构转向数字化架构，由系统架构转单元向集团化架构，由业务主导转向总体顶层设计架构，融合I0CT进行集团内部数字化需求、项目数据资产管理、形成集团核心业务和统一集成管理，有效管理集团网络、安全、工厂、软件运维管理，为集团提供数字化平台，开启内部多组织的数据融合、数据资产化和创新应用数据信息化服务。数据资产管理，形成集团核心业务和统一集团管理，有效管理集团网络、安全、工厂、组件运维管理，为集团提供数据化平台和内部多组织的融合数据资产化和创新应用提供信息化服务。 (六) 市场网络、品牌优势 公司以传感器为基石，大力发展工业物联网产业，坚持“两条腿”走路，一边多物理量传感器深耕，一边工业物联网事业部十箭齐发。围绕“智能制造、智能物联、生态投资、变革创新”的集团战略，通过提升管理创新变革、研发领先、产品结构更新、市场深入突破等内涵式增长，以产业投资、企业并购、产业园打造等外延式增长相结合，最终以内提升外扩张的驱动力扎实并快速地扩大规模，产值以及提升品牌效益。 公司纵向深挖多物理量传感器领域，如视觉传感器、压力传感器、流量计传感器、气体传感器等，横向拓展工业物联网市场，建立十大工业物联网事业部，分别在非现场执法应用解决方案、建筑物联网应用、智能物流/仓储、无人值守一卡通、工业机器人、环保物联网系统解决方案、畜牧物联网解决方案、智能资产管理、起重机械物联网等领域展开物联网产品革命。 市场开发方面，运用专职市场调研、定期巡回服务、产业园企业资源合作、飞地建设、CRM管理系统的全面落地等方式，不断开拓新行业、新市场，挖掘客户潜在需求。同时，通过打造柯力客户关系三大实力，推进服务创造价值；通过对公司业绩波动较大客户的年度巡访，加强技术解决能力、提升客户满意度和产品的市场占有率；对集团内各个事业部和子公司的主营相关产业链进行互补协作，从渠道通路、客户协同、市场信息等方面做到积极互通，资源共享最大化、效益最优化； 品牌建设方面，通过对公司网站优化、媒体视屏号推广、展览展会、行业协会峰会等的多渠道宣传和参与形式，提升公司品牌在各个应用领域和行业，在工业物联网产业领域的知名度和影响力，积极塑造和巩固国产称重传感器高端品牌形象，加强在新能源、智慧交通物流、畜牧养殖、固废环保、起重设备等相关行业的智能物联解决方案实力，实现从高端制造到一流物联网公司的跨越。 集团赋能中心建设：成立集团赋能中心业务分中心，为集团母子公司业务融合发展赋能，包括市场营销网络和渠道、业务推广资料制作和品牌策划资源、共享客户资源、业务管理制度流程、业务人员招聘共享和培训体系化、物流和售后服务资源共享，抓实市场调研、销售策略创新体系和预防职务犯罪业务审计体系，抓实竞争预案和差异化产品战略，着重于业务人员晋升渠道中育人体系方法共享，着重于集团业务BP流程再造和价值呈现。重点落地客户数字化转型合作伙伴生态建设，重点落地客户需求共同挖掘和问题共同解决思路研讨，真正让集团所有资源都面向客户解决市场竞争力和未来业务拓展的力量汇聚。 (七) 物联网产品市场布局及公司集团化优势 柯力集团本着“忠诚、奋斗、创新、业绩”的核心文化，围绕“智能制造、智能物联、生态投资、变革创新、青春奋斗”的五大方向展开工作部署，在集团化的进程上快速迈进。同时，公司着重推进“1+5+10+5”战略布局，即一个智能传感器产业大脑、五个多物理量传感器、十大工业物联网应用场景、5大工业物联网平台建设，致力于成为客户数字化转型的赋能者和优选合作伙伴。 柯力以生态投资渠道和集团化管控模式推进集团快速扩张进程。公司投资公司先做局后做事，让投资成为发展既补短板又强全链核心手段。加强投资管理，理顺投资逻辑，发挥点石成金作用，建设投资信息渠道，收集真实投资信息，为投资决策服务。通过投资补公司短板融公司资源发挥化学效应的创新机制。投资产生的外延式增长的同时，投资赋能于投后管理、集团资源共享、资源整合补短，产生1+1＞2的效果，最终由外延式增长转化为内涵增长。 公司组建集团赋能中心，聚焦整合集团化管理模块，以及强化子公司赋能的职能版块成分中心。核心职责履行集团战略方向和蓝图分解到各现有子公司及筹备子公司的发展方向和落地；履行集团化管理事务；履行子公司核心管理层人力资源人才梯队建设事宜；履行集团管理体系和文化进行子公司标准化与差异化植入事宜；履行投资、研发、信息化、财审、供应链/业务等各职能版块的子公司需求管理、目标控制、体系导入等事宜。 “一个智能传感器产业大脑” ：由柯力作为牵头单位搭建智能传感器产业大脑，通过以智能传感器产业大脑平台为中心，从两大产业生态（智能传感器产业和智能感知系统应用），为三大服务对象——政府、智能传感器企业和整体产业链展开多种应用，构成“1+2+3+N”的智能传感器产业大脑架构。运营实体主要包括市场与投资（业务及市场整合、生产链补链延链、海外仓及出口、资本市场IPO、再投融资）、平台服务（研发协同IPD过程、物流中心、售后服务、财审一体、供应链集采、人力资源协同）、智能制造共享（认证与品管、制造技术规范、模塑设计管理、供应链平台、中试与检测平台）、应用服务（工业SAAS服务、产品智能化服务、设备自动化服务、模块化设计与营销、软件系统平台服务）形成的收入用于自身建设发展，同时形成良性的项目孵化机制、产权分配机制、股权分配机制、营销合作机制、合作与退出机制。最终形成智能传感器产业大脑推动行业数字化发展的新模式，面向整个国内传感器行业生态链推广。通过平台服务、应用服务、体系共享实现平台自我造血，同时为平台内企业赋能，拓宽产品线，拓展更深的垂直产业链整合和更庞大的数据平台。 “五个多物理量传感器”：即称重传感器、气体传感器、流量计传感器、光电传感器、电流传感器。 “十大工业物联网事业部”： 工业物联网事业一部 抓维保及订单，促回款及抓团队。积极提升市场开拓和业务水平，加强施工方案的完善和细化，新增业务员淘汰机制，实现预计成本节约效果，新增窄板控标项，将传统业务延伸到其他产品，重点关注宁波运维项目，推进市场运营和团队建设。 工业物联网事业二部 抓落地，实现信息化，非衡行业，衡器改造新业务，做好料罐资产梳理，减少闲置，抓转型、品牌和监管有力并行。抓紧人才外引内培，实现业务从重资产硬件向轻资产软件及解决方案转型，由低端设备租赁服务向高端数字经济服务转型，实现软件、设备配件、计量系统、物联网系统集成等多业态生根发芽。同时加强应收款控制，提升产品策略和管理改善。 工业物联网事业三部 加强市场开拓与业务体系全面改革，包括业务市场信息收集与分析、开拓新客户，实现客户聚焦和产品聚焦。以商机管理为基础重点研究CRM源头管理成立专项IPD项目制，集公司力量解决问题；加强人才梯队建设，形成以项目经理为核心梯队。 工业物联网事业四部（福州科杰智能科技有限公司） 砂石骨料行业方面：重点开发广东、江西、重庆、浙江、山东、陕西、内蒙古、湖南、福建等区域；环保行业方面：要深耕目前占全国前十的总建设方；在海关行业方面：要深耕七个合作的总承包商，扩展3~5个新的供应商；在电力行业方面：保持与中国五大电力行业的合作关系，扩展2~3个新的供应商；在农牧行业方面：深化与新希望六和、东方希望、正邦集团的战略沟通；在水泥行业方面：要深耕已合作的九个主要供应商，开发2~3个新的供应商。 工业物联网事业五部 加快加强智慧平台2.0-3.0的研发进度。库房传感器以及控制设备的物联网模块、以及制定大范围库房的一个网线串联安装施工，开发双网口带中转功能的物联网采集控制模块，创新型的开发适合局域网内使用的控制模块和采集模块，开发相关的温湿度传感器、七合一空气质量传感器等。智能密集架控制器研发2个系列产品；智能制造研发回转柜、库房恒温恒湿机设备、新风设备、机器人转运设备、AGV设备的应用、档案中转柜、RFID专用型设备，智能设备的研发是基于智慧库房总平台的需要以及市场需要，有序开展。 工业物联网事业六部 深耕固废环保线，纵向走向环保产品线，横向开拓新客户。与国内销售部建成互助市场开发关系，业务指标分解并参与产品研发，推进产品开发规划计划进程；元器件产品销售以量为依托，采用阶梯价，积量返点等销售策略，同时适当增加业务员提点；客户合作以上往下，建统一标准模式推广。 工业物联网事业七部 规划长垣项目的前期准备，落实集团与郑州工厂协同战略，抓实会同起重机械市场业务；启动起重机械物联网产品研发实质性进展。 工业物联网事业八部 实施人员后继培训计划，打通公司十大物联网事业部所有产品线之间的关联，打通柯力云鲸和各个事业部的平台。实施3+3+N产品战略，推进各业务团队及技术、投资力量更多投入。加强客户合资及人才培育，提升销售策略和基础管理，加强市场开拓，着重于业务分解，加大与设备商合作力度尤其是畜牧商，提高市场占有率。 工业物联网事业九部 （深圳市久通物联科技股份有限公司、广东柯衡集力物联智能装备有限公司） 深圳久通参与鸿蒙系统的研制，借华为新军团之势开疆拓土，提高产品门槛；联合央企、国企、军工等背景企业，借道进入国家垄断行业，提高行业准入门槛；融合公司资源，建立上市公司物联网生态平台；挖掘现有平台的数据资源，真正从数据平台转型为大数据分析平台，向数据要效益；广泛地了解久通产业链，为外延式发展去并购资产、并购团队、并购企业做准备；对内积极扩展国内市场，并加强与集团项目全面合作；对外持续加强拓展海外市场。 柯衡集力在运营过程中，要加快后备生产线的布置。到年底，争取完成两条标箱的生产线、两条特箱生产线，明年能有日产200台（套）箱的生产能力。建造特种集装箱产品线和智能集装箱发展，推动集装箱智能化发展，最终为不同行业解决特箱的个性化方案迈进。 工业物联网事业十部（余姚太平洋称重工程有限公司） 加大冶金、化工行业的在线称重系统需求的深入挖掘，提升客户过程数字化赋能能力；着眼于冶金的同时对冶金关联行业的份额争取；加大化工行业的开拓和投入（中低端市场的竞争），中高端市场主要在化工、医药行业，重点关注生物医药、煤化工、新能源（正极材料、负极材料、原材料、工艺设备）电解液、树脂等企业，总结整理应用案例，直接参与关联行业的以点带面地拓展，提高项目达成率；争取非冶金业绩比例的提升，积极参与中小型规模的民营精细化工企业（油漆、涂料、日用化工等）等项目竞争。 五大工业物联网平台：工业物联网产业园、柯力云鲸工业互联网平台、公共检测平台、中柯大数据平台、投资基金平台。 (八) 产业园生态优势 宁波市工业物联网特色产业园定位于集聚工业物联网行业高科技企业和人才，建立高科技项目孵化和产业化服务体系，搭建物联网应用众创空间，为工业物联网创业创新企业提供更低成本运行环境、产学研用相结合的共享平台。产业园自2017年建设运营以来，分别开展了一期、二期、三期、四期、五期与深圳飞地建设，总运营面积约16万平方米。 经过近5年的运营，园区先后获得“宁波市特色产业园”、“宁波市产业创新服务综合体”、“浙江省小微产业园”、“浙江省数字化示范园区”、“国家级众创空间”“国家级创新创业基地”、“宁波市工业物联网孵化器”等认定。 产业园区培育高新技术企业9家、规上企业15家，同时完成工业物联网展厅建设、物联网学院建设， 2022年上半年实现产值6.24亿元。 2022年，工业物联网产业园已实施宁波、深圳、安徽、郑州四城联动发展战略，拓展“主体上市公司+产业链协同”的工业物联网产业园区新业态。 （九）生态投资优势 投资服务战略，让投资成为公司发展既补短板融资源又强全链核心手段，从而实现战略持续战略。充分挖掘利用好公司产业链资源包括10个物联网事业部20多家子公司和宁波工业物联网产业园的产业资源，推进资源高效整合融合，对不同项目通过参股、控股并购和设立全资子公司等不同方式，实现投资目的。 新建郑州生产基地，其中包括新建研发中心、传感器制造中心、传感器机加工中心、智能仪表及系统集成中心、工业物联网系统集成中心和检测实验中心。面向国内的北方市场，覆盖东北、华北、西北、山东、河南等地业务；面向中欧班车中涉及到中东欧、俄、乌等欧洲市场的产品制造。 公司在宁波江北高新区新建厂房开展智能仪器暨工业物联网系统项目基地，总建筑面积约7.5万平方米。该项目建成后将成为柯力传感高端/微型智能及压力传感器、视觉传感器及工业机器人、智能物流装备以及新的工业物联网应用系统产品主要研发、测试实验和制造中心。同时作为深圳柯力传感谷投资/招商企业的高端制造基地以及宁波产业园企业的高端制造基地。 全力打造深圳创新中心。在深圳投资建设柯力传感谷，形成柯力投资、深圳研发、宁波产业化的发展框架，逐步形成传感器和工业物联网的关联产业链企业具有股权关系企业十到二十家，具有产业链上下游空间的企业十到二十家，并把柯力的华南区域主营业务融合于柯力传感谷中，把柯力的传、仪、软及涉及到智能制造中工业机器人，物流设备中智能系统集成等产品需求形成华南研发中心。 三、经营情况的讨论与分析 2022在新冠肺炎疫情防控进入常态化阶段、内外部环境严峻复杂多变的形势下，公司紧紧围绕物联网战略和产业整合提升两大战略核心实现转型升级，实施加快科技化战略以推动产品的高端化、物联网战略目标，提速国际化发展战略以构筑国际型企业，深化集团化建设战略以创造集团化管理优势，通过实业发展和资本运营，沿着“国际化、科技化、多元化、集团化、服务化”的发展思路，向建设国际一流的物联网公司的愿景努力前进。 报告期内，公司重点工作完成如下： 市场开发方面：报告期内，公司运用专职市场调研、定期巡回服务、产业园企业资源合作、飞地建设等方式，不断开拓新市场、挖掘客户潜在需求。同时，通过打造柯力客户关系三大实力，推进服务创造价值。改进国际销售模式，建立多国语言网络平台，提升品牌在各国市场知名度，让客户更方便更快捷地在公司英文网站上搜索到所需资料。定期对业务员进行业务技能及团队协作培训，及时掌握最新外贸动态。 技术研发方面：公司推行科技化战略，加快物联网技术的研制，加大基础性前瞻性平台性技术研究，开发新一代物联网产品和高端产品，抢占市场制高点；加快新型称重传感器、无线低功耗传感器、多物理量集成智能传感器的开发，深入细分工程机械测力、自动化生产控制、新能源、机器人等领域，向大量程、高精度、微型化、多分力、高速动态、高频率、高疲劳、高过载等技术突破，打造柯力传感器开发领军水准。启动研究磁敏、电容、激光、温敏等其它原理的传感器基础技术。加快仪表开发，加速推进称重仪表边缘计算，由数字化向智能化转化，实现称重传感器、称重仪表、称重外围配件的状态检测、性能分析、故障判定、维保和损坏提醒；推进无人值守称重的一体化和集成化；完成linux系统嵌入式首款仪表的开发并推进linux系统其他衍生产品的应用；推进模拟信号变送器、数字变送器、无线变送器开发和品类完善；推进高速分检仪表开发和应用；推进接线盒防水等级的提高高防护等级、创新外观设计；推进动物健康检测、医疗分析技术的研究，拓展称重应用领域，开发非应变计接口仪表，拓展仪表应用范围，提高市场占有率。加快系统元件集成开发，发展公路计重、砂浆罐信息化、自动化包装配料、智能物流、车载称重、无人值守一卡通、工业机器人、环保物联、畜牧业监控、起重机械物联网、智慧资产管理物联网等细分市场研发产品线，以点带面拓展称重系统应用领域，利用公司技术研发力量，升级换代冶金称重系统产品线。 研发管理方面：公司持续加强标准化管理，提升技术人员能力，安排技术人员到优秀的研发企业或科研院所走访，学习优秀企业研发管理的方法。积极推进IPD工程，成立以行业细分的产品线，进一步清晰了产品经理、项目经理发展路径。设立培养产品经理，项目经理。引进高端技术人才，储备机械、电子、软件研发人员梯队。建立完善各类技术平台，加大母子公司之间的研发互动交流、技术共享，开展新产品和新技术大讲堂。鼓励研发人员进行前瞻性基础性创新,出台激励政策。收集外部技术培训信息，拓展技术方面的外训信息来源，定期关注，为研发提供更多有效的外训机会。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：不适用 销售费用变动原因说明：不适用 管理费用变动原因说明：不适用 财务费用变动原因说明：报告期增加短期借款利息支出 研发费用变动原因说明：报告期增加研发立项及项目支出 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：不适用 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系基建投资增加支出所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内取得短期借款所致 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 1公司对深圳久通物联科技股份有限公司进行了增资，增资后公司持股比例为41.3808% 2、公司对外投资设立广东柯衡集力物联装备有限公司，注册资金1亿元，公司持股52.5% 3、公司报告期内转让了所持有的全部宁波巨隆机械股份有限公司股权，收到现金4640.22万元。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
(五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用
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